ÖVERSIKT VERKSAMHETEN RÄKENSKAPER. Mekonomen i korthet... 3 VD-ord... 4 Mål och strategier... 6 Marknad... 8

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 ÖVERSIKT Mekonomen i korthet VD-ord Mål och strategier Marknad VERKSAMHETEN Inledning Logistik Produkter Butiker Mekonomen Bilverkstad Mekonomen Sverige Mekonomen Norge Mekonomen Danmark Medarbetare Aktien Bolagsstyrning RÄKENSKAPER Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Redovisningar Redovisningsprinciper och noter Revisionsberättelse Definitioner Information till aktieägarna Styrelse Ledning Adresser

3 Sverige Norge Danmark Operativt resultat mekonomen i korthet Mekonomen är Skandinaviens ledande bildelskedja och erbjuder bilverkstäder samt enskilda bilägare ett brett sortiment av bilreservdelar och biltillbehör. Konkurrensfördelarna består av ett eget butiksnät, samarbetande butiker och verkstäder med bred geografisk täckning samt en effektiv logistik och hög servicegrad. Mkr % POSITION OCH NYCKELTAL 2005 SVERIGE NORGE DANMARK SKANDINAVIEN Marknadsandel exklusive däck, % Mkr Mkr Marknadsposition, nr Intäkter, Mkr * 1600 tillväxt, % ,9 35, , Operativ marginal, % 12,3 11,1 1,2 7, Rörelseresultat, Mkr 170,2 48,7 26, ,5 rörelsemarginal, % ,3 9,9 4, ,3 Butiker, Kassaflöde st från löpande Avkastning på verksamhet eget kapital varav egna Anställda, vid periodens slut 687** * Inklusive eliminering och centrala poster ** Inklusive anställda i moderbolaget. Sverige Norge Danmark Operativt resultat Mkr Kass RÖRELSENS INTÄKTER OCH OPERATIVT RESULTAT Mkr Mkr Mkr % KASSAFLÖDE OCH AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Mkr % Sverige Kassaflöde Norge från Danmark löpande Operativt Avkastning resultat på verksamhet eget kapital Kassaflöde från löpande verksamhet Avkastning på eget kapital Mkr % Mekonomen i korthet 3

4 vd-ord MEKOKONOMEN TAR MARKNADSANDELAR Under 2005 ökade omsättningen med 8,6 procent till miljoner kronor. Däcksegmentet svarade för cirka 75 miljoner kronor av koncernens årsomsättning och bidrog till ökningen med 2,6 procentenheter. Den organiska tillväxten under året uppgick till 5,5 procentenheter. Eftersom den totala marknaden mer eller mindre är stillastående fortsätter Mekonomen att ta marknadsandelar. Därmed förstärker också Mekonomen sin ledande position på den skandinaviska bildelsmarknaden. Koncernens rörelseresultat blev 169,5 (168,3) miljoner kronor. Danmark belastar koncernens rörelseresultat för året med ett underskott på 26,3 miljoner konor varav 12 miljoner utgör nedskrivningar av fastigheter och goodwill. Det operativa resultatet i Danmark blev ett underskott på 8 miljoner kronor. DET HAR TAGIT LÅNG TID I DANMARK MEN LÖNSAMHET KOMMER Sedan december har alla danska butiker Mekonomens elektroniska katalog, idag också installerad i över 100 Mekonomen Autoteknik verkstäder. Införandet av katalogen till alla övriga verkstadskunder pågår för fullt, vilket är förutsättningen för att införa ett nytt prisoch rabattsystem i Danmark. En bidragande orsak till den svaga utvecklingen i Danmark har varit just avsaknaden av en konkurrenskraftig reservdelskatalog med komplett dokumentation över sortimentet i Strängnäs. Införandet av katalogen i Danmark förutsatte en datateknisk ombyggnad av Mekonomenkatalogen avsedd ursprungligen för den svenska och norska marknaden. Minskningen av personal i Danmark fortsätter. Vid årsskiftet var antalet medarbetare 398 och därefter har 21 personer sagts upp varav 14 slutar i mars och april. Vid halvårsskiftet räknar vi med att antalet anställda uppgår till 380 stycken. Det innebär att vi minskar med cirka 90 personer eller 20 procent från sista juni 2004 till sista juni 2006 vilket på årsbasis motsvarar uppemot 5 procent på omsättningen. Underskottet i Danmark är i huvudsak orsakat av minskad bruttovinst beroende på att danska butikers inköp övergått från Odense till Strängnäs. Danska butiker erlägger samma prisnivå på inköpen från Strängnäs som butikerna i Sverige och Norge men får ut lägre marginal på grund av att verkstadsrabatten är högre i Danmark. Rörelseresultatet i svenska grossistverksamheten återförs till segmenten Danmark och Norge i proportion till respektive detaljistkedjas inköp från Strängnäs. Leveransgraden från Strängnäs till danska butiker har ökat under året från cirka 70 procent till 85 procent. Målet är 97 procent, samma som för svenska och norska butiker. Trots tillkortakommandet med kataloger och leveransgrad har vi inte tappat någon försäljning på reservdelar vilket helt är våra danska medarbetares förtjänst som engagerat hållit ställningarna och tagit väl hand om kunderna. OMSTÄLLNINGEN I STRÄNGNÄS I början av året utbyggdes sorteringsanläggningen vid centrallagret i Strängnäs för att klara nytillkomna danska butiker och under ombyggnaden upprätthölls funktionen med inhyrd arbetskraft. Samtidigt togs det nya däcklagret i drift med byggnation av produktionslinor för dubbning och montering av däck på fälg. Med insats av extra personal kunde hög leveransgrad till butikerna upprätthållas på hela sortimentet. LANSERINGEN AV DÄCK Däck och färdiga hjul i egen logistik lanserades under andra kvartalet då försäljningen av Fulda sommardäck påbörjades. För att bredda sortimentet av vinterdäck tecknades avtal med Goodyear Dunlop om att även köpa däck av fabrikat Goodyear. Investering i marknadsföring gjordes genom inköp av stortavlor. I Sverige och Norge för sommardäck med budskapet Allmän mönstring och i Sverige också för vinterdäck på temat Avdelning halt. Lanseringen av däck i egen logistik har varit framgångsrik och förlöpt enligt plan. NÄSTA FAS I MEKONOMENS VERKSTADSKONCEPT I Skandinavien finns totalt omkring verkstäder av vilka cirka 700 är anslutna till Mekonomens verkstadskoncept. Anslutna verkstäder svarar för ungefär 20 procent av Mekonomens totala verkstadsförsäljning. För att lyfta och kvalitetssäkra konceptet Mekonomen Bilverkstad som ett trovärdigt alternativ på den svenska marknaden har Mekonomen ersatt tidigare avtal med nya som ställer högre krav på verkstaden vad gäller kvalitet, inköp och miljö. Detta har inneburit att många tidigare anslutna verkstäder inte förmått teckna nya avtal. Många nytillkomna Mekonomen Bilverkstäder är större och har fler mekaniker än de som frånträder vilket är avgörande för efterfrågan på reservdelar. Antalet anslutna verkstäder ökar i Norge och Danmark men minskar i Sverige av nämnda skäl. KONSOLIDERINGSÅR GRUND FÖR FORTSATT TILLVÄXT Sammanfattningsvis har det varit ett kostsamt år men vi har gjort investeringar för framtiden. Vi bedömer att vi har haft extra kostnader jämfört med föregående år på åtminstone 30 miljoner kronor. Kostsamma men effektiva kampanjer på stortavlor i Sverige och 4 vd-ord

5 Eftersom den totala marknaden mer eller mindre är stillastående fortsätter Mekonomen att ta marknadsandelar. Därmed förstärker också Mekonomen sin ledande position på den skandinaviska bildelsmarknaden. Norge gjorde lanseringen av sommar- och vinterdäck till en framgång. Till viss del återkommer kostnader för däckreklam också följande år. Extra personal vid centrallagret i Strängnäs gjorde att vi kunde upprätthålla hög leveransgrad när sorteringsanläggningen byggdes ut och nya däcklagret driftsattes. FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN GYNNAR MEKONOMEN Nya eu-regler hösten 2003 ersatte det monopol som under årtionden gynnat märkeshandeln. Bilindustrin underlät i det längsta med att upplysa sina märkesåterförsäljare om de möjligheter som öppnade sig och först under loppet av 2004 räknar jag med att branschen fick kännedom. Märkesåterförsäljare får nu både sälja och reparera fler bilmärken och deras märkesverkstäder kan bli oberoende flermärkesverkstäder. Mekonomens oberoende verkstadskunder kan få nya kunder genom att serva bilar med nybilsgaranti. Under det dryga år som kännedom funnits om nya eu-regler har märkeshandelns beteende förändrats. Gjorda undersökningar hösten 2005 visar att cirka 15 procent av alla märkesåterförsäljare och märkesverkstäder i Skandinavien redan är auktoriserade för fler än ett märke och ytterligare cirka 30 procent överväger att bli det. Bildelsmarknaden i hela Europa är fortfarande starkt fragmenterad. Konsolideringen har påbörjats och drivs av institutionella aktörer som uppmärksammade branschen i samband med att nya eu-regler tillkännagavs. Nya bilar blir alltmer komplexa att serva och reparera och elektronikkomponenter utgör cirka 40 procent av värdet i en ny bil. Det erfordras större investeringar i verkstäder vilket ökar fasta kostnaden och kräver fler mekaniker i varje verkstad för att räknas hem. Större verkstäder är mer medvetna än mindre om att förtjänsten ligger i antalet debiterade timmar och inte rabatten. Högsta leveransgraden värdesätts vilket gynnar en integrerad bildelskedja som Mekonomen med en väl utvecklad logistik. KONCEPT OCH ORGANISATION FÖRSTÄRKT Den nyutvecklade versionen av Mekonomens elektroniska reservdelskatalog lades under november också ut till alla svenska och norska butiker. Övergången från lokal till central driftsättning kommer att effektivisera arbetet i svenska och norska butiker då de slipper driftsansvaret för katalogen mot sina verkstadskunder. Ett nytt pris- och rabattsystem infördes på svenska marknaden i maj och på norska marknaden i december. Mekonomens ledningsorganisation har under året förstärkts genom tillsättande av ny chef för svenska detaljiströrelsen som under ett år haft en tillförordnad chef, vidare har en ny befattning inrättats som chef för koncernens produktavdelning. Bakom oss har vi ett kostsamt år med investeringar för framtiden. Det har inneburit ingrepp i verksamheten men alla har gillat läget och med entusiasm löst sina uppgifter. För det vill jag tacka all personal i Mekonomen, i butiker, centrallager och på huvudkontor. Nya eu-regler och nya bilars komplexitet gynnar Mekonomen. Konsolideringen av bildelsmarknaden innebär möjligheter för Mekonomen att växa i Skandinavien och på nya geografiska marknader. Mekonomens marknadsandel i Skandinavien blir cirka 7 procent när vi inkluderar nya produktgruppen däck. Exklusive däck blir andelen cirka 12 procent. Trots Mekonomens ledande ställning är vår andel av den totala marknaden relativt liten. Med ett urstarkt koncept och engagerad personal ger det oss stor potential för fortsatt tillväxt, med fortsatt god lönsamhet Segeltorp i mars 2006 Owe Andersson Verkställande direktör och koncernchef vd-ord 5

6 Mål och strategier AFFÄRSIDÉ Mekonomen ska från eget grossistlager och med hög servicegrad erbjuda bilverkstäder och enskilda bilägare ett komplett sortiment bilreservdelar samt biltillbehör av högsta kvalitet från ledande tillverkare. Mekonomens affärsidé är uppbyggd kring följande: Egen butikskedja Mekonomens detaljistkedja av egna och samarbetande butiker är koncernens försäljningskanal. Kunderna är märkesoberoende verkstäder, bilägare samt märkesverkstäder. Mekonomen ska uppfattas som ett likvärdigt alternativ till märkeshandeln för inköp av reservdelar. Butikschefens delägarskap utgör en viktig grundsten i Mekonomenkonceptet alltsedan starten. Effektiv logistik Mekonomen ska ha marknadens bästa leveransgrad. Detta skall möjliggöras av ett effektivt varuflöde från tillverkare via egen grossiströrelse till butik och slutligen till kund. Över-natten-leveranser fem gånger i veckan från eget centrallager möjliggör ett heltäckande lager i butikerna. Hög servicegrad Servicegraden ska vara hög så att kunden erhåller samtliga högfrekventa och flertalet lågfrekventa reservdelar direkt från butik, medan övriga delar levereras senast dagen efter beställning. Hög servicegrad kräver även kompetent personal för att bistå kunderna med kvalificerad rådgivning. Ambitionen är att ha en servicegrad om minst 97 procent. Komplett sortiment Sortimentet ska vara komplett, vilket innebär att verkstäder kan erhålla reservdelar till bilar av olika märken och årsmodeller hos en och samma leverantör. Mekonomen ska erbjuda kvalitetsprodukter från ledande tillverkare, vilka normalt är samma leverantörer som levererar till bilindustrin. I sortimentet finns även ett brett utbud av tillbehör som huvudsakligen är riktat mot bilägare. Huvuddelen av sortimentet ska levereras från den egna grossiströrelsen. MÅL Övergripande mål Mekonomens övergripande mål är att koncernen ska utvecklas med fortsatt god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna. Tillväxtmål Mekonomens tillväxtmål är att nå en omsättningsökning om 10 procent per år. Expansion ska ske med bibehållen finansiell stabilitet. Finansiella mål En rörelsemarginal om minst 8 procent. Den långsiktiga soliditeten ska ej understiga 40 procent. UTDELNINGSPOLICY Det är styrelsens avsikt att Mekonomen ska lämna utdelningar motsvarande procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av framtida utdelningar kommer hänsyn att tas främst till investeringsbehov, men även till andra faktorer som Mekonomens styrelse anser vara av betydelse. OMSÄTTNINGSTILLVÄXT RÖRELSEMARGINAL SOLIDITET % 40,0 % % % % % % 12,0 12,0 80,0 80,0 40,0 40,0 35,0 30,0 25,0 10,0 8,0 10,0 8,0 70,0 60,0 50,0 70,0 60,0 50,0 35,0 30,0 25,0 35,0 30,0 25,0 20,0 6,0 6,0 40,0 40,0 20,0 20,0 15,0 10,0 5,0 4,0 2,0 4,0 2,0 30,0 20,0 10,0 30,0 20,0 10,0 15,0 10,0 5,0 15,0 10,0 5,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, % % Omsättningstillväxten uppgick till 8,6 procent under Sedan 2001 har den genomsnittliga omsättningsökningen varit 24,4 pocent per år Omsättning mål och strategier Mål st st st st % %% % Rörelsemarginal Mål Mekonomens rörelsemarginal var 7,3 procent år 2005 och har sedan 2001 i genomsnitt uppgått till 8,2 procent per år Soliditet Mål Mekonomens soliditet var vid verksamhetsårets slut 58,2 procent och har sedan 2001 i genomsnitt varit 58,4 procent per år

7 2005 STRATEGI Mekonomen ska kontinuerligt utnyttja fördelarna av att vara en helintegrerad kedja vars tillväxt genererar vinst i både grossistoch detaljistledet. För att uppnå målen ska Mekonomen: Fortsätta växa på den svenska, norska och danska marknaden samt etablera konceptet på nya geografiska marknader. Den svenska verksamheten har i genomsnitt växt med 17 procent per år sedan Mekonomen etablerades i Norge 2000 med butikskedjan och med Mekonomen Bilverkstad året därpå. Den norska verksamheten har i genomsnitt växt med 36 procent per år sedan Mekonomen förvärvade bildelskedjan Østergaard i Danmark under Omvandling av den danska verksamheten till en renodlad detaljistkedja fortsatte under Öka antalet butiker i kedjan genom nyetablering och förvärv. 59 egna butiker har tillkommit genom nyetableringar eller förvärv sedan år % % 80,0 40,0 Öka andelen egna butiker genom förvärv av samarbetande butiker. 70,0 60,0 50,0 Andelen egna butiker har ökat till 77 procent jämfört med 65 procent år ,0 Förädla konceptet Mekonomen Bilverkstad. 40,0 Konceptet Mekonomen Bilverkstad och dess utveckling är av stor betydelse för Mekonomens positionering 15,0 i marknaden. För att lyfta och kvalitetssäkra Mekonomen 10,0 Bilverkstad som ett trovärdigt alternativ på den svenska marknaden har Mekonomen 5,0 ersatt det tidigare tvåpartsavtalet mellan butik och verkstad med nya trepartsavtal mellan verkstaden, Mekonomenbutiken 0,0 och Mekonomens huvudkontor. De nya avtalen ställer högre krav på verkstaden vad gäller kvalitet, inköp och miljö. 30,0 20,0 10,0 0, ,0 25,0 20,0 Addera varugrupper till kedjan som kompletterar butikens sortiment. Mekonomen har under 2005 slutit avtal om att importera och lagerföra däck av märket Goodyear i egen regi. Till den egna grossistverksamheten addera varugrupper som ingår i butikernas sortiment. Under 2005 utgjorde de svenska butikernas inköp från den egna grossiströrelsen 81 procent av inköpen jämfört med 77 procent Vidareutveckla Internet för att stödja och öka försäljningen. Mekonomen lanserade sin reservdelskatalog på Internet Med hjälp av bilens registreringsnummer hittas rätt reservdel till 4,2 miljoner bilar i Sverige, 2,0 miljoner bilar i Norge och 1,9 miljoner bilar i Danmark. Reservdelskatalogen lanserades i Danmark under Mekonomen.se hade över besökare per månad under hösten Vidareutveckla samarbetskoncepten. Mekonomen har ett samarbete med 80-tal av totalt 120 fordonstekniska skolor i Sverige som kostnadsfritt använder Mekonomens pc-baserade dataredskap Mekotech Lärarna från de skolor som Mekonomen har ett fördjupat samarbete med utbildas fortlöpande i Mekonomens utbildningslokaler i Strängnäs. Utveckla nya samarbetskoncept föranledda av ny struktur inom bilhandeln. Mekonomen arbetar med att utveckla nya samarbetsformer med tidigare märkesverkstäder som i framtiden förväntas bli flermärkesverkstäder. BUTIKER st % % Butiker Varav egna Mekonomens butiker var vid verksamhetsårets slut 193 stycken, varav 77 procent var egna. Sedan 2001 har antalet butiker ökat med 59 stycken, varav andelen egna butiker har ökat med 12 procentenheter. mål och strategier 7

8 marknad På marknaden för bilreservdelar och biltillbehör verkar dels märkesoberoende företag som Mekonomen, dels företag inom märkeshandeln. Nya EU-regler har ersatt det tidigare märkesmonopolet vilket har medfört nya förutsättningar och möjligheter för alla aktörer. Bilindustrin kan inte begränsa bilägarens val av leverantör för service eller reparation. Märkesoberoende verkstäder kan utföra service och reparationer på nya bilar med fortsatt gällande nybilsgaranti och märkeshandeln får utföra service och reparationer på andra bilmärken än generalagentens. NYA SPELREGLER Skillnaden mellan märkesberoende och märkesoberoende aktörer har blivit allt mindre till följd av de eu-regler från oktober 2003 som tagit bort märkesverkstädernas monopol. Fördelarna som märkesverkstäderna hade tidigare är nu borta, men samtidigt ger lagändringen nya möjligheter för såväl märkesberoende som märkesoberoende aktörer. De märkesoberoende verkstäderna kan utföra service och reparationer på nya bilar med fortsatt gällande nybilsgaranti förutsatt att servicen uppfyller biltillverkarens kvalitetskrav. Det är alltså inte längre tillåtet för bilindustrin att begränsa bilägarens val av leverantör för service, reparation och reservdelar. Märkesoberoende verkstäder har därmed rätt att bli auktoriserade när bilproducentens krav uppfylls. Samtidigt får märkeshandeln utföra service och reparationer på andra bilmärken än generalagentens. Märkeshandeln är inte heller bunden att handla hela sitt behov av reservdelar från generalagenten utan kan köpa reservdelar från märkesoberoende aktörer som kan erbjuda ett bredare sortiment och effektivare logistik. eu-reglerna har inneburit en ny definition av originaldelsbegreppet. Det är reservdelens kvalitet som avgör om det är en originalreservdel. Förutom originalreservdelar omfattas nu även reservdelar av motsvarande kvalitet. Dessa delar ska ha en kvalitet som minst motsvarar fordonets ursprungliga komponenter. Med det nya begreppet originalreservdel kommer priserna på sikt att jämnas ut. Märkesverkstäderna har tidigare haft en ovanligt stark position i Sverige jämfört med andra europeiska länder eftersom nästan 40 procent av den svenska bilparken utgörs av de två inhemska märkena Saab och Volvo. Potentialen för oberoende verkstäder är därför större i Sverige nu när monopolet har tagits bort. Den norska marknaden har naturligt stora geografiska avstånd vilket har gett en struktur med importerande grossister som säljer till flera mindre lokala grossister. Även i Sverige är avstånden stora i vissa delar av landet, vilket leder till större krav på en väl fungerande logistik med säkra leveranser. I Danmark är avstånden mindre och logistiken enklare vilket inneburit att verkstäderna har många lokala leverantörer att välja mellan. Verkstäderna väljer den lokala leverantör som kör ut reservdelen snabbast varför lojaliteten blir lägre. Detta har tvingat fram en extremt kundorienterad leverantörsstruktur där grossistrollen inte är lika självklar. I Danmark är cirkapriserna på reservdelar något högre än i Sverige och Norge, samtidigt som rabatten till verkstäderna är betydligt högre. Danska verkstäder debiterar lägre timpriser än svenska och norska verkstäder och konkurrerar med timpriser. Bilverkstäder I Skandinavien finns sammanlagt omkring verkstäder, varav märkesoberoende och märkesverkstäder. Verkstäderna i Danmark och Norge är bättre utrustade än de svenska och mer säljinriktade. I Sverige finns det fortfarande ett större antal fåmansverkstäder jämfört med Danmark och Norge. Bilarnas alltmer komplexa elektronik samt miljökrav har ökat verkstadens fasta kostnad. Utvecklingen går mot att verkstäder anställer fler mekaniker för att uppnå lönsamhet. I Norge finns en etableringskontroll där nya verkstäder måste uppfylla olika krav från kommunen angående bland annat miljö. I Sverige finns ingen etableringskontroll. Bilparken ökar stadigt Det sammanlagda antalet personbilar i Skandinavien är 8,1 miljoner. Antalet personbilar i Sverige är 4,2 miljoner och beräknas ha ökat till över 5 miljoner om cirka 15 år enligt Bilindustriföreningen. Antalet personbilar i Norge är 2,0 miljoner och i Danmark 1,9 miljoner. Motsvarande siffror är i Tyskland 45,4, Nederländerna 7,2, Belgien 4,9, Frankrike 30,1 och Spanien 19,6 miljoner. DEN SKANDINAVISKA MARKNADEN Värdet på den totala marknaden för biltillbehör och reservdelar i Skandinavien uppskattas till omkring 40 miljarder kronor, fördelat på reservdelar 22 miljarder kronor, däck och fälg 8 miljarder kronor, samt plåt och lack 10 miljarder kronor. Mekonomen bedömer att märkeshandeln svarar för mer än hälften. Den norska och danska marknaden är tillsammans, enligt Mekonomens bedömning, ungefär lika stor som den svenska. 8 marknad

9 Nybilsförsäljningen följer konjunktursvängningarna och går att förutsäga ganska väl. Det totala antalet nyregistrerade bilar i Skandinavien 2005 uppgick till , en ökning med 6 procent. I Sverige var antalet nyregistreringar , en ökning med 4 procent. Norge hade nyregistreringar en minskning med 5 procent och Danmark , en ökning med 20 procent. Inom eu var antalet nyregistreringar , en minskning med 1 procent jämfört med föregående år. Sverige har en av de äldsta vagnparkerna Sverige och Norge har ett av de äldsta bilbestånden i Europa. År 2005 var cirka 44 procent av bilarna tio år eller äldre, att jämföra med 1990 då motsvarande siffra var 37 procent. Norge har en liknande bilpark. År 2005 var cirka 43 procent av personbilarna i Norge tio år och äldre att jämföra med motsvarande siffra 1990 som var 35 procent. I Danmark var drygt 34 procent av bilarna tio år och äldre Konsumtionsmönster Försäljningen av reservdelar respektive tillbehör är båda konjunkturberoende, men på olika sätt, vilket gör den sammantagna marknaden relativt stabil. Efterfrågan på reservdelar styrs av reparationsbehovet, som i sin tur styrs av antal körda mil, bilarnas ålder och underhåll samt bilparkens storlek. Bilparkens ökade komplexitet och tekniska utrustning gör att allt fler konsumenter väljer att lämna in bilen för reparationer och service. Samtidigt behöver bilar av senare årsmodell inte servas lika ofta. Under en lågkonjunktur minskar nybilsförsäljningen och bilparken åldras; bilägarna behåller bilen längre och låter reparera den i stället för att köpa en ny. Efterfrågan på tillbehör styrs huvudsakligen av den allmänna konsumtionsnivån och ökar således i takt med denna. Detta gör att efterfrågan på reservdelar är störst i en lågkonjunktur, medan efterfrågan på tillbehör gynnas av en högkonjunktur. Den totala marknaden för reservdelar och tillbehör blir därmed relativt konjunkturokänslig. Enligt statistik från Konsumentverket går nästan 20 procent av de svenska hushållens utgifter till bilens drift och underhåll. Prisnivån inom märkeshandeln har generellt sett legat högre än i märkesoberoende bildelsbutiker och verkstäder eftersom att bilhandeln tidigare varit ensam om att kunna marknadsföra delarna som originaldelar i förpackningar märkta med ett bilmärke. Märkesoberoende aktörer säljer samma delar i förpackningar märkta med bildelstillverkarens varumärke. Den märkesoberoende handeln Den märkesoberoende handeln består av fackhandel och lågprishandel. Fackhandeln i Sverige omfattar cirka 400 bildelsbutiker, också kallade lokala grossister, med försäljning till bilägare och verkstäder, och beräknas svara för omkring 90 procent av den märkesoberoende handelns marknad. De fyra största aktörerna på reservdelar i Sverige BILDELSMARKNADEN I SKANDINAVIEN Reservdelar och tillbehör 22 Mdr Reservdelar Reservdelar Reservdelar Däck och och fälg och tillbehör och 8 Mdr tillbehör 22 Mdr tillbehör 22 Mdr 22 Mdr Däck Däck Däck Plåt och och och fälgar och lack fälg fälg Mdr Mdr Mdr Plåt och lack 10 Mdr Plåt och Plåt lack och 10 lack Mdr 10 Mdr MEKONOMENS MARKNADSANDEL Sverige 50% Sverige Sverige Norge Sverige 25% 50% 50% 50% Norge Norge Danmark 25% Norge 25% 25% 25% Danmark 25% Danmark Danmark 25% 25% Sverige Sverige Sverige AKTÖRER OCH PRODUKTSEGMENT Marknaden kan delas in i två huvudsegment: märkeshandeln och den märkesoberoende handeln. Märkeshandeln De flesta märkeshandlare består idag dels av en bilhall som säljer nya och begagnade bilar av egna märket samt inbytesbilar av olika märken och dels av en verkstad som utför service och reparationer på dessa bilar. Därutöver säljer man i olika omfattning reservdelar av det egna bilmärket till verkstäder och bilägare. När märkesverkstäder reparerar exempelvis inbytesbilar av andra fabrikat än det egna köper de reservdelar från märkesoberoende företag. För märkeshandeln innebär gruppundantaget stora förändringar i struktur och krav på lojalitet. Mekonomen 10% Mekonomen 11% Skandinavien Mekonomen 12% 10% Mekonomen Sverige 12% 11% Mekonomen 10% Mekonomen 11% Mekonomen Norge 12% 8% Mekonomen Danmark 11% 12% Mekonomen 8% Mekonomen 8% Mekonomen 12% Mekonomen 12% Fördelning verkstäder Skandinavien Fördelning verkstäder Skandinavien Fördelning verkstäder Skandinavien marknad 9

10 är Mekonomen, Meca-koncernen, kg Knutsson-gruppen samt ape Fordonskomponenter. Gemensamt för samtliga är att sortimentet täcker de flesta bilmärken och att största kundsegmentet utgörs av märkesoberoende verkstäder. Marknaden i Norge och Danmark har liknande struktur som den i Sverige. De största reservdelsgrossisterna i Norge är Mekonomen, as Sörensen & Balchen, Meca-koncernen, Hellanor (Hellaägt) och Romnes/Automateriell. De fyra största aktörerna på den danska marknaden är ftz (Hellaägt), Mekonomen, Meca-koncernen och Auto-G. Lågprishandeln utgörs av ett fåtal aktörer. Biltema och Micro i Sverige, Torshov Bilrekvisita i Norge samt T. Hansen och Høyer og Krogslund i Danmark. Samtliga lågprisaktörer säljer huvudsakligen direkt till bilägare. TRENDER OCH DRIVKRAFTER Pågående konsolidering De flesta större branscher inom detaljhandeln i Skandinavien har genomgått strukturomvandlingar och konsolidering, men för bildelsbranschen har processen bara påbörjats. Branschen utvecklas mot att bestå av färre aktörer i form av integrerade logistikkedjor som tar en allt större marknadsandel på bekostnad av mindre fristående grossister och detaljister. Denna utveckling påskyndas av gruppundantaget som ger märkesoberoende aktörer liknande förutsättningar som märkeshandeln. Även den europeiska marknaden är fragmenterad och genomgår en liknande utveckling. I Europa liksom i Skandinavien är det i huvudsak institutionella aktörer som driver på konsolideringen. I många länder är bildelsföretagen privatägda och har litet eget kapital. Det har gjort branschen intressant för investerare i och med de nya möjligheter som gruppundantaget öppnar. Märkesoberoende allt starkare Bilindustrin har i allt större utsträckning utvecklats till sammansättningsfabriker som bygger bilar med färdiga komponenter och kompletta funktioner, som köps från specialiserade bildelstillverkare. Av bilens värde utgör uppemot 80 procent komponenter som bilindustrin köper från olika bildelstillverkare. Dessa underleverantörer förser både bilfabrikerna och den märkesoberoende handeln med likvärdiga produkter. Idag består ett bilmärkes utbud av ett flertal modeller med många olika drivlinor och utrustningsalternativ vilket medför att utbudet av artiklar har ökat. Samtidigt har bilindustrin koncentrerat lagerhållningen från att ha centrallager i varje land till ett fåtal större europeiska centrallager. Kraven på lagerhållning hos märkeshandeln har därmed ökat vilket samtidigt lett till ytterligare försämrad lönsamhet. Svårigheter att hålla tillräckliga lager har i sin tur medfört försämrad leveransgrad. Med de nya eu-reglerna har märkesoberoende aktörers konkurrenskraft ökat ytterligare då de oftast erbjuder högre leveransgrad samt tillhandahåller originalreservdelar. Bilverkstäder Ökade miljökrav och allt mer komplex utrustning i bilarna ställer krav på avancerad utrustning hos verkstäder som därmed får högre fasta kostnader. Utvecklingen går därför mot att verkstäder anställer fler mekaniker för att säkra lönsamhet och bli större. I Norge och Danmark är detta mönster redan etablerat men i Sverige är de flesta verkstäder fortfarande mindre med ett fåtal anställda. De nya eureglerna har gett effekt på verkstadsmarknaden, ungefär 12 procent av verkstäderna i Skandinavien har blivit auktoriserade och utökat sin verksamhet med ett eller flera bilmärken. Danmark har kommit längst, där har 15 procent av alla verkstäder utökat sin verksamhet med ett eller flera bilmärken. Enligt undersökningar överväger ytterligare cirka 30 procent av verkstäderna i Skandinavien att bli auktoriserade på fler bilmärken. Internet ger nya möjligheter Bildelar utgör ett omfattande sortiment med en stor mängd artiklar med höga krav på utförlig och exakt dokumentation. En bra reservdelskatalog har därför alltid inneburit en konkurrensfördel. Därför ger Internet stora möjligheter för aktörer som över nätet utvecklar kataloger samt kommunicerar med kunder och leverantörer. Som marknadsföringskanal står webbtjänsterna för en del av bolagens profilering och ger möjligheter att nå en större målgrupp. 10 marknad

11 Teknisk utveckling Den tekniska utvecklingen är en av de faktorer som påverkar efterfrågan på bildelar. I nyare bilar är delarna generellt av högre kvalitet och mer tekniskt avancerade än motsvarande delar i äldre bilar. Detta innebär att delar till nyare bilar oftast har en längre livslängd och är dyrare. För att i samma omfattning som tidigare klara service, felsökning och reparationer av nyare bilar, som innehåller elektronik, krävs utbildning och tillgång till diagnosinstrument. Det ställer ökade krav på verkstädernas utrustning och mekanikernas utbildningsnivå och kompetens. Detta bedöms vara en viktig orsak till en pågående strukturomvandling av bil- och verkstadsbranschen. BILBESTÅND OCH NYREGISTRERADE BILAR SVERIGE Färre bilhallar Dagens allmänna tillgång till datorer och Internet har gjort att enskilda bilägare enkelt kan skaffa sig information om utbudet av nya och begagnade bilar i Sverige, Norge, Danmark och övriga Europa. Rörelsemarginalen hos de märkeshandlare som är anslutna till Motormännens Riksförbund, mrf, uppgick i genomsnitt till 2,0 procent år Aktiva bilhandlare presenterar idag sitt utbud av nya och begagnade bilar på Internet och når därmed en större kundkrets än tidigare. Internetförsäljningen ökar på bekostnad av främst mindre aktiva handlare och antalet bilhandlare minskar NORGE Ovanstående visas i original Ny segmentering Till följd av de nya eu-reglerna har bilmarknaden segmenterats. Under 2005 startades ett flertal nya bilvaruhus med eller utan verkstadsdrift, som säljer ett flertal bilmärken och en del är nischade inom ett visst segment, till exempel kombibilar. I takt med att handlare med denna inriktning ökar, kommer försäljningen att öka för bildelskedjor som lagerför reservdelar till flera bilmärken, eftersom bilvaruhusets verkstad då kan få de reservdelar som behövs genom en enda beställning och i en och samma leverans DANMARK Ovanstående visas i originalet , , , , Bilbestånd Nyregistrerade bilar , , , Ovanstående visas i originalet marknad

12 verksamheten Mekonomen är Skandinaviens ledande bildelskedja och erbjuder ett komplett sortiment av reservdelar och tillbehör till bilverkstäder och bilägare genom sitt butiksnät av egna och samarbetande butiker. En effektiv bakomliggande logistik är avgörande för Mekonomens framgång och en förutsättning för att kunna hålla en hög servicegrad. Mekonomen erbjuder bilverkstäder samt enskilda bilägare reservdelar samt tillbehör genom sina rikstäckande butiksnät i Sverige, Norge och Danmark. Mekonomen verkar på den fria eftermarknaden där märkesoberoende företag säljer reservdelar till märkesoberoende bilverkstäder, märkesverkstäder och till bilägare som reparerar själva. En effektiv logistik, hög kvalitet, komplett sortiment samt en hög servicegrad kännetecknar koncernen. Ambitionen är att servicegraden ska vara minst 97 procent. Kunden ska kunna få samtliga högfrekventa och flertalet lågfrekventa reservdelar direkt från butiken, medan övriga delar ska levereras senast dagen efter beställningen. För Mekonomen innebär de nya eu-reglerna stora möjligheter till expansion och tillväxt genom att oberoende flermärkesverkstäder nu kan utföra nybilsservice med bibehållen garanti. Alltfler märkesverkstäder utökar sin verksamhet med fler bilmärken och Mekonomen kan omgående leverera reservdelar till verkstadens olika bilmärken. BÅDE GROSSIST OCH DETALJIST Mekonomen är en integrerad logistikkedja med både grossist- och detaljiströrelse. Mekonomen har marknadens mest effektiva logistik och bredaste produktsortiment samt en god geografisk täckning. Märkeshandeln marknadsför sina reservdelar som originaldelar i förpackningar märkta med bilmärket. Märkesoberoende aktörer säljer i regel samma delar i förpackningar märkta med bildelstillverkarens varumärke. Mekonomen måste då, liksom övriga märkesoberoende aktörer, hålla lägre pris än märkeshandeln. Målet är att hålla en prisnivå som ska vara cirka 10 procent lägre än märkeshandeln. Försäljningen av reservdelar skiljer sig från andra detaljistmarknader genom att efterfrågan är härledd. Underhåll, skötsel, bilparkens ålder och storlek påverkar efterfrågan på service och reparationer. Bildelar och biltillbehör är på så sätt en konjunkturokänslig bransch. Butikerna är Mekonomens enda försäljningskanal och de har ett komplett sortiment med reservdelar till bilar av olika märken och årsmodeller. Butikerna får över-natten-leveranser fem dagar i veckan från Mekonomens centrallager i Strängnäs. Cirka 60 procent av Mekonomens försäljning går till verkstäder och cirka 40 procent till konsumenter i Sverige och Norge medan försäljningen i Danmark idag i huvudsak går till verkstäder. Koncernens marknadsföring koordineras i ett gemensamt kampanjcenter för samtliga geografiska marknader. Respektive land anpassar utformning av kampanjer, annonser och butiksaktiviteter till den lokala marknaden. Alla butiker, undantaget de mest avlägsna i Norge, nås med över-natten-leveranser från centrallagret i Strängnäs. Under hösten 2004 flyttades det danska grossistlagret i Odense till Strängnäs. Strängnäs LOGISTIK SPARAR TID OCH PENGAR ÅT VERKSTADEN Verkstäderna är Mekonomens viktigaste kunder. Att Mekonomen har ett komplett sortiment och omedelbart kan leverera samtliga reservdelar är det viktigaste incitamentet för verkstäderna. Kunden kräver ofta service eller reparation av bilen över dagen, men många gånger framgår inte reservdelsbehovet förrän bilen finns på plats i verkstaden. Då kan mekanikern spara dyrbar tid genom att omgående få rätt reservdelar, vilket leder till fler debiterbara timmar och högre lönsamhet för verkstaden. Mekonomen tillhandahåller även egenutvecklade pc-baserade datasupportsystem med kataloger, arbetstider och administrativa system åt sina verkstadskunder vilket underlättar det dagliga arbetet. Det frigör tid för mekanikerna att arbeta, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet för verkstäderna. RESERVDELSFÖRSÄLJNING BUTIKERNAS FÖRSÄLJNING Bilägare 15% Bilägare 15% Verkstad 85% Verkstad 85% Bilägare 40% Bilägare 30% Verkstad 60% Verkstad 70% 12 verksamheten

13 LOGISTIK En effektiv och väl fungerande logistik är avgörande för en hög leveransgrad och därmed central för Mekonomens verksamhet. Logistiken ska kännetecknas av ett effektivt varuflöde, från tillverkare till Mekonomens centrallager och vidare till butik och slutligen till bilägaren. För att verkstaden ska kunna reparera bilen under dagen är tillgången till reservdelar avgörande. Kunder som lämnar in sin bil på reparation eller service vill gärna hämta bilen samma dag. Ofta framgår det inte vilka reservdelar som behövs förrän bilen finns i verkstaden. Logistiken för att hantera flödet av reservdelar är därför central för Mekonomens framgång. DÄCK OCH FÄRDIGA HJUL NY PRODUKTLINJE I den nya lagerdelen om kvm hanteras däck, fälg och kompletta hjul. Utöver sedvanlig hantering av däck, monteras och balanseras hjulen i Strängnäs, där också vinterdäck dubbas. Under 2005 har däck och fälg integrerats med Mekonomens befintliga distributionssystem med lika hög servicenivå, tillförlitlighet och kvalitet som för övriga reservdelar. Under 2006 kommer Mekonomen att ytterligare effektivisera hanteringen av däck och fälg och fortsätta utveckla logistiksystemet och distributionen för att säkerställa Mekonomens höga servicegrad för de ökande volymer av däck och fälg som kommer att hanteras. ETT CENTRALLAGER Under 2005 har centraliseringen av lagerhållningen till ett enda centrallager slutförts. Mekonomens samtliga butiker har nu ett och samma centrallager och erhåller dagliga leveranser från Strängnäs. Att kunna distribuera reservdelar från ett centrallager till Mekonomens alla butiker i Sverige, Norge och Danmark ger Mekonomen en möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda butikerna en hög servicenivå och stor stabilitet i leveranserna. Centraliseringen av lagerverksamheten ger samtidigt kostnadsbesparingar. Med en stabil och mer omfattande lagerproduktion i Strängnäs får Mekonomen ytterligare nytta av samordningen. Med ett gemensamt centrallager har Mekonomen kunnat samordna ett sortiment för samtliga marknader. Större inköpsvolymer resulterar i både bättre inköpspriser och högre produktivitet. Varje dag hanteras cirka orderrader vid centrallagret i Strängnäs för leverans till butikerna i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen har ett egenutvecklat it-system som ökar effektiviteten och minskar risken för felplock. Att varje butiksorder levereras korrekt och i tid har högsta prioritet. Samtliga butiksorder plockas och skickas iväg på beställningsdagen och fraktas med bil över natten för att, med några undantag, vara framme i butiken före klockan sju på morgonen. Handburna, streckkodsläsande datorer används för kundorderplock, inkommande varor, löpande realtidsinventering, omflyttning och påfyllning. Systemet ökar möjligheten att korrekt och löpande effektuera de cirka fem till sex miljoner orderrader som hanteras varje år vid centrallagret. verksamheten 13

14 LAGEROPTIMERINGSSYSTEM FÖR HÖGSTA SERVICENIVÅ Det egenutvecklade systemet för lageroptimering och prognoser har implementerats med mycket goda resultat. Systemet innebär att koncernen kan erbjuda högsta möjliga servicenivå på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet innehåller bland annat moduler för simulering, prognoser, inköp och lageroptimering. Genom att kontinuerligt arbeta inom detta område har Mekonomen goda förhoppningar om att nå bestående effektivitetsvinster. Produktionssystemet (adf) som används för driften i centrallagret har under året ytterligare anpassats till en allt hårdare tidspress. Begreppet tidfönster har införts för att styra plockprocessen exakt på minutnivå under dagen. ÖKADE KRAV PÅ EFFEKTIVA RUTINER Mekonomens verksamhet växer kontinuerligt och kraven på effektiva rutiner ökar ständigt. Flera insatser har gjorts under året för att utveckla organisation och stödsystem. Bland annat har den befintliga sorteringsanläggningen byggts ut för att hantera de ökade volymerna. För att ytterligare stärka Mekonomens logistikapparat har en organisationsutveckling genomförts och ett fördjupat samarbete har inletts med ett antal nyckelleverantörer. Åtgärderna har snabbt gett effekt och win-win situationer har redan kunnat påvisas. KVALITET I FOKUS Vid Mekonomens produktavdelning liksom vid centrallagret i Strängnäs bedrivs ett intensivt arbete med att löpande förbättra och utveckla rutiner och arbetsmetoder. Verksamheten i Norge, med 39 Mekonomenbutiker, ställer höga krav på snabb och rationell hantering av de dagliga leveranserna från Strängnäs. Kravet att, med hög säkerhet, kunna passera en yttre eu-gräns varje natt har lett till ett nära samarbete med det svenska Tullverket och norska Tolldirektoratet. Tillsammans genomförde Mekonomen och de båda tullmyndigheterna 2003 en kvalitetssäkring av Mekonomens exportrutiner och uppnådde önskad totalkvalitet i exportflödet. Samarbetet har löpt vidare och under året utfördes ytterligare insatser som säkerställde speditions- och tullrutiner samt snabba och effektiva transportflöden. MÅLPROGRAM FÖR PERSONALEN Medarbetarna har gemensamt tagit fram och fastställt formen för ett målprogram för samtliga medarbetare vid centrallagret i Strängnäs. Programmet löper över två år och dess övergripande mål är att ytterligare stärka engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna. Ett antal målgrupper identifierades och utifrån deras tänkta behov formulerades programmet. Varje medarbetare har sedan fått ansvar för var sin del i att nå de gemensamt uppsatta målen. Programmet har redan lett till ett flertal förbättringsåtgärder och bidragit till utveckling av organisation och rutiner. 170 st Leverantörer Leverantör 81% centrallager Annan leverantör Avtalsleverantör 13% 6% 170 st Leverantörer VAROR ORDER butik Beställningssystem för maximal leveransgrad till lägsta lagervärde SLUTKUND verkstad GODS IN PLOCK SORTERING TILL RÄTT BUTIK Sverige utgör Mekonomens största geografiska marknad och butikernas inköp fördelas enligt följande: 81 procent från centrallagret, 13 procent från externa avtalsleverantörer och 6 procent från annan leverantör. VAROR PACKNING ORDER BUTIKER 112 butiker i Sverige 37 butiker i Norge 43 butiker i Danmark varor från butiker 7% Annan leverantör VAROR BILÄGARE ORDER 14 15% verksamheten 78% Avtalsleverantör Leverantör Centrallager Butik Verkstad varor från verkstäder VERKSTÄDER verkstäder i Sverige, varav 549 Mekonomen Bilverkstad verkstäder i Norge, varav 274 Mekonomen Bilverkstad verkstäder i Danmark, varav 63 Mekonomen Bilverkstad

15 PRODUKTER Mekonomen erbjuder marknadens bästa sortiment av kvalitetsprodukter från samma tillverkare som levererar till bilindustrin och märkeshandeln. I våras påbörjades försäljning av däck av märket Fulda i egen logistik. Under året har Mekonomen slutit avtal om att även importera och lagerföra däck av märket Goodyear. Goodyear befinner sig i det övre premiumsegmentet och utgör ett komplement till det befintliga märket Fulda. Mekonomen marknadsför och säljer däck genom butiksnätet i Sverige, Norge och Danmark. Butikerna erhåller däck med övernatten-leveranser från centrallagret i Strängnäs. Mekonomen har ett brett produktprogram som kontinuerligt utvecklas och anpassas i takt med att nya bilmodeller kommer ut på marknaden. Sortimentet består av artiklar till omkring bilmodeller. Sortimentet består av reservdelar inklusive däck, tillbehör, bilvårdsprodukter och verktyg. Flera nya avtalsleverantörer, det vill säga sådana som levererar direkt till Mekonomens butiker, har tillkommit under året. Mekonomen utökar sortimentet kontinuerligt, och under senaste året med särskild inriktning på delar till nyare bilar, ett till tre år gamla. De nya eureglerna möjliggör för Mekonomens verkstadskunder att utföra service och reparationer också för dessa nyare bilar med bibehållen nybilsgaranti. De nya eu-reglerna innebär också att märkesverkstäderna kan handla upp till 70 procent av reservdelsbehovet från en oberoende aktör som Mekonomen. Antalet artikelnummer inom befintliga reservdelsgrupper kommer därför att öka under Mekonomen planerar också att utveckla sortimentet inom produktgruppen motorstyrning till följd av en alltmer komplex elektronik i nyare bilar. Detta görs i nära samarbete med Bosch som är den ledande tillverkaren i världen inom motorstyrning. DEFINITIONEN ORIGINALRESERVDELAR De nya eu-reglerna har inneburit en ny definition av originaldelsbegreppet. Det är reservdelens kvalitet som avgör om den får kallas originalreservdel. I begreppet originalreservdelar ingår också reservdelar av motsvarande kvalitet. Dessa delar ska ha en kvalitet minst motsvarande de komponenter som monteras när bilen byggs i fabriken. Mekonomens sortiment av reservdelar utgörs till cirka 85 procent av originalreservdelar som levereras från samma fabriker som levererar till bilindustrin. Mekonomen har intyg från dessa leverantörer där de garanterar produkternas kvalitet enligt riktlinjerna i de nya eu-reglerna. Redan under 2003 var Mekonomen den första aktören på den fria eftermarknaden att utfästa tre års garanti på de reservdelar som säljs via den egna grossistverksamheten. Satsningen syftar till att öka medvetandet hos kunderna att Mekonomen enbart erbjuder reservdelar av högsta kvalitet. STARK FÖRHANDLINGSPOSITION Genom flytten av det danska centrallagret till Strängnäs har produkter och artikelnummer samordnats med övriga koncernen. Koordineringen av sortimentet för alla skandinaviska marknader har gett lägre inköpspriser. Vidare har över 200 leverantörer sagts upp vid verksamheten i Danmark och ersatts av befintliga leverantörer till centrallagret i Strängnäs. De tolv största leverantörerna svarade tillsammans för cirka 65 procent av Mekonomens grossiströrelses inköp procent av inköpen skedde i svenska kronor, 30 procent i Euro och 5 procent i annan europeisk valuta. Målet är att ha en huvudleverantör samt en kompletterande leverantör inom varje produktgrupp för att sammantaget få en bredare täckning av olika bilmodeller och högre leveransgrad. Två leverantörer per produktgrupp ger Mekonomen en starkare förhandlingsposition vid inköp, samtidigt som bolaget blir mindre sårbart och uppnår bättre leveranssäkerhet. verksamheten 15

16 DÄCK I EGEN REGI Mekonomen erbjuder ett komplett sortiment däck av märkena Fulda och Goodyear. Efter en lyckad lansering av Fulda däck har Mekonomen utökat sitt sortiment med däck av märket Goodyear. Fulda och Goodyear ingår i Goodyear Dunlop-koncernen som är en av Europas ledande tillverkare av däck. Mekonomen marknadsför och säljer Fulda och Goodyears hela sortiment av sommar- och vinterdäck till personbilar inkluderande så kallade suv-bilar. Däcken säljs genom Mekonomens butiksnät i Sverige, Norge och Danmark till verkstäder och bilägare. Verkstäder utgör det största segmentet. Vinterdäck dubbas vid centrallagret som också monterar däck på fälg för leverans av kompletta hjul till butikerna. Centrallagret i Strängnäs levererar till butikerna med bland annat leveranser över natten. Centrallagret får direktleveranser från däckfabriker i Europa. Däck är kapitalintensivt och skrymmande att lagerhålla varför tillgänglighet och leveransgrad utgör konkurrensparametrar. För att bli en betydande aktör inom däckmarknaden krävs en stark logistikfunktion i likhet med Mekonomens. Omkring hälften av Mekonomens verkstadskunder har utrustning för att byta och balansera däck. Ambitionen är att Mekonomen på sikt ska bli en ledande aktör på däckmarknaden i Skandinavien. FÖRBRUKNINGSMATERIAL TILL VERKSTÄDER Mekonomen fortsätter sin satsning på förbrukningsmaterial till verkstäder. Mekonomen tecknade 2004 ett avtal med Förch, ett tyskt företag som producerar förbrukningsmaterial till bilverkstäder och byggsektorn. Förbrukningsmaterial är produkter som har låg inköpskostnad men hög hanteringskostnad. Till följd av Mekonomens höga leveransgrad ifrån centrallager till butik, och butikernas servicenivå till verkstäder, har koncernen goda möjligheter att bli en stor aktör på denna marknad. Genom att erbjuda förbrukningsmaterial tar Mekonomen ännu ett steg mot målet att bli en komplett leverantör till verkstäder. DE TOLV STÖRSTA LEVERANTÖRERNA Leverantör Produkter Leverantör Produkter Beru Tändstift Lemförder Framvagnsdelar Bosch Generatorer Mahle Filter Brembo Bromsskivor Monroe Stötdämpare Castrol Olja Shaeffler Group Koppling, hjullager Dayco Kamremmar TMD Bromsbelägg BUTIKER Mekonomens egna och samarbetande butiker är koncernens försäljningskanal. Kombinationen av egna och samarbetande butiker är en viktig framgångsfaktor för Mekonomen. Kunderna är märkesoberoende verkstäder, bilägare samt märkesverkstäder. Mekonomen bestod i december 2005 av 193 butiker i Skandinavien varav 148 var hel- och delägda av Mekonomen och 45 samarbetande butiker i Sverige och Norge, merparten ägda av respektive butikschef. I Sverige och Norge drivs alla butiker i bolagsform medan i Danmark drivs alla butiker som filialer i ett större bolag helägt av Mekonomen. Allt sedan bolaget grundades har en viktig del i Mekonomenkonceptet varit att butikschefen ska vara delägare i butiksbolaget med en mindre andel, vanligtvis 25 procent. Därigenom får butikschefen ett incitament att driva verksamheten som sitt eget bolag. Försäljningen i butikerna har stadigt ökat under Mekonomen har blivit tydligare i sitt budskap och nått ut bättre till slutkonsumenten genom bland annat riktade reklamkampanjer och en effektiv marknadsföring. Mekonomen ser hela tiden över produktsortimentet i butikerna och undersöker kontinuerligt nya produktgrupper för att bredda sortimentet. Färdiga hjul och däck från egna centrallagret tillkom under året i butikssortimentet. Barnsäkerhet är ett område som är av intresse och som väl skulle komplettera sortimentet, samtidigt som det skulle förstärka Mekonomen som fackhandel för bildelar. MEKONOMENS KUNDER Samtliga produkter säljs via Mekonomens butiksnät. Av den totala försäljningen utgör cirka 85 procent reservdelar och resterande 15 procent tillbehör. Av reservdelsförsäljningen står verkstäder för cirka 85 procent av volymen. Räknat i försäljning i kronor går drygt 30 procent av butikens försäljning till bilägare som förutom reservdelar även köper biltillbehör. Verkstäder är Mekonomens huvudsakliga kundkrets, men slutkunden är alltid en bilägare såväl när reservdelarna säljs i butik som när de levereras via en verkstad. I enlighet med Mekonomens koncept att stärka sin position på verkstadsmarknaden har Mekonomen särskilda verkstadskonsulenter där varje konsulent arbetar för flera butiker och i samarbete med butiken bearbetar alla verkstäder i butikens omland. Sättet att arbeta med verkstadskonsulenter startade i Norge och är nu också fullt genomfört i Danmark och Sverige. STORDRIFTSFÖRDELAR OCH HÖJD EFFEKTIVITET Samtliga butiker, ägda som samarbetande, stora som små, har lika villkor i alla avseenden. Mekonomens kunder ska inte uppleva någon skillnad mellan en ägd och en samarbetande butik. Goodyear Dunlop Däck Walker Avgassystem 16 verksamheten

17 Grossiströrelsen måste erbjuda samtliga butiker konkurrenskraftiga villkor eftersom de samarbetande butikerna har möjlighet att säga upp samarbetsavtalet och köpa från andra leverantörer. För att uppnå god lönsamhet i de egna butikerna måste samtliga butiker erbjudas förutsättningar såsom konkurrenskraftiga försäljningspriser och goda marginaler. Sammantaget innebär kombinationen av ägda och samarbetande butiker att Mekonomen bibehåller sin effektivitet och konkurrenskraft i alla led. Denna modell är en del av Mekonomens framgångsrika företagskultur. BUTIKERNAS INKÖP OCH FÖRSÄLJNING Butikernas samordnade inköp ger kedjan den förhandlingsstyrka som krävs för att erhålla bra inköpsvillkor och koncernens storlek innebär order på stora volymer. Samtidigt gör köptroheten inom kedjan att ett avtal med Mekonomen snabbt ger komplett butikstäckning med gott resultat för leverantören genom att varan syns och säljs i samtliga butiker. Butikskedjans inköpslojalitet gentemot Mekonomens egna grossistverksamhet och avtalade leverantörer är mycket hög. En viktig del i Mekonomens strategi är att en hög andel av butikernas inköp ska komma från den egna grossistverksamheten. I takt med att varugrupper övergår från externa avtalsleverantörer till den egna grossiströrelsen förskjuts fördelningen mellan inköp från avtalsleverantörer och den egna grossistverksamheten. Under år 2005 gjordes över 80 procent av svenska butikers inköp från Mekonomens eget grossistlager, att jämföras med 60 procent under Knappt 15 procent gjordes via övriga avtalsleverantörer och resterande cirka 5 procent köps in från andra leverantörer och är vanligtvis produkter som efterfrågas lokalt eller som ej finns tillgängliga hos avtalsleverantörerna. I Norge gjordes över 70 procent av butikernas inköp från egna grossiströrelsen medan motsvarande siffra i Danmark var cirka 45 procent. Den lägre siffran för Danmark beror på att tre av Mekonomens större leverantörer till den egna grossiströrelsens lager i Strängnäs har egna lager i Danmark och där fungerar som avtalsleverantörer. EXPONERING OCH BUTIKSLAYOUT Alla Mekonomenbutiker ingår i ett helhetskoncept, där alla butiker har tillgång till samma kunskap och exponeringsmaterial. Butiken ska erbjuda en bra överblick för kunden som kommer in. Det ska vara enkelt att handla i en Mekonomenbutik och det ska finnas en logisk produktexponering. Den uppfattning kunden har om Mekonomen via företagets reklam och andra kampanjer ska bekräftas i butiken. Därför är det viktigt att skapa en atmosfär i butiken som kopplar butiken till produkterna och verksamheten i sin helhet. Mekonomenbutikerna strävar efter en öppen butikslayout som inbjuder till att vandra runt. Det ska finnas tydliga avdelningar och indelning av var varorna finns i butiken. Kampanjcenter och säljtorg ska göra butiken aktiv och levande. Reservdelsdisken har delats in i arbetsplatser försedda med datorer eftersom kataloger och beställningssystem numera är helt elektroniska. En kunnig personal på plats ger råd och tips till kunderna, personalen ska inge förtroende och fackhandelskänsla. Målet är att erbjuda ett utbud i Mekonomenbutiken som ger högsta möjliga avkastning per kvadratmeter butiksyta. EGNA BUTIKER SAMARBETANDE BUTIKER TOTALT Sverige Norge Danmark Totalt verksamheten 17

18 MEKONOMEN BILVERKSTAD Mekonomen Bilverkstad är ett framgångsrikt koncept med omkring 700 anslutna verkstäder i Skandinavien som marknadsförs under Mekonomens varumärke. I utbyte mot att den lokala Mekonomenbutiken blir huvudleverantör, får verkstaden tillgång till Mekonomens avancerade PC-baserade informationssystem, utbildning, marknadsföring och ett heltäckande sortiment. I Skandinavien finns totalt cirka märkesoberoende och märkesverkstäder, totalt verkstäder. Av dessa är omkring 700 anslutna till Mekonomens verkstadskoncept. Av Mekonomens totala verkstadsförsäljning står de anslutna verkstäderna för omkring 20 procent. Mekonomen äger inte verkstäderna utan har ett strategiskt samarbete som regleras genom avtal. För att lyfta och kvalitetssäkra konceptet Mekonomen Bilverkstad som ett trovärdigt alternativ på den svenska marknaden har Mekonomen ersatt det tidigare tvåpartsavtalet mellan butik och verkstad med nya trepartsavtal mellan verkstaden, Mekonomenbutiken och Mekonomens huvudkontor. De nya avtalen ställer högre krav på verkstaden vad gäller kvalitet, inköp och miljö. Detta har inneburit att många tidigare anslutna verkstäder inte kunnat teckna det nya trepartsavtalet och därför tvingats lämna konceptet. Dessa verkstäder fortsätter som kunder till Mekonomen med några få undantag. Många av de nytillkomna Mekonomen Bilverkstäderna är större och har fler mekaniker än de som har sagts upp vilket har stor betydelse för efterfrågan på reservdelar. Konceptet Mekonomen Bilverkstad och dess utveckling är av stor betydelse för Mekonomens positionering i marknaden och framtiden kommer att ställa betydligt högre krav på bilverkstäder vilket i sin tur även kommer att kräva ett större engagemang från Mekonomens sida. Detta är en förutsättning för att konceptet ska vara attraktivt för större märkesverkstäder som övergår till att reparera fler märken och önskar ansluta till Mekonomen Bilverkstad. Viktiga kriterier för medverkande verkstäder är potential, tekniskt kunnande och engagemang. Konceptet innebär att Mekonomen erbjuder kvalificerade märkesoberoende bilverkstäder samt märkesverkstäder som övergår till att reparera och serva fler bilmärken en helhetslösning med databaserade analys- och diagnosinstrument, verkstadsprogram samt olika administrativa system anpassade för bilverkstäder. De anslutna verkstäderna marknadsförs under Mekonomens varumärke och får kontinuerlig utbildning i de tekniska redskap som ingår i konceptet. Verkstadsägarens motprestation är att göra den lokala Mekonomenbutiken till sin huvudleverantör. KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Skillnaden mellan märkesberoende och märkesoberoende aktörer har blivit allt mindre till följd av nya eu-regler från oktober 2003 som tagit bort märkesverkstädernas monopol. Fördelarna som märkesverkstäderna hade tidigare är nu borta, men samtidigt ger lagändringen nya möjligheter för såväl märkesberoende som märkesoberoende aktörer. De märkesoberoende verkstäderna kan utföra service och reparationer på nya bilar med fortsatt gällande nybilsgaranti förutsatt att servicen genomförs i enlighet med biltillverkarens specifikation samt att reservdelarna är originalreservdelar enligt eus definition. Det är därmed inte längre tillåtet för bilindustrin att begränsa bilägarens val av leverantör för service, reparation och reservdelar. Märkesoberoende verkstäder har också rätt att bli auktoriserade när bilproducentens krav uppfylls. Samtidigt får märkesverkstäder utföra service och reparationer på andra bilmärken än generalagentens. De nya reglerna ger därmed de fria verkstäderna möjlighet att konkurrera med märkesverkstäderna på lika villkor. Oberoende reparatörer ska få samma tillgång till all nödvändig teknisk information, utrustning och specialverktyg och på samma villkor som en märkesverkstad. Detta har ökat efterfrågan till Mekonomen på reservdelar till nyare bilar vilket ställer krav på Mekonomen att öka antalet artiklar i befintliga varugrupper. Att kunna erbjuda reservdelar till nya bilar samtidigt som de introduceras på marknaden är ett krav som Mekonomen driver hårt mot sina leverantörer. Informationen om nya eu-regler från generalagenter till märkeshandeln har varit bristfällig och senfärdig vilket föranledde Mekonomen att i början av 2004 inbjuda samtliga svenska verkstäder, märkes såväl som oberoende, till 40 informationsmöten i Sverige. Mekonomen bedömer att märkeshandeln så sent som 2004 fick kännedom om de nya eu-reglerna. Många märkeshandlare är fortfarande osäkra på hur de ska hantera möjligheterna eftersom det finns en rädsla att hamna i konflikt med generalagenten som normalt levererar över 60 procent av en märkeshandels omsättning. 18 verksamheten

19 Mekonomen informerar kontinuerligt verkstadsägare om de nya reglerna eftersom det finns ett stort behov av detta i branschen. Den stora uppgiften för Mekonomen såväl som för branschen är att informera bilägare om de nya reglerna och om möjligheterna till större kostnadsbesparingar som dessa innebär för hushållen och vagnparksägare. FORTSATT STORT INTRESSE FÖR UTBILDNING Intresset för utbildningar inom Mekonomen Bilverkstad, såväl inom administration som inom fordonsteknik, ökar. Under 2005 utvecklade Mekonomen i samarbete med Training Partner ett nytt kursprogram uppdelat på Fordonsteknik och administration. Efter avslutad och godkänd kurs tilldelas kursdeltagarna ett kursintyg samt bevis på genomförd utbildning. Under året fortsatte Mekonomen Bilverkstad sin satsning på regionala utbildningar och även på en fortsatt utveckling av utbildningen, så att den snabbt kan anpassas efter marknadens rådande behov. MEKOTECH I SKOLORNA Bristen på fordonstekniker är fortfarande stor i Sverige och branschen står inför stora naturliga avgångar de närmaste åren. Det är därför glädjande att antalet förstahandssökande till fordonsprogrammet liksom deras medelbetyg har ökat. För att bidra till att ge utbildningen högre status erbjuder Mekonomen landets fordonstekniska skolor att kostnadsfritt använda Mekonomens eget utvecklade pcbaserade dataredskap MekoTech Idag finns cirka 120 fordonstekniska skolor i Sverige varav ett åttiotal arbetar med Mekonomens instrument och program i den dagliga utbildningen. ANTAL MEKONOMEN BILVERKSTÄDER Sverige * 549* 365* Norge Danmark Totalt I mars 2006 fanns det totalt 691 anslutna verkstäder varav 250 i Sverige, 334 i Norge och 107 i Danmark. * För att lyfta kvalitetsnivån har kraven på medverkande verkstäder ökat vilket innebär att många avtal har sagts upp lanserades konceptet Mekonomen Bilverkstad i Danmark under namnet Mekonomen Autoteknik. verksamheten 19

20 SVERIGE Mekonomen är den största bildelskedjan i Sverige med omkring tolv procent av marknaden. Mekonomen erbjuder bilverkstäder och enskilda bilägare ett komplett sortiment av reservdelar och tillbehör samt marknadsför den största verkstadskedjan. Konkurrensfördelarna består av ett butiksnät av egna och samarbetande butiker med bred geografisk täckning, effektiv logistik och hög servicegrad. I Sverige finns, förutom butiker och verkstäder, även centrallagret i Strängnäs som förser koncernens samtliga butiker med reservdelar och tillbehör samt Mekonomens huvudkontor. 22 Mdr 8 Mdr 0 Mdr v ing 50% SVERIGE Summa intäkter, Mkr 1 651, ,9 Operativt resultat, Mkr 203,6 199,7 Marginal operativt resultat, % 12,3 14,9 Rörelseresultat, Mkr 170,2 165,1 Rörelsemarginal, % 10,3 12,3 Antal anställda medeltal Antal butiker xxxxxx varav 22 egna Mdr xxxxx50% xxxxx50% xxxxxx 8 Mdr xxx 25% xxx 25% Antal verkstäder 365* 549 xxxxx 10 Mdr xxxx 25% xxxx 25% * För att lyfta kvalitetsnivån har kraven på medverkande verkstäder ökat vilket innebär att många avtal sagts upp. Andel Andel av av operativt Andel Andel av operativt av antal försäljning resultat resultat anställda Andel av antal anställda 50% 76% 76% 54% 54% BUTIKER OCH VERKSTÄDER Antalet butiker, egna och samverkande, uppgår i januari till 116 stycken. Mekonomens butiksstruktur utvecklas kontinuerligt och under året öppnades det tre nya butiker i Torslanda, Örebro och Piteå. Mekonomen förvärvade även en samarbetande butik i Hässleholm. Konceptet Mekonomen Bilverkstad lanserades 1999 och antalet anslutna verkstäder har sedan dess vuxit kraftigt. Vid årsskiftet fanns 365 Mekonomen Bilverkstäder. För att lyfta och kvalitetssäkra konceptet Mekonomen Bilverkstad som ett trovärdigt alternativ på den svenska marknaden har Mekonomen ersatt det tidigare tvåpartsavtalet mellan butik och verkstad med de nya trepartsavtalen som ställer högre krav på verkstaden vad gäller kvalitet, inköp och miljö. Detta har inneburit att många tidigare anslutna verkstäder inte kunnat teckna det nya trepartsavtalet och därför tvingats lämna konceptet. Dessa verkstäder fortsätter som kunder till Mekonomen med några få undantag. Många av de nytillkomna Mekonomen Bilverkstäderna är större och har fler mekaniker än de verkstäder som har sagts upp. Mekonomen Bilverkstad ska utgöra ett alternativ till bilhandelns märkesverkstäder och målet är att varje butik i Sverige ska ha ett antal Mekonomen Bilverkstäder anslutna till sig. De flesta oberoende verkstäderna i Sverige är fåmansverkstäder. Bilarnas ökade komplexitet och högre miljökrav ökar verkstadens fasta kostnader och det krävs fler mekaniker för att nå lönsamhet. Antalet märkesoberoende verkstäder kommer att minska i antal men det blir fler mekaniker i varje verkstad vilket gör att det totala antalet mekaniker inte berörs. LOGISTIK Mekonomens centrallager ligger i Strängnäs och förser samtliga av koncernens butiker med varor. Centrallagret togs i bruk vid årsskiftet 1998/1999 och har en lokalyta på kvadratmeter. Totalt lagerhålls cirka olika artikelnummer. Logistiken för att hantera flödet av reservdelar är central för Mekonomens framgång. Hög leveransgrad i butiken utgör en viktig konkurrensfördel/parameter. Bilägaren lämnar bilen på morgonen och önskar den tillbaka samma dag. Ofta framgår det inte vilka reservdelar som behövs förrän bilen finns i verkstaden. För att verk- 20 verksamheten