Delårsrapport Turistrådet Västsverige AB Mars 2018 Turistrådet Västsverige AB Delårsrapport Mars 2018
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och fokusområden... 7 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen...7 3.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland...7 3.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land...7 3.1.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska...8 3.1.2.1 Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård...8 4 Personal... 9 4.1 Chefsförutsättningar...9 4.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys...9 5 Ekonomiska förutsättningar... 10 5.1 Ekonomiskt resultat...10 5.1.1 Intäktsutveckling...11 5.1.2 Kostnadsutveckling...11 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans...11 5.3 Eget kapital...11 5.4 Investeringar...11 6 Bokslutsdokument och noter... 12 Turistrådet Västsverige AB, Delårsrapport 2(14)
1 Sammanfattning Sammanfattning Under årets första kvartal har inkvarteringsstatistiken för helåret 2017 analyserats, och det blev ett nytt rekordår när det gäller kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Västsverige. Det handlade totalt om drygt 9,6 miljoner gästnätter. I början av året lanserades det nya systemet Digital Närvaro ett verktyg som erbjuder stöd till besöksnäringsverksamheter att öka sin synlighet i digitala kanaler. Satsningen riktas främst till företag som är kategoriserade som Norden- eller Världenföretag enligt Sverige-Norden-Världen. Tillsammans med Dalslands Turist AB har det nya Dalslandsmagasinet lanserats i linje med det nya konceptet Tillbaka till Naturen, som har tagits fram tillsammans med Forsman & Bodenfors Inhouse. Med Magasinet UT. vill Dalsland ta en ännu tydligare position inom naturturism. Som en följd av att Turistrådet beslutat om ett större fokus på närmarknaderna (Sverige och övriga Europa) har Nederländerna lagts till för bearbetning framöver. Marknadsaktiviteterna på fjärrmarknaderna USA och Kina har minskat. USA är fortfarande en viktig marknad utifrån att det är en stor mediamarknad och många trender skapas och sprids via medier och influencers där, vilket även påverkar Sverige och Europa. Turistrådet har genomfört en träff för Västsveriges besöksnäring på restaurang AnyDay i Botaniska trädgården. I samband med detta erbjöds guidade visningar av trädgården samt information om verksamheten. Turistrådet har 36 anställda. Antalet anställda har inte ökat under första kvartalet 2018. Två visstidsanställningar har ändrats till fasta anställningar. En medarbetare har slutat och en ersättare har rekryterats. Turistrådet har varken mertid eller övertid Turistrådet Västsverige AB, Delårsrapport 3(14)
2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden STRATEGISK UTVECKLING Analys och statistik Under årets första kvartal har inkvarteringsstatistiken för helåret 2017 analyserats, och det blev ett nytt rekordår när det gäller kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Västsverige. Det handlade totalt om drygt 9,6 miljoner gästnätter. Utvecklingen på hotell, stugbyar och vandrarhem var under året mycket positiv. Till skillnad mot 2016, då ökningen inom dessa boendeformer framförallt kunde härledas till Göteborgsregionen, gick gästnattsvolymerna nu upp också i Bohuslän (+ 4,5 procent), Dalsland (+ 11,3 procent), Skaraborg (+7,5 procent) och Sjuhärad (+7,2 procent). Den preliminära campingstatistiken visar på en viss minskning av campingövernattningar för Västsverige som helhet (-1 procent), även om gästnätterna från utländska besökare ökar något (+1,1 procent). Matturism Turistrådet deltar i Visit Swedens exportprogram för måltidsturism. Under 2017 har programmet ägnat mycket tid till analys och research. Omvärlds-, målgrupps- och konkurrentanalyser är nu klara, och har presenterats för alla regioner som ingår i programmet. Under första delen av 2018 tas en kommunikationsplattform fram. Inom ramen för exportprogrammet kommer Göteborg och Västsverige i oktober att stå värd för Tomorrow s Food Travel en konferens med fokus på måltidsturism, trender och kunskapsöverföring. Konferensen arrangeras på Handelshögskolan i Göteborg 9-10 oktober. Naturturism Arbetet med att organisera utvecklingen av vandringsleder i Västsverige har gått framåt. Västkuststiftelsens styrelse har meddelat att man är intresserade av att ta på sig ett samordningsansvar för Kuststigen och Bohusleden inom ramen för ett pilotprojekt. Förutsättningen för detta är att Västra Götalandsregionen ger Västkuststiftelsen ett uppdrag och att kommunerna i Bohuslän fullgör sin del av ansvaret. Kommunerna i Bohuslän bekräftade i samband med årsmötet för Ett enat Bohuslän att man vill delta i pilotprojektet. Kulturturism Arbete pågår också tillsammans med Koncernavdelning Kultur samt Kultur i Väst med att producera en ny upplaga av kulturmagasinet Kulturista. FÖRETAGSUTVECKLING I början av året lanserades det nya systemet Digital Närvaro ett verktyg som erbjuder stöd till besöksnäringsverksamheter att öka sin synlighet i digitala kanaler. Satsningen riktas främst till företag som är kategoriserade som Norden- eller Världenföretag enligt Sverige- Norden-Världen. MARKNAD & KOMMUNIKATION Marknadsföring i Sverige Turistrådet Västsverige AB, Delårsrapport 4(14)
Året inleddes med att Vår bästa tid är nu, som syftar till att locka vinterkonferenser till Bohuslän, syntes på storbildsannonsering och på stora filmskärmar i två veckors tid på ett stort antal platser i centrala Stockholm. Den 1 februari höll ett urval av deltagarna, tillsammans med besöksmålen i Expedition Bohuslän, ytterligare ett event tillsammans. Även denna gång var platsen Konserthuset i Göteborg och de inbjudna var konferensbokare. Under årets första tre månader har även marknadsföringsinsatser gjorts för Samtidigt i Ulricehamn, som är ett samarbete mellan Nuab/Lassalyckan, Ulricehamn Ski Center och Turistrådet. Syftet är att få utförsåkande barnfamiljer och längdåkningsentusiaster i södra Sverige att välja Ulricehamn för dagsutflykten eller träningspasset. När det gäller Expedition Bohuslän gjordes under första delen av februari storbildsannonsering och filmannonsering på storskärmar i centrala Stockholm under två veckor. I början av mars inleddes satsningen Maxa påsklovet, där påsklovsfirande barnfamiljer i södra Sverige uppmanas att uppleva Expedition Bohuslän under lovet. Tillsammans med Dalslands Turist AB har det nya Dalslandsmagasinet lanserats i linje med det nya konceptet Tillbaka till Naturen, som har tagits fram tillsammans med Forsman & Bodenfors Inhouse. Med Magasinet UT. vill Dalsland ta en ännu tydligare position inom naturturism. Turistrådet har även samverkat med turistorganisationerna runt Hornborgasjön för att lyfta Trandansen. Marknadsföring internationellt Som en följd av att Turistrådet beslutat om ett större fokus på närmarknaderna (Sverige och övriga Europa) har Nederländerna lagts till för bearbetning framöver. Marknadsaktiviteterna på fjärrmarknaderna USA och Kina har minskat. USA är fortfarande en viktig marknad utifrån att det är en stor mediamarknad och många trender skapas och sprids via medier och influencers där, vilket även påverkar Sverige och Europa. I Norge och Danmark har fokus legat på att uppdatera innehållet i form av text, bild och filmer på Visit Swedens plattformar. Detta innehåll används även till sociala medier, till Google-sök, samarbeten med mediehus, press och bloggare. Detta som en del i arbetet att fortsatt gå från tidsbegränsade kampanjer till att vara always on. Även i år deltar Turistrådet i en vinterkampanj mot den danska marknaden tillsammans med aktörer i Falköping, Skövde och Ulricehamn. I Storbritannien har andra delen av influencer-kampanjen Sweden - a little bit different varit igång sedan i januari. Allt det material som utvalda brittiska influencers skapade under sina besök i Västsverige förra året, har nu återanvänts och kommunicerats digitalt i olika typer av kanaler och format. Parallellt har paketerade resor via samarbetspartners inom reseledet lyfts, för att inte bara inspirera målgruppen utan för att även skapa bokningar. I Tyskland återanvänds också material som skapades under förra året tillsammans med den stora resekanalen Marco Polo och den svenska TV-kocken Tareq Taylor. Fyra filmer på Marco Polos kanaler visades i slutet av februari och i början av mars. Även andra kanaler såsom Lufthansas underhållningskanaler har börjat använda en av filmerna på sina medel- och långdistansflygningar. Turistrådet Västsverige AB, Delårsrapport 5(14)
Turistrådet deltog i mars i Visit Swedens monter på ITB i Berlin, som är världens största resemässa. Dagarna gick åt bland annat till knytande av nya kontakter, men också till relationsbyggande med de researrangörer som det redan finns en samverkan med. Fokus för de pressbesök som genomförts under första kvartalet av 2018 har överlag varit vinteraktiviteter. Vinterkampanjen i Danmark tillsammans med Falköping, Skövde och Ulricehamn har resulterat i två pressbesök på temat familjesemester och skidor. Turistrådet Västsverige AB, Delårsrapport 6(14)
3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 3.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland 3.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Turistrådet prioriterar, det av regionfullmäktige utpekade, fokusområdet hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land. Följande insatser har genomförts: Utveckling av restauranger på landsbygden genom Smaka på Västsverige, samarbete mellan restauranger och producenter samt samspel mellan stad och region inom matturismområdet. Smaka på Västsverige är namnet på det samarbete som Turistrådet bedriver tillsammans med Lokalproducerat i Väst. Smaka på Västsverige arbetar med produkt- och kvalitetsutveckling inom matområdet, både utifrån ett besöksnärings- och ett producentperspektiv. Inom ramen för Smaka på Västsverige ansvarar Turistrådet för utveckling och certifiering av restauranger som håller hög kvalitet och arbetar med närproducerade och ekologiska råvaror. Utveckling av turistföretag på landsbygden Turistrådet stödjer besöksnäringsföretag på den västsvenska landsbygden. Fyra utbildningsverktyg tillhandahålls; Digital närvaro systematisk utveckling av verksamheternas synlighet i digitala marknadsföringskanaler Swedish Welcome kvalitets- och hållbarhetsrådgivning Företagsspelet Inspirator Utbildning i affärsmannaskap Värdskap Västsverige Digital värdskapsutbildning Utöver ovan insatser stödjer Turistrådet också verksamheterna med rådgivning och underlättar produktutveckling genom att skapa nätverk verksamheterna emellan. Ledutveckling i samarbete med Västarvet Under 2016 startade Turistrådet i samarbete med Västarvet projektet Hållbar produktutveckling. Projektet medfinansieras av Tillväxtverket och det övergripande syftet är att stärka besöksnäringen i Västsverige genom produktutveckling inom natur- och kulturturism. Inom projektet har fem leder valts ut. Lederna, som både erbjuder vandring och cykling, kombineras med utbudet från de besöksnäringsföretag som verkar i anslutning till lederna. Framtagande och implementering av verktyg för översiktsplanering kopplad till Turistrådet Västsverige AB, Delårsrapport 7(14)
besöksnäringen För en hållbar utveckling av den västsvenska besöksnäringen krävs det att besöksnäringens behov beaktas i översiktsplaneringen. För att underlätta för kommunerna att ta hänsyn till besöksnäringen har Turistrådet utvecklat ett verktyg som gör det möjligt att visualisera besöksnäringen med hjälp av GIS-skikt i de planeringsverktyg som används i kommunerna. Verktyget används nu i flera kommuner i Västsverige. Turistisk marknadsföring av Västsverige Den urbana turismen växer snabbare än landsbygdsturismen. Städerna lockar mest och landsbygdsturism i anslutning till städerna har stor potential. Samspelet stad och land blir allt viktigare. Turistrådet bedriver turistisk marknadsföring riktad mot så väl den svenska marknaden som prioriterade utlandsmarknader. Marknadsföringen bedrivs genom digitala kanaler, bearbetning av journalister och researrangörer samt genom kampanjer som kombinerar olika kommunikationskanaler. 3.1.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Turistrådet bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete både avseende den egna verksamheten och i det strategiska och operativa arbetet i relation till verksamheter inom besöksnäringen i Västsverige. 3.1.2.1 Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård Turistrådet prioriterar det utpekade fokusområdet om utveckling av Göteborgs Botaniska trädgård. Turistrådet för en kontinuerlig dialog med ledningen för Göteborgs botaniska trädgård och bistår med rådgivning ur besöksnäringssynpunkt. I Turistrådets affärsplan är trädgårdsturism en prioriterad reseanledning och lyfts därför i marknadsföringen. Turistrådet har genomfört en träff för Västsveriges besöksnäring på restaurang AnyDay i Botaniska trädgården. I samband med detta erbjöds guidade visningar av trädgården samt information om verksamheten. Turistrådet Västsverige AB, Delårsrapport 8(14)
4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Turistrådet genomförde under 2017 en mindre organisationsförändring, bland annat i syfte att uppnå normtalet för antalet underställda medarbetare per chef. Den avdelning som enbart bestod av tre personer har lagts ner. Tjänsterna har flyttats till andra avdelningar inom verksamheten. Turistrådet uppfyller därmed Västra Götalandsregionens riktlinjer för antalet underställda per chef. 4.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Turistrådet har 36 anställda. Antalet anställda har inte ökat under första kvartalet 2018. Två visstidsanställningar har ändrats till fasta anställningar. En medarbetare har slutat och en ersättare har rekryterats. Turistrådet har varken mertid eller övertid Turistrådet Västsverige AB, Delårsrapport 9(14)
5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Omsättningen t.o.m. mars 2018 uppgick till 13 837 Tkr (f.år 13 799 Tkr), vilket ligger i paritet med budget. Av årets omsättning hittills representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Turistrådet Västsverige 13 250 Tkr. Personalkostnaderna uppgår till 6 382 Tkr (f.år 6 209 Tkr). Årets resultat före skatt per 31 mars uppgår till 3 602 Tkr. Budget för helår är ett nollresultat. Prognosen för helåret indikerar ett resultat nära noll då större delen av bolagets kostnader kommer under de sista 3 kvartalen. Balansomslutningen i Turistrådet Västsverige AB uppgår per 2018-03-31 till 17 885 Tkr (f.år 16 487 Tkr). Soliditeten har ökat till 55,16 % (i bokslutet 2017-12-31 var den 45,38 %). Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budge t Utfall Avvik else Föränd ring Progn os Budge t Utfall Avvik else Föränd ring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ utfall/ per t.o.m. t.o.m. progno s/ progno s/ Utfall samt 1803 1803 1703 budget utfall 1803 1812 1712 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Driftbidrag från 13,3 13,3 13,,0 1,9% 53,0 53,0 52,,0 1,9% nämnd inom regionen Statsbidrag 0,,,,,,,,0 Övriga erhållna bidrag 0,3 0,,3 0,3 13,0% 0,5 0,5 0,6 0,0-22,7% Biljettintäkter 0,,,,,,,,0 Försäljning av 0,,,,,,,,0 tjänster Hyresintäkter 0,,,,,,,,0 Försäljning av 0,,,,,,,,0 material och varor Övriga intäkter 0,3 0,4 0,5-0,1-46,6% 2,2 2,2 3,9 0,0-42,3% Verksamhetens intäkter 13,8 13,7 13,8 0,2 0,3% 55,7 55,7 56,5 0,0-1,4% Personalkostnader, -6,4-5,6-6,2-0,7 2,8% -22,5-22,5-22,7 0,0-0,9% inkl inhyrd personal Direkta 0,,,,,,,,0 trafikkostnader Verksamhetsanknut -2,4-6,0-4,6 3,6 - -25,9-25,9-26,9 0,0-3,8% na tjänster 48,4% Material och varor, 0,,,,0-0,,0-0,2 0,0 inkl förbrukningsmateri al 33,3% Lokal- och -0,6-0,6-0,6 0,0 3,8% -2,5-2,5-2,3 0,0 7,8% energikostnader Lämnade bidrag 0,,,,,,0-0,3 0,0 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -0,1-0,1-0,2 0,0-56,2% -0,6-0,6-0,7 0,0-14,1% Övriga kostnader -0,4-0,9-0,4 0,5 0,8% -3,7-3,7-2,1 0,0 73,6% Avskrivningar -0,4-0,5-0,3 0,1 26,5% -0,5-0,5-1,2 0,0-56,5% Verksamhetens kostnader -10,2-13,7-12,4 3,4-17,1% -55,7-55,7-56,4 0,0-1,3% Turistrådet Västsverige AB, Delårsrapport 10(14)
Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Finansiella intäkter/kostnader m.m. Obeskattade reserver 0,,,,,,,,0 0,,,,,,,1 0,0 Resultat 3,6 0,0 1,4 3,6 0,,,1 0,0 5.1.1 Intäktsutveckling Omsättningen t.o.m. mars 2018 uppgick till 13 837 Tkr (f.år 13 799 Tkr), vilket ligger i paritet med budget. 5.1.2 Kostnadsutveckling Personalkostnaderna tom mars ligger klart högre än ackumulerad budget för Q1 vilket beror på att en stor del av bolagets pensionskostnader faktureras under första kvartalet. Kostnaderna för "verksamhetsanknutna tjänster" för första kvartalet ligger långt under budgeterat vilket beror på att större delen av marknadsföringsinsatserna sker senare under året, dvs efter första kvartalet. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Turistrådet Västsverige AB har inget underskott och därmed ingen ekonomisk obalans. 5.3 Eget kapital Förändring av Eget kapital har endast skett med tillskott av årets positiva resultat om 3 602 Tkr. 5.4 Investeringar Turistrådet Västsverige har under året inte gjort några investeringar och har inga planerade investeringar för 2018. Turistrådet Västsverige AB, Delårsrapport 11(14)
6 Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 13 837 13 799 Verksamhetens kostnader -9 882-12 071 Avskrivningar och nedskrivningar -353-279 Verksamhetens nettokostnader 3 602 1 449 Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) Årets resultat 3 602 1 449 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1803 1703 Löpande verksamhet Årets resultat 3 602 1 449 Investeringsbidrag Avskrivningar 353 279 Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 3 955 1 728 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga -511 5 669 fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -1 263-1 998 Kassaflöde från löpande verksamhet 2 181 5 399 Förändring av redovisningsprincip Förändring av eget kapital Korrigering omklassificering anläggningstillgångar Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 13 Turistrådet Västsverige AB, Delårsrapport 12(14)
Not Utfall Utfall Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 ÅRETS KASSAFLÖDE 2 311 5 399 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 5 588 7 055 7 899 12 454 Kontroll av årets kassaflöde 2 311 5 399 Differens Not Utfall Utfall Balansräkning 1803 1712 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 2 111 444 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark - maskiner och inventarier 2 177 197 - pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar 279 409 Summa anläggningstillgångar 567 1 050 Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar 9 419 8 908 Kortfristiga placeringar Likvida medel 7 899 5 588 Summa omsättningstillgångar 17 318 14 496 Summa tillgångar 17 885 15 546 Eget kapital Eget kapital 7 026 6 921 Bokslutsdispositioner Årets resultat 3 602 105 Summa eget kapital 10 628 7 026 Avsättningar 37 37 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 7 220 8 483 Summa skulder 7 220 8 483 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 17 885 15 546 Not 1 Nettoomsättning 2018-01-01-2018-03-31 2017-01-01-2017-03-31 Bidrag från Västra Götalandsregionen 13 250 13 000 Övriga intäkter 587 799 Summa 13 837 13 799 Turistrådet Västsverige AB, Delårsrapport 13(14)
Not 2 Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Övr maskiner o inventarier Totalt IB anskaffningsvärde 1 800 1 210 3 010 Årets anskaffningar Anskaffningsvärde sålt Anskaffningsvärde utrangerat Anskaffningsvärde omklassificering inom enheten Anskaffningsvärde överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde UB anskaffningsvärde 1 800 1 210 3 010 IB ackumulerade avskrivningar -1 356-1 013-2 369 Årets planmässiga -333-20 -353 avskrivningar Årets nedskrivningar Ackumulerade avskrivningar, sålt Ackumulerade avskrivningar, utrangerat Ackumulerade avskrivningar, omklassificering Ack. avskrivningar, överfört mellan enheter Korrigering ackumulerade avskrivningar UB ackumulerade -1 689-1 033-2 722 avskrivningar Planenligt restvärde 111 177 288 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Turistrådet Västsverige AB, Delårsrapport 14(14)