Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Fjärde kvartalet 2015 (4 kv 2014) Intäkterna ökade med 62% till 22,4 MEUR (13,8) Periodens resultat uppgick till 6,9 MEUR (3,8) Vinst per aktie uppgick till 0,19 EUR (0,11) Justerad EBITDA ökade med 68% till 9,3 MEUR (5,5), motsvarande en marginal om 42% (40) Mobilpenetrationen uppgick till 32% (17) Händelser under fjärde kvartalet 2015 Lansering av Dual Play Roulette, Caribbean Stud Poker och Baccarat Squeeze Avtal med Casumo, Gamesys och SBTech Beslut om förvärv av studiofastighet i Riga, slutfört i februari 2016 Styrelsen föreslår utdelning om 0,32 EUR per aktie för räkenskapsåret 2015 Händelser efter balansdagen Exklusivt avtal med Scientific Gaming för Ultimate Texas Hold em Dedikerad studio för Napoleon Games i Belgien Beslut att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm under 2016 Fjärde kvartalet och helåret 2015 i sammandrag Koncernen Okt-dec Okt-dec Förändring Jan-dec Jan-dec Förändring (keur) 2015 2014 % 2015 2014 % Rörelseintäkter 22 418 13 797 62% 75 192 48 532 55% Justerad EBITDA 1) 9 326 5 545 68% 31 020 17 652 76% Justerad EBITDA-marginal 1) 41,6% 40,2% - 41,3% 36,4% - Justerat rörelseresultat 1) 7 510 4 436 69% 25 075 13 759 82% Justerad rörelsemarginal 1) 33,5% 32,2% - 33,3% 28,4% - Justerat resultat för perioden 2) 6 949 4 073 71% 23 208 12 714 83% Justerad vinstmarginal 2) 31,0% 29,5% - 30,9% 26,2% - Justerat resultat per aktie (EUR) 2)3) 0,19 0,11 81% 0,65 0,35 83% Eget kapital per aktie (EUR) 3) 1,22 0,66 85% 1,22 0,66 85% Op. kassaflöde per aktie (EUR) 3) 0,24 0,11 121% 0,66 0,39 68% Genomsnittligt antal heltidstjänster 1 330 927 43% 1 156 859 35% 1) 2) 3) Justerad för engångskostnader för börsnotering om 4,0 MEUR i första kvartalet 201 5, 0,3 MEUR i fjärde kvartalet 201 4 och 0,7 MEUR för helåret 201 4. Justerad för engångskostnader för börsnotering samt skatt relaterad till dessa kostnader. Antalet aktier för jämförelseperioderna har omräknats med hänsyn till antalet aktier vid utgången 201 5. För mer information, kontakta gärna: Adrian Westman, IR Manager +46 735 090 400 awestman@evolutiongaming.com Besök och följ Evolution: www.evolutiongaming.com www.twitter.com/irevolivecasino Evolution Gaming Group AB (publ) ( Evolution ) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med drygt 70 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 2 000 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq First North Premier med ticker EVO. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.
Kommentarer från VD Evolution avslutade rekordåret 2015 med ytterligare ett kvartal av stark tillväxt. EBITDA i det fjärde kvartalet uppgick till 9,3 MEUR, motsvarande en marginal om 42 procent. Kostnaderna uppgick till 14,9 MEUR och drevs fortsatt av en hög anställningstakt i syfte att möta den stora efterfrågan på våra tjänster. För helåret uppgick EBITDA exklusive kostnader för börsnotering till 31,0 MEUR med en marginal om 41 procent. Under kvartalet tecknade vi avtal med bland andra Casumo, Gamesys och SBTech. Precis som i tidigare perioder drevs tillväxten dock främst av befintliga kunder, som i allt större utsträckning satsar på sina live casino-erbjudanden. William Hill är ett utmärkt exempel med sin nya Macau-miljö. Ett annat är Genting med sin nya VIP-miljö Crockfords, detaljrikt uppbyggd för att återskapa atmosfären från den exklusiva spelklubben med samma namn i Mayfair i London. För att möta den stigande efterfrågan på skräddarsydda bord och miljöer har vi förvärvat den byggnad som inhyser vår produktionsstudio i Riga. Genom förvärvet stärker vi kontrollen över vår fortsatta expansion, och kan på sikt dubbla studioytan jämfört med idag. Den mobila tillväxten är fortsatt mycket stark. I det sista kvartalet genererades 32 procent av operatörernas spelintäkter via Evolutions plattform av mobila enheter. I absoluta tal var tillväxten 33 procent jämfört tredje kvartalet 2015. Evolution har marknadens största mobila utbud och vi kommer fortsätta lägga stora resurser på erbjudandet under 2016. Vi har under senare delen av 2015 och inledningen av 2016 mött ett påtagligt ökat intresse för live casino från fysiska kasinon. Det landbaserade segmentet är ett mycket spännande tillväxtområde de kommande åren. Marknaden är flerfaldigt större än onlinespelmarknaden, men har låg tillväxt, varför många av dess aktörer vill kapitalisera på sina starka varumärken online. Evolution avser vara den naturliga partnern när detta sker och kan med kunder som Genting, Casinó Campione och Casino Dragonara som alla valt olika typer av lösningar tydligt exemplifiera fördelarna. För den sistnämnda lanserade vi vår nya produkt Dual Play Roulette under fjärde kvartalet. Med Dual Play så suddas gränserna mellan fysiskt och online ut, då spelare på det fysiska kasinot spelar tillsammans med spelare från nätet vid samma bord utan någon extra driftskostnad för kasinot. Bland andra nya produkter finns Live Caribbean Stud Poker, som vi skapat i samarbete med Games Marketing och som är den enda live-version av detta populära pokerspel som finns tillgänglig hos en större leverantör. Vi har också lanserat en helt ny version av Live Baccarat med så kallad squeeze, som höjer Baccarat-upplevelsen till samma standard som vår prisbelönta Immersive Roulette. Under året har Evolution genomfört ett antal nyckelrekryteringar av ledande befattningshavare och specialister. Vi inledde med Martin Carlesund som VD för Evolution Malta följd av Todd Haushalter som Chief Product Officer, och i början av 2016 kom David Craelius in som Group Chief Technology Officer och Maria Z Furenmo som Group Chief People Officer. I och med dessa senaste rekryteringar har vi ett starkt och erfaret team på plats som kan ta Evolution till nästa nivå. Vi har hunnit komma halvvägs in i det första kvartalet för 2016 och året har börjat starkt. Bland aktiviteter hittills vill jag särskilt nämna vårt avtal med Scientific Games som innebär att Evolution exklusivt kommer erbjuda Ultimate Texas Hold em med första lansering planerad till denna sommar. Vi har också tecknat avtal för en ny platsbyggd dedikerad studio åt vår kund Napoleon Games i Belgien, som ytterligare stärker vår ställning på marknaden. Slutligen vill jag meddela att Evolutions styrelse beslutat att bolaget ska ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2016. Givet att vi vill lägga fullt fokus på affären och tillvarata det starka momentum som vi befinner oss i på bästa sätt, kommer vi anpassa den exakta tidpunkten till när ledningen finner det mest lämpligt. Jens von Bahr, VD Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) 2(14)
Resultatutveckling per kvartal exklusive engångsposter och kostnader för börsnotering 24 000 50% 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 40% 30% 20% 10% 0 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Rörelseintäkter Justerad EBITDA Justerad EBITDA-marginal 0% Finansiell utveckling under fjärde kvartalet 2015 Intäkter Intäkterna uppgick till 22,4 MEUR (13,8) under fjärde kvartalet, motsvarande en ökning om 62 procent jämfört med samma period 2014. Den positiva intäktsutvecklingen förklaras främst av ökade provisionsintäkter från befintliga kunder, samt till viss del från nya kunder. Även intäkter för dedikerade bord har bidragit till ökningen som ett resultat av att fler kunder efterfrågar skräddarsydda live casinomiljöer. Kostnader Rörelsekostnaderna uppgick till 14,9 MEUR (9,6). Kostnaderna drevs framför allt av högre utgifter för personal i anslutning till lanseringen av nya bord samt till viss del av nyligen rekryterad nyckelpersonal inom strategiska områden. Lönsamhet Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MEUR (4,2), motsvarande en ökning om 81 procent jämfört med föregående år. Exklusive engångskostnader för börsnotering om 0,3 MEUR i jämförelsekvartalet var ökningen 69 procent. Den justerade rörelsemarginalen var 34 procent (32). Den justerade EBITDAmarginalen var 42 procent (40). Evolutions lönsamhetsmål på medel- till lång sikt är att upprätthålla en uthållig EBITDA-marginal om minst 35 procent. Netto av finansiella poster hade endast marginell effekt på resultatet. Koncernens effektiva skattesats uppgick till 7,4 procent (7,8) under kvartalet. Skattesatsen påverkas av i vilka av de länder där koncernen bedriver verksamhet som resultatet genereras, vilket kan variera mellan rapporterade perioder. Periodens resultat uppgick till 6,9 MEUR (3,8). Resultatet per aktie var 0,19 EUR (0,11). Investeringar Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 2,3 MEUR (1,2) under kvartalet. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,8 MEUR (0,7), där ökningen främst beror på expanderad studioyta i produktionsstudion i Riga. Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) 3(14)
Investeringar i immateriella tillgångar avser nyutveckling av spel för smartphone, surfplattor och datorer, tekniska förbättringar i plattformen såsom ny funktionalitet, högre kapacitet och anpassningar som avser krav på reglerade marknader. Investeringar i materiella anläggningstillgångar utgörs främst av ny studioyta, nya spelbord, servrar och annan datorutrustning för att kunna möta nya tekniska krav samt bibehålla kapacitet och prestanda i samband med nya plattformslanseringar. Likvida medel, finansiering och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,6 MEUR (3,9) under kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,1 MEUR (-1,9). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,3 MEUR (-2,5). Likvida medel uppgick till 19,9 MEUR (8,3) vid årets utgång. Helåret 2015 i sammandrag För helåret 2015 uppgick intäkterna till 75,2 MEUR (48,5), motsvarande en ökning om 55 procent jämfört med 2014. Den positiva intäktsutvecklingen förklaras främst av ökade provisionsintäkter från både nya och befintliga kunder. Även intäkter från avgifter för dedikerade bord har bidragit till ökningen som ett resultat av att fler kunder efterfrågat skräddarsydda miljöer. I anslutning till detta har även intäkterna från uppstartsavgifter ökat i jämförelse med föregående år. Rörelsekostnaderna uppgick till 54,1 MEUR (35,4). Av dessa utgjordes 4,0 MEUR av engångskostnader relaterade till börsnoteringen i mars 2015. Exklusive engångskostnader uppgick rörelsekostnaderna till 50,1 MEUR, motsvarande en ökning om 44 procent jämfört med föregående år. Kostnaderna drevs framför allt av högre utgifter för personal i anslutning till lanseringen av nya bord. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 25,1 MEUR (13,8) med en rörelsemarginal om 33 procent (28). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 41 procent (36). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 7,2 MEUR (4,3) under året. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 4,8 MEUR (1,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,8 MEUR (14,2) under året. Ökningen utgörs främst av ett förbättrat resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -11,9 MEUR (-6,0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,3 MEUR (-5,5). Marknadsutveckling Live casino i Europa har vuxit kraftigt de senaste åren och förväntades enligt data från H2GC växa cirka 22 procent 2015, mätt i bruttospelintäkter. Evolutions tillväxtmål är att växa snabbare än den totala europeiska live casino-marknaden. Marknadstillväxten påverkas av flera underliggande faktorer, såsom ökat mobilt användande, tekniska framsteg genom bland annat bättre hårdvara och ökad bandbredd, fysiska kasinons onlinemigrering och reglering av marknader. Tillväxten drivs också i hög grad av att live casino vuxit i betydelse för de flesta speloperatörer, som därför väljer att exponera och marknadsföra sina liverbjudanden mot kund i högre utsträckning än tidigare. I avsaknad av en gemensam EU- eller internationell lagstiftning inför allt fler europeiska länder nationell reglering av onlinespel. Detta innebär att speloperatörerna, och i vissa fall även B2B-leverantörer såsom Evolution, måste söka landspecifika licenser, anpassa sig till nationell lagstiftning och betala lokala skatter. Reglering är en viktig tillväxtfaktor för live casino eftersom fler potentiella slutanvändare tillkommer och operatörerna får större möjligheter att marknadsföra produkten. Samtidigt kan ny reglering innebära ökade kostnader och andra krav som påverkar verksamheten i olika hög utsträckning. Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) 4(14)
Händelser efter balansdagen Nya kunder Sedan utgången av perioden har Evolution bland annat tecknat avtal med Aspire Global som kommer lägga till Evolutions live casino-lösningar i sin spelportfölj. Bolaget har också tecknat avtal med och lanserat Live Roulette för Casino Barcelona. Exklusivt avtal om Ultimate Texas Hold em I januari meddelades att Evolution tecknat avtal med Scientific Games att exklusivt erbjuda en live casinoversion av Ultimate Texas Hold em. Ultimate Texas Hold em är världens mest populära Hold em-spel där man spelar mot huset, och Evolution blir genom avtalet som löper på 3,5 år den enda leverantör att erbjuda spelet i liveversion som en del av sitt produktutbud. En första kundlansering väntas ske under sommaren. Dedikerad studio för Napoleon Games i Belgien I februari meddelades att Evolution tecknat avtal för en dedikerad studio till Napoleon Games i Belgien. Studion byggs i Napoleon Games kontorsbyggnad i Aalst, och utökar det befintliga samarbete där Napoleon sedan juli 2015 erbjudit sina kunder live casino via Evolutions platsbyggda studio i Casino de Spa. Den nya studion omfattar initialt sex bord. Napoleon Games är verksamt inom alla större segment på den belgiska spelmarknaden och driver också det fysiska kasinot Grand Casino Knokke samt 22 spelhallar. Den nya studion lanseras under februari. Nyanställda till företagsledningen Evolution har efter årsskiftet anställt två nya personer till koncernledningen. David Craelius har anställts som Group Chief Technology Officer. Han kommer närmast från rollen som VD för Gavagai och har tidigare bland annat varit CTO på Klarna och CIO på Nordnet. David började sin anställning 18 januari. Maria Z Furenmo har anställts som Group Chief People Officer. Hon jobbade senast som Talent Management Consultant och HR Director på NetEnt, och har tidigare bland annat varit Vice President HR på Outokumpu och HR Manager på Nordnet. Maria började sin anställning 1 februari. Övrigt Moderbolaget Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för helåret 2015 uppgick till 1,9 MEUR (-) och kostnaderna till 5,1 MEUR (-). Rörelseresultatet uppgick till -3,3 MEUR (-). Årets resultat uppgick till 7,4 MEUR (-). Moderbolagets likvida medel uppgick till 5,2 MEUR (-) vid utgången av perioden och eget kapital uppgick till 213,5 MEUR (205,7). Inga väsentliga investeringar har skett i immateriella eller materiella tillgångar. Andelar i koncernföretag har under året ökat med 5,0 MEUR efter förvärv av Evolution Core Holding Ltds dotterbolag Evolution Malta Holding Ltd, inklusive dotterbolag, till ett värde om 206,0 MEUR. Det har även utförts en nedskrivning av värdet i Evolution Core Holding till eget kapital efter utdelning från samma bolag. Anställda Den 31 december 2015 hade Evolution 1 922 (1 278) anställda, motsvarande 1 338 (939) heltidstjänster. Det genomsnittliga antalet heltidstjänster uppgick till 1 156 (859) för helåret 2015. Förvärv av studiofastighet i Riga Som ett led i att trygga Evolutions möjligheter för effektiv framtida expansion av studioyta beslutade bolagets styrelse i november att förvärva det bolag som äger fastigheten som inhyser merparten av den operativa verksamheten i Riga. Betalning erläggs med kassa (3,1 MEUR) och lån (9,3 MEUR). Köpeskillingen Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) 5(14)
understiger extern värdering av fastigheten. Räntekostnader och avskrivningar kommer att understiga de förväntade hyreskostnaderna under de kommande åren. Förvärvet slutfördes i februari. Beslut gällande byte till huvudlista Bolagets styrelse har beslutat att ansöka om notering vid Nasdaq Stockholm under 2016, och har gett bolagets ledning i uppdrag att anpassa tidpunkten till när den anses mest lämplig ur ett strategisk och operativt perspektiv. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Evolutions verksamhet är utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den finansiella ställningen i olika omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Vid bedömning av koncernens framtida utveckling är det av vikt att, vid sidan av eventuella möjligheter till resultattillväxt, även beakta riskfaktorerna. Utvecklingen av rättsläget för den typ av speltjänster som Evolution tillhandahåller är en central riskfaktor för koncernens framtida intjäningsförmåga. Eftersom största delen av bolagets kunder är aktiva i Europa, blir rättsläget inom EU särskilt intressant och övervakas och hanteras kontinuerligt av koncernen. Trots detta, för de fall lagstiftningen skulle tolkas i en ogynnsam riktning eller på ett oväntat sätt, finns en risk att Evolutions villkor för tillväxt, lönsamhet och produktutveckling ändras. Likaledes skulle en tolkning i gynnsam riktning kunna få positiva effekter för koncernen. För ytterligare information om Evolutions risker och riskhantering hänvisas till koncernens årsredovisning för 2014 som återfinns på bolagets webbplats. Redovisningsprinciper Evolution tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. De nya och ändrade standarderna, IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IFRS 13 Värdering till verkligt värde, har inte påverkat de finansiella rapporterna förutom utökade upplysningskrav. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen men med beaktande av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering; RFR 2, Redovisning för Juridiska personer. Den 9 december 2014 påbörjades en omorganisation av koncernen genom att etablera ett nytt moderbolag, Evolution Gaming Group AB. Omorganisationen genomfördes genom en apportemission där varje aktie i det tidigare moderbolaget Evolution Core Holding Limited byttes mot en andel i det nybildade svenska moderbolaget. Ur ett redovisningsperspektiv omfattas inte en koncernintern omorganisation av IFRS 3 Rörelseförvärv, eftersom det är en transaktion under gemensamt bestämmande inflytande. En acceptabel redovisningsprincip för transaktioner under gemensamt bestämmande inflytande är koncernvärdemetoden. Koncernvärdemetoden innebär att den tidigare koncernens bokförda värden överförs till det nybildade bolagets koncernredovisning, eftersom transaktionen inte har någon ekonomisk substans. Detta innebär att koncernredovisningen avseende Evolution Gaming Group AB återspeglar de tidigare redovisade värden i koncernredovisningen för Evolution Core Holding Limited och vidare presenteras dess jämförelseår för samtliga de perioder som ingår i de finansiella rapporterna. Belopp är uttryckta i keur (tusentals euro) om inget annat anges. Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) 6(14)
Årsstämma 2016 Evolutions stämma kommer hållas den 28 april kl 15:00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Kallelse till årsstämman publiceras den 30 mars på bolagets hemsida samt i Post- och Inrikes Tidningar. Årsredovisningen beräknas publiceras på bolagets hemsida den 30 mars. För aktieägare som önskar erhålla en papperskopia kan beställning göras till ir@evolutiongaming.com. Valberedning inför årsstämma 2016 Valberedningen har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti. Ian Livingstone, representerande Richard Livingstone, är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Fredrik Österberg, FROS Ventures AB, samt Jens von Bahr, JOVB Investment AB. Joel Citron, styrelseordförande för Evolution, ingår också i valberedningen. Utdelning Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 11,5 MEUR (-) överförs till aktieägarna, motsvarande 0,32 EUR (-) per aktie och 57 procent av nettoresultatet. Evolution har antagit en utdelningspolicy enligt vilken 50 procent, med viss flexibilitet vad gäller utdelningsandel, av bolagets konsoliderade nettoresultat ska delas ut över tid. Kommande rapporteringstillfällen Delårsrapport januari-mars 2016 27 april 2016 Delårsrapport januari-juni 2016 17 augusti 2016 Delårsrapport januari-september 2016 25 oktober 2016 Bokslutskommuniké 2016 februari 2017 Granskning Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) 7(14)
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm, 16 februari 2016 Joel Citron Jens von Bahr Jonas Engwall Styrelsens ordförande Styrelseledamot, VD Styrelseledamot Ian Livingstone Styrelseledamot Fredrik Österberg Styrelseledamot För ytterligare information kontakta IR Manager Adrian Westman, +46 735 090 400, awestman@evolutiongaming.com. Evolution Gaming Group AB (publ) E-post: ir@evolutiongaming.com Hamngatan 11 Webbplats: www.evolutiongaming.com 111 47 Stockholm Organisationsnummer: 556994-5792 Informationen i denna rapport är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2016 kl 08:00 (CET). Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) 8(14)
Resultaträkningar i sammandrag för koncernen Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec (keur) 2015 2014 2015 2014 Intäkter 22 418 13 797 75 192 48 528 Övriga intäkter 0 0 0 3 Summa rörelseintäkter 22 418 13 797 75 192 48 532 Personalkostnader -9 938-6 331-33 527-23 689 Av- och nedskrivningar -1 816-1 109-5 945-3 893 Övriga rörelsekostnader -3 153-2 199-14 640-7 859 Summa kostnader -14 907-9 638-54 112-35 440 Rörelseresultat 7 510 4 159 21 080 13 091 Finansiella poster -4 9-4 9 Resultat före skatt 7 507 4 168 21 076 13 101 Skatt på periodens resultat -557-327 -1 047-1 003 Periodens resultat 6 949 3 841 20 028 12 097 Varav hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 6 949 3 841 20 028 12 097 Genomsnittligt antal aktier före utspädning 35 970 377 35 035 968 35 970 377 35 035 968 Resultat per aktie före utspädning (EUR) 1) 0,19 0,11 0,56 0,34 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 35 970 377 35 035 968 35 970 377 35 035 968 Resultat per aktie efter utspädning (EUR) 1) 0,19 0,11 0,56 0,34 Rörelsemarginal 33,5% 30,1% 28,0% 27,0% Effektiv skattesats 7,4% 7,8% 5,0% 7,7% 1) För korrekt jämförelse har vinst per aktie för jämförelseperioderna omräknats med hänsyn till antalet aktier vid utgången 201 5. Totalresultat i sammandrag Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec (keur) 2015 2014 2015 2014 Periodens resultat 6 949 3 841 20 028 12 097 Övrigt totalresultat Poster som kan återföras till resultatet Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 4 4 55 63 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 4 4 55 63 Summa totalresultat för perioden 6 953 3 845 20 083 12 160 Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) 9(14)
Balansräkningar i sammandrag för koncernen Koncernen (keur) 31/12/2015 31/12/2014 Tillgångar Immateriella tillgångar 10 034 6 550 Materiella anläggningstillgångar 7 343 4 835 Övriga långfristiga fordringar 320 45 Uppskjutna skattefordringar 617 - Summa anläggningstillgångar 18 314 11 430 Kundfordringar 12 087 8 003 Övriga fordringar 7 817 3 331 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 465 740 Likvida medel 19 930 8 295 Summa omsättningstillgångar 41 299 20 369 SUMMA TILLGÅNGAR 59 613 31 799 Eget kapital och skulder Aktiekapital 540 526 Övrigt tillskjutet kapital 4 698 4 698 Reserver 169 115 Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 38 405 18 377 Summa eget kapital 43 812 23 715 Uppskjuten skatteskuld 324 192 Summa långfristiga skulder 324 192 Leverantörsskulder 2 293 608 Aktuella skatteskulder 7 227 3 524 Övriga kortfristiga skulder 3 249 2 190 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 708 1 570 Summa kortfristiga skulder 15 477 7 892 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 613 31 799 Förändringar i eget kapital i sammandrag för koncernen Koncernen Övrigt 2014 Aktie- tillskjutet Balanserade Summa (keur) kapital kapital Reserver vinstmedel eget kapital Ingående eget kapital 2014-01-01 3 4 698 51 9 302 14 054 Överföring till aktieägare - - - -2 500-2 500 Omorganisation av koncern -3 - - 3 0 Aktiekapital för nytt moderbolag 526 - - -526 0 Summa totalresultat för jan-dec - - 63 12 097 12 160 Utgående eget kapital 2014-12-31 526 4 698 115 18 376 23 715 Koncernen Övrigt 2015 Aktie- tillskjutet Balanserade Summa (keur) kapital kapital Reserver vinstmedel eget kapital Ingående eget kapital 2015-01-01 526 4 698 115 18 376 23 715 Apportemission, 2015-01-05 1 - - - 1 Nyemission, 2015-01-27 13 - - - 13 Summa totalresultat för jan-mar - - 77 1 391 1 468 Summa totalresultat för apr-jun - - 25 5 899 5 924 Summa totalresultat för jul-sep - - -51 5 790 5 739 Summa totalresultat för okt-dec - - 4 6 949 6 953 Utgående eget kapital 2015-12-31 540 4 698 169 38 405 43 812 Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) 10(14)
Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec (keur) 2015 2014 2015 2014 Rörelseresultat 7 510 4 159 21 080 13 091 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar 1 816 1 109 5 945 3 893 Erhållen ränta 6 9 6 10 Betald ränta -9 0-10 0 Betald skatt -680-337 -1 051-724 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 8 643 4 940 25 970 16 269 Förändring av rörelsekapital -8-1 031-2 137-2 114 Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 635 3 909 23 833 14 155 Aktiverade utgifter för immateriella anläggningstillgångar -2 327-1 199-7 156-4 252 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 792-681 -4 780-1 715 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 119-1 880-11 936-5 967 Långfristiga skulder och fordringar -259 1-276 5 Nyemission - - 13 - Överföring till aktieägare - -2 500 - -5 500 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -259-2 499-262 -5 495 Periodens kassaflöde 4 257-470 11 635 2 693 Likvida medel vid periodens början 15 672 8 766 8 295 5 602 Periodens kassaflöde 4 257-471 11 635 2 693 Likvida medel vid periodens slut 19 930 8 295 19 930 8 295 Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) 11(14)
Nyckeltal för koncernen Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec (keur) 2015 2014 2015 2014 Rörelseintäkter 22 418 13 797 75 192 48 532 Justerad EBITDA-marginal 41,6% 40,2% 41,3% 36,4% Justerad rörelsemarginal 33,5% 32,2% 33,3% 28,3% Justerad vinstmarginal 31,0% 29,5% 30,9% 26,2% Soliditet 73,5% 74,6% 73,5% 74,6% Kassalikviditet 266,8% 258,1% 266,8% 258,1% Genomsnittligt antal heltidsanställda 1 330 927 1 156 859 Antal heltidsanställda vid periodens slut 1 338 939 1 338 939 Resultat per aktie (EUR) 0,19 0,11 0,56 0,34 Eget kapital per aktie (EUR) 1,22 0,66 1,22 0,66 Operativt kassaflöde per aktie (EUR) 0,24 0,11 0,66 0,39 Genomsnittligt antal utestående aktier 35 970 377 35 035 968 35 970 377 35 035 968 Antal utestående aktier 35 970 377 35 035 968 35 970 377 35 035 968 Nyckeltal för koncernen per kvartal Koncernen (keur) Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 Q4/14 Q3/14 Q2/14 Q1/14 Rörelseintäkter 22 418 19 486 17 862 15 427 13 797 12 447 11 527 10 761 Justerad EBITDA 9 326 7 845 7 687 6 161 5 545 4 893 4 062 3 152 Justerad EBITDA-marginal 41,6% 40,3% 43,0% 39,9% 40,2% 39,3% 35,2% 29,3% Justerat rörelseresultat 7 510 6 289 6 340 4 935 4 436 3 904 3 142 2 277 Justerad rörelsemarginal 33,5% 32,3% 35,5% 32,0% 32,2% 31,4% 27,3% 21,2% Intäktstillväxt jmft föregående år 62,5% 56,6% 55,0% 43,4% 32,7% 35,6% 20,2% 12,0% Intäktstillväxt jmft föregående kvartal 15,0% 9,1% 15,8% 11,8% 10,9% 8,0% 7,1% 3,5% Likvida medel 19 930 15 672 11 374 10 790 8 295 8 766 8 485 6 202 I justerade nyckeltal ingår ej engångskostnader, kostnader för börsnotering samt skatt kopplad till den sistnämnda. För korrekt jämförelse har nyckeltal per aktie för jämförelseperioder omräknats med hänsyn till antalet aktier vid utgången av 2015. Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) 12(14)
Resultaträkningar och rapport över totalresultat i sammandrag för moderbolaget Moderbolaget Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec (keur) 2015 2014 2015 2014 Rörelseintäkter 604-1 853 - Övriga rörelsekostnader -687 - -5 117 - Rörelseresultat -83 - -3 264 - Finansiella poster 0-10 087 - Resultat före skatt -83-6 823 - Skatt på periodens resultat -83-617 - Periodens resultat -166-7 440 - Moderbolaget Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec (keur) 2015 2014 2015 2014 Periodens resultat -166-7 440 0 Övrigt totalresultat - - - - Övrigt totalresultat, netto efter skatt - - - - Summa totalresultat för perioden -166-7 440 - Balansräkningar i sammandrag för moderbolaget Moderbolaget (keur) 31/12/2015 31/12/2014 Tillgångar Immateriella tillgångar 64 - Materiella anläggningstillgångar 122 - Andelar i koncernföretag 210 701 205 673 Uppskjuten skattefordran 617 - Summa anläggningstillgångar 211 504 205 673 Fordringar hos koncernföretag 10 567 - Övriga kortfristiga fordringar 63 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 81 - Likvida medel 5 186 - Summa omsättningstillgångar 15 896 0 SUMMA TILLGÅNGAR 227 400 205 673 Eget kapital och skulder Aktiekapital 540 526 Balanserade vinstemedel inklusive periodens resultat 212 914 205 147 Summa eget kapital 213 453 205 673 Leverantörsskulder 42 - Skulder till koncernföretag 13 719 - Övriga skulder 16 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 170 - Summa kortfristiga skulder 13 947 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 227 400 205 673 Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) 13(14)
Definitioner EBITDA-marginal Rörelseresultat exklusive avskrivningar i förhållande till rörelseintäkter. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till rörelseintäkter. Vinstmarginal Periodens resultat i förhållande till rörelseintäkter. Soliditet Eget kapital vid periodens slut i förhållande till balansomslutningen vid periodens slut. Kassalikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Genomsnittligt antal heltidsanställda Genomsnittligt antal heltidsanställda under perioden. I heltidstjänster ingår deltidsanställningar. Antal heltidsanställda vid periodens slut Antalet heltidsanställda vid periodens slut. I heltidstjänster ingår deltidsanställningar. Resultat per aktie Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut. Operativt kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. Genomsnittligt antal utestående aktier Antal utestående aktier under perioden i genomsnitt. Antal utestående aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut. Bokslutskommuniké Januari december 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) 14(14)