Klicka här för att ändra format

Relevanta dokument
Svensk konsultsektor i ny belysning

Executive Program in Consultancy Management För högre chefer i konsultföretag Start 25 april 2017

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Tricab 2.0 AB. Man behöver inte vara störst för att vara nummer

TKR mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars VD-kommentar

GRYNING VÅRD ÅRET 2014 I KORTHET

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012

Stockholm Jan Bengtsson VD Uniflex

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Delårsrapport januari mars 2008

Klicka här för att ändra format

SJR koncernen fortsätter expandera

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013


Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst?

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

VERKSAMHETEN 2017 I KORTHET SVERIGE STORBRITANNIEN KANADA USA.

Executive Program in Consultancy Management Ett utvecklingsprogram för konsultchefer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

VERKSAMHETEN 2016 I KORTHET SVERIGE STORBRITANNIEN KANADA USA.

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Första kvartalet Q (juli september)

tisdag 22 januari 13 Philip Frederiksen Nextdoor Intervex A/S

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Swedish MedTech Pipeline 2009

Interimschefer i Sverige 2013

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Addnode. Q Presentation. Addnode Addnode. IT Solutions enabling your business to grow.

Industry Trend Monitor. Februari 2018

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018

Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr)

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

Introduktion till MultiQ International AB

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Forskningsprogram inom Produktframtagning en fortsatt satsning på svensk industri Vad När Hur

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Spara och tjäna online

Omsättningsrekord och tillväxtsatsningar

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

ÅRSREDOGÖRELSE Aktiespararna Topp Sverige

Morgondagens arbetsplatser En studie om de nya digitala och mobila arbetsplatserna och de nya arbetssätten. Consultants for Strategic Futures.

Forskning i frontlinjen?

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Bokslutskommuniké

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Växjö kommun & Kronobergs län

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Vem betalar inte i tid?

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Industriell marknadsföring. Roland Sjöström Daniel Kindström

Industry Trend Monitor Mars 2019

Optimalt helt enkelt!

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

Affärsjuridik enligt Lindahl

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Xmentor Management DIGITALA VÄRMLAND. Offentlig chef 18 januari Inge Hansson, managementkonsult

Box IR:s årliga IR-enkät

Ledamöter: x Ulf Lind

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Årsstämma 27 april 2016

Maritima sektorn i Västra Götaland Fotograf: Thomas Harrysson

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Lean management styrning med regler eller värderingar?

Pressmeddelande från ÅF

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I SÖDERTÖRN

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Intern styrning 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 SPI Slutrapport, 727 svar

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr)

Tredje Vågens Automa2on. Future Smart Industry

Innovationssluss Norr

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Investerar Presentation

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

INDUSTRINYTTA PÅ VETENSKAPLIG GRUND

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden juli september Perioden januari september Vd:s kommentar. juli september 2018

Viktiga branscher är livsmedel, läkemedel, energi, järn & stål, kemi, papper & massa, tillverkning, fastigheter och VA.

FRANCHISEPROSPEKT SAMORDNING SWIMMINGPOOL- OCH TRÄDGÅRDSPROJEKT

Förvaltningsmodell e- tjänsteplattform

Försäkra er mot vägglöss.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Transkript:

Inledning Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega Klicka här för att ändra format Vinnovas analysrapporter Göran Andersson, handläggare, Samhällsutv. Vinnova Frågor och diskussion Klicka här för att ändra format Kommentatorerna på underrubrik samt i Eric Giertz, Mats Den svenska bakgrunden konsultsektorn i ny belysning Eric Giertz, gästprof. industriell ekonomi och organisation Kommentarer - Göran Marklund, vvd Vinnova - Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega - Johan Harvard, ansv uppkopplad industri, digitalisering, näringsdepart. Engwall, KTH och Mikael Hjorth Linköpings univ. Moderator: Teresa Jonek, näringspol exp FoI, Almega Rapporten kan laddas ner från Almega.se och Vinnova.se

Svensk konsultsektor i ny belysning - utvecklingstrender och dynamik Eric Giertz, Mikael Hjort, Maria Lindhagen, Mats Engwall, Magnus Gens Presentation av Vinnova Analys VA 2016:07 på Almega den 17 oktober 2016

Principer för urval av företag Utgångspunkt i företagens affärsmodell (tar betalt för arbete) Flytande gräns för konsultföretag Ej manuella tjänster (snickare, rörmokare, städare etc.) Ej tjänster kopplade till försäljning av hårdvara (partihandel) Ej platsbunden konsumentservice (kontor för rådgivning) Olika debitering (löpande räkning/fast pris/serviceavtal) Kombination av affärsmodeller (konsultation + datordrift + licens) SNI-koder + medlemslistor Mycket handpåläggning BILD 3

Kategorisering efter funktion hos kund Ej traditionell branschuppdelning i huvudinriktningarna Uppdrag inom kundernas FoU Objektrelaterat projektering Utveckling av kundens organisation, ledning och kompetens Tillhandahållande av funktionell expertis i (löpande) verksamhet Uthyrning av personal som arbetar i kundens linjeorganisation och under kundens arbetsledning (bemanning) Många konsultföretag har uppdrag inom flera olika inriktningar Huvudsaklig inriktning för varje enskilt bolag BILD 4

Kategorisering i 17 olika undergrupper Konsultföretag inom FoU FoU-relaterad IT Konstruktion och design Konsultföretag inom objektrelaterad projektering Bygg och anläggning Arkitektur Konsultföretag inom organisation och ledning IT inom administration och management Management Utbildning Konsultföretag inom extern funktionell expertis Rekrytering och outplacement Redovisning Revision PR, kommunikation och reklam Opinions- och marknadsundersökningar Artistförmedling och eventarrangemang Affärsjuridik Immaterialrätt Försäkring och skadebesiktning Bemanningsföretag BILD 5

Verksamhetsinriktning Minst 5 anställda 1-4 anställda Företag Anställda Anställda Anställda Totalt FoU 562 22 172 3 847 26 019 11 % Objektrelaterad projektering Organisation och ledning Extern funktionell expertis 1 279 34 782 8 075 42 857 17 % 2 258 66 107 10 330 76 437 31 % 1 792 40 588 11 853 52 441 21 % Bemanning 530 49 104 1 107 50 211 20 % Summa 6 421 212 753 35 212 247 965 BILD 6

Heltidsanställda i konsultsektorn fördelade på olika verksamhetsinriktningar BILD 7

Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst 10 anställda (exkl. storstäder) BILD 8

Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst 10 anställda i Storstockholm BILD 9

Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst tio anställda i Storgöteborg BILD 10

Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst tio anställda i Stormalmö BILD 11

Konsultföretag är ett storstadsfenomen BILD 12

Fördelning av anställda inom konsultsektorn fördelade per län BILD 13

Antal anställda i konsultsektorn per län i procent av befolkningen i åldern 16-64 år BILD 14

Lokalisering av FoU (FoU-relaterad IT) och Organisation och ledning (IT inom adm o mgmt)

Atlas Copco Firm XX Saab Volvo DeLaval ABB Ericsson Firm XX Atlas Copco Saab Automobile Autoliv Firm XX Saab Ericsson Volvo Saab Ericsson Firm XX Kapsch Viking Kockum Husqvarna Firm XX Saab Firm XX Ericsson Mobile Hemocue

Olika ägarstrukturer Levebrödsbolag Lever så länge grundaren/grundarna är verksamma i bolaget Partnerägda bolag Ägande överförs till nya partners vid pensionering (evigt liv) Bolag med koncentrerat ägande och exitstrategi En tillfällig ägarform som ändras vid försäljning eller IPO Börsbolag En struktur med tydlig åtskillnad mellan ägare och anställda Nätverksorganisationer En struktur som delvis drivs fram av lagar, avtal och skatter BILD 17

Strukturer förändras över tiden konsolidering, specialisering och internationalisering Levebrödsbolag Vanligt förekommande bland småföretag inom flertalet inriktningar Partnerägda bolag vanliga bland större bolag inom exempelvis Revision Affärsjuridik Immaterialrätt PR, kommunikation och reklam Management Arkitektur Bolag med koncentrerat ägande och exitstrategi Dominerade bl.a. IT-sektorn under 1990-talet Börsbolag dominerar numera bland större bolag inom exempelvis FoU-relaterad IT IT inom administration och management Bygg och anläggning Konstruktion och design Bemanning Nätverksorganisationer vanliga inom exempelvis FoU-relaterad IT IT inom administration och management Bemanning BILD 18

Kartläggning av förutsättningar för olika affärsmodeller Åtta frågor om: Var utför konsulten sitt arbete Vem leder konsulten operativt Antal kunder per konsult och år Användande av underkonsulter Fasta kunder eller upphandling per projekt Debiteringsprinciper Offshore Export BILD 19

Intervjuundersökning genomförd i 475 av de största bolagen i 13 inriktningar FoU-relaterad IT Konstruktion och design Bygg och anläggning Arkitektur IT inom administration och management Management Rekrytering och outplacement Redovisning Revision PR, kommunikation och reklam Opinions- och marknadsundersökningar Affärsjuridik Bemanning BILD 20

Utlokaliserade konsulter: Sitter ute hos kund och leds av kundernas personal BILD 21

Hemmakonsulter: Sitter på egna kontoret och leds av konsultföretagets personal BILD 22

Blandkonsulter: Tydligt mönster saknas BILD 23

Dominerande mönster i olika inriktningar Utlokaliserade konsulter Bemanning FoU-relaterad IT Rekrytering och outplacement Hemmakonsulter Affärsjuridik PR, kommunikation och reklam Opinions- och marknadsundersökningar Redovisning Revision Arkitektur (Management) Blandkonsulter Konstruktion och design IT inom administration och management Bygg och anläggning BILD 24

Antal olika uppdragsgivare som en genomsnittlig konsult har per år BILD 25

Bygg och anläggning: Fasta kundrelationer dominerar men stor spridning mellan olika företag 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 11 21 31 41 51 61 71 81 Enskilda projekt Stabila kundkonton BILD 26

Fasta kundrelationer inom Revision och Redovisning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Enskilda projekt Stabila kundkonton BILD 27

Mest upphandling per projekt inom Konstruktion och design 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Enskilda projekt Stabila kundkonton BILD 28

Timdebitering dominerar stort, fast pris är relativt vanligt och prestationsberoende ersättning förekommer BILD 29

Rekrytering och outplacement: Flertalet företag är inte genomsnittliga 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Timarvode Fastpris Presta onsbaserade avtal BILD 30

Andel av intäkterna som härrör från egen anställd personal resp. underkonsulter BILD 31

Kan en ny struktur börja skönjas inom Arkitektur? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Egna konsulter Underkonsulter Underkonsulter - llfälliga BILD 32

Fördelning av fakturerade konsultintäkter: Vissa bemanningsföretag är endast mäklare 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 11 21 31 41 51 61 Egna konsulter Underkonsulter Underkonsulter - Tillfälliga BILD 33

Relativt blygsam offshoring BILD 34

Förhållandevis lite direkt export inom flertalet inriktningar BILD 35

Olika utmaningar inom konsultsektorn Nya utmaningar när bolag bygger strukturkapital: Hemmakonsulter, storstadsdominans, många olika uppdragsgivare, många juniora medarbetare (partnerbolag), antingen fasta priser eller timdebitering. Extern funktionell expertis Management Arkitektur Är konsultföretag inom FoU bemanningsföretag?: Utlokaliserade konsulter, spridda i landet, få uppdragsgivare, timdebitering, avhopp, konkurrens från nätverksorganisationer och kundföretag. Konsultföretag inom FoU Bemanning Finns det ett moment 22 inom konsultsektorn? Blandkonsulter, stora internationella koncerner, större ansvar, litet strukturkapital, yrkesmän, timdebitering (kund), finansiell styrning Bygg och anläggning IT inom administration och management BILD 36

Sammanfattningsvis Konsultsektorn expanderar Ökad flexibilitet eller ökad kompetens? Kunskapsfronten flyttar fram och breddas Samhällsnytta med specialisering? Externalisering ger fler tillgång till expertis BILD 37

Klicka här för att ändra format Eric Giertz, KTH Göran Marklund, vvd Vinnova Mats Engwall, Ulf Lindberg, KTH Klicka här för att ändra format näringspolitisk på underrubrik chef Almega i bakgrunden Mikael Hjorth, Johan Harvard, Linköpings universitet ansv uppkopplad industri, digitalisering, näringsdepartementet Rapporten kan laddas ner från Almega.se och Vinnova.se