Loka-dagarna August 31, 2017 Johan Dettel, Partner at EQT. EQT All Rights Reserved

Transkript

1 Loka-dagarna 2017 August 31, 2017 Johan Dettel, Partner at EQT EQT All Rights Reserved

2 EQT i korthet år Wallenberg familjen EUR 37bn 170/84 GRUNDAT URSPRUNG REST KAPITAL INVESTERINGAR / REALISERADE Local with locals Som täcker samtliga sektorer FONDER LÄNDER ANSTÄLLDA INDUSTRIELLA RÅDGIVARE

3 EQT:s Värderingar Tydlig vision att bli den mest respekterade företagsägaren genom industriell kompetens, främjande av entreprenörsskap och med transparens och hållbart värdeskapande som central värdegrund Ambitiös Högpresterande Respektfull Transparent Industriell Entreprenöriell Informell

4 Framtidssäkra bolag Förvärva bra företag Skapa värde för investerare, i bolag och Äga, utveckla, samhället som helhet investera i tillväxt, långsiktigt perspektiv

5 EQT:s Portföljbolag Exempel på välkända nordiska företag

6 EQT Metoden Rätt bransch rätt bolag rätt människor Ta kontroll tydlig styrmodell Enighet om bolagets färdplan innan dag 1 Öppenhet kring målen för att skapa alignment of interest Driva igenom en kultur på acceptans samt transparens Stimulera förändring mod, otålighet och samarbete Våga ta kalkylerade risker i ställningstagande av nyckelfrågor Våga förenkla!

7 License to operate Antal anställda 9% Försäljning 10% EBITDA 11% I samtliga bolag med mer än ett års ägarskap av EQT fonder

8 5 år efter EQT:s försäljning 9% Årlig ökning av försäljning 7 av 10 Antal bolag med ökad försäljning efter EQT:s ägarskap 8% Årlig ökning av antal anställda 2X Genomsnittlig ökning av antal anställda över 10 år i EQT-ägda bolag

9 DIGITAL UTVECKLING

10 Digitaliseringen ritar om vardagen 25!

11 Digitaliserings Effekter och Konsumentens Superkrafter Exempel på bolag som hade en dominerande marknadsposition... The average corporate life span has been falling for more than half a century Standard & Poor s data show it was 61 years in 1958, 25 years in 1980, and just 18 years in 2011 digitization is placing unprecedented pressure on organizations to evolve. At the present rate, 75 percent of S&P 500 incumbents will be gone by That means managing your transition to a digitally driven business model isn t just critical to beating competitors; it s crucial to survival.

12 D I G I T A L T R A N S F O R M A T I O N & F R A M T I D S S Ä K R I N G Externt Utnyttja det digitala för kommunikation samt kundbetjäning (+ andra externa intressenter) Internt Utnyttja det digitala för anställda för att maximera produktivitet, kvalitet och samarbete Disruptiv Möjlighet Innovera affärsmodeller och värdekedjor

13 Digitalt Värdeskapande Exempel Musti ja Mirri Trafik +26% (Q1 årlig tillväxt) (Budget: +14%) Konverteringsgrad +23% (Q1 årlig tillväxt) (Budget: +11%) Omsättning +62% (Q1 årlig tillväxt) (Budget: +15%)

14 HÅLLBAR UTVECKLING

15 En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov Brundtlandrapporten, Our common future (1987)

16 Hållbarhetens megafaktorer GLOBAL MARKNADSPLATS BEFOLKNINGS- TILLVÄXT URBANISERING KAPITAL DIGITALISERING KLIMAT- FÖRÄNDRINGAR ENERGI & BRÄNSLE NEDGÅNG I EKOSYSTEMET TRYGGAD LIVSMEDELS- FÖRSÖRJNING BEGRÄNSADE RESURSER Gränslös efterfrågan, begränsat utbud i en globalt uppkopplad värld med radikal transparans

17 Hållbarhetsagendan innebär stora möjligheter såväl som risker Vad som står på spel från hållbarhetsutmaningar % av EBITDA Fokus på väsentliga ESG * utmaningar driver bättre resultat HÖG Reglering/rykte 70% +6.0% +2.0% Ökande rörelsekostnader Störningar i leverantörskedjan 25% 60% Resultat på väsentliga ESG utmaningar -2.9% +0.6% * Environmental, Social and Governance (ESG) Källor: Sheila Bonini and Steven Swartz Profits with purpose: How organizing for sustainability can benefit the bottom line. McKinsey on Sustainability & Resource Productivity. Mozaffar Khan, George Serafeim, and Aaron Yoon, Corporate sustainability: First evidence on materiality, Harvard Business School working paper, Mar 9, 2015, hbs.edu LOW LÅG LÅG LOW Resultat på mindre väsentliga ESG utmaningar HIGH HÖG

18

19 % 90% 100% MATERIALITY ASSESSMENT ACTIONS & NEXT STEPS PERFORMANCE ASSESSMENT ORGANIZATION & RESOURCES

20 Due Diligence Värdeskapande Exit till nästa ägare MATERIALITY ASSESSMENT ACTIONS & NEXT STEPS PERFORMANCE ASSESSMENT Governan ce The Troika ORGANIZATION & RESOURCES Lämna ett framtidssäkrat bolag till nästa ägare

21 Förvärva bra företag Äga, utveckla, investera i tillväxt, långsiktigt perspektiv Skapa värde för investerare, i bolag men även samhället som helhet

22 IP-Only bidrar till de Globala målen för hållbar utveckling Landsbygd 100% Smart fiberland Hållbar infrastruktur

23 En hållbar vision