Budget Lärarhögskolan 2015 2014-12-04 FS1.3.4-1777-14 Budget Lärarhögskolan 2015 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2014-12-04
INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 UPPDRAGSVERKSAMHET... 5 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING... 7 UNIVERSITETSGEMENSAMVERKSAMHET... 7 BESLUT... 11 BILAGOR... 12
Budgetförutsättningar På grund av regeringsskiftet och att budgetpropositionen ännu inte fastställts baseras förutsättningarna för budget 2015 på regleringsbrev och budgetproposition för 2014 samt på universitetsstyrelsens budgetbeslut. Eftersom Universitetet inte erhållit budgetramarna för 2015 så innehåller budgetbeloppen i föreliggande skrivelse en del osäkerheter och kan komma att ändras när beslut om statens budget och regleringsbrev har tagits. Beslut om anslaget för grundutbildning och forskning/forskarutbildning fastställdes i universitetsstyrelsen den 4 november 2014. Följande allmänna ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet anges i universitetsstyrelsens budgetbeslut: Pris- och löneomräkning för 2015 är 0,79 % (2,06 % 2014). Nivåerna i lönekostnadspåslaget (LKP) är 2015 49,8 % (49,3% 2014). Internhyran inklusive städning för 2015 är 3 319 kr/m 2 (3 188 kr/m 2 under 2014). För grundutbildning anvisas en budgetram på 115 300tkr (119 635 tkr under 2014) och 2 057 i en riktad satsning mot ämneslärarutbildning i samiska (2 041 tkr under 2014). För forskning anvisas en budgetram på 41 111 tkr (41 921 tkr under 2014). Härtill kommer satsningar ur universitetsstyrelsens strategiska resurs på 4 000 tkr (6 000 tkr under 2014). 1
Grundutbildning Ramen för grundutbildning beslutas av universitetsstyrelsen. Under 2015 fördelas ramen enligt följande: Fördelning i mkr Budget 2015 Budget 2014 Prognos 2014 Intäkter 117,4 121,7 120,3 Kostnader Kursersättning institutioner -85,7-86,9-81,6 Centrala avgifter -2,3-2,4-2,4 Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader -22,5-19,7-19,7 Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader -3,3-3,9-3,9 VFU, ersättning till kommuner och studenter -5,2-4,2-4,0 VFU, utveckling och administration -0,8-0,7-0,7 Stöd till utlandsförlagd språkkurs -1,3-1,5-1,5 Ersättning studentkår -0,6-0,5-0,5 Uppdrag samiska -2,0-2,0-2,0 Logopeder -1,5-1,5-1,5 Övrigt -0,6-0,6-0,3 kostnader -126,0-123,9-118,1 Årets beräknade resultat på GU -8,4-2,2 2,2 Underskott och åtgärder Det budgeterade underskottet på 8,6 mkr kommer att balanseras av ett ackumulerat myndighetskapital. För att minska underskottet ytterligare föreslås att styrelsen ger Lärarhögskolans ledning i uppdrag att inför styrelsemötet i februari se över och lämna förslag på reduceringar vad gäller andelen fristående kurser hösten 2015. Endast kurser enligt Lärarhögskolans prioriteringsordning bör ges hösten 2015 och de andra i mån av utrymme. Även beslutade planeringstal (styrelsebeslut maj 2014) för program 2015/16 bör ses över, då dessa baserar sig på en ökning som efter regeringsskiftet inte längre är aktuell. Umeå universitet kommer visserligen att erhålla ett antal extra lärarutbildningsplatser 2015, dock inte i den omfattning som tidigare regering utlovat. Kursersättning institutioner Kursersättningarna till institutionerna fördelas via Lärarhögskolans resurstilldelningsverktyg (RTV: n) och är exklusive universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Det har tidigare år visat sig att det finns tendenser hos institutioner att äska fler platser för fristående kurser än vad som kan fyllas. För att få en mer verklighetsförankrad bedömning av kursersättningen till institutionerna har en nedräkning gjorts. Bilaga 1 visar en preliminär bedömning av hur utfördelningen av GU-resurserna fördelar sig mellan institutionerna (före nedräkningen). I beräkningen av kursersättningen finns kurser klassade med olika utbildningsområden och för varje utbildningsområde finns en tillhörande prislapp. Prislapparna är nettoprislappar och innehåller ingen medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader, utan dessa medel fördelas till 2
respektive fakultet som sedan vidarebefordrar dem till institutionerna (se posten Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader i tabellen ovan). Prislappar från Lärarhögskolan till institutionerna är oförändrade jämfört med 2014. Vid utfördelningen görs en uppdelning av ersättning för lokalkostnad samt ersättning för HST och HPR. Lokalersättningen har, på grund av hyreshöjningarna de senaste åren, räknats upp och HSTersättningen har minskats med motsvarande belopp. Utbildningsområde Prislapp HST (kr) Prislapp HPR (kr) Hum, sam 21 842 14 925 Natur, teknik 42 688 32 895 Vård 41 240 35 950 Undervisning 21 416 26 352 VFU 21 037 26 515 Övrigt 33 860 25 545 Design 109 853 53 686 Musik 97 877 59 621 Idrott 58 954 33 309 Centrala avgifter I de centrala avgifterna ingår avgifter för språkstöd med 705 tkr, bidrag till idrottshögskolan med 266 tkr, kostnad för NyA-systemet med 1 379tkr och ränteintäkter med -51 tkr. Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Denna kostnad på 22,5 mkr fördelas med 18,8 mkr på universitetsgemensamma kostnader och 3,7 mkr till fakultetsgemensamma kostnader. Denna post har ökat med 2,8 miljoner jämfört med 2014. Medlen fördelas till institutioner via fakulteterna och är tänkta att täcka de kostnader för fakultetsoch universitetsgemensamma kostnader som uppstår vid institutionerna i samband med utbildningen av Lärarhögskolans studenter. En anledning till kostnadsökningen är att antalet HST som Lärarhögskolan planerar att ge under 2015 är högre än i fjol och således ökar också de gemensamma kostnaderna. Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader Eftersom de universitetsgemensamma kostnaderna beräknas på historiska data med två års eftersläpning, belastas Lärarhögskolan med denna kostnad trots att Lärarhögskolan nu ingår i den universitetsgemensamma verksamheten. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ersättningen till kommunerna är enligt avtal 775 kr per vecka. För 2015 beräknas antalet veckor verksamhetsförlagd utbildning bli 5 468 stycken. Detta är en ökning med drygt 900 veckor jämfört med 2014. Ökningen är planerad och beror till största del på att alla studenter som startade inom 2011 års lärarutbildning nu under 2015 (ämneslärarprogrammen) går ut på sin långa VFU-period. Kostnaden för dessa veckor är 4,2 mkr. I posten verksamhetsförlagd utbildning återfinns även ersättning för studenternas resor och logi, vilka för 2015 beräknas bli 225 tkr samt beräknad ersättning till kommunerna för att de tar emot SYV-studenter på 700 tkr. Kostnadsökning beror på att antalet veckor ökat men också att kommunersättningen ökat något. Studentkår Enligt avtal stöder Lärarhögskolan UMPE med 150 kr + 60 kr per HST samt med ersättning för lokaler. Uppdrag samiska 3
Regeringens satsning på lärarutbildning i minoritetsspråk medför 2 mkr för en satsning på ämneslärarutbildning i samiska. Lärarhögskolan ger institutionen för språkstudier i uppdrag att rekrytera nödvändig lärarkompetens. 4
Logopeder Lärarhögskolan erbjuder alla studenter på lärarprogrammen och studie- och yrkesvägledarprogrammet röst- och talträning. De logopeder Lärarhögskolan anlitar finns placerade på institutionen för språkstudier. Ersättningen avser lön, drift och språkstudiers institutionsgemensamma kostnad. Övrigt Till övrigt räknas internationalisering 500 tkr, examensceremonier 50 tkr och pedagogiskt pris 50 tkr. Verksamhet finansierad av myndighetskapital Från det balanserade kapitalet avsätts 205 tkr för drift och förvaltning av valwebben. Det avsätts vidare 130 tkr för tomma lokaler i Örnsköldsvik, Lycksele och Skellefteå och slutligen 62 tkr till SYVhandledarutbildning. Kammarkollegiet Budget Budget 2015 2014 Intäkter 9 531 7 016 Kostnader Lön -827-1 414 Till institutionerna -6 463-3 570 Drift -1 526-810 OH -497-215 Summa kostnader -9 313-6 009 Uppdragsverksamhet Medel från Regeringen via Kammarkollegiet Medel från Kammarkollegiet finansierar verksamhet inom områdena utländska lärares vidareutbildning (ULV), vidareutbildning av lärare (VAL), validering av yrkeskunskaper i förhållande till den särskilda behörigheten vid antagning till yrkeslärarprogrammet och försöksverksamheten för övningsskolor. Medel från Skolverket Skolverket Budget Budget 2015 2014 Intäkter 6 780 10 352 Kostnader Lön -242-612 Till institutionerna -6337-8 501 Drift -51 OH -59-386 Summa kostnader -6 638-9 550 Skolverket köper kurser vid Umeå universitet för att ge lärare behörighet i ämnen i vilka de undervisar. Det finns även möjlighet att läsa hela eller delar av speciallärarutbildningar som leder till speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. Inom förskolelyftet finns möjlighet för förskolepersonal att kompetensutveckla sig inom områden där kraven skärpts i läroplanen 5
6
Umevatoriet Umevatoriet Budget 2015 Intäkter 2 650 Kostnader Lön -2 111 Lokaler -446 Drift -218 Summa kostnader -2 775 Umevatoriet är ett samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet. Målet med verksamheten är att främja intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Det planerade underskottet på 125 tkr kommer att täckas av tidigare års överskott. Forskning/forskarutbildning För 2015 erhåller Lärarhögskolan nedanstående tilldelning för forskning/forskarutbildning. Forskning/Forskarutbildning (tkr) 2015 2014 Grundram 41 111 41 921 Styrelsens strategiska resurs 4 000 6 000 Ränteintäkter 3 200 3 200 Externa finansiärer 0 3 162* Totalt 48 311 54 283 * Carl Bennet AB 792 tkr riktade mot Anders Hanbergers anställning och 2 370 tkr från Baltics donationsstiftelse till utpekade tjänster inom forskning och kompetenssatsning 2009-2016. Intäkterna fördelas enligt nedan. Fördelning (tkr) Budget 2015 Budget 2014 Intäkter 48 311 54 283 Kostnader Forskningsplan löpande -31 274-26 103 Forskning och kompetenssatsning 2009-2016 Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnad Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader -21 053-27 880-415 -591-3 823-3 069 Övrigt -2 395-2 545 Summa kostnader -58 820-60 188 Från myndighetskapital 10 509 5 905 7
Det är forskning och kompetenssatsningen 2009-2016 som planenligt överskrider sin årsbudget. Tidigare erhållna medel för denna satsning kommer att användas för att täcka underskottet. Anledningen till diskrepansen mellan tiden då medlen erhållits och tiden de förbrukas är att rekryteringar har senarelagts. Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Medfinansiering görs av både fakultets- och universitetsgemensamma kostnader. Denna medfinansiering fördelas till fakulteterna som i sin tur fördelar medlen tillsammans med fakulteternas fördelning till institutionerna. Övrigt Under övrigt finns internationalisering 650 tkr, forskningssamverkan kring övningsskolor 500 tkr, utlysning delade uppdrag 500 tkr, planeringsbidrag 250 tkr, stöd till tidskriften Utbildning och demokrati 15 tkr samt till Education Inquiry 480 tkr. Forskningsplan löpande Den ordinarie forskningsplanen bygger på Lärarhögskolans uppdrag från universitetsstyrelsen samt finansiering av Lärarhögskolans aktivitetsplan enligt delmål. Område Totalt (tkr) Forskning enligt delmål 5 311 Utlysning forskningstid 7 000 HP proj 5 "Postdoc/foass-program" 1 300 Intern forskarskola 2 111* Samfinansierade doktorand start 2012 5 472 Samfinansierade doktorand start 2014 7 711 Seniorstab 2 369 Totalt 31 274 *inklusive lön för forskarskolans ledning. Inom posten forskning enligt delmål ingår riktade satsningar mot institutioner motsvarande 3 261 tkr samt samverkansprojekt tillsammans med skolor i kommunen. Då det gäller utlysning forskningstid (inom det utbildningsvetenskapliga området) är planen att utlysa medel för 14 disputerade forskare á 500 tkr. Posten interna forskarskolan avser budgeterade driftskostnader. Lärarhögskolan kommer också att delfinansiera närmare 50 doktorander (se posterna samfinansierade doktorander ). Forskning och kompetenssatsning 2009-2016 Under 2015 beräknas cirka 21 mkr fördelas i denna satsning. Forskningssatsningen är styrd från centralt håll och Lärarhögskolan har endast en administrativ funktion. Område Totalt (tkr) Historiedidaktik 975 ICT, Media och lärande 2 770 Kompetensförsörjning 2 875 Läs-och skrivforskning 2 900 Matematikdidaktik 2 383 Minne och lärande 0 Mätning och utvärdering 3 800 Specialpedagogik 2 800 UMSER 1 350 Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd 1 200 8
Totalt 21 053 9
Då ett flertal tjänster i de olika forskningsområdena inte är tillsatta och medel endast betalas ut till institutionerna då tjänsten är tillsatt, kan summan förändras. Det påverkar inte områdets slutbudget då utbetalningen bara skjuts ett år framåt. Slutår för huvuddelen av satsningen är 2017 Se bilaga 2 för fördelningen av den löpande forskningsplanen och fördelningen av forskning och kompetenssatsningen 2009-2016. Universitetsgemensam verksamhet Lärarhögskolan gemensamma kostnader Lärarhögskolan är en centrumbildning som arbetar med samordning, utveckling och kvalitetssäkring av lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Både vid fakulteterna och vid Lärarhögskolan finns kostnader inom ledning, forsknings- och utbildningsadministration, ekonomi och information. Lärarhögskolan har dessutom speciella stödfunktioner med anledning av de specifika krav som lärarprogrammen ställer vad gäller organisering av verksamhetsförlagd utbildning och studievägledning. Sedan 2014 ingår Lärarhögskolan i sin helhet i den universitetsgemensamma verksamheten och finansieras sålunda av universitetsgemensamma medel. För 2015 har Lärarhögskolan tilldelats en preliminär budgetram för ovanstående kostnader på 13 485 tkr samt ett extra tillskott på 165 tkr från rektors strategiska resurs och de fördelas enligt nedan: Kostnader (tkr) Budget 2015 Budget 2014 Rektorer (lön) 2 472 2 433 Drift ledning 330 278 Styrelse + kommittéer +råd (lön+drift) 941 836 Kansli lön 8 082 7 462 Drift kansli 1 177 1 586 Lokaler 920 1 120 Årets budgeterade resultat -272-86 Totalt 13 650 13 629 10
Beslut Samverkan Detta förslag till budget har varit föremål för samverkan med de fackliga organisationerna. De synpunkter och förslag som förts fram i denna samverkan är i allt väsentligt beaktade i förslaget till budget för 2015. Lärarhögskolans styrelsebeslut Lärarhögskolans styrelse beslutar att: fastställa föreslagen budget för 2015. ge Lärarhögskolans ledning i uppdrag (för att minska det budgeterade underskottet på grundutbildningen) att inför styrelsemötet i februari se över och lämna förslag på reduceringar vad gäller andelen fristående kurser hösten 2015 samt att lämna förslag på reducering av beslutade planeringstal för 2015/2016 (beslut 2014-06-05) Tilläggsbeslut kan behöva tas om förutsättningarna förändras efter att Umeå universitet fått besked om den definitiva budgeten. 11
Bilagor Bilaga 1 Sammanställning - prel utfördelning GU-resurser 2015 Fakultet Inst kod Institution kursintäkter lokalintäkter HST HPR HUM 1620 Inst för språkstudier 9 650 tkr 1 545 tkr 285 242 1630 Inst för ide- o samhällsstudier 7 599 tkr 1 156 tkr 220 187 1640 Inst för kultur- o medievetenskap 2 672 tkr 520 tkr 98 82 1650 Estetiska ämnen 10 806 tkr 4 807 tkr 232 190 Totalt HUM 30 934 tkr 8 590 tkr 835 700 Fakultet Inst kod Institution kursintäkter lokalintäkter HST HPR SAM 2180 Pedagogik 11 334 tkr 2 483 tkr 284 240 2193 TUV 17 331 tkr 2 480 tkr 452 382 2200 Inst för psykologi 846 tkr 125 tkr 24 20 2220 Sociologi 116 tkr 23 tkr 4 4 2271 Nationalekonomi 252 tkr 47 tkr 9 8 2272 Statistik 138 tkr 20 tkr 4 3 2300 Juridiska institutionen 107 tkr 20 tkr 4 3 2340 Statsvetenskap 1 378 tkr 244 tkr 46 39 2360 Ekonomisk historia 71 tkr 14 tkr 3 2 2500 Geografi och ekonomisk historia 143 tkr 31 tkr 5 4 2750 Kostvetenskap 2 105 tkr 868 tkr 45 36 Totalt SAM 33 821 tkr 6 354 tkr 878 739 Fakultet Inst kod Institution kursintäkter lokalintäkter HST HPR MED 3257 Idrottsmedicin 446 tkr 280 tkr 9 7 3704 Epidemiologi och global hälsa 113 tkr 71 tkr 2 2 Totalt MED 559 tkr 351 tkr 11 9 Fakultet Inst kod Institution kursintäkter lokalintäkter HST HPR TEKN 5100 EMG 550 tkr 218 tkr 11 9 5400 Inst för Fysik 20 tkr 8 tkr 1 0 5410 TFE 5 tkr 2 tkr 0 0 5500 Kemiska institutionen 179 tkr 71 tkr 4 3 5730 Inst för MA och MA statistik 2 847 tkr 1 142 tkr 62 52 5740 NMD 8 349 tkr 2 309 tkr 194 162 Totalt TEKN 11 950 tkr 3 750 tkr 271 227 TOTALT 77 264 tkr 19 045 tkr 1 995 1 676 12