Delårsrapport mars 2017 Turistrådet Västsverige AB 1 (9)

Transkript

1 Delårsrapport mars 2017 Turistrådet Västsverige AB 1 (9)

2 2 (9) 1. SAMMANFATTNING Här nedan följer en sammanfattning av delårsrapport för mars Därefter följer fullständigt dokument. Turistrådet Västsverige (Turistrådet) är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Turistrådets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination i samverkan med näringsliv, kommuner, lokala turistorganisationer och andra aktörer inom besöksnäringen. Turistrådets affärsidé: Vi gör det enklare för besöksnäringen att växa. I februari publicerade Turistrådet Västsverige helårsstatistik avseende kommersiell inkvartering i Västsverige under Rapporten, som finns på visar på ett starkt inkvarteringsår med rekordmånga kommersiella gästnätter i regionen. Det är framförallt Göteborgsregionen som står för ökningen, medan antalet gästnätter i de flesta kommuner i övriga regionen minskar något. Verksamheten är indelad i tre avdelningar: Strategisk utveckling, Företagsutveckling samt Marknad och kommunikation. Turistrådet verkar för att öka Västsveriges andel av den samlade turismen i Sverige. Sedan 2010 har Västsveriges andel av samtliga, kommersiella gästnätter i Sverige (hotell, stugbyar, vandrarhem och camping) varje år legat mellan 16,5 % och 16,9 % var det år under perioden som högst andel av de kommersiella gästnätterna skedde i Västsverige (16,9 %), för att gå ned något under Turistrådet arbetar också för att minska besöksnäringens påverkan på de totala utsläppen av koldioxid. En metod för att analysera besöksnäringens koldioxidpåverkan har tagits fram och håller för närvarande på att förfinas i samarbete med Chalmers och Göteborgs Universitet. Turistrådet har under 2017 genomfört en mindre organisationsförändring, bland annat i syfte att uppnå normtalet för antalet underställda medarbetare per chef. Turistrådets avdelning som enbart bestod av tre personer har lagts ner. Tjänsterna har flyttats till andra avdelningar inom verksamheten. Turistrådet har därmed en VD och tre avdelningschefer fördelat på 33 medarbetare. Omsättningen t.o.m. mars 2017 uppgick till Tkr (f.år Tkr), vilket ligger i paritet med budget. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG, VISION OCH MÅL Turistrådet Västsverige (Turistrådet) är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Turistrådets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination i samverkan med näringsliv, kommuner, lokala turistorganisationer och andra aktörer inom besöksnäringen. Utmaningen för besöksnäringen som helhet i visionen för Västra Götaland Det goda livet - är att Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. För Turistrådet Västsveriges verksamhet har visionen formulerats: Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av den västsvenska besöksnäringen. Turistrådet Västsveriges övergripande mål kopplat till regionfullmäktiges mål för regionutveckling 2017 är: Strategiskt mål: Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen. Turistrådets övergripande mål: Öka besöksnäringens ekonomiska omsättning och lönsamhet Öka antal arbetstillfällen i besöksnäringen på helårsbasis

3 3 (9) Prioriterat mål : Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och genom samverkan med näringslivet i hela regionen. Turistrådets övergripande mål: Öka Västsveriges andel av den samlade turismen i Sverige Minska besöksnäringens påverkan på de totala utsläppen av koldioxid Primär målgrupp för Turistrådet Västsveriges verksamhet är besöksnäringsföretag i Västsverige. I dialog med näringen ska möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån hållbarhetsperspektivet särskilt lyftas fram. Genom att vara lyhörd för marknadens krav, erbjuda miljöanpassade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska ett strategiskt arbete med hållbar utveckling bli en konkurrensfördel. Turistrådet Västsveriges affärsidé är: Vi gör det enklare för besöksnäringen att växa. 3. MARKNADSUTVECKLING I februari publicerade Turistrådet Västsverige helårsstatistik avseende kommersiell inkvartering i Västsverige under Rapporten, som finns på visar på ett starkt inkvarteringsår med rekordmånga kommersiella gästnätter i regionen. Det är framförallt Göteborgsregionen som står för ökningen, medan antalet gästnätter i de flesta kommuner i övriga regionen minskar något. Uppdelat efter inkvarteringsform står det klart att antalet övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade jämfört med föregående år medan antalet campingövernattningar minskade något. Minskningen av antalet campingnätter kan nästan uteslutande härledas till svenska besökare, medan campingnätter från utländska besökare ligger kvar på samma nivå som under Turistrådet har under vintern låtit genomföra ytterligare datainsamlingar genom besökarintervjuer, denna gång i anslutning till vintersportanläggningar i Falköping, Ulricehamn och Skövde. Materialet som kommer in via undersökningarna är direkt jämförbart med det från tidigare datainsamlingar, vilket ger ökad förståelse för besöksnäringen under olika årstider och i olika delar av regionen. En översiktlig rapport utifrån materialet kommer att publiceras på Turistrådets webb. 4. VERKSAMHET 4.1 Viktigaste händelserna under perioden Turistrådets verksamhet är indelat i följande avdelningar: Strategisk utveckling Marknad och kommunikation Företagsutveckling Nedan redovisas arbetet under januari till och med mars inom några av verksamhetens delar. Strategisk utveckling Inom naturturism fortsätter samverkan med Adventure Travel Trade Association (ATTA). Turistrådet driver, tillsammans med övriga regioner som är aktiva medlemmar i ATTA, arbetet enligt en 4-årsplan. I januari togs beslut om att Sverige ska försöka få Adventure Travel World Summit Visit Sweden tar på sig projektledarrollen då samarbetet med ATTA är en nationell angelägenhet. Om ATTA Travel World Summit 2019 arrangeras i Sverige så sker det i Västsverige. Det nationella budet ska skickas in i slutet av april och arbetet med att få alla detaljer på plats pågår för fullt.

4 4 (9) Turistrådet sitter också med som regional expertrepresentant i den grupp som Visit Sweden driver för att ta fram en ny nationell kommunikationsstrategi för besöksnäringen. Även i denna grupp är ATTA en del av implementeringen. Turistrådet är sedan januari 2017 en del av regeringens exportstrategi för att öka exporten av turismupplevelser, produkter och tjänster inom design. Arbetet ägs och leds av Visit Sweden. Under perioden får man 28 miljoner av näringsdepartementet för att uppfylla målet att öka antalet internationella besökare till Sverige för designupplevelser. Syftet är också att öka kännedomen om och stärka varumärket Sverige och svensk design internationellt. Turistrådet finns representerade i designprogrammets arbetsgrupp och regiongrupp. I samråd med koncernavdelning kultur inom Västra Götalandsregionen har Turistrådet Västsverige valt att koncentrera arbetet inom designprogrammet till textilstaden Borås och porslinsstaden Lidköping, som kompletteras med regionens övriga utbud inom design, mode och arkitektur. Företagsutveckling Turistrådet arbetar löpande med att utveckla företagen utifrån Sverige-Norden-Världen-systemet. Varje Norden- och Världenföretag har nu en kontaktperson hos Turistrådet, som mer intensivt arbetar med varje företag. Under året har företagsutvecklarna även stöttat olika destinationer i deras lokala utvecklingsarbete. Inom projektet Hållbar produktutveckling (HPU), med stöd av Tillväxtverket, har Turistrådet Västsverige tillsammans med Västarvet påbörjat ett metodutvecklingsarbete för att lyfta fram berättelserna bakom produkterna som ska tas fram i projektet. En workshop hölls på Bjertorp Slott i början av mars där förutom representanter från Turistrådet Västsverige och Västarvet också företagsrepresentanter deltog. I övrigt ligger fokus just nu inom HPU på att inventera och säkerställa lederna som ingår i projektet. Marknad och kommunikation Turistrådets samarbete kring den internationella marknadsföringen tillsammans med Visit Sweden och Göteborg & Go, den så kallade Masterplanen, går in på sitt tredje år. Prioriterade marknader är Norge, Danmark, Tyskland/Schweiz, Storbritannien, USA och Kina. Viss bearbetning sker även i Frankrike och Italien, Ryssland har av flera skäl valts bort som en prioriterad marknad. I och med Visit Swedens nya digitala strategi som lanserades i höstas, kommer fokus att gå från traditionella tidsbegränsade kampanjer till att ha en ständigt pågående kommunikation i sociala medier samt i de kanaler där besökaren befinner sig. Denna omställning kommer att ske över tid. Ett led i denna omställning är Turistrådets och Visit Swedens samarbete med världens största reseportal Tripadvisor. Portalen innehåller över 465 miljoner recensioner av 7 miljoner boenden, restauranger och sevärdheter, och hjälper besökarna att planera sin resa. Västsverige har så kallade destinationssidor på tyska och engelska på tripadvisor.com. Dessa innehåller bilder, filmer, artiklar och användargenererat innehåll, som driver trafik vidare till vastsverige.com. Nästa steg är att utbilda de västsvenska företagen om Tripadvisors tjänster och verktyg för marknadsföring. I början av året sammanställdes 2016 års aktiviteter och resultat gentemot det internationella sälj- och reseledet. Totalt besökte 44 utländska researrangörer Västsverige resor som resulterat i flera nya produkter. Till exempel kommer den österrikiska researrangören Reiseparadies Kastler ha Salt & Sill på Tjörn som bas, och därifrån besöka både kulturella sevärdheter samt vandra och cykla. En annan ny produkt kommer från den tyska researrangören Wasserfest, som har startat ett samarbete kring fiskeupplevelser med Dalsland Fishing. När det gäller uppmärksamhet i internationell press kan ett antal goda rsultat under årets första kvartal nämnas: Det amerikanska resemagasinet AFAR:s utnämnde till exempel Västsverige och Göteborg till topp 3 av 100 destinationer i världen att besöka under Man utsåg dessutom Västsverige till "Europe s most instagrammable road trip". Dessutom syntes Koster i brittiska Forbes Magasine. Vinkeln på reportaget var "8 ways to fall in love with a cold climate" - ett direkt resultat från det nyhetsbrev som Turistrådet skickade ut till utländsk press i slutet av 2016.

5 5 (9) Vår bästa tid är nu är kampanjen som ska leda till att fler möten bokas under lågsäsong i Bohuslän. I början av året syntes kampanjen i tunnelbanerulltrapporna i centrala Stockholm, med film på storbildsskärmar runt Stureplan och digitalt med banners. De tre kampanjomgångarna har genererat besök till kampanjwebbplatsen. I samband med världscupen i längdskidor i Ulricehamn lanserades konceptet Samtidigt i Ulricehamn tillsammans med Näringsliv Ulricehamn AB/Lassalyckan och Ulricehamn Ski Center. Kommunikationen under januari och februari riktades till barnfamiljer och motionärer och fokuserade på såväl alpin som längdskidåkning. Annonseringen skedde digitalt och på storbildstavlor. Under konceptet Expedition Bohuslän har Strandverket Konsthall, Kosterhavets nationalpark, Bohusläns Museum, Havets Hus, Nordens Ark, Vitlycke Museum och Nordiska Akvarellmuseet tillsammans med Turistrådet arbetat för att befästa dess gemensamma profil. Detta för att generera fler besökare till alla sju anläggningarna. På sökmotormarknadsföringssidan (SEO) har fokus legat på att få tillbaka den minskning av organisk trafik som skedde i samband med bytet av webbplats Orsakerna till minskningen är identifierade, och lösningar för att få tillbaka trafiken är under utveckling. När det gäller kampanjer sker mycket av sökmotorannonseringen via Google Adwords (de annonser som syns antingen högst upp, till höger eller längst ner på Google). Denna annonsering riktar sig främst mot de besökare som tidigare varit inne på den aktuella kampanjsidan och därför redan visat intresse för det våra kampanjdeltagare har att erbjuda. Den film om Hornborgasjön som lades upp i ett inlägg på Västsveriges Facebooksida i februari slog rekord när det gäller engagemang och spridning. Filmen har i skrivande stund nått nära personer, visats gånger, genererat gilla-markeringar och 536 delningar. Filmen är en del av den webbkampanj som Turistrådet har genomfört i samarbete med Visit Falköping i syfte att marknadsföra Hornborgasjön som destination. Turistrådet har även varit behjälpliga när det gäller att optimera kampanjwebbplatsen visithornborgasjon.se för att den ska fungera i mobilen. Under årets första kvartal har sex pressreleaser skickats ut. Dessa har bland annat handlat om världscupen i Ulricehamn, inkvarteringsstatistik för 2016 och delningsekonomiprojektet Meet the Locals. De två sistnämnda pressreleaserna är de som genererat mest positiv uppmärksamhet. TV4 Nyheterna gjorde ett reportage där bland annat Turistrådet ansvariga projektledare intervjuades. Göteborgs-Posten och Besöksliv (ledande när det gäller branschnyheter inom besöksnäringen) har skrivit artiklar. Inkvarteringsstatistiken för 2016 uppmärksammades bland annat av P4 Göteborg, som intervjuade Turistrådets analytiker i sitt eftermiddagsprogram, samt stora reportage i bland annat Bohusläningen och en rad andra regionala och lokala medier. 5. MÅL 5.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Turistrådet verkar för att öka Västsveriges andel av den samlade turismen i Sverige. Sedan 2010 har Västsveriges andel av samtliga, kommersiella gästnätter i Sverige (hotell, stugbyar, vandrarhem och camping) varje år legat mellan 16,5 % och 16,9 % var det år under perioden som högst andel av de kommersiella gästnätterna skedde i Västsverige (16,9 %), för att gå ned något under Se bild nedan.

6 6 (9) Västsveriges andel av Sveriges kommerisella gästnätter (hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar) över tid. Omsättningsmässigt står Västsveriges besöksnäring för cirka 15 % av landets turistiska omsättning (Källor: Turismekonomiska effekter i Västra Götalands län (HUI) samt Fakta om svensk turism (Tillväxtverket)). För Västsverige finns det framräknade omsättningssiffror för fyra år, , utifrån HUI:s metod. Tidsserien är alltså något kort för att utvärdera huruvida Västsveriges turistiska omsättning i förhållande till rikets ökar eller minskar över tid. Turistrådet arbetar också för att minska besöksnäringens påverkan på de totala utsläppen av koldioxid. En metod för att analysera besöksnäringens koldioxidpåverkan har tagits fram och håller för närvarande på att förfinas i samarbete med Chalmers och Göteborgs Universitet. 6. PERSONAL 6.1 Chefsförutsättningar Turistrådet har under 2017 genomfört en mindre organisationsförändring, bland annat i syfte att uppnå normtalet för antalet underställda medarbetare per chef. Turistrådets avdelning som enbart bestod av tre personer har lagts ner. Tjänsterna har flyttats till andra avdelningar inom verksamheten. Turistrådet har därmed en VD och tre avdelningschefer fördelat på 31 medarbetare. 6.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Personalvolymen avseende antalet årsarbetare har ökat från 29 till 31 personer i jämförelse med mars Turistrådet har vanligtvis en personalvolym runt 30 personer. Personalkostnaderna till och med mars 2016 låg på kronor. Motsvarande siffra för mars 2017 är kronor. 7. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 7.1 Ekonomiskt resultat Omsättningen t.o.m. mars 2017 uppgick till Tkr (f.år Tkr), vilket ligger i paritet till budget. Av årets omsättning hittills representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Turistrådet Västsverige Tkr. Personalkostnaderna uppgår till Tkr. Årets resultat per 31 mars uppgår till Tkr. Budget för helår är ett nollresultat. Prognosen för helåret indikerar ett resultat nära noll.

7 7 (9) Balansomslutningen i Turistrådet Västsverige AB uppgår per till Tkr (f.år Tkr). Soliditeten är 42,8% (i bokslutet var den 41,4 %). Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt budget utfall budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Driftbidrag från nämnd inom regionen 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0% 52,0 52,0 52,0 0,0 0,0% Övriga erhållna bidrag 0,3 0,5 0,0-0,2 0,9 0,9 0,3 0,0 203,3% Övriga intäkter 0,5 0,3 0,7 0,2-28,7% 2,8 2,6 2,4 0,2 17,0% Verksamhetens intäkter 13,8 13,8 13,7 0,0 0,4% 55,7 55,5 54,7 0,2 1,9% Personalkostnader, inkl inhyrd personal -6,2-5,6-5,1-0,7 22,9% -21,6-22,4-20,8 0,7 3,8% Verksamhetsanknutna tjänster -4,6 0,0 0,0-4,6-24,5 0,0 0,0-24,5 Material och varor, inkl förbrukningsmtrl 0,0-0,1-0,1 0,0-67,1% -0,4-0,2-0,4-0,2-3,1% Lokal- och energikostnader -0,6-0,6-0,5 0,0 23,2% -2,4-2,4-2,4 0,0-1,5% Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -0,2 0,0 0,0-0,2-0,8 0,0 0,0-0,8 Övriga kostnader -0,4-7,3-3,3 6,9-88,7% -3,8-29,4-30,0 25,6-87,4% Avskrivningar -0,3-0,3 0,0 0,0 675,0% -2,3-1,2-0,9-1,1 151,7% Verksamhetens kostnader -12,4-13,8-9,0 1,4 36,7% -55,7-55,5-54,6-0,2 2,1% Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 Resultat 1,4 0,0 4,7 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7.2 Eget kapital Av bolagets eget kapital utgör Tkr bundet eget kapital och balanserat resultat (5 721 Tkr) tillsammans med årets resultat (1 499 Tkr) utgör det fria egna kapitalet om Tkr. 7.3 Investeringar Bolaget har inga större investeringar planerade. 8. BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER Not Utfall Utfall Resultaträkning

8 8 (9) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto 0 0 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 9 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 1 Investeringsverksamhet Investeringar 0-40 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-40 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE

9 9 (9) Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Göteborg Fredrik Lindén