#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN
2 / TILLVÄXTVÄRK?
INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN 6 3/ BRANSCHENS STORLEK ÅR 2023 12 4/ BRANSCHENS STRUKTUR 2023 27 5/ UTBUDET AV UTBILDAD ARBETSKRAFT 32 6/ UTBILDNINGARNAS INNEHÅLL OCH BRANSCHENS BEHOV 36 7/ SLUTSATSER 45 8/ OM PROJEKTET 47 TILLVÄXTVÄRK? / 3
FÖRORD Hotell'ochrestaurangbranschenstårinförbådestoramöjligheterochutmaningar. BesöksnäringenärenavdestörstanäringarnaiSverige.DenväxersnabbareänBNP ochskafördubblasinomsättningunderkommandetioårsperiod.samtidigtfinns storriskförattvistårinförenframtidakompetensbrist.enavdeviktigaste framtidsfrågornaärhurviskaattrahera,rekryteraochbehålladenbästa kompetensen. UHR(hotell'ochrestaurangbranschensgemensammayrkesråd),somägsav ArbetsgivareföreningenKFO,Visita,HRFochUnionen,tog2012initiativtill undersökningen Sverigesmestattraktivabransch (BFUF,rapport1/2013).Syftet varattfåfördjupadkunskapomdenframtidakompetensutmaningen.irapporten studeradestrenderomframtidensmedarbetare,ledarskap,rekryteringoch employerbranding,värderingarochuppfattningarbådeblanddesomjobbari branschenidagochblandungasomintegördet.analysenvisadeblandannatattvii branschenbehöverbliännubättrepåattutvecklaledarskapet,investeraivåra medarbetare,samarbetaochengageraosssamtarbetaförförbättradarbetsmiljö. RapportenTillväxtvärk?handlaromhurbranschenkommerattseutår2023.Denär enfortsättningpåarbetetmedattkartläggaframtidakompetensutmaningar.genom omvärldsanalysharviidentifierattrenderiomvärldensomsamverkarochsom kommeratthaavgörandepåverkanpåhotell'ochrestaurangbranschenframtillår 2023.Vårprognosäratthotell'ochrestaurangbranschenkommerattökakraftigt ochomfatta190000personeriabsolutatalår2023,jämförtmeddrygt140000år 2011,personalstyrkanbehöveralltsåökamedcirka50000personer.Men,behovet ärstörreänså.samtidigtsomtillväxtenibranschenkommerattvarakraftigde kommandetioårenharvienhögpersonalomsättning.detledertillattvikommer attbehövarekryteramellan40000och50000personerperårmellan2013och 2023. Gymnasieutbildningarnaärinteinärhetenavattutbildatillräckligtmångaföratt fyllabehovet,omdetskatäckasavpersonermedrelevantutbildning.ävenmed optimistiskaantagandentäckerdeutexamineradebaracirkaentiondelav personalbehovet.omintedebranschinriktadeutbildningarnablirmycketmer populäraoch/ellerpersonalomsättningenibranschensjunkerdrastiskt,kommer andelenpersonalmedrelevantutbildningförbranschenattvarafortsattlåg. Hotell'ochrestaurangbranschenbehöverblimerattraktiv.Vibehövertydligare karriärvägardärerfarenhet,utbildning,kompetensochlångsiktighetvärderasoch gerverkligabelöningar.nästasteghandlaromkraftsamlingochgemensamtarbete. Vivilltillsammansmedföretagenarbetastrategisktochmedvetetförattattrahera ochbehållakompetenssamtmedverkatillattuppdaterabildenavbranschenochnå måletattbesöksnäringenskavarasverigesmestattraktivabransch. Stockholm,januari2014 MalinAckholt(HRF)ordförande,UHRochGöranAndersson(Visita),UHR 4 / TILLVÄXTVÄRK?
1/INLEDNING Basnäring)med)utmaningar) BesöksnäringenäridagenavSverigesbasnäringar.I Nationellstrategiförbesöks' näring strategi2020 harbranschenformuleratmåletattfördubblaturismens omsättningpåtioårssikttill500miljarderkronorochökaantalanställdatillöver 250000.Förattnåditkrävsblandannatattnäringenkanattraheraochbehålla kompetentarbetskraft Syfte)med)projektet) SyftetmedTillväxtvärk?ärattfåökadkunskapomhotell'ochrestaurangbranschen förattviskakunnamötaframtidautmaningar.medhjälpavtrendanalysoch prognoserutifrånoffentligstatistikvillvivisahurbranschenkommerattseutår 2023.Hurstorärden?Hurmångaarbetariden?Hurärdenstrukturerad?Hurstort ärpersonalbehovet?vilkakompetenserkommerattbehövas?hurkan kompetensbehovettillgodoses? Projektets)genomförande) ProjektetärinitieratavUHR(hotell'ochrestaurangbranschensgemensamma yrkesråd)ochfinansieratavvisitaochhrf.undersökningengenomfördesunder 2011'2013,förunderlagochanalysstårKairosFuture.Rapportenärfinansieradav BFUF(besöksnäringensforsknings'ochutvecklingsfond)somägsavVisitaochHRF. Kunskapsinhämtning)genom)analys)av)statistik,)enkäter)och)intervjuer) DatafrånStatistiskacentralbyrån,Tillväxtverket,SkolverketochSvensktNäringsliv liggertillgrundföruppskattningarna,denharbearbetatsavkairosfuture.föratt undersökaattitydertillochuppfattningaromkompetensutvecklinghosolika grupperknutnatillbranschengjordesenenkät.de925svaranderepresenterarfyra olikagrupper:anställdaibranschen(340),arbetsgivarrepresentanter(342),elever pågymnasietshotell'ochrestaurangprogram(199)samtlärarepåmotsvarade program(44). Dennarapportkanladdasnerisinhelhetpåbfuf.se.Därfinnsocksåen sammanfattning. TILLVÄXTVÄRK? / 5
2/BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN Närmanvilllärakännasinframtidhjälperdetattbetraktasinegenvärldfrån utsidan.attstigaursinvanligarollochsittvanligaperspektivkräverdockenaktiv handlingochverktygsomhjälpertillattnavigeraienovanmentalmiljö.kairos Futureanvänderenmodellsomkallasäggetsomhjälpertillattdrakopplingar mellandenstoraochlillavärlden. Omvärldsanalys och ägget Namnetäggetkommeravattmodellenäruppdeladitreskikt,därdeninredelen, invärlden,ärdenegnaorganisationen,mellanlagret,närvärlden,ärdenegna branschenochytterlagret,omvärlden,ärdetbredaresamhället.mellanlagrengår orsakssambandeninåtochutåt. Legalt Ekologi miljö & hälsa Media Distribution EU Substitut Behov Regering & riksdag Teknik & vetenskap Omvärld Närvärld Invärld Ekonomi & marknad Medborgare Företag Myndigheter Socialt & livsstilar Samarbetspartners Leverantörer Politik Institutioner (struktur) Figur1.Äggetärenmodellsomdelarvärldenitredelar;denegnaorganisationen,denegnabranschen,det omgivandesamhälletochvisarsambandendäremellan. Omvärldsanalysförenhelbransch,somhotell'ochrestaurangbranschen,innebär attinvärldenochnärvärldenflytersammanochattdenviktigakontaktytanär mellanbranschenochomvärlden.fokusblirdåpåtrenderiomvärldensomdirekt ellerindirektpåverkarbranschen. Arenorna:)EPISTEL(M))) Modelleninnehållersexolikaarenorförtrender,somsammanfattasavEPISTEL(M). Ekonomiochmarknad Politik Institutioner Socialtochlivsstil Teknikochvetenskap Ekologi,miljöochhälsa Legalt Media 6 / TILLVÄXTVÄRK?
Förändringarinomdessaområdengerupphovtillmerkonkretaeffektersomvikan observera,detärdessavikallartrender.entrendskavaraenobserverbar,varaktig förändringmedenbestämdriktning meränbaranågotsomäriropet. Trenderiomvärldenpåverkarbranschenpåolikasätt;depåverkarhurstor efterfråganpåbranschenstjänsterblir,vilkatjänsterdetärsomefterfrågas,kraven pådessa,branschensattraktivitetförpersonal,kravenpådemsamtderasegna förväntningarochkrav. Tio avgörande trender som påverkar hotelloch restaurangbranschen mot år 2023 1)Storurbanisering) Urbaniseringinnebärattflyttafrånlandsbygdtilltätort.Tätorterkanvaraväldigt små,ochdetärinteflytttillmindreortersommenasmedstorurbanisering.det handlarsnarareomflyttfrånmindreortertillstorastäderochderasomland. Utvecklingendrivsavökadspecialiseringochenlängtanefterenurbanlivsstil,som kräverstörrestäderänentypisksvensktätort.nästanallakommunersomväxer liggeristorstadsregionernaochderastillväxttaktharaccelereratunder2000'talet. 2)Kompakt)boende) Närstädernaväxerblirutrymmedyrareochmeravenlyxvara.Arkitektbyråersom exempelvisstudioweaveochshigerubanritarkompaktamikrolägenheter,ikea skyltarmed sålevervipå25kvadrat ochalltflerbyggersinlivsstilutifrånde förutsättningarsomgesavettkompaktboende. 3)Ökat)resande)och)turism) Detinternationellaresandetharökatkraftigtochmyckettyderpåattökningen fortsätter.denstörstarelativatillväxtenkommerfrånnyamarknader(kina,indien m.fl.)dåökatresandehängernäraihopmeddenekonomiskautvecklingen,till exempelandelenavbefolkningensomreserpåsemester. 4)Ökad)mångfald) Alltmindrekommerattvarahomogentiframtidenssamhälleochvaru'och tjänsteutbudetkommerattblialltmindrestandardiserat.denkulturellamångfalden isverigeökarpåmånganivåerochlängsmångadimensioner.förutomenkulturell ochetniskdiversifieringiochmedökadinvandringdesenasteårtiondena,harvisett alltstörreskillnaderilivsstilar,grupptillhörigheterochidentiteterävenpåandra plandäralltmerskildapreferenserinomdietochkosthållningspelarenviktigroll. 5)Kunskap)om)mat)och)dryck) )en)statussymbol) Urbanlivsstilinnebärinriktningpåkonsumtionsnarareänproduktion.Statusoch identitetbyggsgenomattkonsumerasakerochenavdeviktigastekategoriernaär matochdryck.attkännatillochutvärderamatochdryckvisarattmanärkunnig, harrådmedkvalitetochtidattodlaintresset. 6)Allt)blir)premium)) Medökandemateriellstandardochökandefokuspåupplevelserochkrävande konsumtionsomstatussymbolfinnsdetutrymmeförlyx'ochgourmetvarianterav enstormängdvaror.snabbmatharvidgatsinkundbastillmerpenningstarka TILLVÄXTVÄRK? / 7
kundermedlyxigareprodukter,utbudetavpremiumchokladharexploderatunder desenasteåren,liksomavpremiumvarianteravkaffe,öl,kött,glassmedmera. 7)Rurbanisering) Denfortsattaurbaniseringenpräglasavdetökadeintressetförochsträvanefter kontaktmednaturen.somettresultatväxerettintressefördetlantliga,viseren rurbaniseringavsamhället(sammanslagningavengelskans rural och urban ).Det betyderattboistadenmenlevasompålandet,attt.ex.värnadetlokala,odlabönor påbalkongenochbakasurdegsbröd.enstarklivsstilstrendsomväxerinternationellt ärs.k.urban1farming.odlingslotternablirflerochattodlapåbalkongblirallt trendigare.iettiallmänhetalltmerurbaniseratlivsökervipåledigastunderefter enkla,autentiska,lokalaochnaturligaupplevelser. 8)ZeroUfriction)life) Undersenareårharvihörtmycketomdetsåkalladelivspusslet.Viförsökerpassain alltmerivardagslivet,orkamerochhinnamer.enkonsekvensbliratttidochenergi bliralltmervärdefullaresurser.enkelhetochtillgänglighetärdärförtydligatrender inomdetaljhandelochandravardagsbranscher.viblirmindreochmindretoleranta motstörningarivardagenallteftersomvåradagligarutineralltmerliknarväloljade maskiner,liktstadstrafiksomkanlamslåsavenolyckaellerförseningärvåraliv beroendeavattalltgårsomdetska friktionsfritt.industrinsjustintime'begrepp ärpåväginiprivatlivet.alltfärrekonsumenterplanerarsinainköpmeden inköpslista,alltsombehövsskabarafinnas. 9)Allt)blir)en)upplevelse) Enalltstörredelavkonsumtionenläggsidagpåupplevelseriställetför konsumtions'ellerkapitalvaror.attvaramedomnågot,ellerhavaritmedom, värderasoftahögreänattägasaker.upplevelseindustrinväxersigstörrebåde nationelltochglobalt.menvivillintebarakonsumeraroligaupplevelser,vivill ocksåattupplevelsernaskavaralivsstilsförändrandeochhanågonverkligochäkta meningförosssomindivider. 10)Mer)flexibelt)arbetsliv)och)upplösning)mellan)arbete)och) fritid) Nio'till'fem'jobbetärintelängrenorm.Deteknologiskaredskapenmöjliggörjobbpå distans:hemifrån,fråncafé,påtågetetc.samtidigthararbetsmarknadenblivitmer flexibelnärdetgällervilkatimmarpådygnetviutförarbetet.imångabranscheroch verksamheterärmedarbetarnaintelängrelikabundnatillbestämdageografiska platserellerspecifikatimmarpådygnetförattutföraettbraarbete.påcofficei Stockholmkanmanarbetamedfulleffektivitetochprestandamedhjälpavtrådlöst nätverkochfildelningssystempåcafé.tilldettakanviävenkopplaenväxande cafékulturävenpåfritiden.kaffeochfikapauserharlängevaritenstapelvarai svenskkultur.menunderdesenasteårenharfikakulturen,itaktmedattenurban livsstilalltmerblivitnorm,flyttatuturhemmentillcaféerpåkontinentalt,eller möjligtvisamerikanskt,manér.caféetharblivitbådeensocialmötesplatsochen arbetsplats,etthemutanförhemmet,förframföralltungaistörrestäder.caféernas andelavbranschensomhelhetharocksåstadigtvuxitunderdesenasteåren. 8 / TILLVÄXTVÄRK?
TILLVÄXTVÄRK? / 9 Trenderna och branschen Mångaavdeuppräknadetrendernaärsammankopplade olikauttryckavsamma grundläggandemegatrender,ellerskildafenomensomdriverpåellermöjliggör varandra. Storurbaniseringen)till)grund) Storurbaniseringen,medskiftetfrånsmåorttillstorstadsnarareänfrånlandtill stad,liggeribottenochförmedsigenuppsättningförändringarilivsstiloch konsumtionsmönster. Medenalltmerurbanlivsstilharmanettstörrenöjesutbudisinnärhetoch kompaktleverneochplatsbristgörattmersocialtumgängeskerutanförhemmet.i taktmeddentilltagandestorurbaniseringenunder2000'taletharkonsumtionenav restaurangtjänsterökatimotsvarandegrad. Cafékulturen)här)för)att)stanna) Cafékulturenärettuttryckavsammamegatrend.Medanrestaurangerharfokuspå matochmåltiderochbarerochklubbaroftakretsarkringalkohol,fungerarcaféerna somett utehem medlitelägreintensitetochkostnad.därkanmanumgåsmer avslappnatänöverenfullständigmåltid.attcaféernakretsarkringkaffeochinte alkoholgörattde,förutomattvaraenmötesplatsframföralltpådagen,dessutom blirattraktivasomarbetsplatsförmångaavdenyaflexiblakunskapsarbetaresom barabehöversindatorochinternetförattkunnaarbeta.dettapekarpåatt caféernastillväxtärenlångsiktigtrendsompåverkarbranschensframtida sammansättning. Nollfriktionslivet)föder)snabbmatssegmentet) Närnollfriktionslivetblirettidealellerrentavnormidenurbanamiljönär snabbmatsbranschenennyckelspelare.snabbmat,förutomcaféerna,ärdendelav branschensomökatmestunderdesenasteåren.närtidblirmervärdefulltän pengarförmångaärmanvilligattbetalaextraförattfåsinmatmedettminimumav väntanochbesvär.snabbmatblirdärmedettalltmerkonkurrenskraftigtsubstitut förhemlagadmat,somtarmertid.processinnovationochautomationärviktiga konkurrensmedelförattuppnåallthögreeffektivitetochenkelhet,vilketärvadsom räknasinomsegmentetefterattgrundkravetpågodochfräschmatuppnåtts. Snabbmatenstillväxtärkomplementettillcaféernas.Därcaféernahandlarom njutning,långsamhetochattgörasighemmastadd,fyllersnabbmatensdetmotsatta behovet:någotattätapåsprångutanansträngningellerstörreengagemang. Hårdnande)konkurrens)och)högre)förväntningar) Storurbaniseringensframfartledertillattenalltstörredelavbranschenbefinnersig tättinpåochihårdkonkurrensmedandra.situationensomvarvanligareförr,att restaurangellerhotellvardetendaellerettavfåalternativinärområdet,blirallt mindretypisk.ikombinationmedattkännedomochvisskräsenhetnärdetgäller matochdryckärennystatussymbolhardettahöjtkvalitetskravenrejält.detärnu viktigareattstickautocherbjudanågotsomandraintehar,varesigdetärmiljö, smakellerservice.detgördetviktigaremedbraochkompetentpersonal(som gärnakanmatchaellerhelsttoppakundernasproduktkännedom)ienbranschsom traditionelltpräglatsavlågainträdeskravochkortakarriärer.iljusetavdetta präglasbranschensframtidmöjligtvisavhögrelönerfördenskickligaste
personalen,merlångsiktiginvesteringikompetensochetableringavtydligare karriärvägar. Naturromantiken)tar)sig)flera)uttryck) Medurbaniseringföljerromantiseringavlandet.Itaktmedenstorurbanlivsstildär viintelängreborinaturenochsällankommerikontaktmeddenöverhuvudtaget, blireffektenännukraftigare.närurbanitetenblirnormlängtarviefterlandetgenom atttittapåbonde'tv,campa,odlagrönsakerpåbalkongen,köpalokalproduceratoch ekologiskt. Turism)från)avlägsna)länder)och)kulturer)ställer)nya)krav) Turismenökarvärldenöver,framföralltökarantaletresandefråndestoraländerna medsnabbekonomisktillväxtsomkina,indien,brasilienm.fl.turismenisverige harhittillsmesthandlatombesökarefrångeografisktoch/ellerkulturellt närliggandeländer,mendenbörjarförändras.samtidigtökarmångfaldenocksåpå hemmaplan,ochförmåganatthanteraenstörreochbredareuppsättningkravoch förväntningarblirviktig. Branschen)specialiseras)och)spretar)i)olika)riktningar) Medstorurbaniseringföljerstorskalighetochmedmerstorskalighetföljerattdet finnsunderlagföralltsmalarespecialiseringar.vadhotell'ochrestaurangbranschen utsättsför detgemensammamönstretbakomcaféernasframryckningar, snabbmatsställenasrollsommöjliggörareavennollfriktionslivsstil,flergraderav exklusivitetfrångeneriskamärkenupptillpremiumochsåvidare ärattdeolika undergruppernainombranschenrörsigbortfrånvarandra.debliralltbättrepåatt fyllaalltmerolikabehov.ombranschenförrhandladeomatttillfredsställaflera olikabehovsamtidigt,handlardennuochiframtidenmeromatttillfredsställaett ellernågrafåbehovextremtväl. Tillväxt och förändring Fleratrenderiomvärldensamverkarförattgörahotell'ochrestaurangbranschen tillettsegmentsomväxerkraftigtochsomocksåförändrasinterntallteftersomvissa delaravbranschenväxermeränandra. Trenderpåverkarvarandraochorsakssambandenblirlättmycketkomplicerade(se figur2).nettoeffektenavförändringsprocessernavinustårinförärdockenkelt sammanfattad:branschenväxer,dendiversifierasialltmerseparataoch specialiseradedelarochpersonal91och1kompetensförsörjningenblirmercentral. Utvecklingendrivsavnågrafåbakgrundstrender.Framföralltstorurbaniseringen, sominnebärattenalltstörreandelavsverigesbefolkningkoncentrerasi storregionernaochidestörrestäderna,driverpåenomfattandestrukturförändring. Medalltstörreochtätarebefolkningskoncentrationerochstörremångfaldmellan kulturerochsubkulturerfinnsdetocksåutrymmeförmycketmerochsmalare specialiseringinombranschen. Detökandevälståndetgenerelltochframföralltidestörrestädernaärocksåen pådrivandetrend.merpengarochmindretidgörattdetimångafallblirmer attraktivtattköpamatänattlagaden.kundernablirmerkunnigaochmerkrävande 10 / TILLVÄXTVÄRK?
inommatochdrycksamtidigtsomdenökandetäthetengörattalternativenärfler. Resultatetblirökadkonkurrensochökadekvalitetskrav. Ökatglobaltvälståndlederäventillökadturism,vilkenärenviktigmarknadför branschen.framföralltturisterfrånländerutanföreuropaberäknasståförenstor delavtillväxteniresandetframöver. Digitaliseringenkanocksåansessomenbakgrundstrend,detärdensomgör arbetslivetmerflexibeltochickeplatsberoende.digitaliseringskaparden kommunikationskapacitetochinformationstillgångsomgörnollfriktionslivet möjligt.digitaliseringenharocksådeneffektinomhotell'ochrestaurangbranschen somdenhariandrabranscher,denminskarbehovetavvissakompetenserochökar behovetavandra.frånautomatiskabokningssystemtillmobilbetalningar, branschensbehovnärdetgällerkompetensochutbildningutvecklasitaktmed tekniken. Branschensframtidsutsikterärgoda,dettaunderstödsavfleratrender.Kraftig befolkningstillväxtistorregionernatillsammansmedvälståndsökninggeren omfattandeochihållandelivsstilsförändringmotmerumgängeochmatochdryck utanförhemmet.trendernaliggertillgrundförprognosenombranschens utvecklingdenärmastetioåren,därefterfråganbådefrånsverigeochutlandet förväntasfortsättaöka. Storurbanisering Större och tätare utbud Ökad restaurangkonsumtion Branschen växer Kompakt boende Flexibelt arbete Digitalisering Ökat välstånd Premiumversioner av allt Kunskap blir status Tid mer värdefull än pengar Man umgås mer ute Man arbetar mer ute Ökad konkurrens Kvalitetskraven blir hårdare Cafekulturen växer Mer och smalare specialisering Högkvalitetssnabbmat växande segment Nollfriktionsliv Snabbmaten ökar Ökad turism Ökad kulturell/ subkulturell mångfald Viktigt att hantera skilda önskemål Bra personal blir viktigare Allt blir en upplevelse Naturromantik Nya rutiner och kompetenser Camping ökar Personalförsörjningen kritisk fråga Figur2.Schematisköversiktövertrendersorsakssamband.Trendernasamverkarikomplexamönster,mynnar utiattbranschenväxer,specialiseras,ochpersonal'ochkompetensförsörjningenökaribetydelse. TILLVÄXTVÄRK? / 11
3/BRANSCHENS STORLEK ÅR 2023 Vikanmotbakgrundavdeninledandetrendkartläggningenochdesenasteårens utvecklingkonstateraatthotell'ochrestaurangbranschenmedstorsannolikhet kommerattfortsättavaraenväxandebranschunderdetkommandeårtiondet.men hur1mycketkommerdenattväxaochhurkommerdettaattpåverkabehovetav personal?idettaavsnittpresenterasenprognosöverbranschensframtida produktionsvolymochpersonalbehov. Om prognoser Detäralltidvanskligtattgöraprognoser,framtidenrymmeralltidettmåttav osäkerhetsomökarjulängreframitidenvispanar.menprognoserärändåett viktigtverktygförattkunnakonkretiseravåraantagandenomframtiden.en prognosärettstruktureratsättattdramöjligaochtroligakonsekvenseravden utvecklingviseridag.dentvingarossattblispecifikaivåraantagandenom framtidenochhjälperossattskiljadettroligafråndetönskvärda. Prognosenfördetframtidakompetensbehovetinomhotell'och restaurangbranschensompresenterashärärresultatetavensammanvägd framskrivningavutvecklingenhosettstortantalegentligenokändafaktorer. Resultatetblirenbeskrivningavenmöjligframtid dettroligastegivetattviinte vet. Prognosmodellen Efterfrågan)på)branschens)tjänster)i)tre)komponenter)) Prognosenärstruktureradsåattvimodellerardentotalaefterfråganpåbranschens tjänstersomkommandefråntreolikahåll:desvenskahushållenskonsumtion, svenskaföretagochmyndigheterskonsumtionsamtkonsumtionenfrånutländska besökare.datafrånstatistiskacentralbyrånochtillväxtverketliggertillgrundför uppskattningarna. 1 Försvenskahushållanvändsbefolkningsframskrivningar,siffroromtotal konsumtionsamthotell'ochrestaurangtjänstersandelavdenna.förföretagoch myndighetermodelleraskonsumtionenirelationtillhushållenskonsumtion,somen vissandelövertid.församtligaframskrivningaranvändslöpandepriser. Värdetavutländskabesökareskonsumtionharuppskattatsefterenkartläggningav Tillväxtverket.Vigörantagandetattinkvarteringssiffroridethärsammanhanget utgörettgodtagbartindexpådentotalavolymenavturistersombesökersverige ochdärmedhurmängdenkonsumtionpervolymförändrasövertid. 1 Framskrivningarnaanvänderdensenasteinformationsomfannstillgänglignärprognosen gjordes.detinnebäruppgifterförbådeår2011och2012. 12 / TILLVÄXTVÄRK?
Enslutligframskrivningöverproduktionenperanställdledertillenuppskattningav hurmångaanställdasomkommerattbehövasibranschen. Hushåll Befolkning Total konsumtion perperson H&R:sandelav konsumtionen Företag och myndighet Utländska turister Privat konsumtion Företagoch myndigheter somandelav privat Σ H&R' konsumtion pergästnatt Gästnätter Gästnätterper landgrupp Total efterfråge' volym Produktions' volymper anställd Antal anställda Figur3.Övergripandemodellförprognosen. Hushållens konsumtion Uppskattningenavhushållenskonsumtionärbaseradpåföljandemodell:Detfinns ettvisstantalmänniskorisverige,dekonsumerarförettvisstantalkronorper personochårochenvissandelavdepengarnagårtillhotelloch restaurangkonsumtion. 11000000 10500000 10000000 9500000 9000000 8500000 8000000 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur4.BeräknatinvånarantaliSverigeframtillår2023.Källa:SCB:sbefolkningsprognos2012. Vidår2023beräknasSverigesbefolkningnärmasig10,5miljoner.Dentotala konsumtionenperpersonikronorsedanmillennieskiftethartrotskonjunktur' förändringarstigitmycketregelbundet.viantarattdenutvecklingenfortsätterpå sammasätt.siffrornaärresultatetavbehandlingavnationalräkenskapernadär siffrorpåsvenskahushållskonsumtioniutlandetochutländskabesökares konsumtionisverigeharräknatsbort. TILLVÄXTVÄRK? / 13
250000 200000 150000 100000 50000 Figur5.HushållenstotalakonsumtioniSverigeperpersonochårilöpandepriser.Källa:SCBsamtKairosprognos. 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Närstorurbaniseringentogfartkring2005följdekonsumtionenavhotell'och restaurangtjänstersomandelavdentotalakonsumtionenmed.deutgöridagen störreandelavhushållenskonsumtion.uppskattningenavsvenskahushålls konsumtionavdessatjänsterfåsgenomattdraborttillväxtverketsuppskattning överutländskaturisterskonsumtion 2 frånnationalräkenskapernasuppgifterom totalslutkonsumtionenavtjänsterna. 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur6.Inkvarteringstjänstersomandelavhushållenstotalakonsumtion. Källa:SCB,samtKairosbearbetningochprognos. 2 Seavsnittetomutländskabesökareskonsumtion,sid16. 14 / TILLVÄXTVÄRK?
) 4,8% 4,6% 4,4% 4,2% 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur7.RestaurangtjänstersomandelavhushållenstotalakonsumtioniSverige. Källa:SCB,samtKairosbearbetningochprognos. Närdetgällerinkvarteringarärtrendenintehelttydlig.Efterettfallfrån2000till 2004,undantagetkrisåren2009'2010,synsdockenökandetendensfrån2005och framåt.vigörantagandetattdennatrendfortsätter.pårestaurangsidanärtrenden tydligare,medettklartbrott2005precisnärstorurbaniseringenslogiöverväxeln. Omviantarattstorurbaniseringenochmedföljandeskifteiumgängeskulturoch livsstilliggerbakomåtminstoneenbetydandedelavtrendensåinnebärdetattden börfortsätta.storurbaniseringenvisaringateckenpåattavtaochalltpekarpå ytterligarebefolkningskoncentrationistorstadsområdena.viantardärfören fortsättningpådenobserveradetrenden,medenlitenavmattningav försiktighetsskäl. 4,5% 6250000 4,0% 6000000 5750000 5500000 5250000 Restaurang' konsumtion (%) Storurban befolkning 3,5% 5000000 2000 2003 2006 2009 2012 Figur8.Storurbanbefolkningsamtandelavhushållenskonsumtionsomutgörsavrestaurangtjänster.Storurban befolkningbetyderhärbefolkningiskl:skommungrupper Storstäder, Förortskommunertillstorstäder samt Störrestäder. 116)miljarder)kronor)år)2023?) Omtrendernafortsättersomvibeskrivitkommerdesvenskahushållens konsumtionavhotellochrestaurangtjänsterattväxafråncirka74miljarderidagtill cirka116miljarderår2023,enökningmed57%ilöpandepriser.konsumtionenav restaurangtjänsterberäknasökabetydligtmeränkonsumtionenavhotelltjänster,i enlighetmeddenkulturellaförändringensominnebärattdetblirenalltvanligare delavvardagenattätaochdrickaute. TILLVÄXTVÄRK? / 15
140000 120000 100000 80000 60000 40000 Restaurang' tjänster Inkvartering 20000 0 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Figur9.Sammanlagdprognosavdesvenskahushållenskonsumtionavhotell'ochrestaurangtjänster,Mkr. Utländska besökares konsumtion Utländskabesökareskonsumtionärsvårareattmodelleraänsvenskarnasegen.Dels pågrundavbristandeinformationomexakthurmångadeär,vemsomärbesökare, varifråndekommerochhurmycketpengardegöravmed,delspågrundavatt besökarnakommerifrånmångaolikaländermedolikaekonomiskaochkulturella förutsättningarvilketinnebärattdettotalaturistflödettillsverigeärsummanav mångaskildaochsinsemellanoberoendeocholikartadeflöden.sammasvårigheter finnsrörandehurmycketpengardegöravmedpåolikatjänster. Gästnätter)och)turismvolym) ViharanväntossavuppskattningarfrånTillväxtverketomhurmycketpengar utländskabesökaretotalthargjortavmedpåhotell'ochrestaurangtjänsterperår sedanmillennieskiftet.förattgörasjälvaprognosenharvitagitisärutvecklingenav dentotalapengasummaniengästnattskomponentochen spenderadepengarper gästnatts komponent.detsenareharvigjortgenomattdelatotalsummanpengar medantaletutländskagästnätterpåkommersiellaövernattningsställen. Detärviktigtattnoteraattdetta spenderadepengarpergästnatt 'måttären matematiskkonstruktioninomramenförprognosarbetetochinte1ettfaktisktmått påhurmycketpengarpernattoch/ellerdagengenomsnittligturistgöravmed. MångaturisterfrångrannländerärbaraiSverigeöverdagenochsynsintei gästnattsstatistiken.enstorandelutländskabesökarebordessutomhossläktoch vännerochintepåkommersiellaanläggningar 3.Slutligensaknas nationalitetsuppgifterpåmångabesökareiinkvarteringsstatistiken.ökningari spenderadepengarpergästnattkandärföriverkligheteninnebärabådemerpengar perturistochfleraturisterpergästnatt. Föratthanterasvårigheternaiattgöraprognoseröverentidsseriesomärsumman avmångaunderliggandeochväldigtolikaserierharvivaltattgöraenklaprognoser förinkommandeturismfrånettantallandgruppersomvisarinbördesliknande utvecklingsmönster.visummerarsenprognosernaförattfåenuppfattningomdet 3 Faktaomsvenskturism,Tillväxtverket2012. 16 / TILLVÄXTVÄRK?
troligaantaletutländskagästnätterisverigeår2023,vilketvisersomettindexpå hurstoraturistströmmarnaverkligenär. Prognoser)per)landgrupp) KällortillsamtligafigurerärSCB:sinkvarteringsstatistikmedKairosbearbetning ochprognos.siffrornainkluderargästnätterpåhotell,vandrarhem,campingoch stugby.avjämförbarhetsskälmedsiffrornaföre2008,ärprivatförmedladestugor ochlägenheterintemedräknade. Dengruppavländersomvisarallrastarkastutvecklingärdesåkallade) tillväxtmarknaderna:kina,)indien,)brasilienochäventurkiet.detärstoraländer medkraftigekonomisktillväxtdärdetfinnsutrymmeförenenormtillväxti utgåendeturism.viantarenfortsattstarktillväxthär. 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur10.GästnätterfrånKina,Indien,BrasilienochTurkiet.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. AntaletbesökarefrånBaltikum)och)Östeuropaharocksåökatrejält,medetthack underkrisåret2009.befolkningsbasenhärärintelikahögsomidestora tillväxtmarknaderna,ochmarknadernaärmognare,såviantarenavtagandeökning. 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur11.GästnätterfrånBaltikumochÖsteuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. SetttillabsolutatalärövrigaNordendenstörstamarknadenförturismtillSverige. Trotssicksackrörelserpåkortsiktsesenstadigtökandetrend.Viantaren fortsättningavdenrådandetrendenmedenlitenavmattningpågrundav marknadensmognad. 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur12.Gästnätterfrånövriganorden.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. TILLVÄXTVÄRK? / 17
IkrisensspårharturismenfrånVästeuropaminskatnågotsedantoppnoteringen 2007.Viantarattminskningenfortsätteriminstettparårochbottnarkring2015, ochsedannärmasigsinökningstaktfrån2002'2005. 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur13.GästnätterfrånVästeuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningprognos. Sydeuropabefinnersigidjupekonomiskkris,ochantaletbesökaredärifrånhar sjunkitkraftigtsedan2009.kairosbästauppskattningärattvinårbotten åtminstonetill2015'2016, 4 varifrånenekonomiskåterhämtningkanskemedsvagt uppåtvändandevolymersomföljd. 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur12.GästnätterfrånSydeuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Rysslandharvisatkraftigtillväxtundersenasteårtiondet,meneninbromsning underkrisårenhargjortframtidenoklar.omviutesluterenframtidaekonomisk kollapskanvidockgöraettförsiktigtantagandeomenhalveradtillväxttaktjämfört med2000'2008. 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur13.GästnätterfrånRyssland.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. 4 Ernst1&1Young1Eurozone1Forecast,12012. 18 / TILLVÄXTVÄRK?
Deanglosaxiskaländernaiandradelaravvärldenuppvisarettnågotodramatiskt utvecklingsmönsterinteheltoliktsiffrornaförnorden.krisenverkarintehalämnat storaspårochviantarenliknandefortsättning. 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur14.GästnätterfrånUSA,Kanada,AustralienochNyaZeeland. Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. ) FråndemognaöstasiatiskaekonomiernaJapan)och)Sydkoreakommer förhållandevissmåvolymersomdessutomharminskatsedanmillennieskiftet. Underdesenasteårenhardocktrendenväntuppåtigen.Enförsiktigprognoshåller antaletnågorlundakonstant,medenmycketlitenökningförattreflekterade senasteårenstrend. 180000 160000 140000 120000 100000 ) 80000 60000 40000 20000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur15.GästnätterfrånSydkoreaochJapan.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Gruppen övriga/ejangivet ärgivetvissvårattbehandla.delspågrundavattden ekonomiskasituationenihemlandetintekananvändas,delspågrundavbrottetår 2007'2008närfleraländerlyftesur övriga 'kategorinförattredovisasseparat. Tillväxtensomsynsunder2008'2011ärdockkraftigochvifårantaatttrenden fortsätterpåliknandesätt. 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 ) Figur16.Gästnätterfrånövrigaellerobestämdahemländer.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. TILLVÄXTVÄRK? / 19
Prognos)för)utländska)gästnätter)pekar)på)13,5)miljoner) Summanförallautländskagästnätterpåhotell,vandrarhem,campingochstugby blirutifrånprognosernanärmare13,5miljonerår2023,attjämföramedcirka11 miljoner2011,dvs.enökningpåcirka23%.dettaärbetydligtförsiktigareän prognosenpå80%volymtillväxtfrån2010till2020somladesframirts:srapport Trendanalys:Vision2020 (dennaprognosticeradedockantalutländskabesökare ochinte,somhär,antalgästnätter).anledningentilldettaärdelsattkairosprognos harettannatsyfte,atthittadentroligasteutvecklingen medanrts:srapport arbetarmed80%tillväxtsomenvisionochambition.viharocksåräknatmeden betydandeavmattningiankomsternafrånframföralltväst'ochsydeuropaunderde närmasteårentillföljdavdenekonomiskakrisen,vilketfördröjertillväxtkurvan fleraår. 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 BICT'Brasilien,Indien, Kina,Turkiet Baltikumochösteuropa Norden Västeuropa Sydeuropa Ryssland USA/Kanada/ Australien/NyaZeeland Japan/Sydkorea 0 Övriga/Ejangivet 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur17.Sammanlagdprognosförgästnätterfrånsamtligalandgrupper. Konsumtionen)per)gästnatt )ökar)kraftigt) Tillväxtverkethartagitframuppgifter 5 omhurmycketpengarutländskaturister totaltberäknashalagtnerpåolikaändamålisverigeperår. 25000 20000 15000 10000 Restaurang Inkvartering 5000 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Figur18.UppskattningöverdentotalasummautländskaturisterspenderatiSverigepåinkvarteringoch restaurangtjänster,mkr,löpandepriser.källa:tillväxtverket. 5 UppgifternakommerblandannatfrångränsundersökningenIbis.SeFaktaomsvenskturism, Tillväxtverket,2012,förmerinformation. 20 / TILLVÄXTVÄRK?
Viserentydligstegringavkonsumtionenavframföralltmåltiderunder2000'talets andrahälft,betydligthögreänökningenavantaletgästnätterundersammaperiod. Figur19.Inkvarteringskonsumtionavutländskaturisterdelatmedantalgästnätter,kr.Källa:Tillväxtverket,Kairos bearbetningochprognos. Förinkvarteringskonsumtion pergästnatt 6 serviefterenbotten2003en tvåstegsökning,försttill2008ochsenigentilltagandeefterkrisen.viantaren långsamtavtagandefortsättningpåökningen. 700 600 500 400 300 200 100 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2500 2000 1500 1000 500 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur20.Utemåltidskonsumtionavutländskaturisterdelatmedantalgästnätter,kr. Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Konsumtionenavutemat pergästnatt harökatmycketkraftigtsedan2003(även efterattmantagithänsyntillattdethandlaromlöpandepriser),undantaget krisåren2009'2010.enmöjligdelförklaringtillökningenkanvarasjunkande flygpriserunderperioden,vilketletttillattenstörredelavreskassanspenderaspå självaresmålet. 7 Enannanmöjlighetärattenalltstörredelavdeutländska besökarnaärendagsbesökarefrångrannländersomkommerförattdeltaidenallt meromfattandegränshandeln vilketskullegeenstörreökningi turistkonsumtionenavrestaurang äninkvarteringstjänster. 6 Måttetkonsumtionpergästnattärenkonstruktionsomenbartinnebärtotalakonsumtionen delatmedantaletgästnätter.denvisarintekonsumtionenhosenverklig,genomsnittligutländsk turist. 7 Trendanalys:Vision2030,Rese'ochTuristnäringeniSverige,2011. TILLVÄXTVÄRK? / 21
Viantardockattdennakraftigastegringintekanfortsättamedoförminskadstyrka, delsföratt lågprisflygrevolutionen tillstoradelarärgenomfördochinteärnågot vikanantafortsätterisammatakt,ochdelsföratttillväxttaktenigränshandeln toppade2006'2009. 8 39)miljarder)kronor)från)utländska)turister)2023?) Hållerdessaantagandenkanviprognosticeraenökningiutländskaturistershotell' ochrestaurangkonsumtionfråncirka22miljarder2011tillnärmare39miljarder 2023,ilöpandepriser,alltsåenökningpå77%. 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Restaurang Inkvartering Figur21.Totalkonsumtionavhotell'ochrestaurangtjänsteravutländskaturister,Mkr,löpandepriser. Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Företags och myndigheters konsumtion Företagsochmyndigheterskonsumtionfårviifrånin'ochutflödestabellersom publicerasavscb,därkonsumtionenavenvissvaraellertjänstuppdelasi slutkonsumtion(avprivataindivider)ellersominflödetillnågonannanekonomisk verksamhet.dessasiffrorärinteuppdeladepåhotell'ochrestaurangtjänster separatutanbådabehandlassomenenhet. Mellanåren2000och2004varföretagensochmyndigheternaskonsumtionav hotell'ochrestaurangtjänsterungefär57%såstorsomdenprivatakonsumtionen, mellan2005och2010cirka54%.orsakentillbrottetår2004'2005ärintefastställt, enligtscbkandetintesäkertsägasvaravarkenenverkligeffektellerenstatistisk artefakt. 8 NordiskGränshandel2012,HandelnsUtredningsinstitut,2012. 22 / TILLVÄXTVÄRK?
60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Figur22.Företagsochmyndighetershotell'ochrestaurangtjänstkonsumtionsomandelavdenprivata slutkonsumtionen.källa:scb,samtkairosbearbetning. Viantarattförhållandetmellandenprivataochföretagens/myndigheters konsumtionkommerattliggakvarungefärvidnuvarande(2005')lägeunderde kommandetioåren,meddenmöjligatolkningenavskiftet2004'2005attdetberor påattutländskaturisterskonsumtion,somtidigarediskuterats,ökadeovanligtfort. 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Figur23.Prognosöverföretagochmyndigheterskonsumtionavtjänsternarelativthushållens. Hållerantagandetinnebärdetenökningiföretagsochmyndighetershotell'och restaurangkonsumtionfråndrygt50miljardertillcirka85miljarderår2023,i löpandepriser,enökningmed70%. Den totala konsumtionen 2023:)240)miljarder)kronor?) Närviläggerihopdetrekällornatillefterfråganochderasprognoserlandar resultatetpåenstegringtill240miljarderkronorikonsumtiontillår2023,en ökningmedcirka65%.dettaärbetydligtmindreändensiffrapå500miljarder kronor2020somläggsframidokumentetnationellstrategiförsvensk besöksnäring,(svenskturismab,2010).skillnadenliggeri(förutomde grundläggandeskillnadernamellanprognosochvision)attdennaprognosinte sträckersigöverallabranschersomkanbetraktassombesöksnäring.viutesluter t.ex.handelochupplevelseindustriochbehandlarbarahotell'ochrestaurang. TILLVÄXTVÄRK? / 23
300000 250000 200000 150000 100000 50000 Hushåll Företagoch myndigheter Utländskturism 0 Figur24.Sammanlagdprognosövertotalkonsumtionavhotell'ochrestaurangtjänster,Mkr,löpandepriser. Hur många behöver sysselsättas för att möta efterfrågan? Förattöversättaprognosenöverkonsumtionsvolym)av)tjänstertillantalet) anställda)i)branschenärtvåstegnödvändiga.förstmåstedeträknasuthurstor volymavtjänsternasomfaktiskttillhandahållsavföretagsomräknastillhotell'och restaurangbranschen;enligtscb:sin'ochutflödestabellerstårdessaföretagför cirka80%avinkvarterings'ochmåltidstjänsternaunderperioden2000'2010, medanaktörerinomfrämsttransport,handelochoffentligverksamhetstårför resten.förattfåframdenvolymtjänstersomdeanställdaiföretagsomräknastill branschenproducerarmultiplicerasdentotalakonsumtionsvolymenmed0,8. Underperioden2000'2011harantaletanställdaibranschengåttfråndrygt100000 tilldrygt140000.konsumtionenharsamtidigtökatfortare,branschenproducerade tjänsterförcirka640000kronorperanställdår2000ochförcirka825000kronor peranställd2011,enökningmed29%. Vadliggerbakomdenhärökningen?Förattkunnagörakvalificerade framskrivningaravdenhärtrendenbörvihanågonteoriomvadsomharhäntför attkunnaspekulerakringomdetkommerfortsättaellerinte.möjligaförklaringar tillenökningivärdetavproduktionenperanställdinkluderarbåderealaökningari produktivitetochvärdesamtinflation. Prisökningarnaharvarithöga,konsumentprisindexförrestaurangerochlogihar ökat40%underperioden2000'2010,medantotaltkpibaraharökat20%. Ökningeniproduktionsvärdetperpersonliggeralltsåemellandengenerella inflationenochbranschensprisökning.möjligtvisharbranschensprisökningutöver inflationenmatchatsavenmotsvarandekvalitetsökningitermeravdenestetiska ochupplevelsemässigaaspektenavtjänsternasomärsvårmättaochsvårjämförbara. Alternativtärökningen,liktprisökningarpåfastigheter,ettindirektteckenpå växandevälstånddärmanheltenkeltharmerpengarattläggapåvissasakeroch dennalägrepriskänslighetledertillhögrepriser.andramöjligheterärattökat säljfokusoch/ellerbättrekapacitetsutnyttjandeharbidragittillökningen. Relationenmellanproduktivitet,eventuellakvalitetsförbättringar,inflationoch branschspecifikaprisökningarärkompliceradochviseringateckenpåetttydligt 24 / TILLVÄXTVÄRK?
trendbrottinågonellerallaavdessafaktorer.detsäkraalternativetärattdravidare denändåganskatydligatrendsomsynsimåttet nominelltproduktionsvärdeper anställd,nämligenenrelativtstadigprocentuellökningperår,vilketgerensvagt exponentiellkurva.år2023beräknasvarjeanställdproduceraförcirka1030000 kronor,enökningmedcirka25%. 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Figur25.Totalproduktionsvärdehosbranschenperanställdibranschen,kr,löpandepriser. Källa:SCB,Kairosbearbetningochprognos. Givetenprognosavtotalkonsumtionochenprognosavkonsumtionperanställdfår vienprognosförantaletanställdaibranschengenomattdeladetenameddet andra. 200000 150000 100000 50000 0 200020022004200620082010201220142016201820202022 Figur26.Antalanställdaibranschen.Källa:SCB,Kairosprognos. Resultatetärenfortsattökningavantaletanställdaibranschen,sommattasavnågot framåt2018.antaletberäknasnärmasig190000tillår2023,enökningmedcirka 26%jämförtmed2011. Osäkerheter och alternativa scenarier Prognosenbyggerpåattdenobserveradeutvecklingenfortskriderutannågrastörre överraskningar.oförutseddahändelserochosäkerhetsfaktorerkanhastor betydelseförbranschensframtidochärviktigaatthållaunderbevakning.möjliga faktoreratthållaögonenpåärutvecklingenavtransportkostnader(både bränslepriserochkonkurrensenmellantransportaktörer),klimathotetochdess effektpåresandetochdenturbulentaekonomiskasituationenisverige,europaoch världendärenförsämringellerkollapskanförändraförutsättningarnadrastiskt. TILLVÄXTVÄRK? / 25
Påettnationelltplankanviktigafaktorervaraeventuellaändringarav restaurangmomsenellerosäkerhetöverominvesteringarnaidetturistiskautbudet ärtillräckligafördenrejältutökadeefterfrågansomväntas. Viktigastefaktornärutvecklingeniefterfråganhossvenskahushåll.Iettscenario därandelenavhushållens(ochdärmedocksåföretagsochmyndigheterseftersom derörsigitakt)konsumtionsomärhotell'ochrestaurangtjänsterinteökarilinje meddentrendvisettutanliggerpåsammanivåsomidag,såblirtotalproduktion 225iställetför240miljarderkronorochantalanställdacirka172000iställetför 188000. Omandelensjunkertillbotten,somnåddes2004,blirsiffrorna210miljarderkronor och160000anställda.denökningenfråndagensnivåskulleberouteslutandepå befolkningstillväxtochgenerellökningavkonsumtionen. OmbefolkningstillväxtenharöverskattatsavSCBochbarablirhälftensåstorsom prognosensägerhardetinteenlikastoreffektpåresultatet,somskulleblidrygt 230miljarderkronoroch182000anställda. Enmöjlighetärattdeninkommandeturismenharunderskattats,omantaletturister fråntillväxtmarknadernaväxerfortareänviantagitochåterhämtningenieuropa gårfortaretilldengradattantaletgästnätterväxerdubbeltsåmycket,dvs.cirka50 %,blirresultatet255miljarderkronorochuppemot200000anställda. Helaprognosenantaremellertidattdenmycketstadigaökningenigenerell konsumtionperinvånareisverigekommerattfortsätta.omdentrendenskulle brytaskommerfleraantagandeniprognosen(somettökandeproduktionsvärdeper anställdellerökandeandelhotell'ochrestaurangkonsumtion),samtidigtatt påverkastillensådangradattspekulationerbliralltförsvåra. 26 / TILLVÄXTVÄRK?
4/BRANSCHENS STRUKTUR 2023 Förhållandet mellan olika delbranscher Enligtsvensknäringsgrensindelning(SNI)delashotell'ochrestaurangbranschen uppifyrahuvudgrupper:hotell,restauranger,campingplatser/vandrarhem/ stugbyarsamtpersonalmatsalar/cateringföretag/centralkök.närbranschensom helhetvuxitunderdetsenastedecenniethardeolikadelbranschernautvecklats olika. 160000 140000 120000 100000 Restaurang Hotell 80000 Vandrarhem/ 60000 Camping/Stugby 40000 etc. Personalmatsal/ 20000 Cateringföretag/ Centralköketc 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Figur27.Antalanställdaperdelbransch2000'2011.Källa:SCB Restaurangerutgörstörstandelochharökatmed51%,från63000anställdatill 95000.Utvecklingenharvaritmindredramatiskförhotellen,antaletanställdahar ökatmed14%,från29000till33000.personalmatsalar,cateringföretagoch storkökharsamtidigtminskatmed12%,från9300till8200anställda.denstora stjärnannärdetgällerprocentuellökningärdockcampingplatser,vandrarhemoch stugbyar,därantaletanställdaökat135%,från1700personerår2000tillnärmare 4000år2011.Dettaärsamtidigtsomantaletgästnätterpådessaanläggningarinte harökatnämnvärt.enmöjligförklaringärenutvecklingmotmerkringverksamhet, handelochupplevelseindustripåcampingplatserochstugbyar. Trenderna)bakom)delbranschernas)utveckling) Delbranschernaharalltsåutvecklatspåolikasätt,utvecklingsspårenförklarasdelvis avdebakomliggandetrendervidiskuterattidigare.restaurangernaökarmesti personalstyrkafrämstpågrundavenökadinhemskvardagskonsumtion,och svårighetenattgörastoraeffektiviseringargörattmycketavkonsumtionsökningen omsättsipersonalökning.hotellensprocentuellaomsättningsökningärlikartadsom restaurangerna,menverksamhetenärmindrearbetsintensivochmedmer automatiseringavt.ex.bokningssystemomsättsdetienmindrepersonalökning. Campingplatser,vandrarhemochstugbyarärfortfarandesmåisammanhangetmen harutvecklingenmedsig.längtantilllandetochromantiseringavnaturenären tydligtrendnäralltflerleverisoleradefrånnaturenisittdagligaliv. TILLVÄXTVÄRK? / 27
28 / TILLVÄXTVÄRK? Camping/vandrarhem/stugby'segmentetharkommitlångtunderdesenasteåren menharfortfarandemycketutrymmekvarförprofessionalisering,specialisering ochutvidgattjänsteutbud 9. Allautvecklingidelsegmentenärnaturligakonsekvenseravstorurbaniseringenå enasidanochvälståndshöjningenförenstordelavbefolkningenåandrasidan;det gerossskälattantaattderasutvecklingintekommerattplötsligtbrytasellervända. Delbranscherna)2023) Omvigörliknandeframskrivningarfördelbranschernasomförbranschenihelhet fårvienbilddärdeuppskattade190000anställdafördelaspådelbranscherna. )))))Hotell) Restauranger) Camping) Centralkök) År) 2000 2011 20231 Totalt) 29278 33557 401000 Andel) 28% 24% 211%1 Totalt) 62941 95014 1351000 Andel) 61% 68% 711%1 Totalt) 1665 3950 610001 Andel) 1,6% 2,8% 3,21%1 Totalt) 9262 8150 810001 Andel) 9,0% 5,8% 4,2% Tabell1.Väntadungefärligfördelningavanställdapådeolikadelbranscherna. ) Figur28.Anställdaperdelbransch.Källa:SCB,Kairosprognos. Snabbmat)och)caféer)framåt)inom)restaurangsegmentet) Inomdetstoraochvarierandesegmentetsominkluderasunderrestaurangetiketten finnstvåundergruppersomvisatpåspecielltstarktutvecklingdesenasteåren.som tidigarenämnts,harcaféerochsnabbmatsställenvuxitbetydligtmeränrestenav restaurangsegmentet enutvecklingsomkanspårastillbakatillomvärldstrender. Restaurangindex,sompublicerasavSCBvarjemånad,germöjlighetattfölja utvecklingenfrån2007ochframåt.detvisarattsnabbmatochcaféerökatmestav allaundersegmentochbetydligtmeränbranschenihelhet. 9 Set.ex.SvenskCamping2020,1SverigesCampingochStugföretagaresRiksorganisation,2011. 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 200020022004200620082010201220142016201820202022 Restaurang Hotell Vandrarhem/ Camping/Stugby etc. Personalmatsal/ Cateringföretag/ Centralköketc
Figur29.Försäljningsutvecklingförsnabbtmatssegmentetjämförtmedrestaurangbranschenihelhet.Källa:Visita Figur30.Försäljningsutvecklingförcaféerjämförtmedrestaurangbranschenihelhet.Källa:Visita Vadsägerdettaomrestaurangsegmentetår2023?Ilinjemedvadvitidigaresaom enmerspretigochspecialiseradbranschsomfokuserarpåsmalarenischersåpekar trendernapåattviår2023serettrestaurangsegmentdärdeidagförhållandevis smågruppernasnabbmatochcaféerutgörenstörredel lunch'och kvällsrestaurangenkommeralltsåattpåettmindreentydigtsättvaraprototypför helabranschen. Enskilda yrkesgrupper SCB:syrkesstatistikpåbranschnivåräckertyvärrinteförattgöranågraavancerade prognoser.ihotell'ochrestaurangbranschenförekommermycketsäsongsarbete, personalomsättningenärhögochmångaserintesinpositionsometthuvudyrke. Somettresultatfinnsyrkesuppgifterkopplattillbranschpåbaracirkahälftenavde anställda,ochdådetärlångtifråntroligtattgruppendärdetfinnsyrkesuppgifterär representativförbranschensomhelhetärdetalltförvanskligtattanvändadessa uppgifterförattdraslutsatseromyrkesfördelning. IställetanvänderviihuvudsakuppgifterfrånVisitasochHRF:slönestatistik.Med hjälpavdennafårvienuppskattningomhurmångainomvarjeyrkesomfinnsi branschen.observeraattstatistikenärsammanställdenbartfråndesomfinnsmedi lönestatistikenochintenödvändigtvisutgörenrepresentativbildförhela branschen.prognosenbördärförtolkasmedförsiktighet. Istatistikenför2011finns100125personerrepresenterade,dvs.drygttvå tredjedelarsåmångasomibranschenihelhet. TILLVÄXTVÄRK? / 29
Yrke) Antal) Andel) Receptionister 5861 5,9% Kockarochkokerskor 8280 8,3% Kallskänkor 941 0,9% Servitörer 14667 14,6% Hotellstädare 8304 8,3% Köks'ochrestaurangbiträden 39494 39,4% Tjänstemän 10734 10,7% Övriga 11844 11,8% Tabell2.Antalanställdainomolikayrkeskategorier.Källa:Visita,HRF Detvorevanskligtattidetaljextrapoleratrenderisammansättningenav arbetskraftenutifråndennabegränsadedata,menintehellerpassandeattantaatt fördelningenmellanolikayrkenblirdensammaefterettdrygtdecennium.somen kompromissharvitagitframdetydligastetrendernaunderdenperiod informationentäckerochgjortenförsiktig,schablonartadframskrivningavdem. ) Yrke) ) 2004U 2005) 2010U 2011) Skillnad) ) Justering) ) 2023) ) Receptionister 7,9% 6,1% '1,8% '2 4,1% Kockarochkokerskor 7,3% 8,0% 0,8% 1 9,0% Kallskänkor 1,4% 1,0% '0,4% 0 1,0% Servitörer 15,1% 14,5% '0,5% 0 14,5% Hotellstädare 9,3% 8,3% '1,0% '1 7,3% Köks'ochrestaurangbiträden 38,4% 40,1% 1,8% 2 42,1% Tjänstemän 13,1% 11,2% '1,9% '2 9,2% Övriga 7,7% 10,7% 3,0% 3 13,7% Tabell3.Förändringariyrkesgruppernasandelaravbranschensamtframskrivning. Vijämfördeolikayrkesgruppernasandelarundertvåperioder,genomsnittetav åren2004'2005(detidigasteuppgifterna)samtsammasnittavåren2010'2011.de tydligaförändringarsomviävenskriverfram(iminskadgrad)till2023ären minskningavkategoriernareceptionister,tjänstemänsamtimindregrad Hotellstädare,ochenmotsvarandeökningavandelarnaförÖvriga,Köks'och restaurangbiträden,samtkockarochkokerskor.dettaärväntat,givetattdenstörsta personaltillväxtenförväntasskeinomrestaurangbranschen,attreceptionistersoch vissatjänstemänsuppgifterkanautomatiserasihögregrad,samt närdetgäller denökandeandelen övriga enstörrespecialiseringmednyayrkesrollerdär klassificeringenännuintehunnitmed. 30 / TILLVÄXTVÄRK?
) Yrke) ))))Andel)2023) )))))Antal)2023) ))))Förändring) Receptionister 4,1% 7832 '404 Kockarochkokerskor 9,0% 17164 5528 Kallskänkor 1,0% 1856 535 Servitörer 14,5% 27601 6991 Hotellstädare 7,3% 13897 2228 Köks'ochrestaurangbiträden 42,1% 80030 24533 Tjänstemän 9,2% 17524 2440 Övriga 13,7% 25995 9351 Tabell4.Andelochantalperyrkesgrupp2023,samtförändring. Framskrivningengerenbransch2023därallayrkesgrupperökariantalutom receptionister,somförmodasvaraungefärlikamånga.mestbetydelsefulltärkanske behovetav6000flerkockar,kokerskorochkallskänkorsamt7000flerservitörer. Dockbörresultatettolkasmedförsiktighetäveniljusetavattyrkeskategorierna somfinnsintealltidspeglarverklighetenpåettoptimaltsätt.inomdenstora gruppenköks'ochrestaurangbiträdenrymsmångaskildayrkesroller,ochatt anställdainomdennakategoriutförvarierandeuppgiftersomindividuelltkanfalla underandrakategoriermaskerartillvissdelvilkayrkeskompetensersombehövs. TILLVÄXTVÄRK? / 31