KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00
0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000 0 Elinstallationer Mkr, 00 års priser 49 03 53 11 55 550 5 0 5 0 +% 005 00 00 00 009 0% Regional utveckling Ackumulerad prognos 00-009, 4 månader Norrland Mellansverige Skåne Stockholm Sydsverige V:a Götaland -5-1 - -5 0 5 4 5 Procent Orderstock, elinstallationer Procentuell förändring Orderstock, konsulter Andra halvåret 00 Index kv 3:0=0 10 140 50 elinstallatörer 153,9 141,4 144,4 135 10 Index 000 = 0 5 el- & vvs-konsulter 11,5 11,4 10 0 0 3:0 4:0 1:0 :0 3:0 4:0 1:0 3:0 4:0 5 90 3-1- 3-1- 3-1- 3-1- 3-4 1-3- 1-3- 4:0 :03 4:03 :04 4:04 :05 4:05 :0 0 :0 4:0 :0 4:0 KONJUNKTURUTVECKLING Prognosen för den totala volymen elinstallationer pekar på en ökning med omkring procent i år följt av en oförändrad volym 009. För byggrelaterade sektorer är det främst nybyggnad av lokaler inom kontor, handel och industri, som hittills har dragit upp volymen. Aktiviteten för hotellbyggandet har däremot sjunkit avsevärt till följd av den försvagade konjunkturen. Ny- och ombyggnad av bostäder ser ut att minska i år med ca 5 procent, vilket beror på en kraftig inbromsning av nyproduktionen. Påbörjad nyproduktion av flerbostadshus sjönk med drygt 0 procent i årstakt och småhusbyggandet minskade med närmare procent. Ombyggnad av flerbostadshus ökade däremot med ca 50 procent i årstakt och de närmaste åren väntas volymen fortsätta växa. Det finns stora renoveringsbehov i flerbostadshus byggda under rekordåren 191-195 och dessutom behöver energianvändningen effektiviseras. Det finns samtidigt en risk för stor ryckighet på renoveringsmarknaden med hänsyn till osäkra förutsättningar i samband med finansiering m m. Det offentliga husbyggandet verkar dämpas i år efter flera år av växande volymer. Årstakten hittills pekar på en minskning med 5 procent. Byggnadsunderhåll är den största av de byggrelaterade sektorerna och denna väntas växa stabilt de närmaste två åren med hänsyn till förnyelsebehov i rekordårens bostäder och offentliga lokaler. ationer är den största sektorn på elteknikmarknaden. 00 beräknas den ha svarat för drygt 35 procent av marknadsvolymen. Signalerna går något isär när det gäller hur industrins maskininvesteringar kan utvecklas i år. Enkäter med elteknikföretag visar en oförändrad nivå för industriinstallationer. Färska prognoser från Konjunkturinstitutet tyder på en ökning av industrins samlade investeringar med drygt 3 procent, samtidigt är SCB:enkäterna mer positiva. Man kan dock förvänta sig en markant inbromsning under nästa år till följd av den allt svagare konjunkturen. är den näst största sektorn på elmarknaden och prognosen tyder på en ökning med ca 3 procent i år och en i stort sett oförändrad nivå 009. Baserat på bl a enkäter med svagströmsrelaterade elteknikföretag är det troligen larm- och säkerhet som får något starkare tillväxt. REGIONAL UTVECKLING Den samlade elinstallationsvolymen i Stockholms län ser ut att öka svagt med någon procent 00 och 009. I år är det främst industriinstallationer och kontor, handel m m som lyfter volymen, medan bostadsbyggandet väntas minska markant. I Västra Götaland pekar prognosen på en kraftig minskning av elinstallationsvolymen och det är främst den dominerande sektorn industriinstallationer som drar ned totalvolymen. Även offentligt byggande och industribyggande ser ut att minska i år. 009 kan man vänta sig en positiv rekyl, då ett flertal sektorer väntas utvecklas positivt. Totalvolymen i Skåne ser ut att kunna växa kraftigt i år med drygt procent. Det är en stark ökning för svagström tillsammans med stora ny- och ombyggnadsinvesteringar inom kontor/handel och offentlig sektor som lyfter volymen. 009 pekar industriinstallationerna på en ökning, medan flera av större sektorer väntas minska. I Sydsverige tyder utfallet under första halvåret i år på en svag ökning för total elinstallationsvolym. ationer och övrigt industribyggande väntas kompensera en nedgång inom svagström och kontor, handel m m. Prognosen för 009 tyder på en svag minskning av totalvolymen. Samtliga sektorer på marknaden pekar uppåt i år i Mellansverige. Dominerande sektorer som industriinstallationer och svagström svarar för en stor del av uppgången. Under 009 väntas negativa rekyler för flertalet delmarknader. I region Norrland svarar industriinstallationer för hälften av total elinstallationsvolym. Omfattande maskin- och bygginvesteringar lyfter totalvolymen i år. Nästa år är det risk att dessa sektorer faller tillbaka.
MARKNADSMÖJLIGHETER OCH HOT Det har den senaste tiden kommit tydliga signaler på att byggmarknaden nu går in i ett lugnare skede. Påbörjat bostadsbyggande har redan börjat minska, hotellbyggandet sjunker och dessutom har offentliga bygginvesteringar tappat fart. Bakom trenden finns ett svalare konjunkturläge, stigande räntor och en osäker situation på fastighetsmarknaden, vilket bl a påverkar efterfrågan på nya lokaler. Behovet av bostäder är dock fortsatt stort, men även här kan man märka en tydlig uppbromsning när det gäller försäljning av nya bostäder. Det finns stora behov av att modernisera offentliga lokaler, inte minst skolor och andra samlingslokaler. Troligen har många kommuner väntat med sådana investeringar, då byggmarknaden varit överhettad. Risken är att stigande räntor och försvagad konjunktur ytterligare skjuter fram sådana projekt. Ett övergripande hinder är rekryteringsproblematiken, vilket försvårar för alla de elteknikföretag som behöver genomföra en generationsväxling eller bredda sin kompetens. I takt med konjunkturförsvagningen är det troligt att ombyggnads- och moderniseringsåtgärder, som tidigare skjutits fram p g a kapacitetsbrist nu kan komma igång. Ett sådant exempel är ombyggnad av kontorslokaler, där en hög standard på installationer kan vara ett konkurrensmedel för fastighetsägaren. Ett annat stort område är de omkring 50.000 lägenheterna byggda 191-195 som ännu inte har rustats upp. Ett stort problem är finansieringen, vilket troligen kommer att tvinga fram både hård prioritering bland åtgärder men också nya finansieringsalternativ som t ex EPC. För att uppfylla EU:s klimatmål kommer det dessutom krävas stora energiinvesteringar inom både industri och energisektorn, vilket troligen kommer att gynna elteknikmarknaden under flera år. REKRYTERINGSLÄGET Rekryteringsläget är fortsatt mycket ansträngt, även om denna redovisning visar en viss lättnad jämfört med förra rapporten i mars i år. 9 av tillfrågade företag har svårigheter att få tag på montörer med lämplig utbildning och nästan lika stor andel tycker det är svårt med rekrytering av tjänstemän och ledningspersonal. Bristen på montörer har varit stor i flera år. Att det nu börjar bli problem med att hitta lämplig personal på tjänstemannasidan är troligen en effekt av att den stora generationen fyrtiotalister nu försvinner från arbetsmarknaden i rask takt. Mycket svårt Ganska svårt Inte svårt Svårighet att rekrytera personal kv 3:00 Elteknikbranschen 1 14 3 40 4 4 4 4 FASTIGHETSMARKNAD Det senaste året har varit mycket turbulent på flera internationella fastighetsmarknader. Det är främst bostadsbyggandet som stannat av efter flera år av hög produktion. Utöver USA är det länder som Spanien, Storbritannien, Irland och även Danmark som har problem med fallande bostadspriser och osålda lägenheter i nyproduktionen. I Sverige har hälften av landets kommuner bostadsbrist och priserna på befintliga bostäder har hittills endast påverkats marginellt. Takten i bostadsbyggandet har varit förhållandevis låg och bostadsbehoven väntas öka när den stora generationen barn födda i slutet av 190-talet snart skall skaffa sin första bostad. Samtidigt finns risk för ökning av outhyrda lokalytor inom både handel och kontor, när konjunkturnedgången får allt större genomslag. Fastighetsbolag som saknar tillräckliga marginaler, kan få svårt att klara åtaganden mot banker och få nya finansieringar vid fallande fastighetspriser och högre räntenivåer. För entreprenörer och leverantörer innebär detta en risk för att kundförlusterna ökar. Om Sverige går in i en period av fallande fastighetspriser och osäker konjunktur kommer många fastighetsägare och byggherrar att avvakta med investeringar. Samtidigt har banker, inte minst internationella, skärpt kraven på belåningsgrad och säkerhet, vilket kan bromsa upp aktiviteten på fastighetsmarknaden. Många fastighetsägare kommer troligen att se över sitt kassaflöde och minska sina kostnader. TEKNIK OCH FUNKTION Det går att peka på flera områden med stor efterfrågan och där utvecklingen av tekniska produkter och lösningar är särskilt stark. Som exempel nämner intervjuade elteknikföretag kameraövervakning samt annan utrustning inom larm- och säkerhet. Inom dessa sektorer sker det en ökad integration och samverkan mellan system och funktioner, vilket bl a innebär att installatörer måste klara av att hantera många typer av lösningar. En annan stark trend är att dessa typer av installationer blir allt mer trådlösa och IT-baserade. Detta väntas ställa ökade krav på programmeringskunskap hos montörer. Det som bl a driver på teknikutvecklingen inom dessa områden är efterfrågan på användarvänliga produkter. Ett annat område där det sker en stark teknikutveckling är olika typer av närvarostyrning av funktioner som belysning, ventilation, larm m m. Även inom området passagekontroll/låssystem är teknikutvecklingen stark. Här efterfrågas användarvänliga produkter med hög driftsäkerhet och motståndskraft mot t ex vandalism. Många elteknikföretag anser att det är inom området energi, miljö och klimat som det sker den mest markanta teknikutvecklingen. Behovet av att sänka driftkostnader är stort inom både industri, övrigt näringsliv och bostadssektorn. Inom området energibesparande belysning växer det fram nya typer av LED-produkter, som ersätter glödlampor och traditionella armaturer. Montörer Tjänstemän Ledningsfunktion
INFRASTRUKTURINVESTERINGAR PÅBÖRJADE BYGGINVESTERINGAR MKR, 00 ÅRS PRISER MKR, ING, 00 00 1-00 00 009 PRODUKTION 1) 5 9 3 1 1 59 0 +5 DISTRIBUTION ) 3 5 1 95 1 + -3 KOMMUNIKATION 3) 51 1 1-15 0 1) Kraftverk, dammanläggning, vindkraftverk, elverk ) Ställverk, transformatorstation, elledning, nätstation, ledningscentral 3) AXE-station, radio-tv-mast LÖPANDE MASKININVESTERINGAR MKR, 00 ÅRS PRISER MKR ING, 005 00 00 00 009 EL-, GAS- OCH VÄRMEVERK 0 40 5 0 14 400 +15 +5 Källa: SCB, Konjunkturinstitutet BYGGINVESTERINGAR 00 minskade påbörjade bygginvesteringar inom elkraftverk, dammanläggningar m m med ca 30 procent. Utfallet var en rekyl av 00 års kraftiga byggvolym. Utfallet under första halvåret i år visar dock på en fortsatt svag utveckling. Prognosen för helåret är något mer positiv jämfört med årstakten och pekar på en oförändrad volym mot 00. Inom distribution föll bygginvesteringarna kraftigt under 00. Första halvåret i år visar de påbörjade investeringarna på en stark återhämtning. För att Sverige skall kunna uppfylla EU:s klimatmål kommer Sverige att behöva genomföra omfattande investeringar de närmaste ca tio åren. Kravet på att Sveriges energiförbrukning skall bestå av 49 procent förnybar kraft kommer att kräva nybyggnad av kraftverk och effekthöjningar i befintliga anläggningar samt utbyggnad av regionala elnät och stamnät. Dessutom tillkommer krav på leveranssäker eldistribution efter de senaste årens stormar och elavbrott. Sammantaget kommer detta med all säkerhet att lyfta investeringarna inom både produktion och distribution de närmaste åren. Området för kommunikation, radio- och tv-master m m fortsätter att utvecklas svagt. Anledningen är den pågående digitaliseringen och den avslutade utbyggnaden av 3G näten. Årstakten hittills i år pekar på en minskning med ca 5 procent jämfört med helårsvolymen 00. MASKININVESTERINGAR Maskininvesteringarna inom el, gas- och värmeverk beräknas ha ökat med drygt 0 procent under förra året och den positiva utvecklingen ser ut att fortsätta även i år. Enligt preliminära siffror från SCB pekar årstakten i investeringarna på en ökning med ca 15 procent. Den pågående energiomställningen till förnybar el påverkar maskininvesteringarna inom el- gas- och värmeverk och väntas gynna sektorn under de närmaste åren. Enligt Konjunkturinstitutets prognoser väntas även bygginvesteringarna inom dessa sektorer utvecklas starkt i år.
HELA RIKET Hela riket, MKR, 00 års priser BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER 1 SVAGSTRÖM, TOTALT -data, tele, kabel-tv -styr- & reglerinstallationer i byggnader 00 00 1-0 00 009 91 4 440-4 + 1 11 1 59 1 191 +15-40 1 1 911 + -5 3 9 4 3 0 0-4 531 4 30 + + 19 94 0 45 50 + -1 1 1 1 0 550 +3 +1 51 4 4 90 +3 0 19 935 1 490 + + -larm och säkerhet 4 5 45 0 +3 + TOTALT 53 11 55 550 9 19 + 0 1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Exkl UMTS-nät Genomsnittlig prisökning hos installatörer 00 har beräknats till 5, procent Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling (justerat för Odellplattor) 00: +5 procent.prognos 009: 0 procent REGIONAL UTVECKLING 000-009 INDEX:1995=0 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 HELA RIKET STOCKHOLM VÄSTRA GÖTALAND SKÅNE SYDSVERIGE MELLANSVERIGE NORRLAND 19 1 11 11 1 19 14 14 149 149 140 145 13 10 1 11 15 133 134 13 119 13 141 13 13 143 15 15 135 145 140 1 1 1 1 135 19 14 1 154 1 14 1 119 1 11 15 131 134 130 119 111 113 11 1 13 13 144 15 151 1 11 99 11 11 13 1 00 0 11 REGIONALA ANDELAR AV BRANSCHVOLYM STOCKHOLM 1 STOCKHOLM MELLANSVERIGE 1 MELLANSVERIGE 0 V:A GÖTALAND 1 V:A GÖTALAND 1 SYDSVERIGE 15 SYDSVERIGE 15 NORRLAND 14 NORRLAND 14 SKÅNE 1 1-00 SKÅNE 11 009 0 5 15 0 5 30 35 0 5 15 0 5 30 35
REGION STOCKHOLM MKR, 00 års priser 00 00 1-00 00 009 BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD 1 913 1 491-5 + INDUSTRI OCH LAGER 11 1 0 0 +5 KONTOR, HANDEL M M 9 1 1 + 0 OFFENTLIG 51 35-0 BYGGNADSUNDERHÅLL 95 9 503 + + INDUSTRIINSTALLATIONER 1 033 9 1 41 +15-5 SVAGSTRÖM, TOTALT 5 05 5 4 1 0 + -data, tele, kabel-tv 3 14 3 13 1 593 +3 0 -styr- & reglerinstallationer i byggnader 5 9 34 - + -larm och säkerhet 1 334 1 55 05-5 +5 TOTALT 11 45 1 0 3 +1 +1 1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Exkl UMTS-nät, löpande investeringar, prognos för riket Stockholms län Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 00: +3 procent 009: - procent ANDEL PER, 43 45 3 0 11 1-00 1 009
REGION VÄSTRA GÖTALAND MKR, 00 års priser 00 00 1-00 00 009 BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD 1 0 14 5 +0 +5 INDUSTRI OCH LAGER 54 19 0-5 +50 KONTOR, HANDEL M M 300 30 31 +15 0 OFFENTLIG 01 4 93-15 + BYGGNADSUNDERHÅLL 5 9 39 + + INDUSTRIINSTALLATIONER 1 5 43 4 59 1 95-0 + SVAGSTRÖM, TOTALT 35 54 1 344 +4 +3 -data, tele, kabel-tv 1 95 1 5 +3 0 -styr- & reglerinstallationer i byggnader 399 4 19-5 + -larm och säkerhet 91 9 49 + +5 TOTALT 91 419 4-11 + 1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Exkl UMTS-nät, löpande investeringar, prognos för riket Västra Götalands län Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 00: -5 procent 009: +1 procent ANDEL PER, 3 41 1 5 4 1-00 009
REGION SKÅNE MKR, 00 års priser 00 00 1-00 00 009 BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD 9 4 41-15 +5 INDUSTRI OCH LAGER 119 14 - + KONTOR, HANDEL M M 39 339 49 +15-30 OFFENTLIG 9 55 39 +30-15 BYGGNADSUNDERHÅLL 559 5 94 + + INDUSTRIINSTALLATIONER 1 1 445 1 4 34-1 +5 SVAGSTRÖM, TOTALT 40 0 1 335 +0 - -data, tele, kabel-tv 1 030 1 01 519 +3 0 -styr- & reglerinstallationer i byggnader 554 349 3 +50-30 -larm och säkerhet 1 5 494 +30 - TOTALT 51 5 91 3 3 +1-1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Exkl UMTS-nät, löpande investeringar, prognos för riket Skåne län Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 00: - procent 009: +5 procent ANDEL PER, 3 35 3 5 13 9 9 9 1-00 009
REGION SYDSVERIGE EXKL. SKÅNE MKR, 00 års priser 00 00 1-00 00 009 BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD 1 009 0 34 0-5 INDUSTRI OCH LAGER 11 404 5 +1-0 KONTOR, HANDEL M M 3 40 15-35 OFFENTLIG 15 309 + -5 BYGGNADSUNDERHÅLL 09 33 45 + + INDUSTRIINSTALLATIONER 1 3 09 3 1 1 3 + -5 SVAGSTRÖM, TOTALT 150 3 1 03-1 + -data, tele, kabel-tv 1 00 1 04 534 +3 0 -styr- & reglerinstallationer i byggnader 414 40 1 0 +3 -larm och säkerhet 1 3 - +5 TOTALT 195 59 4 35 + -3 1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Exkl UMTS-nät, löpande investeringar, prognos för riket Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar-, Gotlands-, Blekinge- och Hallands län Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 00: +4 procent 009: - procent ANDEL PER, 4 3 4 1-00 4 009 4 3
REGION MELLANSVERIGE MKR, 00 års priser 00 00 1-00 00 009 BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD 1 000 1 44 +0 - INDUSTRI OCH LAGER 40 5 5 +40 - KONTOR, HANDEL M M 30 409 9 + -15 OFFENTLIG 44 41 + -5 BYGGNADSUNDERHÅLL 990 1 00 50 + + INDUSTRIINSTALLATIONER 1 4 141 4 5 5 + -5 SVAGSTRÖM, TOTALT 01 1 1 4 +4 +1 -data, tele, kabel-tv 1 39 1 351 9 +3 0 -styr- & reglerinstallationer i byggnader 4 55 5 +3 +3 -larm och säkerhet 5 94 53 +5 0 TOTALT 19 01 +9-4 1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Exkl UMTS-nät, löpande investeringar, prognos för riket Uppsala-, Södermanlands-, Värmlands-, Örebro-, Västmanlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 00: +4 procent 009: + procent ANDEL PER, 43 43 4 9 4 3 4 1-00 3 009
REGION NORRLAND MKR, 00 års priser 00 00 1-00 00 009 BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD 39 119 - +3 INDUSTRI OCH LAGER 143 41 +400-0 KONTOR, HANDEL M M 4 4-40 +5 OFFENTLIG 1 - -5 BYGGNADSUNDERHÅLL 40 43 41 + + INDUSTRIINSTALLATIONER 1 3 13 4 300 400 + -3 SVAGSTRÖM, TOTALT 1 504 1 55-5 - -data, tele, kabel-tv 03 59 304 +3 0 -styr- & reglerinstallationer i byggnader 400 3 13-15 +0 -larm och säkerhet 501 55 - +5 TOTALT 49 3 4 13 + -4 1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Exkl UMTS-nät, löpande investeringar, prognos för riket Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 00: +5 procent 009: + procent ANDEL PER, 5 5 1 1 3 1-00 3 009
PER LÄN 00-KV 1-00 Mkr, 00 års priser Förändring LÄN Årstakt kv 1-0 00 00 1-00 Procent Stockholms län 11 45 1 0 3 Uppsala län 1 514 1 491 94 4 Södermanlands län 1 55 03 1 001-1 Östergötlands län 00 14 1 35 Jönköpings län 1 34 1 1 5 Kronobergs län 91 915 401-1 Kalmar län 1 15 1 39 5-1 Gotlands län 3 5 1-13 Blekinge län 1 09 0 399 4 Skåne län 53 5 91 3 3 3 Hallands län 1 444 1 495 3-15 Västra Götalands län 91 419 4-9 Värmlands län 1 45 1 33 0 13 Örebro län 1 34 1 504 43 1 Västmanlands län 1 9 1 34 9 0 Dalarnas län 1 3 1 41 1 11 Gävleborgs län 1 4 1 5 55 9 Västernorrlands län 1 41 1 91 9 Jämtlands län 3 54 34 15 Västerbottens län 1 3 1 55 93-11 Norrbottens län 3 091 3 4 4 1 HELA RIKET 53 55 550 9 19 5
Elinstallationer Indexutveckling, totala elinstallationer 1995-009 190 10 1995=0 150 Storstadslän 130 1 90 Övriga landet 0 50 1995 199 199 199 1999 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 Elinstallationer Indexutveckling, installationsvolymer 1995-009 190 10 1995=0 150 130 1 ationer 90 0 50 Total husbyggnad 1995 199 199 199 1999 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009