Marknadsundersökning I samarbete med Södertörns Högskola Mars 28
Marknadsutvärdering i samarbete med Södertörns högskola Inneh åll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Svenska Bostadsfondens hyresgäster 4 Återförsäljare / finansiella rådgivare 5 Institutionella investerare 6 Potentiella privatinvesterare 7 Referenser 8
Sammanfattning Under januari och februari 28 genomförde Södertörns högskola ett flertal marknadsundersökningar i samarbete med Svenska Bostadsfonden (SBF). Syftet med projektet var att fastställa såväl hyresgästernas som potentiella investerares och återförsäljares attityder till och kunskap om Svenska Bostadsfonden. Undersökningarna omfattade över 8 hyresgäster, institutionella placerare, finansiella rådgivare samt privatpersoner. I flera av undersökningarna var underlaget inte tillräckligt för att dra slutsatser med hög säkerhet, men slutresultatet är ändå att beteckna som intressant. SBFs hyresgäster gav överlag mycket positiva omdömen, bland annat angav en klar majoritet att de föredrog Svenska Bostadsfonden som förvaltare i jämförelse med den tidigare ägaren. Marknadsundersökningarna omfattade även attityder hos potentiella investerare, såväl privatpersoner som institutionella aktörer. Resultatet visar att Svenska Bostadsfonden börjar bli ett välkänt företag för båda dessa grupper. Omkring var femte tillfrågad privatperson kände till fonden sedan tidigare, och merparten av de institutionella investerarna. Projektets goda resultat ger oss som arbetar med Svenska Bostadsfonden råg i ryggen, men visar även att vi kan bli bättre på att upplysa om fördelarna med direktinvestering i hyresbostäder. Flertalet institutionella investerare angav nämligen brist på kunskap som en avgörande anledning till att de inte investerat ännu, vilket ger oss en god förhoppning om fortsatt expansion i framtiden. Även Svenska Bostadsfondens externa återförsäljare, ett rikstäckande nätverk av finansiella rådgivare, gav Svenska Bostadsfonden ett gott betyg. I jämförelse med ett flertal välkända produktbolag placerade sig SBF i topp avseende servicegrad och support.
Svensk a Bostadsfondens Hyresgäster Merparten av undersökningarna genomfördes med fokus på hur väl hyresgästerna trivs med sitt boende och med Svenska Bostadsfonden som hyresvärd. Dessa undersökningar täckte sammanlagt in över 4 hushåll i Västervik, Oskarshamn, Söderköping och Växjö, vilket motsvarar nästan 5% av Svenska Bostadsfondens bestånd vid tidpunkten. På grund av att SBF endast varit ägare en kort tid för delar av beståndet, samt varierande svarsfrekvens och underlag, bör resultatet tolkas som indikationer på faktiska förhållanden. Överlag gav hyresgästerna SBF mer än godkänt som förvaltare, framförallt i jämförelse med tidigare hyresvärd. Av de tillfrågade hyresgästerna i Oskarshamn ansåg över 9% att Svenska Bostadsfonden var lika bra eller bättre än den tidigare fastighetsägaren, och i Söderköping och Växjö svarade en majoritet antingen lika bra eller bättre på motsvarande fråga. Även i en enskild bedömning fick SBF goda vitsord. 72% av hyresgästerna i Oskarshamn och 8% i Söderköping och Växjö angav att driften av fastigheten sköttes på ett bra sätt. Detta är relativt höga siffror, men Svenska Bostadsfondens målsättning är ännu nöjdare hyresgäster framöver. Kanske mest glädjande är att hyresgästerna trivs i sina lägenheter. Av de boende i Västervik som fick denna fråga svarade över 9% att de trivs bra eller mycket bra i Svenska Bostadsfondens hyresbostäder. 7 6 Lägenhetstrivsel (% Hyresgäster Västervik) Svenska Bostadsfonden jämfört med tidigare ägare (% Hyresgäster Länsmansängen 1, Oskarshamn) 5 4 4 35 3 25 2 15 5 1 2 3 4 5 Inte nöjd Varken eller Mycket nöjd 3 2 1 2 3 4 Ej nöjd Mycket nöjd
Återförsäljare / Finansiella rådgivare En av marknadsundersökningarna omfattade 119 återförsäljare / rådgivare med kontor över hela landet. För att erhålla en referensram jämfördes Svenska Bostadsfonden med fem välkända produktbolag. Då urvalet inte motsvarar hela populationen bör resultaten betecknas som indikativa. Enkäten omfattade flera frågor där återförsäljarna ombads bedöma produktbolagens support och marknadsföring. Svenska Bostadsfonden hamnade i topp både när rådgivarna poängsatte de olika företagen individuellt och när de ombads att räkna upp det eller de företag som ansågs sköta marknadsföring och support bäst. På den senare frågan svarade 57% av rådgivarna Svenska Bostadsfonden, vilket var mer än 2 procentenheter bättre än närmaste konkurrent. Även när återförsäljarna ombads ge de olika aktörerna en individuell bedömning hamnade SBF främst, även om marginalen till tvåan i detta fall var något lägre. Undersökningen omfattade även frågor om olika marknadsföringsmetoder, samt vad rådgivarna ansåg vara viktigast vid val av produktbolag. Det viktigaste enligt de svarande var god avkastning, förmånliga avtal samt god kontakt med produktbolagen. Undersökningen visar tydligt att Svenska Bostadsfonden är inne på rätt spår i sin relation med dessa viktiga samarbetspartners. 6 5 4 3 Företag som ger bäst försäljningssupport (Flera svar möjligt, finansiella rådgivare) Viktigaste aspekter vid produktval (Ackumulerad poäng, finansiella rådgivare) God avkastning 182 Bra avtal 141 2 God kontakt med bolaget 124 Stor efterfrågan 97 Tradition / långt samarbete 86 EFG Investmentbank Superfund Garantum Erik Penser Fondkommission HQ Bank Svenska Bostadsfonden
Institutionella invester are Studien omfattade 141 aktörer och genomfördes via e-post och telefon. Resultaten bör tolkas med visst förbehåll på grund av begränsat urval. Undersökningarna indikerar en relativt hög kännedom om Svenska Bostadsfonden, då över 5% av aktörerna kände till SBF sedan tidigare. Detta är en respektabel siffra med tanke på att Svenska Bostadsfonden endast funnits i fem år och primärt riktat sig till privatpersoner. Fastighetsinvesteringar visade sig desssutom som väntat vara vanligt inom detta segment. 31% svarade att de investerar i fastigheter i dagsläget. Av dessa placerade 18% kapital i hyresbostäder, 29% i kommersiella fastigheter och 47% i båda tillgångsslagen. Av de aktörer som inte placerar i fastigheter kunde hela 34% tänka sig att investera i fastigheter i framtiden. Kanske ännu intressantare är de två vanligast angiva anledningarna till att inte investera i fastigheter: brist på kompetens samt att fastigheter ligger utanför kärnverksamheten. Kompetensbrist kan vändas till insikt, och det senare svaret tyder på viss okunnighet om Svenska Bostadsfonden då i princip alla investerarna samtidigt önskade produkter med låg risk och medelhög avkastning. 16 14 12 8 Placering i fastigheter (% Institutionella investerar) 3 25 2 15 Anledning att ej placera i fastigheter (% av inst. investerar som ej placerar i fastigheter) 6 4 2 5 Hyresbostäder Kommersiella Hyresbostäder och kommersiella För egen verksamhet Dålig marknad / turbulens Investerar bara i egna fastigheter Ej kärnverksamhet Inte intresserad Förvaltningsreglering Saknar kompetens Investerar endast i noterade bolag Äger tillräckligt / ej behov Väljer avkastningsfonder Styrelse / förvaltares bedömning
Potentiella privatinvesterare En av marknadsundersökningarna genomfördes i form av en enkät till privatpersoner som befann sig i närheten av Östermalmstorg i Stockholm. Urvalet användes för att erhålla en hög andel privatpersoner med tillräckligt tillgängligt kapital, vilket innebär att resultaten ej kan generaliseras till en större population. Undersökningen visade tydligt att även privatpersoner på allvar börjar få upp ögonen för Svenska Bostadsfonden. Hela 17%, eller nästan var femte person, kände till fonden sedan tidigare. Intressant att notera är att de flesta hört talas om SBF via internet samt artiklar i dagspress, vilket visar på dessa mediers genomslagskraft. Privatpersonerna tillfrågades dessutom om fondens miniminivå för investering, samt om de skulle vilja påverka var fonden investerar. En relativt hög andel av de svarande (65%) ansågs att minimiposten är för hög, och 6% att de skulle vilja påverka var fonden köper fastigheter. Båda dessa siffror är intressanta och kan komma att innebära justeringar av konceptet inför framtiden. Exempelvis skulle en lägre minimiinvestering göra Svenska Bostadsfonden attraktivare för privatpersoner med liten förmögenhet. Kännedom om Svenska Bostadsfonden (% Potentiella privatinvesterare) Källa till kännedom om SBF (% Potentiella privatinvesterare) 5 Ja (17%) 45 4 35 3 25 2 Nej (83%) 15 5 Bank Annons Dagstidning Internet Bekant
Referenser Samtliga nedanstående publikationer handleddes av ek. doktor Lars Vigerland, biträdande professor vid Södertörns högskola Företagsekonomiska inst. Ahlman, Madeleine; Blomqvist Lundin, Johan; Ericson- Stahre, Charlie; Lövgren, Kristin; Yousefi, Daniel. Vilka bakomliggande faktorer påverkar privatpersoner att investera i olika sparformer En marknadsundersökning till Svenska Bostadsfonden av Södertörns Högskola. Södertörns högskola. 28. Aho, Rima; Ekoutsidis, Harris; Karlsson, Herje; Zeffer, Jan. Marknadsundersökning En enkätundersökning på SBF:s hyresgäster. Södertörns högskola. 28. Bodin, Hanna; Hellström, Elin; Kanakura, Max; Pettersson, Marita. Vilken är attityden till investering i fastigheter bland möjliga investerare? En marknadsundersökning på uppdrag av Svenska Bostadsfonden. Södertörns högskola. 28. Gustafsson, Anders; Karlsson, Daniel; Pihl, Joakim; Stenman, Joakim. Projekt: Återförsäljaren. Södertörns högskola. 28. Lassbärg, Raimo; Salacova, Monika; Sundström, Christer; Wallberg, Daniel. Hyresgästers attityd till ny förvaltare Praktikfall: Svenska Bostadsfonden. Södertörns högskola. 28. Andersson, Mika & Skarborn, Fredrik. Fastighetsägarens kundrelation till hyresgästerna boende i Västervik En marknadsundersökning åt Svenska Bostadsfonden. Södertörns högskola. 28.
Söderköping Laholm Västervik Oskarshamn Växjö Kalmar Hörby Tollarp Svenska Bostadsfonden Management AB Huvudkontor. Artillerigatan 42 Post. Box 5878, 114 45 Stockholm www.svenskabostadsfonden.se Tel. 8-667 5 Fax. 8-667 4
Svenska Bostadsfonden Management AB, Artillerigatan 42, Box 5878, 114 45 Stockholm Tel. 8-667 5, Fax. 8-667 4, www.svenskabostadsfonden.se, info@ svenskabostadsfonden.se