PRESSMEDDELANDE Stockholm 2006-02-09 Proffice bokslutskommuniké 2005 Proffices nytillträdde VD och koncernchef Lars Wahlström kommenterar Proffices bokslutskommuniké Proffices resultat för helåret 2005 och även för det fjärde kvartalet är otillfredsställande. Proffices verksamheter inom Personaluthyrning och Rekrytering har dock uppvisat en stabil utveckling under 2005, framförallt under det andra halvåret. Verksamhetsområdet uppvisar sammantaget tillväxt för helåret 2005 och ett positivt resultat under det andra halvåret. Genom etableringen av Dfind som en specialistorganisation inom IT samt förvärvet av HSG Henkilöstöpalvelut stärker vi vårt produkterbjudande ytterligare, säger Lars Wahlström. En stor del av det negativa resultatet kommer från Proffcom som har varit en besvikelse under hela 2005. Den svaga utvecklingen har fortsatt under det fjärde kvartalet trots de åtgärder som genomfördes under de första nio månaderna. Det svaga resultatet under det fjärde kvartalet beror främst på lägre volymer än förväntat i några stora kundprojekt. Dessa problem har åtgärdats genom att Proffcom har omförhandlat ett antal kundavtal och genomfört förändringar som innebär att personalkostnaderna kan anpassas bättre efter variationer i volymer, fortsätter Lars Wahlström. Vi har påbörjat en strategisk och operativ översyn inom koncernen som beräknas vara klar i maj. Detta arbete fokuserar på vårt marknadserbjudande, organisationsstruktur samt inre effektivitet. Slutsatserna av denna översyn skall bland annat resultera i en tydligare prioritering av våra verksamhetsområden, avslutar Lars Wahlström. För mer information kontakta: Lars Wahlström, Verkställande direktör och koncernchef, tfn 08 787 17 00 eller 073 3434 200, lars.wahlstrom@proffice.com Fredrik Lindgren, Finanschef, tfn 08 787 17 00 eller 073 3434 020, fredrik.lindgren@proffice.com Se även www.proffice.se Proffice är det nordiska bemanningsföretaget. Vi har över 10 000 medarbetare och verkar inom personaluthyrning, rekrytering, outsourcing samt karriär- & utvecklingsprogram. Profficeaktien är noterad på Stockholmsbörsen. Proffice AB (publ), Box 70368, 107 24 Stockholm tel: 08-787 17 00, fax: 08-553 419 15, info@proffice.com, www.proffice.se org.nr: 556089-6572, styrelsens säte: Stockholm
2(12) Bokslutskommuniké 2005 Nettoomsättning 2 421 (2 719) Rörelseresultat 38 (-50 ) Resultat efter skatt 10 (-42) Resultat per aktie 0,61 (-0,43) SEK Realisationsvinst ingår i resultatet med 107 Verksamheten Koncernens nettoomsättning för 2005 uppgick till 2 421 (2 719). Omsättningsminskningen är i första hand en följd av att dotterbolaget RC Consultants avyttrades i början av 2005. RC Consultants omsatte 467 under 2004. Marknaden för bemanningstjänster i Norden har uppvisat en tydlig tillväxt under 2005. Personaluthyrning och Rekrytering uppvisar en ökning för jämförbara enheter i såväl omsättning som rörelseresultat för 2005, jämfört med föregående år och uppvisar sammantaget ett positivt rörelseresultat för 2005. Outsourcing uppvisar lägre omsättning och rörelseresultat för 2005, jämfört med föregående år. Omsättningsminskningen och resultatförsämringen för Outsourcing beror framförallt på Proffcom. En rad åtgärder har vidtagits under året för att säkerställa att Proffcom skall uppvisa ett positivt resultat för 2006. Bland annat har Proffcoms verksamheter i Norge och Danmark avyttrats respektive delvis avvecklats. Proffcom har även omförhandlat ett antal kundavtal och genomfört förändringar som innebär att personalkostnaderna kan anpassas bättre efter variationer i volymer. Även verksamhetsområdet Karriär & Utveckling uppvisar en lägre omsättning och ett sämre resultat för 2005, jämfört med 2004. Detta beror framförallt på minskad aktivitet inom de omställningsprojekt som Proffice genomför i Sverige. Vidare har verksamhetsområdet haft kostnader för uppbyggnad av en lokal organisation i Sverige. Detta görs för att kunna hantera de nya affärsmöjligheter som öppnas tack vare de medel som finns att tillgå för omställningsåtgärder genom Trygghetsfonden. Karriär & Utveckling uppvisar ett positivt rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2005. Rörelseresultatet, exklusive realisationsvinst, uppgick till -69 (-50). RC Consultants uppvisade ett rörelseresultat om 23 under 2004. I rörelseresultatet ingår kostnader avseende det omstruktureringsprogram som genomförts under 2005 om totalt cirka 25 samt kostnader för retroaktiva pensionspremier om cirka 10. Sverige Nettoomsättningen uppgick till 1 448 (1 427). Rörelseresultatet, exklusive ofördelade moderbolagskostnader, uppgick till -22 (-19). Resultatförsämringen beror på Proffcom samt på minskad aktivitet inom Karriär och Utveckling. Norge Nettoomsättningen uppgick till 593 (976). Justerat för RC Consultants, som avyttrades i början av 2005, var tillväxten 17 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet, exklusive realisationsvinst, uppgick till 24 (28). RC Consultants omsatte 467 och uppvisade ett rörelseresultat om 23 under 2004. Danmark Nettoomsättningen uppgick till 222 (199), vilket är en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -26 (-32). Omsättningsökningen beror framförallt på ökad volym inom personaluthyrning till vårdsektorn. Det negativa resultatet beror främst på Proffcom. En betydande del av Proffcoms verksamhet har avvecklats under 2005.
3(12) Finland Nettoomsättningen uppgick till 158 (117), vilket motsvarar en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 2 (11). Såväl Proffcom som Personaluthyrning och Rekrytering uppvisar ett försämrat resultat jämfört med 2004. Resultatförsämringen för Proffcom beror framför allt på kapacitetsproblem i samband med implementeringen av ett nytt IT-system. Resultatförsämringen för Personaluthyrning och Rekrytering beror framförallt på att verksamheten ökat de interna resurserna under senare delen av 2005 för att kunna öka marknadsandelen, framförallt i Helsingfors. Proffice förvärvade HSG Henkilöstöpalvelut Oy per 1 december 2005. HSG omsatte cirka 60 under helåret 2005. Nettoomsättning och resultat per verksamhetsområde Personaluthyrning och Rekrytering uppvisar en nettoomsättning om 2 030 (2 207) och ett rörelseresultat om 16 (2). Omsättningsminskningen beror på att RC Consultants avyttrades i början av 2005. Övriga bolag inom verksamhetsområdet visar sammantaget en ökad omsättning och en väsentlig resultatförbättring jämfört med föregående år, även justerat för förvärv. Detta gäller även Personaluthyrning och Rekrytering i Sverige som uppvisar en väsentlig resultatförbättring för 2005, jämfört med 2004, trots de kostnader för omstruktureringsprogrammet samt retroaktiva pensionspremier som belastat 2005. Verksamheten inom Work at Arn, som förvärvades per 1 juli 2005, och Wesam, som förvärvades per 31 december 2004, har bidragit med drygt 160 till koncernens omsättning under 2005. Outsourcing uppvisar en nettoomsättning om 334 (446) och ett rörelseresultat om -29 (-19). Såväl omsättningsminskningen som resultatförsämringen beror framförallt på Proffcom, men även på att Inhouseverksamheten avyttrats under hösten 2005. Proffcoms verksamheter i Norge och Danmark som avyttrats respektive delvis avvecklats under 2005 ingår i koncernens räkenskaper för 2005 med en omsättning på cirka 19 och ett rörelseresultat på cirka -16. Inhouse ingår i koncernens räkenskaper till och med 31 augusti 2005 med en omsättning om cirka 60. Karriär & Utveckling omsatte 57 (66) med ett rörelseresultat om -9 (5). Såväl omsättningsminskningen som resultatförsämringen beror på minskad aktivitet inom de omställningsprojekt som Proffice genomför i Sverige. Resultatförsämringen beror även på uppbyggnad av en lokal organisation i Sverige för att kunna hantera de nya affärsmöjligheter som öppnas tack vare de medel som finns att tillgå för omställningsåtgärder genom Trygghetsfonden. Moderbolagets ofördelade rörelsekostnader uppgick till 44 (38). Ökningen beror framförallt på kostnader avseende det pågående strategiprojektet samt kostnader i samband med byte av koncernchef. Fjärde kvartalet 2005 Proffices nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2005 uppgick till 646 (738). Rörelseresultatet uppgick till -14 (-10). Rörelseresultatet inkluderar realisationsvinst om 1. Realisationsvinsten innehåller en ökning av realisationsvinsten avseende Inhouse om 7 som ett resultat av att köpeskillingen slutligt reglerats under det fjärde kvartalet. Realisationsvinsten innehåller även en minskning av realisationsvinsten avseende RC Consultants med 6. Denna minskning beror på att en del av goodwillen avseende RC Consultants tidigare beräknats på ett felaktigt sätt. Rörelseresultatet inkluderar även nedskrivning av goodwill om 3 (0) vilket avser ett bolag i Norge som inte längre bedriver någon verksamhet. Omsättningsminskningen jämfört med föregående år är en följd av att dotterbolaget RC Consultants avyttrades i början av 2005. RC Consultants omsatte 161 med ett rörelseresultat om 8 under det fjärde kvartalet 2004. Övriga verksamheter uppvisar sammantaget högre omsättning och förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående år, även justerat för förvärvade enheter. Personal Medelantalet årsanställda uppgick till 5 749 (6 117).
4(12) Nettoomsättning Nettoomsättningen minskade med 11 procent till 2 421 (2 719). Nettoomsättning, jan - dec 2005 2004 Sverige 1 448 60% 1 427 53% Norge 593 24% 976 36% Danmark 222 9% 199 7% Finland 158 7% 117 4% Summa koncernen 2 421 2 719 Personaluthyrning och Rekrytering 2 030 84% 2 207 81% Outsourcing 334 14% 446 17% Karriär & Utveckling 57 2% 66 2% Summa koncernen 2 421 2 719 Resultatutveckling Rörelseresultatet uppgick till 38 (-50). Rörelseresultatet inkluderar realisationsvinst avseende försäljningen av RC Consultants och Inhouse respektive realisationsförlust avseende Proffcom Norge och Proffcom Danmark om sammanlagt 107. Rörelseresultat jan - dec, 2005 2004 Sverige -22-19 Norge 24 28 Danmark -26-32 Finland 2 11 Summa -22-12 Personaluthyrning och Rekrytering 16 2 Outsourcing -29-19 Karriär & Utveckling -9 5 Summa -22-12 Moderbolagets ofördelade rörelsekostnader -44-38 Realisationsvinst 107 - Nedskrivning av goodwill -3 - Summa koncernen 38-50 Av koncernens personalkostnader om 2 135 (2 450) avser 287 (301) administrativ personal. Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till 15 (21). Nedskrivning av goodwill uppgår till 3 (0) och avser ett bolag i Norge som inte längre bedriver någon verksamhet. Resultat efter finansiella poster uppgick till 28 (-57). I finansiella poster ingår kursdifferenser med 3 (0). Periodens resultat efter skatt uppgår till 10 (-42). Koncernens skattekostnad för perioden uppgår till -18 (15). Detta belopp inkluderar nedskrivning av uppskjuten skattefordran i Proffcoms norska och danska verksamheter om -16 (0). Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgick per 31 december 2005 till 87 (173) och soliditeten var 25 (20) procent. Cirka 15 (0) av de likvida medlen är spärrade som säkerhet för att täcka garantier som Proffice ställt ut till köparna av RC Consultants. De disponibla likvida medlen, inklusive outnyttjade kreditlöften, men exklusive de spärrade medlen, uppgick till 137 (190).
5(12) Räntebärande skulder uppgick till 181 (260). Minskningen i räntebärande skulder beror framförallt på minskat utnyttjande av rörelsekrediter i Sverige. Koncernens egna kapital uppgick per 31 december 2005 till 245 (217). Kassaflöde Koncernens förändring av likvida medel uppgick under perioden till -86 (51). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -126 (-97) varav förändring av rörelsekapital uppgick till -58 (-47). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 96 (-48), varav rörelseförvärv uppgick till -42 (-34), avyttring av dotterbolag uppgick till 159 (0), förvärv av materiella anläggningstillgångar till -14 (-14) och förvärv av finansiella anläggningstillgångar till -7 (0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -65 (196) och avser amortering av kortfristiga lån. Förvärv och avyttringar I januari 2005 avyttrades det norska dotterbolaget RC Consultants. Avyttringen genomfördes mot bakgrund av att RC Consultants verksamhet under de senaste åren breddats till att innefatta komplicerade projektuppdrag och att en stor del av de potentiella kunderna fanns utanför den nordiska marknaden. Detta medförde att verksamheten inte bedömdes ligga inom ramen för Proffices kärnverksamhet och geografiska område. RC Consultants omsatte 467 med ett rörelseresultat om 23 under 2004. Realisationsvinsten avseende RC Consultants har tidigare angivits till 57, men har efter slutlig justering fastställts till 51. I januari 2005 förvärvade Proffice ett bolag som tidigare var franchisetagare i Norge. Det förvärvade bolaget omsatte 17 under 2004. I april 2005 avyttrades Proffcoms norska verksamhet. Proffice har i samband med försäljningen stöttat verksamheten finansiellt via lån uppgående till cirka 5. Proffcom Norge omsatte 9 med ett rörelseresultat om -4 under det första kvartalet 2005. Avyttringen gav upphov till en realisationsförlust om 2. I juni 2005 tecknade Proffice avtal om att förvärva verksamheten inom Work at Arn som bedriver uthyrning av personal för marktjänster och kabinpersonal på flygplatser. Proffice bedriver nu denna verksamhet inom bolaget Proffice Aviation AB. Verksamheten omsatte cirka 60 under det andra halvåret 2005. Köpeskillingen för rörelsen på skuldfri basis uppgick till 12. Tidigare under 2005 ingick Proffice ett samarbete med flygtrafikledningsföretaget ACR, Aviation Capacity Resources AB, i syfte att erbjuda bemanning i anslutning till flygtrafikledning. Genom förvärvet av Work at Arn stärks Proffices erbjudande för kunder med verksamhet på de nordiska flygplatserna. Verksamheten ingår i koncernens räkenskaper från 1 juli 2005. I juni 2005 tecknade Proffice avtal om att avyttra den del inom verksamhetsområde Outsourcing som benämns Inhouse till ISS. Avyttringen sker mot bakgrund av att Proffice har valt att inom outsourcingverksamheten fokusera på ekonomi-, löne- och contactcenterlösningar. Den avyttrade verksamheten har en årsomsättning på omkring 90. Verksamheten ingår i koncernens räkenskaper fram till och med 31 augusti 2005. Avyttringen gav upphov till en realisationsvinst om 59. I augusti 2005 avvecklades Proffcoms verksamhet i Köpenhamn. Callcenterverksamheten i Danmark har under en längre tid genererat betydande underskott och avvecklingen av köpenhamnsverksamheten genomfördes i syfte att uppnå ett positivt resultat inom Proffcom. Den avvecklade verksamheten ingår i koncernens räkenskaper under 2005 med en omsättning om cirka 10 och ett rörelseresultat om cirka -12. Proffice startade under hösten 2005 ett bolag med verksamhet inom uthyrning och rekrytering av IT-personal. Denna satsning genomförs för att bättre kunna möta den ökade efterfrågan inom denna sektor. Verksamheten bedrivs under namnet Dfind. Proffice äger 51% av verksamheten och ett antal medarbetare inom Dfind äger resterande del. Marknaden för bemanning inom IT bedöms omsätta cirka 1,6 miljarder kronor i Sverige och cirka 1 miljard kronor i Norge. Proffices målsättning är att Dfind skall vara en av de ledande aktörerna inom detta segment i Norden.
6(12) Per 1 december 2005 förvärvade Proffice ett bolag som tidigare var franchisetagare i Sverige. Det förvärvade bolaget omsatte 31 under 2005. Per 1 december 2005 förvärvade Proffice HSG Henkilöstöpalvelut Oy, ett finskt bemanningsföretag specialiserat på industri och logistik. HSG Henkilöstöpalvelut Oy omsatte cirka 60 under 2005. Köpeskillingen erlades genom en riktad emission av 1 650 590 aktier i Proffice AB. En tilläggsköpeskilling kan komma att utbetalas under slutet av första kvartalet 2007, baserat på utfallet under år 2006. Proffice har bokfört en skuld till säljarna avseende en eventuell tillläggsköpeskilling. Denna tilläggsköpeskilling har beräknats till 15 baserat på en antagen finansiell utveckling för HSG Henkilöstöpalvelut för 2006. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består av gemensamma funktioner inom bland annat ekonomi och information. Nettoomsättningen uppgick till 17 (34) och avser endast intern fakturering av tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till 90 (-38). I resultat efter finansiella poster ingår utdelning från dotterbolag om 131 (0). De disponibla likvida medlen uppgick till 65 (60), inklusive outnyttjade kreditlöften om 65 (60). Utsikter Arbetsmarknaden förändras allt snabbare. Företag och organisationer i Norden, i likhet med många andra länder, ser fördelar med en flexibel organisation där bemanningsföretagens tjänster är ett naturligt inslag i verksamheten. Detta medför att den nordiska marknaden för bemanningstjänster förväntas fortsätta växa. Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Samma redovisningsprinciper har tillämpats i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2004 med tillägg för effekterna av övergången till IFRS och franchise. Innebörden av dessa förändringar är beskrivna i årsredovisningen för 2004. Franchise nettoredovisas från den 1 januari 2005. Detta innebär att franchiseavgiften som Proffice erhåller redovisas som intäkt. Tidigare redovisades den nettoomsättning som genererades av franchisetagaren som nettoomsättning i koncernen. Franchisetagarens ersättning redovisades som personalkostnader. Detta innebar att Proffice redovisade ett resultat från franchiseverksamheten motsvarande franchiseavgiften. I jämförelsetalen för 2004 har nettoomsättning och rörelsens kostnader minskats med 114, jämfört med tidigare redovisningsprincip Moderbolagets bokslut är upprättat enligt Årsredovisningslagen. Utdelningsförslag Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Ordinarie bolagsstämma Proffices ordinarie bolagsstämma hålls i Garnisonen Konferens, Stora Hörsalen, Karlavägen 100, Stockholm, torsdagen den 6 april 2006, kl 17.00. Årsredovisningen för 2005 kommer att finnas tillgänglig på företagets webbplats www.proffice.se samt kan även beställas från bolaget.
7(12) Nomineringskommitté Proffice har upprättat en nomineringskommitté, vars uppgift är att arbeta fram förslag till styrelse, att föreläggas den ordinarie bolagsstämman. Kommittén består av Christer Hägglund (Christiania Compagnie B.V.), Johan Lannebo (Lannebo Fonder) och Ann Ahlberg (SEB Fonder). Stockholm den 9 februari 2006. Lars Wahlström Verkställande direktör och koncernchef Proffice AB (publ), org.nr 556089-6572, Box 70368, 107 24 Stockholm. Tfn: 08 787 17 00, www.proffice.se Frågor angående denna bokslutskommuniké besvaras av: Lars Wahlström, Verkställande direktör och koncernchef, tfn 08 787 17 00 eller 073 3434 200, lars.wahlstrom@proffice.com Fredrik Lindgren, Finanschef, tfn 08 787 17 00 eller 073 3434 020, fredrik.lindgren@proffice.com Se även www.proffice.se Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för januari - mars 2006: 4 maj 2006, klockan 8.00 Delårsrapport för januari - juni 2006: 10 augusti 2006, klockan 8.00 Delårsrapport för januari - september 2006 9 november 2006, klockan 8.00
Koncernens resultaträkning i sammandrag Jan-Dec Jan-Dec Nettoomsättning 2 421 2 719 Realisationsvinst 2) 107 - Rörelsens kostnader Personalkostnader -2 135-2 450 Övriga externa kostnader -337-298 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -15-21 Nedskrivning av goodwill -3 - Rörelseresultat 38-50 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 6 Räntekostnader och liknande resultatposter -17-13 Valutakursdifferenser 3 0 Resultat efter finansiella poster 28-57 Skatt på periodens resultat -18 15 Resultat efter skatt 10-42 Hänförligt till: Moderbolagets ägare 41-29 Minoritetens andel i periodens resultat -31-13 Resultat per aktie, SEK 3) 0,61-0,43 Resultat per aktie, SEK 3, 4) -0,98 Koncernens balansräkning i sammandrag December December Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 379 331 Materiella anläggningstillgångar 24 36 Finansiella anläggningstillgångar 44 50 Kortfristiga fordringar 453 514 Likvida medel 87 173 Summa tillgångar 987 1 104 Eget kapital och skulder Eget kapital 245 217 Icke räntebärande långfristiga skulder 47 31 Räntebärande långfristiga skulder 52 58 Icke räntebärande kortfristiga skulder 514 596 Räntebärande kortfristiga skulder 129 202 Summa eget kapital och skulder 987 1 104 Förändringar av eget kapital Aktie- Bundna Fria Minoritet Summa kapital reserver reserver Eget kapital December 2003, Not 1 17 306-59 -6 258 - Omräkningsdifferens 1 1 - Förskjutning mellan bundna och fria reserver -44 44 0 - Resultat efter skatt -29-13 -42 Eget kapital December 2004 17 262-43 -19 217 - Anpassning till IAS 19, Not 2-5 -5 - Apportemission 23 23 - Omräkningsdifferens 16-16 0 - Förskjutning mellan bundna och fria reserver -15 15 0 - Resultat efter skatt 41-31 10 Eget kapital December 2005 17 286-8 -50 245 1) Föregående år är omräknat med anledning av övergången till International Financial Reporting Standards - IFRS samt ändrad redovisning av franchise 2) Avyttring av RC Consultants, ProffCom Norge, ProffCom Danmark samt Inhouse 3) Resultat per aktie beräknas som resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier. Proffice har inga utestående teckningsoptioner eller liknande som kommer att medföra en ökning av antalet aktier 4) Exklusive realisationsvinst vid avyttring av RC Consultants, ProffCom Norge, ProffCom Danmark samt Inhouse
9(12) Koncernens kassaflöde Jan-Dec Jan-Dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 28-57 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar 18 21 Realisationsvinst -107 - Övrigt 1 3 Betald skatt -8-17 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -68-50 Förändring av rörelsekapital Förändring av fordringar 9-25 Förändring av skulder -67-22 Summa förändring av rörelsekapital -58-47 Kassaflöde från den löpande verksamheten -126-97 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag -42-34 Avyttring av dotterbolag 159 - Förvärv av materiella anläggningstillgångar -14-14 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -7 - Försäljning av anläggningstillgångar 0 - Kassaflöde från investeringsverksamheten 96-48 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 0 197 Amortering av skuld -65-1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -65 196 Periodens kassaflöde -95 51 Likvida medel vid periodens början 173 122 Kursdifferens i likvida medel 9 0 Likvida medel vid periodens slut 87 173 1) Föregående år är omräknat med anledning av övergången till International Financial Reporting Standards - IFRS.
10(12) Fördelning per verksamhetsområde Jan-Dec Jan-Dec Nettoomsättning Personaluthyrning & Rekrytering 2 030 2 207 Karriär & Utveckling 57 66 Outsourcing 334 446 Totalt 2 421 2 719 Rörelseresultat Personaluthyrning & Rekrytering 16 2 Karriär & Utveckling -9 5 Outsourcing -29-19 Övrigt 60-38 Totalt 38-50 Fördelning per land Jan-Dec Jan-Dec Nettoomsättning Sverige 1 448 1 427 Norge 593 976 Danmark 222 199 Finland 158 117 Totalt 2 421 2 719 Rörelseresultat Sverige -22-19 Norge 24 28 Danmark -26-32 Finland 2 11 Övrigt 60-38 Totalt 38-50 Nyckeltal Jan-Dec Jan-Dec Rörelsemarginal 3) -2,9% -1,8% Vinstmarginal 3) -3,3% -2,1% Räntabilitet på eget kapital 3) -54,6% -17,5% Nettoskuld 94 87 Soliditet 24,8% 19,7% Medelantal årsanställda 5 749 6 117 Data per aktie Jan-Dec Jan-Dec Antal aktier vid periodens slut 68 610 590 66 960 000 Genomsnittligt antal aktier 67 059 488 66 960 000 Resultat per aktie, SEK 2) 0,61-0,43 Resultat per aktie, SEK 2, 3) -0,98 Eget kapital per aktie, SEK 3,57 3,24 1) Föregående år är omräknat med anledning av övergången till International Financial Reporting Standards - IFRS samt ändrad redovisning av franchise 2) Resultat per aktie beräknas som resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier Proffice har inga utestående teckningsoptioner eller liknande som kommer att medföra en ökning av antalet aktier 3) Exklusive realisationsvinst vid avyttring av RC Consultants, ProffCom Norge, ProffCom Danmark samt Inhouse
11(12) Koncernen Finansiell information kvartalsvis i sammandrag Resultaträkning Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 2005 2005 2005 2004 1) 2004 1) 2004 1) Nettoomsättning 646 619 600 556 738 666 657 658 Realisationsvinst 2) 1 51-2 57 - - - - Rörelsens kostnader Personalkostnader -565-534 -532-504 -663-587 -607-592 Övriga externa kostnader -89-78 -84-86 -81-73 -74-71 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -4-3 -4-4 -4-5 -6-6 Nedskrivning goodwill -3 - - - - - - - Rörelseresultat -14 55-22 19-10 1-30 -11 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 1 1 1 2 1 1 1 Räntekostnader och liknande resultatposter -2-3 -8-4 -4-3 -3-2 Valutakursdifferenser 0-1 6-2 0 0-1 1 Resultat efter finansiella poster -15 52-23 14-12 -1-33 -11 Skatt på periodens resultat -16-2 3-3 6-1 8 2 Resultat efter skatt -31 50-20 11-6 -2-25 -9 Fördelning per verksamhetsområde Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 2005 2005 2005 2004 1) 2004 1) 2004 1) Nettoomsättning Personaluthyrning & Rekrytering 561 527 499 443 580 554 540 533 Karriär & Utveckling 20 10 14 13 22 9 13 22 Outsourcing 65 82 87 100 136 103 104 103 Totalt 646 619 600 556 738 666 657 658 Rörelseresultat Personaluthyrning & Rekrytering 11 16 3-14 -3 12-8 1 Karriär & Utveckling 0-3 -3-3 6-1 -2 2 Outsourcing -10 0-8 -11-6 0-9 -4 Övrigt -15 42-14 47-7 -10-11 -10 Totalt -14 55-22 19-10 1-30 -11 Fördelning per land Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 2005 2005 2005 2004 1) 2004 1) 2004 1) Nettoomsättning Sverige 384 367 355 342 353 330 366 378 Norge 163 157 149 124 293 251 217 215 Danmark 55 57 58 52 55 53 48 43 Finland 44 38 38 38 37 32 26 22 Totalt 646 619 600 556 738 666 657 658 Rörelseresultat Sverige 2 8-15 -17-6 7-16 -4 Norge 7 10 10-3 10 8 4 6 Danmark -6-5 -4-11 -11-6 -10-5 Finland -2 0 1 3 3 2 4 2 Övrigt -15 42-14 47-7 -10-11 -10 Totalt -14 55-22 19-10 1-30 -11 1) Föregående år är omräknat med anledning av övergången till International Financial Reporting Standards - IFRS samt ändrad redovisning av franchise
12(12) Balansräkning Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 2005 2005 2005 2004 1) 2004 1) 2004 1) Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 379 339 328 327 331 320 309 298 Materiella anläggningstillgångar 24 24 30 34 36 28 31 36 Finansiella anläggningstillgångar 44 54 55 45 50 50 49 43 Kortfristiga fordringar 453 422 435 382 514 491 518 458 Likvida medel 87 88 69 134 173 132 100 101 Summa tillgångar 987 927 917 922 1 104 1 021 1 007 936 Eget kapital och skulder Eget kapital 245 258 211 231 217 225 226 252 Icke räntebärande långfristiga skulder 47 30 31 33 31 51 52 51 Räntebärande långfristiga skulder 52 59 61 58 58 51 56 60 Icke räntebärande kortfristiga skulder 514 455 471 469 596 513 564 529 Räntebärande kortfristiga skulder 129 125 143 131 202 181 109 44 Summa eget kapital och skulder 987 927 917 922 1 104 1 021 1 007 936 Nyckeltal Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 2005 2005 2005 2004 1) 2004 1) 2004 1) Rörelsemarginal 2) -2,3% 0,7% -3,3% -6,8% -1,4% 0,2% -4,6% -1,7% Vinstmarginal 2) -2,5% 0,2% -3,5% -7,7% -1,6% -0,2% -5,0% -1,7% Nettoskuld, 94 96 135 55 87 100 65 3 Soliditet 24,8% 27,8% 23,0% 25,1% 19,7% 22,0% 22,4% 26,9% 1) Föregående år är omräknat med anledning av övergången till International Financial Reporting Standards - IFRS. 2) Exklusive realisationsvinst vid avyttring av RC Consultants, Proffcom Norge, Proffcom Danmark samt Inhouse Not 1 Beskrivning av övergång till IFRS Eget kapital Periodens resultat IB 2004 UB 2004 Helår 2004 Enligt tidigare redovisning 264 187-78 Återlagd avskrivning goodwill 0 49 49 Minskning av minoritetsintresse -6-19 -13 Redovisning enligt IFRS 258 217-42 Not 2 Redovisning av pensioner i Proffice Norge har anpassats till IAS 19, som behandlar ersättning till anställda. Anpassningen har redovisats i kvartal 4.