Pyramid Business Studio

Transkript

1 Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.40A (11 mars 2010) Version 3.40A innehåller en mängd stora nyheter. I och med att många stora register påverkas är det ett krav att uppgradering till version 3.39A gjorts innan version 3.40A installeras. De största nyheterna i version 3.40A är transaktionsfakturering, flera dimensioner i Redovisning Plus, omarbetad inventeringshantering, flera fakturanummerserier, förlängda fält däribland artikelkoder, etiketthantering, registerloggning, omarbetning av texthanteringen och nytt utseende för F1-hjälp. Mer om dessa och många fler nyheter finns att läsa inuti detta versionsblad. Registerkonvertering På grund av förlängning av grundläggande fält och införandet av flera dimensioner påverkas flertalet större register, vilket kan innebära en längre konverteringstid. I denna version finns det ett antal rutiner som genomgått stora förändringar. Om dessa rutiner anpassats med hjälp av Användar- eller Konsultstudion (Design Studio) måste anpassningarna ses över. Kunder som använder OCR/Autogiro måste köra en severutin. Mer information finns under avsnittet om OCR/Autogiro. Viktigt - före uppdatering! Installationsmenyn som startas vid installation av Pyramid Business Studio innehåller installationshandbok och annan viktig dokumentation. PDF-filerna kan sparas ner eller skrivas ut direkt. Skriv ut installationshandboken och ha den till hands vid installationen, jämte detta versionsblad! Läs alltid igenom eventuellla appendix sist i dokumenten för att få information om nyheterna för respektive servicepack! Kontrollera att säkerhetskopiering gjorts och att backupen fungerat felfritt! Se till att tillräckligt diskutrymme finns. Finns flera databibliotek, får dessa INTE verifieras samtidigt. Se till att alla användare är utloggade innan uppdatering påbörjas! Tänk på att godkänna och överföra alla utskrivna journaler före konvertering! PBS340_n.doc/ Sid 1

2 Innehållsförteckning Registerkonvertering Viktigt - före uppdatering! Innehållsförteckning Transaktionsfakturering Visning av transaktioner på faktura Fakturabilaga (FABI) Sorteringsmöjligheter på faktura Urval på transaktionsdatum Fakturaattest rutin 215 Flera kontodimensioner i redovisningen 791 Egenskaper Pyramid Kontodimensioner Ny studio Specialsaldostudion Följande rutiner påverkas av förändringen: Inventering Nummerserier 790 Nummerserier Styrning av nummerserier Registreringsrutiner för order Registreringsrutiner för leverantörsfakturor 211 Fakturering 212 Direktreg. faktura Förlängda fält Etiketter Egenskaper för etiketter Etikettcentral (rutin 8021) F7-text Registerloggningar Knappen registerloggning i rutin Registerloggningar 896 Flödeslogg Diagnos PTC-tjänst för diagnos Utökad hantering av projektgrupper Ny rutin 8017 Projektgruppcentral Inleveransadresser Bekräfta order F1-hjälp i ny tappning Övriga nyheter Systemlandkod Kontroll av datum Fraktvikt Orderregistrering Registrering av leverantörsfaktura 410 Order 412 Totalleverans 430 Inköp 433 Inköpsberedning 470 Behovsanalys PBS340_n.doc Sid 2

3 710 Artiklar 720 Kunder 721 Personal 730 Journaler 742 Kostnadsbokföring 840 Rapportgeneratorn 841 Skrivare 870 Systemuppläggning 880 Städa register 910 Registrera verifikat 911 Överför verifikat 920 Automatkonteringar 931 Skattedeklaration 954 Export Redovisning SIE Kundcentral 8012 Leverantörscentral 8130 Orderstudio Tillvalsmoduler Behörighet E-brev e-line Fakturaarkiv Flerlager Giroutbetalning Inventarie Import bokföring Kassa Materialplanering MPS OCR/Autogiro Redovisning PLUS Serienummer Serviceorder Variantartiklar Appendix Servicepack 1 till Pyramid 3.40A ( ) Access Link/ODBC-koppling CRM/Säljstöd Flerlager Kassa Importrutiner Materialplanering/MPS Prisinläsning/Prisbok Serienummer/Serviceorder Variantartiklar Servicepack 2 till Pyramid 3.40A ( ) CRM/Säljstöd e-line Giro Kassa Materialplanering/MPS: PBS340_n.doc Sid 3

4 Mobile Office M-Service Ocr/Autogiro Prisinläsning/Prisbok Tid Hjälpfilspaket 2 Servicepack 3 till Pyramid 3.40A ( ) CRM/Säljstöd e-line Giro Kassa/Butik Materialplanering/MPS M-Service (Mobile Office) OCR/Autogiro Serienummer/Serviceorder Hjälpfilspaket 3 Servicepack 4 till Pyramid 3.40A ( ) e-line M-Service (Mobile Office) Materialplanering/MPS Mobile Office Prisinläsning/Prisbok Serienummer/Serviceorder CRM/Säljstöd - rutin 640 Snabborder e-line - Ändra Pageset Pageset pyramid Pageset direct_bank Viktigt - Gör Set in service Hjälpfilspaket 4 Servicepack 5 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner e-line Materialplanering PDA Solutions Hjälpfilspaket 5 Servicepack 6 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner E-brev e-line Fakturaarkiv Försäljningsanalys Giroutbetalning Import Bokföring Kassa Materialplanering/MPS Miljöavgifter Mobile Office Prisinläsning/Prisbok Redovisning PLUS Tidrapportering Hjälpfilspaket PBS340_n.doc Sid 4

5 Servicepack 7 till Pyramid 3.40A ( ) 58 Standardrutiner 58 Access Link/ODBC-koppling 60 CRM/Säljstöd 60 e-line 61 Försäljningsanalys 62 Giroutbetalning 62 Importrutiner 62 Materialplanering/MPS 62 Redovisning PLUS 63 Serienummer/Serviceorder 63 Tidrapportering 63 Hjälpfilspaket 7 63 Servicepack 8 till Pyramid 3.40A ( ) 64 Standardrutiner 64 Bonussystem 67 CRM / Säljstöd 67 EDI 67 E-faktura kund 67 e-line 68 Flerlager 69 Giroutbetalning/Utland 69 Grafisk planering 69 Import Bokföring 69 Importrutiner 69 Inventarier 70 Kassa 70 Lagerplatser/Batch 70 Materialplanering/MPS 70 Miljöavgifter 70 Mobile Office 70 OCR/Autogiro 71 PDA Solutions:PDA Lager 71 Produktkonfigurator 71 Serienummer/Serviceorder 71 Variantartiklar 71 Hjälpfilspaket 8 72 Servicepack 9 till Pyramid 3.40A ( ) 72 Standardrutiner 72 Betalkort 75 CRM / Säljstöd 76 E-faktura Kund 76 E-faktura Leverantör 77 e-line 77 Girobetalning 77 Girobetalning/Utlandsgiro 77 Kassa 78 Lagerplatser 78 Materialplanering/MPS 78 Mobile Office 78 OCR/Autogiro 79 PDA Solutions: PDA Lager 79 Produktkonfigurator 79 PBS340_n.doc Sid 5

6 Serienummer/Serviceorder Uthyrning Hjälpfilspaket 9 Servicepack 10 till Pyramid 3.40A ( ) Klientinstallation och övriga installationer Standardrutiner CRM / Säljstöd E-faktura Kund E-faktura Leverantör E-Line Flerlager Importrutiner Lagerplatser Materialplanering/MPS Mobile Office OCR/Autogiro PDA Solutions: PDA Lager Prisinläsning/Prisbok Produktkonfigurator Hjälpfilspaket 10 Ny hjälpfil för: Uppdaterade hjälpfiler för: Servicepack 11 till Pyramid 3.40A ( ) Klientinstallation och övriga installationer Standardrutiner CRM / Säljstöd E-line E-faktura kund E-faktura leverantör Flerlager Företagsupplysning Importrutiner Inventarier Kassa OCR/Autogiro PDA Solutions Materialplanering Mobile Office MPS Redovisning PLUS Serienummer/Serviceorder Statistik Tidrapportering Variantartiklar Hjälpfilspaket 11 Servicepack 12 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner CRM / Säljstöd E-brev E-line E-faktura leverantör Importrutiner Mobile Office PBS340_n.doc Sid 6

7 MPS Produktkonfigurator Serienummer/Serviceorder Hjälpfilspaket 12 Servicepack 13 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner CRM / Säljstöd E-brev E-line E-faktura leverantör Giro/Utlandsgiro Importrutiner Lagerplatser/Batch Mobile Office MPS Produktkonfigurator Serienummer/Serviceorder Servicepack 14 till Pyramid 3.40A ( ) Klientinstallation och övriga installationer Standardrutiner CRM/Säljstöd Datorintegrerad telefoni (CTI) E-brev E-faktura kund E-faktura leverantör Flerlager Giroutbetalning/utland Inventarie Kedjemodulen Materialplanering Mobile Office Prisinläsning PBS340_n.doc Sid 7

8 Transaktionsfakturering Fakturering kan nu ske på transaktionsnivå. Möjlighet finns att visa transaktioner på faktura och eller på det nya formatet fakturabilaga (FABI). Fakturan har fått ett antal nya sorteringsmöjligheter. Det går att göra urval på transaktionsdatum vid utskrift av faktura för att bara få med transaktioner inom ett visst datumintervall på fakturan. En ny rutin 215 Fakturaattest har skapats. I rutinen styrs vilka transaktioner som ska faktureras. Det går även att ange att de ska parkeras eller att de aldrig ska faktureras. Det är också möjligt att ändra antal, belopp och transaktionstext. Visning av transaktioner på faktura Efter varje fakturarad kan beskrivning fås över vilka transaktioner som ligger till grund för raden. En kryssruta på orderraden avgör om dess transaktioner ska visas eller inte. För att visa transaktionerna krävs först och främst att delformatet Transaktioner är aktiverat på fakturan och att egenskapen Visa transar på faktura i rutin 780 Blankettset är markerad. Radegenskapen Visa transar på faktura kan ändras manuellt på varje rad men det finns många möjligheter att styra den med automatik. Motsvarande egenskap finns i orderhuvudet och styrs då från projekttypen. Den går att ändra manuellt i orderdatafliken. Är egenskapen i orderhuvudet inte markerad föreslås omarkerad egenskap även på raden. Är den däremot markerad kontrolleras egenskaperna, i turordning, per artikel, artikeltyp och i sista hand rutin 791 Egenskaper Fakturering. Nya fakturaformat FAKTTF, KFAKTF finns tillgängliga i rutin 840 Rapportgeneratorn. Fakturabilaga (FABI) Fakturabilagan är ett nytt format som kan visa rader och transaktioner från en faktura. Den är därför ett alternativ till att visa transaktionerna på fakturan. Den kan skrivas i samband med faktura eller i efterhand. För att skriva ut fakturabilagan ska den finnas registrerad på blankettsetet i rutin 780 Blankettset. Är egenskapen Skrivs markerad kommer fakturabilagan ut som en bilaga vid utskrift av fakturor. Sorteringsmöjligheter på faktura Tre nya möjligheter att sortera orderraderna på fakturan har tillkommit. Till den befintliga möjligheten att sortera på kalkyltyp finns nu även sortering per artikeltyp, artikelkod och artikelbenämning. Önskad sortering anges på fakturaformatet i blankettsetet i rutin 780. Fakturabilagan har samma sorteringsmöjligheter som fakturan. Urval på transaktionsdatum Vid utskrift av fakturor i rutin 211 kan från och till datum anges för att urskilja vilka transaktioner som ska faktureras vid detta tillfälle. Funktionen aktiveras i rutin 791 Egenskaper Fakturering. Fakturaattest rutin 215 En ny rutin för er som har behov av att kunna styra vilka transaktioner/rapporteringar som ska faktureras. Användbart exempelvis för konsultföretag som rapporterar tid och som behöver kunna styra dels vilka transaktioner som ska faktureras, men även kunna justera antal och belopp samt benämning på transaktionen. PBS340_n.doc Sid 8

9 I rutin 781 Projekttyper anges om order Måste attesteras i rutin 215 före fakturering. Egenskapen kan ändras manuellt för varje order i rutinerna 110, 210 och 410. Alla transaktioner oavsett artikelkategori attesteras innan de kan faktureras. Multiselect funktion på alla flikarna gör rutinen enkel och smidig att arbeta i. Det finns flera urvalsmöjligheter vid selektering av order på bl. a från/till ordernummer, från/till transaktionsdatum, ansvarig och valutakod. Möjlighet att förhandsgranska faktura och skriva ut faktura direkt finns. När urval hämtas, söker rutinen upp alla ordrar som har egenskapen Måste behandlas i rutin 215, som inte ligger i fakturaurvalet och har ofakturerade transaktioner. Från början är en orders transaktioner oattesterade, men kommer att erhålla annan status beroende på åtgärd. Följande status finns att ange: Godkänn, innebär att transaktionen är godkänd för fakturering Parkera, innebär att transaktionen står parkerad och därmed ofakturerad tills annan status anges. Debiteras ej, innebär att transaktionen inte ska faktureras. En transaktions status kan ändras så länge den inte har fakturerats. Attestsignatur sätts automatiskt vid statusändring. Det går också att återställa till ursprungsvärdet. Rutinen har tre flikar. På order/orderradsfliken ges en bra överblick över orderns/orderradens status. Det är möjligt att på dessa flikar ändra status för alla underliggande oattesterade transaktioner. På transaktionsfliken kan varje transaktion attesteras för sig. Här kan även ändring av transaktionstext, antal och belopp på en enskild transaktion göras. När ordern sedan anses klar för fakturering, klarmarkeras den och kan sedan skickas till fakturaurvalet eller skrivas direkt. Flera kontodimensioner i redovisningen Med Flera kontodimensioner har arbetet i försystemet knutits samman ytterligare med arbetet i redovisningen. Inställningarna för objekt och avdelning anges numera i rutin 791 Egenskaper Kontodimensioner. Flera dimensioner ger möjlighet att kunna bryta ner redovisningen i detalj tack vare de 7 nya dimensionsnivåerna som införts i Redovisning PLUS. Därmed är det möjligt att få en bättre uppföljning över den egna verksamheten. Noteras bör att kontodimensionerna, i utvecklingssteg 1, enbart har införts på resultatkonton och att uppföljning görs via 8154 Specialsaldostudion tillgänglig i Redovisning PLUS. Obs! Saldolistor (konto-, objekt-, avdelning-, och kombinationslistorna) visar inte de nya dimensionerna. Därför bör objekt användas till ordernummer om orderpåföring, listor m.m ska kunna användas i Redovisning PLUS. 791 Egenskaper Pyramid Kontodimensioner Registervårdsrutinen för kontodimensioner öppnas via rutin 791 Egenskaper, Kontodimensioner. Här finns alla dimensioner, inklusive Objekt och Avdelning, som tidigare fanns i rutin 980 Bokföringsår. Användandet av objekt och avdelning är inte längre knuten till bokföringsåret. Dialogens flik Dimensioner styr inmatning och Hämta värden styr varifrån data hämtas till dimensionerna. I tillvalsmodul Redovisning PLUS har, förutom de befintliga dimensionerna 1-2, dvs Objekt och Avdelning, dimension 3-9 tillkommit. Dimensionerna kan kopplas till olika PBS340_n.doc Sid 9

10 dimensionstyper som möjliggör automatisk hämtning från olika register. Detta ger möjlighet att skapa bättre uppföljning av den egna verksamhetens områden. De egna dimensionerna, inklusive Objekt och Avdelning, kan namnges med egna benämningar. Markering i kryssrutan Används i registervårdsrutinen aktiverar respektive dimension. Nytt är också möjligheten att via knappen Avancerat koppla till egna register, rutiner och datanummer. Vanligtvis skapas dessa med hjälp av Konsultstudion (Design Studio). Separat dokumentation finns för Konsultstudion. Kontakta certifierad Återförsäljare för vidare hjälp. Ny studio Specialsaldostudion Specialsaldostudion, som finns i tillvalsmodulen Redovisning Plus, används för att kunna ta ut information och följa upp dimensionerna enligt de inställningar som gjorts för Flera kontodimensioner. Specialsaldostudion utgår från verifikatradsregistren. Sökning kan ske på valfri period. Det är möjligt att söka över flera år eller över brutna bokföringsår. Välj vilka dimensioner som ska visas/ackumuleras genom att markera kryssrutorna. Kryssrutorna är standarmässigt redan markerade. Listkontrollen måste uppdateras manuellt med önskade fält via verktygspalettens anpassa listkontroll. Val av Ackumulerat saldo eller Saldo per period kan göras. Vid val av Saldo per period beräknas även totaler. I dialogen Periodinställning, kan periodlängden för aktuell period anges. Dialogen räknar själv ut jämförelseperioderna. Anges ingen periodinställning används månadsintervall. Listkontrollen kan visa konto, dimensioner, saldo aktuell period, saldo föregående period, periodsaldon aktuell period (18st), och periodsaldon föregående period (18st) Ingen koppling finns mellan rader i listkontrollen och ursprungsverifikatet, men med hjälp av knappen Kontoutdrag går det att söka sig ner till ett enskilt verifikat. Kontoutdragen är uppdelade per bokföringsår. Möjlighet finns att visa olika datanummer på olika flikar, samt att spara inställningar för respektive flik. Exempel på inställningar som kan sparas per flik är vilka dimensioner som ska visas/ackumuleras, från datum/till datum, jämförelseperiod från/till, ackumulerade-/periodsaldon samt periodlängd. Följande rutiner påverkas av förändringen: 110 Projekt 120 Rapportering 121 Avstäm projekt 210 Fakturaunderlag 212 Direktregistrering faktura 213 Acontofakturering 214 Kontrakt 310 Ankomstregistera faktura 312 Kontera faktura 313 Orderpåför faktura 314 Inköpspåför faktura 315 Avstäm faktura 410 Order 411 Utleverans 430 Inköp 436 Inköpsförfrågan 482 Inköpstyper 781 Projekttyper 881 Bokföringsorder 910 Registrera verifikat 920 Automatkonteringar 954 Export redovisning SIE4 960 Konto 963 Kontoplan PBS340_n.doc Sid 10

11 Ovanstående rutiner har fått nya flikar och fält för registrering av dimensioner. De används på samma sätt som objekt och avdelning. För att underlätta registrering finns en ny underdialog; Dimensions-/Kontopaletten, som visar kod och benämning för dimensionerna på aktuell rad. Det är möjligt att i 791 Kontodimensioner markera per rutin om Dimensionspaletten ska öppnas automatiskt. NEDANSTÅENDE RUTINER BERÖRS ENDAST I BAKOMLIGGANDE REGISTER: 730 Journaler 211 Fakturering 742 Kostnadsbokföring 911 Överföring verifikat 934 Valutakontroll RAPPORTER I Redovisning PLUS finns fält för kontodimensionerna att lägga ut på alla verifikatlistor (VEDA, VEHU, VEKO, VEIN). De finns även på Skriv verifikat (VEVE) för de kunder som önskar detta. NEDANSTÅENDE GÄLLER PÅVERKAN FÖR TILLVALSMODULER: * innebär att tillvalsmodulens rutin har fått nya flikar och fält för registrering av dimensioner. UTHYRNING * 8510 Hyresorder SERVICEORDER * 7510 Serviceorder MATERIALPLANERING * 510 Tillverkningsorder * 580 Tillverkningstyp KASSA * 3110 Kassaförsäljning * 3180 Kassatyper * 3186 Kassalåda * 3187 Insättning/uttag kassalåda IMPORT BOKFÖRING * 938 Inläsning verifikat SIE4 INVENTARIER * 7270 Inventarier * 8090 Inventariecentralen, (dialogen Omplacering) Rutiner som skapar verifikat berörs trots att inte flikar och fält finns. MOBILE OFFICE * M-Service * M-Säljare NEDANSTÅENDE MODULER PÅVERKAS ENDAST I BAKOMLIGGANDE REGISTER. Giroutbetalning OCR/Autogiro e-line Importrutiner PBS340_n.doc Sid 11

12 Inventering Inventeringsrutinen har nytt utseende och nya funktioner, bland annat att kunna skapa inventeringsanmodan i förtid, alternativt i efterhand samt att kunna göra in-/utleveranser för artikel även om den är under inventering. Nya funktioner såsom ackumulering per artikel och möjlighet att godkänna inventering som klar för efterbehandling har införts. Nytt är möjligheten att kunna uppdatera det sparade saldot på inventeringsanmodan om den fysiska inventeringen inte kom igång vid planerat tillfälle, eller listorna av annan anledning skrevs ut i förtid. Syftet med denna uppdatering av saldot på anmodan är att kunna spärra in/utleverans endast under tiden den fysiska räkningen av artiklarna utföres. Det är inte tvingande att spärra, exempelvis om systemet i övrigt står stilla. Anmodan kan skrivas ut i förtid och det är först vid själva inventeringsstarten som systemet bör spärras. Efter utförd fysisk inventering kan frisläppning ske. Då går det bra att göra in/utleverans även om själva inventeringsresultatet ännu inte är inmatat. Att skapa inventeringsanmodan efter det att den verkliga inventeringen har utförts är ett annat alternativ. Att kunna mata in uppgifter från en inventering som i verkligheten skedde på ett annat, tidigare, datum har införts liksom registrering av differanstransaktioner på ett tidigare datum. Exempelvis om inventeringen i verkligheten sker den 2/1 men siffrorna ska speglas mot lagret den 31/12. Kriterierna för urvalet på inventeringsanmodan har utökats. Nya kriterier är kalkyltyp, varugrupp, lagerplats samt urval via Artikelstudion. Nu finns också möjlighet att lägga till artiklar vid en inventering, exempelvis artiklar som inte finns sedan tidigare på lagret utan vanligtvis ligger på annan lagerplats. Fältet Lagerplatser i rutin 710 Artiklar eller i tillvalsmodulen Flerlager kan då uppdateras/ändras via inventeringen. Senaste inventeringsdatum och inventerat antal sparas i artikelregistret, alternativt i motsvarande rutiner för tillvalsmodulerna Flerlager och Lagerplats/batch. Vid inläsning via Importrutiner kan datum anges och saldot beräknas utifrån detta datum och denna tidpunkt Nu behöver inte något nummer för anmodan anges manuellt. Pyramids egen nummerserie i rutin 790 används om fältet lämnas blankt. Det går att ackumulera saldot för artiklar vid inventering. Det innebär att flera saldon för en artikel kan rapporteras. Begreppet Område har införts som ger möjlighet att identifiera rapporteringarna. Vid utskrift av journalerna finns urvalsmöjligheter på endast rapporterade och endast avvikande. På preliminärjournalen kan dessutom urval göras på avvikande belopp över ett visst värde. Det finns också möjlighet att visa rapporteringarna. Notera att blankettformaten för inventeringsanmodan och inventeringsjournaler återställs vid uppgradering. PBS340_n.doc Sid 12

13 Nummerserier Hanteringen av nummerserier i rutin 790 har förändrats. Nu är det möjligt att arbeta med flera fakturanummerserier. Rutinen har fått ett nytt utseende och berörda registers fakturanummer har omarbetats och förlängts från 8 till 18 tecken. Övriga nummerserier har kvar sin begränsning på 8 tecken. 790 Nummerserier Valet av nummerserietyp görs i listboxen och valet styr vad som visas i listkontrollen. Ordet Löpnummer innebär nummerintervall för en serie. För fakturatyper (F,K,L,Q) får olika serier absolut inte överlappas, vilket styrs genom att första och sista löpnummer sätts. En series löpnummer kan inte gå utanför sitt angivna intervall. När en serie nått sitt sista löpnummer ges ett meddelande. Serier som används för kundfakturor skapas alltid upp i par. Registreras en serie för typ F måste också dess motsvarighet för typ K registreras. De 18 tecknen i fakturanummerserien kan användas till att registrera möjliga löpnummer för fakturatyper (F,K,L,Q). För övriga nummerserietyper anpassas möjligt antal tecken efter hur många tecken serien har. Följaktligen är 6 tecken möjliga om en projektnummerserie (typ P) som heter AB registreras. Dessa nummerserier består av både serie och nummer när de används i olika rutiner. Kryssrutorna Används med checksiffra och Används med längdsiffra för kundfakturaserier, är bara tillgängliga när tillvalsmodul OCR/Autogiro finns installerad. En checksiffra/längdsiffra räknas ut och läggs på det löpnummer som blir ett fakturanummer när fakturan skapas. Styrning av nummerserier Vilka nummerserier som ska användas styrs, beroende på serietypen, via olika rutiner: 721 PERSONAL På signatur registreras den leverantörsfakturanummerserie som ska användas. Signatur prioriteras först, därefter företagstyp. 781 PROJEKTTYP På projekttypen registreras den fakturanummerserie som ska användas. Projekttypen prioriteras först, därefter företagstyp. 785 FÖRETAGSTYP På företagstypen registreras de serier som ska användas för kund respektive leverantörsfakturanummer. Företagstyp har lägre prioritetsordning än projekttyp vid val av serie för kundfakturor. Likaså prioriteras företagstypen lägre än Personal för leverantörsfakturor. Registreringsrutiner för order (Rutin 110/120/121/210/214/410/420 & 415/7510/8510) Fält för vilken fakturanummerserie som ska användas för en viss order initieras utifrån rutinerna 781 och 785, men kan ändras. Fältet finns tillgängligt under Försäljningsfliken. PBS340_n.doc Sid 13

14 Registreringsrutiner för leverantörsfakturor Fält för vilken lev.fakt.serie som ska användas för en faktura initieras utifrån rutinerna 721 och 785. Fältet är tillgängligt för ändring i registreringsrutinerna 310/312/313/314, under Fakturafliken. 211 Fakturering Det finns möjlighet att göra urval på fakturanummerserier som ska skrivas ut, samt urval på fakturanummerserier som ska läggas i urvalet. Vid samlingsfakturering delas olika underlag med olika fakturanummerserier upp på olika fakturor. 212 Direktreg. faktura En initiering utifrån styrningsrutinerna ovan görs. Förlängda fält Efter ett omfattande arbete har nu vissa väsentliga fält förlängts. I listan nedan anges vilka fält det gäller och till vilket antal tecken de förlängts. FÄLT Artikelkoder Leveransadresskoder Radnummer Fakturanummer Lagerplatser 8 tecken FÖRLÄNGT TILL ANTAL TECKEN 25 tecken 5 tecken 18 tecken 10 tecken Etiketter Nu lanseras en ny hantering för etikettutskrift. Etiketter hanteras i utvalda Studior, Centraler, Registervårdsrutiner samt i ett antal operativa rutiner. Standardetiketter tillgängliga för utskrift från den nya Etikettcentralen, rutin 8021, är Artikel-, Kund-, Leverantörs- och Personaletikett, samt Orderrads- och Utleveransetiketter. En ny ikon för etiketter finns i rutinernas verktygslist och ger möjlighet att från de olika rutinerna skapa utskriftsjobb som sedan kan skrivas ut vid ett och samma tillfälle via 8021 Etikettcentralen. Etiketter kan skrivas direkt eller buffras för senare utskrift i Etikettcentralen. Egenskap för buffring anges i rutin 780 Blankettset. Egenskaper för etiketter I rutin 710 Artiklar finns en ny egenskap för Order-/Utleveransetiketter, som bestämmer antal etiketter vid utskrift. I rutin 780 Blankettset kan liknande inställningar göras för en mer generell hantering. Etikettcentral (rutin 8021) Ny central som ger möjlighet att skriva ut etiketter som buffrats upp via andra rutiner i Pyramid. Här finns även möjlighet att söka fram artiklar, kunder mm för att skapa urval för etikettutskrift. I listkontrollerna visas samtliga etikett-typer och utskriftsjobb. För markerad etikett-typ kan nya etikettbeställningar göras genom att Starta Studio. PBS340_n.doc Sid 14

15 Vid markering av ett utskriftsjobb och klick på knappen Jobbinfo visas vilka detaljposter som är knutet till aktuellt jobb. F7-text Dialogen för F7 text har förändrat utseende och ny funktion är möjligheten att redigera texten med typsnittsformateringar, bilder och länkar. Vid exempelvis användning av rutin-instruktioner finns nu möjlighet att lägga länkar till egna dokument. F7-texten sparas i HTML-format och kan även redigeras direkt i HTML-kod från dialogen. På blanketter skrivs texterna ut som tidigare, om inte det nya datafältet för formaterad text manuellt väljs fram i delformatet för textregistret. Registerloggningar Ny funktion som gör det möjligt att logga när poster skapas, ändras och raderas i databasen. Detta ger möjlighet att exempelvis se vem som ändrat pris och benämning på en artikel och när ändringen gjorts. Funktionen Registerloggning under valet Registervård i rutin 870 är alltid tillgänglig om Design Studio är installerad. Övriga användare kan vid supportbehov temporärt aktivera funktionen med ett engångslösen som erhålls från Unikum, funktionen är då aktiv i en vecka. Knappen registerloggning i rutin 870 Markering av det register loggning ska ske på görs i listkontrollen där det med en markering också visas om registret är under loggning. Dialogen Registerloggning ger möjlighet att välja loggning av nyregistrering, ändring, radering/makulering eller alla varianterna. Möjlighet finns också att välja om HELA posten ska loggas vid nyregistrering och radering. Vid valet Ändring, väljs vilka fält i den aktuella databasen, som ska starta loggningen. Standardmässigt är samtliga fält markerade, men markering/avmarkering av samtliga kan göras. Loggning sker bara om förändring sker i valda (markerade) fält. 895 Registerloggningar Ny studio som används för sökning i loggregistret - ett register i taget. Markerad post visar förändringarna; vänster listkontroll visar loggposten och höger detaljerad info om registerposten före och efter ändringen. 896 Flödeslogg Ny studio som används för sökning i loggregistret - alla register. Loggningar visas i en listkontrollen och ändringar i en annan. Loggningar visar signatur, datum, klockslag, operation, rutin och lu-nummer samt registernamnet i klartext. I listkontrollen över ändringar visas samma info som i rutin 895. PBS340_n.doc Sid 15

16 Diagnos Rutin 882 Diagnos behöver inte längre köras av en ensam användare vid alla tillfällen. När rutinen körs trots att andra användare är inloggade i Pyramid gäller istället följande begränsningar: Funktionen Reparera register är inte tillgänglig Saldokontroll på register som saknar sigill (t.ex. Artiklar) sker inte Kontroll av saldon och upptagna poster görs inte om sigillet satts aktuell dag. När rutinen öppnas visas ett meddelande om andra användare är inloggade. Om inga användare är inloggade spärras Pyramids inloggning för andra användare för att diagnosen ska kunna köras ostört. Diagnosrutinen är omgjord med vänster listkontroll för registergrupp och höger listkontroll för underliggande register tillhörande den/de markerade registergrupperna. I den högra listkontrollen visas information per register. Om fel hittas finns en ny grupp Alla med fel som kan väljas för att köra valet Åtgärda fel. Möjligt att välja ut de register som diagnos oftast körs på och markera som favoriter. PTC-tjänst för diagnos Det finns numera en PTC-tjänst för diagnos, vilket ger möjlighet att köra schemalagda diagnoser utanför normal arbetstid. Tänk på att inte schemalägga diagnoser på tider då backuper körs. Utökad hantering av projektgrupper I rutin 788 Projektgrupper har det tillkommit en del nyheter På en projektgrupp går det att lägga upp vilka huvudgrupper som igår i gruppen, till varje huvudgrupp kan även möjliga undergrupper registreras. Det går också att markera på en projektgrupp vilken som är huvudordern, även en tillverkningsorder kan vara huvudorder. Det finns nu även möjlighet att markera en grupp som avslutad med avslutsdatum. Vid avslut av huvudordern avslutas gruppen automatiskt. Sökningar på projektgrupp sker nu via studio med kryssruta för endast aktiva. OBS! Ny rutin 8017 Projektgruppcentral Ny rutin 8017 Projektgruppcentral som ger en överblick över hela projektgruppen, det finns zoommöjligheter för att gå ner på huvud och undergruppsnivå. Centralen består av en allmän informationsflik samt flikar för Struktur, Order, Offerter, Rader, Rad/trans, Transaktioner, Kundfakturor, Lev.fakturor, Inköp, Inköpsförfrågan, Tillv.order, Kalkyltyper, Statistik och Aktiviteter. Vid skapande av nytt projekt från strukturfliken får det nya projektet förutom projektgrupp även med sig huvud och undergrupp från positionen i strukturen. Huvud och undergrupp visas endast i rutin 110 projekt men vid skapande av andra orderformer tilldelas även då fälten huvudgrupp och undergrupp. Rutinen är fortfarande under utveckling PBS340_n.doc Sid 16

17 Inleveransadresser Ny rutin 891, Företagets Leveransadresser, för registrering av egna leveransadresser. Adresserna kan sedan väljas i rutin 430 Inköp. Då tillvalsmodul Flerlager finns installerad kan leveransadresser som registrerats i denna rutin användas för att koppla leveransadress till ett specifikt lager. Lagrets leveransadress kan skrivas ut på orderblanketter och vid lageromföringar kan adress till det beställande lagret skrivas ut. Bekräfta order Ny rutin, 413 Bekräfta order, som ger möjlighet att bekräfta leveransvecka per order. Bekräftelse kan antingen ske för hela ordern eller för enstaka rader. Det finns möjlighet att uppdatera önskad leveransvecka, alltså lev.vecka som anges vid orderregistrering, med bekräftad vecka. Möjlighet att bekräfta vecka finns även direkt i rutin 410 Order. Det är även möjligt att skriva ut ordererblanketter från rutin 413. F1-hjälp i ny tappning Som steg 1 i en längre utvecklingsplan har Pyramids Hjälpsystem (F1) lyfts över till en egen webbkontroll. I webbkontrollen finns en navigering för val av olika pdf-filer. Med pdf-formatet har bland annat förbättrad sökning samt utskriftmöjlighet blivit tillgängligt. Hur den nya F1-hjälpen används beskrivs i pdf-filen Att använda F1-hjälpen tillgänglig via F1. Den nya F1-hjälpen stödjer Adobe Reader version 6 eller senare. Readern finns att ladda ner kostnadsfritt från OBS! I steg 2 och 3 kommer arbete med faktagranskning och implementering av stödjande bilder att göras. Vi ber er att ha överseende med eventuella felaktigheter i de befintliga hjälpfilerna ett tag framöver. Felaktigheter kan rapporteras till e-postadressen f1- [email protected] Övriga nyheter Obs! Systemlandkod Systemlandkod anges i Pbsadmin vid uppläggning av nytt bolag och kan ändras vid behov Hanteras på samma sätt som systemvaluta vid uppläggning av bolag. Landkod=Systemland eller blank landkod betyder inrikes kund/leverantör. Om systemlandkod sätts till "SE" kommer Intrastat inte att skapas för företag med landkod SE, även om landkod SE finns registrerad som EU-land i rutin 823. Kontroll av datum Kontroll av datum har införts för att förhindra att orimliga datum skapar misstämning mot redovisningen. Funktionen syftar till att förhindra att registrering på datum som finns men som exempelvis ligger långt i framtiden görs av misstag. PBS340_n.doc Sid 17

18 Kontrollen görs i rutin 310 Ankomstreg faktura, 311 Attest, 312 Kontera faktura, 313 Orderpåför faktura, 314 Inköpspåförfaktura, 320 Utbetalning och 220 Inbetalning. Egenskaper för datumkontrollen anges i rutin 791 för Kund- respektive Leverantörsreskontra. Standardvärden efter installation är för Leverantörsreskontra 30 dagar bakåt och 60 dagar framåt och för Kundreskontra 60 dagar bakåt och 5 dagar framåt. Egenskaperna kan manuellt justeras. De anges som ett intervall i antal dagar bakåt och framåt från aktuellt datum. Om datumet ligger utanför intervallet visas ett varningsmeddelande, men användaren kan arbeta vidare. Anges noll eller blankt görs ingen kontroll. Fraktvikt Information som anges på fälten Vikt, Antal kolli, Frakt samt Info i 411 vid utleveranstillfället sparas på ordern. Möjlighet finns att redigera ut informationen på blanketter. Orderregistrering FÄLTBYTEN Fältbyten har gjorts för att underlätta arbetet vid registrering av order. I orderhuvudfliken har fälten Momskod och Prislista bytt plats med fälten Er referens och Ert ordernummer från sidoinformationen 2.Orderdata. Även fältet Säljare har lyfts fram och ligger nu direkt under orderhuvudfliken. OFFERT TILL ORDER I rutin 791 Egenskaper Offert/mall finns nu möjlighet att ange vilken projekttyp som ska användas vid omvandling av offert till order respektive projekt. Finns projekttyp angiven på kunden styr det över egenskaperna i rutin 791. Standardvärde vid omvandling från offert till order kan anges i rutin 791 Egenskaper Offert/mall. ACKRADSHANTERING PÅ ORDERBLANKETT, FAKTURA, SAMT KASSAKVITTO Denna funktion ger möjligheten att dölja t.ex. ingående komponenter och deras respektive pris på externa blanketter till kund. I rutin 782 Ack.rader anges hur ackumulering ska göras på dessa externa blanketter. Ackumulering innebär att ett set bestående av olika alternativ kan sättas samman. Detta set ska innehålla en första rad som ska visas på ordern och kan innehålla ett par efterföljande/sista rader där val kan göras om de ska visas eller döljas. Registrering av leverantörsfaktura Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper leverantörsreskontra.val av Startfält vid kontering avgör om markören ska hamna i fältet Vårt Fakturanummer eller Leverantörskod vid registrering av kontering på flertalet fakturor i rutin 312 Kontera faktura, 313 Orderpåför faktura och 314 Inköpspåför faktura. Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper leverantörsreskontra Momskod. Momskoden kommer att föreslås vid registrering av lev.faktura, då ingen momskod finns angiven på leverantören. Fältet OCR-Kundreferens heter numera OCR-Referens och är placerat direkt efter fältet Lev faktnr i registreringsrutinerna 310, 312,313 och 314 för leverantörsfakturor. Om leverantören angett ett särskilt referensnummer som ska användas vid betalning ska det anges här. Om OCR-Referens är densamma som Lev faktnr kan innehållet kopieras genom att användaren bara anger en punkt eller ett kommatecken. PBS340_n.doc Sid 18

19 410 Order BERÄKNA LEVERANSVECKA Nu finns möjlighet att erhålla ett förslag på leverans till kunden redan vid orderregistreringen. Egenskaper för dag-/veckonivå anges. Vid dag kan även lö+sö väljas manuellt. Ny egenskap i 781 Projekttyper, kryssrutan Förslag lev.v markeras om förslag på lev.vecka ska visas. Vid registrering av order visas en dialog där en leveransvecka kan väljas. Väljs avbryt ligger det ursprungliga förslaget från orderhuvudet kvar. Ett enkelt val av vecka baserat på led.tiden kan göras. Funktionen kontrollerar leveransveckorna. Den vecka där disponibelt antal är tillräckligt föreslås. Alternativt föreslås veckan enligt ledtid. Om tillvalsmodul Flerlager är installerad visas det lagret som ordern avser. Det finns möjlighet att kunna välja att visa annat lager i visningsbilden samt att välja blankt lager. 412 Totalleverans Rutinen är förändrad och innehåller nu förbättrad möjlighet att göra urval och en bättre kontroll av det som utlevereras. Urval, Order och Lev.vecka, under Prioritet, avgör sorteringsmöjligheter. Urvalet Order ger tillgång till en delad listkontroll som visar order och orderrader. Möjlighet finns att sortera bort både hel order och del av order, dvs enbart vissa orderrader. Lev.vecka ger tillgång till orderrader sorterade utifrån leveransvecka. När sortering gjorts kan lista över urvalet skrivas ut och leverans kan göras på det urval som syns i listkontrollen/listkontrollerna. Order som valts upp i listkontrollen för utleverans, men samtidigt väljs upp på nytt för att bearbetas i orderregistreringen spärras för leverans. 430 Inköp Ny listbox med kalender som ger möjlighet att bekräfta inköp redan vid registrering av inköpet. Nu finns möjlighet att byta valuta på inköp före inleverans. Nytt är också inleveransadresser vilka registreras i rutin 891 och kopplas till inköpet. 433 Inköpsberedning Dialogen för urval vid överföring av anmodan har utökats med varugrupp, artikeltyp, leverantör och leverantörstyp. Även urvalet lager tillhörande tillvalsmodul Flerlager finns tillgängligt om modulen finns installerad. 470 Behovsanalys Möjlighet att använda säkerhetslager vid beräkning av brist. Fältet kan användas vid behovsanalys för att säkerställa att saldo på lagret aldrig blir mindre än säkerhetslagret. Det går att ange ett visningsfilter på de fält som är med i listkontrollen. PBS340_n.doc Sid 19

20 710 Artiklar Två nya fält har införts, säkerhetslager som används i 470 Behovsanalys, och jämförpris ett fritt informationsfält, som kan användas i e-line i samband med REA-priser. 720 Kunder Kontroll av checksiffra har införts på fältet Personnr och Org.nr. Rutinen har layoutmässigt förändrats med indelning av fält i gruppboxar. 721 Personal Rutinen har layoutmässigt förändrats med indelning av fält i gruppboxar. Det finns nu möjlighet att inaktivera (spärra) personal i hela Pyramid för användning om tex. om en anställd slutat. Egenskapen gör att signaturen inte finns tillgänglig i listboxarna i diverse rutiner där signatur kan väljas (t.ex. säljare i 210 och 410, ansvarig i aktivitet, mm). I dessa listboxar visas inte heller signaturer som har egenskapen Resursobjekt markerad. Personalstudion har fått kryssruta för endast aktiva. Resursobjekt och inaktiva visas inte om kryssrutan är markerad. I listboxar för Säljare visas endast personal som har egenskapen Säljare markerad. Per signatur är det möjligt att ange leverantörsfakturanummerserie. 730 Journaler Egenskapen Flera samtidiga journaler i rutin 791 Egenskaper Bokföring har utgått sedan journal per period införts. Numera visas alltid samtliga funktionsknappar. Nu är det även möjligt att skriva om och makulera projekt- och inleveransjournaler. 742 Kostnadsbokföring Ny egenskap, Omkostnader på inventeringstransar har införts i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp. Egenskapen innebär att kostnad på inventeringsdifferenser i rutin 480 innefattar Lagerpris samt omkostnader och används vid kostnadsbokföring i rutin Rapportgeneratorn Nytt alternativ, Längd under Verktyg/Justera. Alternativet innebär att flera fält som markerats omvandlas till samma längd som det senast markerade fältet har. Ny knapp, Infoga delformat har införts i det vertikala verktygsfältet. Ger möjlighet att infoga ett delformat i ett annat. Används vid redigering av så kallade breda listor, exempelvis Variantartikellistor. I dialogen Välj datafält som bland annat kan öppnas med funktionstangenten F3 finns nu ett sökfält. Möjlighet finns att söka efter ett specifikt datanummer i det valda registret i dialogens listkontroll. En del W-formateringar, som tidigare fanns i datafältens Egenskaper under fliken Avancerat, fältet Specialformateringar, har införts som fält tillgängliga direkt i dialogen. Dessa är Datumformateringar i listbox Språkformateringar i listbox Procentformatering PBS340_n.doc Sid 20

21 Trunkering och höjning Teckenbyte (+/-) Under fliken Avancerat har införts tecken-ersättningar: Konvertera till versaler Ersättning av punkt och komma på olika sätt Nollutfyllnad av heltal Ersättning av datanummer med värde Möjlighet finns att göra beräkning på datumfält för användning som ex bäst-före-datum. Genom att ange datanummer för olika datumfält i beräkningen kan dagar läggas till eller dras ifrån. Nytt är Standardvärden under menyvalet Arkiv. Dialogen innehåller utökade alternativ för formatering vid nyregistrering av datafält samt datum. Dialogen innehåller kryssrutor för Tusentalskomma på beloppsfält och Vänsterjustering av numeriska nyckelfält samt radioknappar för val av datumformatering med bindestreck (ÅÅ-MM-DD), med sekelsiffra (ÅÅÅÅMMDD), med sekelsiffra och bindestreck (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller ingetdera (ÅÅMMDD). Egenskaper fält kan markeras för flera fält samtidigt. På så sätt kan flera fält få samma formatering. Undantag gäller för fältlängd när högerjustering eller centrering anges, fälten behåller då sin egen längd. I dialogen visas numera hela benämningen för datafältet oavsett längd på datanumret. I menyn Delformat finns menyvalet Info delformat. I dialogen som öppnas visas alla fält för det aktuella delformatet. Det går att välja att visa Enbart datafält eller Alla fält. Ny knapp, Utvidga delformatrubrik i övre verktygslisten ger möjlighet att förutom delformatrubriken, se delformatnamnet och antal rader som delformatet innehåller. Under Arkiv finns Importera rapport. I dialogen som öppnas anges sökväg och formatnamn/infobild. 841 Skrivare Omfattande förändringar har gjorts i rutin 841 gällande inställningar för utskrift till PDF och e-post. Mer att läsa om detta finns i installationshandboken för version 3.40A. 870 Systemuppläggning Avinstallation av modul i Pyramid har införts. Knappen Avinstallera i rutin 870 under valet Skapa delsystem avinstallerar den modul som markerats i listkontrollen. Pyramid måste startas om efter avinstallation. Filer ligger kvar för att ominstallation enkelt ska kunna göras. Vid ominstallation som sker samma dag läggs registren tillbaka. Om ominstallation sker senare erhålls fråga om tomma register ska skapas. 880 Städa register Även Inköpsanmodan kan nu städas bort via rutin 880. PBS340_n.doc Sid 21

22 Nytt vid städning av Projekt är att Ursprung och Projekttyp kan väljas. Blankt i fältet Projekttyp motsvarar alla projekttyper. 910 Registrera verifikat Nu finns ett antalsfält i redovisningen. Samma antalsfält finns även i rutinerna 312, 313, 314 och 315. Exempel på användningsområde är exempelvis att kunna ange kubikmeter virke eller meter brädor, men det är möjligt att använda det utefter egna behov. Fältet är ett informationsfält, dvs. det utförs inga beräkningar på det och det finns inget samband mellan antal (bokföring) och antal av artikeln ( i leverantörsfakturarutinerna). 911 Överför verifikat Förbättrad spårbarhet av verifikatnummer har införts i reskontran. Vid överföring av journal i rutin 911 sparas verifikatnumret i registret Bokföring. 920 Automatkonteringar Ny funktionalitet Använd bara om exakt match införd för att kunna välja om det ska krävas exakt match för att automatkonteringarna ska aktiveras. Värden hämtas i rutin 910 Registrera verifikat/911 Överför verifikat/938 Inläsning verifikat i prioritetsordningen: Från med/motkonto i rutin 920. Enligt 791 Egenskaper Kontodimensioner. Värden som inte får ändras skriver över eventuella värden från 1, andra värden hämtas om det är tomt. Från startkontot/verifikatraden enligt egenskaperna i rutin 920. Reservvärdet i fältet Om inget hämtats eller inmatats, använd från 791 Egenskaper Kontodimensioner 931 Skattedeklaration Ny knapp Makulera momsavräkning har införts för att ge möjlighet att vända det senast skapade momsverifikatet. 954 Export Redovisning SIE4 Denna rutin fanns tidigare endast tillgänglig tillsammans med tillvalsmodul Redovisning Plus men är nu införd i standard Kundcentral Ny flik Tilläggsavtal. Liksom för övriga prissystemet gäller att egenskapen för tilläggsavtal i rutin 791 Egenskaper Försäljning har markerats för att fliken ska aktiveras. Fliken gör det möjligt att se kundens grundavtal och tilläggsavtal i samma rutin. PBS340_n.doc Sid 22

23 8012 Leverantörscentral Ny flik, Leverantörspriser. På fliken visas artiklar i leverantörsprisregistret för aktuell leverantör. Möjlighet finns också att nå registervårdsrutinen 710 Artiklar, via knappen Ändra artikel Orderstudio Nytt makro, idag för 1 år sedan infört. Makrot innebär att sökning efter information för de senaste 12 månaderna görs. Tillvalsmoduler Behörighet I rutin 874 finns möjlighet att registrera behörighet per flik. Funktionen är framförallt användbar i centralerna, men kan även användas för andra rutiner. Systemet lär sig vilka rutiner som finns efterhand som rutinerna aktiveras då någon användare öppnar dem. Saknar ni någon rutin under Flikar räcker det att öppna rutinen en gång för att den ska visas i rutin 874 under Flikar. Observera att flikbehörighet inte kan sättas på huvudfliken. E-brev E-brevsmodulen är förändrad. I rutin 791 finns alla egenskaper samlade under E-brev och Factoring. Samtliga förekommande factoringvarianter levereras nu med modulen E-brev och vilka varianter som är tillgängliga styrs av certifikatet. e-line E-PRISLISTA Möjlighet finns nu att använda separata e-prislistor. Prislista anges antingen generellt i 791 e-line Allmänna eller per kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier. Observera att e- prislistan har högre prioritet än kundens eventuella prislista. Påverkar dock ej kundavtal. Nyheten möjliggör även kampanjer då dessa kan kopplas till e-prislistan. Obs! LEVERANS OCH BETALNINGSSÄTT Nu administreras tillgängliga leverans-och betalningssätt i den nya rutinen 828 Leveransoch betalningssätt. Per land anges tillgängliga leveranssätt med fraktavgift. Till dessa kopplas tillgängliga betalningssätt med exp.avgift. Valbara leveranssätt hämtas från befintliga rutinen 820 Transportsätt och valbara betalningssätt hämtas från nya rutinen 827 Betalningssätt. Stöd finns för avgifter i olika valutor och för fraktavgifter baserade på viktintervaller och fraktfritt över visst belopp. Tillgängliga leverans- och betalningssätt måste anges för varje land för att e-handeln ska fungera. VIKT PÅ KASSASIDAN I rutin 791 e-line e-handel, fliken kassasida, finns nu möjlighet att ange att total ordervikt ska visas på kassasidan. PBS340_n.doc Sid 23

24 MEDDELANDE PÅ KASSASIDAN Sedan tidigare har det varit möjligt att på kassasidan ange ett meddelande. Hanteringen är egenskapsstyrd och hanteras i rutin 791 e-line e-handel, fliken kassasida. Nu finns även möjlighet att på samma ställe egenskapsstyra om meddelandet i Pyramid ska hanteras som interna textrader eller inte. EGEN LEVERANSADRESS FÖRVALD I rutin 791 e-line e-handel, fliken kassasida, finns sedan tidigare egenskap för om det ska vara möjligt att ange en temporär leveransadress. Nu är det även möjligt att egenskapsstyra om denna funktion ska vara förvald på kassasidan. Obs! Obs! BANKBETALNINGAR Ny möjlighet att erbjuda bankbetalning som betalningssätt på Internet. Avtal krävs med DebiTech och aktuell bank. Tillgängliga banker är Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB. Vilka av dessa som önskas användas ställs in i 791 e-line kommunikation, fliken Debitech. Innan betalningar kan tas emot måste kunden lägga upp ett nytt Pageset, "direct_bank", i DebiTech Manager. Två rapporter ska också skapas. För mallar och ytterligare information, se KORTBETALNINGAR Stöd finns nu för American Express och 3D Secure för Visa och Mastercard. Ställs in i rutin 791 e-line kommunikation, fliken Debitech. Innan betalningar kan tas emot måste kunden skapa eller uppdatera Pageset "pyramid" i DebiTech Manager. Två rapporter ska också skapas. För uppdaterade mallar och ytterligare information, se ORDER BETALADE VIA INTERNET Ny funktionalitet för hantering i Pyramid av order betalade via Internet. Ny egenskap i 791 e-line kommunikation, fliken Debitech, för att order märkta som betalade via Internet även ska registreras som betalda vid godkännande av faktura efter fakturautskrift. Avstämning av internetbetalningar kan sedan ske antingen via PTC och nedladdade xmlrapporter från DebiTech eller manuellt via ny rutin 3921 Avstäm Internetbetalningar. FÖRÄNDRA UTSEENDET PÅ E-LINEMODULERNA Möjlighet att välja mellan tre olika frameset där bl.a. varukorgen och menyn med knapparna visas på olika sätt. I ett av våra valbara frameset är ramarna för banners och logotyp borttagna för att e-handeln enkelt ska kunna länkas in i kundens egen webbplats. CSS:en är utbyggda med flera nya klasser som öppnar möjlighet för den kreative att ytterligare påverka utseendet på t.ex. knappar, tabellhuvud, listor och crosselling. VARUGRUPPSVISNING Tidigare kunde varugrupp endast visas som lista, nu kan de även visas som fönster eller utökad lista. Visningstyp anges i rutin 3912 Varugrupp. Möjlighet finns nu att på varugruppsnivå ange tillbehörsskyltning. Tillbehörsskyltningen visas sedan som en flik på produktsidan på respektive ingående artikel i varugruppen. UTÖKAD LISTA Vid visning som utökad lista visas en förutbestämd mängd av artikeltexten i listan. Detta kan medföra att texten kan brytas på ett oönskat sätt. Nu finns möjlighet att själv bestämma var texten ska brytas genom att i artikeltexten för e-line i rutin 3911 e-artiklar lägga in koden [!ubr!] där brytning önskas. PBS340_n.doc Sid 24

25 VISA ENDAST ARTIKLAR MED POSITIVT SALDO Ny egenskap i rutin 791 e-line allmänna för att endast visa artiklar med positivt saldo på Internet. Gäller inte kategori 2-artiklar. VISNING AV VARIANTARTIKLAR Ny typ av visning för variantartiklar. Förutom de tidigare visningsmöjligheterna som matris eller rullgardinsmeny, finns nu möjlighet att visa variantartiklarna i delade rullgardinsmenyer. En meny per dimension visas. Menyerna namnges efter dimensionernas benämning som nu kan anges i rutin 472 Dimensioner. Vilken visning som önskas ställs in i rutin 791 e-line e-handel, eller per kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier. Det går att, i rutin 3911 e-artiklar, ange olika bilder på de olika varianterna baserade på första dimensionen. På Internet, på produktsidan, kommer bilden skiftas vid byte av post i första rullgardinsmenyn. Gäller endast vid visning i delade rullgardinsmenyer. Ska inte alla varianter vara tillgängliga via Internet kan detta anges i rutin 3911 e- artiklar, fliken Variantartiklar. REAPRISER Artiklar kan i rutin 3911 e-artiklar märkas som REA-artikel. Artikelns pris kommer då att markeras med röd färg och på produktsidan visas ursprungspriset och rabatten i kronor eller procentsats. Det är via en egenskap i rutin 791 e-line allmänna valbart om ursprungspriset är grundpris eller jämförpris. RING FÖR PRIS/KLICKA FÖR PRIS I 3911 e-artiklar kan en artikel märkas upp med Ring för pris. Artikeln kan då inte köpas via Internet utan kunden uppmanas att ringa för pris. En artikel kan också märkas upp med Klicka för pris. Köp från söklistor är då inte möjligt, utan kan endast ske från produktsidan. ARTIKLAR MED RABATT ENLIGT PRISSYSTEMET Artiklar med rabatt enligt prissystemet med egenskapen Visa rabatt/påslag %. Tidigare syntes inte denna rabatt förrän i kundkorgen. Nu räknas alla priser om vid visning, oavsett egenskap. Dock visas normalpris och rabatt i kundkorg och kassa för dessa artiklar. FLERA GÄSTINLOGGNINGAR Nu finns möjlighet att ha flera gästinloggningar med olika egenskaper. Gästinloggningar registreras i rutin 791 e-line allmänna. De olika gästinloggningarna används genom olika länkar i formen; e-handel &p=h kundtjänst &p=k Där exemplets SE byts ut till aktuell gästinloggningskod. ADMINISTRATÖRSINLOGGNING En egenskap i rutin 791 e-line kommunikation gör det möjligt att endast tillåta en administratör att logga in i e-linemodulerna. Detta är fördelaktigt under uppläggningsarbetet när tester görs för att se resultatet på Internet, utan att göra e- linemodulerna tillgängliga för allmänheten. PBS340_n.doc Sid 25

26 SNYGGARE E-POSTSVAR I de fall e-post skickas med automatik i e-linemodulerna finns nu, med Pyramids nya texthantering, möjlighet att skapa snygga e-postsvar med formaterade texter, färger och bilder. SPÄRRA UNDERAVDELNINGAR I KUNDTJÄNSTEN Möjlighet finns nu att i rutin 791 e-line kundtjänst generellt spärra de olika underavdelningarna i kundtjänstmodulen. SPRÅKHANTERING Sedan tidigare finns e-handel och kundtjänst på svenska och engelska. Nu finns även möjlighet att själv översätta e-handel/kundtjänst till andra språk. Möjlighet finns också att på detta sätt ändra i befintliga språk. För handledningsdokumentation och filer, kontakta Unikum. PTC-TJÄNSTER Funktioner tidigare hanterade av rutin 3971 Uppdragsvakt, finns nu som PTC-tjänster. En tjänst för orderinläsning och en tjänst för kundtjänstfunktioner. SPECIALREGLER KAMPANJER Möjlighet att lägga upp kampanjerbjudanden baserade på antal eller beloppsgränser. Kampanjerna avser endast e-handel. Kampanjerna kontrolleras och visas som nya orderrader vid ingång till kassasidan. Fortsätter man handla plockas raderna bort och ny kontroll sker nästa gång man går till kassan. Det sker ingen automatisk visning av att det finns kampanjer, utan detta får anges i texterna för berörda artiklar. Specialregler kampanjer administreras i rutin 3918 Specialpriser kampanjer. MITT KONTO Mitt konto-sidan på Internet kan nu visa olika information beroende på om man är privatperson eller företagskund. Ska privatpersonsanpassad information visas, märks detta upp på användarens kundkategori i 3916 Kundkategorier, annars visas företagsanpassad information. På Mitt konto-sidan finns nu också möjlighet att via rullgardinsmenyer ange personlig information. Vilken data rullgardinsmenyerna ska visa, och var i kontaktregistret dessa ska sparas, administreras i rutin 791 e-line allmänna, fliken extrauppgifter. PERSONNUMMER PÅ PRIVATPERSON Vid registrering via Internet och formuläret för registrering av privatperson är vald, finns nu möjlighet att ange personnummer, fältet är inte tvingande. Under Mitt konto, om användarens kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier är märkt med egenskap för privatperson, visas redigerbart fält för personnummer. Fakturaarkiv Fakturaarkivet sparar PDF-filer i månadsmappar i arkivmappen. Det är fakturadatumet som avgör var filen hamnar, är fakturadatum sparas PDF-filen i en mapp som heter Inga inställningar behöver ändras då allt sker med automatik, även sorteringen av befintliga PDF-filer. PBS340_n.doc Sid 26

27 Flerlager LAGER PÅ RADNIVÅ Nu finns möjlighet att ange lager på radnivå, vilket gör det möjligt att använda flera lager på samma order/inköp. Detta gäller oavsett vilket lager som angetts på orderhuvudet. Inköpsorderblanketten kan sorteras per lager. Inställningar görs i blankettsetet. ÖVRIGT Egenskapen Lageromföring reservation i rutin 791 Egenskaper Serienummer gör det möjligt att reservera serienummerartiklar endast vid lageromföring. Det innebär att standardegenskapen Reservation som tidigare styrde både reservation vid vanlig orderregistrering och reservation vid lageromföring nu kan lämnas omarkerad om reservation inte önskas vid användning av flerlagerartiklar i order. Rutin 469 har bytt namn från Ändra order till Byt lager på order/inköp och möjlighet att byta lager på inköp har införts. Giroutbetalning REGISTRERA BETALNINGAR KREDITAVRÄKNING Vid registrering av betalningar kan nu avräkningen av kreditnotor styras av användaren. När urval av uppdrag gjorts går programmet igenom och föreslår hur eventuella kreditnotor ska avräknas mot debetfakturor. Om bevakade kreditnotor väljs in föreslås avräkning på den debetfaktura som är markerad i listkontrollen. Varje utbetalning och kreditavräkning representeras av en egen rad med fakturanr, eventuell kreditnota samt belopp som utbetalats eller avräknats. IMPORT AV ÅTERREDOVISNING PÅ FIL För inrikesbetalningar finns nu möjlighet att läsa in de filer med återredovisning som BGC och PlusGirot kan producera. För att få tillgång till dessa filer måste avtal om detta tecknas med banken. Det är viktigt att då uppge vilket filformat som avses. Återredovisning på fil är tills vidare begränsat till inrikes betalningar i SEK och EUR. För Bankgiro heter formatet: Betalningsspecifikation i SEK och EUR. För Plusgiro heter formatet: Redovisning av beordrade betalningar - Alternativ 2. Filer hämtas genom befintligt externt program för girobetalningar, eller via bankens hemsida. Vi hänvisar till programtillverkarens dokumentation för denna funktion. De filer som laddas ner bör lagras i en undermapp till de uppdragsfiler som skickas iväg. Om filerna är uppdelade per bolag bör de särskiljas med olika mappar. Nya egenskaper för inläsning har skapats för Bankgiro och Plusgiro i rutin 791 Egenskaper Giro. INLÄSNING Importen startas manuellt från respektive rutin under funktionen Registrera betalningar. Knappen Importera startar en ny dialog där de hämtade filerna visas. Sökvägen till filerna kan ändras vid behov. För varje fil visas typ, datum, totalsumma och valuta. En eller flera filer av samma typ kan markeras för samtidig inläsning om så önskas. Importen kan tills vidare bara köras en gång per betalningsregistrering. Om något blir fel och användaren vill börja om måste Registrera betalningar avbrytas och startas om för att Importera ska bli tillgänglig på nytt. När filen eller filerna lästs in visas resultatet i den vanliga registreringsbilden och användaren har möjlighet att göra eventuella justeringar. Även uppgifter om bevakade PBS340_n.doc Sid 27

28 kreditnotor stöds vid inläsning så användaren ska normalt inte behöva använda fliken kreditnotor för att välja in dessa längre. När uppdragen godkänts kopieras eller raderas importfilerna enligt de egenskaper som angetts i 791 Egenskaper Giro. Inventarie Objekt som urval inlagt i diverse inventarielistor (7 stycken). AVSTÄMNINGSLISTA Avskrivningslistan har delats upp i två listor. Det finns en ny lista för avstämning mellan bokföring och inventarieregister som heter avstämningslistan. Den tar hänsyn till avyttrade inventarier och ska på alla sätt följa saldo för olika inventariekonton. Avskrivningslistan behåller sin funktion som överblick över faktiskt gjorda avskrivningar. AVSKRIVNINGAR Inventariemodulens avskrivningsfunktion är förändrad. Nu korrigeras inte avskrivningar gjorda före årets början. Avskrivning sker enligt angivna avskrivningsregler oavsett om reglerna varit annorlunda tidigare och föranlett andra sorters avskrivningar. BIDRAG Statligt bidrag hanteras i rutin 8090 Inventariecentral. Konton för bidraget anges per inventarietyp i rutin INVENTARIEKOSTNADER Inventariekostnader har fått en egen studio NUMMERSERIER FÖR INVENTARIETYP Det är möjligt att lägga upp inventarietyp utan egen nummerserie till inventariekod i rutin Inventarietyp Nyuppstartad Pyramid får inventarietyper utan egen nummerserie. Utan egen nummerserie hämtas inventariekod utan föregående bokstav. Dessa numeriska inventariekoder är högerställda för att rapporter ska sortera inventarier på ett korrekt sätt. Import bokföring Nytt är möjligheten att läsa in antal på verifikatrader från SIE4-filer. Det går också att läsa in SIE4-filer med flera dimensioner, kräver tillvalsmodul Redovisning PLUS. OBS! OBS! Kassa Fr.o.m. denna version, 3.40A, har hanteringen av nummerserier ändrats (se avsnittet Nummerserier tidigare i dokumentet). På grund av detta är det inte längre möjligt att ha inledande bokstav i kvittonumret. Nya kvittoserier läggs upp i rutin 790 och kopplas till kassalådorna i rutin Nytt i Kassa är att valet av betalningssätt i betaldelen sker via dynamiska (pekvänliga) knappar. Det finns inget standardset av knappar för betaldelen, utan dessa måste läggas upp efter installation av 3.40A. PBS340_n.doc Sid 28

29 RUTIN 3188 DYNAMISKA KNAPPAR Dynamiska knappar för registreringsdelen samt för betaldelen i kassarutinen kan nu skapas i rutin RUTIN 3180 KASSATYP Möjlighet finns att per kassatyp koppla ett dynamiskt knappset för registreringsdelen och ett knappset för betaldelen i kassarutinen. Materialplanering EFTERKALKYL TO 2 Denna lista är en variant av Efterkalkyl TO, men visar även debiterbart (intäkter) från kundorder i de fall sådan är kopplad till TO. Utskriften görs lämpligen på liggande papper. Den används istället för, eller som komplement till Efterkalkyl TO, speciellt då har kundorderstyrd tillverkning används. KALKYLSAMMANDRAG TO Listan ger en efterkalkyl sorterad med delsummor per kalkyltyp. Den används för att kunna se hur kostnader fördelats per kalkyltyp. INLÄSNING AV RAPPORTERINGAR Det går nu att importera rapporteringar till Pyramid. Det görs med hjälp av tillvalsmodul Importrutiner. I vissa fall är det önskvärt att kunna automatisera rapportering av tillverkningsorder i Pyramid. Det kan t.ex. vara maskiner som genererar data på vad de utfört. Rapporteringar motsvarar rapporteringar som görs i rutin 521 och 522. INLÄSNING AV ÅTERRAPPORTERINGAR Motsvarande funktion som för inläsning av rapporteringar. Rapporteringar motsvarar återrapporteringar som görs i rutin 530. UPPDATERA PRODUKTER Ny funktionalitet att kunna ändra materialprodukters raders kategori. Möjliga val är från - till kategori P, enligt artikelregister, enligt egenskap (produkter) och ändra ej. PRODUKTSTATUS Nu finns möjlighet att markera kryssrutan Tillverkas ej på en produktstatus i rutin 582. I studiorna för produkt- och produktrader finns urvalsmöjlighet endast produkter som tillverkas. Produkter märkta med en sådan produktstatus betraktas inte längre som produkter utan istället som artiklar. TILLVERKNINGSTYPER Nummerserien för tillverkningstyper har förlängts från ett till tre tecken. MPS KASSATION Kassationshanteringen är utbyggd. Textfältet kan hålla en större mängd text och det är möjligt att ange resursgrupp, maskinkod och verktygskod. Kassation kan registreras i registervårdsrutinen 6530, vid materialuttag (rutin 521), operationsrapportering (rutin PBS340_n.doc Sid 29

30 522) och återrapportering (rutin 530). I dessa rutiner kan orsak, antal, resursgrupp, maskinkod, verktygskod och text anges. För uppföljning av kassation finns det flikar i produkt-, tillverknings- och resurscentralerna. Där presenteras de kassationer som hör till respektive produkt, tillverkningsorder eller resurs. Det finns även en kassationsstudio (rutin 8186) samt en kassationslista. OCR/Autogiro VIKTIGT INSTÄLLNING AV BETALARNUMMER Pyramidanvändare som idag använder eller kommer att använda Autogiro Företag eller Privat måste initiera egenskaper för betalarnummer via specialrutin SEVEBETN i rutin 870. De kunder som är i produktion sedan tidigare ska välja betalarnummer typ Bankkontonummer om inte annat avtalats med banken. BETALARNUMMER FÖR AUTOGIRO PRIVAT Betalarnummer är ett nytt fält i kundregistret. Det är det unika numeriska identifieringsnumret för kunden som används för kommunikation med Bankgirocentralen för Autogiro Privat. Vad betalarnummer ska innehålla styrs av en ny egenskap. Egenskapen ska ställas in i samband med installation av Autogiro och motsvarar Bankgirots vägningskod. Pyramid stödjer vägningskod 1-Bankkonto, 2-Personnr, 3- Löpnr med kontroll och 5-Numerisk kundkod. Bankgirot rekommenderar sina kunder att inte använda vägningskod 1 Bankkonto, men om användaren redan befinner sig i produktion kan det vara en omständlig procedur att byta betalarnummer på alla kunder med autogiro. Unikum rekommenderar därför dessa användare att behålla Bankkontonr som vägningskod. PERSONNUMMER För att Autogiro Privat ska fungera krävs ett numeriskt personnummer som, enligt Bankgirots regler, innehåller sekel. Specialrutinen SEVEBETN hjälper användaren att justera gamla personnummer. ELEKTRONISKA MEDGIVANDEN FRÅN BANKGIROCENTRALEN Nu stödjer Pyramid hantering av Nya e-medgivanden och Medgivandeavisering från Bankgirot. Filen Nya e-medgivanden innehåller betalare som anmält sig till autogiro via sin banks hemsida. Filen Medgivandeavisering innehåller alla betalare som blivit godkända för autogiro även de som anmält sig skriftligen. För att nya e-medgivanden ska kunna hämtas och svar lämnas krävs ett avtal om detta med banken. 237 AUTO-INBETALNING Vid inläsning av Nya e-medgivanden kontrolleras betalarnummer och personnummer mot kundregistret och användaren har möjlighet att acceptera eller avvisa anmälningen. För de anmälningar som accepteras skapas en svarspost automatiskt i rutin 236. Dessa skickas sedan till Bankgirot separat eller tillsammans med betalningsuppdrag. Användaren har även möjlighet att läsa in Medgivandeavisering från Bankgirot. Denna fil innehåller alla nya betalare som blivit godkända för autogiro samt de som vars medgivande blivit makulerat. 236 AUTOGIRO BANK Rutinen stödjer nu svar på nya e-medgivanden. Användaren kan manuellt stoppa de medgivanden som blivit accepterade i rutin 237. PBS340_n.doc Sid 30

31 720 KUNDER Tre nya fält har skapats på fliken Betalning. Dessa är Personnummer, Betalarnummer samt Medgivandestatus. 791 EGENSKAPER AUTOGIRO Fliken Bankgiro är kompletterad med fältet betalarnummer som är ett ej redigerbart fält. Redovisning PLUS Flera kontodimensioner med upp till 10 nivåer har införst. Se beskrivning tidigare i detta dokument. Alla periodiseringslistorna kan skrivas ut med urval på periodiseringskonto Alla poster visas i urvalet på periodiseringslistorna oberoende av vilket bokföringsår de är skapade. Det är möjligt att göra urval på ursprungligt bokföringsår och period på Periodiseringsöversikten (OPVE) och Periodiseringsver (OPVO). Serienummer Förutom de generella egenskaperna i rutin 791 Egenskaper Serienr, för hur serienummer ska hanteras vid Inleverans/Reservation/Utleverans, finns det nu möjlighet att på respektive artikel markera avvikande egenskaper. Standardvärden för dessa egenskaper kan sättas per artikeltyp. Dessa föreslås då vid nyregistrering av artikel. AVBRYTA INLEVERANS Vid inleverans av serienummer kan serienummerregistreringen avbrytas genom Esc. Det antal serienummer som levererats in ges då som förslag i antalsfältet på inleveransen. Först efter att Verkställ valts och inleveranstransaktioner skapats, skapas serienummer SERIENUMMER Häftstift finns tillgängligt för att kunna behålla data från föregående post vid nyregistrering. Serviceorder 7510 SERVICEORDER Sökning efter serviceorder görs i 8191 Serviceorderstudio. EXTERN SERVICE Ny egenskap finns för projektstatus vid extern service. Finns avvikande adressuppgifter på ordern, kommer dessa att föreslås som returadress i första hand. Om lager från tillvalsmodulen Flerlager finns på serviceordern kommer inleveransadress som är knuten till det lagret att föreslås som returadress vid extern service. På Serviceorder, grundformat GBSO, finns nytt delformat som enbart är tillgängligt för extern service. GBKR- KLARRAPPORT Klarrapporten visas nu bland övriga blanketter. Klarrapporten skrivs ut via knappen klarrapport och då sätts även klarrapportstatus samt datum. PBS340_n.doc Sid 31

32 Variantartiklar Nytt register för dimensionshuvud som innehåller dimensionskod, benämning och längd har införts. I rutin 473 ligger dimensionsraderna i listkontrollen nedanför dimensionshuvudet. PBS340_n.doc Sid 32

33 Appendix Servicepack 1 till Pyramid 3.40A ( ) 711 SET-ARTIKLAR Ny hantering av Á-pris på setartiklar separerar inkl. respektive exkl. moms. Vid användning av setartikel i orderregistreringsrutinerna ersätts priset i 710 av eventuellt angiven motsvarighet för setartikeln. 730 JOURNAL Efter utskrift ligger markering i kryssbox kvar inför godkännande. Det finns en ny knapp som tömmer dessa markeringar om så önskas. 740 PRISJUSTERING Kolumn TB% ändrad till TG ARTIKELCENTRAL Kontroll införd att TG inte överstiger 100% vid prisjustering STATISTIKSTUDIO Tydligare felmeddelande har implementerats i hela statistikstudion. 823 LÄNDER Sverige (SE) markerad som EU-medlem. 826 BANKDAGAR Helgdagen Annandag Pingst har tagits bort och 6 juni har lagts till. 870 SYSTEMUPPLÄGGNING Nytt specialprogram, KBEN, infört för överföring från inköps- eller försäljningsbenämning, med urval på från - till artikel, för en specifik språkkod. Access Link/ODBC-koppling 766 LINK ACCESS Gränsen för antalet register som släpps fram har ökats upp. CRM/Säljstöd WORD OCH EXCEL Möjlighet finns nu att skapa ny aktivitet från Word eller Excel och få aktuellt dokument som bifogad fil. Arbetsplatsinstallation krävs. PROJEKTGRUPP Projektgrupp är en ny referenstyp som kan lagras på aktiviteter. Projektgrupp finns även kvar som fristående fält, men fungerar nu enbart som informationsfält. Referenstypen har tillkommit p.g.a. den nya Projektgruppscentralen. PBS340_n.doc Sid 33

34 Flerlager 420 INTERNUTTAG Varning sker vid byte av lager på artikel under inventering. 430 INKÖP Finns nu möjlighet att komma åt register 2480, 151 och 152 i delformatet leveransadresser. Ny Egenskap, Sätt huvudlager på inköpsrader, har införts för att ange om lager ska hämtas från inköpshuvudet. Kassa 3110 KASSAFÖRSÄLJNING Möjlighet att ange antingen kundkod eller fakturanummer vid betalning av fakturor i kassarutinen. Order med ursprung i kassarutin kan nu öppnas från centraler. Vid omvandling från bl.a. offert (alltid exkl. moms) till order i kassarutinen fanns det tidigare ingen möjlighet att skapa en order inkl. moms (vilket krävs för att handpenningen ska aktiveras). Nu ges en fråga om handpenningen ska aktiveras. 880 STÄDA REGISTER Möjlighet att rensa ut kvitton skapade i PBS (ver 3.x). Importrutiner IMPORTRUTINER GENERELLT I PTC När importrutinen körs i PTC finns nu möjlighet att välja en signatur som ska stå som säljare på importerade ordrar, fakturaunderlag, projekt mm. IMPORTRUTINER GENERELLT I flera av importrutinerna har det tillkommit en egenskap för att kunna styra kontrollen av om kunden överskridit sin kreditgräns KUNDRESKONTRA (R) / 3880 LEVERANTÖRSRESKONTRA (L) Logiken för standardkontering är förändrad. Om egenskapen för kontering Enligt posttyp 21 markerats, men posttyp 21 saknas i importfilen, kommer istället standardkontering att ske. Materialplanering/MPS KONTODIMENSIONER Kontodimensionshantering med upp till 10 dimensioner implementerad. (Kontodimensioner tillhör tillvalsmodul Redovisning Plus) PBS340_n.doc Sid 34

35 Prisinläsning/Prisbok 735 PRISINLÄSNING/PRISBOK Inläsningen stannade tidigare om en leverantör inte fanns. Finns nu en ny egenskap för att antingen skapa fellogg och stoppa inläsningen, skapa fellogg och fortsätta inläsningen, eller lägga upp en ny leverantör. Inläsning med grupp fungerar nu som det gjorde i Pyramid 2. Serienummer/Serviceorder 211 FAKTURERING Vid urval "Även nollfakturor" på urvalslistan följde tidigare serviceorder innehållande endast textrader med. Nu kontrolleras att det finns ett antal att fakturera. Variantartiklar 472 VARIANTARTIKLAR Möjlighet finns nu att skriva ut samma grundartikel flera gånger. Servicepack 2 till Pyramid 3.40A ( ) PBS ADMINSTRATION SERVICEPACK Vid hämtning och installation av servicepack kan rapporter automatiskt skickas till Unikum ab över Internet. Rapporten används för fortlöpande kvalitetsarbete och innehåller enbart information kopplad till aktuellt servicepack. En ny kryssruta Skicka rapport till Unikum ab ger möjlighet att välja bort denna automatiska rapportering som är automatiskt markerad vid start. 110 PROJEKT / 410 ORDER Vid registervård av leveransadresser visas fliken leveransadresser i kunddialogen. 211 FAKTURERING Summa moms 1-3 är nu tillgängligt för valutafakturor. 220 INBETALNINGAR Bokföring på förskottsposter och överinbetalningar skapas nu. 412 TOTALLEVERANS Nytt urvalskriterie "Endast order med något att leverera". 433 INKÖPSBEREDNING Tillgång till företagsregistret i listkontrollen. 471 BEHOV OCH PLANERING Visar vecka+dag på lageromföringar. 744 INTRASTAT-BLANKETTER Tillgång till artikelregistret och transaktionsregistret i listkontrollen för att ändra transaktioner. PBS340_n.doc Sid 35

36 8100 INFOSTUDIOS Utökad makrohantering. Ändrad hantering för att spara flikar. Ticker på Pyramids skrivbord (via grafik gruppera). Textsökning på andra typer av text än kommentar. Möjlighet att söka i text för språk i eline (t.ex. cross selling) LEVERANTÖRSRESKONTRASTUDIO Nu visas även makulerade fakturor om inte urval Endast obetalda markerats INKÖP/RADSTUDIO Tillgång till artikelregistret i listkontrollen för rader INKÖPSANMODANSTUDIO Ny infostudio. CRM/Säljstöd 613 KALENDER Inkorgen sorteras fallande på registreringsdatum. 617 RESURSBOKNING Nya ljusare färger på staplarna som representerar bokningar. 620 UTSKICK Makro kan nu användas även på utskick av typen brev KONTAKTCENTRAL Nu finns det en möjlighet att redigerar ut fält från Företag, Kontakttyp, Befattning etc. i infobilden. e-line MITT KONTO Privatperson - Via kundkategori i 3916 Kundkategorier finns det nu möjlighet att identifiera om en användare är privatperson eller ej. Egenskapen styr vilken information som visas och är ändringsbar under Mitt konto på Internet. Extrauppgifter - Under Mitt konto på Internet, fliken Mina uppgifter finns nu möjlighet att via dropdown-menyer, ange personlig information (t.ex. ålder, skostorlek, inkomst etc.) De olika tillgängliga valen registreras i rutin 791 e-line Allmänna, fliken Extrauppgifter. Val som görs av användare på Internet sparas ner i det fält i kontaktregistret som också anges här. PERSONNUMMER VID REGISTRERING AV PRIVATPERSON Inmatning av personnummer är nu möjligt vid registrering av privatpersoner via Internet. RÄKNA OM NORMALPRIS OM RABATTSATS För artiklar som har prispost med rabattsats och egenskapen Visa rabatt/påslag%, räknas nu normalpriset om vid visning på Internet. I varukorg och på kassasidor visas ursprungligt normalpris och rabattsats. PBS340_n.doc Sid 36

37 e-line VIKTIGT! UPPSKICK För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i 3972 Uppskick webbserver, urval Grundsystem. SERVLET Servleten är uppdaterad, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten startas om. Drift hos Unikum Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, [email protected] om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö. I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg. Egen webbserver Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö. Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern. Giro 332/333 GIRORUTINER OCH 825 VALUTOR Flera valutakonton för samma valuta kan nu hanteras i utlandsgiro. Flera valutakonton registreras som egna valutakoder i rutin 825 t.ex. EU2. I fältet ISO-kod anges EUR som används när utbetalningsfiler skapas. Kassa 3110 KASSAFÖRSÄLJNING Öppning av kassalåda kan nu ske med valfritt program/kommandofil. Programmet startas om inställningarna i rutin 872 Arbetsplats (flik kassa) är följande: Fältet Port lämnas blankt och fältet Kommando innehåller valfritt program följt av eventuella argument. Tips! Testa programmet utanför PBS för att kontrollera att programmet uppför sig som det ska. Bättre kontroll att aktuell kvittonummerserie är OK KASSAAVSTÄMNING Bättre kontroll att aktuell avstämningsnummerserie är OK DYNAMISKA KNAPPAR Två nya funktionsval finns: Starta externt program.. Med externt program menas utanför PBS. Öppna ett dokument. Dokumentet öppnas med associerat program. PBS340_n.doc Sid 37

38 Materialplanering/MPS: 513 PLANERA TO Om en operation är planerad och förslag godkänns, raderas beläggning på redan planerade operationer utan att ny beläggning skapas. Raden förblir märkt som planerad. Gäller även om man väljer att planera enskild operation som är planerad. 521 RAPPORTERING Vid rapportering töms radnummer. Detta minskar risken för oavsiktlig dubbelrapportering. Även positioneringsproblem undviks. Mobile Office UTTANKNING Vid uttankning följer nu även standardkonton och intrastat med. KOMPLETTERANDEUTTANKNING Vid kompletteringsuttankning följer även variantartiklar och prospekt med. M-Service 8010 KUNDCENTRAL Serviceanmälan - Standardrubrik slår igenom vid registrering av Serviceanmälan. Standardrubrik registreras i rutin 683 Egenskaper Säljstöd. Ansvarig kan lämnas blank vid registrering av Serviceanmälan. Resursbokning genom Serviceanmälan kan göras om ansvarig är angiven på själva anmälan. Denna serviceanmälan ligger sedan till grund för respektive resursbokning. Ansvarig på serviceanmälan visas som resurs överst i resursbokningen och ytterligare resurser kommer fram då arbetsgrupp angetts. Ocr/Autogiro 237 AUTO-INBETALNING Rutinen tar numer bara hänsyn till rutinens egna egenskaper för över- och underbetalning. Obs! Prisinläsning/Prisbok Finns nu en ny rutin (736) där det är möjligt att läsa in avtalspriser till det nya prissystemet. 736 AVTALSPRISER INLÄSNING Inläsning av avtalspriser finns nu, i rutin 736. Inläsning i rutin 736 fungerar som i rutin 735. Redigera filbeskrivning fungerar som i rutin 735, fliken Inställningar i filbeskrivningsdialogen är samma inställningar som i rutin 712 Avtalspriser. Radera priser tar bort priser inlästa från en viss prisbok. Ursprunget lagras på prisposten. PBS340_n.doc Sid 38

39 Tid 3510 TIDSTÄMPLING Förenklad hantering av Byt jobb och utstämpling. Via egenskap i 791 kan anges att blankt ordernr ska föreslås vid Byt jobb. Blankt ordernr tolkas som utstämpling. Fält från Projekt, Projektrader och Tillverkningsorder är tillgängliga i listkontrollen TIDRAPPORT (TETI) Har nu tillgång till denna rapport även om inte delsystem 1 Projekt är installerat. Hjälpfilspaket 2 F1-hjälp har uppdaterats med majoriteten av nyheterna för version 3.40A. Tillvalsmodulerna Kassa, Redovisning Plus, Importrutiner, Inventarier, Flerlager, Lagerplatser, Giro, Import Bokföring, Tanka mobilen och OCR/Autogiro har uppdaterats. F1-hjälp finns nu även för PTC-tjänsten (Se F1 för System) samt tillvalsmodul Företagsupplysning, Användarstudio (Design Studio) och Mobile Office. Servicepack 3 till Pyramid 3.40A ( ) Viktigt gällande Mobile Office! Före installation av servicepack bör du överföra (synka) registreringar som gjorts i Mobile Office-offlinemiljö. Efter installation av servicepack bör de Mobile Officeanvändare som använder offlinemiljö, göra en uttankning (Ersätt all data). På detta sätt försäkrar du dig om att servicepack även kommer ut i Mobile Office-offline. 310 ANKOMSTREG. FAKTURA Fältet kommentar förlängt till 40 tecken för att kunna nyttjas fullt ut i verifikattext. 320 UTBETALNING Stöd för tvåhandsprincip för fakturor som registrerats efter installation av detta servicepack. 710 ARTIKLAR Funktion att registrera artikelkoder innehållande $-tecken är borttagen. 742 KOSTNADSBOKFÖRING Det är numera möjligt att ange bokförings- och statistikdatum vid kostnadsbokföring av projekt. 791 EGENSKAPER - LEVERANTÖRSRESKONTRA Ny egenskap för tvåhandsprincip under fliken Utbetalning. Om egenskapen aktiveras tillåter inte systemet att samma inloggningssignatur ankomstregistrerar och betalar ut en leverantörsfaktura UTSKRIFTSCENTRAL På Artikelpriser (PINA) har artikelregister släppts fram i delformat Kundavtal, Prislista, Priskampanj och Prisstafflingar. PBS340_n.doc Sid 39

40 931 SKATTEDEKLARATION Nytt rapportformat för nya skattedeklarationen skrivs automatiskt ut för perioden januari Se vidare För Kunder, Artiklar A-Ö, under Skattedeklaration KONTO Ny listbox "Skattedeklaration" för att ange var kontots saldo ska hamna på nya skattedeklarationen. Se vidare För Kunder, Artiklar A-Ö, under Skattedeklaration CRM/Säljstöd 612 AKTIVITETER Om aktivitet är kopplad till kund, men inte till kontakt, så blir det kundens e-postadress som föreslås vid klick på e-postknappen KUNDCENTRAL Egen flik för prospekt i kundcentralen KONTAKTSTUDIO Grupp-SMS kan nu gå till max 50 mottagare. e-line e-line VIKTIGT! MINSTA ORDERBELOPP Minsta orderbelopp jämfördes tidigare med orderbelopp inkl. vissa avgifter och rabatter. Nu jämförs minsta orderbeloppet med orderbelopp exkl. avgifter och rabatter. TILLFÄLLIG LEVERANSADRESS PÅ KASSASIDAN Om land ändras byts projekttyp efter vad som är satt på landet. Priser räknas om enligt projekttypens momskod. NAVIGERINGSMENY I KUNDTJÄNSTMODULEN Navigeringsmenyn i kundtjänstmodulen har stöd för Internet Explorer 7. UPPSKICK För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i 3972 Uppskick webbserver, urval Grundsystem. SERVLET Servleten är senast uppdaterad i SP2, uppgraderar ni från en servicepackversion tidigare än denna, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om. Drift hos Unikum Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, [email protected] om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö. PBS340_n.doc Sid 40

41 I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e- brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg. Egen webbserver Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö. Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern. Giro 330/331/332/333 GIRORUTINER Stöd för tvåhandsprincip för fakturor som registrerats efter installation av detta servicepack. Utskriften av automatiska uppdragslistan har snabbats upp. Kassa/Butik KASSAFÖRSÄLJNING Nu finns möjlighet att erhålla förslag på leveransvecka vid registrering av orderrad (i orderläge). Detta styrs via egenskap i rutin 781 Projekttyper. Materialplanering/MPS 522 OPERATIONSHANTERING Nytt dokument, Pallflagga (MEPFW1), skrivs ut efter varje rapportering. Det går att välja bort utskrift för sista operationen. Antal/kolli hantering. Skriver ut kommande operation. Frågan Avsluta operation går att styra med hjälp av egenskap Avsluta TO/operation i tillverkningstypen (rutin 580). Vid start av operation och utskrift av operationskort kunde signatursfältet få ett radnummer istället för signatur vid nästa rapportering. I rutin 872 kan egenskap på arbetsplats som styr om signatur ska tömmas efter varje rapportering ställas in. 530 ÅTERRAPPORTERING Nytt dokument, Pallflagga (MEPFW2), skrivs ut efter varje rapportering. Antal/kollihantering. Kundorderuppgifter kan skrivas ut. I rutin 872 kan egenskap på arbetsplats som styr om signatur ska tömmas efter varje rapportering ställas in. 570 PRODUKTER För externa operationer som har kostnadsberäkning per producerad enhet eller fast kostnad går det nu påverka ställtid och antal så det går att planera även sådana externa operationer. Antalsfälten påverkar återstående antal vid skapade av tillverkningsorder. Beläggning skapas i beläggningsregister, men budget antal sätts alltid till noll. Kostnadsberäkning och kalkylering påverkas inte om värde finns i dessa antalsfält. Ändring av satsstorlek krävde att produkt sparades innan kalkylering gjordes. PBS340_n.doc Sid 41

42 M-Service (Mobile Office) 7515 M-SERVICE Rutinen tillåter nu även nyregistrering av rapporteringar i form av nya orderrader och transaktioner på befintliga ordrar i off-linemiljö. Detta gör att rutinen nu även hanterar rapportering på budgeterat projekt. M-service blir alltså även en M-rapportering. Ingen budget kan hanteras i rutinen utan endast nya rapporteringar. Ett projekt förblir ett projekt även om rapportering görs i 7515 M-service. Nya orderrader som synkas hem kommer att läggas sist i ordern. Finns befintlig orderrad med samma artikelkod så kommer endast transaktion läggas in. OCR/Autogiro 236 AUTOGIRO BANK Maxbelopp för medgivande vid anmälan av ny betalare utgår från och med AUTO-INBETALNING Stöd för filformatet Bankgiro Inbetalningar (BgMax). Se vidare i F1-hjälp för OCR/Autogiro. Stöd för F7-textfunktion kopplad till matchade fakturor i reskontran. Serienummer/Serviceorder 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA Möjlighet att orderpåföra serviceorder finns nu. Vid orderpåföring av serviceorder kommer även åtgärderna att uppdateras för eventuellt serienummer. 710 ARTIKLAR Då markering för serienummer tas bort eller läggs till på artikel kommer även befintliga orderrader där denna artikel finns hanteras i enlighet med artikeln. Hjälpfilspaket 3 F1-hjälp för Grundregister och System samt tillvalsmodulerna Access Link/ODBCkoppling, Kassa, Importrutiner, OCR/Autogiro och Prisinläsning har uppdaterats. Servicepack 4 till Pyramid 3.40A ( ) 210 FAKTURAUNDERLAG Valutakontrakt kan nu förhandsgranskas. 211 FAKTURERING Finns nu specialfält för försäljning momskod 4 på fakturan. 251 LIKVIDITETSPROGNOS Verktygspaletten är nu tillgänglig för mallar. PBS340_n.doc Sid 42

43 310/312/313/314 REGISTRERA LEVERANTÖRSFAKTURA Momskod kan nu anges på fakturan. Standard momskod hämtas från leverantören. Nytt fält Momssats % är bara tillgängligt vid EU-handel. Det går nu att justera makuleringsdatum i reskontran i efterhand. Bokföring påverkas inte utan måste justeras manuellt. 312 KONTERA LEVERANTÖRSFAKTURA Fältet Ordernummer öppnat för inmatning. 314 INKÖPSPÅFÖR LEVERANTÖRSFAKTURA Det går nu att visa fält från inköpshuvud i listkontrollen. 433 INKÖPSBEREDNING Lager för urval fylls också med signaturens lager. 480 INVENTERING Uppdateringsknapp är nu tillgänglig. 712 AVTALSPRISER Möjlighet att välja hur många prisposter som ska visas i listkontroll. 740 PRISJUSTERING Varugrupp inlagd som urvalsbegrepp. 791 EGENSKAPER Under egenskaper för Lager/Inköp har det tillkommit en ny egenskap under fliken Lager : Kategori 2 artiklar omvandlas till kategori 1 om de anges vid inventering Om denna egenskap är markerad kommer kategori 2 artiklar att omvandlas till kategori 1 vid inventering i 480 eller via PDA Inventering. 835 SÖKVÄGAR ARTIKEL Ny egenskap för streckkod/ean: Välj automatiskt lagerförd artikel Om denna egenskap är markerad väljer systemet automatiskt kategori 1 artikeln om det finns flera artiklar med samma streckkod. Om det finns flera kategori 1 artiklar får du möjlighet att välja artikel via en dialog. 931 SKATTEDEKLARATION Ingående balans räknas numera in i saldot på momskontona på skattedeklarationen. Ny knapp Momskontroll som visar försäljning, utgående moms och kontrollprocent. Fast avdelning kan hämtas till öresavrundningskontot. 911 ÖVERFÖR VERIFIKAT Ny egenskap Kommentar, för leverantörsfakturor. Markerad egenskap innebär att eventuell kommentar från leverantörsfakturan används som verifikattext, i annat fall används text enligt egenskapen i listboxen LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL MAKULERA FAKTURA Det går nu att justera makuleringsdatum i reskontran i efterhand. Bokföring påverkas inte utan måste justeras manuellt KUNDCENTRAL Ny egen flik för kundartiklar 8020 UTSKRIFTSCENTRAL Artikellista (LALI): PBS340_n.doc Sid 43

44 Nytt urval "Endast artiklar med valutapriser" för att enbart visa artiklar som har valutapris. Möjlighet att välja språkkod vid utskrift av prislista, artikelpriser, kundavtal och prisregister. Möjlighet att ange visning av försäljnings eller inköpsbenämning. Artikelregister tillgängligt i lista artikelpriser i delformat kundavtal, prislista, priskampanj och prisstafflingar. Leverantörsreskontralista: Urval på makulerade fakturor kan göras. Reskontrahistorik valuta: Summerar nu även systemvaluta (blank valuta) i delformat Delsumma valuta. e-line 3918 SPECIALREGLER PRISER Möjlighet att på en specialregel göra undantag för e-artiklar som är märkta med REA-pris i rutin REA-ARTIKEL Ordinarie pris visas nu i stora varukorgen och på kassasidorna. VARIANTARTIKLAR PÅ INTERNET Möjlighet att dela upp variantbenämning. Visas i stora kundkorgen och på kassasidorna. Benämningen radbryts efter Grundartikelbenämningen. Dimensionerna kommer på rad två. PRISVISNING I KUNDTJÄNST Visa priser enligt egenskaper (inkl./exkl. moms) på kontakt även i kundtjänst/orderöversikt och senaste priser från produktvisningen. Visar även ev. rabattsats på orderraderna. Visar även kvitton i orderöversikten. KUNDTJÄNST, SÄLJAVDELNINGEN Säljavdelningens tre produktvisningar har slagits samman till en gemensam. Priser visas i lista. Saldo och Senaste pris visas på produktsidan. PRISVISNING I E-HANDEL Om byte av land i leveransadress på kassasidan byts även prisvisning enligt ny egenskap på land i rutin 823 Länder. Även uppdatering av prisvisning om vald leveransadress har annat land, eller vid byte av förvald leveransadress under "mitt konto". PRODUKTSIDAN Ny funktion Produktfråga. Till vilken e-postadress frågan ska skickas ställs in i rutin 791 e-line allmänna fliken Info/Språk. Ny sidfot som verktygspalett, Tipsa en vän, Skriv ut, Produktfråga. Ny egenskap om köp endast ska vara möjlig från produktsida. Egenskapen finns i rutin 791 e-line e-handel fliken Lägg i korg. Nu finns tillbakaknapp för att backa tillbaka till föregående sida. PBS340_n.doc Sid 44

45 NYA TEXTER Nya texter för inloggning från gäst. En för kundtjänst i rutin 791 e-line kundtjänst fliken generella, och en för e-handel i rutin 791 e-line e-handel, fliken texter. NYA BILDER People/glogin_h.jpg People/glogin_k.jpg User/wsrch.gif e-handel: Ny personbild på inloggningssidan för gäster Kundtjänst: Ny personbild på inloggningssidan för gäster e-handel: Ny bakgrundsbild i sökramen KORTBETALNING VIA INTERNET Ny egenskap i 791 e-line kommunikation, fliken Debitech, för att bara reservera pengar vid kortköp. Ny egenskap i 791 e-line kommunikation, fliken Debitech, för val av inlösare, cekab eller babs. obs! Om betalning via kort eller Internetbank erbjuds måste ändringar göras i de Pageset som används vid dessa betalningar. Läs mer i separata avsnitt e-line - Ändra Pageset. e-line VIKTIGT! Uppskick För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i 3972 Uppskick webbserver, urval Grundsystem. Servlet Servleten är uppdaterad och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om. Läs mer om Drift hos Unikum och Egen webbserver tidigare i detta dokument. M-Service (Mobile Office) 7515 M-SERVICE I rutin 878 Mobile-office användare finns ny kryssruta Möjlighet att ändra projektstatus på serviceorder. Markerad kryssruta gör det möjligt för användaren att offline, ändra projektstatus i rutin 7515 M-service via knappen Ändra projektstatus på en befintlig serviceorder eller ett projekt. Inställning görs per signatur och vid synkning av ordern kommer projektstatus att skrivas över med projektstatus från M-servicerapporteringen. Materialplanering/MPS 3850 IMPORT PRODUKTER Nya fält att importera till produktrader: råmått, kvantitet, faktor och vikt. 471 BEHOV OCH PLANERING Ny möjlighet att kunna välja om man vill visa prognosordrar eller inte. Gäller även prognostillverkningsordrar. 512 BERED KUNDORDER Manuellt angivet gruppnamn sparas med både huvud-to och eventuella under-to. 520 RESERVERING Nytt urval på tillverkningsstatus. PBS340_n.doc Sid 45

46 523 KÖRPLAN Visar F7 text från TO huvud, inte bara från rad i förhandsgranskningen. F7 text använder dessutom den nya textredigeringen. 531 AVSLUTA TO När en TO återaktiveras, öppnas Ändra status automatiskt och har förifyllda värden. Obs! Mobile Office Sedan servicepack 4 installerats måste Minstall.exe köras före nästa nerladdning. TANKA/SYNKA Begreppen Tanka och Synka är ändrade till Ladda ner respektive Ladda upp. LADDA UPP DATA TILL PBS Knappen Kopiera under menyvalet Skapa synkfil i offline är borttagen. Istället har det tillkommit en dialog som automatiskt öppnas då du loggar in online. Dialogen visas under inloggningsförfarandet och innehåller: En listbox med rader som beskriver registreringar och ändringar som utförts offline. De tre tre knapparna Överför nu, Överför senare och Avbryt inloggning. 878 MOBILE OFFICE-ANVÄNDARE Vid försök till ändring av nerladdnings-prefix ges en varning om prefixet redan nyttjats av aktuell användare. Ändring till prefix som tillhör en annan användare tillåts ej. Inställning för automatisk inloggning offline efter färdig nerladdning är borttagen. Ny egenskapsdialog för funktionen nerladdning via PTC. Se 850 PTC. 850 PTC - MOBILE OFFICE-NERLADDNING Mobile Office-nerladdning via PTC. Endast Ersätt all data är implementerad. Filen kan bifogas e-post (se egenskaper för PTC rutin 878) eller hämtas via knapp i dialogen för Nerladdning av data från PBS. Fil bifogad e-post innehåller inte egna dokument. Fil hämtad via nerladdningsdialog inkluderar egna dokument. DIALOG FÖR NERLADDNING AV DATA FRÅN PBS Denna (befintliga) dialog som visas från menyvalet Ladda ner är nu kompletterad men en ny knapp; Hämta PTC-fil. Se 850 PTC. Funktionen för automatisk inloggning offline efter färdig nerladdning är borttagen. FROM-DATUM FÖR KOMPLETTERINGSNERLADDNING AV ORDER/OFFERT Anges när du väljer knappen Komplettera i dialogen Ladda ner. Gäller endast vid ett nerladdningstillfälle. Töms därefter av programmet. Prisinläsning/Prisbok 736 INLÄSNING STAFFLING, 737 SIDOREGISTER ARTIKLAR, 738 STÄDNING ARTIKELREGISTER Nya rutiner se F1-hjälp PBS340_n.doc Sid 46

47 Serienummer/Serviceorder 8011 ARTIKELCENTRAL På serienummerfliken finns nu en möjlighet att även visa utlevererade serienummer för aktuell artikel. PBS340_n.doc Sid 47

48 CRM/Säljstöd - rutin 640 Snabborder Från och med servicepack 4 finns rutin 640 Snabborder tillgänglig i CRM/Säljstöd. Rutin 640 Snabborder är en enklare variant av orderregistrering. Offerter kan registreras utan att kunden sparas i kundregistret (rutin 720) förrän offerten accepterats. För snabborder ska följande inställningar göras: I rutin 720 Kunder ska en generell kundkod som ska användas för snabborder registreras. Standardvärden för projekttyp m.m kan anges men adresser ska inte anges. I rutin 791 Egenskaper Offert/mall finns en ny flik, Snabborder/M-säljare. I fältet Kundkod ska den generella kundkoden anges. I rutin 640 Snabborder sker registrering av offerten: Välj kommando Ny offert. Ange den generella kundkoden, rutin 9515 för snabbsökning av kontakter öppnas automatiskt. När du valt kontakt hämtas adressuppgifter till orderhuvudet och dessa skrivs ut på offerten. I rutin 410 Order kan offerten omvandlas till order. Kundkod ur kundregistret anges eller nyregisteras. Du kan hämta offert som registrerats på offertkunden. Offerten omvandlas till order enligt Pyramid standard. OBS! OFFERT I MS WORD I rutin 640 Snabborder/rutin 415 M-säljare kan offert även skapas i Word. För att detta ska fungera måste följande göras: En xml-skrivare ska registreras i rutin 841 Skrivare. Denna ska skrivas till fil och ha Filnamn #8835#.xml. Egenskapen Radera före utskrift ska vara markerad. Ett eget offertformat redigeras i rutin 840 Rapportgeneratorn. Xml-skrivaren ska anges direkt på formatet i rutin 840 Blankettset under Arkiv/Egenskaper, inte via något blankettset. I rutin 683 Egenskaper CRM finns fliken Dokument med två fält för Offert-Snabborder. Offertformat, där ovannämnda format anges, samt Sökväg sparade dok där Wordofferterna sparas. En Wordmall följer med som standard. Mallen kan redigeras efter egna önskemål: I rutin 683 Egenskaper CRM från fältet Offertformat, tryck F3 Redigera offertmall i Word. Om skrivarinställningen är korrekt för offertformatet föreslås xml-skrivaren. Föreslås ingen skrivare anges xml-skrivaren här. Skriv ut skapar xml-fil och Word öppnar mallen för redigering. Fält kan läggas till/raderas och flyttas. Endast de fält som är framredigerade i offertformatet kan väljas. Redigering via rutin 840 Rapportgeneratorn kan därför vara nödvändigt innan mallen kan förändras. Hjälpavsnitt finns via Hjälp-knappen i paletten i Word. 640 SNABBORDER - OFFERTREGISTRERING När all data registrerats på offerten i rutin 640 Snabborder används knappen Offert (med Word-ikon) för att skapa ett Word-dokument. För att Word-dokumentet ska förbli knutet till offerten öppnas rutin 612 Aktiviteter, med möjlighet att spara en aktivitet med rubrik Offertnummer_ååååmmdd_ttmm. PBS340_n.doc Sid 48

49 e-line - Ändra Pageset Om betalning via kort eller Internetbank erbjuds måste ändringar göras, från och med servicepack 4, i de Pageset som används vid dessa betalningar. Uppdaterade mallar finns i zipfilen som kan laddas ner här: Gå med en webbläsare till adressen Logga in till DebiTechs Manager med de uppgifter ni har fått från DebiTech. Fyll i Shop name överst och Password längst ner. Låt fältet User innehålla det förvalda admin, om du inte har ändrat detta inne i DebiTech Manager tidigare. (Du kan i Managern lägga upp olika användare med olika nivåer av rättigheter.) Välj Hosted pages och sen Overview. Pageset pyramid UPPDATERADE MALLAR: Page 1 pg1.txt Page 1 return pg1_ret.txt Authorization declined auth_dec.txt Authorization ok auth_ok.txt Välj länken Edit för pageset pyramid. Öppna dokumentet pg1.txt (som finns i zip-filen) i en textredigerare. Markera all text (html-kod) i sidan pg1.txt och kopiera den. Gå till DebiTech Manager i webbläsaren igen. Radera all kod i textfältet, sätt markören i det översta textfältet med rubriken pageset= pyramid, Page 1. Klistra in htmlkoden med Ctrl+V. Tryck på knappen Save längst ner i DebiTech Manager. Öppna på samma sätt de övriga dokumentet och gör samma procedur för dessa. Pageset direct_bank obs! UPPDATERADE MALLAR: Authorization ok auth_ok.txt Välj länken Edit för pageset direct_bank. Öppna dokumentet auth_ok.txt (som finns i zip-filen) i en textredigerare. Markera all text (html-kod) i sidan auth_ok.txt och kopiera den. Gå till DebiTech Manager i webbläsaren igen. Radera all kod i textfältet, sätt markören i det översta textfältet med rubriken pageset= direct_bank, Page Authorization OK. Klistra in html-koden med Ctrl+V. Viktigt - Gör Set in service Innan sidorna ligger ute skarpt på DebiTechs server måste följande göras: Välj fliken Set in service i DebiTech Manager (finns under huvudfliken Hosted pages ). Kryssa i rutan för Pageset pyramid och direct_bank och klicka på knappen Set in service Använd inte MS Word eller något annat program som renderar html-koden (översätter den till en formaterad sida). Anteckningar eller WordPad går bra. Det viktiga är att PBS340_n.doc Sid 49

50 det du markerar och kopierar i nästa steg är den oformatterade html-koden, med alla taggar i. Hjälpfilspaket 4 F1-hjälp har uppdaterats för: STANDARD Blanketthantering Centraler Grundregister Infostudior System TILLVALSMODULER Användarstudion (Design Studio) Importrutiner Materialplanering MPS Mobile Office Prisinläsning Servicepack 5 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner 430 INKÖP Möjlighet att via F6 söka på leverantörspriser från artikelkodsfältet. 480 INVENTERING Möjlighet på preliminärjournalen att göra urval på differens i procent. Vid utskrift av slutjournalen är det möjligt att ange att uppdatering inte ska ske på artiklar som inte har rapporterats på anmodan. Det vill säga inte sätta inv.datum på dessa LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL Fliken konteringar visar nu även Utbetalningskonteringar 8020 UTSKRIFTSCENTRAL Saldorapport Nytt format SALIF som är utformat med semikolon på blanketten. Formatet används t.ex. vid överföring av saldorapporten till Excel. e-line 8011 ARTIKELCENTRAL Möjlighet finns nu att lyfta fram information från register 223 e-artiklar. PBS340_n.doc Sid 50

51 8168 E-ARTIKELSTUDIO Sökning nu möjlig på data från register 10 Artiklar. Information från detta register kan nu också visas i listkontrollen UTSKRIFTSCENTRAL, ARTIKELLISTA (LALI) Möjlighet att plocka fram information från register 223 e-artiklar på Artikellistan, grundformat LALI. ARTIKLAR MED NEGATIVT SALDO Ny egenskap i rutin 791 e-line allmänna fliken Priser/Saldo "Visa artiklar med negativt saldo, men inte möjliga att köpa". FLIKSYSTEM KUNDTJÄNST För att spara plats i kundtjänst när frameset Horisontell eller Skalad är valt, har flikarna för avdelningarna Sälj, Ekonomi, Order och Kundservice ersatts med en gemensam flik "Kundtjänst". Materialplanering 510 TILLVERKNINGSORDER Visar ritningsdata för operationer (rader). Beställningspunkt visas. 514 GANTT Alla operationer som har någon del innanför tidsintervallet visas i schemat. Operationer som helt skyms av andra operationer, markeras med röd linje. 570 PRODUKTER Ritningsnummer sökbart MASKINER Inventariefältet sökbart VERKTYG Inventariefältet sökbart. PDA Solutions 1410 PDA SÄLJARE Ny egenskap i 791 pda order, "Vid registrering av artikel som redan finns i ordern" med valen ny eller ändra. Hjälpfilspaket 5 F1-hjälp har uppdaterats för: STANDARD Fakturering Order/Lager/Inköp Projekt Systeminformation PBS340_n.doc Sid 51

52 TILLVALSMODULER Kassa Materialplanering MPS OCR/Autogiro F1-HJÄLP FINNS NU ÄVEN FÖR TILLVALSMODULERNA: Behörighet Bonussystem Bytkod e-faktura Kund Koncernredovisning PDA Solutions Uthyrning Servicepack 6 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner 211 FAKTURERING Möjligt att vid kreditering kunna visa ursprungsfaktura och momsbelopp via nytt delformat, Tidigare fakt text / Tidigare fakt 214 KONTRAKT Vid samlingsfakturering finns nu tillgång till #12841 Kontraktsperiod from och #12842 Kontraktsperiod tom på format FAKT, delformat projekthuvud. 310 ANKOMSTREGISTERAD FAKTURA/ 312 KONTERA FAKTURA/ 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA / 314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA Momsfördelning är en ny knapp som gör det möjligt att kombinera olika EU-momskoder med olika momssatser fritt. Knappen är tillgänglig för momskoder med momstyp 1 och UTBETALNING Det går nu att betala kreditnotor. 410 ORDER Möjlighet att överföra anmodan. Öppnar 430 med order förvald. 411 UTLEVERANS Det går nu att få en utleveransetikett utskrivet per transaktion. På så sätt går det att få ut lagerplatsinformation på denna etikett. Om rutinen står igång över natten får man vid fortsatt arbete frågan "Systemdatum har ändrats, ändra leveransdatum?". När leveransdatum sedan ändras, ändras även systemdatum för att fakturor etc. som skrivs från rutinen ska få rätt datum. 430 INKÖP Vid hämta mall finns det möjlighet att ange om lager på raderna ska hämtas från huvudet. 433 INKÖPSBEREDNING Vid överför anmodan föreslås inloggad signatur om egenskapen Referens på inköp är markerad på användaren. PBS340_n.doc Sid 52

53 786 PROJEKTSTATUS På projektstatus finns det nu möjlighet att ange om det är tillåtet att göra inköp för ordern. Vid överföring av anmodan görs kontroll om inköp är tillåtet för ordern. 791 EGENSKAPER Egenskapen för fakturaavrundning är flyttad från egenskaper Fakturering till Egenskaper Försäljning och gäller nu även orderblanketter. Motsvarande gäller för egenskapen i 825 Valutor. Nya fält för avrundning på orderblanketter kan redigeras fram i 840 Rapportgenerator. 831 MOMS Nya fält för internkonto och balanskonto intern. Fälten är tillgängliga då momstyp 1, 2, 3 eller 6 används. Internkontona kommer att användas vid registrering av leverantörsfakturor i rutinerna 310/312/313/314. Prioritetsordningen för internkonto är 1. från momskoden, 2. från standardkonton i rutin 830 och i sista hand från slaskkontot. Momskod T har numera momstyp 6 = Förvärvsbeskattning. Nya internkonton har tillkommit på följande momskoder: Momskod Benämning Konto 5 Trepartsförvärv EU Tjänstehandel utland Varuhandel EG 9410 F Förvärvsbeskattning 9480 T Tjänster Sverige omvänd skattskyldighet 9470 U Tjänstehandel utanför EG 9465 Se även rutin 960 Konto. 960 KONTO Förändringar i momshanteringen med internkonton innebär att följande nya konton tillkommit: Konto Benämning 9455 Trepartshandel (kopplad till skatteruta 37) 9465 Inköp tjänst utanför EG (skatteruta 21) 9470 Inköp tjänst omvänd skattskyldighet (skatteruta 24) Obs! Eftersom internkonton används måste inköpskonton kopplade till skatteruta 21, 24 och 37 märkas om (vilket innebär att den gamla kopplingen tas bort). Se även rutin 831 Moms UTSKRIFTCENTRAL POFA (proforma/provfaktura) visar transaktioner via nytt delformat, Transaktioner. Det går nu att redigera in specialfält för utlandsbenämning och enhet på listor kundavtal, prisregister och artikelpriser. Fungerar bara på prisnivå artikelkod. PBS340_n.doc Sid 53

54 Öresavrundning av totalbelopp nu även möjligt på ordererkännande och offerter. Nya fält för detta kan redigeras fram på blanketter i formatet Blankettfot. Egenskapen är gemensam med öresavrundningen av totalbelopp på faktura och finns i rutin 791 Försäljning och 825 Valutor. INFOSTUDIOR I Verktygspaletten/Grafik/gruppera finns nu möjlighet att skapa en budget. Läs mer i F1- hjälp. E-brev 791 EGENSKAPER Ny övergripande egenskap som styr om underlag för nollfakturor ska tillåtas. Kunder som önskar detta ska markera egenskapen. e-line SPRÅKFILER Språkfilerna för Internet är uppdaterade, för mer info se - För Kund - Exempel och mallar - E-handel och Kundtjänst. obs! KORT- OCH BANKBETALNING Vid kort- eller bankbetalning visas debitech-id som "Betalnings-id" på kvittosidan för enklare hantering vid ev. felsökning. För att detta ska fungera krävs uppdatering i Debitech Manager av båda pageset "pyramid" och "direct_bank". Uppdaterade mallar finns att hämta på - För Kund - Exempel och mallar - E-handel och Kundtjänst. TIPSA EN VÄN I EGET FRAMESET Om e-line ligger inuti eget frameset bör en fil skapas på webbplatsen för att samma frameset ska visas vid klick på länken i e-brevet Tipsa en vän. Filen ska återspegla det egna framesetet och byggas upp med rätt sidvisning in i e-line. För exempel och ytterligare dokumentation, se - För Kund - Exempel och mallar - E- handel och Kundtjänst. Adressen till filen anges i rutin 791 E-line allmänna, fliken Gästinloggningar. ÖRESAVRUNDNING Egenskapen Öresavrundning i rutin 791 Egenskaper Försäljning finns nu även i e- linemodulerna. Eftersom öresavrundning endast sker på belopp inkl. moms visas avrundningen endast specificerad på kassasidan vid prisvisning inkl. moms. SNABBORDER Köp- och ändra-knapparna finns nu tillgängliga även i toppen av snabborderns kontrollsida. För gästinloggad visas registreringsknappen nu på inloggningssidan direkt efter snabborderns bekräftelsesida även när egenskapen "Endast registrering via kassasidan" är vald i rutin 791 E-line allmänna. WEBBLÄSAREN OPERA Navigeringsträdet stödjer nu webbläsaren Opera. PBS340_n.doc Sid 54

55 GRUNDPRIS Grundpris som förut endast visades på produktsidan, visas nu även i alla skyltfönster. NY STATUS I 3920 PÅ INTERNETORDRAR Ordrar som stoppas från automatisk inläsning på grund av att de faller under någon av undantagsreglerna angivna i 791 e-line e-handel, fliken Inläsning, får nu i rutin 3920 Orderinläsning status Stoppad av undantagsregler E-LINEHISTORIK OCH 3921 AVSTÄM INTERNETBETALNINGAR Tillgång till lu 40 Reskontra i listkontrollerna i rutinerna i 8169 e-linehistorik och 3921 Avstäm internetbetalningar. Fakturaarkiv 8125 ARKIVSTUDIO Det går nu att markera flera fakturor för återutskrift och mail. Den sist markerade fakturan styr om mailknappen är tillgänglig. Fakturor för flera olika kunder samlas i ett mail per kund. Fritextsökning fungerar nu även för F7-texter som kan bli upp till ca tecken långa. Sök Fält gör en snabbare sökning. Denna är begränsad till de första hundra tecknen i ett fält och kan inte kombineras med andra sökkriterier för Arkivhuvudet i huvuddialogen. Sök Allt är långsammare men sker utan begränsning av fältlängd och kan kombineras med övriga sökkriterier. Försäljningsanalys Fr.o.m. detta servicepack finns det möjlighet att samla statistik på orderingång. 791 EGENSKAPER PYRAMID Under egenskaper finns det ett val som heter Försäljningsanalys. Här kan du välja vilken typ av statistik som ska samlas in: Försäljningsstatistik (Staistiktyp F) Denna statistik samlas in då en order blir till faktura eller kvitto (i Kassa modulen) Orderingångsstatistik (Statistiktyp O) Denna statistik samlas in då orderunderlag registreras. Detta sker bl.a. i rutin 110, 120, 210, 410, 411 och FÖRSÄLJNINGSANALYS Då du vill titta på insamlad information bör du selektera på den statistiktyp (F eller O) som du är intresserad av. Giroutbetalning 330/331/332/333 GIRORUTINER Vid registrering av betalningar varnar rutinen om det finns bevakade kreditnotor som eventuellt ska avräknas. Det visas även en markering i listkontrollen. PBS340_n.doc Sid 55

56 Import Bokföring 938 IMPORTERA VERIFIKAT Flera dimensioner kan nu importeras även för egendefinierade filformat. Kassa 3110 KASSAFÖRSÄLJNING Möjlighet att överföra anmodan. Öppnar 430 med order förvald. NY HANDPENNING För att få en korrekt hantering av handpenning på artiklar med momstyp 5 (Vinstmarginalmoms) finns det en ny dialog för att skapa handpenningsrader. Möjlighet finns nu att lägga handpenning per momskod. För att få handpenning per momskod måste egenskaperna i 3190 Egenskaper kassa under fliken Handpenning justeras. Ett nytt delformat för handpenningsrader har tillkommit på kvitto för att specificera handpenning per momskod. Materialplanering/MPS 523 KÖRPLAN Register produkthuvud tillgängligt i huvudlistkontroll. 531 AVSLUTA TO Möjlighet att ange eget avslutsdatum. 570 PRODUKTER Sökfunktion till produktraders ritning infört. 580 TILLVERKNINGSTYPER Nya alternativ för återrapportering och avslut av operation och TO. Detta ger möjlighet att minimera antalet knapptryckningar för rapportörer PRODUKTCENTRAL Ny knapp för att ta sig från produktrad i central till motsvarande produktrad i 570. Finns på flik produktstruktur, produktrader och operationer (båda listkontrollerna). Miljöavgifter Tillvalsmodulen Miljöavgifter har skrivits om enligt PBS standard och innehåller följande nyheter: Obegränsat antal miljöavgifter Avgifter per kilo, styck och procent Varje miljöavgift kan ha eget redovisningskonto Stöd för profiler innebär upp till nio olika miljöavgifter per artikel Fler utskriftsmöjligheter 265 MILJÖPROFILER Möjlighet finns nu att registrera miljöprofiler med upp till nio avgifter. För varje avgift kan vikt och antal anges i profilen. PBS340_n.doc Sid 56

57 266 MILJÖAVGIFTER Möjlighet finns nu att registrera obegränsat antal avgifter. Avgifter kan vara av tre olika typer: vikt, antal och procent. Varje avgift kan nu ha eget redovisningskonto. 791 EGENSKAPER Egenskaper för miljöavgifter anges nu i denna rutin. 710 ARTIKLAR Man kan nu ange en miljöprofil för en artikel, flera artiklar kan ha samma miljöprofil UTSKRIFTSCENTRAL, MILJÖARTIKLAR (AMLI) Istället för att som tidigare använda egenskapsfält i lu 190 för att beräkna avgifter och vikter, har nu varje avgift egna fält för radvikt, radbelopp, totalvikt och totalbelopp i lu Fälten och i lu 190 innehåller radsumma resp. totalsumma för beloppen i de utvalda avgifter. Specialdatafältet innehåller samma värde som men med två decimaler. Ett specialdatafält (10071) för att skriva ut avgiftstyp som text har lagts till UTSKRIFTSCENTRAL, MILJÖAVGIFTER (AMSA) Fälten och i lu 190 innehåller radsumma resp. totalsumma för beloppen i de utvalda avgifterna. Specialdatafältet innehåller samma värde som men med två decimaler. Ett specialdatafält (10071) för att skriva ut avgiftstyp som text har lagts till. Även ett specialdatafält (10072) för serviceavgift har lagts till UTSKRIFTSCENTRAL, FAKTURA/ORDERERKÄNNANDE (FAKT, OERK) Datanummer stöds fortfarande, men de som har egen presentation bör se över sina rapporter. Det finns delformat för miljöavgifter efter varje artikel och innan totalen. Mobile Office KOMPLETTERINGNEDLADDNING AV ÄNDRADE TABELLER Tidigare har man varit tvungen att göra en ny komplett nerladdning för att få med sig data i ändrade tabeller. Nu räcker det med att göra en kompletteringsnerladdning. Inställning görs i rutin 878 Nerladdningsprofil. Prisinläsning/Prisbok 735 PRISINLÄSNING/PRISBOK Ny egenskap för hantering av saknade rabattbrev. Redovisning PLUS 840 RAPPORTGENERATORN SALDORAPPORT, SPECIALRAPPORT Det går nu att lägga ut Årstotal (#21171) på SALI- och SELI-listor med Utfall från föregående år utan att Årstotal hämtas från föregående år. PBS340_n.doc Sid 57

58 791 EGENSKAPER KONTODIMENSIONER Det går numera att ange valfri dimensionskod för SIE4-filer även för objekt och avdelning SPECIALSALDOSTUDIO Flera användare kan nu samtidigt köra rutin 8154 Specialsaldostudio. Tidrapportering 8020 UTSKRIFTSCENTRAL (RAPPORTERAT/PROJEKT PORA) Ett nytt format TIDTRA där du kan få fram ej överförda tidtransaktioner kan aktiveras. Hjälpfilspaket 6 Följande F1-hjälp har uppdaterats: STANDARD Så använder du F1-hjälp Centraler CRM/Säljstöd Grundregister Infostudior System TILLVALSMODULER Bonussystem e-line Fakturaarkiv Import Bokföring Importrutiner Kassa Materialplanering Mobile Office MPS OCR/Autogiro F1-HJÄLP FINNS NU ÄVEN FÖR TILLVALSMODULERNA: E-brev Miljöavgifter Språkstudio (en del av Design Studio Användarstudion) Servicepack 7 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner 110 PROJEKT/410 ORDER Byte av lev.vecka aktiverar ny utskrift av blanketter då direktutskrift är vald. PBS340_n.doc Sid 58

59 110 PROJEKT Möjlighet att överföra anmodan. Öppnar rutin 430 Inköp med order förvald. 120 RAPPORTERING Eventuellt felaktiga rader i tidrapporteringen visas nu i utskriften med speciell märkning och raderas vid godkännande. Korrekta rader efterbehandlas som tidigare. Gäller vid efterbehandling av tidrapporter. 211 FAKTURERING Möjlighet att lägga ut text Omvänd skattskyldighet för bygg via nytt fält Infotext i momstabellen. 214 KONTRAKT Möjligt att skapa orderrad text med F7 310 ANKOMSTREGISTRERA FAKTURA/ 312 KONTERA FAKTURA / 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA /314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA Momsfördelningsknappen tillgänglig även för momskoder med momstyp 6 Förvärvsbeskattning. 310 ANKOMSTREGISTRERA FAKTURA/ 312 KONTERA FAKTURA / 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA /314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA/ 315 AVSTÄM FAKTURA Endast möjligt att attestera leverantörsfakturor med inloggad signatur. 312 KONTERA FAKTURA / 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA /314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA /315 AVSTÄM FAKTURA /8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL Om fältet momssats % är tomt på ankomstregistrerade leverantörsfakturor initieras det automatiskt. 315 AVSTÄM FAKTURA Nytt informationsfält Avstämma i SEK som visas för valutafakturor. 411 UTLEVERANS Utleveransetikett kan nu skrivas ut per transaktion. Detta ger möjlighet att få ut lagerplats på etiketterna. 430 INKÖP Nu finns möjlighet att se data från kopplad tillverkningsorder i listkontrollen. 710 ARTIKLAR Fältet Antal på blanketter framsläppt för kategori 4, standardmässigt tomt vid nyregistrering. 731 BLANKETTER Nu finns möjlighet att skriva ut orderblanketter med urval på order/projektstatus. 739 UPPDATERINGSREGLER Vid automatisk uppdatering av artikelregister och kund/leverantörsregister i rutin 735 Prisinläsning och rutin 6125 Kedja, finns det möjlighet att märka upp artiklar eller kunder/leverantörer med en speciell uppdateringsregel som reglerar vad som INTE får uppdateras. Antingen undantas hela posten eller valda enskilda datanummer. 780 BLANKETTSET Ny egenskap Visa ej deb.bara transaktioner i delformatet Transaktioner på blanketter med grundformatet FAKT Faktura Sortering på orderblanketter och inköpsorder. PBS340_n.doc Sid 59

60 Det är nu möjligt att välja sorteringsordning på orderblanketter och inköpsorder. Sortering väljs på respektive format i rutin 780 Blankettset. 831 MOMS Nytt fält Informationstext. 840 RAPPORTGENERATOR Menyvalet "Anpassningar" har tillkommit och visar om rapporten är anpassad via konsultstudion. (Endast certifierade konsulter kan göra sådana rapportanpassningar.) 8020 UTSKRIFTCENTRAL Lista Normalpris/Kundpriser kan nu sorteras i kundens artikelkodsordning. Lista Normalpris/Kundpriser går nu att få med delrubriker för sortering varugrupp och artikeltyp. Nya prislistor: Prislista valuta och Prislista valuta tre kolumner. Kvartalsredovisning (REMO). För kunder med delsystem 9 Redovisning utgår listan numera från märkningen Kvartalsredovisning i rutin 960 Konto för att avgöra vilka belopp som ska räknas med INKÖPSANMODANSTUDION Nu finns möjlighet att söka efter data från register projekthuvud, projektrader, tillverkningshuvud samt tillverkningsrader i denna studio. 911 ÖVERFÖR VERIFIKAT Möjligt att välja Lev.namn + Lev.fakturanummer som verifikattext vid överföring av leverantörsreskontra 960 KONTO Nytt fält Kvartalsredovisning som används för att märka upp de konton som ska räknas med på kvartalsredovisningen. Access Link/ODBC-koppling 766 LINK ACCESS ODBC-KOPPLING Förbättrat stöd för Egna register. CRM/Säljstöd 612 AKTIVITET, 613 KALENDER OCH 615 PROSPEKT Anpassning till Office 2007: Pyramid undersöker i dessa dialoger vilken version av Office som är installerad. Office 2007 använder sig av formaten.docx för dokument och.xlsx för excelark. För kunder med Office 2007, kan både dessa format och de tidigare.doc/.xls användas. 612 AKTIVITET Nytt fält för Radnummer på fliken Övrigt och Avsluta. Vid val av referensobjekt Order/Projekt, finns nu även möjlighet att koppla ett radnummer från en order. I kryssrutan Visa textrader finns möjlighet att inkludera/utesluta textrader bland radnummer. PBS340_n.doc Sid 60

61 617 RESURSBOKNING Nya fält för Plats möte och Budget tid. Vid ny resursbokning visas företag i fältet Plats möte, vilket är samma fält som i rutin 612 Aktivitet. Det visas både i resursbokningen och som etikett på bokningen inom parentes. Fältet Budget tid visar antalet timmar och minuter endast för kalenderbokningar. Denna tid kan justeras vid nyregistrering genom att byta starttid och sluttid. Därefter kan tiden ändras genom att fältet fylls i med nytt värde, dock inte längre genom att ändra start och sluttiden. Detta fält är samma som finns i rutin 612 Aktivitet på fliken Övrigt och Avsluta. AKTIVITETSCENTRALEN Nya fält för rubrik och åtgärd: Då man önskar ändra flera rader samtidigt med knappen ändra, finns nu även möjlighet att ändra åtgärd och status. Nytt är även att vid ändring av startdatum gäller detta ej kalenderposter UTSKRIFTSCENTRAL I detta servicepack finns förändrade layouter för CRM-listor. Vi har lagt till och tagit bort fält vilket gör listorna mer överskådliga. Utskrift sker i rutin 8020 Utskriftscentral/Säljstödslistor. För att hämta de nya layouterna, gå in i rutin 840 Rapportgenerator och välj meny Arkiv/Återställ för önskade format. Obs Följande listor/format är uppdaterade: Aktivitetslista SIUP Aktivitetslista 1 SIUP1 Företagskort SIFO Kontaktkort SIKO Kontaktlista SILI Prognos Prospekt SIPP Prospektlista SIPO Prospektstatistik SIPS Tänk på att om ni gjort ändringar i något av ovan nämda standardformat bör ni först spara dessa med eget formatnamn för att behålla er layout. I rutin 840 Rapportgenerator väljer ni menyn Arkiv/Spara som. e-line KASSASIDORNA PÅ INTERNET Ändrat rubriker och knapptext på kassasidor för att tydligare markera de olika stegen i köp-processen. KORTBETALNING Har tagit bort formulär med namn, adress och e-post i pageset pyramid (mallarna pg1 och pg1_ret) och skickar istället dessa data till Debitech utan att användare själv behöver ange något. Mallar kan laddas ner på / För Kund / Exempel och Mallar PBS340_n.doc Sid 61

62 KORT- OCH BANKBETALNING Översatt texter till engelska i pageset pyramid och direct_bank (mallarna auth_ok för respektive pageset). Mallar kan laddas ner på / För Kund / Exempel och Mallar. FÖR SÖKMOTORER Ny flik Sökoptimering i 791 e-line kommunikation. Här anges information som visas i sökmotorernas söksvar och ändrar texten i toppen av webbläsaren. För att ändringar skall visas på Internet måste uppskick av Ny sökoptimeringsdata göras i rutin 3972 Uppskick webbserver. DIREKTLÄNK TILL VARUGRUPP OCH SKYLTNING Via en gästinloggning kan man länka direkt till en varugrupp eller skyltning. Exempel på hur länken skall se ut finns på / För Kund / Exempel och Mallar Försäljningsanalys 774 EXPORT/IMPORT FÖRSÄLJNINGSANALYS Det finns nu stöd för vidare export av statistik. Om mottagaren av statistik ej är den slutgiltiga kan denna i sin tur exporteras vidare. Ny egenskap i 774: "Vidare exportera importerad statistik?" (Under fliken Import) Giroutbetalning 330/331 GIRORUTINER Registrera utbetalning. Vid importera återredovisning kan sökvägen vara 100 tecken lång. Importrutiner 3880 IMPORT LEV.RESKONTRA Fältet momssats% initieras automatiskt om det är tomt. RUTIN Egenskapsdialogen visar nu bara de Id som gäller för vald importtyp. Men om ingen importtyp är vald så visas alla Id. Materialplanering/MPS 3851 IMPORT RAPPORTERING TO OCH 3852 IMPORT ÅTERRAPPORTERING TO Det går nu att göra en egen filbeskrivning. 512 BERED KUNDORDER Tillgång till lagerregister (lu 58) i listkontrollen om man har Flerlagermodulen installerad. 515 TILLVERKNINGSDOKUMENT Vid utskrift av verkstadsorder kan man nu få ut data från leverantörsprisregister. I första hand hämtas leverantör från tillverkningshuvud och i andra hand från artikelregister (huvudleverantör). 570 PRODUKTER Beräkna antal (på Produktrad-Mått fliken) kräver nu endast ett värde för att kunna göra en beräkning. PBS340_n.doc Sid 62

63 573 UPPDATERA PRODUKTER Vid uppdatering från artikel, ändras värdena även för de fält som är blanka i artikeln TRANSAKTIONSSTUDIO Tillverkningscentralen (rutin 8051) tilllgänglig i menyn ÖVRIGT MPL/MPS Maskin- och verktygsregistren är nu tillgängliga i följande dialogers listkontroller: 510, 513, 521, 522, 523 samt Redovisning PLUS 955 SKAPA SPECIALRAPPORT Nytt specialfält Utfall föregående år totalt på delformat Delsumma Nya specialfält Rel-% föregående år för period och ackumulerat. Serienummer/Serviceorder 210 FAKTURAUNDERLAG Vid kreditering av en rad med serienummer sätts nu returdatum på serienumret SERIENUMMERSTUDIO Finns Uthyrningsmodulen installerad men inte Serienummermodulen startas nu rutin 8570 Serienummer istället för 7570 Serienummer då registervård väljs. Tidrapportering 3515 TIDRAPPORTERING Ny knapp Kalender blir aktiv om CRM är installerat. Denna leder till en ny dialog som innehåller aktuell veckas och signaturs aktiviteter från CRM som är kopplade till ordernr/orderrad. Finns inte orderrad på aktiviteten finns möjlighet att komplettera med det. De aktiviteter som ska överföras markeras. Vissa fält på aktivitetens Avsluta-flik används också. Om något anges i fältet Tidsåtgång så anges detta som förslag på timmar att överföra i stället för kalendertiden. Anges något i fältet Åtgärd så visas denna beteckning i fältet transaktionstext i den nya dialogen. Knappen kalender finns även på kostnadsfliken. Om man angett något i fälten Belopp eller Resor på aktivitetens övrigtflik visas en hjälpdialog för registrering av kostnader. Hjälpfilspaket 7 Följande F1-hjälp har uppdaterats: STANDARD Blankettinformation CRM/Säljstöd Grundregister - Rutin 739 Uppdateringsregler Infostudior nyheter i verktygspaletten Order/Lager/Inköp förändrad hantering för Inventering Projekt System om streckkoder Texthantering PBS340_n.doc Sid 63

64 TILLVALSMODULER Importrutiner Kassa Prisinläsning/Prisbok F1-HJÄLP FINNS NU ÄVEN FÖR TILLVALSMODUL: Produktkonfigurator Servicepack 8 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner PYRAMIDS SKRIVBORD I detta servicepack introduceras Pyramids nya skrivbord med skrivbordsvyer. Du kan skapa egna skrivbordsvyer som används för att placera ut Tickers från Pyramids Infostudior. Det nya skrivbordet innehåller även en klocka med koppling till Pyramids kalender (Om Pyramid säljstöd/crm är installerad). Vid första inloggningen får du välja om du vill använda det nya skrivbordet eller behålla det gamla. Du kan alltid ändra inställningar via Temaguiden. 210 FAKTURAUNDERLAG Ändrade kortkommando i rutin 210: Alt + K = Makulera underlag Alt + I = Kreditera Alt + L = Skriv blanketter 211 FAKTURERING Lagt till delformatet för projektsummor (PROFOT) på format FABI (fakturabilagan). 220 INBETALNING Nya format finns tillgängliga för registrering av förskott. KONTFS skrivs för svenska förskott och KONTFV skrivs för förskott med valuta. 310 REGISTRERA FAKTURA Momsfördelningsknappen är numera tillgänglig för alla momskoder. 311 ATTEST I listkontrollen går det nu att redigera in företagsdata för leverantör och betalningsmottagare. 312 KONTERA FAKTURA Momsfördelningsknappen är numera tillgänglig för alla momskoder. 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA Momsfördelningsknappen är numera tillgänglig för alla momskoder. 314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA Momsfördelningsknappen är numera tillgänglig för alla momskoder. Sökning på inköpsorder via förstoringsglas eller F8-Sök leder nu till rutin 8141 Inköp/Raderstudio. PBS340_n.doc Sid 64

65 411 UTLEVERANS Ett nytt infofält finns på etikettraden. Denna kan även skrivas ut på etiketten. Möjlighet att skapa ny etikettrad. 413 BEKRÄFTA ORDER Möjlighet finns nu att bekräfta projekt registrerade i rutin 110 Projekt. 430 INKÖP Egenskapen Beräkna antal som kan markeras på artikeltyp i rutin 784 Artikeltyper hanteras nu även i rutin 430 Inköp. Fliken för registrering av setartiklar är ersatt med en knapp. 431 INLEVERANS Sökning på inköpsorder via förstoringsglas eller F8-Sök leder nu till rutin 8141 Inköp/Raderstudio. Möjlighet att infoga fält från register 52 Inköpshuvud i listkontrollen. Ny inleveransetikett (ETIR) som även finns i rutin 8020 Etikettcentralen. För att använda den nya inleveransetiketten måste den gamla med grundformat ILET raderas från blankettseten i rutin 780 Blankettset. 436 INKÖPSFÖRFRÅGAN Möjlighet att i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp ange vilket blankettset som ska föreslås. 470 BEHOVSANALYS Även kassaorder inkluderas vid behovsanalys. 480 INVENTERING Ny egenskap Sortera inventeringsjournal i artikelkodsordning i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, fliken Lager. Ny egenskap Varning om antal > i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, fliken Lager. Varnar i rutin 480 Inventering på rapporteringsfliken och spärrar rapporteringen i PDAmodulen. 712 AVTALSPRISER Valutaklausul på prisavtal implementerad. Kan knytas till kundavtal eller prislista. Används i följande orderrutiner: 110 Projekt, 210 Fakturaunderlag, 410 Order, 7510 Serviceorder och 7515 M-rapportering. Denna funktion stöds inte i tillvalsmodul Importrutiner. 743 JUSTERA LEVERANTÖRSPRISER Justerar nu enligt den egenskap som angivits för Pris vid inköp på flik Ink.pris i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp. Tidigare skedde enbart justering av inköpspris. Nu finns även möjlighet att justera baspris. 791 EGENSKAPER LAGER/INKÖP På flik Ink.anmodan/Inlev finns möjligheten att markera egenskapen Hämta tillhörande text. Egenskapen är spärrad då kryssrutan Ackumulera inköp per artikel markerats. 791 EGENSKAPER LEVERANTÖRSRESKONTRA Ny egenskap Bara attestera med inloggad sign. Denna berör rutinerna 310 Ankomstregistrera faktura, 311 Attest, 312 Kontera faktura, 313 Orderpåför faktura, 314 Inköpspåför faktura och 315 Avstäm faktura. PBS340_n.doc Sid 65

66 840 RAPPORTGENERATOR Ny specialformatering W44 som hanterar alfanumeriska postnummer t.ex. brittiska. Formateringen söker efter första blanktecken från och med position 5. Formatering av skandinaviska postadresser med mellanslag fungerar även med denna. Nummer 44 visas inte i listan, men den kan anges manuellt enligt samma parametrar som för 45. Nya specialfält i order/faktura-blanketter, #10077 Normalpris före rabatt på orderraden samt #10078 Belopp före rabatt på orderraden. 870 SYSTEMUPPLÄGGNING Rutinen kan endast startas via PBSAdministration Logga in som systemadministratör. 881 BOKFÖRINGSORDER Ny knapp Godkänn journal. Används för att godkänna enstaka journal som inte kan godkännas i rutin 730 Journaler. 931 SKATTEDEKLARATION Numera avrundas inte kontorader, utan avrundning sker först på summaraden för respektive skatteruta ARTIKELCENTRAL Varugruppsdata kan nu redigeras in i infobilden LEVERANTÖRSCENTRAL På fliken Reskontra finns en ny kryssruta för att visa makulerade fakturor. Kryssrutan blir tillgänglig när Endast öppna avmarkerats. Vid behov kan du bredda listkontrollen Reskontra manuellt UTSKRIFTSCENTRAL Leverantörsreskontrahistorik: Historikvärden i valuta kan nu värderas enligt registrerad kurs t.ex. bokslutskurs. Vid urval för enstaka valuta kan även godtycklig kurs anges. Kundreskontrahistorik: Historikvärden i valuta kan nu värderas enligt registrerad kurs t.ex. bokslutskurs. Vid urval för enstaka valuta kan även godtycklig kurs anges. Urval på lev.vecka tar nu med både start och slutvecka i valt intervall. Denna ändring gäller för listorna IKAN Inköpsanmodan, IKPO Projektinköp, POLI Projektlista, ORLE Leveranslista, ORLI Orderlista, ORST Orderstock AVTALSPRISSTUDIO Det går nu att skapa etikettutskriftsjobb från denna studio LEVERANTÖRSRESKONTRASTUDIO Med hjälp av den nya kryssrutan kan du sökamakulerade fakturor. Kryssrutan blir tillgänglig när Endast öppna avmarkerats ORDERSTUDIO Nu finns möjlighet att söka på och se data från kontaktregistret i denna studio. CENTRALER, GENERELLT Centraler i standard Pyramid, MPL/MPS och Inventarier har fått en ny applikationshändelse som ger möjlighet att via Konsultstudion styra vilka poster som läggs till i listkontroller. PBS340_n.doc Sid 66

67 Bonussystem 755 BONUS Vid utbetalning av bonus är det möjligt att välja att inte aktivera bonuscheckar direkt. Dessa kan sedan aktiveras via knappen Aktivera bonus. Det finns nu möjlighet att med knappen Uppdatera kunder, massuppdatera valfritt fält på de kunder som sökts fram och presenteras i listkontrollen. CRM / Säljstöd 683 EGENSKAPER CRM / SÄLJSTÖD - OFFERTFORMAT OCH WORDMALL Det går nu att arbeta med flera offertformat / Wordmallar. Kombination skapas i rutin 683. Offertformat knyts sedan till blankettset varefter utskrift sker från rutin 640 Snabborder KUNDCENTRAL I denna central finns nu i verktygslisten en ikon för att söka efter Karta. Om en adress är ifylld för kunden blir knappen Karta aktiv. När en kontakt är markerad på fliken kontakter och en adress finns, hämtas i första hand kartan efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress LEVERANTÖRSCENTRAL I denna central finns nu i verktygslisten en ikon för att söka efter Karta. Om en adress är ifylld för leverantören blir knappen Karta aktiv. När en kontakt är markerad på fliken Kontakter och en adress finns, hämtas i första hand kartan efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress PERSONALCENTRAL I denna central finns nu i verktygslisten en ikon för att söka efter Karta. Om en adress är ifylld för signaturen blir knappen Karta aktiv KONTAKTCENTRAL I denna central finns nu i verktygslisten en ikon för att söka efter Karta. Ikonen blir aktiv när en kontakt är vald och en adress finns, i första hand hämtas kartan efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress SNABBSÖK KONTAKTER I denna rutin finns nu i verktygslisten en ikon för att söka efter Karta. När en kontakt är markerad i listkontrollen och en adress finns, hämtas i första hand kartan efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress. EDI 3833 EDI IMPORT ORDER Finns nu tillgänglig som tjänst i rutin 850 PTC. E-faktura kund Ny tillvalsmodul. E-faktura Kund innehåller funktioner för att skicka elektronisk faktura i XML till en fakturaväxel och PDF för utskrift eller egen e-post. Läs mer i F1-hjälpen för modulen. PBS340_n.doc Sid 67

68 211 FAKTURERING Applikationshändelse EFAKTROWBEFORE före skrivning av artikelrad för att t.ex. kunna ackumulera pant. 720 KUNDER PDF/Print. Ny typ för att automatiskt skicka arkiv-pdf till tryckeri för utskrift. Kräver tillvalsmodulen Fakturaarkiv samt ett separat avtal med GeBC. PDF/E-post. Ny typ för att automatiskt skicka arkiv-pdf med e-post. Separat e-postadress måste anges i rutin 720 Kunder på fliken Övrigt. Kräver tillvalsmodulen Fakturaarkiv. 767 EDI-UPPDRAGSTYPER Nya typer av meddelanden, PDF/Print och PDF/E-post. Flikarna är omorganiserade. Separat flik för PDF har skapats. Fält för att ange speciell momsinformation har skapats, t.ex. gällande omvänd skattskyldighet. Texten hamnar i segment HEAD på tag LegalFtxTXD. 780 BLANKETTS ET Möjlighet att styra till PDF/Print genom en ny egenskap som är tillgänglig för grundformaten FAKT och KFAK. 810 ENHETER Pyramids enhetstabell är kompletterad med standardvärden för internationell kod. Detta gäller dock endast vid nyleverans av Pyramid och behöver därför kompletteras av Pyramidansvarig. Gäller E-Faktura GeBC (XML). 850 PTC Loggning av fel och stöd för meddelande efter slutförande EDI-CENTRAL Funktion för felkontroll har införts. Aktiveras i rutin 767 EDI-Uppdragstyper under meddelandetyper. Tills vidare gäller kontrollen fält som inte får lämnas tomma. Granskning av fellogg per meddelande (Ctrl-F4). Gäller tills vidare endast XML. Korrigering av dataunderlaget för ett meddelande. Startas med knappen Korrigera (Alt- E). Utformad som en studio med knapp för att korrigera enstaka datafält. Efter ändring omvandlas status till Parkerad, för att senare kunna aktiveras av användaren. e-line 3913 SKYLTNINGAR Möjlighet finns nu att via kolumnerna sortera skyltraderna i listkontrollen, och därmed påverka visningsordningen på Internet. KREDITKONTROLL Om tillvalsmodulen Företagsupplysning finns installerad och är aktiverad finns möjlighet att direkt på Internet göra en kreditkontroll om användaren väljer betalningssätt faktura. Om kreditkontroll ska utföras markeras egenskap på kontakten i rutin 726 Kontakter eller på betalningssättet i rutin 828 Leverans- och betalningssätt. Om fakturabetalning väljs och betalningssättet eller kontakten har egenskapen att kreditkontroll ska ske, visas på Internet en informationstext och ett inmatningsfält för person/organisationsnummer. Informationstexten är redigerbar i rutin 791 Egenskaper e- line e-handel, fliken texter. När person/organisationsnummer har angivits och användaren går vidare till nästa steg i kassan sker kreditkontrollen. Kontroll sker mot inställningar för åldersgräns, kontroll mot CreditSafe, kontroll av namn i svaret från CreditSafe mot vad som finns registrerat i kontaktregistret i PBS och kontroll PBS340_n.doc Sid 68

69 mot PBS egna inställningar för kreditgränser i rutin 791 Egenskaper kunder, fliken Kreditgräns. Om kontrollen godkänns kan användaren fortsätta sin orderläggning, men om resultatet blir negativt får användaren besked om detta och ombeds kontakta e-handelsägaren eller använda ett annat betalningssätt. PRODUKTLISTOR PÅ INTERNET Alla skylt- och varugruppslistor visar 25 produkter per sida istället för endast nio. KVITTOSIDAN PÅ INTERNET På kvittosidan finns nu Eget ordernummer, Önskad leveransdatum, Meddelande, Leverans- och betalningssätt, Total ordervikt och kassatexten från PBS. SPRÅKFILER Språkfilerna för Internet är uppdaterade, för mer info se - För Kund - Exempel och mallar - E-handel och Kundtjänst. Flerlager 8192 LAGEROMFÖRINGSRADSSTUDIO Ny sökstudio för lageromföringsrader. Giroutbetalning/Utland 876 STARTA PROGRAM Betalningsdag #12841 samt Valutakod #12853 har gjorts tillgänglig på meddelanderaderna för Bankgiro Utland UB, SEVELAYO i rutin 876. Layouten för Bankgiro Utland UB kommer att uppdateras. Om egna förändringar finns i denna fil sparas dessa undan som PUGIRUB.OLD under respektive datakatalog. Grafisk planering 6551 GRAFISK PLANERING Ny applikationshändelse som ger möjlighet att styra vilka resurser som skrivs till exportfilen. Import Bokföring 938 INLÄSNING VERIFIKAT Importera fil. Ny kryssruta för att föra in det inlästa verifikatet i bokslutsperioden. Importrutiner 3870 IMPORT KUNDRESKONTRA Nu finns fält för e-post, landkod, gatupostadress och extra adress i filbeskrivning IMPORT LEVERANTÖRSRESKONTRA Nu finns fält för e-post, landkod, gatupostadress och extra adress i filbeskrivning. PBS340_n.doc Sid 69

70 Inventarier 8020 UTSKRIFTSCENTRAL Avskrivningsprognos BIPO. Nya urval Befintlig inventarier och Budget inventarier. Nya specialfält Ack. anskaffning och Ack. IB att lägga ut. Kassa 8014 PERSONALCENTRALEN Visar även kassaorder. Lagerplatser/Batch 314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA Vid avstäm pris på en lagerplatsartikel uppdateras nu inköpspriset på lagerplats/batch ETIKETTCENTRALEN Lagerplatsetikett inlagd. Materialplanering/MPS 510 TILLVERKNINGSORDER Automatisk (av)reservering vid byte av material stöds nu även för lagerplatsartiklar. 530 ÅTERRAPPORTERING Den kassationshantering som fanns fram till 3.39A är nu återinförd för kunder som inte har tillvalsmodul MPS installerad. Miljöavgifter 791 EGENSKAPER MILJÖAVGIFTER Det går nu att ange en momskod för miljöavgifter. Om ingen momskod anges används momskod 1 (25%). Tidigare har momskoden på projekthuvudet använts (vilket är felaktigt enligt REPAs regler). Mobile Office 879 MOBILE OFFICE-INLÄSNING Ny knapp har tillkommit för visning av uppladdningslogg M-RAPPORTERING Denna rutin gick tidigare under benämningen M-service. Det nya namnet är M- rapportering. Nu är det möjligt att öppna interna projekt i rutin 7515 M-rapportering. MOBILE OFFICE HUVUDDIALOG - MENYVAL ARKIV Nytt menyval Uppladdningslogg för visning av uppladdningslogg. KOPPLING TILL RUTIN 3515 TIDRAPPORTERING Ny funktionalitet har tillkommit som ger möjlighet att via Mobile Office över internet få tillgång till rutin 3515 Tidrapportering (kräver tillvalsmodul Tidrapportering). Till modulen kommer du via en ny knapp som heter M-tid. Detta gör det möjligt att rapportera tid och kostnader på distans. PBS340_n.doc Sid 70

71 OCR/Autogiro 237 AUTO-INBETALNING Kontroll av dubbelbetalningar i samma fil. Gäller samtliga filtyper som avser inbetalningar. Vid inläsning av typ BL och BI tolkas nu eventuella fakturatyper F och K i referensen. För typ BI presenteras nu betalningar på detaljnivå även om referensen är felaktig eller av annan orsak saknas i reskontran. I egenskaperna för typ FF går det nu att ange position och längd för fakturanummer. PDA Solutions:PDA Lager 414 PDA UTLEVERANS Ny rutin som visar de order som är under utleverans ute i handdatorerna. PDA UTLEVERANS (I HANDDATORN) Ny funktion för utleverans av kundorder via handdator. Produktkonfigurator 3110 KASSAFÖRSÄLJNING Produktkonfiguratorn kan nu användas i samband med kassaförsäljning. Aktivera konfigureringsmallarna i rutin 835 Sökväg artikel. Serienummer/Serviceorder 430 INKÖP Nu är inleverans av artiklar med serienummer förenklad för de som använder streckkodsläsare. Fokus sätts på serienummer efter varje godkänd inmatning. 711 SETARTIKLAR Nya val finns för setartiklar med textrader. Det är nu möjligt att välja vilka textrader som ska skrivas ut på klarrapport, utlämningsrapport, kostnadsförslag, felrapport och serviceorder SERIENUMMER Kostnader för åtgärder är nu möjliga att summera i listkontrollen. Variantartiklar 472 VARIANTARTIKLAR Möjlighet finns nu att ange utlandsbenämning på grundartiklar. Dessa visas sedan vid utskrift av ordererkännande (OERK), faktura (FAKT) och inköpsorder (INKO) om kund/leverantör har språkkod. De visas i e-handeln om språk har valts. 473 DIMENSIONER Möjlighet finns nu att ange utlandsbenämning på dimensioner. Dessa visas sedan vid utskrift av ordererkännande (OERK), faktura (FAKT) och inköpsorder (INKO) om kund/leverantör har språkkod. De visas i e-handeln om språk har valts. PBS340_n.doc Sid 71

72 Hjälpfilspaket 8 Följande F1-hjälp har uppdaterats: Att använda F1-hjälp PBS Administration, Anpassa skrivbordet STANDARD Centraler CRM/Säljstöd Fakturering Försäljningsanalys Grundregister Infostudior Materialplanering Redovisning TILLVALSMODULER E-faktura kund Fakturaarkiv Import Bokföring Inventarie Mobile Office PDA Solutions - PDA lager Serienummer/Serviceorder Servicepack 9 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner PBS ADMINISTRATION Nytt menyval Arkiv/Otillåtna inloggningsförsök. Här kan du se spärrade användare och deras inloggningsförsök. Här finns även möjlighet att manuellt spärra användare och att frisläppa spärrade användare. Nytt menyval Företag/Egenskaper inloggning. Här kan kriterier för lösenord och inställningar för otillåtna inloggningsförsök etc anges. INLOGGNING Listboxen för arbetsplats ersätts med vanligt inmatningsfält. I 871 Användare kan du ange vilken arbetsplats som ska gälla, om användaren loggar in utan att ange arbetsplats. Via egenskap i PBS Administration kan du styra att inloggningsdialogen ska komma ihåg senast använda signatur och arbetsplats. Om sparad genväg används, hämtas alltid sparad signatur och arbetsplats. När du sparar genväg kan du ange att den ska låsas till angivet företag (listboxen Företag är då inte tillgänglig för ändring vid inloggning). Fliken Certifikat har tagits bort. Alla inloggningar loggas. Kan inspekteras i rutin 877 Historik inloggning. PBS340_n.doc Sid 72

73 Inloggningsdialogen stängs automatiskt vid för många misslyckade inloggningsförsök enligt inställningar i PBS Administration. Inloggningar spärras ifrån arbetsplats om antalet misslyckade inloggningsförsök överskrider spärrgräns enligt inställningar i PBA Administration. ARKIVMENYN I SKRIVBORDET Byt arbetsplats. Möjlighet att byta både aktuell arbetsplats och standardarbetsplats för den egna signaturen. Standardskrivare anges numera i rutin 872 Arbetsplatser. Visa inloggningar. Visar inloggningshistorik för den egna signaturen. F7 TEXT Verktygsknapp "Inspektera oformaterad text" Menyval för Klistra in formaterad text och Klistra in oformaterad text Funktion för att i efterhand ta bort alla formateringar i F7-text. Menyval "Rensa formateringar" och verktygsknapp "Rensa formateringar". Om du klistrat in från en webbsida så kan det finnas en massa dold formatering som inte syns. Funktion för att byta alla <P>-taggar mot <DIV>-taggar. Menyval "Omvandla stycken till rader". Visa lagringsstorlek på aktuell text. Längst till höger på andra verktygsraden visas storlek i kb. Funktion för att återställa alla ändringar. Verktygsknapp "Återställ alla ändringar" Varning om du försöker spara en stor text (> ca 32K) Vid försök att spara en stor text visas en varningsruta med förslag på åtgärder samt möjlighet att avbryta sparandet. 211 FAKTURERING Register 111 (Fakturajournal) och register 20 (Företag) är tillgängliga i listkontrollen. 214 KONTRAKT Går numera att avaktivera tidigare fakturerad rad via makulera rad. Belopp och antal nollas på raden. 215 FAKTURAATTEST Ny egenskap, Även order utan belopp. Markera denna kryssruta för att få med order utan debiterbart belopp. 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA Nytt visningsfält för kontobenämning på fliken Kontering. 314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA Nytt visningsfält för kontobenämning på fliken Kontering. 320 UTBETALNING Om den nya egenskapen för "Hämta alltid att betala från rutin 311" i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra har aktiverats kan inte beloppet ändras så att det överstiger godkänt belopp. Beloppet kan då endast ändras i rutin 311 Attest. Gäller inte kreditnotor. PBS340_n.doc Sid 73

74 410 ORDER Vid hämtning av mall/offert finns en ny egenskap Behåll lev.vecka från offertraden. Vid användning av funktionen Beräkna antal avrundas antal till fyra decimaler. 431 INLEVERANS I rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, fliken Inlev. Egenskapen Föreslå uppdatera inköpspris har ändrats till att vara två egenskaper. En för att uppdatera artikelregistret och en för om leverantörsprisregistret ska uppdateras. Om egenskapen artikelregistret markeras aktiveras även kryssrutan Endast om huvudleverantör. Markera denna kryssruta om endast artiklar med huvudleverantör ska uppdateras. De nya egenskaperna styr vilka kryssrutor som ska vara ifyllda vid inleverans i rutin 431 Inleverans. 471 BEHOV OCH PLANERING Kan nu även visa förfallna prognoser. 791 EGENSKAPER Försäljning På fliken Std.värde har fält flyttats. Lager/inköp Nya egenskaper i gruppboxen Förslå uppdatera inköpspris på fliken Inlev. Leverantörsreskontra Ny egenskap Hämta alltid att betala från rutin 311 för att möjliggöra delbetalning av leverantörsfakturor. Gäller endast debetfakturor. 840 RAPPORTGENERATORN Ny datumformatering, W28.4. Denna formatering omvandlar datum till år och kvartal. Format KONT - Kontoutdrag kund. Nya datanummer ska användas på rapporterna för att det ska fungera att datumformatera fälten. #12851 Förfallodatum och #12852 Bet.datum redigeras fram på de rapporter som används. 871 SIGNATURER Nytt fält för standard arbetsplats. Om användaren loggar in utan att ange abetsplats så används denna. Kryssruta som styr behörighet att starta externa program från adressfältet och att skapa eller köra genvägar till externa program. 872 ARBETSPLATS Nytt fält för standardskrivare. Flyttat från arkivmenyn i skrivbordet. 877 HISTORIK INLOGGNING Visar inloggningar. Filtreringsmöjligheter på Datum, Signatur, Datornamn, IP-adress mm ORDER/PROJEKTCENTRAL Ny knapp Karta: På Order/Projektcentralen finns knappen Karta, för att söka efter kartor. Knappen Karta blir aktiv på fliken Order/Projekt om en adress finns för en Kund. På fliken Inköp blir knappen Karta aktiv om en adress finns för en Leverantör. I första hand hämtas karta efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress. PBS340_n.doc Sid 74

75 8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL För slutkonterad faktura kan tilläggskontering göras med eller utan påföring oberoende av vilken typ av kontering som använts tidigare. Använd knapparna Orderpåföring, Inköpspåföring och Kontera faktura. Efter en kontrollfråga startas önskad rutin UTSKRIFTSCENTRAL Lista Kvartalsredovisning hämtar numera VAT-nummer från orderkunden och inte som tidigare från fakturakunden. Lista Kvartalsredovisning kan nu redigeras med datumformatering W28.4. Formateringen omvandlar datum till år och kvartal vilket är användbart om rapporten ska skrivas till fil och skickas till skatteverket SNABBSÖK KUNDER Ny knapp Karta: På Kundcentralen, knapp Snabbsök Kunder finns knappen Karta, för att söka efter kartor. Knappen Karta blir aktiv om en kund är markerad och om en adress finns. I första hand hämtas karta efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress SNABBSÖK LEVERANTÖRER Ny knapp Karta: På Leverantörscentralen, knapp Snabbsök Leverantörer finns knappen Karta, för att söka efter kartor. Knappen Karta blir aktiv om en leverantör är markerad och om en adress finns. I första hand hämtas karta efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress SNABBSÖK FÖRETAG Ny knapp Karta: På Knapp Snabbsök Företag finns knappen Karta, för att söka efter kartor. Knappen Karta blir aktiv om ett företag är markerat och om en adress finns. I första hand hämtas karta efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress. Betalkort För att öka säkerheten mot kortbedrägerier har kortutgivarna (t ex Mastercard och VISA) lagt över ansvaret för att ersätta kunder som råkat ut för kortbedrägerier till de inlösande bankerna. Kortutgivarna har en uppsättning internationella regler för hantering av betaltransaktioner med kort, dessa kallas i dagligt tal PCI-krav (Payment Card Industry). De inlösande bankerna i Sverige kommer under 2008 följa upp hur PCI-kraven efterlevs. Följande åtgärder/ändringar har införts i PBS om Betalkort finns installerad: Konsultanpassningar i betalkortsdialogen samt kvittorapporter/drivare ignoreras. Möjlighet att se känslig data med hjälp av inspelning, trace eller 1910 är bortplockad, detta påverkar även betaldelen i kassan. Signaturkvitton (butikskvitton) sparas inte i längre i arkivet. Kvittoutskrift till skärm [egenskap på skrivaren] ignoreras (går direkt ut till vald skrivare). I samband med servicepack 9 (eller senare) rensas känslig information från ett par register vid uppgradering. PBS340_n.doc Sid 75

76 CRM / Säljstöd 612 AKTIVITETER Namnge befintligt dokument med aktivitetsnummer: I rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument. Markerad kryssruta innebär att, när ett befintligt dokument väljs och aktiviteten sparas, sparas dokumentet med aktivitetsnummer. Egenskapen gäller endast då man väljer ett befintligt dokument. Nya dokument sparas alltid med aktivitetsnummer. 613 KALENDER Gruppbokningar: Ny standard för hur gruppbokningar hanteras i Pyramid. Då man ändrar tid/datum agerar nu Pyramid som om det är en helt ny gruppbokning. Mötesförfrågan skickas ut med texten ÄNDRAD Tid/Datum: + grundtext. Rubriken ackumuleras vid återkommande ändringar. Avbokat möte har ersatts av ett Meddelande och ett Läskvitto som skickas i retur. 683 EGENSKAPER CRM/SÄLJSTÖD Word-mallar ska nu ligga i mappen mallar under datakatalogen i stället för direkt i datakatalogen. Befintliga mallar flyttas med automatik. 726 KONTAKTER Nya fält Besökspostadress och Landskod. På fliken Övrigt har de tidigare fälten Avdelning och Distrikt ändrats så att de nu följer ledtexterna för Typfält1 och Typfält2 i rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd. E-faktura Kund 210 FAKTURAUNDERLAG Stöd för efterföljande textrader. Om det finns fler rader slås de samman till maximal längd om 70 tecken och kopplas till artikelraden. Inledande textrader stöds liksom tidigare inte. Stöd för främmande valutor. Kräver tillvalsmodulen Valutaorder. 410 ORDER Stöd för efterföljande textrader. Om det finns fler rader slås de samman till maximal längd om 70 tecken och kopplas till artikelraden. Inledande textrader stöds liksom tidigare inte. Stöd för främmande valutor. Kräver tillvalsmodulen Valutaorder. 720 KUNDER Hantering av avgifter för returemballage kan nu styras via rutin 720 Kunder, fliken Artiklar. I dialogen för kundartiklar finns en ny flik Avgift/Rabatt. Tills vidare stöds endast summering av returemballage till fakturahuvud. Avgiftstyp RAD. Anges något annat skapas en normal artikelrad utan speciell summering. 810 ENHETER Länk till UNECE:s hemsida för en lista över användbara internationella koder. Kräver inte att modulen ska vara installerad. PBS340_n.doc Sid 76

77 E-faktura Leverantör NY TILLVALSMODUL E-faktura Leverantör innehåller funktioner för koppling av skannade fakturor samt attestflödeshantering. Läs mer i F1-hjälpen för modulen. e-line 828 LEVERANS- OCH BETALNINGSSÄTT E-LINE Möjlighet att visa leveranssätt för endast viss/vissa kundkategorier. KUNDTJÄNST - SUPPORT/REKLAMATION Nu finns möjlighet att ange egen ämnesrad för e-post angående support/reklamation i kundtjänst. Girobetalning 330 BANKGIRO Om den nya egenskapen för "Hämta alltid att betala från rutin 311" i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra har aktiverats kan inte beloppet ändras så att det överstiger godkänt belopp. Beloppet kan då endast ändras i rutin 311 Attest. Gäller endast debetfakturor. 331 PLUSGIRO Om den nya egenskapen för "Hämta alltid att betala från rutin 311" i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra har aktiverats kan inte beloppet ändras så att det överstiger godkänt belopp. Beloppet kan då endast ändras i rutin 311 Attest. Gäller endast debetfakturor. Girobetalning/Utlandsgiro 332 BANKGIRO UTLAND Om den nya egenskapen för "Hämta alltid att betala från rutin 311" i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra har aktiverats kan inte beloppet ändras så att det överstiger godkänt belopp. Beloppet kan då endast ändras i rutin 311 Attest. Gäller endast debetfakturor. 333 PLUSGIRO UTLAND Om den nya egenskapen för "Hämta alltid att betala från rutin 311" i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra har aktiverats kan inte beloppet ändras så att det överstiger godkänt belopp. Beloppet kan då endast ändras i rutin 311 Attest. Gäller endast debetfakturor. XTENDLINK Förbättrat stöd för alfanumeriska postnummer. Följer nu specialformatering W44. PBS340_n.doc Sid 77

78 Kassa 3110 KASSAFÖRSÄLJNING Ny egenskap i rutin 3180 Kassatyper för att ange om fokus ska hamna i rabatt om fältet är blankt. Lagerplatser 520 RESERVERING Egenskap i 791 Lagerplatser ger möjlighet att manuellt ange lagerplats/batch vid reservering TILLVERKNINGSCENTRAL Egenskap i 791 Lagerplatser ger möjlighet att manuellt ange lagerplats/batch vid reservering. Materialplanering/MPS 523 KÖRPLAN Stöd för operationstämpling har implementerats. Se dokument om Operationsstämpling, på För Kund, Artiklar A-Ö. 570 PRODUKTER Halvfabrikat av kategori P kan kopplas med tillhör operation. Detta innebär att materialet i halvfabrikatet kommer att kopplas till operationen vid skapande av TO RESURSGRUPPER Nya fält för operationstämpling 8051 TILLVERKNINGSCENTRALEN Ny flik för operationstämpling 8052 RESURSCENTRALEN Ny flik för operationstämpling 8184 OPERATIONSTÄMPLING Ny studio för operationstämpling Mobile Office MOBILE OFFICE / LADDA UPP TILL PYRAMID Nya order, nya offerter, nya aktiviteter går nu att välja bort innan överföring till Pyramid. WORD-MALL I MOBILE OFFICE Det går nu att skriva ut Word-offert i M-säljare vid inloggning via internet. Gäller även vid inloggning LAN då arbetsplats för online-inloggning i rutin 878 Mobile Officeanvändare ej är angiven. PBS340_n.doc Sid 78

79 OCR/Autogiro 840 RAPPORTGENERATOR Stöd för checksiffra enligt modulus 11 med vikterna Används för KID-nr till DnB NOR. Ange specialformatering W46.nn.8 där nn är längden på fältet. 791 EGENSKAPER AUTOGIRO, FLIKEN BANKGIRO Ny funktion för att skapa alla kreditnotor i ett separat segment i uppdragsfilen. Aktiveras genom att ange önskat bankgironummer i fältet Bankgiro kreditnotor. Alla kreditnotor oavsett typ Företag eller Privat kommer att läggas i detta segment. 237 AUTO-INBETALNING Inläsning av OCR-filer hanterar nu inledande nollor i referensnummer. PDA Solutions: PDA Lager 1630 UTLEVERANS Möjlighet att söka på lediga lagerplatser. Möjlighet att ange Rad/Artikelkod under fliken Rader. 414 PDA UTLEVERANS Det finns nu en listkontroll, i nedre delen av dialogen, som visar orderrader som är under utleverans. Produktkonfigurator 750 KONFIGURATOR Nytt inmatningsfält med större textbredd för alfanumeriska variabler. Vid skapande av både kundorder och tillverkningsorder sker nu koppling. Orderraden markeras som beredd och tillverkningsordern uppdateras med kundordernummer och övriga kopplingar. Även grupp tilldelas om automatisk grupptilldelning är aktiverad på tillverkningstypen. 751 REGISTERVÅRD KONFIGURATOR Kopiering av Val är nu möjligt, alla befintliga Alternativ som tillhör valet kopieras. Via knappen Hämta artiklar kan flera artiklar hämtas in via artikelstudion och det skapas ett alternativ för varje artikel för aktuellt val. Variabler kan nu initieras till att innehålla värden från kundorder eller företag. Nytt fält i dialogen för Ny Variabel, Startvärde. En Variabel initieras direkt med angivet värde. Värden kan också hämtas från kund och order/projektregister om konfiguratormallen startas från en orderrutin. Sökning finns mot registerfält i företags och order/projektregister. Vid tilldelning av variabler för ett alternativ kan formatering anges för att plocka ut en del av en annan variabel. Exempel om variabeln KOD innehåller AA-BB-CC, och man vill komma åt BB anges #KOD#%M2.2 vid tilldelning till ny variabel. Första siffran står för position och andra för antal tecken därefter. PBS340_n.doc Sid 79

80 Serienummer/Serviceorder 7510 SERVICEORDER Dialogen Intrastat införsel borttagen från 7510 Serviceorder eftersom SCB inte längre vill ha statistik från varor som ska servas SERIENUMMER Koppling mellan serienummer och inventarier skapad vilket gör att det går att redigera fram uppgifter från inventarieregistret i rutin 7570 Serienummer med hjälp av Användarstudion SERIENUMMERSTUDIO Nu finns möjlighet att söka på och se data från inventarieregistret i serienummerstudion. Uthyrning 8510 HYRESORDER Det är nu möjligt att Visa endast ej återlämnade i hyresordern med hjälp av en ny kryssruta. Hjälpfilspaket 9 Följande F1-hjälp har uppdaterats: Notera nyheterna kring säkerhet som beskrivs i Så använder du F1-hjälp i avsnitten om PBS Administration, Inloggning och Pyramids skrivbord, samt i F1-hjälp för System. STANDARD Centraler CRM/Säljstöd Fakturering Grundregister Leverantörsreskontra Order/Lager/Inköp Studior System TILLVALSMODULER E-faktura kund E-faktura leverantör (NY) e-line Fakturaarkiv Företagsupplysning Försäljningsanalys Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland Kassa Mobile Office PDA Solutions Produktkonfiguratorn Tidrapportering Uthyrning PBS340_n.doc Sid 80

81 Servicepack 10 till Pyramid 3.40A ( ) Klientinstallation och övriga installationer CRM CONNECT (CRM/SÄLJSTÖD) Ny version av CRM Connect. Det krävs att arbetsplatsinstallationen (install.exe) uppdateras för att den nya versionen ska användas. Inställningar för automatisk inloggning med mera finns nu i Outlook under Verktyg/Alternativ, fliken Pyramid. Denna version kräver.net Framework 2.0 eller senare på klientdatorn..net FRAMEWORK 2.0 Genom att starta arbetsplatsinstallationen sker en kontroll om klienten har.net Framework 2.0 eller senare installerat och vid behov installeras.net Framework 2.0. Detta bör göras på varje klientdator. (Denna kan även hämtas på följande länk som pekar på b0d-8edd-aab15c5e04f5]) Obs! PTC Nytt installationsprogram för PTC-tjänsten i Windows. Installationsprogrammet, PTCSetup.exe, finns i katalogen SETUP (i Pyramidkatalogen). Läs installationshandboken för Pyramids Standard för mer information om det nya installationsprogrammet. Startas installationen som tidigare, med kommandot ptc.exe i, öppnas automatiskt det nya installationsprogrammet. Kommandot ptc.exe u fungerar däremot som tidigare för att du ska kunna avinstallera en tjänst som installerats med den gamla metoden. Obs! I den tidigare versionen kopierades filen ptc.exe och kopian döptes om för att installera ytterligare en tjänst (antingen för ett annat bolag eller som en standby-tjänst). I det nya installationsprogrammet kan du istället direkt ange var tjänstens körbara fil ska sparas och vad tjänsten ska heta. Om tjänsten ska köras med ett användarkonto som saknar rättigheter att köra tjänster och detta konto anges i installationsprogrammet, måste du via tjänstehanteraren välja att redigera egenskaperna för tjänsten. När du sedan kvitterar egenskapsdialogen kommer kontot att tilldelas rättigheter för att köra tjänster. Gör du inte detta kommer tjänsten inte att kunna startas på grund av rättighetsfel. Standardrutiner 220 INBETALNINGAR Hantering av buntbelopp tillåter nu byte under pågående registrering. Kontroll av återstående buntbelopp sker vid avslut. 312 KONTERA FAKTURA Kontotext går numera att redigera. Texten sparas och följer med över till redovisningen. PBS340_n.doc Sid 81

82 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA Kontotext går numera att redigera. Texten sparas och följer med över till redovisningen. 314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA Kontotext går numera att redigera. Texten sparas och följer med över till redovisningen. 315 AVSTÄM FAKTURA Kontotext på fliken Övriga kostnader och fliken Kontering går numera att redigera. Texten sparas och följer med över till redovisningen. 320 UTBETALNINGAR Det går nu att ange bankavgift vid betalning av kreditnota. 960 KONTO Ny egenskap Undantag fr. hämtning, för att förhindra hämtning av kontodimension per konto och kontodimension. EU - Kontoplan EU-bas för nyleverans har uppdaterats med SRU-koder kopplade till taxering 2008 (blankett Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl. ) 8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL Nytt specialfält #12829 som visar ännu inte överförda timmar från tillvalsmodul Tidrapportering LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL Makuleringsdatum visas nu på fliken Fakturainfo UTSKRIFTSCENTRAL RESKONTRAHISTORIK KUND Listan Reskontrahistorik kund (REHI) har fått ett nytt specialfält för historikvärde i valuta. Tillgängligt i rapportgeneratorn för grundformat REHI i delformaten Reskontra, Deltotal valuta och Valutatotaler. Nytt delformat för valutarubrik kan redigeras in. Listan Reskontrahistorik leverantör (LRHI) har fått ett nytt specialfält för historikvärde i valuta. Tillgängligt i rapportgeneratorn för grundformat LRHI i delformaten Reskontra, Deltotal valuta och Valutatotaler. Nytt delformat för valutarubrik kan redigeras in. Ny rapport Kvartalsred. KVR-fil (REMOSE) som fungerar att använda på Skatteverkets filöverföringstjänst. Uppgifter som krävs på formatet anges på fliken Övrigt i 890 Företagsdata. Speciell skrivare måste registreras i rutin 841 Skrivare för semikolonseparerad fil och kopplas till formatet via rutin 840 Rapportgenerator. Läs mer om detta i F1-hjälp för Centraler. CRM / Säljstöd KONSULTSTUDIOANPASSNING MED AKTIVITETER Olika typer av aktiviteter kan skapas i en konsultstudioanpassning. Kontakta Unikum för mer information. 613 KALENDER Dialogen Meddelande är nu en egen rutin, 623 Meddelande. 640 SNABBORDER Utskrift av Word-mall kräver nu att Microsoft.NET Framework 2.0 eller senare finns installerad på den arbetsstation där Word-mallen öppnas. (se avsnittet Klientinstallationer tidigare i detta dokument) PBS340_n.doc Sid 82

83 683 EGENSKAPER SÄLJSTÖD Redigering av Word-mall kräver nu att Microsoft.NET Framework 2.0 eller senare finns installerad på den arbetsstation där Word-mallen öppnas. (se avsnittet Klientinstallationer tidigare i detta dokument) Ny egenskap i rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument, Namnge dokument med extension (.docx) och excelark (.xlsx). Markerad kryssruta innebär att, när ett nytt dokument skapas, sparas dokumentet med Office2007-formaten (.docx/.xlsx). E-faktura Kund 767 UPPDRAGSTYPER En ny uppdragstyp och meddelandetyp INVOICFA för att skapa en fakturafil till Resurs Bank. En ny uppdragstyp och meddelandetyp INVOICFP för att skapa en XML-fil avsedd för utskrift. 820 TRANSPORTSÄTT På grund av att ett flertal kunder använder fältet Int.kod för olika TA-system används istället Transportkod. Fältet användes tidigare i Intrastat och samma koder fungerar i EDI EDI-CENTRAL Stöd för flerval i listkontrollen vid manuellt skapande. E-faktura Leverantör 340 INKORG ATTEST Vid slutattestering av faktura med delbelopp/delattest anges nu en ny status 6=Delbetalning attesterad. Ett meddelande skickas till administratören från påminnelsetjänsten. Administratören kan nu avgöra om fakturan ska delbetalas eller om slutattest skett av misstag. Se rutin 8016 Leverantörsfakturacentral, nedan. I reskontran anges en markering i fält #4252 Delbetalning attest. Detta gör att fakturorna kan bevakas med t.ex. rutin 8121 Leverantörsreskontrastudio LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL På fliken Attest kan behörig administratör skapa en ny attest eller byta attestflöde för fakturor som blivit slutattesterade med delbelopp (status 6). När en ny attest skapas raderas attestsignatur och markering för delbetalning från fakturan. Ny attest måste ske innan fakturan kan utbetalas. E-Line SÖKOPTIMERING ARTIKLAR I rutin 3911 e-artiklar finns en ny flik, Sökoptimering, med fälten Titel, Beskrivning och Sökord. Dessa ger artikelinformation till sökmotorerna som leder till sökträff och direktlänk in i e-handeln.med hjälp av PTC-tjänsten e-line Sökoptimeringsfil kan sedan en sitemap skapas som hjälper sökmotorernas spindlar att på ett enkelt och snabbt sätt hitta alla artiklar. PBS340_n.doc Sid 83

84 För sökmotorers webbplatsverifiering med en unik META-tagg som bekräftelsemetod, finns nu fälten Sökmotor 1-4 och Kommentar i rutin 791 Egenskaper e-line Kommunikation, fliken Sökoptimering. Mer information finns i ett separat dokument Sökmotoroptimering i e-line på För Kund under Artiklar A till Ö. NYA EGENSKAPER FÖR VISNING AV FRAKT/EXPEDITIONSAVGIFT I rutin 3916 Kundkategorier finns två nya egenskaper för om frakt och/eller expeditionsavgift ska visas på Internet eller inte. SPRÅKFILER Språkfilerna för Internet är uppdaterade, för mer info se - För Kund - Exempel och mallar - E-handel och Kundtjänst. Flerlager 120 RAPPORTERING Möjligt att få information om artikelfördelningen över olika lager. Detta når du genom att trycka F8: Sök lager från fältet Antal. Importrutiner ALLMÄNT Leveransadresser på underlagshuvudet anges enligt följande prioritet: 1. Leveransadresser i importerad fil. 2. Adresskod i importerad fil. 3. Utdelnings- och Gatuadresser i filen om det är nyregistrering av företag eller uppdatering av företag. 4. Utdelnings- och Gatuadresser på företaget. Om egenskaperna Uppdatera kund/uppdatera leverantör är markerade, alternativt vid nyregistrering av företag sker följande: Om adresskod och leveransadress anges i filen, uppdateras eller skapas ny leveransadress i leveransadressregistret. Utdelnings- och Gatuadresser uppdateras på företaget om dessa anges i filen. Detta gäller följande rutiner: 3810 Offert 3820 Projekt 3821 Order 3822 Kontrakt 3830 Fakturaunderlag 3831 Utlev. order 3860 Inköpsorder 3861 Inleveranser 3870 Kundreskontra 3840 TRANSAKTIONER Om inläst fil innehåller en ny orderrad och benämning anges i filen, så anges benämningen normalt både på den nya orderraden och på transaktionen. Med egenskapen "Benämn. på ny rad från art.reg" markerad, används benämningen från artikelregistret till nya orderrader, medan benämningen på transaktionen hämtas från fil. PBS340_n.doc Sid 84

85 3870 KUNDRESKONTRA Standard statistik vid import av valutafakturor lagrar nu belopp i systemvaluta istället för valutabelopp LEV. RESKONTRA Vid orderpåföring anges på transaktionen att kostnadsbokföring utförts. Omvänd skattskyldighet som t.ex. byggmoms hanteras nu. Ny egenskap för att registrera nya objekt, Tillåt nya objekt. Lagerplatser 480 INVENTERING Vid skapande av en ny inventeringsanmodan finns nu en möjlighet att endast välja aktiva lagerplatser. Markeras kryssrutan hämtas inte de lagerplatser som står som avslutade med. Materialplanering/MPS 471 BEHOV OCH PLANERING Ny kryssruta Även förfallna för att styra om prognosorder/to som har passerat innevarande vecka ska ingå i visningen. 522 ÅTERRAPP. OPERATION Vid återrapportering av endast producerat antal, dvs. utan timmar skapas det numera en transaktion. Utskrift av pallflaggan får då transaktionsinformation. 523 KÖRPLAN Nu går det att skriva ut produktionsdokument i samband med operationsstämpling. I rutin 780 Blankettset är det samma egenskap för rutin 522 och 523 som styr vilka blanketter som ska skrivas. 530 ÅTERRAPPORTERING Ny egenskap för om uttag av material även ska ske för kasserat antal. Om kryssrutan är standardmässigt markerad eller inte styrs via egenskap i rutin 791 Egenskaper Tillverkning, se nedan. 791 EGENSKAPER TILLVERKNING Ny egenskap Uttag inkl kassation på fliken Återrapp. Egenskapen styr om uttag av material i samband med återrapportering i rutin 530 Återrapportering ska inkludera kasserat antal eller inte. 850 PTC MONITOR Import Rapportera TO och Import Återrapportera TO är nu tillgängliga som PTCtjänster PRODUKTER Ny kryssruta under egenskaper 25 tecken i artikelkod. Styr om den fasta filbeskrivningen avser artikelkoder på 16 eller 25 tecken PRODUKTCENTRAL Register 70 Produkter är nu tillgängligt i listkontrollen Rader på fliken Produktstruktur. PBS340_n.doc Sid 85

86 Mobile Office WORD-MALL I MOBILE OFFICE Utskrift av Word-mall i M-säljare kräver nu att Microsoft.NET Framework 2.0 eller senare finns installerad på den arbetsstation där Word-mallen öppnas. Vid inloggning via Internet ska.net Framework 2.0 eller senare finnas installerat på klienten. (se avsnittet Klientinstallationer tidigare i detta dokument) 7515 M-RAPPORTERING Ny funktionalitet som gör det möjligt att ange olika signatur för rapporteringstransaktionerna. Fältet Signatur finns på fliken Övrigt. OCR/Autogiro 236 AUTOGIRO BANK Betalarnummer hämtas nu enligt den nya egenskapen för betalarnummer även för manuella medgivanden och betalningsuppdrag. PDA Solutions: PDA Lager PDA LAGERPLATSOMFÖRING Ny funktionalitet för lagerplatsomföring. Rutinen kan startas fristående eller då utleverans sker på lagerplatsnivå. Rutinen är tillgänglig då tillvalsmodulen Lagerplatser/Batch är installerad. PDA ARTIKELCENTRAL Ny flik "Lagerplats/Batch". Visar artikelns lagerplatser. Visar inte avslutade lagerplatser. Prisinläsning/Prisbok 735 PRISINLÄSNING/PRISBOK Ny funktion Automatisk priskalkylering för inläsning finns nu. Klicka på knappen Redig. Filbeskr., för att ange villkor på fliken Priskalkylering. Ny möjlighet att göra urval vid inläsning. Välj önskat datanummer från Artikelregister och Leverantörsprisregister i Urvalsfält. I fältet Lika med/något av kan därefter flera val göras, separerade med kommatecken. Vid direktinläsning uppdateras nu artikel- och sidoregister beroende på var informationen finns sedan tidigare. Vid nyregistrering registreras artiklarna i artikelregistret. Ny SEVE-rutin för kontroll av om artikelkoder förekommer både i artikel- och sidoregister. Vid dubblett sker radering av artikelkoder i sidoregistret. Rutinen körs separat i rutin 870 Systemuppläggning, knappen Specialprogram, skriv SIDO och klicka på Starta program. I dialogen som öppnas via knappen Redig.filbeskr., har gruppboxarna Leverantör saknas samt Rabattbrev saknas flyttats från fliken Egenskaper, till den nya fliken Felhantering. PBS340_n.doc Sid 86

87 Produktkonfigurator 110 PROJEKT Konfiguratorn hanterar nu anbudsprojekt. 750 KONFIGURATOR Skapande av produkt eller TO hämtar nu kostnaderna från artikelregistret och inte från angivet pris i konfiguratorn, då detta är ett försäljningspris. 752 KONFIGURATORMALLAR När konfiguratorn skapar en produkt finns nu möjlighet att även skapa en utlandsbenämning. Språkkod och benämning anges i konfiguratormallen. Variabler kan användas i båda fälten. Hjälpfilspaket 10 DIREKTKOPPLING Vid val av F1-hjälp från Pyramids rutinnummer öppnas nu direkt det avsnitt som berör rutinen. Detta gäller även för listor i rutin 8020 Utskriftscentralen där listorna öppnas på avsnittet för respektive lista (F1 för Centraler) NAVIGERINGEN Via navigeringen i F1-hjälp når du alla Pyramidmodulers hjälpfiler oavsett om du har dem installerade eller inte. I navigeringen finns numera en bock bredvid en del av modulnamnen. Den är ett steg i vidareutvecklingen av F1- hjälp som ska leda till att du direkt ska kunna se vilka moduler du har installerad. Navigeringen har fått förtydligande text gällande möjlighet att minska/öka navigeringens kolumnbredd.? / FAQ Den tidigare kopplingen till en pdf-fil innehållande Frågor & Svar, har ersatts av en länk till FAQ (Frequently Asked Questions) på Ny hjälpfil för: MS SQL SERVER - KOPPLING Nu finns F1-hjälp för denna tillvalsmodul. Uppdaterade hjälpfiler för: CENTRALER Innehåller nu beskrivning av listor i rutin 8020 Utskriftscentral. CRM/SÄLJSTÖD Uppdaterad information. Kompletteras av CRM-handboken på För Kund/Artiklar A-Ö E-FAKTURA KUND Uppdaterad information. PBS340_n.doc Sid 87

88 E-FAKTURA LEVERANTÖR Uppdaterad information. GRUNDREGISTER Flertalet rutiner har fått uppdaterad fakta inklusive bilder. ORDER/LAGER/INKÖP Uppdaterad fakta inklusive bilder och exempel med enklare arbetsflöden. SYSTEM Ny fakta gällande PTC-uppdraget Filflyttaren. Servicepack 11 till Pyramid 3.40A ( ) Klientinstallation och övriga installationer WORD-OFFERT (CRM/SÄLJSTÖD, M-OFFICE) Mobile Office (online via nätverk) kräver att arbetsplatsinstallationen körs på varje arbetsplats. Gäller följande rutiner: 640 Snabborder, utskrift av word-offert. 683 Egenskaper, redigering av wordmall. M-Säljare, utskrift av word-offert. PBS ADMINISTRATION Nytt menyval Servicepack/Engelsk översättning. Standardrutiner 215 FAKTURAATTEST Genom valet Hämta urval, kommer nu även kreditnotor med. Tidigare hämtades dessa genom att kryssrutan Även order utan belopp markerades. 410 ORDER Nya fält för projektgrupp under fliken Orderdata. 890 FÖRETAGSDATA Kontaktuppgifter för kvartalsredovisning har flyttats till ny flik Kontakt. 960 KONTO För att uppdatera aktuell kontoplan med SRU-koder kopplade till taxering 2008 (blankett Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl.) finns ett nytt specialprogram SEVESRU7 som körs i rutin 870 Systemuppläggning Knappen Specialprogram (ange SRU7 i listboxen.). Läs vidare under Redovisning PLUS om nya SRU-rapporter i rutin 952 Specialrapporter UTSKRIFTSCENTRAL Listan Reskontrahistorik kund(rehi) har fått nytt specialfält för historikvärde i systemvaluta. Tillgängligt i rutin 840 Rapportgeneratorn i delformaten Reskontra och Valutatotal. PBS340_n.doc Sid 88

89 Listan Reskontrahistorik leverantör (LRHI) har fått nytt specialfält för historikvärde i systemvaluta. Tillgängligt i rutin 840 Rapportgeneratorn i delformaten Reskontra och Valutatotal. Listan "Lev. säkerhet kund" (OROS) har nu nytt urval för att endast visa levererade rader. CRM / Säljstöd 9720 IMPORTERA KONTAKTER FRÅN EXCEL Kontakter importeras från ett Excel-ark och nyregistreras i Pyramid. I mallen markeras vilka Excel-rubriker som ska tillhöra vilka registerfält i Pyramid. Efter inläsning av filen markeras vilka kontakter som ska överföras. De valda kontakterna sparas antingen som fria kontakter eller kopplade till en företagskod om detta angivits i Excel-arket. E-line FAVORITLISTOR Favoritlistor är en ny funktion i e-handeln där användaren själv på ett enkelt sätt kan spara artiklar i olika listor som sedan kan återanvändas och läggas i kundkorgen. Artiklar läggs i favoritlista via favorit-ikon på produktsidan. Även hela kundkorgen kan sparas ner som favoritlista via Ändra korg-sidan. Favoritlistorna administreras under fliken Favoritlistor under avdelningen för Mitt konto. TEXTRADER ORDER Om en artikel har F7-text "Textrader order" skapas dessa upp som textrader på ordern även vid inläsning av e-order UTSKRIFTCENTRALEN Språkhantering på e-artikellista. Hanterar prioritet mellan "F9-översättning av artikelbenämning och egenskapen "Hantera försäljningsbenämningar" på samma sätt som i e-handeln. Om försäljningsbenämning finns för språket och egenskap för att hantera försäljningsbenämningar i e-handeln är aktiverad i rutin 791 e-line allmänna, fliken Info/Språk, har denna högre prioritet än översättning via tangent F9 i rutin 3911 e- artiklar. SPRÅKFILER Språkfilerna för Internet är uppdaterade, för mer info se - För Kund - Exempel och mallar - E-handel och Kundtjänst. BILDER I KORTBETALNING På grund av namnbyte från DebiTech till Dibs har bilden user/debitech.gif uppdaterats och visar nu DIBS logotyp. E-faktura kund REGISTRERA ORDER Specialhantering för Skanska. Skanskas kodsträng anges i fältet Ert ordernr och eventuellt IBX-nummer anges i fältet Godsmärkning. Gäller för rutinerna: 110 Projekt 210 Fakturaunderlag 410 Order PBS340_n.doc Sid 89

90 767 UPPDRAGSTYPER Nu visas endast en meddelandetyp per uppdragstyp. Stöd för UNC-sökvägar. Relativa sökvägar till datamapp inleds med DAT:. Automatisk initiering av samtliga meddelandetyper. 850 PTC-MONITOR Tjänsten E-faktura GeBC har bytt namn till E-faktura Kund. Inställningar för E-faktura Kund uppdragstyp E-faktura E-post kompletterad med Avsändare, Ämne samt Text. Ange %1 för att infoga fakturanummer och %2 för företagsnamn. 890 FÖRETAGSDATA Ny flik Kontakt. Här kan kontaktuppgifter för ansvarig på kundreskontra anges EDI-CENTRAL Om undermapp Merged saknas skapas den. E-faktura E-post. Ämnesraden i e-postmeddelandet kompletterad med avsändarens företagsnamn. E-faktura leverantör REGISTRERA LEVERANTÖRSFAKTURA Ny egenskap som styr om dialogen Inkorg ska startas automatiskt. Gäller för rutinerna: 310 Ankomstreg. faktura 312 Kontera faktura 313 Orderpåför faktura 314 Inköpspåför faktura 341 ATTESTMALLAR Ändrat ledtext Benämning till Beteckning samt breddat inmatningsfältet. Det fungerar nu att redigera in kolumner från Personalregistret i Attestmallstudion. Om en flödesmall registrerats med beloppsintervall som gör att det blir automatiskt godkänt av alla attestanter kommer fakturan inte att bli attesterad. Istället skickas ett meddelande till administratören att kontrollera inställningarna. 342 ATTESTROLLER Ny egenskap Kontering tvingande. Ny egenskap Slutattest. Om en attestmall saknar attestroll med egenskapen Slutattest blir fakturan slutattesterad när sista attestrollen i mallen godkänner fakturan. Flerlager 469 BYT LAGER PÅ ORDER/INKÖP Möjlighet att ändra lager på order som är skapade i rutin 3110 Kassaförsäljning. Företagsupplysning För att möta nya krav från Creditsafe ab har kontohanteringen gjorts om. Förändringarna berör de som kör flera företag under samma Pyramidlicens. Det nya kravet på kontohanteringen är att varje juridisk person (org.nr) måste ha ett eget konto hos Creditsafe ab. Det innebär att Pyramidanvändare med flera företag måste skapa PBS340_n.doc Sid 90

91 nya konton för de företag där organisationsnumret inte stämmer överens med det befintliga kontots. Det görs i rutin 892 Avtal Företagsupplysning på samma sätt som när det första kontot skapades. Detta är kostnadsfritt. Faktureringen kommer även fortsättningsvis att ske per Pyramidlicens. Importrutiner 3880 IMPORT LEVERANTÖRSRESKONTRA Stöd för leverantörens fakturanummer ökat till 25 tecken. Inventarier 840 RAPPORTGENERATOR Avstämningslista (BIALA) byter namn till Avstämningslista (BIAM) för att göra det möjligt att spara egna varianter på rapporten. Kassa 3110 KASSAFÖRSÄLJNING Möjlighet att i handpenningsdialogen markera kryssrutan Betala endast handpenning. Då debiteras endast handpenning, inga obetalda utlevererade varor debiteras. OCR/Autogiro 237 AUTO-INBETALNINGAR För typ BgMax finns numera stöd för att hantera fakturareferenser från informations-post TK25. PDA Solutions SYSTEM/INSTÄLLNINGAR/SKRIVARE Nu kan man ange blank Arbetsplats och Etikettskrivare. Materialplanering 3852 IMPORT ÅTERRAPPORTERING Nu finns möjlighet att alltid avsluta en TO. Avslut sker om datafält #12485 är J. Mobile Office 7515 M-RAPPORTERING Sökning på kund med hjälp av F4 Sök via serienummer fungerar nu i denna rutin. MPS 513 PLANERING Planering från innevarande vecka börjar nu på aktuell dag KASSATIONSSTUDIO Ny relation Avbrottskoder gör det möjligt att se kassationsorsaken i klartext. PBS340_n.doc Sid 91

92 Redovisning PLUS 952 SPECIALRAPPORTER Två nya specialrapporter, SRUB07 och SRUR07 som använder SRU-koder kopplade till taxering 2008 (blankett Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl.) finns nu tillgängliga. Rapporterna importeras via specialprogrammet SEVESRU7 som körs i rutin 870 Systemuppläggning Knappen Specialprogram (ange SRU7 i listboxen.). Serienummer/Serviceorder 7510 SERVICEORDER Nya fält för projektgrupp under fliken Orderdata. Statistik 8155 STATISTIKSTUDIO Det är numera möjligt att lägga makron i fälten Från period och Till period. Tidrapportering 110 PROJEKT Går nu att makulera projekt om alla tillhörande tidtransaktioner är överförda. Variantartiklar 430 INKÖP Möjlighet att via tangent F3 Ändra variant, ändra pris, lev.vecka och lager på befintliga rader. Hjälpfilspaket 11 FAKTURERING Uppdaterad fakta inklusive bilder och exempel med enklare arbetsflöden. LEVERANTÖRSRESKONTRA Uppdaterad fakta inklusive bilder och exempel med enklare arbetsflöden. E-FAKTURA LEVERANTÖR Uppdaterad information. PBS340_n.doc Sid 92

93 Servicepack 12 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner 215 FAKTURAATTEST Ny knapp Attestavsluta order på orderfliken. Används för att kunna avsluta ordrar där man angett faktureras ej på resterande transaktioner. OBS Går inte att avsluta ordrar som innehåller debiterbara transaktioner. 640 SNABBORDER Produktkonfiguratorn kan nu användas i rutinen. 964 UPPBÖRDSKODER Vår kontobaserade uppbördsdeklaration är omarbetad för att lättare kunna anpassas löpande till de regler som gäller för beräkning av uppbörd. Vissa justeringar måste göras manuellt i rutinerna 960 Konto och 964 Uppbördskoder för att uppbördskoderna ska överensstämma med er kontoplan. Instruktioner för dessa justeringar finns på För Kund, Artiklar A-Ö under rubriken "Uppbördsdeklaration Uppstart" KUNDCENTRAL Bekräfta order är nu tillgänglig från orderfliken UTSKRIFTSCENTRAL I Personallista (PELI) samt Säljarstatistik (PEPS) går det att göra urval på endast aktiv personal KUNDENS ARTIKELKODSTUDIO Det har tillkommit koppling till artikelcentral och registervårdsknapp. CRM / Säljstöd 612 AKTIVITETER Vid delegering av en aktivitet, är det nu möjligt att få ett e-postmeddelande automatiskt skickat som komplement. Egenskapen sätts i 613 Kalender, Arkiv, Egenskaper, fliken Övrigt, gruppen Delegering av 612 Aktivitet, kryssrutan Skicka alltid e-post. Vid delegeringen erhålls som tidigare ett meddelande från kalendern. 616 RESURSÖVERSIKT I Resursöversikten är det nu möjligt att backa tre månader istället för en vecka tidigare KUNDCENTRAL I Kundcentralen, fliken Kontakter, finns en ny knapp Boka möte. När man valt en kontakt och väljer Boka möte, startar rutin 613 Kalender. När en kalenderbokning väljs, blir kontakten och rubriken förvald KONTAKTCENTRAL Med funktionen vcard skickas ett elektroniskt visitkort till en mottagare och tas där emot som ett kontaktobjekt. Mottagande telefon kan i nästa steg spara uppgifterna som en kontakt i telefonen. Uppgifter som skickas är bland annat namn, telefonnummer, adress, e-post adress och hemsida. PBS340_n.doc Sid 93

94 E-brev 293 EBREV Faktab har bytt namn till PayEx Nu går det att paketera kundfil separat. E-line BREDD PÅ NAVIGERINGSMENYN Möjlighet finns nu att styra bredden på navigeringsmenyn. Ny egenskap i rutin 791 e-line allmänna, fliken Allmänna. Bredden anges i pixlar. Tomt fält ger standardbredd 155 pixlar. Tänk på att flera av bakgrundsbilderna kan behöva göras om för att passa den nya bredden. Beroende på vilket frameset ni använder är det olika bilder som ska ändras. Därför rekommenderar vi att bara de som har stor vana av html- och bildhantering gör detta. Ta annars hjälp av er reklam- eller webbyrå för hjälp. Se manualen kapitel 9 Bilder, design och färginställningar, under Bakgrundsbilder för information om vilka bilder som behöver ändras. Obs! KREDITKONTROLL VIA CREDITSAFE Hanteringen av kreditkontroll mot Creditsafe i e-handeln är nu mer flexibel. Nya egenskaper i rutin 791 e-line e-handel, fliken Kreditkontroll, gör det möjligt att själv välja vilka extra kontroller som ska göras av svaret från Creditsafe. Egenskaper finns också för hur kund stoppad av dessa extra kontroller ska hanteras. Eftersom hanteringen är ändrad måste dessa egenskaper ses över om kreditkontrollen via Creditsafe används idag! MEDDELANDE OM ORDER STOPPAS VID INLÄSNING VIA PTC-TJÄNST Om inläsning av internetorder sker via PTC-tjänst och en order stoppas av undantagsregel, saknade uppgifter etc. kan nu e-post skickas till adress som anges i egenskaperna till PTC-tjänsten för e-orderinläsning i rutin 850 PTC Monitor. E- postegenskaperna som gäller är de i rutin 791 Egenskaper e-post. SALDOVISNING PÅ INTERNET Beräkningen av lagerstatus i e-handeln räknar även av saldot för de e-handelsorder som ännu inte har lästs in i Pyramid. Detta görs om egenskapen Inkl. reservationer för saldoberäkning är markerad i rutin 791 e-line allmänna, fliken Priser/Saldo. E-faktura leverantör KONTERA/TILLÄGGSKONTERA LEVERANTÖRSFAKTURA Ny knapp Visa faktura i konteringsrutinerna vid kontering/tilläggskontering via 8016 Leverantörsfakturacentral eller 340 Inkorg attest för att enklare kunna titta på inskannad leverantörsfaktura. 340 INKORG ATTEST Det är nu möjligt att delattestera leverantörskreditfakturor. Nytt visningsfält för belopp som redan är delattesterat i aktuell sekvens. PBS340_n.doc Sid 94

95 Importrutiner IMPORT RESKONTRA Stöd för flera fakturanummerserier. Gäller rutinerna: 3870 Kundreskontra 3880 Leverantörsreskontra 3810 IMPORT OFFERT Ny egenskap för hantering av rabatt från fil IMPORT INKÖP Ny egenskap för radrabatt från fil. Mobile Office ALLMÄNT Konfiguratormallar tankas nu ut MPS OPERATIONSSTÄMPLING. Ny kryssruta Avsluta stämpling, är denna inte ikryssad kan flera återrapporteringar ske mot samma stämpling. Kryssrutan är ikryssad om antal detaljer som återrapporteras är lika eller större med antalet startade detaljer. Beräkning av åtgången tid kan nu ske mot signaturens schema, Schema måste finnas på signaturen i rutin 721 Personal samt resursgruppen måste ha egenskapen Schema från signatur aktiv. Kassation kan nu rapporteras direkt på operationsstämplingen via ny flik Kassation 6512 RESURSGRUPPER Layouten på rutinen är förändrad. Ny egenskap för om operationsstämpling ska ske mot signaturens schema. Nytt informationsfält för lagerplats TILLVERKNINGSCENTRAL Möjlighet att makulera en startad operationsstämpling, detta sker på fliken op.stämplingar knappen makulera. Påbörjat antal backas, varning erhålls om uttag av kopplat material har skett. Möjlighet att återaktivera en av misstag påbörjad eller avslutad operation, knappen Ändra status på fliken operationer. Efter kontrollfråga backas status från påbörjad till ej påbörjad, respektive från avslutad till påbörjad. Produktkonfigurator 640 SNABBORDER Produktkonfiguratorn kan nu användas i rutinen. PBS340_n.doc Sid 95

96 MOBILE OFFICE Mallarna till produktkonfiguratorn tankas nu ut till mobile office. Konfiguratorn kan därmed användas även i offline läge. Serienummer/Serviceorder 9880 ÄNDRA GRUPP AV SERIENUMMER Ny rutin för att ändra värde på ett urval serienummerindivider. Obs! Denna rutin bör användas med försiktighet, och efter utförd säkerhetskopiering. Hjälpfilspaket 12 GRUNDMODULER CRM/Säljstöd, Fakturering, Leverantörsreskontra, Materialplanering, Order/Lager/Inköp, Projekt, Redovisning, samt Grundregister, System, Centraler och Studior har fått omfattande uppdateringar. TILLVALSMODULER Flertalet tillvalsmoduler har fått uppdaterad F1-hjälp baserat på nyheter från servicepack, bland andra E-faktura kund, Flerlager, Produktkonfiguratorn. Servicepack 13 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner 211 FAKTURERING inkluderad. Detta för att samlingsfakturering andra nivå ska fungera med eget datanummer. 213 ACONTOFAKTURERING Antal och A-pris har flyttats till vänsterdelen i artikelradsfliken. 214 KONTRAKT Registret projekt tillgängligt i listkontrollen på fliken kontraktspriser. 215 FAKTURAATTEST Ny knapp Attestavsluta order på orderfliken. Används för att kunna avsluta ordrar där man angett faktureras ej på resterande transaktioner. OBS Går inte att avsluta ordrar som innehåller debiterbara transaktioner. 480 INVENTERING Då man lade till en artikel i en inventeringsanmodan under pågående inventering sattes dess saldo till dagens saldo exklusive dagens transaktioner. Nu sätts saldot på tillagda artiklar istället till det saldo som gällde då man skapade inventeringsanmodan. Då man jobbar med PDA sätts tillagda artiklars saldo till det saldo som gäller just nu (inklusive dagens alla transaktioner) PBS340_n.doc Sid 96

97 640 SNABBORDER Produktkonfiguratorn kan nu användas i rutinen. Knapparna för utskrift av ordererkännande och offert är sammanslagna till en knapp. Vilket kommando som används styr texten och funktionen på knappen. 964 UPPBÖRDSKODER Vår kontobaserade uppbördsdeklaration är omarbetad för att lättare kunna anpassas löpande till de regler som gäller för beräkning av uppbörd. Vissa justeringar måste göras manuellt i rutinerna 960 Konto och 964 Uppbördskoder för att uppbördskoderna ska överensstämma med er kontoplan. Instruktioner för dessa justeringar finns på För Kund, Artiklar A-Ö under rubriken "Uppbördsdeklaration Uppstart" KUNDCENTRAL Bekräfta order är nu tillgänglig från orderfliken UTSKRIFTSCENTRAL I Personallista (PELI) samt Säljarstatistik (PEPS) går det att göra urval på endast aktiv personal ETIKETTCENTRAL Fältet för antal ex. är förlängt från två till fyra tecken KUNDENS ARTIKELKODSTUDIO Det har tillkommit koppling till artikelcentral och registervårdsknapp. CRM / Säljstöd 612 AKTIVITETER Vid delegering av en aktivitet, är det nu möjligt att få ett e-postmeddelande automatiskt skickat som komplement. Egenskapen sätts i 613 Kalender, Arkiv, Egenskaper, fliken Övrigt, gruppen Delegering av 612 Aktivitet, kryssrutan Skicka alltid e-post. Vid delegeringen erhålls som tidigare ett meddelande från kalendern. 616 RESURSÖVERSIKT I Resursöversikten är det nu möjligt att backa tre månader istället för en vecka tidigare. 720 KUNDER När adressfälten i kundregistret ändras, flyttas fälten över till tillhörande kontakter som förslag. Nu kan också fältet Gatupostadress flyttas över KUNDCENTRAL I Kundcentralen, fliken Kontakter, finns en ny knapp Boka möte. När man valt en kontakt och väljer Boka möte, startar rutin 613 Kalender. När en kalenderbokning väljs, blir kontakten och rubriken förvald KONTAKTCENTRAL Med funktionen vcard skickas ett elektroniskt visitkort till en mottagare och tas där emot som ett kontaktobjekt. Mottagande telefon kan i nästa steg spara uppgifterna som en kontakt i telefonen. Uppgifter som skickas är bland annat namn, telefonnummer, adress, e-post adress och hemsida. PBS340_n.doc Sid 97

98 E-brev 293 EBREV Faktab har bytt namn till PayEx 840 RAPPORTGENERATOR Rapportnamn ändrat från Faktab till Payex på formaten EBFAFA, KEBFFA, EBFAFR och KEBFFR. Blanketten EBFAHB har fältet nettobelopp i foten istället för bruttobelopp. Man kan återställa rapport till rätt version. E-line BREDD PÅ NAVIGERINGSMENYN Möjlighet finns nu att styra bredden på navigeringsmenyn. Ny egenskap i rutin 791 e-line allmänna, fliken Allmänna. Bredden anges i pixlar. Tomt fält ger standardbredd 155 pixlar. Tänk på att flera av bakgrundsbilderna kan behöva göras om för att passa den nya bredden. Beroende på vilket frameset ni använder är det olika bilder som ska ändras. Därför rekommenderar vi att bara de som har stor vana av html- och bildhantering gör detta. Ta annars hjälp av er reklam- eller webbyrå för hjälp. Se manualen kapitel 9 Bilder, design och färginställningar, under Bakgrundsbilder för information om vilka bilder som behöver ändras. KREDITKONTROLL VIA CREDITSAFE Hanteringen av kreditkontroll mot Creditsafe i e-handeln är nu mer flexibel. Nya egenskaper i rutin 791 e-line e-handel, fliken Kreditkontroll, gör det möjligt att själv välja vilka extra kontroller som ska göras av svaret från Creditsafe. Egenskaper finns också för hur kund stoppad av dessa extra kontroller ska hanteras. Obs! Eftersom hanteringen är ändrad måste dessa egenskaper ses över om kreditkontrollen via Creditsafe används idag! MEDDELANDE OM ORDER STOPPAS VID INLÄSNING VIA PTC-TJÄNST Om inläsning av internetorder sker via PTC-tjänst och en order stoppas av undantagsregel, saknade uppgifter etc. kan nu e-post skickas till adress som anges i egenskaperna till PTC-tjänsten för e-orderinläsning i rutin 850 PTC Monitor. E- postegenskaperna som gäller är de i rutin 791 Egenskaper e-post. SALDOVISNING PÅ INTERNET Beräkningen av lagerstatus i e-handeln räknar även av saldot för de e-handelsorder som ännu inte har lästs in i Pyramid. Detta görs om egenskapen Inkl. reservationer för saldoberäkning är markerad i rutin 791 e-line allmänna, fliken Priser/Saldo. E-faktura leverantör KONTERA/TILLÄGGSKONTERA LEVERANTÖRSFAKTURA Ny knapp Visa faktura i konteringsrutinerna vid kontering/tilläggskontering via 8016 Leverantörsfakturacentral eller 340 Inkorg attest för att enklare kunna titta på inskannad leverantörsfaktura. PBS340_n.doc Sid 98

99 340 INKORG ATTEST Det är nu möjligt att delattestera leverantörskreditfakturor. Nytt visningsfält för belopp som redan är delattesterat i aktuell sekvens LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL Bättre möjligheter att ändra i ett befintligt pågående attestflöde och att makulera avvisad attest. Giro/Utlandsgiro KREDITRADER I BETALNINGSUPPDRAG Makulering av kreditrader i betalningsuppdrag fungerar nu. Gäller i följande rutiner: 330 Bankgiro 331 Plusgiro 332 Bankgiro utland 333 Plusgiro utland Importrutiner IMPORT RESKONTRA Stöd för flera fakturanummerserier. Gäller rutinerna: 3870 Kundreskontra 3880 Leverantörsreskontra 3800 IMPORTRUTINER Datanummer #12250 för Extra adress finns nu tillgänglig i FIGGE IMPORT OFFERT Ny egenskap för hantering av rabatt från fil IMPORT INKÖP Ny egenskap för radrabatt från fil. Lagerplatser/Batch 431 INLEVERANS Funktionen reservera för kundorder fungerar nu även för tillverkningsorder. Om inköpsraden är kopplad mot en TO reserveras de inlevererade batcharna upp mot tillverkningsordern om TO n är reserverad ETIKETTCENTRAL Register 58 Lager/artikel har gjorts tillgängligt och det går därmed att få ut lagerplatser på inleveransetiketterna. Gäller format ETIR och ILET Inleveransetikett. Mobile Office ALLMÄNT Konfiguratormallar tankas nu ut PBS340_n.doc Sid 99

100 MPS 523 KÖRPLAN Operationsstämpling: Ny kryssruta Avsluta stämpling, är denna inte ikryssad kan flera återrapporteringar ske mot samma stämpling. Kryssrutan är ikryssad om antal detaljer som återrapporteras är lika eller större med antalet startade detaljer. Beräkning av åtgången tid kan nu ske mot signaturens schema, Schema måste finnas på signaturen i rutin 721 Personal samt resursgruppen måste ha egenskapen Schema från signatur aktiv. Kassation kan nu rapporteras direkt på operationsstämplingen via ny flik Kassation 6512 RESURSGRUPPER Layouten på rutinen är förändrad. Ny egenskap för om operationsstämpling ska ske mot signaturens schema. Nytt informationsfält för lagerplats TILLVERKNINGSCENTRAL Möjlighet att makulera en startad operationsstämpling, detta sker på fliken op.stämplingar knappen makulera. Påbörjat antal backas, varning erhålls om uttag av kopplat material har skett. Möjlighet att återaktivera en av misstag påbörjad eller avslutad operation, knappen Ändra status på fliken operationer. Efter kontrollfråga backas status från påbörjad till ej påbörjad, respektive från avslutad till påbörjad. Nya specialdatafält för infobilden tillgängliga, #10025 Budget material och #10026 Budget operation. Produktkonfigurator 640 SNABBORDER Produktkonfiguratorn kan nu användas i rutinen. MOBILE OFFICE Mallarna till produktkonfiguratorn tankas nu ut till mobile office. Konfiguratorn kan därmed användas även i offline läge. Serienummer/Serviceorder 9880 ÄNDRA GRUPP AV SERIENUMMER Ny rutin för att ändra värde på ett urval serienummerindivider. Obs! Denna rutin bör användas med försiktighet, och efter utförd säkerhetskopiering. PBS340_n.doc Sid 100

101 Servicepack 14 till Pyramid 3.40A ( ) Klientinstallation och övriga installationer CRM CONNECT Finns nu möjlighet att ändra språk till engelska via Verktyg/Alternativ/Pyramid. Kontaktnummer som inte är nummer hanteras nu korrekt. XML-KOMPONENTEN Möjlighet att testa installationen i InstallXmlObject.exe som finns i XML-mappen. Standardrutiner ORDERREGISTRERINGSRUTINER Om radnummer eller leveransvecka ändras på en orderrad som har en inköpsanmodanrad kopplad till sig, ändras nu även motsvarande data på inköpsanmodanraden. 214 KONTRAKT Om flerlager installerat, så hämtas lager från användaren vid nytt kontrakt. Möjlighet att för projektgruppen ange huvudgrupp och undergrupp. 251 LIKVIDITETSPROGNOS Det är numera möjligt att visa information från företagsregistret och fakturaregistret i listkontrollen Visa reskontra. 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA På fliken Rad på fliken Kontering har två nya fält Kostnad/Enhet och Debiterbart/Enhet tillkommit. De används för att beräkna Kostnad och Debiterbart belopp utifrån en kostnad eller normalpris per enhet utan att påverka den befintliga orderradens belopp. 710 ARTIKLAR Det går att ange enhet på kategori-4 artiklar. Vid byte av kategori på artikel från 1 till 2 så kommer lagerpris att tömmas. 785 FÖRETAGSTYPER Fält för språkkod, betalningsvillkor, leveransvillkor och transportsätt. 831 MOMS Ny kryssruta Periodisk sammanst.. Kryssrutan visas endast om inte delsystem Redovisning finns installerad, och måste markeras för de momskoder som ska skrivas ut på den Periodiska sammanställningen. 960 KONTO Nytt val 3 Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EG-land har tillkommit i listboxen Periodisk sammanställning ARTIKELCENTRAL Flik Valutapriser. Nya knappar för att registrera, radera, ändra och justera valutapris UTSKRIFTSCENTRALEN Kvartalsredovisning (REMO) och Kvartalsred. KVR-fil (REMOSE) har bytt namn till Periodisk sammanst respektive Per. sammanst FIL, och har kompletterats med datafält för Värde av tjänster som ska redovisas från och med första januari PBS340_n.doc Sid 101

102 CRM/Säljstöd 612 AKTIVITET Sigillhantering för aktiviteter. När en befintlig aktivitet öppnas, så spärras denna för andra användare. När aktiviteten sparas eller avbryts så frigörs spärren. Tidigare kunde två olika användare öppna samma aktivitet samtidigt. Jämför sigillhantering för projekt i rutin 110 Projekt. När man skapade ett nytt dokument i en aktivitet, kunde det i vissa miljöer inträffa att rätt Office-version inte hittades. I samband med att egenskapen Namnge befintligt dokument med aktivitetsnummer var markerad (i rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd) och ett kalkylark skapades, så hämtades inte aktivitetsnumret till kalkylarkets filnamn. Microsoft har inte stöd längre för Windows Om man har detta fel, bör man uppgradera Windows. 620 UTSKICK Om det finns felaktiga e-postadresser eller om någon är blank, så visas dessa nu under knappen Logg. Man kan välja att köra resten som inte är felaktiga. De felaktiga rensas då bort från listkontrollen, men finns i loggfilen. 682 MAILINGKODER Mailingkoder kan nu tas bort från kontakter. Knappen Ta bort från Kontakter leder till en ny dialog där ett urval kontakter kan väljas med listboxen Urval kontakter. (Dessa urval sparas ursprungligen ner från dialog 8160 Kontaktstudio, med Arkiv Spara urval). Välj mailingkod och knappen Verkställ för att ta bort. 888 KONTROLLERA AKTIVITET I samband med sigillhanteringen, har denna dialog skapats. Om någon aktivitet behållit låsningen av någon anledning, kan den frisläppas här oavsett inloggad signatur IMPORTERA KONTAKTER FRÅN EXCEL Om man anger en företagskod i kalkylarket, hämtas alla företagsberoende fält från företaget till kontakten. Det är samma fält som i 726 Kontakter, när man får frågan Hämta alla företagsberoende uppgifter från företagsregistret J/N?. Om man inte anger någon företagskod i kalkylarket, hämtas uppgifterna som vanligt från kalkylarket. Fungerar nu med OpenOffice Calc. Datorintegrerad telefoni (CTI) 8012 LEVERANTÖRSCENTRAL En ny knapp, Ring Kontakt, är tillagd under fliken Kontakter. PBS340_n.doc Sid 102

103 E-brev 293 EBREV Ny knapp Visa fakturor. Den startar en ny dialog som visar vilka fakturor den markerade filen innehåller. Dialogen används endast för visning. Funktionen finns för närvarande för PayEx(Faktab), Strålfors och Handelsbanken. Postens E-brev har inte funktionen än. E-faktura kund 211 FAKTURERING XML-filen hanterar nu max 5 textrader med 70 tecken per artikelrad. Contact skrivs nu i XML-filen. Hanteras på samma sätt som t.ex. ContactTel. Textrader i order med egenskap Markerade blanketter som inte markerats med Faktura kommer inte med i XML-filen till GeBC. 720 KUNDER Det går nu att utesluta kreditfakturor från XML-filen till GeBC. Ny inställning för detta finns under fliken Övrigt. Fältet Vårt id (t.ex. supplier id) har lagts till under fliken Övrigt. Uppgifter som angetts i detta fält skrivs ned i FTG-PE-ContactId i XML-filen till GeBC EDI-CENTRAL Register EDI-Uppdrag (puediupd) har fått två nya index; DATUM samt STATUS+DATUM för korrekt visning i listkontrollen Meddelanden. <LINEPRI> i XML-filen har nu stöd för ett nytt element <pri_aab> (belopp/enh före rab/avg) som komplement till <pri_aaa> (belopp/enh efter rab/avg). Register Företag (Lu 20) finns nu tillgängligt under listkontroll Meddelanden. E-faktura leverantör 8149 ATTESTSTUDIO Möjlighet att nå leverantörsfakturans F7-text. Flerlager 8192 LAGEROMFÖRINGSRADSSTUDIO Tillgång till artikelregistret och lageromföringshuvudet för sökning, samt för presentation i studions listkontroll. Giroutbetalning/utland 8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL Ny knapp Makulera rad under fliken betalningsuppdrag som makulerar markerad fakturarad från betalningsuppdraget. PBS340_n.doc Sid 103

104 Inventarie 7210 AVSKRIVNINGAR Ny kolumn för Föregående avskrivning visas i Förslag på avskrivningsjournal INVENTARIESTUDIO Ny ikon till Inventariecentralen i verktygslisten. Kedjemodulen 850 PTC MONITOR Nytt PTC uppdrag Import kedja Detta uppdrag möjliggör automatisk import av kompletteringar till butiken. Uppdraget förutsätter att egenskapen Automatisk import (PTC) är ikryssad i rutin 6021 Export/Import-profiler. Sökväg till inkorgen måste anges i rutin 6090 Egenskaper Kedja CENTRALORDER Möjlighet finns att selektera distrikt via wildcard (*,?). Materialplanering 570 PRODUKTER Priskalkylering på extern operation med priset per producerad enhet har förändrats när lagerartiklar bryts. Istället för att räkna med antal från produkten på översta nivån så används antalet av den produkt som operationen ingår i. Mobile Office 612 AKTIVITETER Skapa dokument med mall via internet fungerar nu. Gäller både OpenOffice Writer/Calc samt MS Office Word/Excel. 791 EGENSKAPER Ny egenskapsdialog för Mobile Office. I denna dialog kan man ställa in vilka registerändringar i offlineläge som ska överföras då man startar Mobile Office online. 878 MOBILE OFFICE-ANVÄNDARE Nerladdningsprofil, fliken Artiklar. Ny kryssruta för att ladda ner artiklars bilder. Prisinläsning 735 PRISINLÄSNING/PRISBOK Ikon för redigering av fil Knappen Redig.filbeskr., fliken Filbeskrivningar, vid fältet Filnamn finns möjlighet att via en ikon öppna vald fil för redigering. Kopiera egenskaper och layout från befintlig till Ny prisbok Knappen Redig.filbeskr., fliken Filbeskrivningar. Markera önskad prisbok i listkontrollen. Klicka på knappen Kopiera prisbok för att kopiera alla egenskaper. Ange koden för den nya prisboken. Välj Kopiera. Filbeskrivning och layout är nu kopierad. Spara den nya prisboken. PBS340_n.doc Sid 104

105 Kopiera endast layout från befintlig till Ny prisbok Knappen Redig.filbeskr., fliken Filbeskrivningar. Markera önskad prisbok i listkontrollen. Klicka på knappen Redigera layout om layout för en prisbok är tom. I dialogen Kopiera layout väljs vilken layout som ska kopieras. Väljs Avbryt startas en tom layout. Filbeskrivning, Layout Överlappande fält kan nu läsas in med filtyp semikolonavgränsade och tabbavgränsade filer. Nu finns möjligheten att lägga in dummyfält i layouten. Knappen Egenskaper, fältet Faktor har utökats till 10 tecken. Inläsning av omkostnader och valutapriser Knappen Redig.filbeskr., fliken Egenskaper. Nu finns nya funktioner för att läsa in omkostnader respektive valutapriser. Nya kryssrutor, Läs in valutapriser och Läs in omkostnader. Radera endast artiklar från leverantörsprisregistret Fliken Prisinläsning, knappen Ta bort artiklar. Ny kryssruta för att kunna radera endast från leverantörsprisregister. Observera att huvudleverantörs pris inte raderas. Visa rabattbrev per leverantör Fliken Prisinläsning, knappen Rabattbrev. Listkontrollen visar numera inga rabattbrev när dialogen öppnas. Om en leverantörskod anges i fältet Företagskod så visas alla rabattbrev för den aktuella leverantören i listkontrollen. Ny kryssruta, "Visa samtliga rabattbrev". Denna visar alla rabattbrev oavsett leverantör. Nyregistrering till sidoregister Fliken Prisinläsning. Här finns en ny egenskap, Nyregistrering till sidoregister. När inläsning sker med egenskapen Direktinläsning kan även Nyregistrering till sidoregister markeras för att få in alla nya artiklar till sidoregistret istället för till artikelregistret. Visning i arbetsregisterstudio Fliken Arbetsregister knappen Öppna. Listkontrollen Artiklar har nu två kryssrutor, Nya och Befintliga. Nya visar endast artiklar som saknas i Pyramid men finns i filen vid inläsning och Befintliga visar artiklar som finns i Pyramid. 736 AVTALSPRISER INLÄSNING Ikon för redigering av fil Knappen Redig.filbesk., fliken Filegenskaper, vid fältet Filnamn finns möjlighet att via en ikon öppna vald fil för redigering. Kopiera egenskaper och layout från befintlig till Ny avtalstyp Knappen Redig. filbesk, fliken Filegenskaper. Markera önskad avtalstyp i listkontrollen. Klicka på knappen Kopiera för att kopiera alla egenskaper. Ange koden för den nya avtalstypen. Välj Kopiera. Egenskaper och layout är nu kopierad. Spara den nya avtalstypen. PBS340_n.doc Sid 105

106 Kopiera endast layout från befintlig till Ny avtalstyp Knappen Redig. filbesk, fliken Filegenskaper. Markera önskad avtalstyp i listkontrollen. Klicka på knappen Redigera layout om layout för en avtalstyp är tom. I dialogen Kopiera fillayout väljs vilken layout som ska kopieras. Väljs Avbryt startas en tom layout. Filbeskrivning, Layout Knappen Redig. filbesk, knappen Redigera layout. Knappen Egenskaper, fältet Faktor har utökats till 10 tecken. Knappen Redig. filbesk, knappen Redigera layout. Nu finns möjligheten att lägga in dummyfält i layouten. 737 SIDOREGISTERSTUDIO Radera alla artiklar i sidoregistret Ny knapp, klicka på Alla för att radera alla artiklar i sidoregistret. Listkontroll Delad listkontroll, artiklar och leverantörspriser. PBS340_n.doc Sid 106