Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009
Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från fastighetsförsäljningar 650 Mkr (933) Periodens resultat 922 Mkr (954) Koncernen Verksamheten Akelius Fastigheter ska under detta århundrade äga och förvalta en fastighetsportfölj med förmåga att generera ett säkert kassaflöde. Andelen bostadsfastigheter ska vara lägst 75 procent, mätt som andel av fastigheternas marknadsvärde. Fastigheter för kommersiell och samhällelig verksamhet ska inriktas mot långa och säkra hyres - avtal. Låg finansiell risk uppnås genom lång ränte- och kapitalbindning. Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period 2007/08 (pro forma) förutom jämförelser avseende tillgångar och skulder, där jämförelserna avser den 30 juni 2008. Vid utgången av september ägde koncernen ett fastighetsbestånd i Sverige och i Tyskland, koncentrerat till orter med tillväxt. Andelen bostäder översteg 85 procent av fastigheternas marknadsvärde. Fastighetsbeståndets uthyrningsbara area var 2 563 950 kvadratmeter (2 871 696) med ett bokfört värde om 24 260 Mkr (25 656). Bostadsbeståndet omfattade 33 461 lägenheter (36 417), varav 7 920 lägenheter (6 121) i Tyskland. Akelius Fastigheter AB är moderbolag i koncernen, vars fastigheter ägs direkt av moderbolaget eller genom dotterbolag. Omsättning och resultat Koncernens hyresintäkter har för perioden juli 2008 till september 2009 ökat med 554 Mkr till 3 554 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Uthyrningsmarknaden är fortsatt stark och uthyrningsgraden var vid utgången av september 98,5 procent (98,3). Vakanserna är främst hänförliga till kommersiella lokaler. För bostäder var vakansen 0,9 procent (0,9) och avser främst omflyttningsvakans. Fastighetskostnaderna var 1 776 Mkr (1 545), vilket motsvarar en ökning med 231 Mkr. Driftöverskottet för perioden ökade med 323 Mkr till 1 778 Mkr (1 455). Överskottsgraden var 50,0 procent (48,5). Planenliga avskrivningar på materiella anläggningstillgångar var 254 Mkr (185). Förändringen beror på ökat fastighetsinnehav. Nedskrivning av fastigheter har skett med 16 Mkr (176). Kostnader för central administration var 48 Mkr (26). Fastighetsförsäljningar Under tredje kvartalet har fastigheter i västra Sverige sålts till det nybildade fastighetsbolaget Apartment Bostad Väst AB. Fastigheterna har sålts för 3 430 Mkr, vilket motsvarar en rabatt om tio procent jämfört med marknadsvärdet vid utgången av mars 2009. Övriga försäljningar under perioden juli 2008 till september 2009 om 1 032 Mkr har skett till nivåer överstigande marknadsvärdet. Sammantaget har fastigheter sålts för 4 462 Mkr (2 779), vilket är i nivå 2 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Omslagsbild: Flygaren 1, Täby
med marknadsvärdet per 30 juni 2008. Vinsten från försäljningar var 650 Mkr (993). Finansnetto Periodens ränteintäkter inklusive räntebidrag var 111 Mkr (37). Ökningen av ränteintäkter beror dels på ökat innehav av återköpta Akero-obligationer, dels på lämnade säljarreverser i samband med fastighetsförsäljningar. Periodens finansiella kostnader var 1 443 Mkr (1 212). Räntekostnaderna har främst ökat som en följd av ökad upplåning i samband med köp av fastigheter. Periodens resultat Resultatet efter skatt var 922 Mkr (954). Fastighetsportföljen Under perioden juli 2008 till september 2009 har fastigheter köpts för sammanlagt 1 420 Mkr (4 999), varav 1 120 Mkr (2 952) avsåg bostadsfastigheter i Tyskland. Periodens investeringar i befintliga fastigheter var 741 Mkr (684), varav 153 Mkr (293) avsåg nyproduktion av bostäder. Genom köp har fastighetsportföljen tillförts 1 816 lägenheter (6 259) och en uthyrningsbar area om 125 995 kvadratmeter (412 660). Netto har periodens fastighetstransaktioner minskat fastighetsportföljen med 2 956 lägenheter och 307 746 kvadratmeter uthyrningsbar area. Under motsvarande period föregående år ökade fastighetsportföljen med 4 680 lägenheter och 256 342 kvadratmeter uthyrningsbar area. Finansiell ställning Koncernens räntebärande skulder var vid utgången av september 20 382 Mkr (20 625), varav 16 834 Mkr (18 014) avsåg fastighetskrediter, banklån mot säkerhet i fastigheter, och 3 548 Mkr (2 611) avsåg lån utan säkerhet. Av fastighetskrediterna hade 2 338 Mkr (5 991) en räntebindning kortare än ett år och 11 888 Mkr (13 019) eller 71 procent (63) hade en räntebindning längre än fem år. Medelräntan var 4,82 procent (4,94). Kapitalbindningen var i medeltal 5,7 år (6,8). Tillgängliga medel i form av kassa samt säkerställda och outnyttjade kreditavtal var vid utgången av perioden 1 703 Mkr (1 037). Totalt var de outnyttjade kreditavtalen 2 073 Mkr (1 323). Övriga tillgångar Övriga tillgångar om 1 878 Mkr (978) avser främst återköpta Akero-obligationer, 594 Mkr (126), och säljarreverser lämnade i samband med fastighetsförsäljningar, 414 Mkr (640). Eget kapital Eget kapital var vid utgången av september 4 057 Mkr (4 139) vilket motsvarar en synlig soliditet om 15,5 procent (15,5). Under räkenskapsåret har bolaget lämnat utdelning med 1 000 Mkr (-). Händelser efter rapportperiodens utgång Efter rapportperiodens utgång har en fastighet avyttrats för 400 Mkr. Försäljningen har medfört en vinst på 150 Mkr. Stockholm den 30 november 2009 Jan-Erik Höjvall Verkställande direktör Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 3
Resultaträkningar Pro forma 15 mån 15 mån 12 mån juli-sept juli-sept juli-juni Koncernen, belopp i Mkr 2008/09 2007/08 2007/08 Hyresintäkter 3 554 3 000 2 318 Driftskostnader -1 254-1 075-870 Underhåll -436-392 -298 Fastighetsskatt och tomträttsavgäld -86-78 -62 Fastighetskostnader -1 776-1 545-1 230 Driftöverskott 1 778 1 455 1 088 Av-/nedskrivning, reversering -270-361 -317 Bruttoresultat 1 508 1 094 771 Övriga intäkter 5 4 3 Centrala administrationskostnader -48-26 -22 Avyttringsresultat 650 933 901 Rörelseresultat 2 115 2 005 1 653 Finansiella intäkter 111 37 26 Finansiella kostnader -1 443-1 212-927 Resultat före skatt 783 830 752 Skatt 139 124 116 Periodens Resultat 922 954 868 4 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009
Balansräkningar Koncernen, belopp i Mkr 2009-09-30 2008-09-30 2008-06-30 Fastigheter 24 260 26 413 25 656 Övriga tillgångar 1 878 1 291 978 Likvida medel 189 14 55 Summa tillgångar 26 327 27 718 26 689 Bundet kapital 1 077 924 924 Balanserad vinst 2 058 3 228 2 347 Resultat 922 86 868 Summa eget kapital 4 057 4 238 4 139 Avsättningar 1 197 1 431 1 429 Räntebärande skulder utan säkerhet 3 548 2 652 2 611 Räntebärande skulder med säkerhet i fastigheter 16 834 18 949 18 014 Övriga skulder 691 448 496 Summa eget kapital och skulder 26 327 27 718 26 689 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 5
15 mån 15 mån 12 mån juli-sept juli-sept juli-juni Kassaflöde, belopp i Mkr 2008/09 2007/08 2007/08 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 072 220 123 Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 362-7 286-6 154 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 310 7 052 6 057 Periodens kassaflöde 134-14 26 Likvida medel vid periodens slut 189 14 55 Räntebindning fastighetskrediter Löptid Lånebelopp Andel Medelränta År Mkr % % 0-1 2 338 14 1,69 1-2 193 1 4,43 2-3 316 2 4,33 3-4 1 183 7 4,85 4-5 917 5 5,91 5-6 1 869 11 5,22 6-7 2 876 17 5,13 7-8 2 695 16 5,21 8-9 2 150 13 5,83 9-10 1 862 11 5,68 10-436 3 5,02 Totalt 16 835 100 4,82 Fregatten 1, Täby 6 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009
Storskogen 5, Salem Fastigheter 2009-09-30 Antal Uthyrningsbar area, kvm Region lägenheter Bostäder Samhälle Lokaler Totalt Andel, % Södra Sverige 11 811 750 042 91 150 134 743 975 935 38 Norra Sverige 13 730 951 859 63 760 73 742 1 089 361 43 Sverige 25 541 1 701 901 154 910 208 485 2 065 296 81 Tyskland 7 920 479 488 0 19 166 498 654 19 Totalt 33 461 2 181 389 154 910 227 651 2 563 950 100 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 7
Akelius Fastigheter AB Hu v u d ko n t o r Svärdvägen 3A Box 104 182 12 DANDERYD tel 08-566 130 00 Norra Sverige Svärdvägen 3A Box 104 182 12 DANDERYD tel 08-566 130 00 Södra Sverige Föreningsgatan 15 Box 17199 200 10 MALMÖ tel 040-330 400 Tys k l a n d Akelius GmbH Leipziger Platz 14 D-10117 BERLIN tel +49 (0) 30 7554 110 info@akelius.se www.akelius.se