Nordens framtida naturgasförsörjning Gasdagarna 2010 1 2010-10-20
Swedegas AB Sedan 1976 Omsättning ca. 250 MSEK Transport av ca. 15 TWh (1 400 Nm 3 ) 23 anställda Säte i Göteborg Ägare sedan 2010 är EQT 1976 1980 1985 1987 1988 1992 1997 2004 2005 2007 2009 2 Bolaget bildades Avtal om samarbete avseende naturgas mellan Danska och Svenska regeringarna --- Avtal om leverans av naturgas mellan DONG och Swedegas Första etappen, Sydgas 1, idrift (Dragør- Helsingborg) Andra etappen, Sydgas 2, idrift (Helsingborg Falkenberg) Tredje etappen, Västgas 1, idrift (Falkenberg- Göteborg) Nedskrivning av hela anläggningsvärdet Uppskrivning av anläggningsvärdet Fjärde etappen idrift (Göteborg Stenungsund) Avyttring av gas - försäljnings verksamh. Till DONG Energy Avreglering 2:a EU paketet Tryckhöjning Göteborg - Stenungssund från 16 till 28,6 bar --- Anslutning av Rya CHP Flytt till nya lokaler i Göteborg Anslutning av Malmö CHP
Swedegas Marknadsroll Swedegas tranmissionsledning Andra transmissionsledningar Äger och ansvarar för drift och underhåll av det svenska transmissionssystemet från Dragör till Stenungsund Stenungsund Kungälv Erbjuder våra kunder säker, effektiv och uthållig transmission av gas Göteborg Gislaved Smålandsstenar Gnosjö Vi tar ett helhetsansvar för gasmarknadens långsiktiga utveckling Vi verkar för marknadens effektiva långsiktiga tillgång till natur- och biogas Falkenberg Båstad Laholm Grevie Ängelholm Våxtorp Höganäs Åstorp Helsingborg Klippan Landskrona Halmstad Bjärred Malmö Vellinge Svalöv Eslöv Lund Staffanstorp Trelleborg Hyltebruk Oskarström Svedala 3
Den svenska marknaden idag Industri CHP Övrigt Naturgas som råvara i bl.a. petrokemisk industri 40% av total volym 2009 500 400 300 200 100 0 Volymutveckling (MNm 3 ) 2006 2007 2008 2009 2010F Naturgas som bränsle vid produktion av el och värme 45% av total volym 2009 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Volymutveckling (MNm 3 ) 2006 2007 2008 2009 2010F Mindre industrier, hushåll m.m. (t.ex. fordonsbränsle) 15% av total volym 2009 250 200 150 100 50 0 Volymutveckling (MNm 3 ) 2006 2007 2008 2009 2010F ca. 25% av energiförsörjningen i anslutna kommuner, där 1/5 av Sveriges industrijobb finns 4
Europeiskt perspektiv Ändpunkt i utkanten av det europeiska naturgassystemet Outnyttjad kapacitet Anslutning endast till DK Totalt beroende av försörjning från danska fält Begränsad konkurrens Utsatt försörjningstrygghetssituation 5
Möjligheter + Industripotential Raffinaderier Kemi Glas Metallurgi Hot - Otydlig politisk position - Gasens konkurrenskraft - Långsiktig försörjning + Industrins engagemang + Outnyttjad kapacitet 1 600 1 400 Volymutveckling (MNm 3 )? 1 200 + Miljöpotential CO 2, SO x, NO x, partiklar 1 000 800 + LNG 600 400 + Succesiv ökning av biogasinmatningen 200 0 + Ökande acceptans och insikt om gasens betydelsen för jobb och miljö Myndigheter / (Politiker) 6
Hot 1 (3) - Otydlig politisk position - Gasens konkurrenskraft - Långsiktig försörjning Generellt låg kunskap om gas och dess tillämpningar Naturgas vs LNG vs Biogas vs LBG Energi vs Råvara vs Fordonsbränsle Industrins behov och betydelse Ø Bara kemiindustrin på västkusten har 4.000 anställda och omsätter ca. 100 milliarder Politiska beslut baserade på sammanblandning med olja Politiska låsningar 7 Att gasmarknaden som helhet, naturgasen inkluderad, utvecklas och expanderar är en förutsättning för att den stora potential som finns för svensk biogas ska kunna realiseras E i k d i kti Okt b 2010
Hot 2 (3) - Otydliga politiska positioner - Gasens konkurrenskraft - Långsiktig försörjning Gaspriset är 140% av genomsnittet i EU* Stor andel av marknaden kan använda alternativ *Eurostat, industrial consumers, avg. 2007-2009 8
Hot 3 (3) - Otydliga politiska positioner - Gasens konkurrenskraft - Långsiktig försörjning mia. Nm 3 10 8 6 4 2 0 2010 2015 2020 2025 Reservebidrag Trym (norsk felt) Kilde: Woodmac Dansk forbrug Svensk og dansk forbrug Energistyrelsen i april 2010 9 Slutsatser: Marknadens utveckling kräver säker naturgasförsörjning Ersättning av gas från dansk sockel brådskar Marknaden tål inte höjda kostnader
Alternativ Ersättning dansk gas Bättre SoS Potential för expansion Bättre marknadsfunktion Bättre systemutnyttjande Möjlig transit Status 1. Skanled, original x x x x x x Stoppat 2. Deudan Ellund - Egtved x x - x - - Pågår 4:e kompressor i Egtved x ( x ) x - - 3. Norsk gas till Jylland (x) x - x - - Analyseras 4. Skanled, nedskalat N + S x x x x x x Analyseras 5. Biogasinmatning (x) (x) x Initial utveckling 5. LNG (x) (x) x Initial utveckling 10
11 Alternativ
Gas från Tyskland, Deudan - Ellund Egtved Sverige Förstärkning Lille Torup- Egtved Nybro Egtved Lille Torup Dragør Ellund Positivt: Säkrar nuvarande kapacitet Tryggar försörjning Flera gasleverantörer Negativt: Beroende av medel från EERP Osäkerhet om nödvändiga investeringar i Tyskland Höjer kostnaden för gas till Sverige Möjliggör ingen eller endast begränsad utveckling Konsekvens: Trolig stagnation. Utan EU-medel även risk för successiv nedgång. 12
Norsk gas to Jylland Existingpipelines New Pipeline New compressor PossiblePipeline PossibleCompressor Norway Sweden The Netherlands Positive: Ytterligare höjd försörjningstrygghet Germany Poland Negativt: Höjer kostnaden för gas till Sverige ytterligare Möjliggör ingen utveckling Osäker tidsplan, men löser inga problem redan 2013 Konsekvens: Stagnation. Trolig successiv nedgång. 13
Skanled, reducerad omfattning för Norge och Sverige 10,0 MSm 3 /d 3,0 MSm 3 /d 1,5 MSm 3 /d 1,5 MSm 3 /d 4 MSm 3 /d Positivt: Möjliggör expansion. Ungefär halva kapaciteten är för ny marknad Expansionen kan bära stor del av en investering Höjd försörjningstrygghet Förbättrat systemutnyttjande Fler gasleverantörer Ytterligare positiva aspekter: Fortsatt starkt stöd från potentiella användare i både Sverige och Norge Indikativ transportkostnad i nivå med ursprungligt Skanled och med alternativa transportvägar Starkt stöd från ansvarig svensk myndighet, Energimarknadsinspektionen Intresse att investera från Swedegas 14 Osäkerhetsfaktorer: Förstudie, vars resultat måste bekräftas Oklar norsk position
Biogas och LNG? Biogasproduktion och LNG-tillförsel: Öppnar nya marknader och segment På sikt komplement till importerad naturgas men Kan inte ersätta bortfallet av dansk gas 15
Sammanfattning Marknaden har växt med >50% sedan 2008 Ytterligare utveckling hindras av: Politisk osäkerhet Osäkerhet i försörjningsfrågan Höga kostnader Investeringar i alternativa försörjningsvägar är nödvändiga och brådskande för överlevnad av den svenska gasmarknaden, natur- och biogas Investeringar som prioriterar försörjningstrygghet framför kostnad är potentiellt förödande för den långsiktiga utvecklingen 16
Slutsatser Natur- och biogasmarknaderna i Sverige kan och behöver utvecklas Att gasmarknaden som helhet, naturgasen inkluderad, utvecklas och expanderar är en förutsättning för att den stora potential som finns för svensk biogas ska kunna realiseras Konkurrenskraftig och säker naturgasförsörjning är en förutsättning Baserat på nuvarande kunskap är prioriteterna: 1. Kort sikt; gas från Tyskland, via Danmark d v s förstärkning av befintlig infrastruktur för att bibehålla marknad med trygg försörjning 2. Längre sikt; Norsk gas direkt till Sverige d v s ny infrastruktur för att nå och utveckla ny marknad 3. Successivt; ökande andel biogas och LNG både i anslutning till och skilt från rörnätet 17
18