Inledning Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega Klicka här för att ändra format Vinnovas analysrapporter Göran Andersson, handläggare, Samhällsutv. Vinnova Frågor och diskussion Klicka här för att ändra format Kommentatorerna på underrubrik samt i Eric Giertz, Mats Den svenska bakgrunden konsultsektorn i ny belysning Eric Giertz, gästprof. industriell ekonomi och organisation Kommentarer - Göran Marklund, vvd Vinnova - Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega - Johan Harvard, ansv uppkopplad industri, digitalisering, näringsdepart. Engwall, KTH och Mikael Hjorth Linköpings univ. Moderator: Teresa Jonek, näringspol exp FoI, Almega Rapporten kan laddas ner från Almega.se och Vinnova.se
Svensk konsultsektor i ny belysning - utvecklingstrender och dynamik Eric Giertz, Mikael Hjort, Maria Lindhagen, Mats Engwall, Magnus Gens Presentation av Vinnova Analys VA 2016:07 på Almega den 17 oktober 2016
Principer för urval av företag Utgångspunkt i företagens affärsmodell (tar betalt för arbete) Flytande gräns för konsultföretag Ej manuella tjänster (snickare, rörmokare, städare etc.) Ej tjänster kopplade till försäljning av hårdvara (partihandel) Ej platsbunden konsumentservice (kontor för rådgivning) Olika debitering (löpande räkning/fast pris/serviceavtal) Kombination av affärsmodeller (konsultation + datordrift + licens) SNI-koder + medlemslistor Mycket handpåläggning BILD 3
Kategorisering efter funktion hos kund Ej traditionell branschuppdelning i huvudinriktningarna Uppdrag inom kundernas FoU Objektrelaterat projektering Utveckling av kundens organisation, ledning och kompetens Tillhandahållande av funktionell expertis i (löpande) verksamhet Uthyrning av personal som arbetar i kundens linjeorganisation och under kundens arbetsledning (bemanning) Många konsultföretag har uppdrag inom flera olika inriktningar Huvudsaklig inriktning för varje enskilt bolag BILD 4
Kategorisering i 17 olika undergrupper Konsultföretag inom FoU FoU-relaterad IT Konstruktion och design Konsultföretag inom objektrelaterad projektering Bygg och anläggning Arkitektur Konsultföretag inom organisation och ledning IT inom administration och management Management Utbildning Konsultföretag inom extern funktionell expertis Rekrytering och outplacement Redovisning Revision PR, kommunikation och reklam Opinions- och marknadsundersökningar Artistförmedling och eventarrangemang Affärsjuridik Immaterialrätt Försäkring och skadebesiktning Bemanningsföretag BILD 5
Verksamhetsinriktning Minst 5 anställda 1-4 anställda Företag Anställda Anställda Anställda Totalt FoU 562 22 172 3 847 26 019 11 % Objektrelaterad projektering Organisation och ledning Extern funktionell expertis 1 279 34 782 8 075 42 857 17 % 2 258 66 107 10 330 76 437 31 % 1 792 40 588 11 853 52 441 21 % Bemanning 530 49 104 1 107 50 211 20 % Summa 6 421 212 753 35 212 247 965 BILD 6
Heltidsanställda i konsultsektorn fördelade på olika verksamhetsinriktningar BILD 7
Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst 10 anställda (exkl. storstäder) BILD 8
Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst 10 anställda i Storstockholm BILD 9
Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst tio anställda i Storgöteborg BILD 10
Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst tio anställda i Stormalmö BILD 11
Konsultföretag är ett storstadsfenomen BILD 12
Fördelning av anställda inom konsultsektorn fördelade per län BILD 13
Antal anställda i konsultsektorn per län i procent av befolkningen i åldern 16-64 år BILD 14
Lokalisering av FoU (FoU-relaterad IT) och Organisation och ledning (IT inom adm o mgmt)
Atlas Copco Firm XX Saab Volvo DeLaval ABB Ericsson Firm XX Atlas Copco Saab Automobile Autoliv Firm XX Saab Ericsson Volvo Saab Ericsson Firm XX Kapsch Viking Kockum Husqvarna Firm XX Saab Firm XX Ericsson Mobile Hemocue
Olika ägarstrukturer Levebrödsbolag Lever så länge grundaren/grundarna är verksamma i bolaget Partnerägda bolag Ägande överförs till nya partners vid pensionering (evigt liv) Bolag med koncentrerat ägande och exitstrategi En tillfällig ägarform som ändras vid försäljning eller IPO Börsbolag En struktur med tydlig åtskillnad mellan ägare och anställda Nätverksorganisationer En struktur som delvis drivs fram av lagar, avtal och skatter BILD 17
Strukturer förändras över tiden konsolidering, specialisering och internationalisering Levebrödsbolag Vanligt förekommande bland småföretag inom flertalet inriktningar Partnerägda bolag vanliga bland större bolag inom exempelvis Revision Affärsjuridik Immaterialrätt PR, kommunikation och reklam Management Arkitektur Bolag med koncentrerat ägande och exitstrategi Dominerade bl.a. IT-sektorn under 1990-talet Börsbolag dominerar numera bland större bolag inom exempelvis FoU-relaterad IT IT inom administration och management Bygg och anläggning Konstruktion och design Bemanning Nätverksorganisationer vanliga inom exempelvis FoU-relaterad IT IT inom administration och management Bemanning BILD 18
Kartläggning av förutsättningar för olika affärsmodeller Åtta frågor om: Var utför konsulten sitt arbete Vem leder konsulten operativt Antal kunder per konsult och år Användande av underkonsulter Fasta kunder eller upphandling per projekt Debiteringsprinciper Offshore Export BILD 19
Intervjuundersökning genomförd i 475 av de största bolagen i 13 inriktningar FoU-relaterad IT Konstruktion och design Bygg och anläggning Arkitektur IT inom administration och management Management Rekrytering och outplacement Redovisning Revision PR, kommunikation och reklam Opinions- och marknadsundersökningar Affärsjuridik Bemanning BILD 20
Utlokaliserade konsulter: Sitter ute hos kund och leds av kundernas personal BILD 21
Hemmakonsulter: Sitter på egna kontoret och leds av konsultföretagets personal BILD 22
Blandkonsulter: Tydligt mönster saknas BILD 23
Dominerande mönster i olika inriktningar Utlokaliserade konsulter Bemanning FoU-relaterad IT Rekrytering och outplacement Hemmakonsulter Affärsjuridik PR, kommunikation och reklam Opinions- och marknadsundersökningar Redovisning Revision Arkitektur (Management) Blandkonsulter Konstruktion och design IT inom administration och management Bygg och anläggning BILD 24
Antal olika uppdragsgivare som en genomsnittlig konsult har per år BILD 25
Bygg och anläggning: Fasta kundrelationer dominerar men stor spridning mellan olika företag 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 11 21 31 41 51 61 71 81 Enskilda projekt Stabila kundkonton BILD 26
Fasta kundrelationer inom Revision och Redovisning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Enskilda projekt Stabila kundkonton BILD 27
Mest upphandling per projekt inom Konstruktion och design 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Enskilda projekt Stabila kundkonton BILD 28
Timdebitering dominerar stort, fast pris är relativt vanligt och prestationsberoende ersättning förekommer BILD 29
Rekrytering och outplacement: Flertalet företag är inte genomsnittliga 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Timarvode Fastpris Presta onsbaserade avtal BILD 30
Andel av intäkterna som härrör från egen anställd personal resp. underkonsulter BILD 31
Kan en ny struktur börja skönjas inom Arkitektur? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Egna konsulter Underkonsulter Underkonsulter - llfälliga BILD 32
Fördelning av fakturerade konsultintäkter: Vissa bemanningsföretag är endast mäklare 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 11 21 31 41 51 61 Egna konsulter Underkonsulter Underkonsulter - Tillfälliga BILD 33
Relativt blygsam offshoring BILD 34
Förhållandevis lite direkt export inom flertalet inriktningar BILD 35
Olika utmaningar inom konsultsektorn Nya utmaningar när bolag bygger strukturkapital: Hemmakonsulter, storstadsdominans, många olika uppdragsgivare, många juniora medarbetare (partnerbolag), antingen fasta priser eller timdebitering. Extern funktionell expertis Management Arkitektur Är konsultföretag inom FoU bemanningsföretag?: Utlokaliserade konsulter, spridda i landet, få uppdragsgivare, timdebitering, avhopp, konkurrens från nätverksorganisationer och kundföretag. Konsultföretag inom FoU Bemanning Finns det ett moment 22 inom konsultsektorn? Blandkonsulter, stora internationella koncerner, större ansvar, litet strukturkapital, yrkesmän, timdebitering (kund), finansiell styrning Bygg och anläggning IT inom administration och management BILD 36
Sammanfattningsvis Konsultsektorn expanderar Ökad flexibilitet eller ökad kompetens? Kunskapsfronten flyttar fram och breddas Samhällsnytta med specialisering? Externalisering ger fler tillgång till expertis BILD 37
Klicka här för att ändra format Eric Giertz, KTH Göran Marklund, vvd Vinnova Mats Engwall, Ulf Lindberg, KTH Klicka här för att ändra format näringspolitisk på underrubrik chef Almega i bakgrunden Mikael Hjorth, Johan Harvard, Linköpings universitet ansv uppkopplad industri, digitalisering, näringsdepartementet Rapporten kan laddas ner från Almega.se och Vinnova.se