Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Australien Balans 6

Relevanta dokument
Slutliga Villkor, generell information 2 4. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 5

Slutliga Villkor, generell information 2 4. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 5

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6

Slutliga Villkor avseende lån 1272

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 6

Slutliga Villkor avseende lån 5057

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6

Slutliga Villkor avseende lån 1247

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor, generell information 2 4. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 5 6

Certifikat. Avseende: Med likviddag: Betalning sker vid teckning, senast den 25 september OMX Helsinki 25 Index TM

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kanada Balans 6

Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro

Slutliga Villkor, generell information 2 4. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 5

Lån 923. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 6. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kanada Balans 7

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6

Slutliga Villkor avseende lån 5084

Vid teckning tillkommer courtage på 1 procent beräknat på priset.

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6.

Slutliga Villkor avseende lån 5065

Marknadswarrant MW2RAV13DSHB

Indexcertifikat Sverige 7 Tillväxt

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Certifikat Sverige Booster 2

Balanscertifikat USA. Avseende: US Balance 15% Med noteringsdag: 4 oktober 2011

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande:

Marknadswarrant MWOMX4FSHB

Slutliga Villkor avseende lån 5074

Certifikat Sverige Sprinter

Slutliga Villkor avseende lån 5081

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor avseende lån 1039 UBiX Allsvenskan

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery )

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp

Vid teckning tillkommer courtage på 2 procent beräknat på priset.

Certifikat KCRAV5LSHB

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6

Slutliga Villkor avseende lån 5027

Vid teckning tillkommer courtage på 2 procent beräknat på priset.

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5025

Certifikat ( Kupongcertifikat )

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Balanscertifikat Råvaror

Certifikat OMXS30 Autocall

CERTIFIKAT S&P BRIC 40 (USA)

Certifikat Autocall Sverige

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Kupong 6

Certifikat Autocall Sverige 32

Kupongcertifikat Europa

Slutliga Villkor med ekonomisk beskrivning och risker 2. Produktspecifika villkor 3. Information om underliggande 5. Erbjudandets former och villkor 6

1356B: 110 % av nominellt belopp. Vid teckning tillkommer courtage på 2 procent beräknat på priset.

Marknadswarrant KINA FX 1

Slutliga Villkor, generell information 2 6. Kompletterande lånevillkor Portföljobligation Bas 7 9

Certifikat Autocall Norden 8 Switch

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor avseende lån 5080

Marknadswarrant MWSETX4CSHB

Certifikat. Avseende: Ryssland. Med likviddag: 8 maj 2012

Lån 959. Sid. l Slutliga Villkor, generell information 2 6. l Kompletterande lånevillkor Portföljobligation Bas 6 7

Certifikat Sverige Top Performance 2

Indexcertifikat Sverige 3 Tillväxt

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

UBiX. United Brokers Indexobligation. Slutliga Villkor Indexobligation. Emittent:

Slutliga Villkor med ekonomisk beskrivning och risker 2. Produktspecifika villkor 3. Information om underliggande 4. Erbjudandets former och villkor 5

Maxcertifikat. Avseende: OMXS30 index. Med noteringsdag: 19 september 2012

Warranter. Avseende: Nokia Oyj. Med noteringsdag: 8 juni 2011

Lån 961. Sid. l Slutliga Villkor, generell information 2 5. l Kompletterande lånevillkor Portföljobligation Bas 6 7

Slutliga Villkor, generell information 2 6. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Bas 7

Certifikat ( Kupongcertifikat )

Slutliga Villkor avseende lån 5053

Certifikat Autocall Top Selection 3 USA

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble.

Certifikat Autocall. Avseende: Nordea AB, SKF AB, SSAB AB och AB Volvo. Med emissionsdag: 14 december 2012

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Slutliga Villkor avseende lån 5052

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7

Slutliga Villkor med ekonomisk beskrivning och risker 2. Produktspecifika villkor 3. Information om underliggande tillgångar 5

Lån 922. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 6. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Brasilien Balans 7 8

Certifikat Nordiska Bolag Autocall

Indexcertifikat världen

Lån 921. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7

Certifikat Nordiska Banker Autocall

Lån 958. Sid. l Slutliga Villkor, generell information 2 6. l Kompletterande lånevillkor Portföljobligation Bas 7 8

CERTIFIKAT S&P BRIC 40 (USA)

Lån 956. Sid. l Slutliga Villkor, generell information 2 6. l Kompletterande lånevillkor Portföljobligation Bas 7 8

Certifikat Autocall. Avseende: AstraZeneca, Scania AB, SSAB AB och Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Med emissionsdag: 12 februari 2013

Maxcertifikat. Avseende: Carlsberg A/S ser.b, Fortum Oyj, Novo Nordisk B, Statoil, UPM-Kymmene Oyj, Yara International.

Lån 960. Sid. l Slutliga Villkor, generell information 2 6. l Kompletterande lånevillkor Portföljobligation Bas 6 7

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Maxcertifikat. Avseende: Fortum Oyj, Norsk Hydro, Novo Nordisk B, Orkla, Statoil, Telenor, Yara International. Med noteringsdag: 14 juli 2011

Transkript:

Lån 929 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Australien Balans 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 7 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Nordiska aktier 8 Kompletterande lånevillkor Råvaruobligation Index Balans 9

Slutliga Villkor avseende Lån 929 Lån 929 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Lånet består av sex olika avkastningsalternativ, vilka nedan benämns Alternativ. Alternativen är Aktieindexobligation Australien Balans till 10 % överkurs (929AA), Aktie indexobligation Sverige Balans (929AS), Aktie indexobligation Sverige Balans till 10 % överkurs (929AX), Aktieindexobligation Nordiska aktier (929AN), Råvaruobligation Index Balans (929RI) Råvaruobligation Index Balans till 10 % överkurs (929RX). Lånets nominella belopp fastställs den 18 november 2010. Handelsbanken förbehåller sig rätten att höja, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Fullständig information om Handelsbanken erbjudandet kan endast fås genom Grundprospekt av den 29 april 2010 för Handelsbankens MTN-, Warrant- Certifikatprogram dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns på www.handelsbanken.se/prospektprogram. Teckningstid/ Teckningsställe: Sista dag för anmälan är den 14 november 2010 via Handelsbankens kontor internet. Minsta teckningspost: Pris: Courtage: Nominellt SEK 10 000 för respektive Alternativ. 929AA, Aktieindexobligation Australien Balans 929AS, Aktieindexobligation Sverige Balans 929AX, Aktieindexobligation Sverige Balans 929AN, Aktieindexobligation Nordiska aktier 929RI, Råvaruobligation Index Balans 929RX, Råvaruobligation Index Balans Betalningsdag: Den 18 november 2010. Återbetalningsdag: 929AA den 10 december 2014, 929AS den 9 december 2015, 929AX den 9 december 2015, 929AN den 28 januari 2013, 929RI den 10 december 2014 929RX den 10 december 2014. 110 % av nominellt belopp, 100 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp, 100 % av nominellt belopp, 100 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp. Vid teckning tillkommer ett courtage på 2 procent beräknat på priset avseende Alternativ 929AA, 929AS, 929AX, 929RI 929RX 1 procent beräknat på priset avseende Alternativ 929AN. Avkastning: För respektive Alternativ utbetalas ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen. Återbetalningsbeloppet består av MTNs nominella belopp ett Tilläggsbelopp. AVKASTNING ALTERNATIV 929AA Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med (i) Indexets uppgång multiplicerat med (ii) Deltagandegraden multiplicerat med (iii) växelkursförändringen (d v s utvecklingen av Omräkningskurs för underliggande valutapar). Indexets uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställd Slutkurs Startkurs. Deltagandegraden fastställs den 18 november 2010. Avgörande för vilken nivå denna fastställs till är bland annat hur svenska internationella räntor förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutkurs fastställs som Indexets genomsnittliga värde från med den 21 maj 2014 till med den 21 november 2014 (månadsvisa avläsningar). Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Slutvärdet för underliggande valutapars Omräkningskurs fastställs som dess värde första bankdagen efter Fastställelsedag för Slutkurs. Exempel på Återbetalningsbelopp för 929AA: Aktieindexets utveckling 1) Utveckling per år Australien Balans 929AA 2) 80 % 15,8 % 21 200 kr 60 % 12,4 % 18 400 kr 40 % 8,8 % 15 600 kr 20 % 4,7 % 12 800 kr 0 % 0,0 % 10 000 kr 20% 5,4 % 10 000 kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning. 2) Baserat på en preliminär Deltagandegrad på 140 % samt att förhållandet mellan den svenska kronan den australiensiska dollarn varit oförändrat under löptiden. 2

AVKASTNING ALTERNATIV 929AS OCH 929AX Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med (i) Indexets uppgång multiplicerat med (ii) Deltagandegraden. Indexets uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställd Slutkurs Startkurs. Deltagandegraden för respektive Alternativ fastställs den 18 november 2010. Avgörande för vilken nivå denna fastställs till är bland annat hur svenska internationella räntor förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutkurs fastställs som Indexets genomsnittliga värde från med den 20 maj 2015 till med den 20 november 2015 (månadsvisa avläsningar). Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Exempel på Återbetalningsbelopp för 929AS 929AX: Aktieindexets utveckling 1) Utveckling per år Sverige Balans 929AS 2) Sverige Balans 929AX 2) 80 % 12,5 % 14 800 kr 18 400 kr 60 % 9,8 % 13 600 kr 16 300 kr 40 % 7,0 % 12 400 kr 14 200 kr 20 % 3,7 % 11 200 kr 12 100 kr 0 % 0,0 % 10 000 kr 10 000 kr 20% 4,4 % 10 000 kr 10 000 kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning. 2) Baserat på en preliminär Deltagandegrad på 60 % för Alternativ 929AS respektive 105 % för Alternativ 929AX. AVKASTNING ALTERNATIV 929AN Tilläggsbeloppet beräknas som summan av nominellt belopp multiplicerat med antingen (i) Kupong eller (ii) noll för varje år under löptiden. Kupong ingår i beräkningen för varje år då kursen för varje enskild underliggande aktie stigit (d v s om Slutkurs är högre än Startkurs för respektive aktie). Storleken på Kupongen fastställs den 18 november 2010. Avgörande för vilken nivå Kupongen fastställs till är bland annat hur svenska internationella räntor den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutkurs fastställs som respektive Akties stängningskurs den 9 januari 2012 avseende första Kupongen den 9 januari 2013 avseende andra Kupongen. Exempel på Återbetalningsbelopp för 929AN: Alla 3 aktierna har stigit år 1 Alla 3 aktierna har stigit år 2 Placerat belopp Återbetalt belopp 1) Ja Ja 10 000 kr 11 100 kr Ja Nej 10 000 kr 10 550 kr Nej Ja 10 000 kr 10 550 kr Nej Nej 10 000 kr 10 000 kr 1) Baserat på en Kupong på 5,5 %. AVKASTNING ALTERNATIV 929RI OCH 929RX Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med (i) Indexets uppgång multiplicerat med (ii) Deltagandegraden multiplicerat med (iii) växelkursförändringen (d v s utvecklingen av Omräkningskurs för underliggande valutapar). Indexets uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställd Slutkurs Startkurs. Deltagandegraden för respektive Alternativ fastställs den 18 november 2010. Avgörande för vilken nivå denna fastställs till är bland annat hur svenska internationella räntor förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutkurs fastställs som Indexets genomsnittliga värde från med den 21 maj 2014 till med den 21 november 2014 (månadsvisa avläsningar). Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Slutvärdet för underliggande valutapars Omräkningskurs fastställs som dess värde första bankdagen efter Fastställelsedag för Slutkurs. Exempel på Återbetalningsbelopp för 929RI 929RX: Råvaruindexets utveckling 1) Utveckling per år Index Balans 929RI 2) Index Balans 929RX 2) 80 % 15,8 % 14 000 kr 18 800 kr 60 % 12,4 % 13 000 kr 16 600 kr 40 % 8,8 % 12 000 kr 14 400 kr 20 % 4,7 % 11 000 kr 12 200 kr 0 % 0,0 % 10 000 kr 10 000 kr 20% 5,4 % 10 000 kr 10 000 kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning. 2) Baserat på en preliminär Deltagandegrad på 50 % för Alternativ 929RI respektive 110 % för Alternativ 929RX samt att förhållandet mellan den svenska kronan amerikanska dollarn varit oförändrat under löptiden. 3

Börsinregistrering: Avkastningen för respektive Alternativ utgörs av skillnaden mellan utbetalt Återbetalningsbelopp erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Återbetalningsbelopp, återges formler för beräkning av Tilläggsbelopp. Den historiska utvecklingen för respektive underliggande de senaste 5 åren visas i graferna på sidorna 6, 7, 8 9. Lånet avses att inregistreras på listan Strukturerade produkter vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta inregistrering till annan börs. Risker: KREDITRISK EMITTENTRISK Alla Alternativ i kapitalskyddade placeringar Lån 929 är emitterade av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s Aa2 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Handelsbanken är en universalbank har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Ett innehav av kapitalskyddade placeringar Lån 929 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Lånebelopp: Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i en räntebärande placering. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska kronor kan kursförändringar påverka den kapitalskyddade placeringens värde. Detta är dock inte fallet med kapitalskyddade placeringar som enligt slutliga villkor är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Överkurs Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. SPECIFIKA RISKER AVSEENDE OLIKA KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av kapitalskyddade placeringar Lån 929 bör du läsa Grundprospektet av den 29 april 2010 dessa Slutliga Villkor. Lånets nominella belopp fastställs den 18 november 2010, baserat på det totala nominella belopp som tecknats. I Alternativ 929AA är volymen begränsad till nominellt SEK 300 000 000. I Alternativ 929AS 929AX respektive Alternativ 929RI 929RX är volymen begränsad till totalt nominellt SEK 300 000 000. I Alternativ 929AN är volymen begränsad till nominellt SEK 200 000 000. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. 4

Tilldelning villkor för emissionens genomförande: Tilldelning bestäms av Handelsbanken sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar registrerats vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut den 15 november 2010. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger nominellt SEK 75 000 000. Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att ställa in Alternativ i vilket totalt tecknat belopp understiger nominellt SEK 20 000 000. Handelsbanken kommer att ställa in Alternativ för vilket Deltagandegraden inte kan fastställas till minst en viss nivå. Dessa nivåer är: 125 % för 929AA 45 % för 929AS 90 % för 929AX 40 % för 929RI 95 % för 929RX Handelsbanken kommer att ställa in Alternativ 929AN om Kupongen inte kan fastställas till minst 4,5 %. Vid tilldelning kan placeraren därför komma att erhålla värdepapper från endast ett Alternativ även om teckning skett i flera Alternativ. Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter inställandet. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter Svenska Fondhandlareföreningens regler. Handelsbanken bekräftar härmed att Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 29 april 2010 förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningsbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 20 juli 2010. Stockholm den 18 oktober 2010 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5

Kompletterande lånevillkor för Aktieindexobligation Australien Balans 929AA Återbetalningsbelopp Med Återbetalningsbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Återbetalningsbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp ett Tilläggsbelopp. ALTERNATIV 929AA Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 929AA utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 929AA (SL Australia Balance 15 % ST Australia Balance 15 % )/ST Australia Balance % (FX SLUT /FX START ) (ii) noll. Med DG 929AA avses Deltagandegraden vilken fastställs av Handelsbanken den 18 november 2010. Med ST Australia Balance 15 % avses Startkurs för Index. Med SL Australia Balance 15 % avses Slutkurs för Index. Med FX START avses Omräkningskurs den 18 november 2010. Med FX SLUT avses Omräkningskurs på första Bankdagen efter den sista Avstämningsbörsdagen. Beräkningen (SL Australia Balance 15 % ST Australia Balance 15 % / ST Australia Balance 15 % utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Index avses Australia Balance 15 %, index som beräknas publiceras av Handelsbanken Capital Markets /eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på S&P/ASX 200 index vilket är ett index som beräknas publiceras av Standard & Poor s /eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ett urval av aktier avseende de 200 största bolagen på Australian Stock Exchange. Australia Balance 15 % följer utvecklingen av en kvantitativ beräkningsmodell vilken innebär att kopplingen mot underliggande aktiemarknad anpassas efter hur stor volatiliteten är, det vill säga hur stora kurssvängningarna är. När volatiliteten är hög, får Australia Balance 15 % en mindre koppling mot aktiemarknaden. Omvänt, när volatiliteten är låg, får Australia Balance 15 % en större koppling mot aktiemarknaden. För ytterligare information om Australia Balance 15 % hänvisas till www.handelsbanken.se/index. För ytterligare information om S&P/ASX 200 index hänvisas till www.standardandpoors.com. Med Omräkningskurs avses växelkursen för SEK dividerat med växelkursen för AUD (valutapar AUDSEK) enligt Referenskälla för Växelkurs vid Utvärderingstidpunkten på respektive dag som anges ovan. Växelkursen för valutapar AUDSEK, uttryckt som antal SEK per AUD, erhålls genom att dividera fixingen för antal SEK per EUR med fixingen för antal AUD per EUR. Med Valutor avses följande: AUD: australiensiska dollar, eller den valuta som kan ha ersatt australiensiska dollar som betalningsmedel i Australien. SEK: svenska kronor, eller den valuta som kan ha ersatt svenska kronor som betalningsmedel i Sverige. EUR: Europeiska euro, valuta för de länder inom Europeiska Unionen som anslutit sig till gemensam valuta inom ramen för den monetära unionen. Fastställelsedag för Startkurs är den 19 november 2010. Startkurs är det värde Index åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startkurs. Fastställelsedag för Slutkurs är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutkurs är det aritmetiska medelvärdet beräknat på Indexets värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 21:a varje månad, första gången den 21 maj 2014 sista gången den 21 november 2014. Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar, i förekommande fall, publicerar ett Index fastställer stängningsindex. Med Utvärderingstidpunkt avses den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på Referenskälla för Växelkurs har uppdaterats. Med Referenskälla för Växelkurs avses Reuters sida ECB37 eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat på en Bankdag Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt valutapar. Räntekonstruktion Variabel avkastning. Återbetalningsdag 10 december 2014. MTN Obligation. Multiplar/Valörer Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK 10 000, eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE0003 559624 (929AA). Information Fastställd Startkurs Omräkningskurs samt fastställd Deltagandegrad publiceras på www.handelsbanken.se/kapitalskydd från med den 22 november 2010. Historisk utveckling för Australia Balance 15 % de fem senaste åren. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Vid placering i 929AA kan överkurs gå förlorad. Eftersom indexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Sep-08 Sep-09 Sep-10 6

Kompletterande lånevillkor för Aktieindexobligation Sverige Balans 929AS Sverige Balans 929AX Återbetalningsbelopp Med Återbetalningsbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Återbetalningsbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp ett Tilläggsbelopp. ALTERNATIV 929AS Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 929AS utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 929AS (SL OMXS30 Balance 20 % ST OMXS30 Balance 20 % )/ST OMXS30 Balance 20 % (ii) noll. ALTERNATIV 929AX Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 929AX utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 929AX (SL OMXS30 Balance 20 % ST OMXS30 Balance 20 % )/ST OMXS30 Balance 20 % (ii) noll. Med DG [Alternativ] avses Deltagandegraden för respektive Alternativ, vilka fastställs av Handelsbanken den 18 november 2010. Med ST OMXS30 Balance 20 % avses Startkurs för Index. Med SL OMXS30 Balance 20 % avses Slutkurs för Index. Beräkningen (SL OMXS30 Balance 20 % ST OMXS30 Balance 20 % )/ ST OMXS30 Balance 20 % utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Index avses OMXS30 Balance 20 %, ett index som på uppdrag av Handelsbanken beräknas publiceras av Nasdaq OMX Group, Inc /eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor största omsättningen på Nasdaq OMX Stockholm. OMXS30 Balance 20 % är ett s k balanserat index. Ett balanserat index har en större koppling till den underliggande marknaden när kursrörelserna är små en mindre koppling till marknaden när kursrörelserna är stora. För ytterligare information om detta Index, ingående aktier dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com. Fastställelsedag för Startkurs är den 18 november 2010. Startkurs är det värde Index åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startkurs. Fastställelsedag för Slutkurs är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutkurs är det aritmetiska medelvärdet beräknat på Indexets värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 20:e varje månad, första gången den 20 maj 2015 sista gången den 20 november 2015. Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar, i förekommande fall, publicerar ett Index fastställer stängningsindex. Räntekonstruktion Variabel avkastning. Återbetalningsdag 9 december 2015. MTN Obligation. Multiplar/Valörer Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK 10 000, eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE0003 559632 (929AS), SE0003 559640 (929AX). Information Fastställd Startkurs, Omräkningskurs fastställda Deltagandegrader publiceras på www.handelsbanken.se/kapitalskydd från med den 22 november 2010. Historisk utveckling för OMXS30 Balance 20 % de fem senaste åren. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Vid placering i 929AX kan överkurs gå förlorad. Eftersom indexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Sep-08 Sep-09 Sep-10 7

Kompletterande lånevillkor för Aktieindexobligation Nordiska aktier 929AN Återbetalningsbelopp Med Återbetalningsbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Återbetalningsbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp ett Tilläggsbelopp. ALTERNATIV 929AN Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 929AN utgörs av summan av (i) Om Slutkurs per den första Avstämningsbörsdagen för Aktie 1, Aktie 2 Aktie 3 samtliga är högre än respek tive Akties Startkurs: MTNs nominella belopp Kupong 929AN. I annat fall noll; (i) Om Slutkurs per den andra Avstämningsbörsdagen för Aktie 1, Aktie 2 Aktie 3 samtliga är högre än respektive Akties Startkurs: MTNs nominella belopp Kupong 929AN. I annat fall noll. Kupong 929AN fastställs av Handelsbanken den 18 november 2010. Med Aktie avses Aktie 1: AstraZeneca Plc med ISIN-kod GB0009895292 Bloomberg-kod AZN SS Equity, Aktie 2: Nokia Oyj med ISIN-kod FI0009000681 Bloombergkod NOK1V FH Equity, Aktie 3: Statoil, med ISIN-kod NO0010096985 Bloombergkod STL NO Equity. För ytterligare information om Aktier, hänvisas till respektive bolags webbplats. Adresser finns på sidan 10. Fastställelsedag för Startkurs är den 18 november 2010. Startkurs är respektive Akties stängningskurs på aktuell Referenskälla den 18 november 2010. Slutkurs beräknas som respektive Akties stängningskurs på aktuell Referenskälla på respektive Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 9 januari 2012 respektive den 9 januari 2013. Räntekonstruktion Variabel avkastning. Återbetalningsdag 28 januari 2013. MTN Obligation. Multiplar/Valörer Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK 10 000, eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE0003 559657 (929AN). Information Fastställda Startkurser fastställd Kupong publiceras på www.handelsbanken.se/kapitalskydd från med den 22 november 2010. Historisk utveckling för aktiekorg Nordiska aktier 929AN de fem senaste åren. 250 200 150 100 50 0 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-09 Sep-10 AstraZeneca Nokia Statoil Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 8

Kompletterande lånevillkor för Råvaruobligation Index Balans 929RI Index Balans 929RX Återbetalningsbelopp Med Återbetalningsbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Återbetalningsbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp ett Tilläggsbelopp. ALTERNATIV 929RI Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 929RI utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 929RI (SL Commodity Balance 15 % ST Commodity Balance 15 % )/ST Commodity Balance 15 % (FX SLUT /FX START ) (ii) noll. ALTERNATIV 929RX Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 929RX utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 929RX (SL Commodity Balance 15 % ST Commodity Balance 15 % )/ST Commodity Balance 15 % (FX SLUT /FX START ) (ii) noll. Med DG [Alternativ] avses Deltagandegraden för respektive Alternativ, vilka fastställs av Handelsbanken den 18 november 2010. Med ST Commodity Balance 15 % avses Startkurs för Index. Med SL Commodity Balance 15 % avses Slutkurs för Index. Med FX START avses Omräkningskurs på Fastställelsedag för Startkurs. Med FX SLUT avses Omräkningskurs på första Bankdagen efter den sista Avstämningsbörsdagen. Beräkningen (SL Commodity Balance 15 % ST Commodity Balance 15 %)/ST Commodity Balance 15 % utförs med fem decimalers noggrannhet. Beräkningen FX SLUT /FX START utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Index avses Commodity Balance 15 %, ett balanserat index som beräknas publiceras av Handelsbanken Capital Markets /eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på SHB Commodity Index Excess Return vilket i sin tur är baserat på femton olika råvaror representerade av femton råvaruindex. Urvalet av råvaror har gjorts av Handelsbanken utifrån en analys av vilka råvaror som är viktiga för den nordiska marknaden. Commodity Balance 15 % är ett s k balanserat index. Ett balanserat index har en större koppling till den underliggande marknaden när kurs rörelserna är små en mindre koppling till marknaden när kursrörelserna är stora. För ytterligare information om Commodity Balance 15 % SHB Commodity Index Excess Return hän visas till www.handelsbanken.se/index. Med Omräkningskurs avses växelkursen för SEK dividerat med växelkursen för USD (valutapar USDSEK) enligt Referenskälla för Växelkurs vid Utvärderingstidpunkten på respektive dag som anges ovan. Växelkursen för valutapar USDSEK, uttryckt som antal SEK per USD. Med Valutor avses USD: amerikanska dollar, eller den valuta som kan ha ersatt amerikanska dollar som betalningsmedel i Amerikas Förenta Stater (USA). SEK: svenska kronor, eller den valuta som kan ha ersatt svenska kronor som betalningsmedel i Sverige. Fastställelsedag för Startkurs är den 18 november 2010. Startkurs är det värde Index åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startkurs. Fastställelsedag för Slutkurs är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutkurs är det aritmetiska medelvärdet beräknat på Indexets värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 21:a varje månad, första gången den 21 maj 2014 sista gången den 21 november 2014. Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar, i förekommande fall, publicerar ett Index fastställer stängningsindex. Med Utvärderingstidpunkt avses den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på Referenskälla för Växelkurs har uppdaterats. Med Referenskälla för Växelkurs avses The World Markets Company PLC:s valutafixing som publiceras på Reuters sida USDSEKFIXM=WM eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat på en Bankdag Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt valutapar. Räntekonstruktion Variabel avkastning. Återbetalningsdag 10 december 2014. MTN Obligation. Multiplar/Valörer Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK 10 000, eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE0003 559665 (929RI), SE0003 559673 (929RX). Information Fastställd Startkurs, Omräkningskurs fastställda Deltagandegrader publiceras på www.handelsbanken.se/kapitalskydd från med den 22 november 2010. Historisk utveckling för Commodity Balance 15 % de fem senaste åren. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Vid placering i 929RX kan överkurs gå förlorad. Eftersom indexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Sep-08 Sep-09 Sep-10 9

Webbadresser AstraZeneca Plc, www.astrazeneca.com Nokia Oyj, www.nokia.com Statoil ASA, www.statoil.com HANDELSBANKEN HAR RÄTT ATT ANVÄNDA NEDANSTÅENDE INDEX. FÖLJANDE TEXT ÄR HANDELSBANKEN FÖRPLIKTIGAD ATT INKLUDERA I DESSA SLUTLIGA VILLKOR. Australia Balance 15 % Loan 929 (the Product ) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor s ( S&P ) or its third party licensors. Neither S&P nor its third party licensors makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product particularly or the ability of the S&P/ASX 200 index (the Index ) to track general stock market performance. S&P s and its third party licensor s only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ) (the Licensee ) is the licensing of certain trademarks and trade names of S&P and the third party licensors and of the Index which is determined, composed and calculated by S&P or its third party licensors without regard to the Licensee or the Product. S&P and its third party licensors have no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product into consideration in determining, composing or calculating the Index. Neither S&P nor its third party licensors is responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of the equation by which the Product is to be converted into cash. S&P has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product. NEITHER S&P, ITS AFFILIATES NOR THEIR THIRD PARTY LICENSORS GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN OR ANY COMMUNICATIONS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATIONS (INCLUDING ELECTRONIC COMMU- NICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P, ITS AFFILIATES AND THEIR THIRD PARTY LICENSORS SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAG- ES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR DELAYS THEREIN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE MARKS, THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P, ITS AFFILIATES OR THEIR THIRD PARTY LICENSORS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE. The S&P/ASX 200 index is a trademark of Standard & Poor s and have been licensed for use by the Licensee. OMXS30 Balance 20 % Aktieindexobligation Sverige Balans 929AS Sverige Balans 929AX är inte i något avseende garanterade, godkända, emitterade eller understödda av NASDAQ OMX Group, Inc (publ) ( NASDAQ OMX ) NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 Balance 20 % kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 Balance 20 % vid viss tidpunkt. OMXS30 Balance 20 % sammanställs beräknas av NASDAQ OMX. NASDAQ OMX skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 Balance 20 %. NASDAQ OMX skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 Balance 20 %. Intellecta Finanstryck 2010/3108 10www.handelsbanken.se/kapitalskydd