1 INVESTERINGS SIGNALEN INNEHÅLL Oktober Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 9 Utvecklingen för industrikonsulterna 15 Sysselsättningsläget 19 Kommande rapporter Kontakt
2 SAMMANFATTNING Teknikkonsultbranschen signalerar långsam vändning Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag signalerar även i den här medlemsundersökningen om en vändning. Denna gång gäller det för alla tre branschsektorerna; teknikkonsult-, industrikonsult- och arkitektföretagen. Företagen tror på tilltagande orderingång, högre debiteringsgrader och förbättrad lönsamhet under det kommande året. De uppvisar även ett växande rekryteringsbehov. Samtidigt finns det flera indikatorer på att vändningen ännu inte infallit och att den kommer att bli långsam. Almegas Konjunkturrapport talar om en långsam återhämtning för både tjänstesektorn och industrin under de närmaste två åren. Den svaga exportefterfrågan blev ännu svagare under än man tidigare trott och omvärldens återhämtning blir långsammare än många väntat sig. Detta bygger ändå på förutsättningen att de politiska blocken i USA lyckas komma överens i tid om att åter höja skuldtaket för att klara av att finansiera sina offentliga utgifter och betala sina lån. Skulle de inte lyckas med detta medför det stora åtstramningar och konsekvenser för världsekonomin. 1) De flesta företagen i den här undersökningen tror dock på ökande orderingång och förbättrad lönsamhet under det kommande året. Förbättringar väntas på i princip samtliga delsektorer. Det är många fler som tror på ett starkare orderläge i mars 14 än det är företag som tror på ett försämrat orderläge. Över hälften tror dock på oförändrat orderläge. Men trenden är ändå att optimismen tilltar. Detta gäller inte enbart förväntningarna kring orderlägets utveckling utan även rekryteringsbehovet. Företagens rekryteringsintentioner närmar sig normalnivåer då de flesta teknik- och industrikonsultföretag signalerar rekryteringsbehov och arkitektföretagen uppvisar ett tilltagande rekryteringsbehov. Det ser dock ut som det sker ett skifte i beställarstrukturen. Andelen offentliga beställare ökar för samtliga delbranscher under. På byggsektorn innebär detta t ex att lokalinvesteringarna från offentliga beställare ökar medan de minskar från privata beställare. Samtidigt väntas offentliga investeringar i infrastruktur öka under kommande år, samtidigt som privata investeringar i kraft- och energianläggningar väntas minska. Det råder fortsatt prispress på bygg- och anläggningssektorn. Företag klagar över att priserna närmar sig kritiska nivåer, både inom offentlig upphandling och för ramavtal. För industrikonsulterna har man dock kunnat redovisa en positiv prisutveckling under den senaste perioden. Det är viktigt att företagen kan höja sina arvoden framöver, för att kunna bibehålla lönsamheten när beläggningsgraderna blivit så höga att de inte går att höja mycket mer. 1) Almegas Konjunkturrapport, 3 oktober.
3 OM INVESTERINGSSIGNALEN Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet samt industri konsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln. I genomsnitt sker deras utrednings- och projekteringsinsats 18 månader före byggstart eller en industriell investering. Konsultföretagens unika position i investeringsprocessen innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen för t ex bostäder, infrastruktur samt industrins maskiner och processer. Investeringssignalen mäter regelbundet branschens marknadssituation och publiceras tre gånger per år. Undersökningen baseras på ett representativt urval av branschföretag merparten är STD-företagens medlemsföretag. Publikationen syftar till att öka kunskapen om branschen och att informera om dess marknadssituation och därmed ge såväl branschföretag som övriga intressenter bättre beredskap inför marknadsförändringar. Verksamhet Branschen delas in i arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. De två förstnämnda kategorierna utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar i vid bemärkelse. Industrikonsultföretagen eller något mer tydligt industriteknikkonsultföretagen utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrins produkter. Arkitekt- och teknikkonsultföretagen som projekterar alla slags byggnader och anläggningar, är de som projekterar fabriksbyggnaden medan industrikonsulten däremot tar sig an tillverkningsprocessen och/eller utvecklar de produkter som ska tillverkas. Om branschen Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för ca 36 miljarder kronor i år. Sektorn påverkar därmed utvecklingen av omkring 1 % av BNP, som under blev ca 3 555 miljarder kronor. Branschens företag är i väsentlig omfattning verksamma i inledningen av investeringscykeln. Branschens utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför en tidig och tillförlitlig signal om hur en betydande del av BNP kommer att utvecklas under det kommande året. Om diagrammen Orderstocksindex räknas fram genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och månader. Konfidenskurvorna visar skillnaden mellan procentandelen av företagen som angivit en positiv förväntan på orderstockens utveckling och de som angivit en negativ förväntan. Om exempelvis 6 % förväntar sig en förbättrad utveckling, % förväntar sig en försämrad utveckling (och övriga % förväntar sig en oförändrad bild) blir nettotalet +4. Diagrammen över prisbildens utveckling och förväntan på personalstyrkans utveckling redovisar också nettotal och beräknas på samma sätt som konfidenstalen. Om denna undersökning Mätdatumet för denna undersökning är den 1 september. 12 medlemsföretag, med sammanlagt ca anställda i Sverige, har deltagit i marknadsundersökningen. Svaren har samlats in under september och oktober. 12 medlemsföretag anställda i Sverige
4 INLEDNING Vi är långsamt på väg uppåt Omvärlden går långsamt mot en stabilare konjunktur. De svårigheter som finns med både budget- och skuldpolitik blev tydligast när USA skulle fatta beslut om sin ekonomiska politik. Hela världen höll andan. I Sverige känner vi inte riktigt av det på samma sätt, men när nu både tillverkningsindustrin och exportföretagen upplever en förbättrad efterfrågan, skapar de en trygghet för samtliga av våra marknadsområden. Orderläget i de egna sektorerna är mer eller mindre oförändrat sedan maj månad och företagen ser fortsatt optimistiskt på framtiden. Det stora flertalet tror att det kommer bli ännu bättre sex månader framåt. Det är endast arkitektföretagen som intar en mer försiktig attityd. Vad gäller prisnivåerna känner såväl bygg- som anläggningssektorn av den fortsatt tuffa prispressen. Genomsnittsarvodena står på samma nivå som tidigare. Ett bra tecken är att industrikonsulterna har lyckats få upp arvodena en aning. Samtidigt som alla sektorerna ligger på lägre nivåer än man gjort tidigare år. Den verkliga optimismen syns dock mest när det gäller rekryteringsintentionerna. De flesta signalerar rekryteringsbehov. Om det är ett tillväxtbehov eller en generationsväxling, är dock svårt att utläsa. Omvärldsbevakarna är försiktiga i sina prognoser. De talar om en lååångsam återhämtning. Vi får hoppas det går lite snabbare än så och att samtliga företag lyckas övertyga kunderna om värdet av tjänsten och därigenom berättigandet av ett högre pris. Oktober Lena Wästfelt Vd, Svenska Teknik&Designföretagen
5 Investeringar inom sektorn Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn under 11 och samt prognoser för investeringsutvecklingen under och 14. De totala investeringarna på bygg- och anläggningssektorn minskade med 3 %, till 291 miljarder kr, under. Minskningen beror helt och hållet på den svaga utvecklingen på bostadssektorn. Bostadsinvesteringarna minskade med 14 % till knappt 1 miljarder kr mellan 11 och. För övriga delsektorer ökade emellertid investeringarna. Lokalinvesteringarna ökade med 3 % till nära 94 miljarder kr. Industrins investeringar i byggnader ökade med hela 28 % till 7,4 miljarder kr och investeringarna i infrastruktur och anläggningar ökade med 6 % till nära 77 miljarder kr. Under beräknas bostadsinvesteringarna vända upp igen, för att fortsätta att öka även under 14. De beräknas öka med 3-4 % per år under den perioden. Samtidigt väntas investeringarna i lokaler och infrastruktur samt anläggningar minska under. Den sammantagna bilden för ser ut att bli en svag minskning i investeringsvolymen, med ca 1 % totalt sett. Under 14 beräknas dock de sammanslagna investeringarna på bygg- och anläggningssektorn öka igen, när infrastruktur- och anläggningsinvesteringarna tros öka igen. Lokalinvesteringarna väntas fortsätta minska även under 14. 2) Industrins investeringar i maskiner och utrustning ökade med 8 % mellan 11 och, till sammanlagt 48,7 miljarder kr. De väntas förbli oförändrade eller möjligen minska svagt under och kanske öka svagt igen under 14. Industrins investeringar i byggnader, under bygginvesteringarna i tabellen nedan, ökade också markant mellan 11 och. De väntas dock minska med minst lika mycket under och 14. Investeringar i Sverige 11 p 14p miljarder kr miljarder kr % % % Bostäder,2 1,6-14 4 3 Lokaler 91, 93,9 3-2 -1 Industribyggnader 5,8 7,4 28-34 -1 Infrastruktur och övriga anläggningar 72,4 76,7 6-4 1 Bygginvesteringar totalt 299,4 29,6-3 -1 2 Industrins investeringar i maskiner och utrustning enligt SCB och STD-företagen 45,1 48,7 8 1 Bygg- och industriinvesteringar 11 samt prognos till, och 14 (fasta priser). Källa SCB och BI. 2) SCB Nationalräkenskaperna och BI Byggkonjunkturen Nr 3,.
6 Orderstocksindex och konfidensserie I diagrammet nedan visas utvecklingen av orderstocksindex för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. Orderstocksindex är framräknat genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och månader. Industrikonsulternas och arkitektföretagens orderstocksindex ökade en aning jämfört med i maj. Industrikonsulternas orderstocksindex ökade till 15, från 14 i maj. Arkitektföretagens orderstocksindex ökade till 92, från 91 i maj. Teknikkonsulternas orderstocksindex minskade under samma period, till 1 från 11 i maj. Förändringarna är dock så små att man knappast kan tala om någon vändning uppåt eller nedåt. Orderläget är i princip oförändrat jämfört med i maj. Nedan illustreras orderstocksindex utveckling över tiden. Varje enskild punkt motsvarar orderläget vid mättidpunkten. Utveckling orderstocksindex orderstockindex Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen 11 1 9 7 Q1-4 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Orderstocksutveckling för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. I diagrammet nedan jämförs orderstocksindex med motsvarande period föregående år. Där kan utläsas att arkitekt- och teknikkonsultföretagen har ett något bättre läge jämfört med samma period. Industrikonsulterna har ett sämre orderläge nu jämfört med samma period. Procentuell utveckling av orderstockindex jämfört med samma period året innan % 15 Arkitekt- och teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen 1 5-5 -1-15 - jan maj sep 6 6 6 jan 7 maj sep 7 7 jan maj sep 8 8 8 jan maj sep 9 9 9 jan maj sep jan maj sep jan maj sep 1 1 1 11 11 11 jan maj sep Orderstocksutveckling för arkitekt- och teknikkonsultföretag respektive industrikonsultföretag. Avser förändring av orderstocksindex i procent jämfört med samma period förra året.
7 Konfidenskurvorna nedan, som illustrerar företagens förväntningar på utvecklingen av orderläget över tiden, signalerar att en vändning kan vara på gång för teknikkonsulterna och industrikonsulterna. Även arkitektföretagen är mer positiva nu. Konfidensserie orderläget om 66 månader 1 Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen 6 4 - -4-6 Q1-4 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Konfidensserie, förväntningar på orderläget om 6 månader. Teknikkonsulternas konfidenskurva planar ut på det höga nettotalet +67 (73-6), samma nettotal som i maj; +67 (71-4). Teknikkonsulternas konfidenskurva fortsätter uppåt, nettotalet är nu +57 (64-7) mot +31 (42-11) i maj och +1 (27-17) i januari. Trenden är tydlig, optimismen tilltar. Den bilden förstärks av att även arkitektföretagen nu blir alltmer positiva till orderutvecklingen framöver. Deras konfidenskurva passerade nollstrecket och nettotalet hamnade på +11 (26-15), mot -3 (15-18) i maj. De allra flesta arkitektföretagen tror dock på oförändrat läge. Konfidenskurvorna säger inget om hur mycket orderläget väntas förändras, utan endast hur många som tror att det blir bättre respektive sämre, eller oförändrat. För teknikkonsulter och industrikonsulter har förväntningarna om orderlägets utveckling successivt blivit alltmer positiva under årets gång, men en faktisk förbättring av inneliggande orderstockar har ännu inte registrerats. Konfidenskurvorna signalerar snarare att en positiv trend är på gång och att orderläget långsamt kommer stärkas under det kommande året.
8 Prisbildens utveckling Det är fortfarande många företag som upplever prispress på bygg- och anläggningssektorn medan industrikonsulterna signalerar om ökande arvoden. Endast 5 av 69 medverkande företag inom bygg- och anläggningssektorn uppgav att de höjt sina genomsnittliga arvoden sedan i maj medan 26 svarade att de tvingats sänka arvodena. I procent mätt var det 7 % som höjt priserna och 38 % som sänkt dem, vilket ger ett nettotal på -31. Bilden är snarlik för arkitekter och teknikkonsulter. Bland arkitektföretagen var det 8 % som höjt priserna och 33 % som sänkt dem, vilket ger nettotalet -25 (8-33). Bland teknikkonsultföretagen var det 7 % som höjt priserna och 41 % som sänkt dem, som ger nettotalet -34 (7-41). Motsvarande siffror i majundersökningen var nettotal på -27 (-39) för arkitektföretagen och -29 (14-43) för teknikkonsultföretagen, så bilden har inte förändrats nämnvärt sedan dess. Industrikonsulternas prisutveckling ser lite mer positiv ut. I denna mätning är det nu fler företag som uppger att de höjt priserna än det är företag som uppger att de sänkt priserna; % respektive %. Detta ger nettotalet +7 (-), mot -8 (11-19) i förra mätningen. I de mätningar över genomsnittsarvoden som görs i samband med medlemsundersökningarna stöds den bild som företagen uppger om den generella prisutvecklingen. Inom bygg- och anläggningssektorn ser genomsnittspriserna ut att plana ut medan de för industrikonsulterna i genomsnitt ökat sedan i maj. Men det skiljer sig givetvis mycket mellan företag och delsektorer. En bild som dock är tydlig är att när det kommer till offentliga beställare, i offentliga upphandlingar, är prispressen stor. Konkurrensen på sektorn har tilltagit under senare år när multinationella organisationer börjat söka sig mot Skandinavien, och prisnivåerna är i princip det enda utvärderingskriteriet. Många företag signalerar nu att man närmar sig kritiska nivåer, då man inte längre med mycket höga beläggningsgrader lyckas räkna hem affären med rådande priser. Detta är en utveckling som varit tydlig under senare år, att dålig prisutveckling kompenserats med ökande debiteringsgrader. Det finns dock en uppenbar begränsning på den lösningen, när man nått maximalt kapacitetsutnyttjande i beläggningsgrader och debiteringsgrader fungerar inte den strategin längre. Nedan illustreras hur prisutvecklingen i branschen varit över tiden. Arkitekt- och teknikkonsultföretagen redovisas tillsammans och industrikonsulterna för sig. Prisbildens utveckling nettotal nettotal 1 6 4 - -4-6 - 1 Arkitekt- och teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotal.
9 UTVECKLING FÖR ARKITEKT- OCH TEKNIKKONSULTFÖRETAGEN Det sker ett litet skifte i byggsektorn under det kommande året. Infrastruktur- och anläggningsinvesteringarna minskar tillfälligt. Det gör även lokalinvesteringarna. Samtidigt ökar bostadsinvesteringarna under och 14. Anläggningsinvesteringarna under årets första halvår minskade med 5 % jämfört med samma period ifjol. Detta gäller för både privata och offentliga investeringar. Regeringens utlovade infrastrukturinvesteringar är lägre än tidigare budgeterat under och 14. Enligt preliminär statistik påbörjades 9 lägenheter under det första halvåret i år, att jämföra med 11 4 under samma period förra året. Det totala antalet påbörjade lägenheter under var ungefär 21 3. I år beräknas de bli 25 och 26 3 under 14. 3) De signaler som branschen sänder är dock övervägande positiva. De flesta medverkande företagen i undersökningen väntar sig tilltagande orderingång under det kommande året. Detta visar de bland annat genom att signalera om ett ökat rekryteringsbehov. Man ska dock komma ihåg att företagen uppvisat de här förväntningarna sedan årsskiftet, men en förbättring av orderläget i form av inneliggande orderstockar har ännu inte registrerats. Att en vändning är på väg på byggsektorn verkar tydligt, men det har inte riktigt vänt ännu. Samtidigt sker en, möjligtvis tillfällig, svacka på anläggnings- och infrastruktursektorn. Tabellen nedan visar arkitekt- och teknikkonsultföretagens samlade förväntningar på orderlägets utveckling per delsektor fram till mars 14. De allra flesta väntar sig ett oförändrat orderläge. Men sammanvägt är förväntningarna för arkitekt- och teknikkonsultföretagen mer positiva nu än de var i maj och i januari. Nu är det inte enbart teknikkonsultföretagen som är positiva, även arkitektföretagen börjar bli mer positiva i sina framtidsutsikter. Arkitekter & teknikkonsulter september Förväntningar (%) Andel volym (%) Delsektorer Ökad Oförändrad Minskad 11 Bostäder 46 51 3 8 Övriga hus 33 56 11 32 27 Industribyggnader 72 15 7 9 Infrastruktur 38 55 7 31 28 Övriga anläggningar 35 55 1 6 14 Miljö/utredningar 31 67 2 7 6 Stadsplanering 4 57 3 5 8 Totalt vägt 35 (33) 57 (56) 8 (11) 1% Förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. 3) 3 BI, Byggkonjunkturen 3,
1 I diagrammet nedan syns arkitekternas och teknikkonsulternas gemensamma orderstocksindex och konfidensindikator. Orderstocksindex vände ned en aning samtidigt som konfidensindikatorn fortsätter att stiga. Orderstock vs förväntningar på på orderläget Orderstockindex vänster axel Konfidens höger axel 11 6 1 4 9 7-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader). -4 Uppdragen avseende industribyggnader fortsätter att avta. Nettotalet i september var -2 (-15) mot -8 (14-22) i maj och - (-26) i januari. Totalprognos uppdrag avseende industribyggnader 4 3 1-1 - -3-4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Arkitekternas och teknikkonsulternas sammantagna förväntningar på uppdrag avseende industribyggnader om 6 månader.
11 Arkitektföretagen Arkitekterna uppvisar ett något förbättrat orderläge i september jämfört med i maj, om än marginellt. Orderstocksindex ökade till 92 från 91. De börjar också bli något mer positiva kring den förväntande orderutvecklingen. 26 % av de medverkande företagen signalerade att de tror på förbättrat orderläge om sex månader medan endast 15 % trodde på motsatsen. Detta ger nettotalet +11 (26-15) vilket är en ökning jämfört med i maj då det var -3 (15-18). Det är framförallt på bostadssidan som förbättringarna väntas, när bostadsbyggandet nu långsamt väntas öka igen. Sedan förra mätningen rapporterar 35 % av arkitektföretagen att uppdragen avseende bostadsprojekt ökat medan endast 11 % säger att de minskat. Men även delsektorn övriga hus väntas öka en aning; i alla fall tror 28 % av de svarande det medan % tror uppdragen på den delsektorn kommer avta. Det sker dock ett skifte i projekttyper och beställare. Uppdragen inom handeln och upplevelseindustrin, mot privata beställare, avtar under det kommande året medan uppdragen mot offentliga beställare väntas öka. Det är bl a inom vård, undervisning och förvaltning ökningarna kan ske. Nedan redovisas arkitektföretagens förväntningar på orderlägets utveckling, fördelat på delsektorer samt delsektorernas respektive andel av omsättningen under 11 och. Arkitekter september Förväntningar (%) Andel volym (%) Delsektorer Ökad Oförändrad Minskad 11 Bostäder 5 5 21 21 Övriga hus 28 6 5 48 Industribyggnader 18 59 23 6 6 Infrastruktur 29 71 6 5 Övriga anläggningar 25 63 3 6 Miljö/utredningar 33 67 4 3 Stadsplanering 35 65 1 11 Totalt vägt 33 (39) 59 (39) 8 (22) 1% Arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. I diagrammet intill illustreras konfidenskurvan för bostadsprojektering som uppvisar en tydligt positiv trend, även om man utgår från låga nivåer. Nettotalet avseende den förväntade utvecklingen för bostadsuppdrag var 5 (5-) i den här mätningen. Hälften av arkitektföretagen trodde på förbättrat läge och övriga trodde på oförändrat läge, ingen trodde på en försämring. Motsvarande nettotal tidigare i år var 26 (42-16) i maj och 17 (28-11) i januari. Arkitektföretag prognos avseende bostadsprojektering, nettotal 1 6 4 - -4-6 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Arkitekternas förväntningar avseende bostadsprojektering om 6 månader.
Inom området övriga hus är arkitektföretagen fortfarande överlag positiva. Nettotalet avseende förväntningarna kring orderutvecklingen för lokaler var +16 (28-) i denna mätning, mot 8 (36-28) i maj och 7 (25-18) i januari. Det är dock allt fler som tror på en oförändrad utveckling framöver. Arkitektföretag prognos avseende Arkitektföretag prognos avseende övriga hus, nettotal övriga hus, nettotal 6 4 - -4-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Arkitekternas förväntningar avseende övriga hus (kontor, handel, upplevelse och offentliga lokaler) om 6 månader. Arkitektföretagens debiteringsgrad försämrades en aning under andra tertialet, vilket inte är så ovanligt med tanke på sommarmånaderna. Den genomsnittliga debiteringsgraden blev 77,1 %, mot 77,3 % i mätningen innan. De tror dock på en förbättrad debiteringsgrad under det kommande halvåret; eller åtminstone 37 % av dem. 15 % tror den försämras, vilket ger konfidensnettotalet 22 (37-15). På samma fråga i maj var nettotalet endast 3 (19-16), vilket indikerar att arkitekternas optimism kring orderingång och beläggning successivt växer. Även lönsamheten försämrades under årets andra tertial, det uppger i alla fall 44 % av de tillfrågade arkitektföretagen. 11 % rapporterade om förbättrad rörelsemarginal. Nettotalet blir då hela -33 (11-44). Men även detta förklaras givetvis till stor del av sommarmånaderna under perioden. Arkitekterna redovisade samtidigt att de trodde lönsamheten skulle förbättras under det kommande halvåret. 33 % trodde på förbättrad lönsamhet medan 19 % trodde på fortsatt försämrad lönsamhet, vilket ger nettotalet +14 (33-19). I den här undersökningen tillfrågades företagen om hur stor andel av omsättningen som genereras av offentliga respektive privata beställare. För arkitektföretagen representerade offentliga beställare 45,5 % av omsättningen under. Resterande 54,5 % kom då från privata beställare. Under perioden januari till september var fördelningen 46,1 % från offentliga beställare och 53,9 % från privata beställare; alltså en svag ökning för omsättningsandelen från offentliga beställare.
Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienterade konsultföretag) Teknikkonsulterna inom bygg, anläggning och installation sänder signaler om förväntat starkare orderläge samtidigt som det samlade orderläget i september var något svagare än i maj; orderstocksindex minskade till 1 från 11 i maj. Det har svängt fram och tillbaka en del under det senaste året, utan att visa på någon tydlig trend. En förklaring till detta kan vara att teknikkonsulterna kommer från en period med starkt orderläge, samtidigt som prognoserna under en tid visat att orderläget skulle försämras. Detta till stor del med anledning av en väntad, men troligen tillfällig, minskning i infrastruktur- och anläggningsuppdrag. Med nämnda förväntningar i åtanke har diskussionerna om återhämtning rört till bilden över det egentliga läget eftersom nedgången inte fullt ut registrerats. Sammantaget kan man dock konstatera att det totala orderläget för teknikkonsultföretagen försämrades en aning under slutet av och inledningen av, och att en del av minskningen beror på färre infrastruktur- och anläggningsuppdrag. Samtidigt har en del av denna minskning balanserats av ökande lokalinvesteringar. Så även om det sammantagna orderläget endast försämrats marginellt under och så har uppdragstyperna varierat. Infrastruktur- och anläggningsinvesteringarna minskade en aning under det senaste året men väntas öka igen under 14 och framöver. Att bostadsinvesteringarna ökar igen ger också fler uppdrag till teknikkonsulterna. Samtidigt väntas lokalinvesteringarna få en motsatt utveckling under och 14, då utvecklingen på den delsektorn väntas av mattas under för att sedan minska. En starkare optimism bland teknikkonsulterna är nu i alla fall tydlig, inte minst när man tittar på hur de svarat kring det förväntade orderlägets utveckling. I den här undersökningen trodde nästa två av tre (64 %) teknikkonsulter på förbättrat orderläge under det kommande halvåret och endast 7 % trodde på försämrat orderläge. Detta ger konfidensnettotalet +57 (64-7). Motsvarande konfidensnettotal i maj var +31 (42-11), i januari +1 (27-17) och i september var nettotalet +8 (26-18). Så att trenden är positiv är rätt tydlig, det är allt fler som successivt tror på förbättrat orderläge. Försämringar i orderläget det senaste året har snarare handlat om längre orderstockar med tillfälliga minskningar på det korta perspektivet. Sett till delsektorer är bilden relativt entydig. De flesta tror på oförändrat orderläge med en övervikt för de som tror på förbättrat än de som tror på försämrat orderläge, förutom för industribyggnader. Där tror lika många på sämre som på bättre orderläge om sex månader. De viktiga delsektorerna övriga hus och infrastruktur visar goda konfidensnettotal. För övriga hus tror 37 % på förbättrat orderläge och 1 % tror på försämrat orderläge, vilket ger nettotalet +27 (37-1). För infrastruktur uppdrag är 41 % positiva och 9 % negativa, vilket ger nettotalet +32 (41-9). Men även för uppdrag avseende bostäder och anläggningar är konfidensnettotalen goda; +37 (43-6) respektive +3 (39-9). Nedan redovisas teknikkonsultföretagens förväntningar på orderlägets utveckling, fördelat på delsektorer, samt delsektorernas respektive andel av omsättningen under 11 och. Teknikkonsulter september Förväntningar (%) Andel volym (%) Delsektorer Ökad Oförändrad Minskad 11 Bostäder 43 51 6 8 6 Övriga hus 37 53 1 25 23 Industribyggnader 11 78 11 8 1 Infrastruktur 41 5 9 41 32 Övriga anläggningar 39 52 9 7 15 Miljö/utredningar 3 67 3 9 7 Stadsplanering 5 43 7 2 7 Totalt vägt 37 (36) 54 (55) 9 (9) 1% Teknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.
14 Det är delsektorerna övriga hus och infrastruktur som hållit ordervolymerna uppe de senaste åren. Detta syns i tabellen ovan, på delsektorernas andel av omsättningen. Infrastruktur representerade 41 % av omsättningen under, mot 32 % under 11. Övriga hus representerade 25 % under, mot 23 % under 11. Infrastruktur väntas fortsätta att vara en stark delsektor även under kommande år, tack vare de omfattande planerade infrastrukturinvesteringarna. På delsektorn övriga hus är det till stor del industrilokaler, kommersiella lokaler och inte minst offentliga lokaler som stått för huvuddelen av ordervolymen. Uppdragen avseende kommersiella lokaler och industrilokaler väntas minska under året innevarande och kommande år. Däremot ser det ut som investeringar i offentliga lokaler fortsätter att öka ett tag till. Samtidigt är bostadsinvesteringarna på väg att öka igen. För offentliga lokaler väntas dock orderläge förbli gott och kanske till och med fortsätta att öka. I diagrammet till höger illustreras förväntningarna på infrastruktursektorn över tiden. Teknikkonsulternas debiteringsgrader ökade under det andra tertialet; till 75,4 % från 74,5 % under föregående period. Fler än hälften tror också att debiteringsgraden fortsätter att förbättras; 52 %. Endast vart tionde företag tror att den försämras under det kommande halvåret. Konfidensnettotalet blir då +42 (52-1). Detta är en rejäl ökning jämfört med hur bilden såg ut i maj då konfidensnettotalet endast var +3 (-17). Lönsamheten har dock inte följt samma utveckling. 24 % uppger att rörelsemarginalen förbättrats medan 26 % säger att den försämrats, vilket ger nettotalet -2 (24-26). Detta förklaras till viss del förstås av sommarmånaderna i den aktuella perioden. Samtidigt är detta en tydlig trend då konkurrensen på anläggnings- och infrastrukturmarknaden hårdnar, med prispress som följd. Man tror dock på en förbättrad lönsamhet under det kommande halvåret. Vartannat företag tror rörelsemarginalen förbättras medan endast 14 % tror att den försämras. Nettotalet blir då +36 (5-14), mot +11 (28-17) i förra mätningen. Andelen av teknikkonsulternas omsättning som kommer från offentliga beställare var 57,7 % under ; privata beställare representerade alltså 42,3 %. Under årets första nio månader har offentliga beställares andel av omsättningen ökat till 6 %. Detta återspeglar bilden av ett skifte där andelen uppdrag från privata beställare nu minskar och andelen från offentliga beställare ökar. Teknikkonsultföretagen Teknikkonsultföretagen prognos prognos avseende avseende infrastruktur, nettotal 7 6 5 4 3 1-1 - -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Teknikkonsulternas förväntningar avseende infrastruktur om 6 månader.
15 UTVECKLINGEN FÖR INDUSTRIKONSULTERNA Industrikonsulternas orderläge förbättrades en aning mellan maj och september. Den positiva trenden som pågått sedan årsskiftet fortsätter, om än långsamt. Orderstocksindex ökade till 15 från 14 i maj. Orderstocken per anställd blev något större och beläggningen på kort sikt något bättre mellan maj och september. Förväntningarna kring orderlägets utveckling är fortsatt goda. 73 % av de medverkande företagen uppger att de tror orderläget stärks fram till mars medan endast 6 % tror det försämras, vilket ger konfidensnettotalet +67 (73-6). Samma nettotal som i maj, +67 (71-4), och högre än i januari då det var +29 (46-17). Det är många signaler som tyder på att återhämtningen är på gång. Inte minst från industrikonsulterna själva och deras egna framtidsutsikter och orderingång. Rekryteringsbehovet är tillbaka på normala nivåer, där nästan alla behöver nyrekrytera. Genomsnittsarvodena har ökat, fler företag uppger att de kunnat höja priserna än de som tvingats sänka priserna. Även andra omvärldsindikatorer indikerar att ekonomin i Sverige och omvärlden är på gång men att det blir långsam. Teknikföretagens konjunkturbarometer 4) för det tredje kvartalet rapporterar om fortsatt, om än svag, återhämtning. Produktionen ökar, orderingången blir bättre och exportefterfrågan stärks. Även Almegas Konjunkturrapport talar om en långsam återhämtning för både tjänstesektorn och industrin under de närmaste två åren. Den svaga exportefterfrågan blev ännu svagare under än man tidigare trott och omvärldens återhämtning blir långsammare än många väntat sig. 5) I diagrammet nedan visas orderstocksindex utveckling tillsammans med konfidenskurvans utveckling. Konfidensindikatorn, som illustreras av den gröna kurvan nedan, planar ut på en hög nivå i den här mätningen. Nettotalet över konfidensen blev även i denna undersökning +67 ((73-6), nästan samma siffror som i majundersökningen; +67 (71-4). Den lila kurvan visar orderstocksindex utveckling över tiden. Orderstockindex Orderstockindex vs vs konfidens konfidens om om orderläget om om 66 mån månader 14 11 1 9 7 Orderstockindex vänster axel 1 Konfidens höger axel 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 6 4 - -4 Industrikonsulterna, orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader) 4) Teknikföretagens konjunkturbarometer 3. 5) Almegas Konjunkturrapport, 3 oktober.
16 I diagrammet till höger visas återigen orderstocksindex tillsammans med beläggningsgraderna om 2, 3 och 6 månader. Diagrammet intill visar hur industrikonsulternas orderstocksindex haft en negativ trend sedan slutet av 11. I den här mätningen har den trenden möjligen vänt. Åtminstone svängde orderstocksindex upp en aning. Utsikterna indikerar att den kommer fortsätta uppåt, om än långsamt. Till att börja med handlar det snarare om att orderläget planar ut på nuvarande nivåer. Orderstockindex och och beläggning beläggning industrikonsultföretagen Orderstockindex 2 mån beläggning 14 3 mån beläggning 6 mån beläggning 1 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Industriteknikkonsulterna, orderstock och beläggning (2, 3 & 6 månader) I tabellen nedan illustreras företagens förväntningar på orderlägets utveckling för de olika delsektorerna. Sammantaget är bilden liknande den som visades i maj. Företagen är övervägande positiva eller neutrala avseende utvecklingen framöver. Det är få företag som tror orderläget försämras under de kommande månaderna. Inom de viktiga delsektorerna produktions-/processutveckling och produktutveckling är konfidensnettotalen mycket goda. +36 (48-) för produktions-/processutveckling och +49 (62-) för produktutveckling. Men nettotalen är positiva även för övriga delsektorer. Det är alltså många fler företag som tror på förbättrat orderläge än tvärtom. Siffrorna säger dock inget om hur mycket bättre. Industriteknikkonsulter september Förväntningar (%) Andel volym (%) Delsektorer Ökad Oförändrad Minskad 11 Produktions-/processutveckling 48 4 35 Produktutveckling 62 25 32 37 Teknisk IT 42 47 11 17 Information/utbildning 33 54 1 11 Annat 36 64 1 23 Totalt vägt 49 (48) 4 (45) 11 (7) 1% Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.
17 I tabellen nedan redovisas förväntningarna fördelat på de olika kundsegmenten. Även här ser den sammantagna bilden ungefär ut som i majmätningen, dvs det är övervägande positiva framtidsutsikter. De två största kundsegmenten; verkstadsindustrin och fordonsindustrin, har höga konfidensnettotal. Verkstadsindustrins nettotal är +45 (5-5) och fordonsindustrins nettotal är +5 (65-15). Tillsammans representerade de kundsegmenten 41 % av omsättningen under. Men även om det är övervägande positiva nettotal i de olika kundsegmenten ska man komma ihåg att de flesta tror på oförändrat orderläge. Signalerna tyder på återhämtning och successivt förbättrat orderläge framöver, men det går långsamt. Industriteknikkonsulter september Förväntningar (%) Andel volym (%) Kundsegment Ökad Oförändrad Minskad 11 Gruvindustrin 31 54 15 5 3 Trä/massa/pappers industrin 22 64 14 5 5 Läkemedels/kemiska industrin 53 42 5 8 5 Livsmedelsindustrin 31 61 8 2 2 Metall/maskinindustrin Metallindustri 7 5 1 Maskinindustri 23 71 6 6 2 Verkstadsindustri 5 45 5 17 26 Tillv el/optik/telekom prod 33 42 25 4 4 Tillv fordon/transp medel 65 15 24 28 Energi/kraft 57 39 4 16 Andra kundsegment 5 44 6 8 Totalt vägt 48 (48) 43 (45) 9 (7) 1% Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på kundsegment. Nedan visas diagram över utvecklingen på konfidenskurvorna för de olika delsektorerna. Trenden är positiv både för uppdrag avseende produktions- och processutveckling. Uppdrag avseende produktions-/processutveckling Uppdrag avseende produktions-/processutveckling 1 Uppdrag avseende produktutveckling Uppdrag avseende produktutveckling 1 6 6 4 4-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende produktions- och processutveckling. Nettotal. - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende produktutveckling. Nettotal.
18 Uppdrag avseende teknisk IT Uppdrag avseende teknisk IT 1 Uppdrag avseende teknisk Uppdrag information/utbildning avseende teknisk information/utbildning 1 6 6 4 4-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk IT. Nettotal. - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Industrikonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk information/utbildning. Nettotal. Industrikonsultföretagen redovisade en förbättrad debiteringsgrad under det andra tertialet. Debiteringsgraden ökade till 76,9 % från 76,1 %. Trenden har varit positiv sedan årsskiftet men det är fortfarande lägre nivåer än under och 11. Precis som i majmätningen tror företagen på fortsatt förbättrade debiterings grader under den kommande sexmånadersperioden. Nettotalet över de som tror att den ökar minus de som tror att den minskar är +5 (53-3). Motsvarande nettotal i maj var +59 (63-4). De flesta tror alltså på oförändrad eller förbättrad debiteringsgrad. Precis som för arkitekterna och teknikkonsulterna har lönsamheten försämrats under andra tertialet, vilket är naturligt med tanke på sommarmånaderna. 23 % rapporterar att deras rörelsemarginal förbättrats under perioden medan 43 % säger att den försämrats, vilket ger nettotalet - (23-43). De flesta tror dock att den förbättras igen fram till mars 14. 62 % tror på förbättrad rörelsemarginal och inga företag i undersökningen tror på försämrad lönsamhet, så konfidensnettotalet blir +62 (62-). I den här undersökningen frågade vi också hur fördelningen över andelen uppdrag som kommer från privata respektive offentliga beställare ser ut. Under representerade offentliga beställare 14 % av omsättningen. Resterande 86 % kom från privata beställare. Industrikonsulterna arbetar i huvudsak mot privata beställare. Precis som för teknikkonsulterna och arkitektföretagen så ökar offentliga beställares andel av industrikonsulternas uppdrag under. Under de första nio månaderna var fördelningen 21 % från offentliga beställare och 79 % från privata beställare. De offentliga beställarnas andel av omsättningsvolymen ökade alltså med 5 % mellan och.
19 SYSSELSÄTTNINGSLÄGET Det tilltagande rekryteringsbehovet som rapporterades i förra rapporten, i juni, håller i sig. Andelen företag som tror att personalstyrkan växer fram till mars 14 har ökat för samtliga delbranscher; industrikonsulter, teknikkonsulter och arkitekter. På ingenjörssidan, för teknikkonsulterna och industrikonsulterna, är man uppe på normala nivåer. Detta betyder alltså att nästan alla teknik- och industrikonsulter signalerar rekryteringsbehov. För teknikkonsulterna är nettotalet över positiva minus negativa +76 (76-). I maj var det +64 (69-5) och i januari +35 (43-8). Industrikonsulternas nettotal var +82 (86-4) i den här mätningen, jämfört med +55 (59-4) i maj och + 36 (52-16) i januari. Det är alltså ett tydligt tilltagande rekryteringsbehov i branschen. Nettotalen blir då så höga eftersom företagen inte lyckas fylla alla utlysta positioner på grund av det strukturella underskottet av tillgänglig kompetens. Då tvingas de rekrytera från varandra, vilket betyder att en person in på ett företag innebär en person ut på ett annat företag, nettoeffekten blir alltså noll. Därför förblir rekryteringsbehovet högt, nästan alla företag har ett behov av att anställa. För arkitektföretagen ser det lite annorlunda ut. Tillflödet av kompetens motsvarar behovet bättre vilket innebär att arkitektföretagen sällan visar lika höga nettotal över rekryteringsbehovet som teknik- och industrikonsultföretagen. Men även arkitekternas rekryteringsbehov har ökat i den här mätningen jämfört med tidigare i år. Nettotalet är nu +44 (48-4) nu, mot + (33-21) i maj och +26 (45-19) i januari. Arkitekternas nettotal över rekryteringsbehov har inte varit så högt sedan i maj 11 då nettotalet var +67 (73-6). Detta indikerar givetvis att företagen överlag är optimistiska avseende orderlägets utveckling framöver. Men det handlar fortfarande om uppfattningar och indikationer. Företagen är dock ute så tidigt som möjligt och försöker nyanställa om de anar ökad orderingång eftersom konkurrensen om den tillgängliga kompetensen är så stor. När branschen får fart riskerar det att bli en flaskhals som bromsar produktiviteten och tillväxten i sektorn. I diagrammet nedan illustreras rekryteringsbehovets utveckling över tiden. Arkitekt- och teknikkonsultföretagen presenteras gemensamt. Förväntningar på personalstyrkans utveckling Förväntningar på personalstyrkans utveckling om mån nettotal om 6 mån nettotal 1 6 4 - Arkitekt- och teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter och arkitekter tillsammans vs industriteknikkonsulter. Diagrammet nedan visar kurvorna för arkitekter och teknikkonsulter separat, samt för industriteknikkonsulter. Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 mån nettotal 1 6 4 - -4 T2-3 7 Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen 8 9 1 11 Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter, arkitekter var för sig samt industriteknikkonsulter.
KOMMANDE RAPPORTER Under publiceras även: Branschöversikten/Sector Review, december Under 14 publiceras Investeringssignalen: Mätdatum 1 januari 14: marknadsundersökningen genomförs under januari och februari. Rapporten publiceras i februari. Mätdatum 1 maj 14: marknadsundersökningen genomförs under maj och juni. Rapporten publiceras i juni. Mätdatum 1 september 14: marknadsundersökningen genomförs under september och oktober. Rapporten publiceras i oktober. KONTAKT Information om STD-företagens verksamhet lämnas av: Lena Wästfelt, vd Tel/mobil: 8-762 69 7 E-post: lena.wastfelt@std.se Branschinformation och frågor om Investeringssignalen och andra marknadsrapporter lämnas av: David Cramér, marknadsanalytiker Tel/mobil: 8-762 67 2 E-post: david.cramer@std.se Branschöversikter, Branschkommunikéer, analyser och tidigare upplagor av Investeringssignalen återfinns på www.std.se. Omslag Messingenhuset, Upplands Väsby, vinnare till Stora Samhällsbyggarpriset, White Arkitekter. Foto Johannes Wikman