Digital transformation Utbildarkonferens 2018 Framtidens handel 2018 HUI RESEARCH
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Index, basår = 2000 21 år av obruten tillväxt för detaljhandeln 200 180 160 ITbubblan 90- talskrisen Finanskrisen Handeln 140 120 BNP 100 80 60 40 20 0 Egentlig detaljhandel, volymindex BNP volymindex Källa: Detaljhandelsindex & SCBs Nationalräkenskaper, volymtillväxt.
767 miljarder +16 mdkr alt. +2% 67 miljarder +9 mdkr alt. +16% 700 miljarder +7 mdkr alt. +1%
E-handelns försäljningsandel av den totala detaljhandeln E-handelns försäljningsandel accelererar 10% 9% 8% 9 % 7% 6% 4 % 5% 4% 3% 2% 1 % 1% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Källa: E-barometern och Detaljhandelsindex
Men det digitala inslaget i köpresan är mycket större! 31% (2015) 45% (2016) 54% (2017) +23% Källa: E-barometern, Webrooming dvs. research på internet, köp i en fysisk butik.
Andel av tillväxten i sällanköpsvaruhandeln 100% 90% 80% 70% Nätets andel av tillväxten i sällanköpsvaruhandeln har mer än fördubblats varje år 23% 42% 60% 50% 40% 30% 77% 58% 94% 20% 10% 0% År 2015 År 2016 År 2017 Butikshandel E-handel 6% Källa: HUI och PostNord
Bokhandelns digitaliseringsresa 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vid en e-handelsandel mellan 10-15 procent börjar den fysiska handeln lida på riktigt Jakob Wall, Direktör Affärsutveckling, Axel Johnson 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Källa: HUI.
Detaljhandelns digitala mognad
Svenskarnas topp 30 nätfavoriter Apotea är överlägset populärast! 1 av 3 är utländska nätbutiker 1 av 4 är plattformar 1 av 30 är ett svenskt kedjeföretag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9
Omsättning (mdkr) Varför är Apotea populärast? 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,3 0,6 1,0 1,5 2,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (prognos) 1. Billigt 2. Snabb leverans & fraktfritt 3. Stort sortiment 4. Kunnig personal/kundtjänst 5. Flera leveransalternativ 6. Flera betalningsalternativ 10
Andel av befolkningen som e-handlar regelbundet 90 Nätkonsumenten är fortfarande ung 85 80 75 Temporärt generationsglapp 70 65 60 55 50 45 40 18-29 år 30-40 år 50-64 år 65-79 år
Årlig prisutveckling på sällanköpsvaror Index, basår 1991 = 100 110 105 100 95 90 85 80
Prisjämförelser tilltar I fysisk butik (Stadium) Hos en svensk näthandlare (Sportamore) 1199:- 1095:- 887:- Från en utländsk handlare (Runner NN)
Amazon Fresh konkurrerar inte med pris. Däremot arbetar de med algoritmer som matchar lägsta priset på marknaden. Sam Atterbury, Global Ecommerce Manager, Stor dryckesleverantör Pris
Halva handelns omsättning koncentrerad till 14 bolag
Större skillnader mellan lönsamma och olönsamma företag 10,0 Sällanköpsvaruhandel 10,0 8,0 8,0 6,0 6,0 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,0-2,0-2,0-4,0 Undre kvartil Övre kvartil Median Medel -4,0 #vadhändernärdetvänder?
5 000 butiker har försvunnit på sex år Förändring antal butiker 2011-2017 Skohandel Elektronikhandel Heminredningshandel Sporthandel Leksakshandel Klädhandel Källa: SCB.
Det är framförallt de stora butikerna som kommer att påverkas av digitaliseringen, det är de som kommer att stå för det minskade antalet totala kvadratmeter butiksyta Claes-Göran Sylvén, Styrelseordförande ICA Gruppen samt ägare till ICA Kvantum Flygfyren.
En ny fysisk budgethandel växer fram
Omsättning i Sverige exklusive moms (mdkr) Antal ordrar till Sverige (miljoner)
Amazon delar inte ut vinst, investerar i innovation
Amazons investeringar ger resultat $1 800 $1 600 $1 400 $1 200 $1 000 $800 $600 $400 $200 $1 000 $1 300 $1 700 $0 Amazonkunder i genomsnitt Prime-kunder Echo-kunder Källa: Consumer Intelligence Research Partners, LLC. Årlig genomsnittskonsumtion på Amazon.com (30 September 2017)
Plattformskonsumtion lyft för e-handeln
Maktskifte i den digitala köpresans startpunkt 70% 60% 50% 40% 30% 20% 55% 30% 38% 60% När kunden Amazonar istället för att googla tappar Google i relevans Catrin Folkesson, Affärsområdeschef Online, Coop 10% 0% Källa: Raymond James research Sökmotorer Amazon Övrigt ebay 2014 2016
Hur stor blir Amazons marknadsandel? (E-handel B2C) 0% 50% 100%
10/50 Om 10 år utgörs 50% av verksamheten av saker som koncernen inte gör idag
Sammanfattning detaljhandelsläget Handeln genomgår en digital transformation och e-handel växer kraftfullt. Hela sällanköpsvaruhandelns tillväxt sker idag på nätet. Volymerna finns fortfarande i den fysiska handeln men konkurrensen ökar och kraven från konsumenten höjs. Priser och marginaler pressas. Vad händer när det vänder? Med växande e-handel följer också ny konkurrens från utländska e- handelsaktörer.
Tack! Jonas Arnberg Andreas Svensson jonas.arnberg@hui.se andreas.svensson@hui.se 0725718575 0705107737