Turbilseminar Hardanger 2012-11-01--02 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR Lönsamheten i svenska Bussbranschen Svensk Bussturism Cabotage i Sverige
Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR
Den svenska bussbranschen i siffror Anställda 21 000 personer. Antal resor 719 miljoner per år. Persontransportarbete bussar genomför 7 % av det totala persontransportarbetet i Sverige. 53 procent av resorna i lokal och regional kollektivtrafik görs med buss.
Svenska bussar i trafik Typ av trafik Länstrafik upphandlad för linjetrafik och skolskjuts Antal bussar 9 850 Kommunalt upphandlade skolskjuts 489 Turist- och beställningstrafik 2 961 Expressbusstrafik 411 Andra uppdrag 236 TOTALT 13 947
Bussbranschens Riksförbunds verksamhet en spegling av branschens struktur Upphandlad linjetrafik och skoltrafik Kommersiell linjetrafik Turist- och beställningstrafik Fördel bussen: Trafiksäkerhet och trygghet, miljö, infrastruktur, forskning och utveckling, bussens ekonomiska styrka Kommunikation, lobbying, ekonomi, administration
BR, BF, fokusgrupper och Europa BR centralt med fokus på branschövergripande frågor Lobbying och centrala branschsamarbete Alla politiska partier Riksdagsgrupper Departement Andra branschorganisationer Fördubblingssamarbetet Medlemsföretagen är organiserade i 11 regionala föreningar Samverkansgrupp för varje fokusgrupp BR ansvarig sammankallande för respektive fokusgrupp Upphandlad trafik Turism Kommersiell trafik Europa
BRs medarbetare Anna Grönlund - FD/VD Föredragande styrelsen, talesperson för branschfrågor, verksamhetsansvar kansli, forskning & utveckling Göran Hallén - Omvärldsanalys och näringspolitik Opinionsbildning, remisser, infrastruktur, statistik, medlemsfrågor, föreningsjuridik Mikael Persson - Ansvarig kommersiell linjetrafik samt turist- och beställningstrafik Ny kollektivtrafiklag, gemensam infrastruktur, turism, informations- och betalsystem Helena Gibson Ek - kommunikationssansvarig Extern info, medlemsinfo, marknadsoch kriskomm, media, mässor, grafisk profil, trycksaker, webb Marija Nikolic Ekonomiansvarig Redovisning, fakturering, uppföljning, budget, PA, post och kansliväxel. Medlemsregisteransvarig, produktbeställningar Göte Persson Koncept BR utbildning Utbildning, medlemsnytta och studieresor. Lars Annerberg - Ansvarig linjetrafik inkl. skolskjuts. Upphandlingsfrågor, miljö, fordons- och teknikfrågor (Buss 2000 m.m.), tillgänglighet Göran Forssén - Ansvarig säkerhet och trygghet Trafiksäkerhet och trygghet
Styrelsebeslut att arbeta för en sammanslagning av BR och BUA Både BR (branschföreningen) och BUA (BussArbetsGivarna) har i respektive styrelse beslutat för att arbeta för en sammanslagning av organisationerna Krävs två stämmor som beslutar Mycket avstämningsarbete mellan organisationerna Väldigt viktigt att hålla uppe trycket mot beslutsfattarna
Lönsamheten i svenska Bussbranschen
Branschstudiens syfte Synliggöra utvecklingen av tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning för Bussbranschen och jämförelsebranscher för att ge ökad insikt och skapa en enhetlig syn. Hur står det till i näringen? Tydliggöra strukturen inom Bussbranschen. Att lyfta fram betydelsen av Bussbranschen jämfört med andra branscher. 2012-06-25 Grufman Reje 2012 10
Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 11 2012-06-25 Grufman Reje 2012 11
Simpler diagrammet Personalkostnad Förädlingsvärde På jämviktslinjen kan man betala lönerna och ge en genomsnittlig avkastning på kapitalet 1,0 0,8 0,6 Kapitalet har åsatts ett kalkylerat marknadsmässigt pris så att ett genomsnitt av samtliga ca 340.000 svenska bolag hamnar på linjen. 0,4 0,2 0 0,20,4 0,60,8 1,0 12 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 2012-06-25 Grufman Reje 2012 12
Simpler diagrammet Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 13 0 0,20,4 0,60,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 2012-06-25 Grufman Reje 2012 13
2012-06-25 Grufman Reje 2012 14
2012-06-25 Grufman Reje 2012 15
2012-06-25 Grufman Reje 2012 16
2012-06-25 Grufman Reje 2012 17
2012-06-25 Grufman Reje 2012 18
2012-06-25 Grufman Reje 2012 19
God utveckling i både FV och position 2001 till 2009 Något försämrad position 2009 till 2010 Utanför linjen alla år FV +90% Anställda +29% Företag +25% Bussbranschen 2001 2004 2007 2008 2009 2010 Förädlingsvärde (FV) 5 349 531 6 931 450 8 721 648 9 545 144 9 912 473 10 163 942 Omsättning 11 943 694 16 013 851 20 334 606 22 136 647 22 640 481 23 604 264 Inköp Varor/Tjänster 6 594 162 9 082 401 11 612 958 12 591 503 12 728 008 13 440 321 Förädlingsgrad 44,8% 43,3% 42,9% 43,1% 43,8% 43,1% Personalkostnad (PK) 5 464 558 6 907 380 8 213 575 8 878 083 9 216 358 9 664 228 Kapitalkostnad (KK) 524 374 557 387 639 931 733 476 707 307 739 614 Förädlingskostnad (FK) 5 988 932 7 464 767 8 853 505 9 611 559 9 923 665 10 403 843 Personaleffektivitet 1,02 1,00 0,94 0,93 0,93 0,95 Kapitaleffektivitet 0,10 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 GRm-index 1,12 1,08 1,02 1,01 1,00 1,02 Värdeavstånd -639 401-533 317-131 858-66 414-11 192-239 900 Antal anställda 18 279 19 955 22 550 23 600 23 532 23 589 Antal Företag 404 444 484 498 501 507 2012-06-25 Grufman Reje 2012 20
2012-06-25 Grufman Reje 2012 21
2012-06-25 Grufman Reje 2012 22
God utveckling 2001 till 2009 Någon försämrad position 2009 till 2010 Utanför linjen alla år utom 2008 FV +90% (+90%) Anställda +35% (+29%) Företag +30% (+25%) Beställningstrafik 2001 2004 2007 2008 2009 2010 Förädlingsvärde (FV) 3 772 922 5 020 741 6 355 609 6 785 379 6 880 893 7 171 156 Omsättning 8 533 652 11 839 873 14 678 784 15 940 590 15 972 725 16 779 706 Inköp Varor/Tjänster 4 760 729 6 819 132 8 323 175 9 155 211 9 091 832 9 608 549 Förädlingsgrad 44,2% 42,4% 43,3% 42,6% 43,1% 42,7% Personalkostnad (PK) 3 738 035 5 030 373 5 897 123 6 197 083 6 335 197 6 640 700 Kapitalkostnad (KK) 412 990 432 896 509 212 585 273 562 610 598 563 Förädlingskostnad (FK) 4 151 025 5 463 270 6 406 334 6 782 356 6 897 807 7 239 263 Personaleffektivitet 0,99 1,00 0,93 0,91 0,92 0,93 Kapitaleffektivitet 0,11 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 GRm-index 1,10 1,09 1,01 1,00 1,00 1,01 Värdeavstånd -378 103-442 529-50 726 3 023-16 914-68 107 Antal anställda 12 290 14 673 16 331 16 716 16 419 16 538 Antal Företag 352 389 428 442 447 456 2012-06-25 Grufman Reje 2012 23
Pendlar kring linjen 2004 och 2010 bästa åren Kraftig tillväxt i FV och anställda FV +173% (+90%) Anställda +104% (+29%) Företag +17% (+25%) Researrangörer 2001 2004 2007 2008 2009 2010 Förädlingsvärde (FV) 469 808 740 418 1 005 800 1 080 112 1 204 286 1 281 499 Omsätting 1 278 676 2 087 148 2 970 745 3 230 551 3 292 609 3 479 829 Inköp Varor/Tjänster 808 868 1 346 730 1 964 945 2 150 439 2 088 323 2 198 330 Förädlingsgrad 36,7% 35,5% 33,9% 33,4% 36,6% 36,8% Personalkostnad (PK) 393 551 594 960 864 652 935 876 1 019 755 1 085 175 Kapitalkostnad (KK) 83 850 122 640 146 012 157 944 156 147 156 543 Förädlingskostnad (FK) 477 401 717 600 1 010 664 1 093 820 1 175 902 1 241 718 Personaleffektivitet 0,84 0,80 0,86 0,87 0,85 0,85 Kapitaleffektivitet 0,18 0,17 0,15 0,15 0,13 0,12 GRm-index 1,02 0,97 1,00 1,01 0,98 0,97 Värdeavstånd -7 593 22 818-4 864-13 708 28 384 39 781 Antal anställda 1 376 1 847 2 402 2 546 2 715 2 812 Antal Företag 121 129 135 140 141 141 2012-06-25 Grufman Reje 2012 24
Förädlingsvärde (FV) 2009 2010 Förändring % Utlandsägda 5 484 579 5 576 853 92 274 2% Offentligt Svenska 959 778 886 563-73 215-8% Privata 3 468 116 3 700 526 232 410 7% 2012-06-25 Grufman Reje 2012 25
2012-06-25 Grufman Reje 2012 26
Svensk Bussturism
Rapportens syfte Det finns ingen liknande kontinuerlig statistik när det gäller bussresande och bussresemönster Rapporten ger journalister, offentliga myndigheter och beslutsfattare en breddad bild av svensk turism och då framförallt bussturism Service till våra medlemmar så att de har ett underlag när det gäller planering av verksamheten
Metod Bygger på statistik från Rese och Turist Data Basen (TDB) Resor längre än 100 kilometer Löpande undersökning med 2 000 intervjuer varje månad d.v.s. 24 000 intervjuer per år Svenskar mellan 0 och 74 år
Det totala resandet 95 000 92 019 92 885 90 000 85 000 81 515 80 000 78 355 77 696 75 000 70 000 2007 2008 2009 2010 2011 Antal resor totalt i 1000-tal, alla färdmedel i Sverige och till utlandet
Vilket färdmedel väljer vi 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2007 2008 2009 2010 2011 0 Övriga Flyg Charter Flyg Reguljärt Charterbuss Linjebuss Tåg Personbil Färja/Fartyg Antal resor totalt i 1000-tal, trend per färdsätt mellan 2007 2011
Förändring mellan 2007-2011 när det gäller färdmedel 12 000 10 880 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2 690 205 434 51 1 090 122 440 Övriga Flyg Charter Flyg Reguljärt Charterbuss Linjebuss Tåg Personbil Färja/Fartyg 2 000 Antal resor totalt i 1000-tal, förändring per färdsätt mellan 2007 2011
Det totala charterbussresandet 2 500 2 281 2 000 1 874 1 792 1 774 1 847 1 500 1 000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 Antal charterbussresor totalt i 1000-tal i Sverige och till utlandet
Utländska destinationer Top 10 200 180 180 160 140 120 2007 100 80 60 80 63 2008 2009 2010 2011 40 20 39 37 35 22 12 10 10 0 TYSKLAND ÅLAND ( FINLAND ) DANMARK NORGE ITALIEN ÖSTERRIKE FRANKRIKE ( KORSIKA ) Antal charterbussresor totalt i 1000-tal, 2007 2011 för de 10 största utländska destinationerna (2011 år siffror i diagrammet) TJECKIEN FINLAND ( EXKL. ÅLAND ) SPANIEN
Svenska destinationer Top 10 250 200 159 150 100 50 128 106 95 93 78 55 50 48 47 2007 2008 2009 2010 2011 0 Antal charterbussresor totalt i 1000-tal, 2007 2011 för de 10 största svenska destinationerna (2011 år siffror i diagrammet)
Varifrån reser svenskarna? 300 250 200 150 100 50 172 160 144 130 101 97 96 80 73 64 2007 2008 2009 2010 0 2011 Antal charterbussresor totalt i 1000-tal, 2007 2011 för de 10 största svenska avresande destinationerna (2011 år siffror i diagrammet)
Hur bor vi när vi reser 3000 2500 2000 1469 1500 1000 500 0 336 281 269 216 164 131 70 57 56 2007 2008 2009 2010 2011 Antal nätter per boendeform i 1000-tal mellan 2007 2011 (2011 år siffror i diagrammet)
Resenärens åldersstruktur 700 600 587 500 400 384 429 2007 2 008 300 266 2009 2 010 200 181 2011 100 0 0 14 år 15 29 år 30 44 år 45 59 år 60 74 år Ålderstruktur för resenärerna i 1000 tal mellan 2007 2011 (2011 år siffror i diagrammet)
Vart bor resenären? 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2007 2 008 2009 2 010 2 011 Resenärernas boendeform i 1000 tal mellan 2007 2011
Summering Det totala resandet ökar Bilresandet och reguljärflyg står för de största ökningarna Bussresandet ökar efter fyra års negativ trend Tyskland är populäraste utrikes destinationen Stockholm är den populäraste inrikes destinationen Idrottsresor och Att komma bort är de vanligaste syftena när svenskarna reser Den största åldersgruppen som reser är 15-29 år och har dessutom en positiv trend
Cabotage i Sverige
Cabotage i Sverige Bygger på personliga samtal med 4 större beställningstrafik medlemmar runt om i landet Finns i hyfsad omfattning men inget vet om det ökar eller minskar Följer turistflöden när det gäller ursprung av bussar Balter längre perioder under hela sommarsäsongen Spanjorer i augusti Ryssar runt jul och nyår samt sommaren En ökning av baltiska bussar som kör Norge Sverige Bra kvalitet på bussar med undantag av ryska
Vad tycker våra medlemmar om Cabotage Jag lider inte själv men på sikt? Känns orättvist Viss ilska mot polisen som mest kontrollerar svenska bussar Cruiseships kommer in 06.30 men polisen börjar inte arbeta och kan kontrollera förrän 07.00??? Större fusk med kör och vilotider Vi kör ju själva i tex Norge så Nya resandemönster där flyg buss blir en allt vanligare kombination Så.
Cabotage i Sverige är Nästan en ickefråga bland våra medlemmar BR har inga pågående aktiviteter mot Cabotage Om det finns aktiviteter så initieras de av våra regionala BF
Tack för mig Mikael Persson mikael.persson@bussbranschen.se Kommersiell Linjetrafik Tack för idag www.bussbranschen.se