Klicka Forum för transportinnovation 19 juni 2018 Johan Davidson, chefsekonom
Agenda Det stora detaljhandelsskiftet - 2018 Nuläget i detaljhandeln Framtidens detaljhandel Prognos två scenarier Slutsatser Frågor
Nuläget i detaljhandeln
E-handeln växer kraftigt, även e-handel från utlandet Miljarder kronor 90 80 70 60 50 40 30 20 10 E-handel från utlandet E-handel i Sverige 13 67 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Källa: E-barometern och e-handeln i Norden. Anm. Data för e-handel från utlandet saknas före 2015.
Tillväxten inom sällanköp sker på nätet redan idag Andel av omsättningstillväxten i sällanköpsvaruhandeln hänförlig till butik respektive e-handel Klicka Källa: SCB och E-barometern.
Delbranschernas digitala mognadsgrad varierar Klicka Källor: SCB, Svensk Digital Handel, PostNord, Sveriges Apoteksförening, Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen
5 000 butiker har försvunnit på sex år Förändring antal butiker 2011-2017 Skohandel Elektronikhandel Heminredningshandel Klicka Sporthandel Leksakshandel Klädhandel Källa: SCB och E-barometern.
Små sysselsättningsförändringar i den traditionella handeln Förändring antal anställda 2011-2016 Klicka
Konkurrensen har snabbt blivit global E-handelsimport från fyra största länderna 2017 Total e-handelsimport 2017: Klicka har e- handlat från utlandet under 2017 Källa: Svensk Handel, konsumentundersökning samt E-handeln i Norden.
Vad tycker svenskarna om utländska plattformar? Klicka Källa: Svensk Handels konsumentundersökning.
Framtidens detaljhandel
Tre skiften omformar handeln Demografiskt skifte Teknologiskt skifte Skifte av affärsmodeller
Ett demografiskt skifte Klicka Källa: E-barometern och Svensk Handel.
Ett teknologiskt skifte Artificiell intelligens Röststyrning Virtuell och förstärkt verklighet
Ett skifte av affärsmodeller: Plattformar och tillverkare får ökad styrka Klicka
Brytpunkten när e-handeln tar över tillväxten Klicka
Fler branscher närmar sig brytpunkten Brytpunkt då tillväxten i huvudsak sker på nätet Klicka Källa: E-barometern och SCB.
Digitaliseringen pressar priserna E-handelns försäljning och prisutvecklingen på sällanköpsvaror (1991-2015) E-handeln Sällanköpsvaror Årlig prisutveckling. Index, basår 1991 = 100 E-handelns försäljning (mdkr) Marginell e-handel under denna period
E-handeln pressar lönsamheten
Prognos två scenarier
En tredjedel av handeln kan gå via e-handel 2025 År 2015 År 2025
Färre butiker och anställda inom sällanköp Stor skillnad mellan dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel. Antal anställda år 2025: 28.000 till 49.000 färre inom sällanköp (-2.000 / -3.000). Antal butiker år 2025: 6.000 till 11.000 färre inom sällanköp (-2.000)
Slutsatser
Olika handlare möter olika omställningstryck Omställningstrycket från e- handel och digitalisering är olika stor i olika delar av handeln.
Affärsmodeller som kan öka i betydelse
Slutsatser Utvecklingen av digitalisering och e-handel har gått snabbare än vi trodde för ett år sedan. Den nya konkurrensen från utländska e-handelsaktörer är påtaglig. Ökad e-handel pressar priser och marginaler i sällanköpsvaruhandeln. Var tredje krona kan spenderas på nätet 2025. Upp till 20 000 jobb inom e-handeln hamnar utomlands i stället för i Sverige.
Slutsatser Antalet butiker och anställda sjunker inom sällanköpsvaruhandeln. Inom dagligvaruhandeln är antalet butiker oförändrat och antalet anställda ökar något. Anställda totalt i detaljhandeln: 19.000 41.000 färre till 2025. Butiker totalt: 5.000 11.000 färre till 2025. Plattformsaktörerna kommer till Sverige Kraven på butikerna höjs Anpassning av affärsmodeller blir nödvändigt
Handeln måste få rätt förutsättningar att klara omställning och konkurrenskraft Prisnivåer sätts numer på en global marknad, medan kostnaderna är lokalt/nationellt bestämda. Svenska handlares villkor måste därför harmoniseras med omvärlden, till att börja med EU. I längden ohållbart med högre arbetsgivaravgifter i Sverige än i konkurrerande länder. Moms-, frakt- och miljöregler behöver också harmoniseras. Handlare måste få analysera och hantera data för att utveckla sitt affärserbjudande. Handeln behöver bl.a. mer spetskompetens inom IT. Mer resurser till forskning och utveckling behövs.
Frågor