Slutliga Villkor avseende lån 5065 Lån 5065 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 29 april 2010 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet och en sammanfattning finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram och kan erhållas genom Handelsbankens kontor i Finland eller på www.handelsbanken.fi/kapitalskydd. Teckningstid/ Teckningsställe: Första dag för anmälan är den 23 februari 2011 och sista dag för anmälan är den 22 mars 2011 via Handelsbankens kontor i Finland. Minsta teckningspost: Nominellt EUR 3 000. Pris: Alternativ Världen ( 5065A ) 100 % av nominellt belopp, Alternativ Världen ( 5065B ) 110 % av nominellt belopp Courtage: Vid teckning tillkommer ett courtage om 1,75 % beräknat på nominellt värde för poster om nominellt EUR 3 000-1 000 000 och 1,25 % för en teckning överstigande EUR 1 000 000. Likviddag: Betalningen sker vid teckning, senast den 22 mars 2011. Emissionsinstitut: Avkastning: Lånebelopp: Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland med adress Aleksandersgatan 11, 00100 Helsingfors På lånets Återbetalningsdag utbetalas ett Återbetalningsbelopp. Återbetalningsbeloppet består av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med (i) korguppgången (d v s den genomsnittliga procentuella skillnaden mellan fastställda Slutkurser och Startkurser) multiplicerat med (ii) Deltagandegrad. Deltagandegrader fastställs den 24 mars 2011. Avgörande för vilka nivåer dessa fastställs till är bland annat hur euro och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på de aktier som ingår i aktieindexen förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutkurs fastställs som Index genomsnittliga värde från och med den 24 september 2015 till och med den 24 mars 2016 (månadsvisa avläsningar). Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Avkastningen utgörs av skillnaden mellan utbetalt Återbetalningsbelopp och erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Återbetalningsbelopp, återges formler för beräkning och beskrivning av de ingående parametrar som tillämpas. Den simulerade historiska utvecklingen för korgen de senaste 5 åren visas i grafen nedan. Lånets nominella belopp fastställs den 24 mars 2011 och grundas på det totala nominella belopp som tecknats. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. Tilldelning och Villkor för Tilldelning bestäms av Handelsbanken. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. emissionens genom- Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp förande: understiger EUR 2 000 000. Tilldelning sker i den tidsordning som teckningsförbindelser registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att teckningsförbindelser registrerats vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. En skriftlig teckningsbekräftelse ges vid teckning.
Handelsbanken kommer att ställa in emissionen för det fall Deltagandegrad inte kan fastställas till en viss nivå. Dessa nivåer är: 5065A: 50 %, 5065B: 90 %. Vid tilldelning kan placeraren därför komma att erhålla värdepapper från endast ett Alternativ även om teckning skett i flera Alternativ. Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission eller annan förändring av villkoren meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter att saken har blivit känd. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. Återbetalningsbelopp: Det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Återbetalningsbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 5065A utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 5065A [2/5 (SL EURO STOXX 50 ST EURO STOXX 50 )/ST EURO STOXX 50 + 1/5 (SL ishares MSCI Emerging Markets Index Fund ST ishares MSCI Emerging Markets Index Fund)/ST ishares MSCI Emerging Markets Index Fund + 2/5 (SL S&P 500 ST S&P 500 )/ST S&P 500 ] och (ii) noll. Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 5065B utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 5065B [2/5 (SL EURO STOXX 50 ST EURO STOXX 50 )/ST EURO STOXX 50 + 1/5 (SL ishares MSCI Emerging Markets Index Fund ST ishares MSCI Emerging Markets Index Fund)/ST ishares MSCI Emerging Markets Index Fund + 2/5 (SL S&P 500 ST S&P 500 )/ST S&P 500 ] och (ii) noll. Beräkningen (SL [index/fond] - ST [index/fond] ) / ST [index/fond] utförs med fem decimalers noggrannhet. Med DG [Alternativ] avses Deltagandegrad för respektive Alternativ, vilka fastställs av Handelsbanken den 24 mars 2011. Med ST [index/fond] avses Startkurs för respektive Aktieindex. Med SL [index/fond] avses Slutkurs för respektive Aktieindex. Aktieindex: EURO STOXX 50, ett index som beräknas och publiceras av STOXX Limited och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ett urval avseende 50 aktier noterade på börser i de länder som vid var tid ingår i den Ekonomiska och Monetära Unionen, EMU. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.stoxx.com; S&P 500, ett index som beräknas och publiceras av Standard & Poor s och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ett urval avseende 500 aktier noterade på New York Stock Exchange, American Stock Exchange och NASDAQ National Market System. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.standardandpoors.com; och
Börhandlad Fond: Startkurs: ishares MSCI Emerging Markets Index Fund, en börshandlad fond, denominerad i amerikanska dollar, som distribueras av SEI Investments Distribution Co. och som är noterad på New York Stock Exchange. Fonden baseras i sin tur på MSCI Emerging Markets Index vilket är ett index som beräknas och ägs av MSCI Inc. och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på aktier i publikt handlade bolag i s.k. emerging markets marknader (de fyra största marknaderna i fonden är för närvarande Brasilien, Sydkorea, Taiwan och Kina). För ytterligare information om ishares MSCI Emerging Markets Index Fund hänvisas till www.ishares.com. Det värde respektive Aktieindex och Börshandlad Fond åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startkurs. Fastställelsedag för Startkurs: Den 24 mars 2011. Slutkurs: Fastställelsedag för Slutkurs: Avstämningsbörsdag: Värderingstidpunkt: Räntekonstruktion: Det aritmetiska medelvärdet beräknat på respektive Aktieindex och Börshandlad Fonds värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Den sista Avstämningsbörsdagen. Den 24:e kalenderdagen varje månad, första gången den 24 september 2015 och sista gången den 24 mars 2016 (7 observationer). Den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar respektive Aktieindex fastställer stängningsindex. Variabel avkastning. Återbetalningsdag: Den 14 april 2016. MTN: Multiplar och valörer: Börsinregistrering: ISIN-kod: Information: Obligation. Lånet representeras av MTN i valören nominellt EUR 1 000, eller hela multiplar därav. Nej. FI4000016142 (5065A) FI4000016167 (5065B) Handelsbanken skall snarast efter fastställande publicera Slutkurser, Deltagandegrader samt Tilläggsbelopp. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 29 april 2010 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningsbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 9 februari 2011. Stockholm den 23 februari 2011 Svenska Handelsbanken AB (publ)
Handelsbanken har rätt att använda nedanstående index och följande text är Handelsbanken förpliktigad att inkludera i dessa slutliga villkor: EURO STOXX 50 STOXX och dess licensgivare ( Licensgivarna ) har ingen anknytning till Handelsbanken annat än licensgivningen av EURO STOXX 50 och de relaterade varumärkena för användning i samband med kapitalskyddad placering 5065 (5065). STOXX och dess Licensgivare varken sponsrar, godkänner, säljer eller marknadsför 5065, rekommenderar ingen att investera i 5065 eller andra värdepapper, har inget ansvar eller skyldighet och fattar inga beslut avseende tajmning, belopp eller prissättning av 5065, har inget ansvar eller skyldighet för administrationen, förvaltningen eller marknadsföringen av 5065, tar ingen hänsyn till 5065 eller ägarnas till 5065 behov när man fastställer, sätter samman eller beräknar EURO STOXX 50 och har heller ingen skyldighet att göra det. STOXX och dess Licensgivare har inget ansvar för 5065. Framför allt gäller följande: STOXX och dess Licensgivare lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig allt ansvar för de resultat som kan uppnås av 5065, ägaren av 5065 eller annan person genom användningen av EURO STOXX 50 och de uppgifter som ingår i EURO STOXX, riktigheten eller fullständigheten för EURO STOXX och uppgifterna i det, säljbarheten, ändamålsenligheten och användbarheten för EURO STOXX och uppgifterna i det. STOXX och dess Licensgivare ansvarar inte för eventuella fel, försummelser eller avbrott i EURO STOXX och uppgifterna i det. Under inga omständigheter kan STOXX eller dess Licensgivare hållas ansvariga för uteblivna vinster, indirekta skador eller förluster, följdskador eller skador och förluster som kan medföra skadestånd, även om STOXX eller och dess Licensgivare känner till att de kan uppkomma. Licensavtalet mellan Handelsbanken och STOXX gäller enbart dessa parter och är inte avsett att gynna ägarna till 5065 eller annan tredje part. S&P 500 The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor s, a division of McGraw-Hill, Inc. ( S&P ). S&P makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly or the ability of the S&P 500 Index to track general stock market performance. S&P s only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of S&P and of the S&P 500 Index which is determined, composed and calculated by S&P without regard to the Licensee or the Product(s). S&P has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the S&P 500 Index. S&P is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. S&P has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). S&P DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND S&P SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. S&P MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT(S),OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANT ABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. ishares MSCI Emerging Markets Index Fund THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. ( MSCI ), ANY AFFILIATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE MARK(S) OF MSCI OR ITS AFFILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY [LICENSEE]. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURITIES GENERALLY OR IN THIS FINANCIAL PRODUCT PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF
CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDEXES. NEITHER MSCI, ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE S CUSTOMERS OR COUNTERPARTIES, ISSUERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OWNERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES AND ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. No purchaser, seller or holder of this security, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this product without first contacting MSCI to determine whether MSCI s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI. Historisk utveckling avseende underliggande korg. Vid placering i denna obligation kan eventuell överkurs gå förlorad. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.