Välkommen! Pressträff 18 januari 2018 Fredrik Nordström

Välkommen! Pressträff 18 januari 2018 Fredrik Nordström

Om föreningen Grundades 1979 Medlemsbolag 60 varav associerade 14 Antal anställda 10 Föreningen ska tillvarata fondandelsägarnas och fondbolagens gemensamma intressen och vara ett kontaktorgan för fondbolag i Sverige. Källa: Föreningens stadgar 2

Prioriterade områden Stärka förtroendet för fondsparande Verka för bästa möjliga förutsättningar för den svenska fondmarknaden Bidra till lösningar för sparbehov i samhället Främja transparens kring hållbart sparande

Nytt i lagstiftningen 2018 1. Transparens kring priser ökar (MiFID II) 2. Möjlighet att erbjuda riktade andelsklasser (Lagen om värdepappersfonder) 3. Information om hållbarhet ska lämnas för varje fond (Lagen om värdepappersfonder) 4. Fondsparare kan spara på ISK direkt hos fondbolag (ISK-lagen)

Fondsparandet 2017 2018-01-18 Fredrik Pettersson Fredrik Hård af Segerstad

Fondförmögenhetens utveckling år 2000-2017, mdkr 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Aktiefonder Blandfonder Obligationsfonder Penningmarknadsfonder Övriga fonder

Nettosparandet i fonder 2017, mkr 40 30 37,4 20 10 7,0 14,5 4,6 12,4 11,3 9,8 7,2 4,8 6,9 4,2 0-3,4-4,1-10 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Nettosparande i fonder 2017, mdkr Dec 2017 Dec 2017 exkl. PPM Totalt 2017 Aktiefonder 12,8-9,0 47,3 Blandfonder 10,7 3,2 28,8 Obligationsfonder 8,5 0,7 34,3 Penningmarknadsfonder 0,5 0,2-3,2 Hedgefonder 0,7 0,7 4,5 Övriga fonder 0,1 0,1 0,9 Summa 33,3-4,1 112,5

Nettosparandet i fonder 1994-2017, mdkr 160 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 Aktiefonder Blandfonder Fond-i-fonder Obligationsfonder Penningmarknadsfonder Hedgefonder & övriga fonder

Sparandet i aktiefonder 2017 fördelat efter placeringsinriktning, mdkr Global 46,5 Europa Asien 7,7 6,8 Sverige Andra marknader Branscher Kina Japan Indien 4,0 3,3 2,5 2,4 1,0 0,1 Östeuropa Norden Sverige & Global -4,4-2,1-0,7 Ryssland -7,1 Nordamerika -12,9-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0

Sparandet i aktiefonder 2010-2017 fördelat efter placeringsinriktning, mdkr Global 199 Nordamerika Branscher Andra marknader Europa 17 13 13 10 Asien Japan 4 7 Sverige 1 Kina Indien Norden -4-5 -7 Östeuropa (inkl. Ryssland) -30 Sverige&Global -58-100 -50 0 50 100 150 200

Fondförmögenheten i aktiefonder per fondtyp, 2017-12-31 4% 5% 5% 10% 4% 3% 2%1%1%1%1%0% Global Sverige Sverige & Global 36% Branscher Europa Nordamerika Andra marknader Norden Asien Ryssland Östeuropa Japan 27% Kina Indien

Nettosparande i indexfonder respektive övriga aktiefonder 2010-2017, mdkr 60 40 20 14 33 6 17 13 12 30 16 20 27 11 37 10 0-6 -20-23 -40-59 -60 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Indexfonder Aktivt förvaltade aktiefonder

Indexfondernas andel av den totala förmögenheten i aktiefonder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 6% 8% 9% 10% 10,9% 11,4% 13,3% 14,6% 15,6% 0% jan-10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Obligationsfonder Nettosparande och förmögenhet i obligationsfonder 2017, mkr Nettosparande Fondförmögenhet December Jan - Dec 2017-12-31 Företagsobligationsfonder -838 16 020 125 293 Övriga obligationsfonder 9 382 18 257 264 774 Summa obligationsfonder 8 544 34 277 390 067 60 49 40 20 0 20 8 10 3 16 18-20 -8-40 -60 2014 2015 2016 2017 Företagsobligationsfonder Övriga obligationsfonder

Genomsnittlig avkastning för olika fondtyper (beräknat i SEK), % Aktiefonder Blandfonder Obligationsfonder (SEK) Penningmarknadsfonder (SEK) 2010 8 1 2,9 0,6 2011-13 -5 7,5 2,1 2012 11 6 4,8 2,2 2013 17 9 0,9 1,4 2014 19 14 6,1 0,8 2015 5 3-0,5-0,2 2016 13 6 2,7-0,2 2017 14 6 0,4-0,4 Källa: Morningstar fondindex

Genomsnittlig avkastning för olika aktiefonder (beräknat i SEK), % Sverige Norden Europa Global USA Tillväxtmarknadeamerika Latin- Asien Östeuropa Ryssland 2010 25 18 0 4 7 12 12 11 13 24 2011-16 -22-13 -9-1 -22-19 -20-29 -29 2012 15 17 16 9 6 14 15 6 17 7 2013 27 26 26 22 33 1 3-15 -1 1 2014 16 15 12 23 32 14 28 4-13 -36 2015 13 17 12 7 7-3 2-23 -1 11 2016 9 9 4 11 17 17 11 33 34 67 2017 10 12 16 12 9 20 24 12 10 0 Källa: Morningstar fondindex

Bortsett från fondsparande, hur sparade hushållen 2017? Hushållens finansiella nettosparande (i urval) 2016 2017 (kv1-3), mdkr Sparkonto/Inlåning 125 102 Premieobligationer -3 Strukturerade produkter -3-6 Aktier (direktsparande) (noterade, direktsparande) 111 Traditionell försäkring (privat) 06 Traditionell försäkring (tjänstepension) 75 62 Källa: SCB Sparbarometer

Hur fondsparar hushållen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hushåll direkt Förvaltarreg. ISK IPS Fondförsäkring PPM

Följsamhet mellan Stockholmsbörsens utveckling och nysparandet i aktiefonder 15 15% 10 10% 5 5% 0 0% -5-5% -10-10% -15 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -15% Nettosparandet i aktiefonder (exkl ppm avs. i dec), mdkr (SIXRX)

Paneldiskussion Maria Wärn, förvaltare Länsförsäkringar Småbolag Sverige Pär Nürnberg, vd Xact fonder Niklas Edman, förvaltare Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select Maria Qundos, förvaltare Nordea Stratega 10 och 30 Moderator: Johanna Kull, sparekonom Fondbolagens förening

Tack!