NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram ( Programmet ) av den 6 oktober 2011 och nedan angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Bankens Program återges i Bankens Grundprospekt för Programmet daterat den 6 oktober 2011. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på www.nordea.com. Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument under Warrant- och Certifikatprogrammet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Instrument enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Instrument innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om emittenten enligt Programmet, det vill säga Banken, samt villkoren för Programmet och för Certifikat som ges ut inom Programmet kan endast erhållas genom att investeraren, utöver de Slutliga villkoren, även tar del av Grundprospektet för Programmet jämte eventuella tillägg till Grundprospektet. Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga villkor. 2. Identifiering av Certifikatserie som omfattas av de Slutliga Villkor Instrument: Certifikat Bull Underliggande Tillgång: Aktie enligt tabell 1. ISIN-kod: Se tabell 1 Innehavare erhåller inte dividend som utdelas för Underliggande Tillgång under certifikatets löptid utan gottgörs istället för utdelad dividend genom att Referenskursen för den Underliggande Tillgången justeras. Banken justerar Referenskursen i enlighet med stycket Ackumulerad Värdeförändring vid dividendutdelning nedan. Handelspost: Reglerad marknad/handelsplatform/handelsplats: Ett (1) Certifikat utgör en handelspost Nasdaq OMX Helsingfors Ab Kod på reglerad marknad: Se tabell 1 Barriärnivå: I tabell 2 fastställd procent av Underliggande Tillgångens Referenskurs under föregående handelsdag. Banken förbehåller sig rätten att avgöra om en nivå är rimlig och kan därmed utgöra Referenskurs för Barriärnivå. Emissionsdag: Se tabell 2 Noteringsdag: Noteringsvaluta: Emissionsdag EUR Startvärde: Se tabell 2 Fastställelseperiod för Starkurs/ Tillämpas ej
Fastställelsedagar för Startkurs: Fastställelseperiod för Slutkurs/ Fastställselsedagar för Slutkurs: Förtidsförfallohändelse: Ackumulerat Värde: Tillämpas ej Händelse, vid något tillfälle under en Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag, från och med Noteringsdag till och med Slutdag, innebärande att senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel för Underliggande aktie noterade på Referenskälla är lika med eller lägre än Barriärnivå enligt Bankens bedömning. Beräknat varje dag som är en Planerad Handelsdag, som inte är en Störd Handelsdag och en Bankdag från och med Noteringsdag till och med Slutdag enligt formeln nedan: Startvärdet för Ackumulerat Värde, se tabell 2 Ackumulerat Värde t = Ackumulerat Värde t-1 + Ackumulerad Värdeförändring + Ackumulerad Finansiering Ackumulerat Värde t-1 = Ackumulerat Värde per föregående Planerade Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag. Ackumulerad Värdeförändring: Ackumulerad Värdeförändring= Ackumulerat Värde t-1 x Hävstångsfaktor x (Referenskurs t - Referenskurs t-1 ) / Referenskurs t-1 där Referenskurs t0 = Underliggande Tillgångens Referenskurs den 15.2.2012 Referenskurs t-1 = Underliggande Tillgångens Referenskurs per föregående planerade Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag. Ackumulerad Värdeförändring vid dividendutedelning Vid normal dividendutdelning beräknas den
Hävstångsfaktor: Se tabell 2 Ackumulerade Värdeförändringen under den dag då aktien noteras utan rätt till dividend enligt följande formel: Ackumulerat Värde t-1 x Hävstångsfaktor x (Referenskurs t (Referenskurs t-1 - Dividend t )) / (Referenskurs t-1 - Dividend t ) där Referenskurst = Referenskursen för den Underliggande Tillgången den dag då aktien noteras utan rätt till dividend Referenskurs t-1 = Referenskursen för den Underliggande Tillgången dagen före aktien noteras utan rätt till dividend Dividend t = den dividend som fastslagits på bolagsstämman för aktiens emittent. Accumulerad Finansiering: Räntebas: Ackumulerat Värde t-1 x [(1-Hävstångsfaktor) x Räntebas Räntebasmarginal Administrationsavgift] x Ränteperiod EONIA Räntebasmarginal: 1 %. Ränteperiod: Avseende varje dag då Ackumulerat Värde beräknas; period från och med närmast föregående dag då Ackumulerat Värde beräknats till aktuell dag uttryckt i delar av år enligt Dagräkningsmetod. Administrationsavgift Se tabell 2. Banken förbehåller sig rätten att månadsvis, per den första kalenderdagen i varje månad under instrumentets löptid, höja eller sänka Administrationsavgiften om Bankens kostnad för administration och riskhantering avseende instrumentet ändras. Administrationsavgift kan maximalt uppgå till 2 procent. Meddelande om sådan höjning eller sänkning sänds till Innehavaren.
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Referenskurs för Barriärnivå: Referenskälla: Fastställselse av Slutdag/ Fastställelsedag för Slutdag: Slutdag / sista handelsdag: Slutlikvid: Banken genomför automatisk kontant slutavräkning. Värderingstidpunkt för Underliggande Tillgång och valuta lokal tid i Helsingfors 19:00. Samtliga senaste betalkurser under kontinuerlig handel noterade på Referenskälla från och med Noteringsdag och till och med Slutdag. Banken förbehåller sig rätten att avgöra om nivå är rimlig och därmed kan utgöra Referenskurs för Barriärnivå. Nasdaq OMX Helsingfors Ab Banken har rätt att fastställa Slutdag. Sådan dag på vilken Slutdag fastställs benämns Fastställelsedag för Slutdag. Meddelande om fastställd Slutdag sänds till Innehavaren och till den marknadsplats där Instrumentet är noterat. Certifikat är av open end -konstruktion och saknar i förväg fastställd Slutdag/sista handelsdag. Banken får tidigast 10 Bankdagar efter Emissionsdagen fastställa Slutdag / sista handelsdag. Denna får infalla tidigast 10 Bankdagar efter det att Meddelande sänts till Innehavaren. Om Förtidsförfallohändelse inte har inträffat: Ackumulerat Värde per Slutdag. Om Förtidsförfallohändelse har inträffat: Certifikatet saknar värde och upphör att existera. Slutlikviddag Åtta (8) Bankdagar efter Slutdagen. Totalt antal Certifikat: Se tabell 2 Prisställare: Nordea Bank Finland Abp agerar Prisställare.
Prisställaren förbinder sig att erbjuda köp- och säljkurser för Certifikat under den period då handel med Certifikat sker på en Reglerad marknad. Åtagandet gäller vid kontinuerlig handel på den Reglerade marknaden. Skillnaden mellan köp- och säljkurs få som högst vara: Fyra (4) procent eller 0,10 EUR, om säljkursen är < 2 EUR Kurserna gäller för minst ett tusen Certifikat. Köpkurs lämnas inte för Certifikat vars marknadsvärde uppgår till mindre än en (1) cent, eller motsvarande värde i annan valuta. Prisställaren har rätt att definiera värdena för de parametrar som påverkar fastställandet av kursen. Prisställaren är inte skyldig att erbjuda köp- och säljkurser om handeln med den underliggande tillgången har upphört. Prisställaren förbehåller sig rätten att tillfälligt avstå från att ställa köp- och säljkurser under en period då Prisställaren risksäkrar sitt eget innehav i den Underliggande Tillgången och vid sådana tillfällen då Prisställaren anser att tekniska problem i hög grad försvårar ställandet av köp- och säljkurser. I samband med sådan begränsning av Prisställarens skyldighet att erbjuda köp- och säljkurser ska Prisställaren via den Reglerade marknaden underrätta marknadsaktörerna om begränsningen. 3. Information om Underliggande Tillgång Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av, offentlig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Banken har emellertid inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Om den underliggande Tillgången är en aktie Se tabell 1 och 2 4. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Banken debiterat belopp till det konto som angetts på anmälningsblanketten. Antal emitterade Instrument: Se tabell 2
Tabell 1 Certifikatets börskod Certifikatets ISIN-kod Underliggande tillgång Ytterligare information om underliggande tillgång Underliggande ISINkod BULL NOKIA X2 NF FI4000036892 NOKIA OYJ www.nokia.com FI0009000681 BULL NRE X2 NF FI4000036934 NOKIAN RENKAAT OYJ www.nokiantyres.com FI0009005318 BULL RAUTARX2 NF FI4000036967 RAUTARUUKKI OYJ www.rautaruukki.com FI0009003552 BULL FORTUMX2 NF FI4000036991 FORTUM OYJ www.fortum.com FI0009007132 BULL MEOVALX2 NF FI4000037023 METSO OYJ och VALMET OYJ med samma vikt www.metso.com, www.valmet.com FI0009007835, FI4000074984 BULL UPM X2 NF FI4000037056 UPM-KYMMENE OYJ www.upm-kymmene.com FI0009005987 BULL SAMPO X2 NF FI4000037080 SAMPO OYJ www.sampo.com FI0009003305 BULL NOKIA X3 NF FI4000036884 NOKIA OYJ www.nokia.com FI0009000681 Tabell 2 Certifikatets börskod Emissionsdag Startvärde Hävstångsfaktor Totalt antal certifikat Administrations avgift Barriärnivå BULL NOKIA X2 NF 16.2.2012 1 EUR 2 10 000 000 0,75 % 50 % BULL NRE X2 NF 16.2.2012 3 EUR 2 1 000 000 0,75 % 50 % BULL RAUTAR X2 NF 16.2.2012 3 EUR 2 1 000 000 0,75 % 50 % BULL FORTUM X2 NF 16.2.2012 3 EUR 2 1 000 000 0,75 % 50 % BULL MEOVALX2 NF 16.2.2012 3 EUR 2 1 000 000 0,75 % 50 % BULL UPM X2 NF 16.2.2012 3 EUR 2 1 000 000 0,75 % 50 % BULL SAMPO X2 NF 16.2.2012 3 EUR 2 1 000 000 0,75 % 50 % BULL NOKIA X3 NF 16.2.2012 1 EUR 3 15 000 000 0,75 % 66,66 % ANSVAR Banken bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Instrumentet tillsammans med Allmänna Villkor. Helsingfors, 2.1.2014 NORDEA BANK AB (publ) Juha Huttunen Senior Dealer