ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄSTERNORRLANDS LÄN 2009-2014. Anna Löfmarck och Håkan Wolgast 20160203

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄSTERNORRLANDS LÄN 2009-2014 Anna Löfmarck och Håkan Wolgast 20160203

SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i näringslivet i Västernorrlands län? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2

DATABASEN Företag med arbetsställe i Västernorrlands län 8 843 företag 2014 52 496 anställda 2014 Databasen baseras på företag med arbetsställen i Västernorrlands län Andelen som adderas till databasen beror på andelen anställda på de lokala arbetsställena jämfört med anställda i Sverige 3

ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS Exempel Svegro AB har bara ett bokslut och har säte i Stockholms kommun. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun. 2014 hade man 96 anställda Bolaget har 4 arbetsställen: Ekerö (59 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st) och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. ca 6% till Gotland ca 6% till Mjölby ca 61% till Ekerö ca 27% till Laholm 4

SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 5 2016-02-29 BISNODE 2016

ALLA FÖRETAG I VÄSTERNORRLANDS LÄN ÅR 2014, 8 843 FÖRETAG MED 52 496 ANSTÄLLDA Metsä Board SCA Graphic Telia ComHem SCA Forest Products Sydkraft Hydropower 6

VÄSTERNORRLANDS LÄN 7

1,20 Västernorrlands län 2009-2014 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 8

1,20 Västernorrlands län 2009-2014 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 9

1,20 Västernorrlands län 2009-2014 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 10

1,20 Västernorrlands län 2009-2014 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 11

1,20 Västernorrlands län 2009-2014 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 12

1,20 Västernorrlands län 2009-2014 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 13

1,20 1,00 0,80 Västernorrlands län 2009-2014 God konkurrenskraft under hela perioden. Tillväxt i förädlingsvärde +14% Riket tillväxt +34% Tillväxt i antal anställda +5% Riket tillväxt +10% Tillväxt i antal företag +31% (2 080 företag netto) Riket tillväxt +37% 0,60 0,40 0,20 Västernorrlands län 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 39 375 765 43 198 650 44 915 506 40 383 879 39 438 643 44 781 434 Omsättning 130 762 694 138 357 501 144 780 766 140 646 661 141 629 831 146 473 796 Simpler-index 0,98 0,87 0,87 0,93 1,01 0,90 Antal anställda 50 327 49 767 51 256 51 901 52 367 52 609 Antal företag 6 763 7 120 7 612 8 080 8 356 8 843 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 14

1,20 1,00 0,80 Västernorrlands län 2009-2014 God konkurrenskraft under hela perioden. Tillväxt i förädlingsvärde +14% Riket tillväxt +34% Tillväxt i antal anställda +4% Riket tillväxt +10% Tillväxt i antal företag +31% (2 080 företag netto) Riket tillväxt +37% 0,60 Västernorrlands län 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,40 Förädlingsvärde (FV) 39 375 764 43 198 651 44 915 506 40 386 777 39 441 497 44 785 630 Omsättning 130 762 695 138 357 500 144 780 766 140 653 317 141 633 073 146 486 574 Inköp Varor/Tjänster 98 495 444 102 127 608 105 664 363 103 535 682 104 705 983 106 590 989 Förädlingsgrad 30,1% 31,2% 31,0% 28,7% 27,8% 30,6% Personalkostnad (PK) 23 676 795 23 646 527 25 709 452 26 260 296 26 830 810 27 537 942 Kapitalkostnad (KK) 14 998 320 13 835 934 13 445 757 11 176 169 12 836 000 12 676 138 0,20 Förädlingskostnad (FK) 38 675 115 37 482 461 39 155 209 37 436 465 39 666 810 40 214 080 Personaleffektivitet 0,60 0,55 0,57 0,65 0,68 0,61 Kapitaleffektivitet 0,38 0,32 0,30 0,28 0,33 0,28 Simpler-index 0,98 0,87 0,87 0,93 1,01 0,90 Värdeavstånd 700 649 5 716 190 5 760 297 2 950 312-225 313 4 571 550 Antal anställda 50 273 49 525 51 241 51 858 52 334 52 496 Antal företag 6 763 7 120 7 612 8 082 8 356 8 843 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 15

1,20 1,00 0,80 Västernorrland län 2010-2014 God konkurrenskraft hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde +4% Riket tillväxt 12% Tillväxt i antal anställda +6% Riket tillväxt 9% Tillväxt i antal företag +24% (1 723 företag netto) Riket tillväxt 31% 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 16

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I ANSTÄLLDA 2014 A=verkligt bokslut P=prognos (=2013) Västernorrland 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Största arbetsgivarna 44 785 630 146 486 574 0,90 4 571 550 52 496 SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag 5560936733 1 073 934 6 429 599 0,91 98 384 1 099 Pappers- & Massaindustri A Metsä Board Sverige AB 5565858866 899 776 6 048 203 0,99 8 510 862 Pappers- & Massaindustri A BAE Systems Hägglunds Aktiebolag 5563056059 771 769 2 276 758 0,99 9 583 859 Verkstadsindustri A TeliaSonera Sverige Aktiebolag 5564300142 1 423 009 3 441 438 0,81 276 502 807 IT & Telekom A Samhall Aktiebolag 5564481397 269 678 315 671 1,02-4 921 759 Företagstjänster A Com Hem Aktiebolag 5561818724 1 222 639 2 584 187 0,48 636 772 582 IT & Telekom A PostNord Sverige AB 5567115695 246 639 448 138 0,95 12 614 501 Logistik & Transport A Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals 5560229972 AB 600 939 2 519 942 0,75 150 858 444 Kemisk industri A Bosch Rexroth Mellansel AB 5563098481 368 299 879 770 1,01-4 354 431 Verkstadsindustri A Kubikenborg Aluminium AB 5560328121 582 679 1 736 917 0,55 260 135 402 Stål- & Metallindustri A Domsjö Fabriker Aktiebolag Se Not 5565791299 327 892 1 798 769 1,15-50 668 388 Pappers- & Massaindustri P SCA Timber AB 5560478512 382 598 2 369 793 0,72 108 636 384 Trävaruindustri A Mondi Dynäs Aktiebolag 5561149138 389 904 1 597 830 0,69 119 842 325 Pappers- & Massaindustri A SCA Skog AB 5560482852 563 020 4 886 874 0,49 286 874 325 Areell näring A Valmet Aktiebolag 5560173386 268 432 1 079 178 0,86 38 653 250 Verkstadsindustri A Sanmina-SCI AB 5563566982 169 356 555 849 0,84 27 936 247 Elektronikindustri A IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag 5560747569 177 953 782 007 0,88 21 114 223 Detaljhandel A TeliaSonera Mobile Networks Aktiebolag 5560257932 365 874 884 837 0,81 71 092 208 IT & Telekom A SJ AB 5561961599 155 360 434 568 1,05-7 404 198 Logistik & Transport A Frösunda Omsorg AB 5565092482 79 011 89 917 1,05-3 910 196 Hälso- & Sjukvård A R.I.K. assistans Aktiebolag 5567656797 76 687 82 821 0,96 2 991 196 Hälso- & Sjukvård A Bilfinger Industrial Services Sweden AB 5566816111 95 809 183 828 1,02-1 644 187 Byggnadsindustri A CGI Sverige AB 5563372191 151 551 239 891 1,80-121 011 185 IT & Telekom A Permobil Aktiebolag 5561133496 311 597 798 933 0,54 143 325 184 Verkstadsindustri A PostNord Logistics AB 5567115380 86 500 275 304 0,98 2 123 182 Logistik & Transport A Praktikertjänst Aktiebolag 5560772419 126 355 193 763 0,95 6 416 175 Hälso- & Sjukvård A OSTP Sweden AB 5560578592 93 079 404 446 1,30-27 616 167 Stål- & Metallindustri A Nobina Sverige AB 5560570128 80 422 160 332 0,95 3 635 165 Logistik & Transport A Goodtech Projects & Services AB 5564690732 93 826 244 798 1,05-4 890 156 Byggnadsindustri A Nordhydraulic AB 5560688557 35 957 226 337 1,90-32 452 155 Verkstadsindustri A ISS Facility Services AB 5564103280 62 372 93 200 0,99 449 153 Företagstjänster A Rehabassistans i Sverige AB 5567325849 65 076 69 218 0,94 3 676 152 Hälso- & Sjukvård A HL Display Sundsvall Aktiebolag 5561240481 124 927 432 141 0,69 38 230 150 Gummi- & Plastindustri A Manpower Aktiebolag 5563481588 53 033 58 731 1,02-1 321 147 Bemanning & Uthyrning A Norrlands Miljövård Aktiebolag 5561802959 53 205 63 209 0,93 3 967 146 Företagstjänster P Not: Domsjö Fabriker 2014 har medelgod lönsamhet 17 2016-02-29 BISNODE 2016

BENCHMARK 18

1,20 1,00 Benchmarking Län 2013 Dalarna 2013 var Västernorrlands län lika bra eller bättre än de flesta jämförbara län när det gäller konkurrenskraft. Dalarna och Jämtland hade något sämre position 2013. 0,80 Gävleborg Jämtland Västerbotten (bakom) 0,60 Västernorrland Norrbotten 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 19

1,20 1,00 0,80 Gävleborg Benchmarking Län 2014 Västerbotten 2014 ligger Västernorrlands län fortsatt på en mycket god position. Norrbotten ligger nu i en svagare position. Alla övrig län ligger på god konkurrenskraft. Norrbotten 0,60 Dalarna Jämtland Västernorrland 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 20

Tillväxt anställda 18% 16% Var växer antalet anställda snabbast? 2009-2014 Norrbotten 14% 12% 10% 8% Norrbotten har snabbast Blekinge tillväxt i anställda Södermanland Övriga län ligger under genomsnittet i riket och Kalmar Västernorrland ligger Halland i paritet med Gävleborg på en ganska låg tillväxttakt. Kronoberg Östergötland Jönköping Västerbotten Dalarna 6% Västernorrland Jämtland 4% Gävleborg 2% Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 21

Tillväxt anställda Norrbotten 14% 12% Var växer antalet anställda snabbast? 2010-2014 Även 2010-14 har Norrbotten snabbast tillväxt i anställda men förlorar en del i förädlingsvärde. 10% Västernorrland har bättre tillväxt än Dalarna och Gävleborg. 8% Västerbotten Jämtland 6% Västernorrland Dalarna 4% Gävleborg 2% Tillväxt i förädlingsvärde 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 22

Tillväxt antal företag 40% 38% Var växer antalet företag snabbast? 2009-2014 Jämtland 36% 34% 32% Västernorrland Västerbotten 30% Norrbotten Gävleborg 28% 26% 24% 22% Snabbast tillväxt av antalet företag i Jämtland Övriga län ligger under rikssnittet i företagstillväxt. Västernorrland har dock bättre företagstillväxt än Dalarna och Gävleborg. Dalarna Tillväxt i förädlingsvärde 20% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 23

KOMMUNERNA VÄSTERNORRLANDS LÄN 24

1,20 1,00 Härnösand 2009-2014 Mycket god konkurrenskraft alla år främst pga Com Hem Tillväxt i förädlingsvärde +24% Tillväxt i antal anställda +13% Tillväxt i antal företag +26% (167 företag netto) 0,80 0,60 0,40 0,20 Härnösand 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 2 312 364 2 277 390 2 610 249 2 716 966 2 717 905 2 865 155 Omsättning 7 093 004 7 214 244 7 786 895 7 647 466 7 653 795 8 289 254 Simpler-index 0,85 0,86 0,81 0,79 0,83 0,84 Antal anställda 3 389 3 293 3 611 3 752 3 773 3 837 Antal företag 653 655 685 725 764 820 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 25

1,20 1,00 0,80 Härnösand 2009-2014 Utan Com Hem Aktiebolag Medelgod konkurrenskraft alla år även utan Com Hem, dock något lägre tillväxt. Tillväxt i förädlingsvärde +19% Tillväxt i antal anställda +9% Tillväxt i antal företag +26% (167 företag netto) 0,60 0,40 0,20 Härnösand u Comhem 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 1 703 830 1 587 676 1 716 749 1 845 618 1 846 224 2 023 599 Omsättning 5 240 718 5 259 173 5 674 846 5 858 969 5 922 320 6 510 530 Simpler-index 1,00 1,03 1,00 0,98 1,01 0,99 Antal anställda 3 147 3 028 3 249 3 384 3 402 3 436 Antal företag 652 654 684 724 763 819 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 26

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I ANSTÄLLDA 2014 Härnösand 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Största företagen 2 865 155 8 289 254 0,84 461 517 3 837 Com Hem Aktiebolag 5561818724 841 556 1 778 724 0,48 438 297 401 IT & Telekom A R.I.K. assistans Aktiebolag 5567656797 76 687 82 821 0,96 2 991 196 Hälso- & Sjukvård A Härnösand Energi & Miljö Aktiebolag 5565263745 88 512 257 831 1,20-17 590 124 Vatten, Avfall & Återvinning A Vardaga Äldreomsorg AB 5565736450 51 479 63 442 1,00 229 115 Hälso- & Sjukvård A Rehabassistans i Sverige AB 5567325849 32 538 34 609 0,94 1 838 76 Hälso- & Sjukvård A AB Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar 5561768200 40 115 84 144 1,20-7 852 65 Byggnadsindustri A Norrlands Trä Aktiebolag 5560924077 30 178 186 226 1,10-2 945 61 Trävaruindustri A Samhall Aktiebolag 5564481397 21 573 25 252 1,02-394 61 Företagstjänster A Bravur AB 5567021364 25 940 52 255 0,98 562 58 Byggnadsindustri A Edmolift Aktiebolag 5562411222 39 114 111 684 0,84 6 161 55 Verkstadsindustri A Tidningstjänst Aktiebolag 5560397480 28 337 88 142 0,98 628 54 Logistik & Transport A SCA Energy AB 5561298885 35 696 299 807 0,96 1 563 54 Trävaruindustri A Härnösands Stormarknad AB 5568149867 12 735 158 478 1,64-8 184 46 Detaljhandel A JS Assistanskonsult AB 5567456685 25 220 26 675 0,99 290 45 Hälso- & Sjukvård A MittMedia AB 5560041815 28 219 100 784 1,02-643 44 Media A Härnösand Byggreturer AB 5565388955 35 349 137 939 0,72 9 819 44 Byggnadsindustri A OneMed Sverige AB 5567644140 39 454 290 917 0,66 13 222 36 Partihandel A Aktiebolaget Härnösandshus 5561608430 40 299 129 065 1,31-12 658 31 Fastigheter A Scenkonst Västernorrland Aktiebolag 5567518344 19 266 34 405 1,00 48 30 Media A Logosol AB 5564957834 22 680 101 204 0,83 3 942 29 Partihandel A CGI Sverige AB 5563372191 22 968 36 356 1,80-18 339 28 IT & Telekom A ISS Facility Services AB 5564103280 11 531 17 230 0,99 83 28 Företagstjänster A Svensk Markservice Aktiebolag 5564204823 14 750 36 179 0,95 664 28 Företagstjänster A J A Skogström AB 5564088838 17 531 65 551 0,89 1 992 28 Byggnadsindustri A Höga Kusten Vård & Omsorg AB 5567585004 8 742 14 775 1,24-2 057 27 Hälso- & Sjukvård A Bilbolaget Nord AB 5560525692 16 634 147 822 0,85 2 439 26 Detaljhandel A Nobina Sverige AB 5560570128 12 188 24 299 0,95 551 25 Logistik & Transport A Åhléns AB 5567978126 11 356 45 600 1,02-210 24 Detaljhandel A PostNord Sverige AB 5567115695 11 672 21 208 0,95 597 24 Logistik & Transport A Y-Plåt i Härnösand AB 5567753263 9 760 32 548 0,92 771 23 Byggnadsindustri A Alrico Försäljnings Aktiebolag 5563227320 16 783 92 091 0,92 1 274 23 Partihandel A Pichano Teknik AB 5567686521 10 836 18 872 0,90 1 031 22 Verkstadsindustri A Premicare Härnösand AB 5563961936 20 447 44 941 0,90 1 975 22 Hälso- & Sjukvård A GKÖ Mat AB 5565852091 7 392 15 532 1,01-87 21 Besöksnäring A Aleris Omsorg AB 5563341659 9 407 12 174 1,00 17 21 Hälso- & Sjukvård A 27

1,20 1,00 Kramfors 2009-2014 God konkurrenskraft 2014 Tillväxt i förädlingsvärde +58% Tillväxt i antal anställda +6% Tillväxt i antal företag +23% (112 företag netto) 0,80 0,60 0,40 0,20 Kramfors 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 1 555 070 1 775 101 2 125 560 2 166 133 2 512 974 2 462 011 Omsättning 7 234 563 8 089 480 8 750 756 9 138 660 9 245 063 9 193 394 Simpler-index 1,34 1,18 1,03 1,03 0,88 0,86 Antal anställda 3 116 3 155 3 277 3 433 3 385 3 292 Antal företag 490 503 524 542 567 602 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 28

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I ANSTÄLLDA 2014 Kramfors 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Största företagen 2 462 011 9 193 394 0,86 345 885 3 292 Mondi Dynäs Aktiebolag 5561149138 389 904 1 597 830 0,69 119 842 325 Pappers- & Massaindustri A SCA Timber AB 5560478512 181 353 1 123 292 0,72 51 494 182 Trävaruindustri A Nordhydraulic AB 5560688557 35 957 226 337 1,90-32 452 155 Verkstadsindustri A Elpress Aktiebolag 5560315607 108 895 253 835 0,64 39 110 136 Elektronikindustri P Samhall Aktiebolag 5564481397 43 418 50 823 1,02-792 122 Företagstjänster A Krambo Bostads Aktiebolag 5563458701 48 354 236 156 1,33-16 062 97 Fastigheter A SCA Skog AB 5560482852 126 514 1 098 107 0,49 64 462 73 Areell näring A Gerdins Components Aktiebolag 5562092634 25 446 88 319 1,09-2 226 56 Metallvaruindustri A Trä-Team Br. Nyberg Aktiebolag 5563660207 30 156 67 718 0,90 3 126 56 Trävaruindustri A Polarbröd Aktiebolag 5561688705 33 370 118 154 0,91 2 844 53 Livsmedelsindustri A Ådalens Bildemontering Aktiebolag 5562037720 24 008 51 123 1,03-680 50 Vatten, Avfall & Återvinning A N. Sundin Dockstavarvet Aktiebolag 5561936138 13 349 34 332 2,15-15 325 42 Verkstadsindustri A Skidsta Hus Produktions AB 5565070520 25 540 131 403 0,88 3 030 42 Byggnadsindustri A Byberg & Nordins Busstrafik Aktiebolag 5562900372 26 591 61 760 0,99 200 41 Logistik & Transport A Gerdins Cutting Technology AB 5560110479 17 193 30 591 1,00 8 32 Verkstadsindustri A Gerdins Cable Systems AB 5562610955 22 979 68 606 0,72 6 471 32 Elektronikindustri A Nordvik Höga Kusten kompetens AB 5568350309 6 263 19 743 2,07-6 698 28 Utbildning A Korpbergets Behandlingscenter AB 5562842012 15 554 28 555 0,94 894 28 Hälso- & Sjukvård P Fastighetsaktiebolaget Lennart Björn Eriksson 5560691577 15 635 54 783 1,15-2 369 25 Fastigheter A PostNord Sverige AB 5567115695 11 672 21 208 0,95 597 24 Logistik & Transport A Kempes El Aktiebolag 5564647237 12 966 26 064 0,94 792 24 Byggnadsindustri A Gustaf Nilssons Åkeri i Kramfors Aktiebolag5564669348 13 869 33 348 0,88 1 732 24 Logistik & Transport A Hotell Höga Kusten ML AB 5566731682 11 361 27 051 0,87 1 432 23 Besöksnäring P Norrlands Miljövård Aktiebolag 5561802959 7 552 8 972 0,93 563 21 Företagstjänster P Höga Kusten Nöje AB 5566188255 5 370 16 676 1,43-2 295 20 Besöksnäring P Nynäs Tak Entreprenad Norrland Aktiebolag 5565477287 9 895 30 230 1,03-257 20 Byggnadsindustri A Måviken Rehabcenter AB 5568529845 12 865 17 538 0,87 1 707 20 Hälso- & Sjukvård A Bearbetningscenter i Västernorrland Aktiebolag 5566943444 14 167 34 097 0,81 2 728 20 Metallvaruindustri A WiLLY:S AB 5561632232 13 040 96 487 0,73 3 542 19 Detaljhandel A Rindö Marine AB 5565840310 5 960 38 988 1,53-3 149 18 Verkstadsindustri P Rosen i Nyland Aktiebolag 5562277920 6 487 46 180 1,13-830 18 Detaljhandel A Dynäs Måleri Aktiebolag 5561967216 8 585 16 248 0,96 317 18 Byggnadsindustri A Nylands Trä AB 5566786306 9 768 43 088 0,81 1 818 18 Trävaruindustri P Apotek Hjärtat Retail AB 5567738249 12 257 63 821 0,64 4 435 18 Detaljhandel A Höga Kusten Airport AB 5565394060 7 809 19 069 1,05-397 17 Logistik & Transport A 29

1,20 1,00 Sollefteå 2009-2014 Varierande konkurrenskraft, god 2014 Tillväxt i förädlingsvärde +21% Tillväxt i antal anställda +1% Tillväxt i antal företag +27% (130 företag netto) 0,80 0,60 0,40 0,20 Sollefteå 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 1 894 603 2 628 514 1 725 527 2 070 550 1 872 858 2 288 508 Omsättning 5 876 275 5 622 964 5 859 149 6 626 912 6 387 810 7 024 562 Simpler-index 1,34 0,84 1,14 0,92 1,07 0,95 Antal anställda 2 865 2 781 2 712 2 753 2 839 2 881 Antal företag 483 496 529 566 585 613 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 30

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I ANSTÄLLDA 2014 Sollefteå 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Största företagen 2 288 508 7 024 562 0,95 118 983 2 881 E.ON Kundsupport Sverige AB 5567444301 55 329 127 864 1,11-6 122 116 Företagstjänster A Samhall Aktiebolag 5564481397 31 015 36 305 1,02-566 87 Företagstjänster A Textilia Tvätt & Textilservice AB 5565385043 43 569 83 530 0,93 3 012 72 Företagstjänster A One Nordic AB 5560757287 43 137 130 603 0,93 3 038 71 Byggnadsindustri A Gerdins Nordkomponent AB 5567208466 33 117 91 285 0,94 1 965 69 Elektronikindustri A Solatum Hus&Hem AB 5561942177 39 047 183 116 0,95 2 145 62 Fastigheter A Vattenfall Vattenkraft AB 5568101520 71 999 540 429 1,35-25 441 55 Energi A Sven Hedströms Åkeri Aktiebolag 5561046789 35 729 78 020 0,79 7 376 47 Logistik & Transport A Svensk Linjebesiktning AB 5560423385 39 362 53 081 0,96 1 415 44 Företagstjänster A Statkraft Sverige AB 5566702857 91 434 366 040 2,90-173 820 42 Energi A Själanders Åkeri Aktiebolag 5561057406 21 837 57 015 0,96 789 42 Logistik & Transport A Mattemplet i Sollefteå AB 5568619927 6 768 109 183 2,38-9 336 36 Detaljhandel A SSP Skogsplantor AB 5564775327 18 479 53 986 1,03-619 35 Areell näring A Haglöf Sweden Aktiebolag 5561488197 34 869 59 975 0,62 13 119 35 Elektronikindustri A PostNord Sverige AB 5567115695 16 885 30 680 0,95 863 34 Logistik & Transport A Hotell Hallstaberget AB 5567547194 23 187 51 424 0,63 8 685 34 Besöksnäring A Three T Aktiebolag 5566070248 25 635 68 329 0,73 6 954 32 Bemanning & Uthyrning A Altins Trafik Aktiebolag 5562774652 18 433 63 940 1,02-281 30 Logistik & Transport P Sydkraft Hydropower AB 5560263120 385 347 655 977 0,51 188 611 30 Energi A Green Cargo AB 5561196436 17 043 56 063 1,22-3 834 29 Logistik & Transport A ISS Facility Services AB 5564103280 11 531 17 230 0,99 83 28 Företagstjänster A Brorssons Åkeri Aktiebolag 5561010306 14 770 39 110 0,93 1 076 25 Logistik & Transport P Zeunerts i Norrland AB 5565024337 10 376 18 543 1,04-376 24 Livsmedelsindustri A Mählers Smide AB 5561212282 10 846 30 185 0,87 1 417 21 Metallvaruindustri A FEKA Partner AB 5566621248 9 931 23 801 0,94 626 20 IT & Telekom A TS Brunnsborrning o Entreprenad AB 5564481215 9 970 28 757 0,89 1 087 18 Byggnadsindustri A Sollefteå Slipservice Aktiebolag 5562441401 8 322 18 153 0,89 939 16 Metallvaruindustri A Resele Skog AB 5563955680 9 393 21 418 0,88 1 111 16 Areell näring A Forsmo Åkeri AB 5565067765 9 966 39 648 0,80 2 008 16 Byggnadsindustri A Rådomsgården Aktiebolag 5564754025 6 680 8 837 1,16-1 058 15 Hälso- & Sjukvård A Sahléns Bil AB 5564815685 6 346 57 095 1,07-414 15 Detaljhandel A Infranord AB 5567933089 11 340 26 895 1,03-356 15 Byggnadsindustri A Sollefteå Bygg & Renovering AB 5567671655 6 664 16 294 0,99 47 15 Byggnadsindustri A Nya Sollefteå Svetsmekano AB 5566360300 6 010 12 511 0,99 79 15 Metallvaruindustri A Defigo i Sollefteå AB 5568296627 3 715 4 943 0,93 255 15 Bemanning & Uthyrning A 31

1,20 1,00 0,80 Sundsvall 2009-2014 God konkurrenskraft hela perioden med positiv trend till 2014 Tillväxt i förädlingsvärde +9% Tillväxt i antal anställda +4% Tillväxt i antal företag +35% (1125 företag netto) 0,60 0,40 0,20 Sundsvall 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 20 983 569 22 923 332 23 362 398 20 514 018 19 172 376 22 972 849 Omsättning 61 351 354 64 301 629 67 900 453 66 018 840 67 759 385 68 920 326 Simpler-index 0,89 0,80 1,30 0,90 1,03 0,86 Antal anställda 23 412 23 184 23 821 24 091 24 481 24 374 Antal företag 3 215 3 482 3 744 4 002 4 098 4 340 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 32

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I ANSTÄLLDA 2014 Sundsvall 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Största företagen 22 972 849 68 920 326 0,86 3 154 299 24 374 TeliaSonera Sverige Aktiebolag 5564300142 1 395 963 3 376 029 0,81 271 247 792 IT & Telekom A SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag 5560936733 744 412 4 456 761 0,91 68 196 762 Pappers- & Massaindustri A Kubikenborg Aluminium AB 5560328121 582 679 1 736 917 0,55 260 135 402 Stål- & Metallindustri A Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals 5560229972 AB 491 768 2 062 150 0,75 123 452 363 Kemisk industri A PostNord Sverige AB 5567115695 162 907 295 998 0,95 8 332 330 Logistik & Transport A Samhall Aktiebolag 5564481397 99 239 116 164 1,02-1 810 279 Företagstjänster A Valmet Aktiebolag 5560173386 268 432 1 079 178 0,86 38 653 250 Verkstadsindustri A IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag 5560747569 177 953 782 007 0,88 21 114 223 Detaljhandel A SCA Skog AB 5560482852 381 134 3 308 150 0,49 194 198 220 Areell näring A TeliaSonera Mobile Networks Aktiebolag 5560257932 365 874 884 837 0,81 71 092 208 IT & Telekom A SCA Timber AB 5560478512 201 245 1 246 501 0,72 57 142 202 Trävaruindustri A HL Display Sundsvall Aktiebolag 5561240481 124 927 432 141 0,69 38 230 150 Gummi- & Plastindustri A Manpower Aktiebolag 5563481588 50 629 56 069 1,02-1 262 140 Bemanning & Uthyrning A Emhart Glass Sweden AB 5565594164 75 793 508 255 1,11-8 688 139 Verkstadsindustri A Bilfinger Industrial Services Sweden AB 5566816111 70 858 135 954 1,02-1 216 139 Byggnadsindustri A MittSverige Vatten AB 5566618756 77 539 109 836 1,01-985 135 Vatten, Avfall & Återvinning A SCA Logistics Aktiebolag 5564316965 139 164 853 761 0,76 33 589 134 Logistik & Transport A Frösunda Omsorg AB 5565092482 52 784 60 070 1,05-2 612 131 Hälso- & Sjukvård A CGI Sverige AB 5563372191 105 615 167 179 1,80-84 333 129 IT & Telekom A Corvara Industri & skadeservice Sverige AB 5566998737 55 543 111 116 1,02-1 069 122 Företagstjänster P PostNord Logistics AB 5567115380 57 329 182 459 0,98 1 409 120 Logistik & Transport A Sogeti Sverige AB 5566314687 98 386 141 219 0,90 10 048 118 IT & Telekom A Nobina Sverige AB 5560570128 56 046 111 734 0,95 2 533 115 Logistik & Transport A Casino Cosmopol AB 5564854296 113 961 148 204 0,49 58 048 110 Besöksnäring A SJ AB 5561961599 77 680 217 284 1,05-3 702 99 Logistik & Transport A Nåjden Behandlingskonsult AB 5564270519 91 669 110 128 0,73 24 979 98 Hälso- & Sjukvård A SCA Forest Products Aktiebolag 5563793586 1 545 303 48 472 0,26 1 137 676 97 FoU A Sundsvall Energi Aktiebolag 5564786647 89 673 588 831 1,30-27 232 96 Energi A Praktikertjänst Aktiebolag 5560772419 69 047 105 882 0,95 3 506 96 Hälso- & Sjukvård A Berners Person - och Transportbilar AB 5560266008 47 498 414 147 0,98 816 95 Detaljhandel A Norrlands Miljövård Aktiebolag 5561802959 34 728 41 258 0,93 2 590 95 Företagstjänster P GDM Konsult AB 5565502894 60 773 102 387 0,87 7 912 92 IT & Telekom A Unimedic Aktiebolag 5564267721 45 323 145 837 0,98 1 114 88 Life Science P Storbutiken i Sundsvall AB 5566971668 60 804 378 571 0,67 20 343 86 Detaljhandel A Goodtech Projects & Services AB 5564690732 46 913 122 399 1,05-2 445 78 Byggnadsindustri A 33

1,20 1,00 Timrå 2009-2014 God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde +34% Tillväxt i antal anställda +14% Tillväxt i antal företag +32% (120 företag netto) 0,80 0,60 0,40 0,20 Timrå 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 1 641 103 1 783 389 2 234 864 1 696 480 2 156 645 2 201 497 Omsättning 6 976 754 7 014 875 7 446 295 6 953 967 7 009 044 7 670 279 Simpler-index 0,98 0,90 0,91 0,99 0,90 0,92 Antal anställda 2 449 2 469 2 675 2 686 2 711 2 795 Antal företag 372 386 424 442 472 492 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 34

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I ANSTÄLLDA 2014 Timrå 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Största företagen 2 201 497 7 670 279 0,92 182 063 2 795 SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag 5560936733 329 522 1 972 838 0,91 30 188 337 Pappers- & Massaindustri A Permobil Aktiebolag 5561133496 311 597 798 933 0,54 143 325 184 Verkstadsindustri A Ceris Resor Aktiebolag 5564795093 26 150 65 927 1,05-1 184 88 Logistik & Transport A Midlanda Flygplats AB 5569324832 26 082 65 630 1,15-3 810 68 Logistik & Transport A Västernorrland Utveckling & Omvårdnad AB 5566764576 33 112 46 902 0,93 2 292 68 Hälso- & Sjukvård A Samhall Aktiebolag 5564481397 21 573 25 252 1,02-394 61 Företagstjänster A Permobil Produktion AB 5565479028 21 382 177 732 1,24-5 083 57 Verkstadsindustri A Engbergs Transportsystem AB 5566344296 32 433 62 060 0,88 3 857 52 Byggnadsindustri A Timrå Allmontage AB 5568001746 26 341 33 929 0,96 1 146 48 Byggnadsindustri A Aiab energy AB 5561867929 27 262 84 865 1,09-2 334 44 Elektronikindustri A Björcks Entreprenad-Konsult Aktiebolag 5561863647 21 129 52 879 0,90 2 104 42 Byggnadsindustri A Norrlands Hall & Kapell AB 5566392576 19 763 62 134 1,04-737 38 Gummi- & Plastindustri A Fromells Vip-Teknik Aktiebolag 5561934000 13 918 32 025 1,27-3 765 33 Verkstadsindustri A Milles Åkeri Aktiebolag 5562190396 12 538 36 828 0,97 345 32 Logistik & Transport A Miljö & Industriteknik i Sundsvall AB 5566518766 21 869 43 772 0,97 711 32 Företagstjänster A Eltel Networks Infranet AB 5565551073 23 783 63 496 0,91 2 206 32 IT & Telekom A SCA Skog AB 5560482852 55 372 480 617 0,49 28 214 32 Areell näring A Scior Geomanagement AB 5566227483 29 908 43 827 0,90 2 920 30 Företagstjänster A ARTBOARD Aktiebolag 5562359744 21 959 52 827 1,01-250 29 Gummi- & Plastindustri A Pacwire Aktiebolag 5562281302 18 948 89 792 0,91 1 731 28 Stål- & Metallindustri A TIRAB, Timrå Renhållnings Aktiebolag 5561490581 9 395 27 954 1,08-746 27 Vatten, Avfall & Återvinning A Momenta i Bergeforsen Aktiebolag 5562456391 13 490 22 982 0,92 1 024 27 Partihandel A Premicare Primärvård AB 5566784517 28 159 54 013 0,81 5 373 27 Hälso- & Sjukvård A Schenker AB 5562503630 15 595 140 959 1,17-2 715 25 Logistik & Transport A Melkerhed i Timrå AB 5564328580 12 782 29 482 1,04-496 25 Metallvaruindustri A Godsservice i Västernorrland AB 5566878475 12 623 24 497 0,97 345 25 Logistik & Transport A Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB 5563153880 16 816 143 247 0,84 2 726 25 Detaljhandel A PostNord Sverige AB 5567115695 11 672 21 208 0,95 597 24 Logistik & Transport A Aktiebolaget Timråbo 5561099572 26 100 134 646 0,97 799 22 Fastigheter A Ragn-Sells Aktiebolag 5560573452 11 006 34 534 1,01-92 18 Vatten, Avfall & Återvinning A Aktiebolaget Elias Andersson 5563816148 9 920 62 605 0,96 444 18 Detaljhandel A Hercules Grundläggning Aktiebolag 5561299800 14 515 64 043 0,94 895 18 Byggnadsindustri A Jonsson Isolering och Tak J.I.T. Aktiebolag 5565298709 8 415 21 366 0,86 1 217 18 Byggnadsindustri A Kuusakoski Sverige Aktiebolag 5565692414 8 693 69 091 1,17-1 510 17 Vatten, Avfall & Återvinning A Patrik Lundman Bygg & Inredning i Sundsvall 5566353842 AB 8 855 25 110 0,87 1 113 16 Byggnadsindustri A 35

1,20 1,00 0,80 0,60 Ånge 2009-2014 God konkurrenskraft 2014, före dess mycket varierande konkurrenskraft bl a beroende på ÅFA (Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag) Tillväxt i förädlingsvärde +40%, utan Västernorrlands länstrafikbolag +21% Tillväxt i antal anställda -12% Tillväxt i antal företag +20% (58 företag netto) 0,40 0,20 Ånge 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 827 800 1 075 918 1 039 115 1 115 758 1 000 037 1 156 315 Omsättning 4 041 816 4 407 128 4 454 142 4 116 341 4 078 937 3 973 137 Simpler-index 1,30 1,06 1,08 0,96 1,10 0,91 Antal anställda 1 962 1 987 2 004 1 830 1 805 1 726 Antal företag 285 293 308 318 335 343 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 36

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I ANSTÄLLDA 2014 Ånge 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Största företagen 1 156 315 3 973 137 0,91 105 445 1 726 Permascand Aktiebolag 5561375022 91 874 227 218 0,88 11 013 126 Stål- & Metallindustri A SJ AB 5561961599 77 680 217 284 1,05-3 702 99 Logistik & Transport A Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals 5560229972 AB 109 171 457 792 0,75 27 406 81 Kemisk industri A Green Cargo AB 5561196436 39 999 131 577 1,22-8 999 68 Logistik & Transport A Elkapsling Aktiebolag 5567139240 49 332 88 573 0,74 12 979 67 Elektronikindustri P Norrskog Wood Products AB 5561334870 44 923 306 506 0,84 7 024 58 Trävaruindustri A BPM Transport AB 5566178165 22 471 53 275 0,95 1 013 49 Logistik & Transport A Callans Trä Aktiebolag 5561463950 32 838 271 207 1,03-927 45 Trävaruindustri A Midwaggon AB 5565552378 14 541 45 475 1,33-4 871 37 Verkstadsindustri A Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA) 5560404971 38 715 107 408 0,62 14 845 29 Fastigheter A Samhall Aktiebolag 5564481397 9 442 11 052 1,02-173 27 Företagstjänster A Lantz Skogsvård AB 5567714489 14 328 28 673 0,94 908 22 Areell näring A Danes Mekaniska AB 5566252994 9 069 27 765 1,08-685 20 Metallvaruindustri P J Dahlqvists Skog Aktiebolag 5564719663 10 870 25 600 0,92 877 20 Areell näring A Åkericentralen i Östavall Aktiebolag 5561015628 8 975 23 284 0,99 51 18 Logistik & Transport A Christer Lövgren Entreprenad AB 5565620084 9 975 24 791 0,92 793 18 Byggnadsindustri P Härjeåns Nät AB 5561893198 25 228 54 801 0,94 1 422 18 Energi A Matglad i Ånge AB 5566473756 14 558 80 753 0,78 3 163 18 Detaljhandel A Familjeläkarna Mitt AB 5566770862 16 622 27 721 0,75 4 181 18 Hälso- & Sjukvård A salvare education AB 5568080542 5 990 13 025 1,13-806 17 Utbildning A Ceris Resor Aktiebolag 5564795093 5 112 12 888 1,05-231 17 Logistik & Transport A Ånge Mobilkranar Aktiebolag 5562211283 11 529 19 526 0,99 124 17 Byggnadsindustri A Jan Sundberg Åkeri Aktiebolag 5563957660 10 061 26 736 0,94 611 17 Logistik & Transport A Flexibel Bygg i Ånge Aktiebolag 5566875810 10 686 22 537 0,86 1 480 17 Byggnadsindustri A Nordic Skill Scandinavia AB 5567866735 7 189 12 527 1,04-270 16 Byggnadsindustri A Bilfinger Industrial Services Sweden AB 5566816111 7 386 14 172 1,02-127 14 Byggnadsindustri A Aktiebolaget Lars-Erik Runudde Tälje 5567496764 6 786 7 279 0,94 430 14 Företagstjänster P Fyrfasen Energi Aktiebolag 5565281069 7 661 288 963 1,80-6 096 13 Energi A Istech Sweden AB 5566961131 6 121 27 019 1,10-586 13 Byggnadsindustri A Infranord AB 5567933089 9 954 23 609 1,03-312 13 Byggnadsindustri A Hussborgs Herrgård & Konferens Aktiebolag 5566699384 2 732 8 384 1,72-1 965 12 Besöksnäring A PostNord Logistics AB 5567115380 5 568 17 722 0,98 136 12 Logistik & Transport A Jörgen Johansson Livs AB 5569015067 4 966 30 901 0,92 421 12 Detaljhandel A WEP Solution AB 5568115017 3 916 6 935 0,85 593 12 Metallvaruindustri A Erikslund friskola AB 5565696852 7 375 9 629 0,84 1 177 12 Utbildning A 37

1,20 1,00 0,80 Örnsköldsvik 2009-2014 God konkurrenskraft 2014. 2013 påverkan av Metsä Board som 2014 visar mycket bättre resultat. Tillväxt i förädlingsvärde +7% Tillväxt i antal anställda +4% Tillväxt i antal företag +24% (400 företag netto) 0,60 0,40 0,20 Örnsköldsvik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 10 161 255 10 735 007 11 817 793 10 106 872 10 008 702 10 839 295 Omsättning 38 188 929 41 707 181 42 583 076 40 151 131 39 499 039 41 415 622 Simpler-index 1,06 0,94 0,89 0,98 1,04 0,98 Antal anställda 13 080 12 671 13 141 13 313 13 340 13 591 Antal företag 1 680 1 719 1 813 1 919 1 970 2 080 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 38

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I ANSTÄLLDA 2014 Örnsköldsvik 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Största företagen 10 839 295 41 415 622 0,98 203 358 13 591 Metsä Board Sverige AB 5565858866 899 776 6 048 203 0,99 8 510 862 Pappers- & Massaindustri A BAE Systems Hägglunds Aktiebolag 5563056059 771 769 2 276 758 0,99 9 583 859 Verkstadsindustri A Bosch Rexroth Mellansel AB 5563098481 368 299 879 770 1,01-4 354 431 Verkstadsindustri A Domsjö Fabriker Aktiebolag 5565791299 327 892 1 798 769 1,15-50 668 388 Pappers- & Massaindustri P Sanmina-SCI AB 5563566982 169 356 555 849 0,84 27 936 247 Elektronikindustri A Com Hem Aktiebolag 5561818724 375 999 794 717 0,48 195 827 179 IT & Telekom A OSTP Sweden AB 5560578592 93 079 404 446 1,30-27 616 167 Stål- & Metallindustri A Specma AB 5560899550 62 410 205 388 1,27-16 969 139 Gummi- & Plastindustri A MacGregor Sweden AB 5568835630 103 641 1 125 273 1,20-21 095 135 Företagstjänster A Samhall Aktiebolag 5564481397 43 418 50 823 1,02-792 122 Företagstjänster A Holmen Skog Aktiebolag 5562200658 302 584 874 334 1,47-140 873 114 Areell näring A Miljö och Vatten i Örnsköldsvik Aktiebolag5567672695 75 193 194 742 1,04-3 266 105 Vatten, Avfall & Återvinning A Aktiebolaget Strängbetong 5565394904 58 605 170 181 0,98 1 192 101 Byggnadsindustri A Akzo Nobel Functional Chemicals AB 5562349398 99 247 738 451 1,04-3 608 96 Kemisk industri A AB Högland Såg & Hyvleri 5560574328 71 161 408 002 0,91 6 179 84 Trävaruindustri A Kornboden Resurs Aktiebolag 5565614566 35 871 38 191 0,95 1 845 82 Bemanning & Uthyrning A Övik Energi Aktiebolag 5560191750 130 829 597 913 1,26-33 629 80 Energi A Skanska Sverige AB 5560339086 59 135 268 383 0,97 2 018 79 Byggnadsindustri A Goodtech Projects & Services AB 5564690732 46 913 122 399 1,05-2 445 78 Byggnadsindustri A Nybergs Bygg & Måleri NBM AB 5567422745 37 478 91 469 0,99 499 77 Byggnadsindustri A Nordemans Bil Aktiebolag 5561138297 45 295 264 703 0,99 485 76 Detaljhandel A Rehabassistans i Sverige AB 5567325849 32 538 34 609 0,94 1 838 76 Hälso- & Sjukvård A Lättelement AB 5561998401 49 434 125 110 0,86 7 135 73 Byggnadsindustri A Adecco Sweden Aktiebolag 5564472677 27 078 39 696 1,02-478 72 Bemanning & Uthyrning A Knightec Aktiebolag 5566222609 50 720 67 643 0,94 2 999 68 Företagstjänster A SEKAB BioFuels & Chemicals AB 5562634088 175 189 848 574 0,53 83 041 68 Kemisk industri A Clavister AB 5565461877 10 484 42 763 5,23-44 313 65 IT & Telekom A Frösunda Omsorg AB 5565092482 26 227 29 847 1,05-1 298 65 Hälso- & Sjukvård A DeltaEltech AB 5564655347 33 558 128 184 0,88 3 892 64 Elektronikindustri A Caverion Sverige AB 5560528753 37 358 76 597 0,97 1 169 63 Byggnadsindustri A Eurocon Engineering AB 5563843407 44 371 65 496 0,91 3 894 62 Företagstjänster A Oscar Strandberg Industri AB 5566489802 36 951 78 085 0,92 2 832 61 Metallvaruindustri A ÖMV AB 5560809625 32 722 82 841 1,11-3 565 60 Verkstadsindustri A Lernia Bemanning AB 5564727013 27 948 29 864 0,98 438 58 Bemanning & Uthyrning A TF Ventilation och El Aktiebolag 5565146528 26 740 90 062 0,93 1 824 56 Byggnadsindustri A 39

1,20 Kommuner i Västernorrlands län 2013 1,00 0,80 0,60 Ånge Örnsköldsvik Sollefteå Härnösand Sundsvall Kramfors Timrå God konkurrenskraft för Härnösand, Kramfors och Timrå Svagare position för övriga kommuner 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 40

1,20 1,00 Kommuner i Västernorrlands län 2014 God konkurrenskraft för samtliga kommuner Stor upphämtning för Sundsvall och Ånge. 0,80 0,60 Ånge Härnösand Kramfors Sundsvall Örnsköldsvik Timrå Sollefteå 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 41

Antal anställda 30 000 Var finns jobben och företagen 2014? 25 000 Sundsvall 20 000 Sundsvall och Örnsköldsvik dominerar när det gäller jobb och företag 15 000 Örnsköldsvik 10 000 5 000 Kramfors Timrå Härnösand 0 Sollefteå Ånge Antal företag 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 42

Antal anställda ökning 1 200 Var skapas jobben och nya företag 2009-2014? 1 000 Sundsvall 800 600 400 200 Timrå Härnösand Örnsköldsvik Flest nya anställda i Sundsvall som ökar med drygt 1100 företag och 1000 anställda, följt av Örnsköldsvik som ökar med ca 400 företag och ca 500 anställda. Ingen kommun förlorar företag netto, däremot minskar antalet anställda i Ånge och Sollefteå har nolltillväxt. Kramfors Sollefteå Antal företag ökning 0-100 100 300 500 700 900 1100 1300-200 Ånge -400 43

Antal anställda ökning i % 20% Var växer det och var växer antalet jobb snabbast 2009-2014? 15% Härnösand Timrå 10% 5% Sundsvall Kramfors Örnsköldsvik Sollefteå Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% -5% -10% -15% Högst tillväxt i antal anställda i Härnösand och Timrå Kramfors har högst tillväxt i förädlingsvärde Ånge har negativ tillväxt i anställda Ånge 44

Antal anställda ökning i % 25% 20% Var växer det och var växer antalet jobb snabbast 2010-2014? 15% Timrå Härnösand 10% Örnsköldsvik Kramfors 5% Sundsvall Sollefteå Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% -5% -10% Högst tillväxt i antal anställda i Härnösand och Timrå De flesta övriga kommuner har endast måttlig tillväxt Ånge -15% 45

Antal företag ökning i % 38% 36% Var växer det och var växer antalet företag snabbast 2009-2014? Sundsvall 34% 32% 30% 28% 26% Sollefteå Härnösand Timrå Högst företagstillväxt i Sundsvall och Timrå Sollefteå och Härnösand har en tillväxt en bit under rikssnittet Örnsköldsvik, Kramfors och Ånge har svag företagstillväxt. 24% Kramfors 22% Örnsköldsvik Ånge Tillväxt Förädlingsvärde i % 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 46

STORLEKSKLASSER FÖRETAGSFÖREKOMSTER I VÄSTERNORRLANDS LÄN 47

Sverige Västernorrlands län % av totalt antal sysselsatta 40% Hur många jobbar i de olika storleksklasserna 2014? 35% 30% 25% Västernorrlands län har större andel anställda i de mindre klasserna jämfört med Sverige och mindre andel i den största klassen. Andelen anställda i mellanstora företag är större än i riket. 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 48

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antal anställda 20 000 Förändring inom olika storleksklasser, 2009-2014 18 000 16 000 14 000 Ökat antal i minsta klasserna Klassen 51-100 har växt i antal Minskat antal i klassen 101-500 anst. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 49

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Andel anställda av totalt antal 40% Förändring inom olika storleksklasser, 2009-2014 30% Något ökad andel i minsta klassen Klassen 51-100 är relativt oförändrad de senaste åren Minskad andel i klassen 101-500 anst. 20% 10% 0% 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 50

PK/FV 1,20 1,00 Konkurrenskraft för olika storleksklasser 2014 God konkurrenskraft för samtliga storleksklasser, särskilt för de större företagen 10-50 anställda 0,80 101-500 anställda 0,60 >500 anställda 51-100 anställda 0-9 anställda 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 51

PK/FV 1,20 1,00 >500 anställda utveckling 2009-2014 Varierande konkurrenskraft under perioden men god 2014 Den förbättrade positionen 2014 beror bl a på bra resultat i Metsä Board och SCA Graphic. 0,80 0,60 2014 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 52

AKTIEBOLAGEN I STORLEKSKLASSEN >500 ANSTÄLLDA 2014 Företag >500 anst Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Samtliga företag 3 811 920 16 157 751 0,91 357 536 3 275 Metsä Board Sverige AB 5565858866 899 776 6 048 203 0,99 8 510 862 Pappers- & Massaindustri A BAE Systems Hägglunds Aktiebolag 5563056059 771 769 2 276 758 0,99 9 583 859 Verkstadsindustri A TeliaSonera Sverige Aktiebolag 5564300142 1 395 963 3 376 029 0,81 271 247 792 IT & Telekom A SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag 5560936733 744 412 4 456 761 0,91 68 196 762 Pappers- & Massaindustri A 53

PK/FV 1,20 1,00 101-500 anställda utveckling 2009-2014 God konkurrenskraft under hela perioden Positionen 2014 skapas bland annat av Com Hem och Kubikenborg. 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 54

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I STORLEKSKLASSEN 101-500 ANSTÄLLDA 2014 Företag 101-500 anst Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Samtliga företag 8 396 364 30 145 979 0,81 1 554 855 8 806 Com Hem Aktiebolag 5561818724 1 217 555 2 573 441 0,48 634 124 580 IT & Telekom A Samhall Aktiebolag 5564481397 186 075 217 810 1,02-3 394 523 Företagstjänster A Bosch Rexroth Mellansel AB 5563098481 368 299 879 770 1,01-4 354 431 Verkstadsindustri A Kubikenborg Aluminium AB 5560328121 582 679 1 736 917 0,55 260 135 402 Stål- & Metallindustri A Domsjö Fabriker Aktiebolag 5565791299 327 892 1 798 769 1,15-50 668 388 Pappers- & Massaindustri P SCA Timber AB 5560478512 382 598 2 369 793 0,72 108 636 384 Trävaruindustri A Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals 5560229972 AB 491 768 2 062 150 0,75 123 452 363 Kemisk industri A SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag 5560936733 329 522 1 972 838 0,91 30 188 337 Pappers- & Massaindustri A PostNord Sverige AB 5567115695 162 907 295 998 0,95 8 332 330 Logistik & Transport A Mondi Dynäs Aktiebolag 5561149138 389 904 1 597 830 0,69 119 842 325 Pappers- & Massaindustri A Valmet Aktiebolag 5560173386 268 432 1 079 178 0,86 38 653 250 Verkstadsindustri A Sanmina-SCI AB 5563566982 169 356 555 849 0,84 27 936 247 Elektronikindustri A IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag 5560747569 177 953 782 007 0,88 21 114 223 Detaljhandel A SCA Skog AB 5560482852 381 134 3 308 150 0,49 194 198 220 Areell näring A TeliaSonera Mobile Networks Aktiebolag 5560257932 365 874 884 837 0,81 71 092 208 IT & Telekom A R.I.K. assistans Aktiebolag 5567656797 76 687 82 821 0,96 2 991 196 Hälso- & Sjukvård A Permobil Aktiebolag 5561133496 311 597 798 933 0,54 143 325 184 Verkstadsindustri A OSTP Sweden AB 5560578592 93 079 404 446 1,30-27 616 167 Stål- & Metallindustri A Nordhydraulic AB 5560688557 35 957 226 337 1,90-32 452 155 Verkstadsindustri A HL Display Sundsvall Aktiebolag 5561240481 124 927 432 141 0,69 38 230 150 Gummi- & Plastindustri A Manpower Aktiebolag 5563481588 50 629 56 069 1,02-1 262 140 Bemanning & Uthyrning A Specma AB 5560899550 62 410 205 388 1,27-16 969 139 Gummi- & Plastindustri A Emhart Glass Sweden AB 5565594164 75 793 508 255 1,11-8 688 139 Verkstadsindustri A Bilfinger Industrial Services Sweden AB 5566816111 70 858 135 954 1,02-1 216 139 Byggnadsindustri A Elpress Aktiebolag 5560315607 108 895 253 835 0,64 39 110 136 Elektronikindustri P MacGregor Sweden AB 5568835630 103 641 1 125 273 1,20-21 095 135 Företagstjänster A MittSverige Vatten AB 5566618756 77 539 109 836 1,01-985 135 Vatten, Avfall & Återvinning A SCA Logistics Aktiebolag 5564316965 139 164 853 761 0,76 33 589 134 Logistik & Transport A Frösunda Omsorg AB 5565092482 52 784 60 070 1,05-2 612 131 Hälso- & Sjukvård A CGI Sverige AB 5563372191 105 615 167 179 1,80-84 333 129 IT & Telekom A Permascand Aktiebolag 5561375022 91 874 227 218 0,88 11 013 126 Stål- & Metallindustri A Härnösand Energi & Miljö Aktiebolag 5565263745 88 512 257 831 1,20-17 590 124 Vatten, Avfall & Återvinning A Corvara Industri & skadeservice Sverige AB 5566998737 55 543 111 116 1,02-1 069 122 Företagstjänster P PostNord Logistics AB 5567115380 57 329 182 459 0,98 1 409 120 Logistik & Transport A Sogeti Sverige AB 5566314687 98 386 141 219 0,90 10 048 118 IT & Telekom A E.ON Kundsupport Sverige AB 5567444301 55 329 127 864 1,11-6 122 116 Företagstjänster A Vardaga Äldreomsorg AB 5565736450 51 479 63 442 1,00 229 115 Hälso- & Sjukvård A Nobina Sverige AB 5560570128 56 046 111 734 0,95 2 533 115 Logistik & Transport A Holmen Skog Aktiebolag 5562200658 302 584 874 334 1,47-140 873 114 Areell näring A Casino Cosmopol AB 5564854296 113 961 148 204 0,49 58 048 110 Besöksnäring A Miljö och Vatten i Örnsköldsvik Aktiebolag5567672695 75 193 194 742 1,04-3 266 105 Vatten, Avfall & Återvinning A Aktiebolaget Strängbetong 5565394904 58 605 170 181 0,98 1 192 101 Byggnadsindustri A Sammanlagt 42 företag 55

PK/FV 1,20 1,00 51-100 anställda utveckling 2009-2014 God konkurrenskraft. SCA Forest Products bidrar starkt till den goda positionen 2014. 0,80 0,60 2014 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 56 NOT: Anställda avser summan av alla arbetsställen i länet i denna storleksklass.

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I STORLEKSKLASSEN 51-100 ANSTÄLLDA 2014 Företag 51-100 anst Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Största företagen 7 475 497 20 023 249 0,75 1 893 979 7 531 Samhall Aktiebolag 5564481397 74 161 86 809 1,02-1 354 209 Företagstjänster A SJ AB 5561961599 155 360 434 568 1,05-7 404 198 Logistik & Transport A Goodtech Projects & Services AB 5564690732 93 826 244 798 1,05-4 890 156 Byggnadsindustri A Rehabassistans i Sverige AB 5567325849 65 076 69 218 0,94 3 676 152 Hälso- & Sjukvård A One Nordic AB 5560757287 86 274 261 206 0,93 6 076 142 Byggnadsindustri A Tidningstjänst Aktiebolag 5560397480 56 674 176 284 0,98 1 256 108 Logistik & Transport A Polarbröd Aktiebolag 5561688705 66 740 236 308 0,91 5 688 106 Livsmedelsindustri A Nåjden Behandlingskonsult AB 5564270519 91 669 110 128 0,73 24 979 98 Hälso- & Sjukvård A Krambo Bostads Aktiebolag 5563458701 48 354 236 156 1,33-16 062 97 Fastigheter A SCA Forest Products Aktiebolag 5563793586 1 545 303 48 472 0,26 1 137 676 97 FoU A Sundsvall Energi Aktiebolag 5564786647 89 673 588 831 1,30-27 232 96 Energi A Akzo Nobel Functional Chemicals AB 5562349398 99 247 738 451 1,04-3 608 96 Kemisk industri A Praktikertjänst Aktiebolag 5560772419 69 047 105 882 0,95 3 506 96 Hälso- & Sjukvård A Berners Person - och Transportbilar AB 5560266008 47 498 414 147 0,98 816 95 Detaljhandel A Norrlands Miljövård Aktiebolag 5561802959 34 728 41 258 0,93 2 590 95 Företagstjänster P GDM Konsult AB 5565502894 60 773 102 387 0,87 7 912 92 IT & Telekom A Ceris Resor Aktiebolag 5564795093 26 150 65 927 1,05-1 184 88 Logistik & Transport A Unimedic Aktiebolag 5564267721 45 323 145 837 0,98 1 114 88 Life Science P Storbutiken i Sundsvall AB 5566971668 60 804 378 571 0,67 20 343 86 Detaljhandel A AB Högland Såg & Hyvleri 5560574328 71 161 408 002 0,91 6 179 84 Trävaruindustri A Kornboden Resurs Aktiebolag 5565614566 35 871 38 191 0,95 1 845 82 Bemanning & Uthyrning A Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals 5560229972 AB 109 171 457 792 0,75 27 406 81 Kemisk industri A Övik Energi Aktiebolag 5560191750 130 829 597 913 1,26-33 629 80 Energi A Skanska Sverige AB 5560339086 59 135 268 383 0,97 2 018 79 Byggnadsindustri A Kontorsfixarna Nord AB 5565563292 20 143 24 328 0,96 874 78 Bemanning & Uthyrning A Old School Hamburger Business AB 5567043848 24 194 58 081 0,87 3 208 78 Besöksnäring A Sydkraft Hydropower AB 5560263120 996 832 1 696 910 0,51 487 906 78 Energi A Nybergs Bygg & Måleri NBM AB 5567422745 37 478 91 469 0,99 499 77 Byggnadsindustri A SUND BIRSTA Aktiebolag 5562194679 93 467 411 234 0,94 5 623 77 Företagstjänster A Arla Foods AB (publ) 5565794400 57 165 387 305 0,84 9 421 77 Livsmedelsindustri A PostNord Logistics Termo AB 5564541737 21 364 160 632 1,89-19 048 76 Logistik & Transport A Nordemans Bil Aktiebolag 5561138297 45 295 264 703 0,99 485 76 Detaljhandel A Eltel Networks Infranet AB 5565551073 55 817 149 022 0,91 5 177 76 IT & Telekom A Internationella Engelska Skolan i Sverige AB 5564624368 31 650 51 900 0,88 3 771 75 Utbildning A Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB 5563153880 49 602 422 538 0,84 8 039 75 Detaljhandel A Sammanlagt 101 företag 57 NOT: Anställda avser summan av alla arbetsställen i länet i denna storleksklass.

PK/FV 1,20 10-50 anställda utveckling 2009-2014 Medelgod konkurrenskraft. 1,00 0,80 2014 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 58

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I STORLEKSKLASSEN 10-50 ANSTÄLLDA 2014 Företag 10-50 anst. Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Största företagen 11 946 472 44 269 104 1,02-202 555 18 620 PostNord Sverige AB 5567115695 57 114 103 776 0,95 2 920 117 Logistik & Transport A Byberg & Nordins Busstrafik Aktiebolag 5562900372 75 368 175 051 0,99 566 116 Logistik & Transport A MittMedia AB 5560041815 68 789 245 679 1,02-1 567 107 Media A Systembolaget Aktiebolag 5560599473 54 227 742 029 0,91 4 759 94 Detaljhandel A Infranord AB 5567933089 67 253 159 509 1,03-2 112 90 Byggnadsindustri A ISS Facility Services AB 5564103280 34 593 51 690 0,99 249 84 Företagstjänster A Praktikertjänst Aktiebolag 5560772419 56 061 85 968 0,95 2 847 77 Hälso- & Sjukvård A Scandic Hotels Aktiebolag 5562991009 53 632 82 779 0,75 13 145 73 Besöksnäring A Bravida Sverige AB 5561974188 51 704 114 072 0,91 4 902 72 Byggnadsindustri A Åhléns AB 5567978126 32 856 131 932 1,02-608 70 Detaljhandel A IMERYS Mineral AB 5560990177 85 758 595 720 0,95 3 960 70 Kemisk industri A NCC Aktiebolag 5560345174 62 104 197 456 0,91 5 850 66 Byggnadsindustri A Bilbolaget Nord AB 5560525692 40 697 361 667 0,85 5 966 64 Detaljhandel A PostNord Logistics AB 5567115380 29 171 92 845 0,98 714 62 Logistik & Transport A Apoteket AB 5561386532 39 890 328 620 0,86 5 389 62 Detaljhandel A Ahlsell Sverige AB 5560129206 70 327 325 726 0,77 16 394 62 Partihandel A Statkraft Sverige AB 5566702857 132 272 529 527 2,90-251 455 61 Energi A Rejlers Sverige AB 5560510272 45 076 65 998 0,95 2 304 60 Företagstjänster A MittMedia Annons AB 5560513946 38 981 47 030 0,83 6 569 60 Företagstjänster A Kempes El Aktiebolag 5564647237 31 723 63 769 0,94 1 938 59 Byggnadsindustri A Green Cargo AB 5561196436 34 086 112 126 1,22-7 668 58 Logistik & Transport A Vattenfall Services Nordic AB 5564170859 44 500 138 446 0,98 1 020 58 Byggnadsindustri A WiLLY:S AB 5561632232 39 120 289 461 0,73 10 626 57 Detaljhandel A CGI Sverige AB 5563372191 45 936 72 712 1,80-36 678 56 IT & Telekom A MAX Hamburgerrestauranger Aktiebolag 5561887562 26 938 56 828 0,78 6 049 56 Besöksnäring A Fresks Försäljning AB 5560877325 35 548 184 141 0,83 6 061 56 Partihandel A Apotek Hjärtat Retail AB 5567738249 37 891 197 291 0,64 13 711 56 Detaljhandel A Skanska Sverige AB 5560339086 37 442 169 929 0,97 1 278 51 Byggnadsindustri A MittMedia Print AB 5566845219 29 094 125 914 1,13-3 866 50 Media A Ådalens Bildemontering Aktiebolag 5562037720 24 008 51 123 1,03-680 50 Vatten, Avfall & Återvinning A Nobina Sverige AB 5560570128 24 376 48 598 0,95 1 102 50 Logistik & Transport A Söderberg & Partners Insurance Consulting 5567077648 AB 34 012 330 052 1,01-458 49 Företagstjänster A BPM Transport AB 5566178165 22 471 53 275 0,95 1 013 49 Logistik & Transport A Nordhallen Aktiebolag 5564402427 31 931 219 057 0,72 9 024 49 Detaljhandel A Rekab Entreprenad AB 5565207007 31 690 244 010 1,04-1 266 48 Byggnadsindustri A Sammanlagt 856 företag 59 NOT: Anställda avser summan av alla arbetsställen i länet i denna storleksklass.

PK/FV 1,20 1,00 0-9 anställda utveckling 2009-2014 God konkurrenskraft hela perioden 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 60

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I STORLEKSKLASSEN 0-9 ANSTÄLLDA 2014 Företag 0-9 anst Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Största företagen 13 155 377 35 890 491 0,93 967 735 14 264 Apoteket AB 5561386532 17 339 142 857 0,87 2 340 27 Detaljhandel A Ahlberg-Dollarstore AB 5565371662 10 338 73 467 1,00-36 24 Detaljhandel A Bussgods i Västernorrland Aktiebolag 5562534940 7 962 20 602 1,01-98 21 Logistik & Transport A Däckia Aktiebolag 5565276952 12 104 45 674 1,05-553 20 Detaljhandel A ICA Maxi Special AB 5564190857 9 330 97 198 1,07-624 18 Detaljhandel A ProVAb AB 5566886148 15 644 29 913 0,99 135 18 Företagstjänster A Systembolaget Aktiebolag 5560599473 10 552 144 381 0,91 926 18 Detaljhandel A Eltel Networks Infranet AB 5565551073 13 341 35 618 0,91 1 237 18 IT & Telekom A KappAhl Sverige AB 5560604158 12 588 46 559 0,76 3 063 18 Detaljhandel A Komatsu Forest AB 5560795949 21 896 78 008 0,71 6 403 18 Verkstadsindustri A Iris Hadar AB 5563960789 9 833 16 899 0,82 1 741 17 Utbildning A Falck Ambulans AB 5562807395 11 238 15 658 1,04-402 16 Hälso- & Sjukvård A OK Detaljhandel AB 5560294588 7 720 106 483 0,90 752 16 Detaljhandel A SWECO Management AB 5561400283 14 217 25 228 0,85 2 127 16 Företagstjänster A Dressmann AB 5565295960 13 660 35 352 0,66 4 600 16 Detaljhandel A Granngården AB 5565476172 7 940 42 679 0,95 435 15 Detaljhandel A JYSK AB 5564251246 9 558 43 113 0,84 1 551 15 Detaljhandel A Gjersvold Trädgård & Mark AB 5566091822 5 994 12 774 1,08-494 14 Företagstjänster P Stena Stål Aktiebolag 5560775925 7 602 55 296 0,98 170 14 Partihandel A Teknisk Merkantil Konsult AB 5563318012 9 212 12 249 0,94 541 14 Företagstjänster A VTG Entreprenad AB 5561924555 6 806 238 426 1,41-2 804 13 Byggnadsindustri A Swerock Aktiebolag 5560813031 9 942 63 679 0,82 1 790 13 Byggnadsindustri A Tyréns AB 5561947986 10 126 14 788 0,98 186 12 Företagstjänster A Basta i Sundsvall AB 5564418761 5 782 9 990 0,96 222 12 Detaljhandel A Force Technology Sweden Aktiebolag 5562280403 8 308 12 048 0,97 268 12 Företagstjänster A Akademibokhandeln AB 5562045004 7 970 32 150 0,96 324 12 Detaljhandel A Teknikinformation i Krokom Aktiebolag 5563174043 7 391 9 780 0,94 421 12 Företagstjänster A NCC Roads Aktiebolag 5563023307 8 287 29 663 0,87 1 098 12 Byggnadsindustri A Höga Kusten Teknik Resurs AB 5567165641 7 274 12 266 0,80 1 461 12 Företagstjänster P Rusta AB 5562802115 11 454 47 440 0,74 2 966 12 Detaljhandel P E.ON Elnät Sverige Aktiebolag 5560706060 54 988 142 574 0,92 4 240 12 Energi A Almi Företagspartner Mitt AB 5567503312 8 753 14 352 1,19-1 641 11 Företagstjänster A Gina Tricot AB 5565348843 4 855 33 210 1,24-1 166 11 Partihandel A Solventum Redovisningsbyrå Aktiebolag 5561204974 7 594 9 286 1,01-65 11 Företagstjänster A G. Lundgrens Hushållsmaskiner Aktiebolag5561910117 5 637 29 573 0,97 179 11 Detaljhandel A Sammanlagt 8.034 företag 61 NOT: Anställda avser summan av alla arbetsställen i länet i denna storleksklass.

Tillväxt antal anställda 2 000 1 500 0-9 anställda I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt 2009-2014? 51-100 anställda 1 000 10-50 anställda 500 Tillväxt förädlingsvärde 0-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 101-500 anställda -500-1 000 Störst ökning i antal anställda för företag med 0-9 anställda och 51-100 anställda Företag >100 anställda har minskat antal anställda >500 anställda -1 500 62

Tillväxt antal anställda 30% I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt 2009-2014? 51-100 anställda 20% 0-9 anställda 10% 10-50 anställda Tillväxt förädlingsvärde 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 101-500 anställda -10% >500 anställda Snabbast ökning i antal anställda för företag med 51-100 anställda Storleksklassen 10-50 växer saktare än förväntat (brukar ha god tillväxt) Större företag har negativ tillväxt i anställda. -20% 63

SAMMANFATTNING UTVECKLING OCH STRUKTUR Styrkor: God konkurrenskraft under hela perioden 2009-2014, ett näringsliv som klarar konjunktursvängningar bra Flera kommuner bidrar till näringslivets omfattning (Sundsvall, Örnsköldsvik) och tillväxt (särskilt Härnösand och Timrå) Konkurrenskraften är god för samtliga kommuner. Tillväxten i antal företag är sämre än riket, men bättre än flera grannlän. Sundsvall har nästan lika hög företagstillväxt som riket. Ökning i antal anställda för storleksklasserna 0-9 och 51-100 God konkurrenskraft för samtliga storleksklasser Svagheter: Något låg tillväxt i förädlingsvärde och sysselsättning, jämfört med riket och vissa grannlän Något svag tillväxt i klassen 10-50 anställda, en storleksklass som brukar kunna fås att växa och skapa nya medelstora och stora företag. Ånge har ingen tillväxt i anställda. Även Sollefteå, Kramfors, Sundsvall och Örnsköldsvik växer svagt. Ånge, Kramfors och Örnsköldsvik har svag tillväxt i antal företag. Örnsköldsvik växer som helhet för svagt i förädlingsvärde, anställda och företag relativt sin storlek. 64

BRANSCHERNA 65

Antal anställda 8 000 Antal anställda per bransch 2014 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 66

Länet Sverige Förädlingsvärde/anställd 1 800 1 600 Förädlingsvärde/anställd per bransch 2014 Jämfört med Sverige 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Västernorrlands län har generellt sett en produktivitet i de flesta branscher som riket i genomsnitt. Areella näringar är betydligt mera produktiv än Riket, främst tack vare SCA Skog ANB. Här ingår inte majoriteten av lant- och skogsbruk som ju bedrivs i annan företagsform. 67

Antal anställda 7 500 6 500 Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna? Bygg Detaljhandel 5 500 Logistik & transport Företagstjänster 4 500 3 500 Papper & Massa Verkstad IT/Telekom Partihandel Flest anställda inom Bygg och Detaljhandel, följt av Företagstjänster och Logistik & transport Flest företag inom Företagstjänster, Detaljhandel och Bygg 2 500 Trävaruindustri 1 500 Kemisk industri Stål & metall 500 FoU Hälso & Sjukvård Energi Areell näring Bemanning & uthyrning Besöksnäring Fastighet Antal företag -200 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400-500 Not: Alla branscher > 670 msek i förädlingsvärde 68

PK/FV 1,20 Västernorrlands län 2014 Bra konkurrenskraft för samtliga branscher 1,00 Hälso & Sjukvård Bygg 0,80 Detaljhandel Partihandel Bemanning & uthyrning 0,60 Kemisk industri Logistik & transport Besöksnäring Företagstjänster Verkstad Papper & Massa Trävaruindustri Stål & metall IT & Telekom 0,40 Areell näring 0,20 FoU Fastighet Energi Bemanning & uthyrning 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 Not: Alla branscher > 670 msek i förädlingsvärde 69

Tillväxt anställda 1 000 800 I vilka branscher skapas nya jobb och företag? 2009-2014 Hälso & Sjukvård 600 IT/Telekom Besöksnäring Bemanning & uthyrning Detaljhandel Företagstjänster 400 Bygg Trävaru- Areell näring industri 200 Fastighet Kemisk industri FoU Stål & metall 0-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Partihandel Tillväxt antal företag Energi -200-400 Papper & Massa -600-800 Logistik & transport Verkstad Störst ökning i anställda inom Hälso- och sjukvård, IT & telekom, Besöksnäring, Bemanning. Verkstad, Papper & massa, Logistik och Partihandel minskar. -1 000 Not: Alla branscher > 670 msek i förädlingsvärde 70

Tillväxt anställda 60% 50% Vilka branscher växer snabbast i anställda 2009-2014? Hälso- och sjukvård Bemanning +149%/73% 40% FoU +1894%/43% 30% Areell näring Besöksnäring 20% Företagstjänster 10% IT/Telekom Bygg Kemisk industri Fastighet Trävaruindustri Detaljhandel Logistik & 0% Transport -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% Tillväxt i förädlingsvärde Energi Verkstad -10% -20% Partihandel Papper & Massa Snabbast ökning i anställda inom Bemanning, Hälso- och sjukvård och FoU, följt av Besöksnäring, Areell näring, IT & telekom, Trävaruindustri och Fastighet. Stål & metall -30% Not: Alla branscher > 670 msek i förädlingsvärde Verkstad, Papper & Massa. Logistik, Partihandel hör till branscher som minskar. 71

Tillväxt företag 100% 80% Vilka branscher växer snabbast i antal företag 2009-2014? Hälso & Sjukvård 60% 40% Företagstjänster Bygg Besöksnäring Fastighet Bemanning +149%/46% FoU +1894%/29% Verkstad 20% IT/Telekom Kemisk industri Logistik & Transport Partihandel Areell näring Tillväxt i förädlingsvärde 0% -25% -5% 15% 35% 55% 75% 95% Trävaruindustri Energi Stål & metall -20% -40% Papper & Massa Snabbast ökning av företag inom Hälso- och sjukvård, Företagstjänster, Besöksnäring, Bygg, IT & telekom. -60% Not: Alla branscher > 670 msek i förädlingsvärde 72

PK/FV 1,20 1,00 IT & Telekom 2009-2014 Mycket god konkurrenskraft alla år, ComHem bidrar starkt Tillväxt i förädlingsvärde +37% Tillväxt i antal anställda +19% Tillväxt i antal företag +27% 0,80 0,60 0,40 0,20 It & telekom 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 3 396 591 3 671 926 3 737 473 4 031 223 4 506 366 4 665 640 Omsättning 7 897 442 8 357 914 7 813 271 8 881 600 9 950 110 9 983 828 Inköp Varor/Tjänster 4 998 819 4 941 874 4 527 539 5 142 139 5 667 951 5 657 054 Förädlingsgrad 43,0% 43,9% 47,8% 45,4% 45,3% 46,7% Personalkostnad (PK) 1 852 219 1 865 695 1 936 659 2 065 000 2 384 884 2 429 714 Kapitalkostnad (KK) 888 863 880 858 849 231 778 609 1 039 089 1 140 352 Förädlingskostnad (FK) 2 741 082 2 746 553 2 785 890 2 843 609 3 423 973 3 570 066 Personaleffektivitet 0,55 0,51 0,52 0,51 0,53 0,52 Kapitaleffektivitet 0,26 0,24 0,23 0,19 0,23 0,24 Simpler-index 0,81 0,75 0,75 0,71 0,76 0,77 Värdeavstånd 655 509 925 373 951 583 1 187 614 1 082 393 1 095 574 Antal anställda 2 876 2 897 2 845 3 098 3 340 3 433 Antal företag 243 257 281 286 283 308 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 73

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I IT & TELEKOM 2014 IT & Telekom 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda Största företagen 4 665 640 9 983 828 0,77 1 095 574 3 433 TeliaSonera Sverige Aktiebolag 5564300142 1 423 009 3 441 438 0,81 276 502 807 Com Hem Aktiebolag 5561818724 1 222 639 2 584 187 0,48 636 772 582 TeliaSonera Mobile Networks Aktiebolag 5560257932 365 874 884 837 0,81 71 092 208 CGI Sverige AB 5563372191 151 551 239 891 1,80-121 011 185 Sogeti Sverige AB 5566314687 119 782 171 930 0,90 12 233 144 Eltel Networks Infranet AB 5565551073 103 563 276 496 0,91 9 605 140 GDM Konsult AB 5565502894 60 773 102 387 0,87 7 912 92 Knowit Norrland Aktiebolag 5565343174 85 943 115 343 0,87 10 784 90 Clavister AB 5565461877 10 484 42 763 5,23-44 313 65 Tieto Sweden AB 5560527466 53 839 128 548 0,95 2 537 61 Dewire Consultants Aktiebolag 5564030996 42 161 49 792 0,78 9 220 47 Atea Sverige AB 5564480282 37 989 234 937 0,99 377 45 KärnIT AB 5567249429 32 797 70 073 0,75 8 137 42 Easit AB 5565697140 32 109 49 960 0,99 382 41 Leeroy Group AB 5567468060 11 817 32 161 1,00-50 29 Teracom AB 5564415098 49 714 94 769 0,71 14 391 29 Capgemini Sverige AB 5560923053 25 778 53 909 1,02-398 28 B3 IT Norr AB 5567734008 25 828 35 150 0,91 2 445 27 FEKA Partner AB 5566621248 9 931 23 801 0,94 626 20 Savecore AB 5566700489 16 463 41 008 1,01-156 19 IBM Svenska Aktiebolag 5560266883 22 777 71 636 1,05-1 071 17 Softronic 1 AB 5564190006 14 558 14 711 0,90 1 414 17 TDC Sverige AB 5564658507 16 509 62 768 1,03-452 16 Swedish Connection AB 5566485677 11 313 13 655 1,01-140 16 Portalplus Aktiebolag 5566592316 10 458 13 761 0,96 440 16 UNIT4 AB 5561850172 16 147 23 941 0,94 890 16 Idus AB 5564346269 8 519 13 008 0,99 115 15 Mathias & Mathias Marketing AB 5567928691 6 360 8 850 0,94 373 15 ServaNet AB 5567659296 13 598 62 739 0,87 1 752 15 Prodacapo Aktiebolag 5564905312 11 248 14 510 1,14-1 567 14 74

PK/FV 1,20 1,00 Byggnadsindustri 2009-2014 Stadigt god konkurrenskraft hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde +19% Tillväxt i antal anställda +6% Tillväxt i antal företag +31% 0,80 0,60 0,40 0,20 Byggnadsindustri 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 3 439 275 3 557 041 4 132 020 4 198 372 4 191 830 4 093 186 Omsättning 10 001 987 10 480 592 12 532 626 12 197 249 12 979 561 11 789 169 Inköp Varor/Tjänster 6 632 265 7 014 933 8 505 084 8 265 480 8 890 916 7 963 510 Förädlingsgrad 34,4% 33,9% 33,0% 34,4% 32,3% 34,7% Personalkostnad (PK) 2 866 951 3 014 671 3 462 129 3 502 067 3 680 732 3 371 775 Kapitalkostnad (KK) 391 041 368 220 397 418 344 783 376 115 361 200 Förädlingskostnad (FK) 3 257 992 3 382 891 3 859 547 3 846 850 4 056 847 3 732 975 Personaleffektivitet 0,83 0,85 0,84 0,83 0,88 0,82 Kapitaleffektivitet 0,11 0,10 0,10 0,08 0,09 0,09 Simpler-index 0,95 0,95 0,93 0,92 0,97 0,91 Värdeavstånd 181 283 174 150 272 473 351 522 134 983 360 211 Antal anställda 6 346 6 550 7 101 7 012 7 265 6 711 Antal företag 816 843 907 972 1 005 1 070 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 75

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I BYGGNADSINDUSTRI 2014 Byggnadsindustri 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda Största företagen 4 093 186 11 789 169 0,91 360 211 6 711 Bilfinger Industrial Services Sweden AB 5566816111 95 809 183 828 1,02-1 644 187 Goodtech Projects & Services AB 5564690732 93 826 244 798 1,05-4 890 156 One Nordic AB 5560757287 87 417 264 666 0,93 6 156 144 Skanska Sverige AB 5560339086 98 186 445 616 0,97 3 350 132 Aktiebolaget Strängbetong 5565394904 58 605 170 181 0,98 1 192 101 Infranord AB 5567933089 67 253 159 509 1,03-2 112 90 Nybergs Bygg & Måleri NBM AB 5567422745 37 478 91 469 0,99 499 77 Caverion Sverige AB 5560528753 45 678 93 654 0,97 1 430 77 Peab Anläggning AB 5565686721 52 446 228 038 0,86 7 545 74 Lättelement AB 5561998401 49 434 125 110 0,86 7 135 73 Bravida Sverige AB 5561974188 51 704 114 072 0,91 4 902 72 NCC Aktiebolag 5560345174 67 721 215 316 0,91 6 379 72 AB Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar 5561768200 40 115 84 144 1,20-7 852 65 Kempes El Aktiebolag 5564647237 34 554 69 459 0,94 2 111 64 Ellextre Entreprenad AB 5565511515 19 675 87 065 1,53-10 410 63 Vattenfall Services Nordic AB 5564170859 47 243 146 979 0,98 1 084 62 Bravur AB 5567021364 25 940 52 255 0,98 562 58 TF Ventilation och El Aktiebolag 5565146528 26 740 90 062 0,93 1 824 56 Picea Bygg AB 5565409165 28 891 118 479 0,97 917 52 Engbergs Transportsystem AB 5566344296 32 433 62 060 0,88 3 857 52 Rekab Entreprenad AB 5565207007 31 690 244 010 1,04-1 266 48 Timrå Allmontage AB 5568001746 26 341 33 929 0,96 1 146 48 Imtech VS-teknik AB 5560536194 29 542 74 523 0,94 1 633 46 Teknisk Fastighetsservice i Norrland Ställningsmontage och Industritjänst i 5564733102 Aktiebolag 30 791 65 865 0,81 5 905 46 5561952226 Södra Norrland AB 25 108 46 046 0,95 1 197 45 Härnösand Byggreturer AB 5565388955 35 349 137 939 0,72 9 819 44 Peab Sverige AB 5560999202 23 884 167 328 1,16-3 832 42 Hus o Nyproduktion i Sundsvall Entreprenad 5563755940 AB 16 418 80 954 1,05-847 42 Björcks Entreprenad-Konsult Aktiebolag 5561863647 21 129 52 879 0,90 2 104 42 Skidsta Hus Produktions AB 5565070520 25 540 131 403 0,88 3 030 42 76

PK/FV 1,20 1,00 Företagstjänster 2009-2014 Varierande konkurrenskraft under perioden, god sedan 2012 Tillväxt i förädlingsvärde +4% Tillväxt i antal anställda +3% Tillväxt i antal företag +46% 0,80 0,60 0,40 0,20 Företagstjänster 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 3 784 920 3 234 801 3 223 207 3 967 556 3 631 925 3 950 277 Omsättning 4 903 430 5 175 622 5 674 293 6 932 174 6 604 334 7 518 986 Inköp Varor/Tjänster 2 215 287 2 422 396 2 681 445 3 367 516 3 274 536 4 056 932 Förädlingsgrad 77,2% 62,5% 56,8% 57,2% 55,0% 52,5% Personalkostnad (PK) 2 473 564 2 442 117 2 656 989 2 996 146 2 896 400 3 026 097 Kapitalkostnad (KK) 1 304 920 945 746 884 007 591 468 724 852 718 614 Förädlingskostnad (FK) 3 778 484 3 387 863 3 540 996 3 587 614 3 621 252 3 744 711 Personaleffektivitet 0,65 0,75 0,82 0,76 0,80 0,77 Kapitaleffektivitet 0,34 0,29 0,27 0,15 0,20 0,18 Simpler-index 1,00 1,05 1,10 0,90 1,00 0,95 Värdeavstånd 6 436-153 062-317 789 379 942 10 673 205 566 Antal anställda 5 552 5 276 5 483 6 007 5 784 5 736 Antal företag 906 959 1 058 1 134 1 213 1 319 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 77

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I FÖRETAGSTJÄNSTER 2014 Företagstjänster 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda Största företagen 3 950 277 7 518 986 0,95 205 566 5 736 Samhall Aktiebolag 5564481397 269 678 315 671 1,02-4 921 759 ISS Facility Services AB 5564103280 62 372 93 200 0,99 449 153 Norrlands Miljövård Aktiebolag 5561802959 53 205 63 209 0,93 3 967 146 MacGregor Sweden AB 5568835630 103 641 1 125 273 1,20-21 095 135 Corvara Industri & skadeservice Sverige AB 5566998737 55 543 111 116 1,02-1 069 122 E.ON Kundsupport Sverige AB 5567444301 55 329 127 864 1,11-6 122 116 Eurocon Engineering AB 5563843407 72 465 106 965 0,91 6 359 101 Securitas Sverige Aktiebolag 5561086082 50 066 62 552 0,90 4 776 99 ÅF-Industry AB 5562248012 73 122 116 437 0,85 10 690 91 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 75 187 125 795 0,89 8 477 86 Corvara Industri- och skadeservice AB 5560761891 40 736 88 063 1,02-924 80 SUND BIRSTA Aktiebolag 5562194679 93 467 411 234 0,94 5 623 77 WSP Sverige AB 5560574880 59 007 84 981 0,95 3 224 73 Textilia Tvätt & Textilservice AB 5565385043 43 569 83 530 0,93 3 012 72 MittMedia Annons AB 5560513946 46 098 55 619 0,83 7 766 71 Knightec Aktiebolag 5566222609 50 720 67 643 0,94 2 999 68 Ramböll Sverige AB 5561330506 54 557 80 772 0,92 4 436 65 Rejlers Sverige AB 5560510272 47 878 70 102 0,95 2 446 64 Söderberg & Partners Insurance Consulting 5567077648 AB 34 012 330 052 1,01-458 49 Svensk Markservice Aktiebolag 5564204823 24 558 60 236 0,95 1 106 47 SSG Standard Solutions Group AB 5564031523 47 865 88 524 0,78 10 396 47 Svensk Linjebesiktning AB 5560423385 39 362 53 081 0,96 1 415 44 Eniro 118 118 AB 5564765294 65 481 81 695 0,48 33 966 43 Tyréns AB 5561947986 33 318 48 657 0,98 610 40 Inspecta Sweden AB 5561905935 29 473 40 781 0,94 1 877 38 KPMG AB 5560434465 36 480 54 336 0,93 2 425 38 Prognosia AB 5567227946 37 322 264 274 0,90 3 882 38 SWECO Structures AB 5561409557 28 892 48 249 0,84 4 648 37 Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 34 799 55 112 0,86 4 966 37 Stanley Security Sverige AB 5560760737 26 316 58 483 0,96 1 133 33 78

PK/FV 1,20 1,00 Detaljhandel 2009-2014 God konkurrenskraft hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde +22% Tillväxt i antal anställda +4% Tillväxt i antal företag +18% 0,80 0,60 0,40 0,20 Detaljhandel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 2 864 140 3 101 490 2 957 335 3 007 831 3 152 880 3 488 518 Omsättning 17 947 224 17 427 562 18 132 343 17 910 913 18 880 436 20 235 485 Inköp Varor/Tjänster 15 180 435 14 582 463 15 292 216 15 001 595 15 860 644 16 848 300 Förädlingsgrad 16,0% 17,8% 16,3% 16,8% 16,7% 17,2% Personalkostnad (PK) 2 320 488 2 351 426 2 416 904 2 514 476 2 570 940 2 778 272 Kapitalkostnad (KK) 418 485 388 031 358 488 296 920 345 252 327 525 Förädlingskostnad (FK) 2 738 973 2 739 457 2 775 392 2 811 396 2 916 192 3 105 797 Personaleffektivitet 0,81 0,76 0,82 0,84 0,82 0,80 Kapitaleffektivitet 0,15 0,13 0,12 0,10 0,11 0,09 Simpler-index 0,96 0,88 0,94 0,93 0,92 0,89 Värdeavstånd 125 167 362 033 181 943 196 435 236 688 382 721 Antal anställda 6 110 5 960 6 105 6 035 6 104 6 339 Antal företag 952 970 1 010 1 058 1 078 1 123 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 79

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I DETALJHANDEL 2014 Detaljhandel 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda Största företagen 3 488 518 20 235 485 0,89 382 721 6 339 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag 5560747569 177 953 782 007 0,88 21 114 223 WiLLY:S AB 5561632232 84 801 627 465 0,73 23 037 125 Berners Person - och Transportbilar AB 5560266008 56 783 495 106 0,98 976 114 Systembolaget Aktiebolag 5560599473 64 779 886 410 0,91 5 685 112 Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB 5563153880 66 418 565 785 0,84 10 765 100 Apoteket AB 5561386532 57 229 471 477 0,86 7 729 89 Storbutiken i Sundsvall AB 5566971668 60 804 378 571 0,67 20 343 86 H & M Hennes & Mauritz Sverige AB 5561512376 68 098 124 363 0,76 16 405 77 Nordemans Bil Aktiebolag 5561138297 45 295 264 703 0,99 485 76 Åhléns AB 5567978126 32 856 131 932 1,02-608 70 Apotek Hjärtat Retail AB 5567738249 43 912 228 640 0,64 15 890 65 Bilbolaget Nord AB 5560525692 40 697 361 667 0,85 5 966 64 Din Start i Sverige AB 5569083842 34 149 41 273 0,71 10 023 61 City Gross Sverige AB 5565972451 24 671 183 673 0,91 2 107 59 OK Detaljhandel AB 5560294588 28 085 387 373 0,90 2 736 59 Carstedts Bil Aktiebolag 5560624032 34 092 180 712 0,84 5 448 56 Statoil Fuel & Retail Sverige AB 5560006834 83 083 1 527 756 0,64 29 564 50 Hemköpskedjan AB 5561138826 27 233 159 244 0,86 3 833 49 Nordhallen Aktiebolag 5564402427 31 931 219 057 0,72 9 024 49 Berners Tunga Fordon AB 5566480983 32 771 179 539 0,94 1 841 48 Härnösands Stormarknad AB 5568149867 12 735 158 478 1,64-8 184 46 Nivrenahallen Aktiebolag 5561714063 23 514 139 291 0,80 4 669 44 Kronans Droghandel Apotek AB 5567872048 21 429 128 287 0,97 680 41 KappAhl Sverige AB 5560604158 25 653 94 885 0,76 6 244 37 Mattemplet i Sollefteå AB 5568619927 6 768 109 183 2,38-9 336 36 Jula Sverige AB 5569447856 37 806 182 534 0,53 17 934 36 Rylander Bil AB 5568330657 24 228 206 229 0,79 4 983 35 Lindex Sverige AB 5560688565 21 161 76 131 0,74 5 607 35 Kvantum Nacksta AB 5565696746 27 469 181 427 0,75 6 994 34 Northbike & Car Sweden AB 5567822340 17 340 162 346 0,93 1 274 33 80

PK/FV 1,20 1,00 Papper & massa 2009-2014 Mycket varierande konkurrenskraft, god 2014. Tillväxt i förädlingsvärde +28% Tillväxt i antal anställda -11% Tillväxt i antal företag -31% 0,80 0,60 0,40 0,20 Papper & massa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 2 127 008 3 415 106 3 385 386 2 095 113 1 737 712 2 715 987 Omsättning 15 088 791 17 384 216 17 853 118 15 836 954 15 456 880 15 958 562 Inköp Varor/Tjänster 13 142 876 14 030 441 14 530 337 13 792 844 13 741 900 13 269 722 Förädlingsgrad 14,1% 19,6% 19,0% 13,2% 11,2% 17,0% Personalkostnad (PK) 1 813 364 1 630 088 1 857 341 1 803 180 1 758 844 1 844 090 Kapitalkostnad (KK) 1 170 814 1 192 308 1 020 601 811 594 718 273 689 705 Förädlingskostnad (FK) 2 984 178 2 822 396 2 877 942 2 614 774 2 477 117 2 533 795 Personaleffektivitet 0,85 0,48 0,55 0,86 1,01 0,68 Kapitaleffektivitet 0,55 0,35 0,30 0,39 0,41 0,25 Simpler-index 1,40 0,83 0,85 1,25 1,43 0,93 Värdeavstånd -857 170 592 710 507 444-519 661-739 405 182 192 Antal anställda 3 029 2 906 2 817 2 864 2 749 2 706 Antal företag 13 12 10 11 10 9 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 81

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I PAPPER & MASSA 2014 Papper & massa 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda Största företagen 2 715 987 15 958 562 0,93 182 192 2 706 SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag 5560936733 1 073 934 6 429 599 0,91 98 384 1 099 Metsä Board Sverige AB 5565858866 899 776 6 048 203 0,99 8 510 862 Domsjö Fabriker Aktiebolag 5565791299 327 892 1 798 769 1,15-50 668 388 Mondi Dynäs Aktiebolag 5561149138 389 904 1 597 830 0,69 119 842 325 Sonoco-Alcore AB 5562196617 11 261 42 862 0,84 1 763 13 Nordic Barrier Coating AB 5568900236 10 220 29 834 0,60 4 059 13 ALÅ-Produkter Aktiebolag 5562595032 1 190 5 158 1,08-93 3 DS Smith Packaging Sweden AB 5560368507 1 708 5 741 0,80 337 2 Timrå Converting AB 5567707152 102 566 0,43 58 1 82

PK/FV 1,20 1,00 Verkstad 2009-2014 God konkurrenskraft 2014 Tillväxt i förädlingsvärde -11% Tillväxt i antal anställda -19% Tillväxt i antal företag +27% 0,80 0,60 0,40 0,20 Verkstad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 2 854 828 2 548 748 3 202 829 2 220 056 2 277 408 2 548 448 Omsättning 11 494 702 10 221 278 10 560 133 8 053 285 7 615 857 7 977 798 Inköp Varor/Tjänster 8 823 745 7 850 196 7 612 288 5 925 106 5 417 599 5 526 355 Förädlingsgrad 24,8% 24,9% 30,3% 27,6% 29,9% 31,9% Personalkostnad (PK) 2 190 612 2 022 436 2 180 940 1 931 585 1 847 403 1 898 582 Kapitalkostnad (KK) 659 144 631 974 604 874 437 706 509 353 512 552 Förädlingskostnad (FK) 2 849 756 2 654 410 2 785 814 2 369 291 2 356 756 2 411 134 Personaleffektivitet 0,77 0,79 0,68 0,87 0,81 0,74 Kapitaleffektivitet 0,23 0,25 0,19 0,20 0,22 0,20 Simpler-index 1,00 1,04 0,87 1,07 1,03 0,95 Värdeavstånd 5 072-105 662 417 015-149 235-79 348 137 314 Antal anställda 3 963 3 654 3 758 3 265 3 223 3 225 Antal företag 156 164 172 179 188 198 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 83

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I VERKSTAD 2014 Verkstadsindustri 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda Största företagen 2 548 448 7 977 798 0,95 137 314 3 225 BAE Systems Hägglunds Aktiebolag 5563056059 771 769 2 276 758 0,99 9 583 859 Bosch Rexroth Mellansel AB 5563098481 368 299 879 770 1,01-4 354 431 Valmet Aktiebolag 5560173386 268 432 1 079 178 0,86 38 653 250 Permobil Aktiebolag 5561133496 311 597 798 933 0,54 143 325 184 Nordhydraulic AB 5560688557 35 957 226 337 1,90-32 452 155 Emhart Glass Sweden AB 5565594164 75 793 508 255 1,11-8 688 139 ÖMV AB 5560809625 32 722 82 841 1,11-3 565 60 Permobil Produktion AB 5565479028 21 382 177 732 1,24-5 083 57 Edmolift Aktiebolag 5562411222 39 114 111 684 0,84 6 161 55 Örnalp Unozon AB 5565679049 17 728 83 479 1,56-9 960 47 N. Sundin Dockstavarvet Aktiebolag 5561936138 13 349 34 332 2,15-15 325 42 Midwaggon AB 5565552378 14 541 45 475 1,33-4 871 37 Aktiebolaget P.J. Jonsson och Söner 5560571654 29 523 172 110 0,86 4 157 34 Fromells Vip-Teknik Aktiebolag 5561934000 13 918 32 025 1,27-3 765 33 Gerdins Cutting Technology AB 5560110479 17 193 30 591 1,00 8 32 NIAB Norrlands Industrimontage AB 5568966906 18 180 24 763 0,90 1 752 29 Matfors Industriservice Aktiebolag 5568631641 13 156 23 289 0,99 82 28 Presto Brandsäkerhet AB 5561120584 16 719 33 746 0,99 122 27 Botnia CleanTech AB 5567521488 19 549 29 249 0,99 139 27 Wennstrom Fuel Systems AB 5568488521 12 774 27 550 0,83 2 202 26 Bosch Rexroth Teknik AB 5560822172 14 514 52 186 1,23-3 392 23 Pichano Teknik AB 5567686521 10 836 18 872 0,90 1 031 22 Sundsvalls Industrimekaniska AB 5566510979 16 021 21 742 0,96 693 21 STT Emtec Aktiebolag (Publ) 5562052927 17 474 29 904 0,88 2 063 19 Cargotec Sweden Aktiebolag 5560145418 47 042 85 348 0,50 23 574 19 Rindö Marine AB 5565840310 5 960 38 988 1,53-3 149 18 Sunds MDF Technologies AB 5567470843 16 400 55 641 0,97 497 18 Komatsu Forest AB 5560795949 21 896 78 008 0,71 6 403 18 Aktiebolaget Franssons Verkstäder 5560545237 4 176 24 509 2,05-4 393 17 Björnavagnar Aktiebolag 5566521257 8 138 16 252 1,00 5 16 84

PK/FV 1,20 1,00 Logistik & transport 2009-2014 Genomsnittlig till god konkurrenskraft under perioden, god 2014 Tillväxt i förädlingsvärde -8% Tillväxt i antal anställda -6% Tillväxt i antal företag +12% 0,80 0,60 0,40 0,20 Logistik & transport 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 2 604 596 2 576 843 2 590 352 2 791 041 2 382 584 2 397 275 Omsättning 8 187 601 8 945 060 9 330 881 9 056 461 7 871 525 7 992 824 Inköp Varor/Tjänster 5 637 336 6 399 354 6 807 954 6 377 862 5 600 787 5 677 031 Förädlingsgrad 31,8% 28,8% 27,8% 30,8% 30,3% 30,0% Personalkostnad (PK) 2 129 656 2 094 580 2 162 114 2 152 362 2 118 043 2 091 254 Kapitalkostnad (KK) 854 864 818 679 751 774 269 315 284 822 281 029 Förädlingskostnad (FK) 2 984 520 2 913 259 2 913 888 2 421 677 2 402 865 2 372 283 Personaleffektivitet 0,82 0,81 0,83 0,77 0,89 0,87 Kapitaleffektivitet 0,33 0,32 0,29 0,10 0,12 0,12 Simpler-index 1,15 1,13 1,12 0,87 1,01 0,99 Värdeavstånd -379 924-336 416-323 536 369 364-20 281 24 992 Antal anställda 4 866 4 657 4 731 4 641 4 596 4 550 Antal företag 487 490 519 527 523 546 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 85

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I LOGISTIK & TRANSPORT 2014 Logistik & Transport 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda Största företagen 2 397 275 7 992 824 0,99 24 992 4 550 PostNord Sverige AB 5567115695 246 639 448 138 0,95 12 614 501 SJ AB 5561961599 155 360 434 568 1,05-7 404 198 PostNord Logistics AB 5567115380 86 500 275 304 0,98 2 123 182 Nobina Sverige AB 5560570128 80 422 160 332 0,95 3 635 165 Tidningstjänst Aktiebolag 5560397480 70 754 220 079 0,98 1 568 135 SCA Logistics Aktiebolag 5564316965 139 164 853 761 0,76 33 589 134 Green Cargo AB 5561196436 74 085 243 703 1,22-16 667 126 Byberg & Nordins Busstrafik Aktiebolag 5562900372 75 368 175 051 0,99 566 116 Ceris Resor Aktiebolag 5564795093 33 760 85 114 1,05-1 529 113 PostNord Logistics Termo AB 5564541737 21 364 160 632 1,89-19 048 76 Midlanda Flygplats AB 5569324832 26 082 65 630 1,15-3 810 68 Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag 5562368729 27 369 60 508 1,05-1 267 67 DHL Freight (Sweden) AB 5561030437 30 525 196 991 1,00 16 51 Fermgruppen Logistik AB 5566599543 31 054 91 475 0,96 1 286 51 BPM Transport AB 5566178165 22 471 53 275 0,95 1 013 49 JA TransportLogistikService Aktiebolag 5564820594 15 263 32 308 0,91 1 446 48 Sven Hedströms Åkeri Aktiebolag 5561046789 35 729 78 020 0,79 7 376 47 Själanders Åkeri Aktiebolag 5561057406 21 837 57 015 0,96 789 42 Aktiebolaget Örnsköldsviks Oljetransport 5561211375 19 877 46 481 0,89 2 184 37 Schenker AB 5562503630 22 560 203 916 1,17-3 928 36 JEG Åkeri Aktiebolag 5563141265 17 155 38 816 0,98 302 35 Sundfrakt Aktiebolag 5560935164 20 425 500 633 1,53-10 806 34 Pichano Stockvik Aktiebolag 5567651939 20 368 58 646 0,94 1 288 34 Milles Åkeri Aktiebolag 5562190396 12 538 36 828 0,97 345 32 Altins Trafik Aktiebolag 5562774652 18 433 63 940 1,02-281 30 HMP Transport & Logistik AB 5566322250 11 700 28 939 1,02-205 30 JS Frakt AB 5565574133 16 557 33 194 0,82 2 974 30 Nextjet Sverige AB 5567369201 6 660 98 793 3,07-13 753 29 Örnsköldsvik Airport AB 5568389968 15 788 38 151 1,07-1 153 29 Tidningstransport i Sundsvall Aktiebolag 5563851103 14 445 27 174 0,71 4 161 29 86

PK/FV 1,20 1,00 Partihandel 2009-2014 God konkurrenskraft hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde +14% Tillväxt i antal anställda -8% Tillväxt i antal företag +7% 0,80 0,60 0,40 0,20 Partihandel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 1 809 837 1 931 750 1 953 428 1 855 990 1 715 343 2 068 647 Omsättning 12 246 446 13 821 297 13 878 376 13 380 843 12 459 964 13 689 470 Inköp Varor/Tjänster 10 607 986 11 988 193 11 999 025 11 629 537 10 864 563 11 835 129 Förädlingsgrad 14,8% 14,0% 14,1% 13,9% 13,8% 15,1% Personalkostnad (PK) 1 235 227 1 290 402 1 269 566 1 347 002 1 257 742 1 341 168 Kapitalkostnad (KK) 405 092 420 198 401 875 336 154 394 565 398 074 Förädlingskostnad (FK) 1 640 319 1 710 600 1 671 441 1 683 156 1 652 307 1 739 242 Personaleffektivitet 0,68 0,67 0,65 0,73 0,73 0,65 Kapitaleffektivitet 0,22 0,22 0,21 0,18 0,23 0,19 Simpler-index 0,91 0,89 0,86 0,91 0,96 0,84 Värdeavstånd 169 518 221 150 281 987 172 834 63 036 329 405 Antal anställda 2 730 2 731 2 583 2 639 2 419 2 521 Antal företag 552 549 561 582 580 593 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 87

SAMTLIGA AKTIEBOLAG I PARTIHANDEL 2014 Partihandel 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda Största företagen 2 068 647 13 689 470 0,84 329 405 2 521 Ahlsell Sverige AB 5560129206 70 327 325 726 0,77 16 394 62 Fresks Försäljning AB 5560877325 35 548 184 141 0,83 6 061 56 Menigo Foodservice AB 5560444647 38 141 330 636 0,98 612 51 Siemens Aktiebolag 5560032921 45 993 177 429 0,94 2 866 48 Bridgestone Sweden Aktiebolag 5564584265 50 515 518 934 0,86 6 969 47 Beijer Byggmaterial Aktiebolag 5560125220 32 646 172 298 0,91 2 826 46 Nordtruck Aktiebolag 5566373196 33 935 139 715 0,74 8 858 43 Koneo AB 5566274261 25 723 70 667 1,20-5 238 42 Svensk Cater AB 5560689738 29 563 224 598 0,83 4 924 41 Astral Aktiebolag 5562153857 16 009 64 566 1,15-2 457 36 OneMed Sverige AB 5567644140 39 454 290 917 0,66 13 222 36 Bygma Gruppen AB 5566274493 25 284 140 548 0,91 2 211 35 OCAY Sverige II AB 5562284587 8 445 76 591 2,15-9 693 33 Ricoh Sverige AB 5562288851 24 197 84 480 1,02-412 33 Dematek Aktiebolag 5564734886 17 818 42 040 1,01-139 32 Malux Sweden AB 5562764166 25 205 104 977 0,86 3 455 32 Tibnor Aktiebolag 5560044447 16 173 214 763 1,35-5 624 31 Logosol AB 5564957834 22 680 101 204 0,83 3 942 29 Elektroskandia Sverige AB 5560148412 30 196 216 375 0,82 5 513 29 Andritz Aktiebolag 5560398207 43 629 140 485 0,72 12 300 29 Momenta i Bergeforsen Aktiebolag 5562456391 13 490 22 982 0,92 1 024 27 Schneider Electric Sverige AB 5562593532 18 555 79 644 1,05-964 26 NKI-Kyl AB 5560733478 17 664 51 967 0,86 2 512 26 VARMTHEM i Norden AB 5566813647 9 060 33 312 0,93 611 25 ICA Sverige AB 5560210261 30 154 303 620 0,54 13 936 24 Alrico Försäljnings Aktiebolag 5563227320 16 783 92 091 0,92 1 274 23 Norrpartner AB 5563488351 12 392 72 022 0,90 1 293 23 Lantmännen Maskin AB 5560057639 13 168 92 592 1,12-1 552 22 TT ThermoTech Scandinavia AB 5565268538 14 152 59 220 0,93 978 22 Maskincentrum i Örnsköldsvik AB 5565788303 11 061 21 421 1,18-1 997 21 88

PK/FV 1,20 Areell näring 2009-2014 Observera att aktiebolagen i näringen ofta är tjänsterelaterade. De flesta lant- och skogsbruk bedrivs som enskild firma. 1,00 0,80 0,60 Areell näring 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 1 103 365 1 437 109 1 683 961 1 222 994 1 967 769 1 546 329 Omsättning 5 697 629 6 441 790 7 091 649 6 455 378 7 289 773 7 382 407 Inköp Varor/Tjänster 4 604 705 5 012 343 5 421 033 5 241 151 5 333 173 5 851 509 Förädlingsgrad 19,4% 22,3% 23,7% 18,9% 27,0% 20,9% Personalkostnad (PK) 418 153 444 851 477 975 488 535 529 046 573 281 Kapitalkostnad (KK) 737 273 761 334 833 328 730 554 931 221 852 136 Förädlingskostnad (FK) 1 155 426 1 206 185 1 311 303 1 219 089 1 460 267 1 425 417 Personaleffektivitet 0,38 0,31 0,28 0,40 0,27 0,37 Kapitaleffektivitet 0,67 0,53 0,49 0,60 0,47 0,55 Simpler-index 1,05 0,84 0,78 1,00 0,74 0,92 Värdeavstånd -52 061 230 924 372 658 3 905 507 502 120 912 Antal anställda 1 005 1 045 1 074 1 059 1 170 1 222 Antal företag 195 194 207 211 219 222 0,40 0,20 God konkurrenskraft 2014 Tillväxt i förädlingsvärde +40% Tillväxt i antal anställda +22% Tillväxt i antal företag +14% 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 89

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I AREELL NÄRING 2014 Areell näring 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda Största företagen 1 546 329 7 382 407 0,92 120 912 1 222 SCA Skog AB 5560482852 563 020 4 886 874 0,49 286 874 325 Holmen Skog Aktiebolag 5562200658 302 584 874 334 1,47-140 873 114 SSP Skogsplantor AB 5564775327 18 479 53 986 1,03-619 35 Lantz Skogsvård AB 5567714489 14 328 28 673 0,94 908 22 J Dahlqvists Skog Aktiebolag 5564719663 10 870 25 600 0,92 877 20 Ålands Fiskförädling Sverige AB 5568442783 12 694 84 918 0,85 1 939 19 Börje Norbäck AB 5566032743 8 229 21 030 0,90 807 16 Resele Skog AB 5563955680 9 393 21 418 0,88 1 111 16 Härnö Skog AB 5566201223 7 905 20 317 0,94 509 15 Östbyn Skog AB 5568293772 4 852 8 938 1,00 4 14 Målsta Trädgård Aktiebolag 5561768291 9 919 41 889 0,89 1 137 14 NK Trä & Traktor Aktiebolag 5565765293 5 940 12 883 0,93 425 13 Henrik Svensson Travstall AB 5568609712 3 732 7 745 1,02-77 12 Torbjörn Jakobsson Skog & Entreprenad AB 5567915664 6 505 19 048 0,85 995 12 Skog & Maskin Logging i Norr AB 5566889399 7 932 17 139 0,82 1 436 12 Br Perssons Skogsmaskiner Aktiebolag 5562630540 7 086 16 167 0,79 1 478 12 C.S. Dahlbergs Skog Aktiebolag 5565330494 5 005 13 775 1,03-146 10 Westerströms Skogsmaskiner i Ullånger AB5566392865 4 208 10 827 0,99 52 10 Höga Kusten Skog & Fastighet AB 5569255788 3 528 6 079 0,92 294 10 Örn Skog AB 5566846076 5 290 8 792 0,90 529 10 Åkeri Per H. Öberg Aktiebolag 5561861716 7 984 18 387 0,75 2 030 10 Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag 5561597039 6 086 74 732 0,99 81 9 NN Skogstjänst Aktiebolag 5566207287 3 325 7 920 0,90 337 9 Svensk Fjällröding AB 5562637214 6 778 25 023 0,87 904 9 Quickwood Aktiebolag 5564702941 6 330 14 000 0,83 1 078 9 Bröderna Forslund Entreprenad AB 5567333066 6 995 13 421 0,70 2 091 9 Wood Service Mitt Aktiebolag 5566298302 3 094 5 973 1,14-427 8 Rogsta Gård Aktiebolag 5562461730 1 936 7 447 1,17-323 8 R Bergfors Lantbruk Aktiebolag 5563238186 2 502 6 944 1,02-45 8 Lövsjö Gård Aktiebolag 5565643342 3 547 15 730 0,88 408 8 90

PK/FV 1,20 1,00 Hälso- och sjukvård 2009-2014 God konkurrenskraft hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde +92% Tillväxt i antal anställda +52% Tillväxt i antal företag +79% 0,80 0,60 0,40 0,20 Hälso-& Sjukvård 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 641 087 699 268 852 161 1 009 280 1 100 572 1 228 822 Omsättning 1 039 294 1 100 132 1 358 380 1 559 723 1 616 022 1 800 174 Inköp Varor/Tjänster 409 945 414 097 511 493 583 875 531 544 591 049 Förädlingsgrad 61,7% 63,6% 62,7% 64,7% 68,1% 68,3% Personalkostnad (PK) 556 577 593 265 750 433 884 217 952 769 1 065 328 Kapitalkostnad (KK) 57 156 57 061 60 547 56 147 60 446 59 538 Förädlingskostnad (FK) 613 733 650 326 810 980 940 364 1 013 215 1 124 866 Personaleffektivitet 0,87 0,85 0,88 0,88 0,87 0,87 Kapitaleffektivitet 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 Simpler-index 0,96 0,93 0,95 0,93 0,92 0,92 Värdeavstånd 27 354 48 942 41 181 68 916 87 357 103 956 Antal anställda 1 437 1 429 1 760 1 928 2 112 2 178 Antal företag 163 184 214 245 270 291 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 91

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2014 Hälso- och sjukvård 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda Största företagen 1 228 822 1 800 174 0,92 103 956 2 178 Frösunda Omsorg AB 5565092482 79 011 89 917 1,05-3 910 196 R.I.K. assistans Aktiebolag 5567656797 76 687 82 821 0,96 2 991 196 Praktikertjänst Aktiebolag 5560772419 126 355 193 763 0,95 6 416 175 Rehabassistans i Sverige AB 5567325849 65 076 69 218 0,94 3 676 152 Vardaga Äldreomsorg AB 5565736450 51 479 63 442 1,00 229 115 Nåjden Behandlingskonsult AB 5564270519 91 669 110 128 0,73 24 979 98 Västernorrland Utveckling & Omvårdnad AB 5566764576 33 112 46 902 0,93 2 292 68 Active Life Assistans Swe AB 5567751028 30 717 32 181 0,89 3 439 64 JS Assistanskonsult AB 5567456685 25 220 26 675 0,99 290 45 Höga Kusten Personlig Assistans AB 5568313091 14 723 16 524 1,02-347 42 AB Previa 5562351907 27 069 43 683 1,12-3 121 40 Falck Ambulans AB 5562807395 23 818 33 187 1,04-853 35 Premicare Härnösand AB 5563961936 29 580 65 013 0,90 2 858 32 MG Assistans AB 5567146484 10 782 12 066 1,03-317 31 Veterinärhuset Södra Berget AB 5567757827 15 217 25 443 0,93 1 136 30 Njurunda Vårdteam AB 5566340906 22 387 39 943 0,88 2 679 29 Mellannorrlands Hospice AB 5567015853 13 666 18 167 1,08-1 032 28 Korpbergets Behandlingscenter AB 5562842012 15 554 28 555 0,94 894 28 Höga Kusten Vård & Omsorg AB 5567585004 8 742 14 775 1,24-2 057 27 Premicare Primärvård AB 5566784517 28 159 54 013 0,81 5 373 27 Hjärnstyrkan Assistans AB 5566433354 15 859 16 848 0,94 1 002 26 HSB Omsorg AB 5565423752 9 688 11 098 0,97 255 23 Familjehem Norr AB 5568714017 9 367 12 148 0,91 885 22 Aleris Omsorg AB 5563341659 9 407 12 174 1,00 17 21 Nya Östersunds Djursjukhus AB 5568539919 11 012 19 347 0,95 574 20 Måviken Rehabcenter AB 5568529845 12 865 17 538 0,87 1 707 20 HumanResurs HC AB 5563150217 10 898 24 710 1,10-1 099 19 Familjeläkarna Mitt AB 5566770862 16 622 27 721 0,75 4 181 18 Solgläntans behandlingshem i Kramfors Aktiebolag 5564585288 9 780 15 865 0,67 3 207 16 Rådomsgården Aktiebolag 5564754025 6 680 8 837 1,16-1 058 15 92

PK/FV 1,20 1,00 Kemisk industri 2009-2014 God konkurrenskraft 2014 Tillväxt i förädlingsvärde +52% Tillväxt i antal anställda +4% Tillväxt i antal företag +20% 0,80 0,60 0,40 0,20 Kemisk industri 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 730 017 996 720 973 964 783 792 851 307 1 111 650 Omsättning 6 412 673 6 701 611 6 276 262 5 512 572 5 355 510 5 753 307 Inköp Varor/Tjänster 5 648 233 5 721 886 5 343 013 4 759 251 4 513 122 4 759 685 Förädlingsgrad 11,4% 14,9% 15,5% 14,2% 15,9% 19,3% Personalkostnad (PK) 590 721 576 640 585 466 611 236 614 971 679 025 Kapitalkostnad (KK) 210 535 204 439 194 756 171 703 204 013 216 642 Förädlingskostnad (FK) 801 256 781 079 780 222 782 939 818 984 895 667 Personaleffektivitet 0,81 0,58 0,60 0,78 0,72 0,61 Kapitaleffektivitet 0,29 0,21 0,20 0,22 0,24 0,19 Simpler-index 1,10 0,78 0,80 1,00 0,96 0,81 Värdeavstånd -71 239 215 641 193 742 853 32 323 215 983 Antal anställda 854 835 845 838 836 890 Antal företag 25 29 28 27 28 30 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 93

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I KEMISK INDUSTRI 2014 Kemisk industri 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda Samtliga företag 1 111 650 5 753 307 0,81 215 983 890 Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals 5560229972 AB 600 939 2 519 942 0,75 150 858 444 Akzo Nobel Functional Chemicals AB 5562349398 99 247 738 451 1,04-3 608 96 IMERYS Mineral AB 5560990177 85 758 595 720 0,95 3 960 70 SEKAB BioFuels & Chemicals AB 5562634088 175 189 848 574 0,53 83 041 68 Akzo Nobel Surface Chemistry Aktiebolag5560138983 112 941 548 678 0,64 40 566 64 Nordic Carbide AB 5568290117-27 643 240 198-1,26-62 576 53 United Initiators AB 5567027197 15 296 71 472 0,80 3 073 18 Casco Adhesives AB 5560045311 9 352 61 523 1,21-1 968 16 Box Destilleri AB 5567292593 5 833 16 013 1,84-4 902 11 Lab.Service i Sundsvall Aktiebolag 5563821098 4 547 10 018 0,93 332 9 Vesta Si Europe AB 5567882765 3 995 16 888 0,92 303 8 Markförädlingar i Norrland Aktiebolag 5562491323 2 349 6 471 0,75 583 6 NIMITZ AB 5567920458 1 825 3 977 1,00 4 4 Isblästring Sverige AB 5567292346 1 582 3 663 1,04-64 3 TM i Örnsköldsvik AB 5563577302 10 000 27 538 0,16 8 378 3 Orica Sweden AB 5560125246 1 495 4 843 1,09-132 2 EPC Sverige AB 5565887857 1 353 5 555 1,04-53 2 Centera AB 5565324158 324 898 1,10-34 2 Thord Ohlssons Kemiska Produkter Aktiebolag 5562087709 1 149 3 393 0,99 15 2 J Lindstedt LINDAB AB 5564396587 287 720 0,91 25 2 Econova Garden AB 5560365677 1 097 7 444 0,96 46 2 Statoil Fuel & Retail Lubricants Sweden AB5568971377 1 378 9 715 0,92 108 2 Air Liquide Gas Aktiebolag 5560193764 2 471 6 440 0,76 596 2 BIM Kemi Sweden Aktiebolag 5563412484 1 226 5 173 1,14-172 1 EcoEnergy Africa AB 5567186472-46 0-41,50-1 955 0 ChemseQ International AB 5567832984-287 0-0,04-298 0 Domsjö Specialities Aktiebolag 5566457361-1 0-116,00-117 0 RKG i Örnsköldsvik Aktiebolag 5562824432 0 0 - -15 0 Made in Skogen Örnsköldsvik AB 5569469660-6 0-0,83-11 0 AGA Gas Aktiebolag 5560698119 0 0-0 0 94

PK/FV 1,20 1,00 Besöksnäring 2009-2014 God konkurrenskraft hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde +43% Tillväxt i antal anställda +31% Tillväxt i antal företag +38% 0,80 0,60 0,40 0,20 Besöksnäring 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 724 685 762 077 881 533 986 809 992 989 1 034 670 Omsättning 1 904 280 2 017 437 2 092 964 2 265 148 2 415 208 2 479 370 Inköp Varor/Tjänster 1 222 360 1 295 051 1 289 956 1 355 806 1 451 001 1 494 263 Förädlingsgrad 38,1% 37,8% 42,1% 43,6% 41,1% 41,7% Personalkostnad (PK) 598 368 634 676 654 478 732 714 804 137 828 267 Kapitalkostnad (KK) 129 710 123 099 111 393 108 302 125 551 107 468 Förädlingskostnad (FK) 728 078 757 775 765 871 841 016 929 688 935 735 Personaleffektivitet 0,83 0,83 0,74 0,74 0,81 0,80 Kapitaleffektivitet 0,18 0,16 0,13 0,11 0,13 0,10 Simpler-index 1,00 0,99 0,87 0,85 0,94 0,90 Värdeavstånd -3 393 4 302 115 662 145 793 63 301 98 935 Antal anställda 1 768 1 826 1 899 2 084 2 315 2 312 Antal företag 317 324 351 389 395 437 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 95

DE STÖRSTA AKTIEBOLAGEN I BESÖKSNÄRINGEN 2014 Besöksnäring 2014 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda Största företagen 1 034 670 2 479 370 0,90 98 935 2 312 Casino Cosmopol AB 5564854296 113 961 148 204 0,49 58 048 110 Old School Hamburger Business AB 5567043848 24 194 58 081 0,87 3 208 78 Scandic Hotels Aktiebolag 5562991009 53 632 82 779 0,75 13 145 73 MAX Hamburgerrestauranger Aktiebolag 5561887562 26 938 56 828 0,78 6 049 56 Elite Hotels of Sweden AB 5562485259 15 966 63 955 1,67-10 628 52 Compass Group AB 5562581461 20 786 44 821 0,92 1 607 47 FHP Sundsvall Hotell AB 5568905995 15 074 50 505 1,25-3 803 45 Hotel Management Sverige AB 5565067757 15 208 50 344 1,38-5 809 42 Lundberg & Selander Aktiebolag 5562322064 1 623 45 349 0,24 1 232 41 Hotell Södra Berget AB 5566601240 29 844 59 323 0,73 8 064 40 SSRS Sundsvall Hotel AB 5566109038 25 926 54 903 0,69 8 106 36 Hotell Hallstaberget AB 5567547194 23 187 51 424 0,63 8 685 34 Biteline AB 5565491460 11 048 24 194 1,01-74 33 Evenemangsarenan i Örnsköldsvik Aktiebolag 5566534045 17 869 51 218 0,92 1 416 32 Café Charm Aktiebolag 5564999869 15 060 28 760 0,92 1 234 31 King Food AB 5567636815 3 790 12 512 1,36-1 355 30 Big Boy Söder AB 5563539302 6 745 17 156 1,06-418 28 Stenstadskrogen AB 5569158073 13 065 31 376 0,83 2 192 28 Schuler & Co AB 5569217309 1 320 2 546 0,91 117 27 Båtcharter i Sundsvall AB 5567122592 9 673 23 302 1,02-174 26 Robert Bergh Travstall Aktiebolag 5564593761 8 450 27 634 1,00-24 23 Hotell Höga Kusten ML AB 5566731682 11 361 27 051 0,87 1 432 23 CWT Sverige AB 5562149848 11 613 20 172 1,06-641 22 Hotell Baltic AB 5566669924 10 948 20 171 0,92 905 22 GKÖ Mat AB 5565852091 7 392 15 532 1,01-87 21 Höga Kusten Nöje AB 5566188255 5 370 16 676 1,43-2 295 20 Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 5568758287 12 799 26 568 1,02-227 19 Italiensk vin & mat AB 5567337281 8 385 18 036 0,88 1 007 18 Grand Hotel i Sundsvall Aktiebolag 5564577970 9 219 25 871 0,82 1 680 18 Wretmans Restaurang AB 5567967574 5 099 16 323 1,28-1 450 16 96

BRANSCHBALANS 97

BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 98 2016-02-29 BISNODE 2016

OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 99

OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Västernorrlands län 2014 43% 29% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 28% Västernorrlands län har en potential att växa företagsstödjande sektor och orttjänster. 100 2016-02-29 BISNODE 2016

KRYMPANDE VÄXANDE SEKTORER 101

Krympande branscher Växande branscher FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda 2008-2013 för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår medelbra, övriga ingår i krympande Not: Observera att aktiebolagen i Areell näring ofta är tjänsterelaterade. De flesta lant- och skogsbruk bedrivs som enskild firma. Not Tillväxt i antal anställda 2008-2013 Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Bemanning & Uthyrning Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri 102 2016-02-29 BISNODE 2016

FINNS JOBBEN I VÄSTERNORRLAND INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda Västernorrland ser ut ungefär som Sverige - men med en något större andel som jobbar inom krympande branscher och något mindre andel inom växande branscher jämfört med riket. 103

ÅLDERSKLASSER 104

PK/FV 1,20 1,00 0,80 0,60 Konkurrenskraft och ålder på företag, 2014 4-10 år 11-20 år God konkurrenskraft för samtliga ålderskategorier, mycket god position för gamla företag och nystartade. Andel av förädlingsvärde och anställda som de nya företagen representerar är precis som genomsnittet i Sverige. 0,40 0,20 >20 år 0-3 år Västernorrland 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20år Förädlingsvärde (FV) 3 000 493 6 593 951 8 266 424 26 924 762 Omsättning 7 179 402 18 975 544 27 661 426 92 670 202 Inköp Varor/Tjänster 5 026 462 13 227 251 20 148 159 68 189 117 Förädlingsgrad 41,8% 34,7% 29,9% 29,1% Personalkostnad (PK) 1 646 291 4 663 707 5 358 944 15 869 000 Kapitalkostnad (KK) 909 325 1 910 659 2 769 425 7 086 729 Förädlingskostnad (FK) 2 555 616 6 574 366 8 128 369 22 955 729 Personaleffektivitet 0,55 0,71 0,65 0,59 Kapitaleffektivitet 0,30 0,29 0,34 0,26 Simpler-index 0,85 1,00 0,98 0,85 Värdeavstånd 444 877 19 585 138 055 3 969 033 Antal anställda 3 955 9 929 10 090 28 522 Antal företag 2296 2620 1508 2419 Andel av Förädlingsvärdet 7% 15% 18% 60% Andel av anställda 8% 19% 19% 54% 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 105

1,20 1,00 0,80 0,60 Besöksnäring Detaljhandel Bygg Hälso-& Sjukvård Nystartade företags branscher 2014 Logistik & Transport Största branscherna (0-3år) Företagstjänster God position för samtliga nya branscher utom Företagstjänster Företagstjänster påverkas negativt av Instoria Sweden, ägare till Permobil Holding. Utan detta företag är branschen konkurrenskraftig 0,40 0,20 Partihandel Finans & försäkring Fastigheter SNIagg Förädlingsvärde Antal anställda Antal företag Företagstjänster 488 928 603 378 Fastigheter 486 265 78 171 Byggnadsindustri 299 128 607 253 Ej angiven bransch 270 709 4 326 Detaljhandel 268 972 641 257 Finans&Försäkring 161 263 31 95 Besöksnäring 161 214 457 141 Hälso- och sjukvård 155 301 242 111 Logistik & Transport 152 929 358 97 Partihandel 109 919 106 88 Ej angiven bransch 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 Not: Alla branscher > 100 msek i förädlingsvärde 106

DE STÖRSTA (ANSTÄLLDA) NYSTARTADE AKTIEBOLAGEN 2014 Företag 0-3 år gamla Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Största företagen 2014 3 000 493 7 179 402 0,85 444 877 3 955 MacGregor Sweden AB 5568835630 103 641 1 125 273 1,20-21 095 135 Företagstjänster A Midlanda Flygplats AB 5569324832 26 082 65 630 1,15-3 810 68 Logistik & Transport A Din Start i Sverige AB 5569083842 34 149 41 273 0,71 10 023 61 Detaljhandel A FHP Sundsvall Hotell AB 5568905995 15 074 50 505 1,25-3 803 45 Besöksnäring A Mattemplet i Sollefteå AB 5568619927 6 768 109 183 2,38-9 336 36 Detaljhandel A Jula Sverige AB 5569447856 37 806 182 534 0,53 17 934 36 Detaljhandel A Åsbergs Rörteknik AB 5568756620 19 261 39 089 0,92 1 631 31 Byggnadsindustri A Örnsköldsvik Airport AB 5568389968 15 788 38 151 1,07-1 153 29 Logistik & Transport A NIAB Norrlands Industrimontage AB 5568966906 18 180 24 763 0,90 1 752 29 Verkstadsindustri A Matfors Industriservice Aktiebolag 5568631641 13 156 23 289 0,99 82 28 Verkstadsindustri A Stenstadskrogen AB 5569158073 13 065 31 376 0,83 2 192 28 Besöksnäring A Schuler & Co AB 5569217309 1 320 2 546 0,91 117 27 Besöksnäring A Ramudden Öst AB 5568782022 8 357 22 720 1,32-2 641 26 Byggnadsindustri A Wennstrom Fuel Systems AB 5568488521 12 774 27 550 0,83 2 202 26 Verkstadsindustri A Familjehem Norr AB 5568714017 9 367 12 148 0,91 885 22 Hälso- & Sjukvård A Sherpa Stage Crew AB 5568386469 10 433 10 745 0,84 1 687 22 Bemanning & Uthyrning A Ramudden Mälardalen AB 5568782030 14 054 51 092 0,86 1 917 22 Bemanning & Uthyrning A Experis AB 5568551104 10 618 17 764 1,01-129 21 Bemanning & Uthyrning A Njurunda friskola AB 5568542210 11 119 18 113 0,92 901 21 Utbildning A Nya Östersunds Djursjukhus AB 5568539919 11 012 19 347 0,95 574 20 Hälso- & Sjukvård A Måviken Rehabcenter AB 5568529845 12 865 17 538 0,87 1 707 20 Hälso- & Sjukvård A Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 5568758287 12 799 26 568 1,02-227 19 Besöksnäring A Svensk Sjöentreprenad i Stockholm AB 5568577406 11 651 47 497 0,98 264 19 Byggnadsindustri A Framtidens Förskolor i Västernorrland AB5568856115 8 265 11 285 0,94 503 19 Utbildning A TWS System AB 5568366420 11 555 26 971 0,89 1 255 19 Företagstjänster A Ålands Fiskförädling Sverige AB 5568442783 12 694 84 918 0,85 1 939 19 Areell näring A Diamantex AB 5569090151 11 521 16 430 0,87 1 448 18 Byggnadsindustri P Sundsvalls Tak AB 5568463961 2 665 3 011 1,11-302 17 Byggnadsindustri A Kramfors Livs AB 5568994163-5 324 16 139-0,77-9 405 16 Detaljhandel A MIK ALL Service AB 5569185498 5 888 8 173 0,96 233 16 Företagstjänster A Energy Technical Services Sweden AB 5568366461 10 944 26 424 0,99 84 15 Företagstjänster P Botnia Skog AB 5568489446 5 384 18 893 0,93 380 15 Byggnadsindustri P Modern Omsorg Elle AB 5569267486 6 488 7 529 0,93 469 15 Hälso- & Sjukvård A Masarin Consulting Group AB 5569533978 10 922 12 327 0,90 1 078 15 Företagstjänster A HumanResurs FH AB 5569552556 13 726 18 355 0,82 2 439 15 Hälso- & Sjukvård A 107

OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Västernorrlands län har en potential att växa företagsstödjande sektor och orttjänster. 108 2016-02-29 BISNODE 2015

SAMMANFATTNING BRANSCHER OCH ÅLDER Styrkor: God konkurrenskraft för samtliga större branscher 2014 Störst ökning i anställda inom Hälso- och sjukvård, IT & telekom, Besöksnäring. Snabbast ökning i anställda inom Hälso- och sjukvård, följt av Besöksnäring, Areell näring (aktiebolagen), IT & telekom, Trävaruindustri och Fastighet. Snabbast ökning av antal företag inom Hälso- och sjukvård, Företagstjänster, Besöksnäring, Bygg, IT & telekom. God konkurrenskraft för samtliga ålderskategorier Branscher med nyföretagande är till stor del sådana som kompletterar branschbalansen med mera tjänster och nya företag går bra. Länets företag har en riksfördelning när det gäller andel anställda i växande och krympande branscher, vilket är positivt Svagheter: Verkstad, Papper & massa, Logistik och Partihandel hör till branscher som minskar i antal anställda. Företagstjänster och Bygg växer inte så mycket som de borde i förädlingsvärde och anställda, jämfört med rikstillväxt. Västernorrlands län har en potential att växa den företagsstödjande sektorn och Ortstjänster. 109

INTERNATIONALISERING 110

PK/FV 1,20 1,00 0,80 Västernorrlands län Utlandsägda företag 2009-2014 Varierande konkurrenskraft under perioden, god 2014. Tillväxt i förädlingsvärde -20% Tillväxt i antal anställda -23% Tillväxt i antal företag -13% (-41 företag netto) 0,60 Utlandsägda företag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,40 Förädlingsvärde (FV) 11 530 002 13 424 081 12 985 237 12 616 698 10 456 978 9 232 352 Omsättning 44 138 421 45 836 796 48 054 808 46 581 541 44 117 415 38 848 139 Inköp Varor/Tjänster 34 377 693 34 570 119 35 787 617 34 829 910 34 133 498 29 302 830 Förädlingsgrad 26,1% 29,3% 27,0% 27,1% 23,7% 23,8% Personalkostnad (PK) 6 976 963 6 770 454 7 365 514 7 439 894 6 835 254 6 015 007 Kapitalkostnad (KK) 5 420 313 4 425 215 4 277 595 3 155 165 3 372 520 2 687 344 0,20 Förädlingskostnad (FK) 12 397 276 11 195 669 11 643 109 10 595 059 10 207 774 8 702 351 Personaleffektivitet 0,61 0,50 0,57 0,59 0,65 0,65 Kapitaleffektivitet 0,47 0,33 0,33 0,25 0,32 0,29 Simpler-index 1,08 0,83 0,90 0,84 0,98 0,94 Värdeavstånd -867 274 2 228 412 1 342 128 2 021 639 249 204 530 001 Antal anställda 12 310 12 096 12 803 12 506 11 293 9 430 0,00 Antal företag 313 320 330 335 319 272 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 111

PK/FV 1,20 1,00 0,80 0,60 Västernorrlands läns näringsliv uppdelat per ägarland 2014 US CH FR DK LU NL JP GB NO Svenska företag är störst i förädlingsvärde och har god konkurrenskraft Norska företag har svag konkurrenskraft 0,40 JE SE DE 0,20 Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 40 msek 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 112

Tillväxt anställda Norska företag växer mest i anställda och förädlingsvärde Krympande företagande med ägarland US, FR, FI, FR m fl. 80% 60% 40% Vilka ägarland växer snabbast i anställda 2009-2014? NO 20% SE 0% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% DE LU CH FI US -20% -40% JP GB NL Tillväxt i förädlingsvärde FR -60% -80% Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 113

PK/FV 1,20 1,00 Företagstjänster 0,80 Detaljhandel Papper & Massa Bemanning 0,60 Branscher i Västernorrlands län med utlandsägande Hälso-& Sjukvård 2014 Bygg Metallvaruindustri Elektronikindustri IT & Telekom Besöksnäring Kemisk industri Verkstad Partihandel Energisektorn är den största branschen för de utlandsägda företagen, den har god konkurrenskraft. Även Verkstad, Papper& massa och Kemisk industri hör till branscher med utlandsägande. 0,40 Stål- och metall 0,20 Energi Not: Branscher med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 114

PK/FV 1,20 1,00 0,80 Västernorrlands län Exporterande företag 2009-2014 Varierande konkurrenskraft under perioden, god 2014 Tillväxt i förädlingsvärde +24% Tillväxt i antal anställda -1% Tillväxt i antal företag +7% (32 företag netto) 0,60 Export 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 10 847 901 13 098 746 13 732 336 11 839 836 11 342 535 13 505 359 Omsättning 52 479 487 55 655 115 57 643 047 54 049 069 54 198 397 56 412 390 0,40 Inköp Varor/Tjänster 42 301 869 43 374 134 44 682 631 42 592 500 42 907 907 43 281 564 Förädlingsgrad 20,7% 23,5% 23,8% 21,9% 20,9% 23,9% Personalkostnad (PK) 9 051 811 8 961 504 9 656 257 9 795 260 9 717 242 10 014 192 Kapitalkostnad (KK) 2 548 915 2 646 842 2 461 961 2 062 937 2 203 112 2 190 529 Förädlingskostnad (FK) 11 600 726 11 608 346 12 118 218 11 858 197 11 920 354 12 204 721 0,20 Personaleffektivitet 0,83 0,68 0,70 0,83 0,86 0,74 Kapitaleffektivitet 0,23 0,20 0,18 0,17 0,19 0,16 Simpler-index 1,07 0,89 0,88 1,00 1,05 0,90 Värdeavstånd -752 825 1 490 400 1 614 118-18 361-577 819 1 300 638 Antal anställda 17 198 16 852 17 241 17 174 16 978 16 988 Antal företag 486 495 498 511 518 518 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 115

PK/FV 1,20 1,00 0,80 0,60 Exporterande företag i Västernorrlands län per bransch 2014 Bygg Detaljhandel Partihandel Företagstjänster Logistik & Transport Elektronik Stål & Metall Verkstad Papper & Massa Trävaruindustri Kemisk industri IT & Telekom Verkstadsindustrin är den största branschen för de exporterande företagen Verkstadsindustrin har god konkurrenskraft, liksom alla övriga större exportbranscher utom IT & Telekom som ligger något svagt. 0,40 0,20 Not: förädlingsvärde > 100 msek 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 116

PK/FV 1,20 1,00 0,80 Västernorrlands län Importerande företag 2009-2014 God konkurrenskraft under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde +18% Tillväxt i antal anställda -5% Tillväxt i antal företag +6% (23 företag netto) 0,60 Import 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 8 234 019 9 288 529 10 182 382 8 977 373 9 012 968 9 712 736 0,40 Omsättning 39 865 540 41 429 772 44 748 677 41 294 790 41 557 487 42 601 453 Inköp Varor/Tjänster 32 069 307 32 704 817 35 112 983 32 535 134 32 531 671 33 088 393 Förädlingsgrad 20,7% 22,4% 22,8% 21,7% 21,7% 22,8% Personalkostnad (PK) 6 377 183 6 244 271 6 722 264 6 710 189 6 755 075 6 787 263 Kapitalkostnad (KK) 1 928 492 1 933 387 1 981 826 1 670 928 1 901 870 1 820 092 Förädlingskostnad (FK) 8 305 675 8 177 658 8 704 090 8 381 117 8 656 945 8 607 355 0,20 Personaleffektivitet 0,77 0,67 0,66 0,75 0,75 0,70 Kapitaleffektivitet 0,23 0,21 0,19 0,19 0,21 0,19 Simpler-index 1,01 0,88 0,85 0,93 0,96 0,89 Värdeavstånd -71 656 1 110 871 1 478 292 596 256 356 023 1 105 381 Antal anställda 12 591 12 164 12 578 12 256 12 165 11 947 0,00 Antal företag 407 417 421 429 433 430 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 117

PK/FV 1,20 1,00 0,80 0,60 Importerande företag i Västernorrlands län per bransch 2014 Bygg Detaljhandel Logistik & Transport Papper & Massa Gummi & Plast Stål & Metall Elektronik Partihandel Verkstad Företagstjänster Kemisk industri It & Telekom Stora branscher för de importerande företagen är Verkstad, Detaljhandel, Partihandel och Kemisk industri. De flesta större exportbranscher utom IT & Telekom och Gummi & Plast som ligger något svagt. 0,40 Areell 0,20 Not: Importerande branscher med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 118

INTERNATIONALISERING Antal Anställda Förädlingsvärde Andel av tot FV Andel av tot Anst. Västernorrlands län 8 843 52 496 44 785 630 Utlandsägda företag 272 9 430 9 232 352 21% 18% Importerande företag 430 11 947 9 712 736 22% 23% Exporterande företag 518 16 988 13 505 359 30% 32% Västernorrlands län har ett relativt stort beroende av utlandsmarknader. De utlandsägda företagen står för 21% av det totala förädlingsvärdet och 18% av jobben De exporterande företagen står för 30% av det totala förädlingsvärdet och 32% av jobben De importerande företagen står för 21% av det totala förädlingsvärdet och 18% av jobben Konkurrenskraften för de utlandsägda företagen, exporterande och importerande företag var god 2014. Vissa branscher och ägarland uppvisar sämre konkurrenskraft och minskad tillväxt. 119

ANALYS AV UTBILDNINGSGAP OCH PERSONLIGHETSTYPER PER KOMMUN 120

% 12 Arbetslöshets-utveckling 2008-2014 10 Västernorrland 8 Riket 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hög arbetslöshet i länet, högre än i riket men något sjunkande. 121

% 13,0 Arbetslöshet 2014 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Timrå Kramfors Örnsköldsvik Sundsvall Härnösand Sollefteå Ånge Riket Hög arbetslöshet i alla kommuner speciellt Sollefteå och Kramfors. 122

35,0% Medel Sverige 2014 Andel som har längre utbildning (eftergymnasial) 2014 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Timrå Kramfors Örnsköldsvik Sundsvall Härnösand Sollefteå Ånge Alla kommunerna i Västernorrland har en lägre utbildningsnivå än medel för Sverige. Sundsvall har den högsta andelen med längre utbildning. Ånge har den lägsta. 123

Andel som har längre utbildning kompetensgap 46% Matchning utbildning - yrken Önskat läge 41% 36% 31% Härnösand Nu-läge 26% Örnsköldsvik Sundsvall 21% Timrå Kramfors Sollefteå Andel yrken som kräver längre utbildning 16% Ånge 16% 21% 26% 31% 36% 41% 46% Sundsvall har 46% av yrkena som kräver längre utbildning men bara 33% som har längre utbildning. Vi har då ett kompetensgap på 12% dvs man hittar inte tillräcklig kompetens i kommunen för de yrken man har. 124

ARBETSMARKNAD Västernorrland har: Högre arbetslöshet än medel för Sverige Lägre utbildningsnivå än medel för Sverige Stora kompetensgap i alla kommuner (yrken kontra utbildningsgrad) Härnösand, Ö-vik och Kramfors skiljer sig genom att vara relativt konservativa och mindre förändringsbenägna än medel för Sverige Sundsvall och Timrå är förändringsbenägna och har inte en överrepresentation av konservativa Alla kommuner har högre andel personer med kollektivistiskt agerande än medel för Sverige. 125

SUMMERING Västernorrland har: Bra konkurrenskraft alla år för länet som helhet Något svag tillväxt i förädlingsvärde, anställda och antal företag Alla branscher har bra konkurrenskraft Relativt bra branschbalans nyföretagandet förbättrar balansen Stora kompetensgap i alla kommuner (yrken kontra utbildningsgrad) Stora skillnader mellan kommunerna i förändringsbenägenhet 126 2016-02-29 BISNODE 2015

127