2014-10-29 1(5) Bilagor 2 BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ budgetåret 2015 samt planeringsförutsättningar för 2016-2017 1 Förutsättningar 1.1 Bakgrund Universitetsstyrelsen (US) fattade 2013-06-03 beslut om fördelning av budgetramar, för perioden 2015 2017 avseende anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, utifrån bedömning av då kända förutsättningar. Detta för att ge fakulteter och institutioner goda förutsättningar att bedriva eget budgetarbete av god kvalitet. Definitivt besked om anslagens storlek lämnas först i budgetpropositionen för 2015, som presenteras för riksdagen senast den 15 november. Den sena tidpunkten beror på att det är valår. Linköpings universitet (LiU) tilldelas för respektive budgetår anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå för 2015, 2016 och 2017 framgår nedan. 1.2 Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå 2014 2015 2016 2017 Anslag tkr 800 342 806 682 823 182 823 182 Pris- och löneomräkning för anslagen från staten för 2015 beräknas uppgå till 0,7922 procent. För åren 2015-2017 är anslagen beräknad i 2015 års pris- och löneläge. 2 Universitetsstyrelsens fördelning 2.1 Anslag Utöver den anslagsfinansierade forskningsverksamheten har universitetsstyrelsen, sedan 1998, även beslutat om strategiska forskningssatsningar vilka finansieras via påläggsdebitering. Från och med 2015 upphör denna finansieringsform. Till följd av detta får den anslagsfinansierade verksamheten totalt sett en minskad finansiering. Till stor del kompenseras den minskade finansieringen av att OH-pålägget förväntas Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten
2014-10-29 2(5) sjunka väsentligt från mediannivån på cirka 36 procent till 28 procent. För att kompensera konsekvenserna av den förändrade finansieringsprincipen har även en viss omfördelning av anslagen skett mellan universitetets fakultetsområden. Fakultetsstyrelserna och styrelsen för utbildningsvetenskap ges i uppdrag att beakta konsekvenserna av den förändrade finansieringsprincipen och anpassa resursfördelningen till institutionerna därefter. Nedan sammanfattas fördelningen (tkr) 2014 2015 2016 2017 Filosofisk fakultet 141 045 155 000 155 000 155 000 Utbildningsvetenskap 34 436 38 500 38 500 38 500 Medicinsk fakultet 137 625 134 000 134 000 134 000 Teknisk fakultet 255 691 246 000 246 000 246 000 Rektors budgetram 123 879 123 648 140 148 140 148 Strategiska forsknings- 67 666 68 594 68 594 68 594 områden Strategiska lokaler 40 000 40 000 40 000 40 000 Samverkanskoordinator 940 940 940 TOTALT 800 342 806 682 823 182 823 182 För en mer detaljerad information hänvisas till universitetsstyrelsens beslut http://www.liu.se/om-liu/organisation/us/protokoll-beslut-2014/2014-06- 03/1.575087/34Verksamhetsplanochbudget2015-2017.pdf 3 Fördelning av resurser inom LiTH 3.1 Disposition och beräkningsgrunder LiTH:s anslag för budgetåret 2015 uppgår till 246 000 tkr (2014: 255 691 tkr exkl 13 880 tkr för strategiska satsningar). Därutöver fördelas anslag ur rektors budgetram och de nationella strategiska områdena till LiTH:s verksamhet enligt särskilt beslut. Bidrag/donationer från externa finansiärer omfattar stöd till Sten Gustafssons professuren, Önnesjö-professuren, Lars-Erik Lundbergs professur, Tekniska Verkens professur och John Mattsons professur.
2014-10-29 3(5) Disposition av anvisat anslag (tkr) 2015 jmf budget 2014 Intäkter tkr Anslag 246 000 255 691 Strategiska satsningar - 13 880 varav Livsvetenskapernas teknologier 7 042 varav Informationsteknologiska området mm 4 695 varav Materialfysik 2 143 Summa intäkter 246 000 264 130 Donationsprofessurer (externa medel) 3 812 4 173 2015 jmf budget % 2014 Kostnader tkr Grundanslag: 182 977 183 694 99,6 varav Riktade stöd 137 321 149 285 varav Oriktat stöd 45 656 34 409 CENIIT 7 805 8 241 94,7 Produktionspremie och studiestöd: 49 220 53 497 92,0 varav produktionspremie 28 726 31 220 varav studiestöd 20 494 22 277 Dekanus budgetram: 5 998 24 139 18,3 varav bl a Fakultetsgemensamma doktorandkurser 300 Forskningsstöd övriga fakulteter 1 650 2 011 Bibliometri 7 000 Summa kostnader 246 000 269 571 91,3 Externfinansierade professurer 3 812 4 173 Kommentarer Anslaget följer universitetsstyrelsen beslut och innebär en minskning jämfört med föregående år på grund av ändrad finansieringsprincip för strategiska satsningar. Vilket till stor del kompenseras genom en lägre kostnad för institutionerna vad gäller de universitetsgemensamma avsättningarna. Donationsprofessurer som finansieras med avkastning ur fonder avser Sten Gustafssons professur i fordonselektronik (utdelning 2013: 312 tkr läggs till 2015års budget). Önnesjöprofessuren (1 000 tkr), Lars Erik Lundbergs professur (1 500 tkr) samt John Mattsons professur (1 000 tkr). Dessutom tillkommer Tekniska verkens donationsprofessur.
2014-10-29 4(5) - Grundanslag justerad med hänsyn tagen till förändringar avseende riktade tillsvidare och tidsbegränsade stöd samt förändrad finansieringsprincip. Delar av dekanus budgetram (14 mkr) förstärker det oriktade stödet. - CENIIT fördelning se separat handling Budget för CENIIT-rådet FST 14/6.8. Samt justerad med hänsyn tagen till förändrad finansieringsprincip så att ett fullt projekt erhåller 440 kkr istället för 475 kkr. - Produktionspremie och studiestöd - ersättning för doktors-/ licentiat-examina samt institutionernas medverkan i grundutbildningen. Justerad med hänsyn tagen till förändringar mellan åren samt förändrad finansieringsprincip. - Dekanus budgetram medel för senare fördelning. För 2015 tas huvudsakligen balanserad kapitalförändring i anspråk och 14 mkr förstärker istället oriktat stöd. Posten avser stöd till institutioner inklusive: - Fakultetsgemensamma doktorandkurser medel för fördelning till berörda institutioner efter beslut av Forskarutbildningsnämnden (FUN) tidigare år finansierat inom fakultetsgemensamma avsättningar - Forskningsstöd övriga fakulteteter samfinansiering CMIV, Landstingsprojekt, - Bibliometri 3.2 Institutionsramar 2015 2015 års institutionsramar med hänsyn tagen till förändringar avseende riktade och tidsbegränsade stöd mellan åren samt förändrad finansieringsprincip. För beräkningsgrund och uppdelning på budgetposter per institution hänvisas till bilaga1. Sammanställning (tkr) Inst 2015 jmf 2014 IDA 34 246 36 654 IEI 49 483 50 243 IFM 69 608 70 771 IMT 9 318 9 212 ISY 28 473 30 276 ITN 36 232 35 916 MAI 16 141 16 098 SUMMA 243 502 249 170 Anm. IEI inkl 1 000 tkr och ITN inkl 2 500 tkr till externfinansierade professurer. Budgeten för 2015 innehåller flera osäkerheter som resultat av de förändrade finansieringsprinciperna av strategiska satsningar, bl.a. rektors del i professors-, karriär-, LiU foass-kontrakt samt medfinansiering. Dessutom kan en eller flera institutioner komma att beröras av universitetsstyrelsens beslut om indragning av balanserad kapitalförändring. Sannolikt behöver fakultetsstyrelsen därför fatta beslut om reviderad budget i april 2015 då institutionernas budgetar och bokslut är kända.
2014-10-29 5(5) 3.3 Planeringsförutsättningar 2016-2017 Institutionsramarna bedöms väsentligen under 2016 och 2017 följa 2015 års beslut och fördelningsmodell med eventuell justering för kommande års pris- och löneomräkning. 3.4 Beslut Fakultetsstyrelsen beslutar: att fastställa institutionsramar för forskning och utbildning på forskarnivå enligt förslaget ovan för budgetåret 2015. att fastställa CENIIT-rådets förslag till fördelning av projektmedel 2015 justerad så att ett fullt projekt erhåller 440 kkr istället för 475 kkr. Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus och ordförande Ulf Nilsson (föredragande), ledamöterna Anna Bergek, Erik Janzén, Jan Nordström, Fredrik Gustafsson, Astrid Lundmark, Lena Strömbäck, Karin Jerner, Matilda Leinsköld och David Rosell. Vidare har närvarit föredragande Annamaria Lindegaard, fackliga företrädare Karin Enander och Jens Isacsson, biträdande kanslichef Ingela Wiklund och styrelsekoordinator Maria Boberg. Ulf Nilsson Dekanus Maria Boberg Styrelsekoordinator
2014-10-22 Bilaga 1 med tabell Underlag till institutionsramar för forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Institutionssammanställning, fördelning per institution se tabell. Kommentar Grundanslag (182 977 tkr) Jmf med 2014 justerad med hänsyn tagen till beslut och förändringar samt förändrad finansieringsprincip. I grundanslaget ingår resurser avseende: riktade tillsvidare och tidsbegränsade stöd inklusive fakultetens bidrag till professors-, karriärkontrakt, LiU research fellow. Av det oriktade stödet har 45 656 tkr fördelats på motsv sätt som föregående år dvs proportionellt efter 2012 års kalkylerade intäkt till lokaler från rektor. Sedan föregående års budgetbeslut har beslutats om följande riktade stöd: Forskningsstöd: IEI C Kowalkowski 1 000 tkr/år med start 2015 IEI A Klarbring 60 tkr/år under 2 år med start 2014 IEI L Ribeiro 200 tkr/år 2014-2017 IFM delfinansiering flugmatskök 250 tkr/år tills vidare ISY C Altafini 1658 tkr/år tills vidare ITN X Crispin 1 400 tkr/år med start 2014 ITN Di Yuan 475 tkr/år förlängning 2015-2020 medfinansiering rektor MAI M Lifshits 130 tkr/år under 2014-2015 MAI D von Rosen 300 tkr/år under 2015-2017 LiU professorskontrakt förlängning medfinansiering rektors beslut: IDA Z Peng 2014-2018 IDA P Doherty 2014-2018 IMT H Knutsson 2014-2018 CENIIT (7 805 tkr) Jmf med 2014 justerad med hänsyn tagen till CENIIT rådets förslag se separat handling (FST14/6.8) samt förändrad finansieringsprincip. Produktionspremie (28 726 tkr) produktionspremie har utgått för examinerad licentiat eller doktor under de senaste 5 åren. Ersättningen baserar sig på ett medelvärde och förhållandet mellan lic- och doktorsexamen är 1:3. Jmf med 2014 justerad med hänsyn tagen till förändring av antalet lic- och doktorsexamina samt förändrad finansieringsprincip. Studiestöd (20 494 tkr) baserad på antal helårsstudenter(hst) i grundutbildningen. Jmf med 2014 justerad med hänsyn tagen till förändring av utfallet i grundutbildning samt förändrad finansieringsprincip. Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten
Sammanställning LiTH:s institutioner Inkl 2014 Pris- o löneomräkning 2,06%samt reducering 8% efter uppdatering av enkäten FST 14/6.8 Bilaga 1 Tabell 1 S:a LiTH IDA IEI IFM IMT ISY ITN MAI 2015 jmf 2014 2015 jmf 2014 2015 jmf 2014 2015 jmf 2014 2015 jmf 2014 2015 jmf 2014 2015 jmf 2014 2015 jmf 2014 Grundanslag: 182 977 183 694 25 446 26 878 35 695 35 780 58 135 57 706 7 165 7 251 19 912 19 931 24 961 24 780 11 662 11 367 Riktat stöd 137 321 149 285 20 509 23 159 28 212 30 145 37 152 41 907 5 557 6 040 15 703 16 761 20 058 21 088 10 130 10 185 Oriktat stöd 45 656 34 409 4 938 3 718 7 483 5 635 20 983 15 799 1 609 1 211 4 209 3 170 4 903 3 693 1 532 1 183 CENIIT 7 805 8 241 3 122 3 151 223 485 0 892 485 2 676 3 635 892 727 0 Produktionspremie 28 726 31 222 3 261 3 958 5 794 5 848 8 866 9 984 1 105 1 329 3 800 4 343 4 581 4 460 1 320 1 301 Antal doktor s:a 5 år 172 162 13 14 24 23 71 72 10 8 11 12 39 30 4 3 Antal doktor med föregående lic s:a 5 år 159 179 23 25 34 37 35 37 4 9 33 37 20 23 10 11 Antal lic s:a 5 år 232 213 36 42 75 55 46 48 3 3 42 37 13 15 17 13 Poäng medelvärde 5 år 74 72 9 10 16 14 22 23 3 3 10 10 11 10 4 3 Studiestöd 20 494 22 276 2 418 2 669 6 771 7 131 2 608 3 081 155 147 2 085 2 367 3 298 3 450 3 159 3 431 antal HST 2013 6 468 6 376 763 764 2 137 2 041 823 882 49 42 658 678 1 041 987 997 982 Dekanus budgetram 4 049 22 129 0 0 0 0 0 0 0 FUN gemensamma foutb kurser 300 0 0 Forskningsstöd övriga fakulteter 1 650 2 011 0 0 0 0 0 0 0 S:a anslag 246 000 269 573 34 246 36 655 48 483 49 244 69 608 70 771 9 318 9 212 28 473 30 276 33 732 33 416 16 141 16 100 Ext fin professurer 3 812 4 173 1 000 1 000 2 500 2 500 Externa medel 2013 460 846 429 930 25 088 27 408 90 024 78 030 197 801 183 019 21 110 18 156 52 123 59 857 62 497 53 763 12 203 9 696