Väsentliga händelser

Transkript

1 Väsentliga händelser ExeoTech Invest AB (publ) Under 2015 har årsredovisning för 2014 fastställts på årsstämman tillika kontroll stämma Ett den 30 juli Väsentliga händelser sedan att årsredovisningen för 2014 fastställts sammanfattas nedan. Den 7 augusti 2015 meddelades att ett nytt ägarbolag, La Petite Epicerie International Pte Ltd, Singapore, till La Petite Epicerie de Saigon Ltd, Vietnam, ( LPES ) ( nu bildats och i vilket ExeoTech äger 10 %. I början på augusti fulltecknades den kvittningsemission om 8,5 MSEK riktade till bolagets fordringsägare som beslutats på årsstämman om högst nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antal aktier före emissionen var och ökar med emissionen till aktier. I augusti erhölls även ett kortsiktigt lån om cirka 1,8 MSEK från större ägare för att underlätta pågående process där ExeoTech genomför ett antal investering och förvärv parallellt med att Bolaget vidtar åtgärder för att väsentligt stärka Bolagets finansiella ställning. Lånet löper med en årsränta om 10 %. I samband med detta utsågs Jesper Birgermo till ny Verkställande Direktör för ExeoTech Invest AB (publ) med dotterbolag och tillräder senast den 1 oktober Jesper kommer närmast från Idemo Utbildning AB där han varit CFO sedan I augusti har förvärvet av certifierings- och kvalitetssäkringskonsultbolaget Sameffekt AB, ett Kalmarbaserat konsultbolag fokuserat på kvalitetssäkring och certifiering av verksamheter slutförts. Sameffekts kunder återfinns främst inom livsmedelsrelaterade verksamheter och inom byggsektorn. Bolaget har idag fyra anställda, omsätter cirka 2 MSEK, och uppvisar god tillväxt och positivt resultat. Köpeskillingen uppgår till 0,75 MSEK och erläggs genom en riktad emission av 5,0 miljoner aktier i ExeoTech till kurs 0,15 kr. Därutöver löser ExeoTech i samband med förvärvet samtliga Sameffekts lån om 0,68 MSEK. Detta görs genom en riktad emission om 4,48 miljoner aktier. Totalt utges 9,48 miljoner nya aktier. I slutet av augusti bildades även The LPES Trading Company Pte Ltd, Singapore, ett bolag som kommer att hantera produkter från Vietnam, Kambodja och Laos, som uppfyller La Petite Epicerie de Saigon Ltd, Vietnam, ( LPES ) ( krav på hög kvalitet, naturliga ingredienser och spårbarhet. I början på september kunde meddelas att La Petite Epicerie de Saigon Ltd, i vilket ExeoTech äger 10 %, ingått avtal om att leverera sylt till de anrika Hotel Metropole, i Hanoi Veitnam, till ett värde om cirka 0,3 MSEK per år i två år.

2 Den 14 september tillträdde Jesper Birgemo, som utsågs till ny VD i augusti, som Verkställande Direktör för ExeoTech Invest AB (publ) med dotterbolag. Den 16 september meddelades att en riktad kvittningsemission om 2 MSEK genomförts. Emissionen har riktats till långivare aktier emitteras till kurs 0,08 kr per aktie. Den 20 september 2015 lanserade ExeoTechs dotterbolag LPE Saigon AB La Petite Epicerie Saigons sylt, såsom första produkt, i Sverige. ExeoTech ingick den 28 september ett optionsavtal om att senast den 30:e november 2015 förvärva Oak Event AB, i vilket ingår den cateringsverksamhet i Kalmar som tidigare ingick i Idemo Holding AB, en versamhet som under 2016 beräknas sysselsätta fyra personer och omsätta cirka 6 MSEK samt nå ett positivt EBIT resultat om cirka 1 MSEK. Optionsavtalet värderar cateringverksamheten i Oak Event AB till 3 MSEK och stipulera att köpeskillingen erläggs genom en riktad emission om 37,5 mijoner aktier i ExeoTech. Den 13 oktober kunde meddelas att ExeoTechs cateringsverksamhet tillförs ytterligare volymer. I slutet på förra veckan meddelade en av Oak Events lokal konkurrenter, Coop Forums restaurangverksamhet i Giraffen, Kalmar, att man inom kort avecklar sin restaurangverksamhet för att ge ytterligare utrymme för butiker. Detta har redan nu inneburit att Oak Events cateringverksamhet i Kalmar, från och med årsskiftet, tillförsäkrats ytterligare kunder till ett värde om en cirka 0,65 MSEK per år. Den 14 oktober meddelades i ett flaggningsmeddelande att Gästrike Invest AB hade avyttrat hela sitt innehav i ExeoTech om aktier motsvarande 6,8 % av antalet aktier per den siste september, inklusive pågående registrering av apport- och kvittningsemissionen hänförlig till förvärvet av Sameffekt AB. Den 16 oktober meddelades att Bolagets VD, Jesper Birgemo, och styrelseordförande, Fredrik Nygren, vardera köpt aktier i ExeoTech. Jesper Birgemos innehav i ExeoTech uppgår därefter till aktier, vilket motsvarar 3,8 % av utestående aktier i bolaget och Fredrik Nygrens innehav, inklusve bolag, uppgår till aktier, motsvarande 6,8 % av utestående aktier. ExeoTechs presenterade sina finansiella mål för 2016 och 2017 den 26 oktober. För 2016 är målet, för de verksamheter som konsolideras, att uppnå en omsättning om cirka 26 MSEK, varav befintlig verksamhet, inklusive Oak Event AB, svarar för cirka 19 MSEK och 7 MSEK tillkommer genom förvärv under året framförallt inom Oak Events cateringverksamhet. Målsättning är samtidigt att uppnå en EBITDA, exklusive moderbolaget, om cirka 3 MSEK, varav under året förvärvade verksamheter bidrar

3 med cirka 1 MSEK. För 2017 är målet att uppnå en omsättning om cirka 44 MSEK varav under året förvärvade verksamheter utgör cirka 9 MSEK. Målet för EBITDA, exklusive moderbolaget, är cirka 5 MSEK varav de under året förvärvade verksamheterna bidrar med cirka 1 MSEK. Ett positivt operativt kassaflöde förväntas kunna uppnås både under 2016 och Målsättningen är vidare att kunna upprätthålla en soliditet på över 40 % och att kunna redovisa ett eget kapital om minst 8 MSEK vid utgången av För 2016 beräknas en avkastning på eget kapital om minst 5 % kunna uppnås och för 2017 minst 10 %. Den 1 december meddelade ExeoTech att Bolaget förvärvar 40 % av Oak Event AB och har option att förvärva upp till 100 % senast den 31 januari ExeoTech förvärvar 40 % av Oak Event AB, i vilket ingår den cateringsverksamhet i Kalmar som tidigare ingick i Idemo Holding AB, en versamhet som under 2016 beräknas sysselsätta fem personer och omsätta cirka 7 MSEK samt nå ett positivt EBIT resultat om minst 1 MSEK. Den 28 september 2015 ingick ExeoTech ett optionsavtal som värderade cateringverksamheten i Oak Event till 3 MSEK och stipulerade en köpeskilling om 37,5 miljoner ExeoTech aktier att erläggas senast den 30 november Med anledning av den senaste tidens kursnedgång har ExeoTech nu ingått ett nytt avtal som innebär att ExeoTech omgående förvärvar 40 % av aktierna i Oak Event och där Oak Event fortsatt värderas till 3 MSEK. ExeoTech har därtill option att förvärva resterande 60 % av Oak Event, baserat på samma värdering, senast den 31 januari Köpeskillingen för de första 40 % av Oak Event erläggs genom en riktad emission av ExeoTech aktier och enligt nu ingånget optionsavtal erläggs köpeskillingen för restarande 60 % i Exeotech aktier baserat på 10 dagars volymviktad kurs före optionens utnyttjande. Den 2 december kunde meddelas att ExeoTechs ledning och styrelse förvärvar aktier av Oak Events säljare. Fredrik Nygren, ordförande i ExeoTech, Jesper Birgemo, VD för ExeoTech, Henrik von Essen, styrelseledamot och huvudägare samt Kristian Mandin, tillträdande VD för Oak Event, har ingått avtal med Oak Events ägare om att förvärva totalt cirka 48 miljoner aktier, motsvarande 95 % av de aktier som nu emitteras. Fördelningen dessa emellan är följande, Fredrik Nygren, cirka 14,2 miljoner aktier, Jesper Birgemo, cirka 16,7 miljoner aktier, Henrik von Essen, cirka 8,4 miljoner aktier och Kristian Mandin, cirka 8,4 miljoner aktier. Den 15 december kunde Bolaget meddela att La Petite Epicerie Saigon ingått ytterligare leveransavtal. La Petite Epicerie Saigon Ltd, Vietnam, ( LPES ) ( i vilket ExeoTech äger 10 % har under inledningen av december ingått ytterligare större leveransavtal avseende sylt med två femstjärniga hotell i Vietnam, ett i Hanoi med cirka 450 rum och ett i södra Vietnam, i Vung Tau, med cirka 150 rum. Med detta har nu LPES leveransavtal med 18 hotel i Vietnam.

4 Vidare erhöll LPES redan i förra veckan en första order från distributören i Australien, en order som tidigare avsierats till inledningen av Den 16 december meddelade ExeoTech förvärv av ytterligare 10,1 % i Oak Event. ExeoTech har kommit överens om att förvärva ytterligare 10,1 % av Oak Event AB per den 30 december Med detta kommer ExeoTechs ägande att uppgå till 50,1 % och Oak Event blir således ett dotterbolag från och med årsskiftet. Köpeskillingen om 303 KSEK för 10,1 % erläggs genom revers. Den 23 december meddelades att ExeoTech tvistar med skatteverket. Vid utgången av juli 2015 uppgick ExeoTechs skuld till skatteverket till cirka 1,1 MSEK. Däreter har Bolaget genomfört ett antal kvittningsemissioner där leverantörer accepterat aktier i betalning för deras fakturor. Bolaget har därför i samband med detta redovisat ett positivt skattenetto. Skatteverket har dock valt att utreda dessa deklarationer och samtidigt krävt att Bolaget betalar in hela det tidigare utestående beloppet, d v s 1,1 MSEK. Bolaget har motsatt sig detta och hävdat dels att den verkligen skulden är cirka 0,6 MSEK, vilket Bolaget kan betala, dels att Bolaget betala av skulden successivt genom både löpande kontanta betalning och det faktum att Bolaget genomfört ytterligare kvittningsemissioner som haft en positiv skatteeffekt. Parterna har således inte kunnat enas och skatteverket har då valt att lämna in en konkursansökan på Bolaget om 1,1 MSEK, d v s ursprungsbeloppet utan hänsyn till Bolagets deklarationer. Dagen efter att ansökan lämnats in har skatteverket godkänt Bolagets deklaration för augusti vilket innebär att utestående skatteskuld uppgår till cirka 0,6 MSEK, d v s det belopp Bolaget hela tiden hävdat. Bolaget kommer därför nu reglera utestående belopp så att skatteverket återta sin ansökan. Den 29 december genomfördes en riktad kvittningsemission på cirka 1,6 MSEK. Emissionen riktades till fordringsägare och innebär att cirka 45 miljoner aktier emitterades till kurs 0,035 kr. Bolaget kunde även meddela att avtal ingåtts med MLI avseende deras fordran på Bolaget om 3,6 MSEK. Bolaget har under december amorterat cirka 2,2 MSEK av denna skuld och Bolagets huvudägare, Henrik von Essen, och ordförande, Fredrik Nygren, har gått i personlig borgen å Bolagets vägnar för resterande skuld. Den 12 januari meddelades att ExeoTech reglerat utestående skuld till skatteverket om cirka 0,6 MSEK och att skatteverket därmed återkallat sin konkursansökan mot Bolaget. I slutet på januari utsågs Kristian Mandin till VD för Oak Event AB. Samtidigt utnyttjade ExeoTech sin option att förvärva resterande 49,9 % av Oak Event AB. Därmed blir Oak Event ett helägt dotterbolag till ExeoTech. Köpeskillingen om 1,497 MSEK erläggs med cirka 11,8 miljoner nya ExeoTech aktier i enlighet med optionsavtalet. I tillägg kommer även den revers som ställdes ut i samband med att 10,1 % av Oak Event förvärvades i december att regleras genom utgivande av cirka

5 2,4 miljoner aktier. Totalt kommer cirka 14,2 miljoner aktier att emitteras och totala antalet aktier uppgår därefter till cirka 270,7 miljoner. I januari ingicks även ett första avtal avseende catering, baserat på konceptet Måltid, till en operatör av asylboende i Gävleborgs län. Avtalstiden uppgår till tre år och Oak Event etablerar nu därför ett produktionskök i Gävleborg. Nu ingånget avtal, som börjar löpa under februari, innebär en successiv upptrappning av leveranser och motsvarar initialt en omsättning om cirka 0,3 MSEK i månaden som inom en inte allt för avlägsen framtid ökar till uppemot cirka 1,8 MSEK i månaden. I tillägg till nu ingånget avtal förväntas liknande avtal ingås i Kronobergslän inom kort som då även baseras på att ett nytt produktionskök etableras. I början på februari tecknades ett Letter of Intent med Österhagenprodukter AB ( Österhagenglass ) i Hjo om att förvärva verksamheten innan mars 2016 för cirka 0,85 MSEK. Österhagenglass omsätter cirka 1,2 MSEK, sysselsätter idag två personer och uppvisar både positivt resultat och kassaflöde. Österhagenglass tillverkar glass, sorbet och frusen yoghurt. Produkterna består endast av naturliga råvaror. Produkterna är ekologiska. Tisdagen den 9 februari hölls extra bolagsstämma i ExeoTech Invest AB (publ). Vid stämman fattades beslut om att styrelsens säte skall vara Kalmar ( 2), att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst kr och högst kr ( 4), att aktiekapitalet, , kr, nedsätts med , kr till kr för täckning av förlust och att minskningen genomförs utan indragning av aktier och att antalet aktier kan uppgå till lägst och högst ( 5). I februari tecknade ExeoTech även ett Letter of Intent med MBN Trading AB ( MBN ) i Kungsbacka om att förvärva verksamheten innan mars Förvärvet är tänkt att ske genom en s k inkråmsöverlåtelse och den totala investeringen för ExeoTech beräknas uppgå till cirka 1,6 MSEK. MBN omsätter idag cirka 1,5 MSEK, sysselsätter 2 personer och uppvisar stark tillväxt. MBN bildades för knappt två år sedan och är verksamt inom import och försäljning av högkvalitativa kolonialvaror från Grekland och Ungern på den svenska marknaden. Den 16 februari kunde meddelas att ExeoTech Invest AB ( ExeoTech ) och GEM Global Yield Fund ( GEM ) ingått avtal där GEM förbinder sig att investera upp till 45 MSEK i ExeoTech under kommande 3 år. Avtalet ger ExeoTech möjlighet att påkalla teckning av nya aktier i ExeoTech från GEM genom riktade nyemissioner. Storleken på en enskild nyemission, som sker endast efter påkallande av ExeoTech, baseras på den genomsnittliga handelsvolymen i ExeoTech-aktien under en period av 15 handelsdagar före påkallandet. Emissionskursen per aktie bestäms vid varje tillfälle till 90 % av den genomsnittliga stängningskursen under en period av 15 handelsdagar efter det att påkallande har skett. Antalet nyemissioner som kan ske är inte begränsat. ExeoTech kommer därtill att vederlagsfritt till GEM ställa ut 45 miljoner teckningsoptioner med treårs löptid och teckningskurs 0,18 SEK. I februari ålades ExeoTech ett vite om 0,3 MSEK av NGMs disciplinnämnd för bl.a. brister i informationsgivning i samband den kvittningsemission som genomfördes i augusti 2015 och brister i informationsgivning på bolagets hemsida. Bristerna har

6 huvudsakligen skett i samband med och som ett resultat av den brytning som skedde med ExeoTechs tidigare intressebolag ASTG, en för bolaget extremt turbulent period. Den 29 februari presenterade ExeoTech sin bokslutskommuniké för 2015.