Arbetsgång vid inventering

Transkript

1 Arbetsgång vid inventering Pyramid Business Studio från och med 3.40A ( ) Vid inventering i Pyramid Business Studio från och med 3.40A finns det möjlighet att välja olika alternativ beroende på när inventeringsanmodan skrivs ut och när den fysiska inventeringen sker. För att hjälpa dig att välja den bästa arbetsgången för ditt företag har vi skapat några beskrivande exempel. Exempel 1: - Fysisk inventering sker direkt efter att inventeringsanmodan skapats Skapa Ny inventeringsanmodan. När den fysiska inventeringen ska ske omgående ska du markera kryssrutan Spärra In/Utleveranser. inventering.doc/ Sid 1

2 Tips! Om det är stora mängder som ska inventeras, kan du med fördel välja en mindre grupp artiklar per anmodan. På så sätt behöver inte många artiklar vara spärrade för in- och utleveranser samtidigt. Från version 3.42A kan de artiklar som finns med på inventeringsanmodan men som inte har rapporterats något saldo på, att automatiskt sättas till saldo noll. Egenskapen "Möjlighet att inventera blankt antal till noll" finns i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp fliken Lager. Vid rapportering visas nedanstående meddelande: När fysisk inventering sker direkt efter att inventeringsanmodan skapats ska du INTE använda Nytt inv.datum. Anmodan är redan skapad och artiklarna spärrades direkt i anslutning till den fysiska inventeringen. Välj OK för att komma vidare. Inventeringsdatum och tidpunkt, knapparna för Spärr/Frisläpp och kolumnen Invent.antal är några av de viktiga delar du bör känna till för att kunna utnyttja rutin 480 Inventering på bästa sätt. Inventering kommer att ske mot det lagersaldo som är per kl (se bilden ovan). När den fysiska inventeringen är klar, släpps spärren genom ett klick på knappen Frisläpp in/utlev. inventering.doc / Sid 2

3 Obs! Frisläppning av artiklar kan ske även om inventeringsresultatet ännu inte registrerats. Inventeringsdifferensen registreras på inventeringsdatum och tidpunkt oavsett vilka transaktioner som sker efteråt. I bilden ovan är inventeringen frisläppt för att inleveranser och utleveranser ska kunna göras. Resultatet av inventeringen har registrerats i efterhand. Notera! RAPPORTERA ANTAL Registrera inventerat antal. Använd fliken Rapportering om flera signaturer inventerar mot samma artiklar/anmodan, antalen ackumuleras. Flera användare kan inte rapportera samtidigt mot en och samma inventeringsanmodan. Om endast en signatur rapporterar inventerat antal kan istället fliken Avstämning användas. Klicka på raden i kolumnen Invent antal och ange inventerat antal. När du anser att inventeringen är klar kan du välja knappen Preliminärjournal för att göra en extra kontroll. Du kan komplettera inventeringen genom ytterligare rapportering tills dess att efterbehandling sker. Obs! EFTERBEHANDLING, UPPDATERING AV LAGERSALDO Godkänn och efterbehandla inventering. Vi har valt ett annat transaktionsdatum i vårt exempel (se bild nedan). Detta är att rekommendera vid t.ex. ett årsbokslut. Den fysiska inventeringen kanske sker vid ett senare datum, men du vill att inventeringsdifferensen registreras per t.ex Transaktionsdatum föreslås av Pyramid med dagens datum. Tidigare datum kan anges, dock inte senare datum. inventering.doc / Sid 3

4 ENDAST RAPPORTERADE Utskrift sker endast av de artiklar som det finns ett registrerat inventerat antal på. ENDAST DIFFERENSER Utskrift sker endast av de artiklar som det finns en differens mellan förväntat saldo och inventerat antal. VISA RAPPORTERINGAR Utskrift sker för varje rapportering. TRANSAKTIONSDATUM Anger datum för transaktionsdifferensen. UPPDATERA ENDAST RAPPORTERADE ARTIKLAR I artikelregistret uppdateras endast inventeringsdatum för de artiklar som det finns ett inventerat antal. När du väljer Godkänn får du upp ett meddelande: Avsluta inventeringen och uppdatera artikelsaldon. inventering.doc / Sid 4

5 I bilden ovan visas transaktionen per inventering.doc / Sid 5

6 Exempel 2: - Inför den fysiska inventeringen, inventeringsanmodan har skapats i förtid När du väljer din skapade inventeringsanmodan visas följande meddelande: Eftersom inventeringsanmodan har skrivits ut vid ett tidigare tillfälle måste inventeringsdatum uppdateras. Med inventeringsdatum menas det datum och den tid som den fysiska inventeringen ska avse. Obs! Uppdatering av inventeringsdatum kan ske på två sätt, dels direkt i samband med den fysiska inventeringen och dels i efterhand när den fysiska inventeringen redan skett. Tänk på att in- och utleveranser INTE får ske under tiden för den fysiska inventeringen! Använd Spärra in/utlev för att spärra lagret och förhindra in-/utleveranser. Välj knappen Spärra in/utlev och svara Ja på frågan om Nytt inv.datum. Inventerat saldo kommer att jämföras mot saldot per det datum och den tid som nu har registrerats på anmodan. Inventeringen kan nu påbörjas. När den fysiska inventeringen sedan är klar släpps spärren för in/utlev genom knappen Frisläpp in/utlev. Frisläppning kan ske även om inventeringsresultatet ännu inte har registrerats. In- och utleveranser kan nu ske. Se det tidigare avsnittet Fysisk inventering sker direkt efter att inventeringsanmodan skapats gällande hur du går tillväga vid rapportering och efterbehandling. Tips! Om in- och utleveranser inte spärrades under den fysiska inventeringen kan inventeringsdatum anges i efterhand, dock bara till det saldo som gällde på morgonen eller på kvällen. inventering.doc / Sid 6

7 Exempel 3: - När inventeringsanmodan har skapats i efterhand Den fysiska inventeringen har skett på ett tidigare datum. Inventerat saldo MÅSTE kunna jämföras mot ett lagersaldo på ett tidigare datum INNAN in och utleveranser har skett (saldo, morgon) eller EFTER in- och utleveranser har skett (saldo, kväll). Välj knappen Nytt inv.datum och ange vilket datum inventeringen skett och välj tid (morgon) eller (kväll). Se det tidigare avsnittet Fysisk inventering sker direkt efter att inventeringsanmodan skapats gällande hur du går tillväga vid rapportering och efterbehandling. inventering.doc / Sid 7

8 887 Kontrollera inventering Rutinen används för att kontrollera och frisläppa låsta inventeringar. Funktionen finns från och med version 3.40A sp13 respektive 3.40B sp4. När en inventering blir spärrad i rutin 480 Inventering visas ett meddelande: Obs! Pågående inventeringar kan frisläppas genom denna rutin. Om signaturen som visas i meddelandet är en annan än den egna, kontrollera då att signaturen faktiskt inte arbetar i rutinen. Vi rekommenderar att rutinbehörighet används för att undvika att fel inventeringsanmodan frisläpps av misstag. Dialogens huvudfunktioner Dialogens funktioner hanteras med knapparna nederst i dialogen. KONTROLLERA INVENTERING Klicka på knappen Kontrollera inventering för att starta diagnosen sedan anmodan valts. ANMODAN Ange kod för anmodan som ska kontrolleras. Klicka på förstoringsglaset för att söka fram anmodan. BETECKNING Anmodan visas i klartext. inventering.doc / Sid 8

9 PDA Solutions Inventering via handdator Exempel 1: - PDA Inventering - Inventeringsanmodan skapas i förtid - Se tidigare avsnitt Inför fysiska inventeringen, inventeringsanmodan har skapats i förtid. - Fysisk inventering sker via PDA Inventering. - Se det tidigare avsnittet Fysisk inventering sker direkt efter att inventeringsanmodan skapats gällande hur du går tillväga vid efterbehandling. Obs! Exempel 2: - PDA Inventering - Inventeringsanmodan skapas då den fysiska inventeringen börjar - Välj att skapa nytt underlag via PDA Inventering (Ny anmodan). Inventeringsanmodan skapas när första artikeln inventerats. Tänk på att in- och utleveranser INTE får ske under tiden för den fysiska inventeringen! Använd Spärra in/utlev för att spärra lagret och förhindra in-/utleveranser. - Fysisk inventering sker. - Se det tidigare avsnittet Fysisk inventering sker direkt efter att inventeringsanmodan skapats gällande hur du går tillväga vid efterbehandling. inventering.doc / Sid 9

10 Modulen Lagerplatser/Batch Med modulen kan lagerplats/batch-artiklar inventeras. För att artiklar ska skrivas ut på inventeringsanmodan måste lagerplats eller batch vara angiven i rutin 435 Lagerplats/artikel. Du kan alltid lägga till lagerplatsartiklar vid inventering i fliken Rapportering. För att batch ska skrivas ut på inventeringsanmodan måste blanketten redigeras i rutin 840 Rapportgenerator, formatet heter LIAN. I delformat Artikel väljs register Inventeringsrader (lu110) fält #11012 Batch. Om du vill skriva ut artiklarna i lagerplatsordning väljs sortering Lagerplats i urvalet när Ny inventeringsanmodan skapas. Om endast aktiva lagerplatsartiklar ska inventeras markeras "Endast aktiva" dvs. de lagerplatsartiklar som har ett saldo större än noll. Om lagerplats/batch inventeras till antal 0 kan de automatiskt raderas om "Radera lagerplats/batch vid slutleverans" är markerad i rutin 791 Egenskaper Lagerplatser/Batch. Hanteras från version 3.42A. Inventeringsinformation visas i rutin 435 Lagerplats/artikel i fliken Inventeringsdata. inventering.doc / Sid 10