ÖVERSIKT RÄKENSKAPER VERKSAMHETEN. Medarbetare Aktien Mekonomen i korthet... 3 VD-ord... 4 Mål och strategier... 6 Marknad...

Transkript

1 Årsredovisning 2004

2 ÖVERSIKT Mekonomen i korthet... 3 VD-ord... 4 Mål och strategier... 6 Marknad... 8 VERKSAMHETEN Inledning Logistik Produkter Butiker Mekonomen Bilverkstad Mekonomen Sverige Mekonomen Norge Mekonomen Danmark Medarbetare Aktien RÄKENSKAPER Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Redovisningar Redovisningsprinciper och noter Revisionsberättelse Styrelse Ledning Definitioner Information till aktieägarna Adresser innehåll

3 mekonomen i korthet Mekonomen är Skandinaviens ledande bildelskedja och erbjuder bilverkstäder samt enskilda bilägare ett brett sortiment av bilreservdelar och biltillbehör. Konkurrensfördelarna består av ett eget butiksnät samt samarbetande butiker och verkstäder med bred geografisk täckning, effektiv logistik och hög servicegrad. POSITION OCH NYCKELTAL 2004 SVERIGE NORGE DANMARK SKANDINAVIEN Marknadsandel, % Position, nr Intäkter, Mkr * tillväxt, % 11,4 33,5 17,7 13,8 Operativ marginal, % 14,9 12,3 1,0 9,9 Rörelseresultat, Mkr rörelsemarginal, % 11,7 10,4 5,5 7,1 Butiker, st varav egna Anslutna verkstäder, st Anställda, vid periodens slut 641** * Inklusive eliminering och centrala poster ** Inklusive anställda i moderbolaget RÖRELSENS INTÄKTER OCH RESULTAT KASSAFLÖDE OCH AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Mkr Mkr 240 Mkr % Sverige Norge Danmark Operativt resultat Kassaflöde från löpande verksamhet Avkastning på eget kapital Mekonomen i korthet 3

4 vd-ord NY ARKITEKTUR PÅ EFTERMARKNADEN Idogt, konsekvent och målmedvetet har Mekonomen under dryga 30 år byggt upp och format Skandinaviens ledande bildelskedja. Under 2004 har vår position stärkts ytterligare. Trots Mekonomens ledande ställning är vår andel av den totala marknaden relativt liten. Tillsammans med ett urstarkt koncept ger det oss stor potential för fortsatt tillväxt, med fortsatt god lönsamhet. Under verksamhetsåret uppgick omsättningen till dryga 2,1 miljarder, en milstolpe för Mekonomen där vi passerade 2 miljarder. Därmed har omsättningen ökat drygt tre gånger sedan börsnoteringen 2000, vilket ger en årlig tillväxt om 27 procent. Vi har på den svenska och norska marknaden bevisat att Mekonomens koncept konsekvent genomfört med tiden givit en mycket god lönsamhet. Den operativa marginalen på nämnda marknader uppgick till omkring 15 respektive 12 procent under Också i den danska verksamheten kommer vi att få se att vårt koncept bär även om vi har mycket kvar att bevisa. RENODLAD DETALJISTKEDJA I DANMARK Alla nödvändiga beslut har tagits för att omstrukturera den danska verksamheten till en renodlad detaljistkedja. Sedan oktober förser centrallagret i Strängnäs alla danska butiker med varor via övernatten-leverenser. Det danska centrallagret i Odense är stängt. En ny ledning för Danmark är på plats sedan november, samma rotepar som byggt upp Mekonomen i Norge. Samordningen av leverantörer, sortiment och artikelnummer är i allt väsentligt nu avslutad. Under inledningen av 2005 har logistiken fungerat väl och leveransgraden har förbättrats men det tar ytterligare några månader innan vi är uppe på avsedd nivå. Nu inriktas allt arbete på produktivitets höjande åtgärder i butiksledet. Att sänka kostnader och öka försäljning. Den elektroniska reservdelskatalog som Sverige och Norge framgångsrikt arbetar med kommer under våren att introduceras i Danmark ungefär samtidigt som ett nytt pris- och rabattsystem. Sammantaget kommer dessa åtgärder att bidraga till lönsamhet i den danska verksamheten vilket också får genomslag för hela koncernen. NYA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Märkeshandeln har under flera decennier verkat under ett monopol med restriktioner som många fortfarande, betraktar som själv klara yrkesförutsättningar. Men sedan en tid gäller nya eu-regler med nya förut sättningar: Idag är inte längre märkeshandeln ensamma om att erbjuda marknaden originalreservdelar. Idag kan märkesoberoende verkstäder utföra service på nya bilar och med sin servicestämpel borga för att bilens nybilsgaranti fortsatt gäller. Idag har märkesoberoende verkstäder tillgång till samma kvalificerade tekniska information och utrustning som tidigare förbehölls märkesverkstäder. Sedan ett drygt år gäller dessa nya förutsättningar avsedda att öka mångfald och konkurrens på eftermarknaden för bildelar. I praktiken innebär det en helt ny konkurrenssituation där märkesverk städer ställs mot varandra och märkesverkstäder ställs mot fria märkesoberoende verkstäder. Det monopol som länge har varit förbehållet märkeshandeln och missgynnat bilägare har monterats ned. Informationen om de nya reglerna har varit knapphändig från generalagenter till märkeshandlare. Just bristen på klara besked till bilhandeln och därmed till alla märkesverkstäder blir också till viss del ett problem för Mekonomen. Därför har vi arbetat hårt under 2004 med att informera branschen om nya eu-regler med nya förutsättningar. OMSTRUKTURERING AV VERKSTADSMARKNADEN Värdet på den totala marknaden för bildelar bedöms vara mer eller mindre oförändrat vilket innebär att varje procentenhets försäljningsökning för Mekonomen innebär ökad marknadsandel. I Sverige och Danmark är vi etablerade på nästan alla orter som vi önskar finnas på varför morgondagens omsättningstillväxt huvudsakligen ska komma från ökad omsättning i befintliga butiker. I Norge har vi fortfarande ett antal orter där vi ännu inte är etablerade. Vi har kartlagt den svenska verkstadsmarknaden med avseende på verkstädernas storlek vad gäller antal mekaniker och inköp av bildelar. Samtidigt gjorde vi en uppskattning av framtida från träden på grund av ägarens ålder. Våra svenska butikschefer vittnar om att mindre verkstäder läggs ner när innehavaren går i pension för att ingen är villig att ta över. Ibland kan det vara så att verkstadsägaren medvetet håller tillbaka investeringarna under några år innan han slutar vilket får som konsekvens att det blir svårt för någon ny ägare att ta över. 4 vd-ord

5 Många av dagens märkesverkstäder blir fl ermärkesverkstäder och dagens fl ermärkesverkstäder kan serva nya bilar med nybilsgaranti utan att garantin äventyras. Det gynnar Mekonomen som levererar delar till alla bilmärken. NÄSTA STEG I VERKSTADSKONCEPTET Nu när monopolet som i flera decennier gynnat märkeshandeln är borta ska vi flytta fram våra positioner och genomföra vårt nya verkstadskoncept. Gränsen mellan märkesverkstad och flermärkesverkstad luckras upp, vilket gynnar Mekonomen som levererar delar till alla bilmärken. Många av dagens märkesverkstäder blir flermärkes verkstäder. Befintliga flermärkesverkstäder och märkesoberoende verkstäder kan serva nya bilar med nybilsgaranti utan att garantin äventyras. Vidare kan märkesverkstäder endast avkrävas att göra 30 procent av sina reservdelsinköp från generalagent, mot tidigare i praktiken 100 procent. Att driva verkstad idag kräver betydligt större investering än för tio år sedan vilket innebär att det idag kostar kanske tio gånger mer att starta en ny verkstad. Utrustningen som erfordras för att kontrollera dagens elektronikstinna bilar är flerfaldigt dyrare. För att uppnå god lönsamhet i en fullt utrustad modern verkstad krävs att investeringen slås ut på fler än en mekaniker. Vi tror att idealet är mellan tre och åtta mekaniker. I samband med börsnoteringen 2000 satte vi som mål att vidareutveckla konceptet Mekonomen Bilverkstad till minst 800 anslutna verkstäder. Det målet har vi nu nått, samtidigt som våra tre ägda metodverkstäder givet oss viktig information. Det är nu dags att ta nästa steg i vårt verkstadskoncept. GYLLENE TILLFÄLLE FÖR MEKONOMEN Strukturomvandlingen av bildelseftermarknaden har nu inletts. Antalet verkstäder på marknaden blir färre men det blir fler mekaniker i varje verkstad. Reparationsbehovet kvarstår och för oss är det viktigt att lyckas med omvandlingen av våra kunder från små enmansverkstäder till större verkstadskunder, som kan hävda sig i en framtida och tuffare konkurrens. I mars och april 2005 presenterar vi vårt nya verkstadskoncept för nästan 500 svenska Mekonomen Bilverkstäder under sju mötesomgångar vid vårt centrallager i Strängnäs. Vi erbjuder olika former av finansiell hjälp och kompetensutveckling. Verkstadskunder som vill utveckla sin befintliga verkstad erbjuds lån för investeringar i utrustning. Verkstadskunder som vill komma in i en ny modern verkstad erbjuder vi att arrendera en komplett verkstad. I skrivande stund har vi redan god erfarenhet från två i drift fungerande arrendeverkstäder. Därutöver förstärker vi resurserna centralt för att ge butikscheferna mer stöd i deras arbete med nya verkstadskonceptet. BUTIKEN BLIR ATTRAKTIV MÖTESPLATS Vi räknar med att vår försäljning av reservdelar över disk till bilägare lång siktigt kommer att stagnera. Detta beroende på bilarnas ökande komplexitet och ändrad intresseinriktning hos dagens ungdom. Reservdelarna bidrar till att skapa trafik till butikerna som genererar impulsköp av bilvårdsprodukter och biltillbehör. Därför måste vi också utveckla butiken till att bli en attraktiv marknadsplats i vår dialog med bilägare och verkstadskunder. Vi har potential till att öka intjäningen i våra numera väldigt fina butiker. Redan nu ser vi att vårt nya produktsegment däck, fälg och kompletta hjul kommer att utgöra ett dominerande inslag i butiken. Själv tror jag att bokning av verkstadstjänster och rådgivning till bilägare kan komma att bli ett annat inslag. Arbetet med att göra våra butiker ännu mer attraktiva är prioriterat och kommer att intensifieras. Sammanfattningsvis är den skandinaviska bildelsmarknaden frag menterad men starka krafter har satts i rörelse mot en struktur - omvandling till färre men större aktörer i likhet med vad som tidigare skett inom andra branscher. Mekonomen har de rätta resurserna och kommer att vara drivande i denna utveckling. Idogt, konsekvent och målmedvetet jobbar vi vidare. Framtiden blir spännande! Segeltorp i mars 2005 Owe Andersson Verkställande direktör och koncernchef vd-ord 5

6 Mål och strategier AFFÄRSIDÉ Mekonomen ska från eget grossistlager och med hög servicegrad erbjuda bilverkstäder och enskilda bilägare ett komplett sortiment bilreservdelar samt biltillbehör av högsta kvalitet från ledande tillverkare. Mekonomens affärsidé är uppbyggd kring följande: Egen butikskedja Mekonomens detaljistkedja av egna och samarbetande butiker är koncernens försäljningskanal. Kunderna är märkesoberoende verkstäder, bilägare samt märkesverkstäder. Mekonomen ska uppfattas som ett likvärdigt alternativ till märkeshandeln för inköp av reservdelar. Butikschefens delägarskap utgör en viktig grundsten i Mekonomenkonceptet alltsedan starten. Effektiv logistik Mekonomen ska ha marknadens bästa leveransgrad. Detta skall möjliggöras av ett effektivt varuflöde från tillverkare via egen grossiströrelse till butik och slutligen till kund. Över-natten-leveranser fem gånger i veckan från eget centrallager möjliggör ett heltäckande lager i butikerna. Hög servicegrad Servicegraden ska vara hög så att kunden erhåller samtliga högfrekventa och flertalet lågfrekventa reservdelar direkt från butik, medan övriga delar levereras senast dagen efter beställning. Hög service - grad kräver även kompetent personal för att bistå kunderna med kvalificerad rådgivning. Ambitionen är att ha en servicegrad om minst 97 procent. Komplett sortiment Sortimentet ska vara komplett, vilket innebär att verkstäder kan erhålla reservdelar till bilar av olika märken och årsmodeller hos en och samma leverantör. Mekonomen ska erbjuda kvalitetsprodukter från ledande tillverkare, vilka normalt är samma leverantörer som levererar till bilindustrin. I sortimentet finns även ett brett utbud av tillbehör som huvudsakligen är riktat mot bilägare. Huvuddelen av sortimentet ska levereras från den egna grossiströrelsen. MÅL Övergripande mål Mekonomens övergripande mål är att koncernen ska utvecklas med fortsatt god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna. Tillväxtmål Mekonomens tillväxtmål är att nå en omsättningsökning om 10 procent per år. Expansion ska ske med bibehållen finansiell stabilitet. Finansiella mål En rörelsemarginal om minst 8 procent. Den långsiktiga soliditeten ska ej understiga 40 procent. UTDELNINGSPOLICY Det är styrelsens avsikt att Mekonomen ska lämna utdelningar motsvarande procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av framtida utdelningar kommer hänsyn att tas främst till investeringsbehov, men även till andra faktorer som Mekonomens styrelse anser vara av betydelse. OMSÄTTNINGSTILLVÄXT % 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 RÖRELSEMARGINAL % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 SOLIDITET % 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, , , Omsättning Mål Rörelsemarginal Mål Soliditet Mål Omsättningstillväxten uppgick till 13,8 procent under Sedan 2000 har den genomsnittliga omsättningsökningen varit 27,5 pocent per år. Mekonomens rörelsemarginal var 7,1 procent år 2004 och har sedan 2000 i genom snitt uppgått till 8,5 procent per år. Mekonomens soliditet var vid verksamhetsårets slut 55,6 procent och har sedan 2000 i genomsnitt varit 61,3 procent per år. 6 mål och strategier

7 STRATEGI Mekonomen ska kontinuerligt utnyttja fördelarna av att vara en helintegrerad kedja vars tillväxt genererar vinst i både grossistoch detaljistledet. För att uppnå målen ska Mekonomen: Fortsätta växa på den svenska marknaden och ytterligare penetrera den norska och danska marknaden samt etablera konceptet på nya geografi ska marknader. Den svenska verksamheten har i genomsnitt växt med 49 procent per år sedan Mekonomen etablerades i Norge 2000 med butikskedjan och med Mekonomen Bilverkstad året därpå. Den norska verksamheten har i genomsnitt växt med 35,9 procent per år sedan Mekonomen förvärvade bildelskedjan Østergaard i Danmark under Omvandling av den danska verksamheten till en renodlad detaljistkedja genomfördes under fjärde kvartalet Öka antalet butiker i kedjan genom nyetablering och förvärv. 62 egna butiker har tillkommit genom nyetableringar eller förvärv sedan år Öka andelen egna butiker genom förvärv av samarbetande butiker. Andelen egna butiker har ökat till 77 procent jämfört med 64 procent år Addera varugrupper till kedjan som kompletterar butikens sortiment. Mekonomen har under 2004 slutit avtal om att importera och lagerföra däck av märket Fulda i egen regi. Till den egna grossistverksamheten addera varugrupper som ingår i butikernas sortiment. Under 2004 utgjorde de svenska butikernas inköp från den egna grossiströrelsen 78 procent av inköpen jämfört med 73 procent Vidareutveckla intranätet och Internet för att stödja och öka försäljningen. Mekonomen lanserade sin reservdelskatalog på Internet Med hjälp av bilens registreringsnummer hittas rätt reservdel till 4,9 miljoner bilar i Sverige och 1,8 miljoner bilar i Norge. Reservdelskatalogen kommer att lanseras i Danmark under våren Mekonomen.se hade över besökare per månad under hösten Vidareutveckla konceptet Mekonomen Bilverkstad till 800 anslutna verkstäder år Antalet Mekonomen Bilverkstad uppgick vid årsskiftet till 886. Under 2004 lanserades konceptet i Danmark Mekonomen Autoteknik och vid årets slut uppgick antalet anslutna verkstäder till 63 stycken. Vidareutveckla samarbetskoncepten. Mekonomen har ett samarbete med 80 av totalt 120 fordons - tekniska skolor i Sverige som kostnadsfritt använder Mekonomens pc-baserade dataredskap Mekotech Lärarna från de skolor som Mekonomen har ett fördjupat samarbete med utbildas fortlöpande i Mekonomens utbildningslokaler i Strängnäs. Utveckla nya samarbetskoncept föranledda av ny struktur inom bilhandeln. Mekonomen arbetar med att utveckla nya samarbetsformer med tidigare märkesverkstäder som i framtiden förväntas bli flermärkesverkstäder. ANSLUTNA VERKSTÄDER st 900 BUTIKER st % UTDELNINGSANDEL % Verkstäder Mål Antalet anslutna verkstäder var vid verksamhetsårets slut 886 stycken och har sedan 2000 ökat med 486 stycken. Butiker Varav egna Mekonomens butiker var vid verksamhetsårets slut 192 stycken, varav 77 procent var egna. Sedan 2000 har antalet butiker ökat med 59 stycken, varav andelen egna butiker har ökat med 13 procentenheter. Utdelningsandel Mål Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 2,30 kronor per aktie för verksamhetsåret 2004, vilket innebär en utdelningsandel på 41,6 procent. mål och strategier 7

8 Marknad På marknaden för bilreservdelar och biltillbehör verkar dels märkesoberoende företag som Mekonomen, dels företag inom märkeshandeln. Alla aktörer har fått förändrade förutsättningar och nya möjligheter i och med nya EU-regler som har ersatt märkesmonopolet. Bilindustrin kan inte längre be gränsa bilägarens val av leverantör för service eller reparation, och märkes - handeln får numera utföra service och reparationer på andra bilmärken än generalagentens. NYA SPELREGLER Skillnaden mellan märkesberoende och märkesoberoende aktörer har blivit allt mindre till följd av nya eu-regler från oktober 2003 som tagit bort märkesverkstädernas monopol. Fördelarna som märkes verkstäderna hade tidigare är nu borta, men samtidigt ger lagändringen nya möjligheter för såväl märkesberoende som märkes oberoende aktörer. De märkesoberoende verkstäderna kan nu utföra service och reparationer på nya bilar med fortsatt gällande nybilsgaranti förutsatt att servicen uppfyller biltillverkarens kvalitetskrav. Det är alltså inte längre tillåtet för bilindustrin att begränsa bilägarens val av leverantör för service, reparation och reservdelar. Samtidigt får märkeshandeln utföra service och reparationer på andra bilmärken än generalagentens. Märkeshandeln är inte heller bunden till generalagentens leveranser utan kan köpa in sina reservdelar från märkesoberoende aktörer som kan erbjuda ett bredare sortiment och effektivare logistik. eu-reglerna har inneburit en ny definition av originaldelsbegreppet. Det är reservdelens kvalitet som avgör om det är en originalreservdel. Förutom originalreservdelar omfattas nu även reservdelar av motsvarande kvalitet. Dessa delar ska ha en kvalitet som minst motsvarar fordonets ursprungliga komponenter. Med det nya begreppet originalreservdel kommer priserna på sikt att jämnas ut. Märkesverkstäderna har tidigare haft en ovanligt stark position i Sverige jämfört med andra europeiska länder eftersom hela 40 procent av den svenska bilparken utgörs av de två inhemska märkena Saab och Volvo. Potentialen för oberoende verkstäder är därför större i Sverige nu när monopolet har tagits bort. DEN SKANDINAVISKA MARKNADEN Värdet på den totala marknaden för biltillbehör och reservdelar i Skandinavien uppskattas till omkring 40 miljarder kronor, fördelat på reservdelar 22 miljarder kronor, däck och fälg 8 miljarder kronor, samt plåt och lack 10 miljarder kronor. Den märkesoberoende handeln svarar för mer än hälften. Den norska och danska marknaden är tillsammans, enligt Mekonomens bedömning, ungefär lika stor som den svenska. Den norska marknaden har naturligt stora geografiska avstånd vilket har gett en struktur med flera mindre lokala grossister. Även i Sverige är avstånden stora i vissa delar av landet. Detta leder till större krav på en väl fungerande logistik med säkra leveranser. I Danmark är avstånden tvärtom små och verkstäderna beställer mer från lokala leverantörer. Dessa är inte lika lojala utan den lokala leverantör som kör ut reservdelen snabbast får beställningen. Detta har tvingat fram en extremt kundorienterad leverantörsstruktur där grossistrollen inte är lika självklar. I Danmark är cirkapriserna på reservdelar högre än i Sverige och Norge. Samtidigt är rabatterna högre till verkstäder. Det leder i sin tur till att danska verkstäder huvud - sak ligen konkurrerar med timpriser. Bilverkstäder I Skandinavien finns sammanlagt omkring verkstäder, varav märkesoberoende och märkesverkstäder. De nya eureglerna, ökade miljökrav och allt mer komplex utrustning i bilarna ställer krav på avancerad utrustning hos verkstäder som därmed får högre fasta kostnader. Utvecklingen går därför mot att verkstäder måste anställa fler mekaniker för att säkra lönsamhet och bli större. I Norge och Danmark är detta mönster redan etablerat men i Sverige är de flesta verkstäder fortfarande mindre med ett fåtal anställda. Verkstäderna i Danmark och Norge är bättre utrustade än de svenska. De tenderar också att vara större och mer säljinriktade. I Norge finns en etableringskontroll där nya verkstäder måste upp fylla hårda krav från kommunen angående till exempel miljö. I Sverige finns ingen etableringskontroll. Bilparken ökar stadigt Det sammanlagda antalet personbilar i Skandinavien är 7,9 miljoner. Antalet personbilar i Sverige är 4,1 miljoner och beräknas ha ökat till över 5 miljoner om cirka 15 år enligt Bilindustriföreningen. Antalet personbilar i Norge och Danmark är vardera 1,9 miljoner. 8 marknad

9 Önskedag Vackert väder och bilen går som en klocka Motsvarande siffror är i Tyskland 45,0, Nederländerna 6,9, Belgien 4,8, Frankrike 29,6 och Spanien 19,3 miljoner. Nybilsförsäljningen följer konjunktursvängningarna och går att förutsäga ganska väl. Det totala antalet nyregistrerade bilar i Skandinavien 2004 uppgick till , en ökning med 12 procent. I Sverige var antalet nyregistreringar att jämföra med nyregistrerade bilar under toppåret Norge hade nyregistreringar och Danmark Sverige har en av de äldsta vagnparkerna Sverige har idag ett av de äldsta bilbestånden i Europa. År 2004 var cirka 45 procent av bilarna tio år eller äldre, att jämföra med 1990 då motsvarande siffra var 37 procent. Norge har en något yngre bilpark. År 2004 var cirka 44 procent av personbilarna i Norge tio år och äldre att jämföra med motsvarande siffra 1990 som var 35 procent. I Danmark var drygt 36 procent av de danska bilarna tio år och äldre Konsumtionsmönster Försäljningen av reservdelar respektive tillbehör är båda konjunkturberoende, men på olika sätt vilket gör den sammantagna marknaden relativt stabil. Efterfrågan på reservdelar styrs av reparationsbehovet, vilket i sin tur styrs av bilparkens storlek och antal körda mil, bilarnas ålder och underhåll. Bilparkens ökade komplexitet och tekniska utrustning gör att allt fler konsumenter väljer att lämna in bilen för reparationer och service. Samtidigt behöver bilar av senare årsmodell inte servas lika ofta. Under en lågkonjunktur minskar nybilsförsäljningen och bilparken åldras; bilägarna behåller bilen längre och låter reparera den i stället för att köpa en ny. Efterfrågan på tillbehör styrs huvudsak ligen av den allmänna konsumtionsnivån och ökar således i takt med den. Detta gör att efterfrågan på reservdelar är störst i en lågkonjunktur, medan efterfrågan på tillbehör gynnas av en högkonjunktur. Den totala marknaden för reservdelar och tillbehör blir därmed relativt konjunkturokänslig. Enligt statistik från Konsumentverket går nästan 20 procent av de svenska hushållens utgifter till bilens drift och underhåll. tioner på dessa bilar. Därutöver säljer man i olika omfattning reservdelar till egna bilmärket till verkstäder och bilägare. När märkesverkstäder reparerar exempelvis inbytesbilar av andra fabrikat än det egna köper de reservdelar från märkesoberoende företag. För märkeshandeln innebär de nya eu-reglerna stora förändringar i struktur och krav på lojalitet. Prisnivån inom märkeshandeln har generellt sett legat högre än i märkesoberoende bildelsbutiker och verkstäder eftersom bilhandeln tidigare varit ensam om att kunna marknadsföra delarna som originaldelar i förpackningar märkta med ett bilmärke. Märkesoberoende aktörer säljer samma delar i förpackningar märkta med bildelstillverkarens varumärke. BILDELSMARKNADEN I SKANDINAVIEN Reservdelar och tillbehör 22 Mdr Däck och fälgar 8 Mdr Plåt och lack 10 Mdr MEKONOMENS MARKNADSANDEL Sverige 50% Norge 25% Danmark 25% Skandinavien 10% Sverige 12% AKTÖRER OCH PRODUKTSEGMENT Marknaden kan delas in i två huvudsegment: märkeshandeln och den märkesoberoende handeln. Märkeshandeln De tidigare eu-reglerna krävde att en återförsäljare av nya bilar också hade verkstad. Alla märkeshandlare består idag av dels en bilhall som säljer nya och begagnade bilar av egna märket samt inbytesbilar av olika märken och dels av en verkstad som utför service och repara- Norge 7% Danmark 11% marknad 9

10 Marknad Den märkesoberoende handeln Den märkesoberoende handeln består av fackhandel och lågprishandel. Fackhandeln i Sverige omfattar drygt 400 bildelsbutiker med försäljning till bilägare och verkstäder, och beräknas svara för 90 procent av den märkesoberoende handelns marknad. De fyra största aktörerna på reservdelar i Sverige är Mekonomen, Mecakoncernen, kg Knutsson-gruppen samt ape Fordonskomponenter. Gemensamt för samtliga är att sortimentet täcker de flesta bilmärken och att kunderna utgörs av i huvudsak märkesoberoende verkstäder. Marknaden i Norge och Danmark har liknande struktur som den i Sverige. De största reservdelsgrossisterna i Norge är Mekonomen, as Sörensen & Balchen, Meca-koncernen, Hellanor (Hellaägt) och Romnes/Automateriell. De tre största aktörerna på den danska marknaden är ftz (Hellaägt), Mekonomen och Meca-koncernen. Lågprishandeln utgörs av ett fåtal aktörer. Biltema och Micro i Sverige, Torshov Bilrekvisita i Norge samt Hansen och Høyer og Krogslund i Danmark. Så gott som samtliga lågprisaktörer riktar sig ute slutande direkt till bilägare. TRENDER OCH DRIVKRAFTER Pågående konsolidering De flesta större branscher inom detaljhandeln i Skandinavien har genomgått strukturomvandlingar, men för bildelsbranschen har processen bara påbörjats. Branschen går sakta mot större kedjor och sammanslutningar som tar en allt större marknadsandel på bekostnad av mindre fristående grossister och detaljister. Denna utveckling påskyndas av de nya eu-reglerna som ger märkesoberoende aktörer samma villkor som märkeshandeln. Danmark har kommit längst och antalet märkesberoende aktörer har halverats under de senaste åren. Även den europeiska marknaden är fragmenterad. I Europa är det finansinstitut och riskkapitalister som driver på konsolideringen. I många länder är bildelsföretagen privatägda och har litet eget kapital vilket har gjort branschen intressant för investerare i och med de nya möjligheter som de nya eu-reglerna öppnar. Märkesoberoende allt starkare Bilindustrin har i allt större utsträckning utvecklats till sammansättningsfabriker som bygger bilar med färdiga komponenter och kompletta funktioner, som köps från specialiserade bildelstillverkare. Av bilens värde utgör uppemot 80 procent komponenter som bilindustrin köper från olika bildelstillverkare. Dessa underleverantörer förser både bilfabrikerna och den märkesoberoende handeln med likvärdiga produkter. Idag består ett bilmärkes utbud av ett flertal modeller med många olika drivlinor och utrustningsalternativ vilket medför att utbudet av artiklar har ökat. Samtidigt har bilindustrin koncentrerat lagerhållningen från att ha centrallager i varje land till ett fåtal större centrallager. Kraven på lagerhållning hos märkeshandeln har därmed ökat och samtidigt lett till ytterligare försämrad lönsamhet. Svårigheter att hålla tillräckliga lager har i sin tur medfört försämrad leveransgrad. Med de nya eu-reglerna har märkesoberoende aktörers konkurrenskraft ökat ytterligare då de oftast erbjuder högre leveransgrad. Internet ger nya möjligheter Bildelar utgör ett omfattande sortiment med en stor mängd artiklar med höga krav på utförlig och exakt dokumentation. En bra reservdelskatalog har därför alltid inneburit en konkurrensfördel. Därför ger Internet stora möjligheter för aktörer som över nätet utvecklar kataloger och kommunikation med kunder och leverantörer. Som marknadsföringskanal står webbtjänsterna för en del av bolagens profilering och ger möjligheter att nå en större målgrupp. 10 marknad

11 Verkligheten En bister vintermorgon och bilen vägrar starta. Efter starthjälp från grannen kan bilen köras till Mekonomen Bilverkstad som kan ta emot med kort varsel. Teknisk utveckling Den tekniska utvecklingen är en av de faktorer som påverkar efterfrågan på bildelar. I nyare bilar är delarna generellt av högre kvalitet och mer tekniskt avancerade än motsvarande delar i äldre bilar. Detta innebär att delar till nyare bilar oftast har en längre livslängd och är dyrare. För att i samma omfattning som tidigare klara service, felsökning och reparationer av nyare bilar, som innehåller elektronik, krävs utbildning och tillgång till diagnosinstrument. Det ställer ökade krav på verkstädernas utrustning och mekanikernas utbildningsnivå och kompetens. Detta bedöms vara den största orsaken till en pågående strukturomvandling av bil- och verkstadsbranschen. BILBESTÅND OCH NYREGISTRERADE BILAR SVERIGE Färre bilhallar Dagens allmänna tillgång till datorer och Internet har gjort att enskilda bilägare enkelt kan skaffa sig information om utbudet av nya och begagnade bilar i Sverige och övriga Europa. Rörelsemarginalen hos de märkeshandlare som är anslutna till Motormännens Riksförbund, mrf, uppgick i genomsnitt till 2,0 procent år Aktiva bilhandlare presenterar idag sitt utbud av nya och begagnade bilar på nätet och når därmed en större kundkrets än tidigare. Internetförsäljningen ökar på bekostnad av främst mindre aktiva handlare och antalet bilhandlare minskar NORGE Ny segmentering Till följd av de nya eu-reglerna har bilmarknaden segmenterats i nischer snarare än i olika bilmärken. På några håll i Europa och även i Sverige har man kunnat se nya bilvaruhus, med eller utan verkstadsdrift, som säljer fler bilmärken och är nischade inom ett visst segment, till exempel kombibilar. I takt med att handlare med denna inriktning ökar, kommer försäljningen att öka för bildelskedjor som lagerför reservdelar till flera bilmärken, eftersom bilvaruhusets verkstad då kan få de reservdelar som behövs genom en enda beställning och i en och samma leverans DANMARK Bilbestånd Nyregistrerade bilar marknad 11

12 verksamheten Mekonomen erbjuder ett brett sortiment av reservdelar och tillbehör till olika bilmodeller. En effektiv bakomliggande logistik är avgörande för Mekonomens framgång och en förutsättning för att kunna hålla en hög servicegrad. Mekonomen är Skandinaviens ledande bildelskedja och erbjuder bilverkstäder och enskilda bilägare reservdelar samt tillbehör genom sina rikstäckande butiksnät av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Mekonomen verkar på den fria eftermarknaden där märkesoberoende företag säljer reservdelar till märkesoberoende bilverkstäder, märkesverkstäder och till bilägare som reparerar själva. En effektiv logistik och en hög servicegrad kännetecknar koncernen. Ambitionen är att servicegraden ska vara minst 97 procent. Kunden ska kunna få samtliga högfrekventa och flertalet lågfrekventa reservdelar direkt från butiken, medan övriga delar ska levereras senast dagen efter beställningen. För Mekonomen innebär de nya eu-reglerna stora möjligheter till expansion och tillväxt, men de utgör också en stor utmaning. BÅDE GROSSIST OCH DETALJIST Mekonomen är en integrerad logistikkedja med både grossist- och detaljiströrelse. Mekonomen har marknadens mest effektiva logistik och bredaste produktsortiment samt en god geografisk täckning. Butikerna nås med över-natten-leveranser från centrallagret i Strängnäs. Under 2004 fl yttades det danska grossistlagret i Odense till Strängnäs. Märkeshandeln marknadsför sina reservdelar som originaldelar i förpackningar märkta med bilmärket. Märkesoberoende aktörer säljer i regel samma delar i förpackningar märkta med bildelstillverkarens varumärke. Mekonomen måste då, liksom övriga märkesoberoende aktörer, hålla lägre pris än märkeshandeln. Målet är att hålla en prisnivå som ska vara cirka 10 procent lägre än märkeshandeln. Försäljningen av reservdelar skiljer sig från andra detaljistmarknader genom att efterfrågan är härledd. Underhåll, skötsel, bilparkens ålder och storlek påverkar efterfrågan på service och reparationer. Bildelar och biltillbehör är på så sätt en konjunkturokänslig bransch. Butikerna är Mekonomens enda försäljningskanal och de har ett komplett sortiment med reservdelar till bilar av olika märken och årsmodeller. Butikerna får över-natten-leveranser fem dagar i veckan från Mekonomens centrallager i Strängnäs. Cirka 60 procent av Mekonomens försäljning går till verkstäder och cirka 40 procent till konsumenter i Sverige och Norge medan försäljningen i Danmark idag nästan uteslutande går till verkstäder. Koncernens marknadsföring koordineras i ett gemensamt kampanjcenter för samtliga geografiska marknader. Respektive land anpassar utformning av kampanjer, annonser och butiksaktiviteter till den lokala marknaden. LOGISTIK SPARAR TID OCH PENGAR ÅT VERKSTADEN Verkstäderna är Mekonomens viktigaste kunder. Att Mekonomen har ett brett sortiment och omedelbart kan leverera samtliga reservdelar är det viktigaste för verkstäderna. Kunden kräver ofta service eller reparation över dagen, men många gånger framgår inte reservdelsbehovet förrän bilen finns på plats i verkstaden. Då kan mekanikern spara dyrbar tid genom att snabbt få rätt reservdelar vilket leder till högre lönsamhet för verkstaden. Mekonomen tillhandahåller även egenutvecklade pc-baserade datasupportsystem med kataloger och arbetstider åt sina verkstadskunder som underlättar det dagliga arbetet. Det frigör tid för mekanikerna att arbeta, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet för verkstäderna. RESERVDELSFÖRSÄLJNING BUTIKERNAS FÖRSÄLJNING Strängnäs Bilägare 25% Verkstad 75% Bilägare 28% Verkstad 72% 12 verksamheten

13 Klockan är 07:10 i verkstaden En felsökning görs med MekoTech Diagnos. Felet hittas och en snabb order av en ny generator läggs till den lokala Mekonomenbutiken. LOGISTIK En väl fungerande logistik är avgörande för en hög leveransgrad och därmed central för Mekonomens verksamhet. Logistiken ska kännetecknas av ett effektivt varuflöde, från tillverkare till Mekonomens centrallager och vidare till butik och slutligen till bilägaren. För att verkstaden ska kunna reparera bilen under dagen är tillgången till reservdelar avgörande. Kunder som lämnar in sin bil på reparation eller service önskar den snabbt i retur. Ofta framgår det inte vilka reservdelar som behövs förrän bilen finns i verkstaden. Logistiken för att hantera flödet av reservdelar är därför central för Mekonomens framgång. DÄCK OCH FÄRDIGA HJUL NY PRODUKTLINJE Under hösten 2004 har ett intensivt förberedelsearbete bedrivits för att all utrustning liksom stödsystem och rutiner ska vara i full funktion våren 2005 när däck och kompletta hjul ska hanteras via Mekonomens logistiksystem. Centrallagret i Strängnäs har byggt till en ny lagerdel om kvm, som togs i bruk i februari I den nya lagerdelen hanteras däck, fälg och kompletta hjul rationellt. Utöver sedvanlig hantering av däck, monteras och balanseras hjulen i Strängnäs, där också vinterdäck dubbas. Målet för hanteringen av den nya produktlinjen är att den ska hanteras med samma krav på exakthet och tillförlitlighet som för de övriga reservdelar som ingår i Mekonomens sortiment. ETT CENTRALLAGER Den största förändringen under 2004 har varit centraliseringen av lagerhållningen till ett enda centrallager. Det danska lagret i Odense har flyttat och inte grerats med centrallagret i Strängnäs. Mekonomens samtliga butiker har nu ett och samma centrallager och erhåller dagliga leveranser från Strängnäs. Centraliseringen av lagerverksamheten kommer att ge av sevärda kostnadsbesparingar. Med en stabil och mer omfattande lagerproduktion i Strängnäs kan Mekonomen dra ytterligare nytta av samordningen. Bland annat har en ökad effektivitet redan kunnat påvisas. Med ett gemensamt centrallager har Mekonomen kunnat samordna ett sortiment för samtliga marknader. Större inköpsvolymer kommer att resultera i både bättre inköpspriser och högre produktivitet. Varje dag hanteras cirka orderrader vid centrallagret i Strängnäs för leverans till butikerna i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen har ett egenutvecklat it-system som ökar effektiviteten och minskar risken för felplock. Att varje butiksorder levereras korrekt och i tid har högsta prioritet. Samtliga butiksorder plockas och skickas iväg på beställningsdagen och fraktas med bil över natten för att, i de flesta fall, vara framme i butiken före klockan sju på morgonen. Handburna, streckkodsläsande datorer används för kundorderplock, inkommande varor, löpande realtidsinventering, omflyttning och påfyllning. Systemet ökar möjligheten att korrekt och löpande effektuera de cirka fem till sex miljoner orderrader som hanteras varje år vid centrallagret. 170 st Leverantörer VAROR Beställningssystem för maximal leveransgrad till lägsta lagervärde GODS IN VAROR BUTIKER 112 butiker i Sverige 37 butiker i Norge 43 butiker i Danmark VAROR PACKNING varor från butiker varor från verkstäder PLOCK BILÄGARE ORDER SORTERING TILL RÄTT BUTIK ORDER ORDER VERKSTÄDER verkstäder i Sverige, varav 549 Mekonomen Bilverkstad verkstäder i Norge, varav 274 Mekonomen Bilverkstad verkstäder i Danmark, varav 63 Mekonomen Autoteknik verksamheten 13

14 verksamheten LAGEROPTIMERINGSSYSTEM FÖR HÖGSTA SERVICENIVÅ Under 2004 har det egenutvecklade systemet för lageroptimering och prognoser implementerats med mycket goda resultat. Systemet innebar att koncernen kan erbjuda högsta möjliga servicenivå på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet innehåller bland annat moduler för simulering, prognoser, inköp och lageroptimering. Kapitalbindning i lager har kunnat minskas markant vid konstant servicenivå. Genom att kontinuerligt arbeta inom detta område har Mekonomen goda förhoppningar om att nå bestående effektivitetsvinster. Produktionssystemet (adf) som används för driften i centrallagret har under året ytterligare anpassats till en allt hårdare tidspress. Begreppet tidfönster har införts för att styra plockprocessen exakt på minutnivå under dagen. ÖKADE KRAV PÅ EFFEKTIVA RUTINER Mekonomens verksamhet växer kontinuerligt och kraven på effektiva rutiner ökar ständigt. Flera insatser har gjorts under året för att ut - veckla organisation och stödsystem. Bland annat har den befintliga sorteringsanläggningen byggts ut för att hantera de ökade volymerna. För att ytterligare stärka Mekonomens logistikapparat har en organisationsutveckling genomförts och ett fördjupat samarbete har inletts med ett antal nyckelleverantörer. Åtgärderna har snabbt gett effekt och win-win situationer har redan kunnat påvisas. KVALITET I FOKUS Vid Mekonomens produktavdelning liksom vid centrallagret i Strängnäs bedrivs ett intensivt arbete med att löpande förbättra och utveckla rutiner och arbetsmetoder. Verksamheten i Norge, med 37 Mekonomenbutiker, ställer höga krav på snabb och rationell hantering av de dagliga leveranserna från Strängnäs. Kravet att, med hög säkerhet, kunna passera en yttre eu-gräns varje natt har lett till ett nära samarbete med det svenska Tullverket och norska Tolldirektoratet. Tillsammans genomförde Mekonomen och de båda tullmyndigheterna 2003 en kvalitetssäkring av Mekonomens exportrutiner och uppnådde önskad totalkvalitet i exportflödet. Samarbetet har löpt vidare under Under 2005 planeras ytterligare insatser för att säkerställa speditionsoch tullrutiner. Leverantör 78% centrallager 170 st Leverantörer Annan leverantör Avtalsleverantör 15% 7% MÅLPROGRAM FÖR PERSONALEN Under 2004 har ett målprogram påbörjats för samtliga medarbetare vid centrallagret i Strängnäs. Programmet löper över två år och dess övergripande mål är att ytterligare stärka engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna. Medarbetarna har gemensamt tagit fram och fastställt formen för programmet. Ett antal målgrupper identifierades och utifrån deras tänkta behov formulerades programmet. Varje medarbetare har sedan fått ansvar för var sin del i att nå de gemensamt uppsatta målen. Programmet har redan lett till ett flertal förbättringsåtgärder och bidragit till utveckling av organisation och rutiner. butik SLUTKUND verkstad Sverige utgör Mekonomens största geografi ska marknad och butikernas inköp fördelas enligt följande: 78 % från centrallagret, 15 % från externa avtalsleverantörer och 7 % från annan leverantör. 14 verksamheten

15 Butiken 07:30 Ordern har kommit till butiken och generatorn kan antingen hämtas eller köras ut med butikens distributionsbil till verkstaden. Samtidigt beställer butiken en ny generator från centrallagret i Strängnäs för att en ny enhet ska finnas i lager. PRODUKTER Mekonomen erbjuder kvalitetsprodukter från samma tillverkare som levererar till bilindustrin och märkeshandeln. Under året har flera viktiga avtal tecknats, bland annat har Mekonomen slutit avtal med Goodyear Dunlop om att importera och lagerföra däck av märket Fulda i egen regi. Ett annat avtal har slutits med Förch för att tillhandahålla förbrukningsmaterial till Mekonomen Bilverkstäder. Mekonomen har ett brett produktprogram som kontinuerligt ut - vecklas och anpassas när nya bilmodeller kommer ut på marknaden. Sortimentet består av cirka artiklar till omkring bilmodeller. Utöver reservdelar ingår däck, tillbehör, bilvårdsprodukter och verktyg i sortimentet. Dessa produkter lagerhålls och ex poneras i butikerna och säljs direkt till slutkonsumenten den enskilde bil ägaren. ORIGINALDELSBEGREPPET HAR EN NY DEFINITION Genom de nya eu-reglerna har begreppet originalreservdelar fått en ny innebörd där kvaliteten på reservdelen är avgörande. Förutom originalreservdelar användes begreppet reservdelar av motsvarande kvalitet. Dessa delar har en kvalitet som minst motsvarar de komponenter som används vid fabriksmonteringen av fordonet i fråga. De är med andra ord ofta av högre kvalitet än de ursprungliga. Mekonomen arbetar både med reservdelar som upprätthåller originaldelskvalitet från samma underleverantörer som bilindustrin samt med reservdelar av motsvarande kvalitet. 85 procent av de reservdelar som Mekonomen säljer är originalreservdelar. Mekonomen har intyg från sina huvudleverantörer där de garanterar sina produkters kvalitet enligt riktlinjerna i de nya eu-reglerna. Redan under 2003 var Mekonomen den första aktören på den fria eftermarknaden att utfästa tre års garanti på de reservdelar som säljs via den egna grossistverksamheten. Satsningen syftar till att öka medvetandet hos kunderna att Mekonomen enbart erbjuder reservdelar av högsta kvalitet. Målet är att ha en huvudleverantör samt en kompletterande leverantör inom varje produktgrupp för att sammantaget få en bredare täckning av olika bilmodeller och högre leveransgrad. Två leverantörer per produktgrupp ger Mekonomen en starkare förhandlingsposition vid inköp, samtidigt som bolaget blir mindre sårbart och uppnår bättre leveranssäkerhet. DÄCK I EGEN REGI Mekonomen har slutit avtal om att i egen regi importera och lagerföra däck av märket Fulda. Fulda ingår i Goodyear Dunlop koncernen som är en av Europas ledande tillverkare av däck. Mekonomen ska marknadsföra och sälja Fuldas hela sortiment av personbilsdäck samt däck till suv-bilar genom sitt butiksnät i Sverige, Norge och Danmark med över-natten-leveranser från centrallagret i Strängnäs. För att bli en betydande aktör inom däckmarknaden krävs en stark logistik såsom Mekonomens, samt att däcken måste lagerföras via ett eget centrallager. Färdiga däck på fälg kommer att säljas direkt till bilägare via Mekonomens samtliga butiker i Skandinavien. Omkring hälften av Mekonomens befintliga verkstadskunder har utrustning för att byta och balansera däck. Ambitionen är att Mekonomen på sikt ska bli en ledande aktör på denna marknad i Skandinavien. Mekonomen har även tecknat avtal med Specialfälgar ab som samtidigt kommer att börja leverera aluminiumfälgar såväl som stålfälgar till centrallagret. Leveranserna av däck från det nya lagret i Strängnäs inleds under våren 2005 med sommardäck. STARK FÖRHANDLINGSPOSITION Genom att flytta det danska centrallagret till Strängnäs har produkter och artikelnummer samordnats med övriga koncernen. Koordineringen av sortimentet för alla skandinaviska marknader har gett lägre inköpspriser. Vidare har över 200 leverantörer sagts upp vid verksamheten i Danmark och ersatts av existerande leverantörer till centrallagret i Strängnäs. De tolv största leverantörerna svarade tillsammans för cirka 60 procent av Mekonomens svenska grossiströrelses inköp procent av inköpen skedde i svenska kronor, 35 procent i Euro och 5 procent i annan europeisk valuta. verksamheten 15

16 verksamheten FLERA NYA AVTAL TECKNADE Fjolåret var ett händelserikt år för Mekonomen sett ur ett produktoch inköpsperspektiv. Flera nya avtalsleverantörer, det vill säga sådana som levererar direkt till Mekonomens butiker, har tillkommit. Under 2004 skrev Mekonomen avtal med Auto-Tools, Kärcher, Plymovent, Newtec och Kemetyl. Under hösten skrev Mekonomen även avtal med ngk tändstift som kommer att komplettera Mekonomens huvudmärke Beru. ngk är en av de ledande tillverkarna i världen på tänd- och glödstift och är för närvarande den största leverantören av tändstift till bilindustrin. FÖRBRUKNINGSMATERIAL TILL VERKSTÄDER Mekonomen har under 2004 tecknat avtal med Förch, ett tyskt företag som producerar förbrukningsmaterial till bilverkstäder och byggsektorn. Förbrukningsmaterial är produkter som har låg inköpskostnad men desto högre hanteringskostnad. Till följd av Mekonomens höga leveransgrad ifrån centrallager till butik, och butikernas servicenivå till verkstäder, har koncernen goda möjligheter att ta en stor del av denna marknad. Genom att erbjuda förbrukningsmaterial tar Mekonomen ännu ett steg närmare mot målet att bli en komplett leverantör till verkstäder. UTMANINGAR INFÖR 2005 Enligt de nya eu-reglerna kan märkesverkstäder köpa reservdelar även från märkesoberoende aktörer. Mekonomen har därför utökat sortimentet, och kommer att ytterligare öka sortimentet, med delar till nyare bilar ett till tre år gamla. De nya eu-reglerna möjliggör för Mekonomens verkstäder att utföra service och reparationer även för dessa eftersom nybilsgarantin numera också gäller märkesoberoende aktörer. Antalet artikelnummer inom befintliga reservdelsgrupper kommer således att öka under Mekonomen planerar även att utveckla motorstyrningssidan under 2005 eftersom elektroniken i moderna bilar blir alltmer komplex. Ett tätt samarbete har inletts med Bosch som är den ledande tillverkaren i världen inom motorstyrning. DE TOLV STÖRSTA LEVERANTÖRERNA Leverantör Produkter Leverantör Produkter Beru Tändstift LUK Koppling Bosch Generatorer Mahle Filter Brembo Bromsskivor Monroe Stötdämpare Castrol Olja Ruville Hjullager BUTIKER Mekonomens egna och samarbetande butiker är koncernens försäljningskanal. Kombinationen av egna och samarbetande butiker är en viktig framgångsfaktor för Mekonomen. Kunderna är märkes - oberoende verkstäder, bil ägare samt märkesverkstäder. Mekonomen bestod i december 2004 av 192 butiker i Skandinavien varav 147 var hel- och delägda av Mekonomen och 45 samarbetande butiker, vanligtvis ägda av respektive butikschef. Allt sedan bolaget grundades har en viktig del i Mekonomenkonceptet varit att butikschefen ska vara delägare i butiksbolaget med en mindre andel, vanligtvis 25 procent. Därigenom får han ett incitament att driva verksamheten som sitt eget bolag. Försäljningen i butikerna har stadigt ökat under Mekonomen har blivit tydligare i sitt budskap och nått ut bättre till slutkonsumenten genom bland annat effektivare reklamkampanjer. Under innevarande år planerar Mekonomen att bredda produktsortimentet i butikerna. Barnsäkerhet är ett område som är av intresse och som väl skulle komplettera sortimentet, samtidigt som det skulle förstärka Mekonomen som fackhandel för bildelar. STORDRIFTSFÖRDELAR OCH HÖJD EFFEKTIVITET Samtliga butiker, ägda som samarbetande, stora som små, har lika villkor i alla avseenden, Mekonomens kunder ska inte uppleva någon skillnad mellan en ägd och en samarbetande butik. Grossiströrelsen måste erbjuda samtliga butiker konkurrenskraftiga villkor eftersom de samarbetande butikerna har möjlighet att säga upp samarbetsavtalet och köpa från andra leverantörer. För att uppnå god lönsamhet i de egna butikerna måste samtliga butiker erbjudas förutsättningar såsom fördelaktiga försäljningspriser och goda marginaler. Sammantaget innebär kombinationen av ägda och samarbetande butiker att Mekonomen bibehåller sin effektivitet och konkurrenskraft i alla led. Denna modell är en del av Mekonomens framgångsrika företagskultur. BUTIKERNAS INKÖP OCH FÖRSÄLJNING Butikernas samordnade inköp ger kedjan den förhandlingsstyrka som krävs för att erhålla bra inköpsvillkor. Koncernens storlek innebär order på stora volymer. Samtidigt gör köptroheten inom kedjan att ett avtal med Mekonomen snabbt ger resultat för leverantören genom att varan syns och säljs i samtliga butiker. Butikskedjans inköpslojalitet gentemot Mekonomens avtalade leverantörer är mycket hög. Dessa utgörs av den egna grossistverksamheten och avtalsleverantörer. Dayco Kamremmar TMD Bromsbelägg Lemförder Framvagnsdelar Walker Avgassystem 16 verksamheten

17 16:00 centrallagret i Strängnäs Generatorn är plockad och ligger i en pallkrage som skickas till butiken med över-natten-leverans. En viktig del i Mekonomens strategi är att fortsätta öka butikernas andel inköp från den egna grossistverksamheten, vilket gör att även fördelningen mellan inköp från avtalsleverantörer och den egna grossistverksamheten medvetet förskjutits. Under år 2004 gjordes 78 procent av svenska butikers inköp från Mekonomens eget grossistlager, att jämföras med 60 procent under procent gjordes via övriga avtalsleverantörer och resterande 7 procent köps in från andra leverantörer och är vanligtvis produkter som efterfrågas lokalt eller som ej finns tillgängliga hos avtalsleverantörerna. EXPONERING OCH BUTIKSLAYOUT Alla Mekonomenbutiker ingår i ett helhetskoncept, där butikerna har tillgång till samma kunskap och exponeringsmaterial. Butiken ska ge en bra överblick för kunden som kommer in. Det ska vara enkelt att handla i en Mekonomenbutik. Den uppfattning kunden har om Mekonomen via företagets reklam och andra kampanjer ska bekräftas i butiken. Därför är det viktigt att skapa en atmosfär i butiken som kopplar butiken till produkterna och verksamheten i sin helhet. Mekonomenbutikerna strävar efter en öppen butikslayout som inbjuder till att vandra runt. Det ska finnas tydliga avdelningar och indelning av var varorna finns i butiken. Kampanjcenter och säljtorg ska göra butiken aktiv och levande. Reservdelsdisken har delats in i arbetsplatser försedda med datorer eftersom kataloger och beställningssystem numera är helt elektroniska. En kunnig personal på plats ger råd och tips till kunderna och inger förtroende och fackhandelskänsla. En genomgång och översyn av tillbehörssortimentet kommer att göras under innevarande år. Målet är att erbjuda ett utbud i Mekonomenbutiken som ger högsta möjliga avkastning per kvadratmeter butiksyta. MEKONOMENS KUNDER Samtliga produkter säljs via Mekonomens butiksnät. Av den totala försäljningen utgör cirka 87 procent reservdelar och resterande 13 procent tillbehör. Av reservdelsförsäljningen står verkstäder för cirka 75 procent av volymen. Räknat i försäljning i kronor går drygt 40 procent av butikens försäljning till bilägare som förutom reservdelar även köper biltillbehör. Verkstäder är Mekonomens huvudsakliga kundkrets, men slutkunden är alltid en bilägare såväl när reservdelarna säljs i butik som när de levereras via en verkstad. EGNA BUTIKER SAMARBETANDE BUTIKER TOTALT Sverige Norge Danmark Totalt verksamheten 17

18 verksamheten MEKONOMEN BILVERKSTAD Mekonomen Bilverkstad är ett framgångsrikt koncept med närmare 900 anslutna verkstäder i Skandinavien som marknadsförs under Mekonomens varumärke. I utbyte mot att den lokala Mekonomenbutiken blir huvudleverantör, får verkstaden tillgång till Mekonomens avancerade tekniska system, utbildning och ett heltäckande sortiment. Mekonomen Bilverkstadskonceptet och dess utveckling är av stor betydelse för Mekonomens framgång. Framtiden kommer att ställa betydligt högre krav på en bilverkstad vilket i sin tur kommer kräva ett större engagemang från Mekonomens sida. Då också möjligheterna och intresset för gör-det-självare minskar blir ett framgångsrikt verkstadskoncept allt viktigare. Bilen ses alltmer som en funktion och inte ett objekt och då förändras också bilägarnas attityd. Idag är tillgänglighet, service och kvalitet ofta viktigare för bil ägarna än att få det lägsta priset eller att utföra service och reparationer själva. Genom Mekonomen Bilverkstad erbjuds kvalificerade märkesoberoende bilverkstäder en helhetslösning med databaserade analysoch diagnosinstrument, verkstadsprogram samt olika administrativa system anpassade för bilverkstäder. De anslutna verkstäderna marknadsförs under Mekonomens varumärke och får kontinuerlig utbildning i de tekniska redskap som ingår i konceptet. Verkstadsägarens motprestation är att göra den lokala Mekonomenbutiken till sin huvudleverantör. METODVERKSTÄDER VIKTIGA I KONCEPT UTVECKLINGEN Under 2003 öppnade Mekonomen tre metodverkstäder med uppdrag att utveckla och dokumentera ett arbetssätt som i framtiden ska bli standard inom Mekonomens verkstadskoncept. Syftet med Mekonomens utveckling av metodverkstäder grundade sig i att dels bygga upp en gedigen kunskap om operativ verkstadsdrift och dels att skapa grunderna för ett tydligt, och för alla parter lönsamt, ramverk för drift av seriösa fristående Mekonomen Bilverkstäder. Att anpassa sitt erbjudande efter kundens önskemål har varit ytterligare en anledning till att Mekonomen har utvecklat egna metodverkstäder. Verkstäderna har förlängda öppettider och erbjuder bland annat kostnadsfria lånebilar under reparationstiden eller kostnadsfri taxitransport mellan verkstaden och bostad/arbete inom en radie på cirka tio kilometer. Kunderna får även Mekoassist en kostnadsfri mobilitetsgaranti som ingår vid service, med bärgning, starthjälp eller reparation på plats. Detta, i kombination med högsta servicenivå, kompetent personal och en modern och tekniskt avancerad anläggning som bättre tillgodoser kundernas behov, skapar positiva förändringar i branschen. Mekonomen driver tre metodverkstäder, en i Jönköping och en i Arvika. Under 2004 har en metodverkstad färdigställts i Sölvesborg och den öppnades i januari En tidigare metodverkstad har under året arrenderats ut. Mekonomens avsikt är dock inte att driva egna verkstäder. AKTIVARE ROLL I UTVECKLINGEN AV VERKSTÄDER Mekonomen vill bidra till utvecklingen av den fria märkesoberoende verkstadsbranschen genom att på olika sätt främja bildandet av större verkstäder som har utrustning för att utföra service och reparationer på nya tekniskt avancerade bilar. Under innevarande år kommer Mekonomen därför att presentera en utveckling av konceptet Mekonomen Bilverkstad baserat på den erfarenhet metodverkstäderna har gett. Syftet är att fördjupa samarbetet med de verkstadsägare som vill investera i framtiden. Mekonomen kommer att erbjuda sina verkstadskunder antingen att arrendera en modern och välutrustad verkstad med bästa läge, eller lån för att finansiera en utbyggnad och modernisering av befintlig verksamhet. Allt för att säkra tillväxten av kunder som klarar framtidens konkurrens. Viktiga kriterier för medverkande verkstäder är 18 verksamheten

19 Klockan 16:55 Bilen fungerar utmärkt och bilägaren kan hämta sin bil ett bekymmer mindre. potential och engagemang. Samtidigt kommer det att ställas högre krav på verkstäderna. Bland annat kommer avtal att upprättas där respektive parter tar ansvar för sin respektive del inom utvecklingen av konceptet Mekonomen Bilverkstad. Dessutom ska verkstäderna beställa sina reservdelar från Mekonomen. KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR I och med den nya eu-förordningen är det inte längre tillåtet för bilindustrin att begränsa bilägarens val av leverantör för service, reparation och reservdelar. Kunden kan lämna sin bil till en icke-auktoriserad verkstad, utan att förlora nybilsgarantin. De nya reglerna ger därmed de fria verkstäderna möjlighet att konkurrera med märkesverkstäderna på lika villkor, men förutsätter att service- och reparationsarbetet utförs fackmannamässigt enligt tillverkarens instruktioner. Oberoende reparatörer ska få samma tillgång till all nödvändig teknisk information, utrustning och specialverktyg och på samma villkor som en märkesverkstad. Detta ställer krav på Mekonomen att kunna erbjuda reservdelar till nya bilar samtidigt som de introduceras på marknaden ett krav som Mekonomen driver hårt mot sina leverantörer. Mekonomen höll i januari och februari 2004 ett fyrtiotal informationsmöten för verkstadsägare runt om i landet och informerade om de nya eu-reglerna och förklarade möjligheterna dessa innebär både för märkesberoende och märkesoberoende aktörer. Informationen från generalagenterna har inte alltid varit komplett och många verkstadsägare är fortfarande osäkra om alla möjligheter som står till buds. Mekonomen kommer att fortsätta med att informera verkstadsägare under 2005 eftersom det finns ett stort behov av detta i branschen. Den stora uppgiften för Mekonomen såväl som för branschen är att informera bilägare om de nya reglerna och om de stora kostnadsbesparingar som dessa innebär för hushållen. FORTSATT STORT INTRESSE FÖR UTBILDNING Intresset för utbildningar inom Mekonomen Bilverkstad, såväl inom administration som inom teknik, ökar. Under 2004 genomfördes ett sextiotal utbildningar. Av dessa arrangerades cirka 40 centralt i Strängnäs och resterande genomfördes på regional eller lokal nivå. Under 2004 fortsatte Mekonomen Bilverkstad sin satsning på regionala utbildningar och även på att utveckla kursinnehållet. MEKOTECH I SKOLORNA Bristen på fordonstekniker är fortfarande stor i Sverige och branschen står inför stora naturliga avgångar de närmaste åren. Det är därför glädjande att antalet förstahandssökande till fordonsprogrammet liksom deras medelbetyg har ökat. För att bidra till att ge utbildningslinjen högre status erbjuder Mekonomen landets fordonstekniska skolor att kostnadsfritt använda Mekonomens eget utvecklade pcbaserade dataredskap MekoTech Idag finns cirka 120 fordonstekniska skolor i Sverige varav ett åttiotal arbetar med Mekonomens instrument och program i den dagliga utbildningen. ANTAL MEKONOMEN BILVERKSTÄDER Sverige * 544* 549 Norge Danmark Totalt I mars 2005 fanns det totalt 893 anslutna verkstäder varav 541 i Sverige, 282 i Norge och 70 i Danmark. * För att lyfta kvalitetsnivån ställdes 2002 nya och högre krav. Vilket innebar att ett fl ertal avtal sades upp avseende deras medverkan i Mekonomen Bilverkstad lanserades konceptet Mekonomen Bilverkstad i Danmark under namnet Mekonomen Autoteknik. verksamheten 19

20 verksamheten MEKONOMEN SVERIGE Mekonomen är den största bildelskedjan i Sverige med omkring tolv procent av marknaden. Mekonomen marknadsför också den största verkstadskedjan. Sedan etableringen 1973 har Mekonomen vuxit till en geografiskt heltäckande detaljistkedja med stark lokal förankring. Verksamheten fortsätter att utvecklas väl med god omsättningstillväxt och höga marginaler. I Sverige finns, förutom butiker och verkstäder, även centrallagret i Strängnäs som förser koncernens samtliga butiker med reservdelar och tillbehör, samt Mekonomens huvudkontor. SVERIGE Summa intäkter, Mkr 1 205, ,9 Operativt resultat, Mkr 171,8 199,7 Marginal operativt resultat, % 14,3 14,9 Rörelseresultat, Mkr 142,8 155,2 Rörelsemarginal, % 11,8 11,7 Antal anställda medeltal Antal butiker varav egna Antal verkstäder Andel av försäljning Andel av operativt resultat Andel av antal anställda BUTIKER OCH VERKSTÄDER Antalet butiker, egna och samverkande, uppgår till 112 stycken. Mekonomens butiksstruktur utvecklas kontinuerligt. Under året förvärvades tre konkurrerande butiker som slogs samman med redan befintlig butik på respektive ort. Två samarbetande butiker förvärvades av ägare som önskade gå i pension. I Malmö nystartades en större butik samtidigt som en mindre lades ned. Konceptet Mekonomen Bilverkstad lanserades 1999 och antalet anslutna verkstäder har sedan dess vuxit kraftigt. Vid årsskiftet fanns 549 Mekonomen Bilverkstäder. Mekonomen Bilverkstad ska utgöra ett alternativ till bilhandelns märkesverkstäder och målet är att varje butik i Sverige ska ha ett antal Mekonomen Bilverkstäder anslutna till sig. På grund av de ökande investeringsbehoven för verkstäder kommer antalet sannolikt att minska de kommande åren, medan antalet verksamma mekaniker kommer att öka eftersom varje verkstad kommer att ha flera anställda mekaniker. Mekonomen Sverige driver sedan tidigare tre metodverkstäder, en i Jönköping och en i Arvika. Den tredje metodverkstaden öppnades i Sölvesborg i januari En tidigare metodverkstad i Jönköping arrenderades ut under slutet av Mekonomens avsikt är dock inte att driva egna verkstäder. 52% 76% 51% LOGISTIK Mekonomens centrallager ligger i Strängnäs och förser samtliga av koncernens butiker med varor. Centrallagret togs i bruk vid årsskiftet 1998/1999 och har en lokalyta på kvadratmeter. Totalt lagerhålls cirka olika artikelnummer. En väl fungerande logistik är central för Mekonomens verksamhet. Genom ett effektivt varuflöde från tillverkare till Mekonomens centrallager och vidare till butik och slutligen till kund uppnår Mekonomen högsta möjliga servicegrad. Butikerna kan, med vissa undantag, lägga beställningsorder fram till klockan 16:45 för leverans före klockan 7:00 följande dag. 20 verksamheten