Certifikat. Avseende: Med likviddag: Betalning sker vid teckning, senast den 25 september OMX Helsinki 25 Index TM

Transkript

1 Certifikat Avseende: OMX Helsinki 25 Index TM Med likviddag: Betalning sker vid teckning, senast den 25 september 2012

2 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 28 mars 2012 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på Risker Kreditrisk Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA - från Standard & Poor s ( S&P), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas "hög kvalitet med mycket låg kreditrisk". Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i certifikatets värde. Placerare bör vara medvetna om att ett certifikat under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än euro, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Bestämmelser Vid handel med värdepapper bör placeraren informera sig om innehållet i de bestämmelser (t ex i respektive värdepappers Slutliga Villkor) som gäller för handel samt vara uppmärksam på att dessa bestämmelser kan bli föremål för tillägg och ändringar. Placeraren bör uppmärksammas särskilt på att sådana tillägg och ändringar kan aktualiseras vid väsentliga förändringar av marknaden för den underliggande tillgången. Ansvar Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. Placerare i detta certifikat bör uppmärksamma att om Slutkursen är noll utgår inget Återbetalningsbelopp och hela det placerade beloppet förloras. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. 2

3 Ekonomisk beskrivning Per Certifikat erhålls Återbetalningsbelopp enligt följande: Om Slutkurs är lika med eller högre än Skyddsnivå men inte högre än Startkurs blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningskurs. Om Slutkurs är lägre än Skyddsnivå blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningskurs multiplicerat med Slutkurs dividerat med Startkurs. Om Slutkurs är högre än Startkurs blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningskurs adderade med Teckningskurs multiplicerat med (i) Deltagandegrad multiplicerat med (ii) Slutkurs minus Startkurs dividerat med Startkurs. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn: Underliggande aktieindex: ISIN-kod: TCFIN6ISHB OMX Helsinki 25 Index TM FI Fastställelsedag för Startkurs: Fastställelsedag för Slutkurs: Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Slutdag: Återbetalningsdag: Startkurs: Slutkurs: Återbetalningsbelopp: Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs. Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs. Om Slutkurs är lägre än Skyddsnivå: - Teckningskurs x (Slutkurs / Startkurs) Om Slutkurs är lika med eller högre än Skyddsnivå men lägre än Startkurs: - Teckningskurs I annat fall: - Teckningskurs + Teckningskurs x DG x [(Slutkurs-Startkurs) / Startkurs)] Deltagandegrad ( DG ): Preliminärt 145 procent, fastställs Skyddsnivå: 70 % x Startkurs. Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Referenskälla Indexberäknare Ytterligare information om Underliggande Aktieindex : OMX Helsinki 25 Index TM Bloomberg: HEX25 NASDAQ OMX Helsingfors Beskrivning: OMX Helsinki 25 Index TM, ett aktieindex som beräknas och publiceras av NASDAQ OMX Group, Inc. och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 25 aktier som har den i EUR räknat största omsättningen på NASDAQ OMX Helsingfors. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till 3

4 Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Certifikat: Arrangör: Certifikat. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Likviddag: Betalning sker vid teckning, senast Courtage: 1,75 % på placeringar upp till en miljon euro samt 1,25 % för placeringar däröver. Information: Information om fastställande av preliminära villkor: Meddelande om genomförd emission: Teckningsperiod: Minsta teckningspost: Teckningskurs: Villkor för erbjudandet: Anmälan om deltagande i erbjudandet sker via Handelsbankens kontor och internet. Fastställd Deltagandegrad meddelas på Underrättelse om inställt erbjudande meddelas av Handelsbanken snarast efter beslut om inställandet. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som ges ut i samband med teckning. Första dag för anmälan är och sista dag för anmälan är via Handelsbankens kontor i Finland eller på Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att meddela annan dag. 30 Certifikat och därefter i poster om 10 Certifikat. EUR 100 per Certifikat. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Handelsbankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Handelsbanken kommer att ställa in hela erbjudandet om deltagandegraden inte kan fastställas till minst 130 %. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalas debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Market making: Certifikat kommer inte att noteras på börs. Certifikat som inte är upptagen till handel på en reglerad marknadsplats är främst avsedd att behålla hela löptiden, dock tillhandahåller Handelsbanken under normala marknadsförhållanden en andrahandsmarknad. Kurser för Certifikat som inte är upptagen till handel på en reglerad marknadsplats finns på under Kurser, Ej börsnoterade. 4

5 Handelsbanken bekräftar härmed att Slutliga Villkor är gällande för dessa Certifikat tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 28 mars 2012 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningsbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 17 juli Stockholm den 24 augusti 2012 Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken har rätt att använda nedanstående index och följande text är Handelsbanken förpliktigad att inkludera i dessa slutliga villkor: The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the Corporations ). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the OMX Helsinki 25 Index to track general stock market performance. The Corporations' only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Licensee ) is in the licensing of the NASDAQ, OMX, NASDAQ OMX, OMX Helsinki 25 IndexTM, and OMXH25TM trade names and registered trademarks of the Corporations and the use of the OMX Helsinki 25 Index which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s). NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMX Helsinki 25 Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). The Corporations do not guarantee the accuracy and/or uninterrupted calculation of the OMX Helsinki 25 Index or any data included therein. The Corporations make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by Licensee, owners of the product(s), or any other person or entity from the use of the OMX Helsinki 25 Index or any data included therein. The Corporations make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the OMX Helsinki 25 Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Corporations have any liability for any lost profits or special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages, even if notified of the possibility of such damages. 5