Pyramid Business Studio

Transkript

1 Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.40A (11 mars 2010) Version 3.40A innehåller en mängd stora nyheter. I och med att många stora register påverkas är det ett krav att uppgradering till version 3.39A gjorts innan version 3.40A installeras. De största nyheterna i version 3.40A är transaktionsfakturering, flera dimensioner i Redovisning Plus, omarbetad inventeringshantering, flera fakturanummerserier, förlängda fält däribland artikelkoder, etiketthantering, registerloggning, omarbetning av texthanteringen och nytt utseende för F1-hjälp. Mer om dessa och många fler nyheter finns att läsa inuti detta versionsblad. Registerkonvertering På grund av förlängning av grundläggande fält och införandet av flera dimensioner påverkas flertalet större register, vilket kan innebära en längre konverteringstid. I denna version finns det ett antal rutiner som genomgått stora förändringar. Om dessa rutiner anpassats med hjälp av Användar- eller Konsultstudion (Design Studio) måste anpassningarna ses över. Kunder som använder OCR/Autogiro måste köra en severutin. Mer information finns under avsnittet om OCR/Autogiro. Viktigt - före uppdatering! Installationsmenyn som startas vid installation av Pyramid Business Studio innehåller installationshandbok och annan viktig dokumentation. PDF-filerna kan sparas ner eller skrivas ut direkt. Skriv ut installationshandboken och ha den till hands vid installationen, jämte detta versionsblad! Läs alltid igenom eventuellla appendix sist i dokumenten för att få information om nyheterna för respektive servicepack! Kontrollera att säkerhetskopiering gjorts och att backupen fungerat felfritt! Se till att tillräckligt diskutrymme finns. Finns flera databibliotek, får dessa INTE verifieras samtidigt. Se till att alla användare är utloggade innan uppdatering påbörjas! Tänk på att godkänna och överföra alla utskrivna journaler före konvertering! PBS340_n.doc/ Sid 1

2 Innehållsförteckning Registerkonvertering Viktigt - före uppdatering! Innehållsförteckning Transaktionsfakturering Visning av transaktioner på faktura Fakturabilaga (FABI) Sorteringsmöjligheter på faktura Urval på transaktionsdatum Fakturaattest rutin 215 Flera kontodimensioner i redovisningen 791 Egenskaper Pyramid Kontodimensioner Ny studio Specialsaldostudion Följande rutiner påverkas av förändringen: Inventering Nummerserier 790 Nummerserier Styrning av nummerserier Registreringsrutiner för order Registreringsrutiner för leverantörsfakturor 211 Fakturering 212 Direktreg. faktura Förlängda fält Etiketter Egenskaper för etiketter Etikettcentral (rutin 8021) F7-text Registerloggningar Knappen registerloggning i rutin Registerloggningar 896 Flödeslogg Diagnos PTC-tjänst för diagnos Utökad hantering av projektgrupper Ny rutin 8017 Projektgruppcentral Inleveransadresser Bekräfta order F1-hjälp i ny tappning Övriga nyheter Systemlandkod Kontroll av datum Fraktvikt Orderregistrering Registrering av leverantörsfaktura 410 Order 412 Totalleverans 430 Inköp 433 Inköpsberedning 470 Behovsanalys PBS340_n.doc Sid 2

3 710 Artiklar 720 Kunder 721 Personal 730 Journaler 742 Kostnadsbokföring 840 Rapportgeneratorn 841 Skrivare 870 Systemuppläggning 880 Städa register 910 Registrera verifikat 911 Överför verifikat 920 Automatkonteringar 931 Skattedeklaration 954 Export Redovisning SIE Kundcentral 8012 Leverantörscentral 8130 Orderstudio Tillvalsmoduler Behörighet E-brev e-line Fakturaarkiv Flerlager Giroutbetalning Inventarie Import bokföring Kassa Materialplanering MPS OCR/Autogiro Redovisning PLUS Serienummer Serviceorder Variantartiklar Appendix Servicepack 1 till Pyramid 3.40A ( ) Access Link/ODBC-koppling CRM/Säljstöd Flerlager Kassa Importrutiner Materialplanering/MPS Prisinläsning/Prisbok Serienummer/Serviceorder Variantartiklar Servicepack 2 till Pyramid 3.40A ( ) CRM/Säljstöd e-line Giro Kassa Materialplanering/MPS: PBS340_n.doc Sid 3

4 Mobile Office M-Service Ocr/Autogiro Prisinläsning/Prisbok Tid Hjälpfilspaket 2 Servicepack 3 till Pyramid 3.40A ( ) CRM/Säljstöd e-line Giro Kassa/Butik Materialplanering/MPS M-Service (Mobile Office) OCR/Autogiro Serienummer/Serviceorder Hjälpfilspaket 3 Servicepack 4 till Pyramid 3.40A ( ) e-line M-Service (Mobile Office) Materialplanering/MPS Mobile Office Prisinläsning/Prisbok Serienummer/Serviceorder CRM/Säljstöd - rutin 640 Snabborder e-line - Ändra Pageset Pageset pyramid Pageset direct_bank Viktigt - Gör Set in service Hjälpfilspaket 4 Servicepack 5 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner e-line Materialplanering PDA Solutions Hjälpfilspaket 5 Servicepack 6 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner E-brev e-line Fakturaarkiv Försäljningsanalys Giroutbetalning Import Bokföring Kassa Materialplanering/MPS Miljöavgifter Mobile Office Prisinläsning/Prisbok Redovisning PLUS Tidrapportering Hjälpfilspaket PBS340_n.doc Sid 4

5 Servicepack 7 till Pyramid 3.40A ( ) 58 Standardrutiner 58 Access Link/ODBC-koppling 60 CRM/Säljstöd 60 e-line 61 Försäljningsanalys 62 Giroutbetalning 62 Importrutiner 62 Materialplanering/MPS 62 Redovisning PLUS 63 Serienummer/Serviceorder 63 Tidrapportering 63 Hjälpfilspaket 7 63 Servicepack 8 till Pyramid 3.40A ( ) 64 Standardrutiner 64 Bonussystem 67 CRM / Säljstöd 67 EDI 67 E-faktura kund 67 e-line 68 Flerlager 69 Giroutbetalning/Utland 69 Grafisk planering 69 Import Bokföring 69 Importrutiner 69 Inventarier 70 Kassa 70 Lagerplatser/Batch 70 Materialplanering/MPS 70 Miljöavgifter 70 Mobile Office 70 OCR/Autogiro 71 PDA Solutions:PDA Lager 71 Produktkonfigurator 71 Serienummer/Serviceorder 71 Variantartiklar 71 Hjälpfilspaket 8 72 Servicepack 9 till Pyramid 3.40A ( ) 72 Standardrutiner 72 Betalkort 75 CRM / Säljstöd 76 E-faktura Kund 76 E-faktura Leverantör 77 e-line 77 Girobetalning 77 Girobetalning/Utlandsgiro 77 Kassa 78 Lagerplatser 78 Materialplanering/MPS 78 Mobile Office 78 OCR/Autogiro 79 PDA Solutions: PDA Lager 79 Produktkonfigurator 79 PBS340_n.doc Sid 5

6 Serienummer/Serviceorder Uthyrning Hjälpfilspaket 9 Servicepack 10 till Pyramid 3.40A ( ) Klientinstallation och övriga installationer Standardrutiner CRM / Säljstöd E-faktura Kund E-faktura Leverantör E-Line Flerlager Importrutiner Lagerplatser Materialplanering/MPS Mobile Office OCR/Autogiro PDA Solutions: PDA Lager Prisinläsning/Prisbok Produktkonfigurator Hjälpfilspaket 10 Ny hjälpfil för: Uppdaterade hjälpfiler för: Servicepack 11 till Pyramid 3.40A ( ) Klientinstallation och övriga installationer Standardrutiner CRM / Säljstöd E-line E-faktura kund E-faktura leverantör Flerlager Företagsupplysning Importrutiner Inventarier Kassa OCR/Autogiro PDA Solutions Materialplanering Mobile Office MPS Redovisning PLUS Serienummer/Serviceorder Statistik Tidrapportering Variantartiklar Hjälpfilspaket 11 Servicepack 12 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner CRM / Säljstöd E-brev E-line E-faktura leverantör Importrutiner Mobile Office PBS340_n.doc Sid 6

7 MPS Produktkonfigurator Serienummer/Serviceorder Hjälpfilspaket 12 Servicepack 13 till Pyramid 3.40A ( ) Standardrutiner CRM / Säljstöd E-brev E-line E-faktura leverantör Giro/Utlandsgiro Importrutiner Lagerplatser/Batch Mobile Office MPS Produktkonfigurator Serienummer/Serviceorder Servicepack 14 till Pyramid 3.40A ( ) Klientinstallation och övriga installationer Standardrutiner CRM/Säljstöd Datorintegrerad telefoni (CTI) E-brev E-faktura kund E-faktura leverantör Flerlager Giroutbetalning/utland Inventarie Kedjemodulen Materialplanering Mobile Office Prisinläsning PBS340_n.doc Sid 7

8 Transaktionsfakturering Fakturering kan nu ske på transaktionsnivå. Möjlighet finns att visa transaktioner på faktura och eller på det nya formatet fakturabilaga (FABI). Fakturan har fått ett antal nya sorteringsmöjligheter. Det går att göra urval på transaktionsdatum vid utskrift av faktura för att bara få med transaktioner inom ett visst datumintervall på fakturan. En ny rutin 215 Fakturaattest har skapats. I rutinen styrs vilka transaktioner som ska faktureras. Det går även att ange att de ska parkeras eller att de aldrig ska faktureras. Det är också möjligt att ändra antal, belopp och transaktionstext. Visning av transaktioner på faktura Efter varje fakturarad kan beskrivning fås över vilka transaktioner som ligger till grund för raden. En kryssruta på orderraden avgör om dess transaktioner ska visas eller inte. För att visa transaktionerna krävs först och främst att delformatet Transaktioner är aktiverat på fakturan och att egenskapen Visa transar på faktura i rutin 780 Blankettset är markerad. Radegenskapen Visa transar på faktura kan ändras manuellt på varje rad men det finns många möjligheter att styra den med automatik. Motsvarande egenskap finns i orderhuvudet och styrs då från projekttypen. Den går att ändra manuellt i orderdatafliken. Är egenskapen i orderhuvudet inte markerad föreslås omarkerad egenskap även på raden. Är den däremot markerad kontrolleras egenskaperna, i turordning, per artikel, artikeltyp och i sista hand rutin 791 Egenskaper Fakturering. Nya fakturaformat FAKTTF, KFAKTF finns tillgängliga i rutin 840 Rapportgeneratorn. Fakturabilaga (FABI) Fakturabilagan är ett nytt format som kan visa rader och transaktioner från en faktura. Den är därför ett alternativ till att visa transaktionerna på fakturan. Den kan skrivas i samband med faktura eller i efterhand. För att skriva ut fakturabilagan ska den finnas registrerad på blankettsetet i rutin 780 Blankettset. Är egenskapen Skrivs markerad kommer fakturabilagan ut som en bilaga vid utskrift av fakturor. Sorteringsmöjligheter på faktura Tre nya möjligheter att sortera orderraderna på fakturan har tillkommit. Till den befintliga möjligheten att sortera på kalkyltyp finns nu även sortering per artikeltyp, artikelkod och artikelbenämning. Önskad sortering anges på fakturaformatet i blankettsetet i rutin 780. Fakturabilagan har samma sorteringsmöjligheter som fakturan. Urval på transaktionsdatum Vid utskrift av fakturor i rutin 211 kan från och till datum anges för att urskilja vilka transaktioner som ska faktureras vid detta tillfälle. Funktionen aktiveras i rutin 791 Egenskaper Fakturering. Fakturaattest rutin 215 En ny rutin för er som har behov av att kunna styra vilka transaktioner/rapporteringar som ska faktureras. Användbart exempelvis för konsultföretag som rapporterar tid och som behöver kunna styra dels vilka transaktioner som ska faktureras, men även kunna justera antal och belopp samt benämning på transaktionen. PBS340_n.doc Sid 8

9 I rutin 781 Projekttyper anges om order Måste attesteras i rutin 215 före fakturering. Egenskapen kan ändras manuellt för varje order i rutinerna 110, 210 och 410. Alla transaktioner oavsett artikelkategori attesteras innan de kan faktureras. Multiselect funktion på alla flikarna gör rutinen enkel och smidig att arbeta i. Det finns flera urvalsmöjligheter vid selektering av order på bl. a från/till ordernummer, från/till transaktionsdatum, ansvarig och valutakod. Möjlighet att förhandsgranska faktura och skriva ut faktura direkt finns. När urval hämtas, söker rutinen upp alla ordrar som har egenskapen Måste behandlas i rutin 215, som inte ligger i fakturaurvalet och har ofakturerade transaktioner. Från början är en orders transaktioner oattesterade, men kommer att erhålla annan status beroende på åtgärd. Följande status finns att ange: Godkänn, innebär att transaktionen är godkänd för fakturering Parkera, innebär att transaktionen står parkerad och därmed ofakturerad tills annan status anges. Debiteras ej, innebär att transaktionen inte ska faktureras. En transaktions status kan ändras så länge den inte har fakturerats. Attestsignatur sätts automatiskt vid statusändring. Det går också att återställa till ursprungsvärdet. Rutinen har tre flikar. På order/orderradsfliken ges en bra överblick över orderns/orderradens status. Det är möjligt att på dessa flikar ändra status för alla underliggande oattesterade transaktioner. På transaktionsfliken kan varje transaktion attesteras för sig. Här kan även ändring av transaktionstext, antal och belopp på en enskild transaktion göras. När ordern sedan anses klar för fakturering, klarmarkeras den och kan sedan skickas till fakturaurvalet eller skrivas direkt. Flera kontodimensioner i redovisningen Med Flera kontodimensioner har arbetet i försystemet knutits samman ytterligare med arbetet i redovisningen. Inställningarna för objekt och avdelning anges numera i rutin 791 Egenskaper Kontodimensioner. Flera dimensioner ger möjlighet att kunna bryta ner redovisningen i detalj tack vare de 7 nya dimensionsnivåerna som införts i Redovisning PLUS. Därmed är det möjligt att få en bättre uppföljning över den egna verksamheten. Noteras bör att kontodimensionerna, i utvecklingssteg 1, enbart har införts på resultatkonton och att uppföljning görs via 8154 Specialsaldostudion tillgänglig i Redovisning PLUS. Obs! Saldolistor (konto-, objekt-, avdelning-, och kombinationslistorna) visar inte de nya dimensionerna. Därför bör objekt användas till ordernummer om orderpåföring, listor m.m ska kunna användas i Redovisning PLUS. 791 Egenskaper Pyramid Kontodimensioner Registervårdsrutinen för kontodimensioner öppnas via rutin 791 Egenskaper, Kontodimensioner. Här finns alla dimensioner, inklusive Objekt och Avdelning, som tidigare fanns i rutin 980 Bokföringsår. Användandet av objekt och avdelning är inte längre knuten till bokföringsåret. Dialogens flik Dimensioner styr inmatning och Hämta värden styr varifrån data hämtas till dimensionerna. I tillvalsmodul Redovisning PLUS har, förutom de befintliga dimensionerna 1-2, dvs Objekt och Avdelning, dimension 3-9 tillkommit. Dimensionerna kan kopplas till olika PBS340_n.doc Sid 9

10 dimensionstyper som möjliggör automatisk hämtning från olika register. Detta ger möjlighet att skapa bättre uppföljning av den egna verksamhetens områden. De egna dimensionerna, inklusive Objekt och Avdelning, kan namnges med egna benämningar. Markering i kryssrutan Används i registervårdsrutinen aktiverar respektive dimension. Nytt är också möjligheten att via knappen Avancerat koppla till egna register, rutiner och datanummer. Vanligtvis skapas dessa med hjälp av Konsultstudion (Design Studio). Separat dokumentation finns för Konsultstudion. Kontakta certifierad Återförsäljare för vidare hjälp. Ny studio Specialsaldostudion Specialsaldostudion, som finns i tillvalsmodulen Redovisning Plus, används för att kunna ta ut information och följa upp dimensionerna enligt de inställningar som gjorts för Flera kontodimensioner. Specialsaldostudion utgår från verifikatradsregistren. Sökning kan ske på valfri period. Det är möjligt att söka över flera år eller över brutna bokföringsår. Välj vilka dimensioner som ska visas/ackumuleras genom att markera kryssrutorna. Kryssrutorna är standarmässigt redan markerade. Listkontrollen måste uppdateras manuellt med önskade fält via verktygspalettens anpassa listkontroll. Val av Ackumulerat saldo eller Saldo per period kan göras. Vid val av Saldo per period beräknas även totaler. I dialogen Periodinställning, kan periodlängden för aktuell period anges. Dialogen räknar själv ut jämförelseperioderna. Anges ingen periodinställning används månadsintervall. Listkontrollen kan visa konto, dimensioner, saldo aktuell period, saldo föregående period, periodsaldon aktuell period (18st), och periodsaldon föregående period (18st) Ingen koppling finns mellan rader i listkontrollen och ursprungsverifikatet, men med hjälp av knappen Kontoutdrag går det att söka sig ner till ett enskilt verifikat. Kontoutdragen är uppdelade per bokföringsår. Möjlighet finns att visa olika datanummer på olika flikar, samt att spara inställningar för respektive flik. Exempel på inställningar som kan sparas per flik är vilka dimensioner som ska visas/ackumuleras, från datum/till datum, jämförelseperiod från/till, ackumulerade-/periodsaldon samt periodlängd. Följande rutiner påverkas av förändringen: 110 Projekt 120 Rapportering 121 Avstäm projekt 210 Fakturaunderlag 212 Direktregistrering faktura 213 Acontofakturering 214 Kontrakt 310 Ankomstregistera faktura 312 Kontera faktura 313 Orderpåför faktura 314 Inköpspåför faktura 315 Avstäm faktura 410 Order 411 Utleverans 430 Inköp 436 Inköpsförfrågan 482 Inköpstyper 781 Projekttyper 881 Bokföringsorder 910 Registrera verifikat 920 Automatkonteringar 954 Export redovisning SIE4 960 Konto 963 Kontoplan PBS340_n.doc Sid 10

11 Ovanstående rutiner har fått nya flikar och fält för registrering av dimensioner. De används på samma sätt som objekt och avdelning. För att underlätta registrering finns en ny underdialog; Dimensions-/Kontopaletten, som visar kod och benämning för dimensionerna på aktuell rad. Det är möjligt att i 791 Kontodimensioner markera per rutin om Dimensionspaletten ska öppnas automatiskt. NEDANSTÅENDE RUTINER BERÖRS ENDAST I BAKOMLIGGANDE REGISTER: 730 Journaler 211 Fakturering 742 Kostnadsbokföring 911 Överföring verifikat 934 Valutakontroll RAPPORTER I Redovisning PLUS finns fält för kontodimensionerna att lägga ut på alla verifikatlistor (VEDA, VEHU, VEKO, VEIN). De finns även på Skriv verifikat (VEVE) för de kunder som önskar detta. NEDANSTÅENDE GÄLLER PÅVERKAN FÖR TILLVALSMODULER: * innebär att tillvalsmodulens rutin har fått nya flikar och fält för registrering av dimensioner. UTHYRNING * 8510 Hyresorder SERVICEORDER * 7510 Serviceorder MATERIALPLANERING * 510 Tillverkningsorder * 580 Tillverkningstyp KASSA * 3110 Kassaförsäljning * 3180 Kassatyper * 3186 Kassalåda * 3187 Insättning/uttag kassalåda IMPORT BOKFÖRING * 938 Inläsning verifikat SIE4 INVENTARIER * 7270 Inventarier * 8090 Inventariecentralen, (dialogen Omplacering) Rutiner som skapar verifikat berörs trots att inte flikar och fält finns. MOBILE OFFICE * M-Service * M-Säljare NEDANSTÅENDE MODULER PÅVERKAS ENDAST I BAKOMLIGGANDE REGISTER. Giroutbetalning OCR/Autogiro e-line Importrutiner PBS340_n.doc Sid 11

12 Inventering Inventeringsrutinen har nytt utseende och nya funktioner, bland annat att kunna skapa inventeringsanmodan i förtid, alternativt i efterhand samt att kunna göra in-/utleveranser för artikel även om den är under inventering. Nya funktioner såsom ackumulering per artikel och möjlighet att godkänna inventering som klar för efterbehandling har införts. Nytt är möjligheten att kunna uppdatera det sparade saldot på inventeringsanmodan om den fysiska inventeringen inte kom igång vid planerat tillfälle, eller listorna av annan anledning skrevs ut i förtid. Syftet med denna uppdatering av saldot på anmodan är att kunna spärra in/utleverans endast under tiden den fysiska räkningen av artiklarna utföres. Det är inte tvingande att spärra, exempelvis om systemet i övrigt står stilla. Anmodan kan skrivas ut i förtid och det är först vid själva inventeringsstarten som systemet bör spärras. Efter utförd fysisk inventering kan frisläppning ske. Då går det bra att göra in/utleverans även om själva inventeringsresultatet ännu inte är inmatat. Att skapa inventeringsanmodan efter det att den verkliga inventeringen har utförts är ett annat alternativ. Att kunna mata in uppgifter från en inventering som i verkligheten skedde på ett annat, tidigare, datum har införts liksom registrering av differanstransaktioner på ett tidigare datum. Exempelvis om inventeringen i verkligheten sker den 2/1 men siffrorna ska speglas mot lagret den 31/12. Kriterierna för urvalet på inventeringsanmodan har utökats. Nya kriterier är kalkyltyp, varugrupp, lagerplats samt urval via Artikelstudion. Nu finns också möjlighet att lägga till artiklar vid en inventering, exempelvis artiklar som inte finns sedan tidigare på lagret utan vanligtvis ligger på annan lagerplats. Fältet Lagerplatser i rutin 710 Artiklar eller i tillvalsmodulen Flerlager kan då uppdateras/ändras via inventeringen. Senaste inventeringsdatum och inventerat antal sparas i artikelregistret, alternativt i motsvarande rutiner för tillvalsmodulerna Flerlager och Lagerplats/batch. Vid inläsning via Importrutiner kan datum anges och saldot beräknas utifrån detta datum och denna tidpunkt Nu behöver inte något nummer för anmodan anges manuellt. Pyramids egen nummerserie i rutin 790 används om fältet lämnas blankt. Det går att ackumulera saldot för artiklar vid inventering. Det innebär att flera saldon för en artikel kan rapporteras. Begreppet Område har införts som ger möjlighet att identifiera rapporteringarna. Vid utskrift av journalerna finns urvalsmöjligheter på endast rapporterade och endast avvikande. På preliminärjournalen kan dessutom urval göras på avvikande belopp över ett visst värde. Det finns också möjlighet att visa rapporteringarna. Notera att blankettformaten för inventeringsanmodan och inventeringsjournaler återställs vid uppgradering. PBS340_n.doc Sid 12

13 Nummerserier Hanteringen av nummerserier i rutin 790 har förändrats. Nu är det möjligt att arbeta med flera fakturanummerserier. Rutinen har fått ett nytt utseende och berörda registers fakturanummer har omarbetats och förlängts från 8 till 18 tecken. Övriga nummerserier har kvar sin begränsning på 8 tecken. 790 Nummerserier Valet av nummerserietyp görs i listboxen och valet styr vad som visas i listkontrollen. Ordet Löpnummer innebär nummerintervall för en serie. För fakturatyper (F,K,L,Q) får olika serier absolut inte överlappas, vilket styrs genom att första och sista löpnummer sätts. En series löpnummer kan inte gå utanför sitt angivna intervall. När en serie nått sitt sista löpnummer ges ett meddelande. Serier som används för kundfakturor skapas alltid upp i par. Registreras en serie för typ F måste också dess motsvarighet för typ K registreras. De 18 tecknen i fakturanummerserien kan användas till att registrera möjliga löpnummer för fakturatyper (F,K,L,Q). För övriga nummerserietyper anpassas möjligt antal tecken efter hur många tecken serien har. Följaktligen är 6 tecken möjliga om en projektnummerserie (typ P) som heter AB registreras. Dessa nummerserier består av både serie och nummer när de används i olika rutiner. Kryssrutorna Används med checksiffra och Används med längdsiffra för kundfakturaserier, är bara tillgängliga när tillvalsmodul OCR/Autogiro finns installerad. En checksiffra/längdsiffra räknas ut och läggs på det löpnummer som blir ett fakturanummer när fakturan skapas. Styrning av nummerserier Vilka nummerserier som ska användas styrs, beroende på serietypen, via olika rutiner: 721 PERSONAL På signatur registreras den leverantörsfakturanummerserie som ska användas. Signatur prioriteras först, därefter företagstyp. 781 PROJEKTTYP På projekttypen registreras den fakturanummerserie som ska användas. Projekttypen prioriteras först, därefter företagstyp. 785 FÖRETAGSTYP På företagstypen registreras de serier som ska användas för kund respektive leverantörsfakturanummer. Företagstyp har lägre prioritetsordning än projekttyp vid val av serie för kundfakturor. Likaså prioriteras företagstypen lägre än Personal för leverantörsfakturor. Registreringsrutiner för order (Rutin 110/120/121/210/214/410/420 & 415/7510/8510) Fält för vilken fakturanummerserie som ska användas för en viss order initieras utifrån rutinerna 781 och 785, men kan ändras. Fältet finns tillgängligt under Försäljningsfliken. PBS340_n.doc Sid 13

14 Registreringsrutiner för leverantörsfakturor Fält för vilken lev.fakt.serie som ska användas för en faktura initieras utifrån rutinerna 721 och 785. Fältet är tillgängligt för ändring i registreringsrutinerna 310/312/313/314, under Fakturafliken. 211 Fakturering Det finns möjlighet att göra urval på fakturanummerserier som ska skrivas ut, samt urval på fakturanummerserier som ska läggas i urvalet. Vid samlingsfakturering delas olika underlag med olika fakturanummerserier upp på olika fakturor. 212 Direktreg. faktura En initiering utifrån styrningsrutinerna ovan görs. Förlängda fält Efter ett omfattande arbete har nu vissa väsentliga fält förlängts. I listan nedan anges vilka fält det gäller och till vilket antal tecken de förlängts. FÄLT Artikelkoder Leveransadresskoder Radnummer Fakturanummer Lagerplatser 8 tecken FÖRLÄNGT TILL ANTAL TECKEN 25 tecken 5 tecken 18 tecken 10 tecken Etiketter Nu lanseras en ny hantering för etikettutskrift. Etiketter hanteras i utvalda Studior, Centraler, Registervårdsrutiner samt i ett antal operativa rutiner. Standardetiketter tillgängliga för utskrift från den nya Etikettcentralen, rutin 8021, är Artikel-, Kund-, Leverantörs- och Personaletikett, samt Orderrads- och Utleveransetiketter. En ny ikon för etiketter finns i rutinernas verktygslist och ger möjlighet att från de olika rutinerna skapa utskriftsjobb som sedan kan skrivas ut vid ett och samma tillfälle via 8021 Etikettcentralen. Etiketter kan skrivas direkt eller buffras för senare utskrift i Etikettcentralen. Egenskap för buffring anges i rutin 780 Blankettset. Egenskaper för etiketter I rutin 710 Artiklar finns en ny egenskap för Order-/Utleveransetiketter, som bestämmer antal etiketter vid utskrift. I rutin 780 Blankettset kan liknande inställningar göras för en mer generell hantering. Etikettcentral (rutin 8021) Ny central som ger möjlighet att skriva ut etiketter som buffrats upp via andra rutiner i Pyramid. Här finns även möjlighet att söka fram artiklar, kunder mm för att skapa urval för etikettutskrift. I listkontrollerna visas samtliga etikett-typer och utskriftsjobb. För markerad etikett-typ kan nya etikettbeställningar göras genom att Starta Studio. PBS340_n.doc Sid 14

15 Vid markering av ett utskriftsjobb och klick på knappen Jobbinfo visas vilka detaljposter som är knutet till aktuellt jobb. F7-text Dialogen för F7 text har förändrat utseende och ny funktion är möjligheten att redigera texten med typsnittsformateringar, bilder och länkar. Vid exempelvis användning av rutin-instruktioner finns nu möjlighet att lägga länkar till egna dokument. F7-texten sparas i HTML-format och kan även redigeras direkt i HTML-kod från dialogen. På blanketter skrivs texterna ut som tidigare, om inte det nya datafältet för formaterad text manuellt väljs fram i delformatet för textregistret. Registerloggningar Ny funktion som gör det möjligt att logga när poster skapas, ändras och raderas i databasen. Detta ger möjlighet att exempelvis se vem som ändrat pris och benämning på en artikel och när ändringen gjorts. Funktionen Registerloggning under valet Registervård i rutin 870 är alltid tillgänglig om Design Studio är installerad. Övriga användare kan vid supportbehov temporärt aktivera funktionen med ett engångslösen som erhålls från Unikum, funktionen är då aktiv i en vecka. Knappen registerloggning i rutin 870 Markering av det register loggning ska ske på görs i listkontrollen där det med en markering också visas om registret är under loggning. Dialogen Registerloggning ger möjlighet att välja loggning av nyregistrering, ändring, radering/makulering eller alla varianterna. Möjlighet finns också att välja om HELA posten ska loggas vid nyregistrering och radering. Vid valet Ändring, väljs vilka fält i den aktuella databasen, som ska starta loggningen. Standardmässigt är samtliga fält markerade, men markering/avmarkering av samtliga kan göras. Loggning sker bara om förändring sker i valda (markerade) fält. 895 Registerloggningar Ny studio som används för sökning i loggregistret - ett register i taget. Markerad post visar förändringarna; vänster listkontroll visar loggposten och höger detaljerad info om registerposten före och efter ändringen. 896 Flödeslogg Ny studio som används för sökning i loggregistret - alla register. Loggningar visas i en listkontrollen och ändringar i en annan. Loggningar visar signatur, datum, klockslag, operation, rutin och lu-nummer samt registernamnet i klartext. I listkontrollen över ändringar visas samma info som i rutin 895. PBS340_n.doc Sid 15

16 Diagnos Rutin 882 Diagnos behöver inte längre köras av en ensam användare vid alla tillfällen. När rutinen körs trots att andra användare är inloggade i Pyramid gäller istället följande begränsningar: Funktionen Reparera register är inte tillgänglig Saldokontroll på register som saknar sigill (t.ex. Artiklar) sker inte Kontroll av saldon och upptagna poster görs inte om sigillet satts aktuell dag. När rutinen öppnas visas ett meddelande om andra användare är inloggade. Om inga användare är inloggade spärras Pyramids inloggning för andra användare för att diagnosen ska kunna köras ostört. Diagnosrutinen är omgjord med vänster listkontroll för registergrupp och höger listkontroll för underliggande register tillhörande den/de markerade registergrupperna. I den högra listkontrollen visas information per register. Om fel hittas finns en ny grupp Alla med fel som kan väljas för att köra valet Åtgärda fel. Möjligt att välja ut de register som diagnos oftast körs på och markera som favoriter. PTC-tjänst för diagnos Det finns numera en PTC-tjänst för diagnos, vilket ger möjlighet att köra schemalagda diagnoser utanför normal arbetstid. Tänk på att inte schemalägga diagnoser på tider då backuper körs. Utökad hantering av projektgrupper I rutin 788 Projektgrupper har det tillkommit en del nyheter På en projektgrupp går det att lägga upp vilka huvudgrupper som igår i gruppen, till varje huvudgrupp kan även möjliga undergrupper registreras. Det går också att markera på en projektgrupp vilken som är huvudordern, även en tillverkningsorder kan vara huvudorder. Det finns nu även möjlighet att markera en grupp som avslutad med avslutsdatum. Vid avslut av huvudordern avslutas gruppen automatiskt. Sökningar på projektgrupp sker nu via studio med kryssruta för endast aktiva. OBS! Ny rutin 8017 Projektgruppcentral Ny rutin 8017 Projektgruppcentral som ger en överblick över hela projektgruppen, det finns zoommöjligheter för att gå ner på huvud och undergruppsnivå. Centralen består av en allmän informationsflik samt flikar för Struktur, Order, Offerter, Rader, Rad/trans, Transaktioner, Kundfakturor, Lev.fakturor, Inköp, Inköpsförfrågan, Tillv.order, Kalkyltyper, Statistik och Aktiviteter. Vid skapande av nytt projekt från strukturfliken får det nya projektet förutom projektgrupp även med sig huvud och undergrupp från positionen i strukturen. Huvud och undergrupp visas endast i rutin 110 projekt men vid skapande av andra orderformer tilldelas även då fälten huvudgrupp och undergrupp. Rutinen är fortfarande under utveckling PBS340_n.doc Sid 16

17 Inleveransadresser Ny rutin 891, Företagets Leveransadresser, för registrering av egna leveransadresser. Adresserna kan sedan väljas i rutin 430 Inköp. Då tillvalsmodul Flerlager finns installerad kan leveransadresser som registrerats i denna rutin användas för att koppla leveransadress till ett specifikt lager. Lagrets leveransadress kan skrivas ut på orderblanketter och vid lageromföringar kan adress till det beställande lagret skrivas ut. Bekräfta order Ny rutin, 413 Bekräfta order, som ger möjlighet att bekräfta leveransvecka per order. Bekräftelse kan antingen ske för hela ordern eller för enstaka rader. Det finns möjlighet att uppdatera önskad leveransvecka, alltså lev.vecka som anges vid orderregistrering, med bekräftad vecka. Möjlighet att bekräfta vecka finns även direkt i rutin 410 Order. Det är även möjligt att skriva ut ordererblanketter från rutin 413. F1-hjälp i ny tappning Som steg 1 i en längre utvecklingsplan har Pyramids Hjälpsystem (F1) lyfts över till en egen webbkontroll. I webbkontrollen finns en navigering för val av olika pdf-filer. Med pdf-formatet har bland annat förbättrad sökning samt utskriftmöjlighet blivit tillgängligt. Hur den nya F1-hjälpen används beskrivs i pdf-filen Att använda F1-hjälpen tillgänglig via F1. Den nya F1-hjälpen stödjer Adobe Reader version 6 eller senare. Readern finns att ladda ner kostnadsfritt från OBS! I steg 2 och 3 kommer arbete med faktagranskning och implementering av stödjande bilder att göras. Vi ber er att ha överseende med eventuella felaktigheter i de befintliga hjälpfilerna ett tag framöver. Felaktigheter kan rapporteras till e-postadressen f1- hjalp@unikum.se Övriga nyheter Obs! Systemlandkod Systemlandkod anges i Pbsadmin vid uppläggning av nytt bolag och kan ändras vid behov Hanteras på samma sätt som systemvaluta vid uppläggning av bolag. Landkod=Systemland eller blank landkod betyder inrikes kund/leverantör. Om systemlandkod sätts till "SE" kommer Intrastat inte att skapas för företag med landkod SE, även om landkod SE finns registrerad som EU-land i rutin 823. Kontroll av datum Kontroll av datum har införts för att förhindra att orimliga datum skapar misstämning mot redovisningen. Funktionen syftar till att förhindra att registrering på datum som finns men som exempelvis ligger långt i framtiden görs av misstag. PBS340_n.doc Sid 17

18 Kontrollen görs i rutin 310 Ankomstreg faktura, 311 Attest, 312 Kontera faktura, 313 Orderpåför faktura, 314 Inköpspåförfaktura, 320 Utbetalning och 220 Inbetalning. Egenskaper för datumkontrollen anges i rutin 791 för Kund- respektive Leverantörsreskontra. Standardvärden efter installation är för Leverantörsreskontra 30 dagar bakåt och 60 dagar framåt och för Kundreskontra 60 dagar bakåt och 5 dagar framåt. Egenskaperna kan manuellt justeras. De anges som ett intervall i antal dagar bakåt och framåt från aktuellt datum. Om datumet ligger utanför intervallet visas ett varningsmeddelande, men användaren kan arbeta vidare. Anges noll eller blankt görs ingen kontroll. Fraktvikt Information som anges på fälten Vikt, Antal kolli, Frakt samt Info i 411 vid utleveranstillfället sparas på ordern. Möjlighet finns att redigera ut informationen på blanketter. Orderregistrering FÄLTBYTEN Fältbyten har gjorts för att underlätta arbetet vid registrering av order. I orderhuvudfliken har fälten Momskod och Prislista bytt plats med fälten Er referens och Ert ordernummer från sidoinformationen 2.Orderdata. Även fältet Säljare har lyfts fram och ligger nu direkt under orderhuvudfliken. OFFERT TILL ORDER I rutin 791 Egenskaper Offert/mall finns nu möjlighet att ange vilken projekttyp som ska användas vid omvandling av offert till order respektive projekt. Finns projekttyp angiven på kunden styr det över egenskaperna i rutin 791. Standardvärde vid omvandling från offert till order kan anges i rutin 791 Egenskaper Offert/mall. ACKRADSHANTERING PÅ ORDERBLANKETT, FAKTURA, SAMT KASSAKVITTO Denna funktion ger möjligheten att dölja t.ex. ingående komponenter och deras respektive pris på externa blanketter till kund. I rutin 782 Ack.rader anges hur ackumulering ska göras på dessa externa blanketter. Ackumulering innebär att ett set bestående av olika alternativ kan sättas samman. Detta set ska innehålla en första rad som ska visas på ordern och kan innehålla ett par efterföljande/sista rader där val kan göras om de ska visas eller döljas. Registrering av leverantörsfaktura Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper leverantörsreskontra.val av Startfält vid kontering avgör om markören ska hamna i fältet Vårt Fakturanummer eller Leverantörskod vid registrering av kontering på flertalet fakturor i rutin 312 Kontera faktura, 313 Orderpåför faktura och 314 Inköpspåför faktura. Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper leverantörsreskontra Momskod. Momskoden kommer att föreslås vid registrering av lev.faktura, då ingen momskod finns angiven på leverantören. Fältet OCR-Kundreferens heter numera OCR-Referens och är placerat direkt efter fältet Lev faktnr i registreringsrutinerna 310, 312,313 och 314 för leverantörsfakturor. Om leverantören angett ett särskilt referensnummer som ska användas vid betalning ska det anges här. Om OCR-Referens är densamma som Lev faktnr kan innehållet kopieras genom att användaren bara anger en punkt eller ett kommatecken. PBS340_n.doc Sid 18

19 410 Order BERÄKNA LEVERANSVECKA Nu finns möjlighet att erhålla ett förslag på leverans till kunden redan vid orderregistreringen. Egenskaper för dag-/veckonivå anges. Vid dag kan även lö+sö väljas manuellt. Ny egenskap i 781 Projekttyper, kryssrutan Förslag lev.v markeras om förslag på lev.vecka ska visas. Vid registrering av order visas en dialog där en leveransvecka kan väljas. Väljs avbryt ligger det ursprungliga förslaget från orderhuvudet kvar. Ett enkelt val av vecka baserat på led.tiden kan göras. Funktionen kontrollerar leveransveckorna. Den vecka där disponibelt antal är tillräckligt föreslås. Alternativt föreslås veckan enligt ledtid. Om tillvalsmodul Flerlager är installerad visas det lagret som ordern avser. Det finns möjlighet att kunna välja att visa annat lager i visningsbilden samt att välja blankt lager. 412 Totalleverans Rutinen är förändrad och innehåller nu förbättrad möjlighet att göra urval och en bättre kontroll av det som utlevereras. Urval, Order och Lev.vecka, under Prioritet, avgör sorteringsmöjligheter. Urvalet Order ger tillgång till en delad listkontroll som visar order och orderrader. Möjlighet finns att sortera bort både hel order och del av order, dvs enbart vissa orderrader. Lev.vecka ger tillgång till orderrader sorterade utifrån leveransvecka. När sortering gjorts kan lista över urvalet skrivas ut och leverans kan göras på det urval som syns i listkontrollen/listkontrollerna. Order som valts upp i listkontrollen för utleverans, men samtidigt väljs upp på nytt för att bearbetas i orderregistreringen spärras för leverans. 430 Inköp Ny listbox med kalender som ger möjlighet att bekräfta inköp redan vid registrering av inköpet. Nu finns möjlighet att byta valuta på inköp före inleverans. Nytt är också inleveransadresser vilka registreras i rutin 891 och kopplas till inköpet. 433 Inköpsberedning Dialogen för urval vid överföring av anmodan har utökats med varugrupp, artikeltyp, leverantör och leverantörstyp. Även urvalet lager tillhörande tillvalsmodul Flerlager finns tillgängligt om modulen finns installerad. 470 Behovsanalys Möjlighet att använda säkerhetslager vid beräkning av brist. Fältet kan användas vid behovsanalys för att säkerställa att saldo på lagret aldrig blir mindre än säkerhetslagret. Det går att ange ett visningsfilter på de fält som är med i listkontrollen. PBS340_n.doc Sid 19

20 710 Artiklar Två nya fält har införts, säkerhetslager som används i 470 Behovsanalys, och jämförpris ett fritt informationsfält, som kan användas i e-line i samband med REA-priser. 720 Kunder Kontroll av checksiffra har införts på fältet Personnr och Org.nr. Rutinen har layoutmässigt förändrats med indelning av fält i gruppboxar. 721 Personal Rutinen har layoutmässigt förändrats med indelning av fält i gruppboxar. Det finns nu möjlighet att inaktivera (spärra) personal i hela Pyramid för användning om tex. om en anställd slutat. Egenskapen gör att signaturen inte finns tillgänglig i listboxarna i diverse rutiner där signatur kan väljas (t.ex. säljare i 210 och 410, ansvarig i aktivitet, mm). I dessa listboxar visas inte heller signaturer som har egenskapen Resursobjekt markerad. Personalstudion har fått kryssruta för endast aktiva. Resursobjekt och inaktiva visas inte om kryssrutan är markerad. I listboxar för Säljare visas endast personal som har egenskapen Säljare markerad. Per signatur är det möjligt att ange leverantörsfakturanummerserie. 730 Journaler Egenskapen Flera samtidiga journaler i rutin 791 Egenskaper Bokföring har utgått sedan journal per period införts. Numera visas alltid samtliga funktionsknappar. Nu är det även möjligt att skriva om och makulera projekt- och inleveransjournaler. 742 Kostnadsbokföring Ny egenskap, Omkostnader på inventeringstransar har införts i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp. Egenskapen innebär att kostnad på inventeringsdifferenser i rutin 480 innefattar Lagerpris samt omkostnader och används vid kostnadsbokföring i rutin Rapportgeneratorn Nytt alternativ, Längd under Verktyg/Justera. Alternativet innebär att flera fält som markerats omvandlas till samma längd som det senast markerade fältet har. Ny knapp, Infoga delformat har införts i det vertikala verktygsfältet. Ger möjlighet att infoga ett delformat i ett annat. Används vid redigering av så kallade breda listor, exempelvis Variantartikellistor. I dialogen Välj datafält som bland annat kan öppnas med funktionstangenten F3 finns nu ett sökfält. Möjlighet finns att söka efter ett specifikt datanummer i det valda registret i dialogens listkontroll. En del W-formateringar, som tidigare fanns i datafältens Egenskaper under fliken Avancerat, fältet Specialformateringar, har införts som fält tillgängliga direkt i dialogen. Dessa är Datumformateringar i listbox Språkformateringar i listbox Procentformatering PBS340_n.doc Sid 20

21 Trunkering och höjning Teckenbyte (+/-) Under fliken Avancerat har införts tecken-ersättningar: Konvertera till versaler Ersättning av punkt och komma på olika sätt Nollutfyllnad av heltal Ersättning av datanummer med värde Möjlighet finns att göra beräkning på datumfält för användning som ex bäst-före-datum. Genom att ange datanummer för olika datumfält i beräkningen kan dagar läggas till eller dras ifrån. Nytt är Standardvärden under menyvalet Arkiv. Dialogen innehåller utökade alternativ för formatering vid nyregistrering av datafält samt datum. Dialogen innehåller kryssrutor för Tusentalskomma på beloppsfält och Vänsterjustering av numeriska nyckelfält samt radioknappar för val av datumformatering med bindestreck (ÅÅ-MM-DD), med sekelsiffra (ÅÅÅÅMMDD), med sekelsiffra och bindestreck (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller ingetdera (ÅÅMMDD). Egenskaper fält kan markeras för flera fält samtidigt. På så sätt kan flera fält få samma formatering. Undantag gäller för fältlängd när högerjustering eller centrering anges, fälten behåller då sin egen längd. I dialogen visas numera hela benämningen för datafältet oavsett längd på datanumret. I menyn Delformat finns menyvalet Info delformat. I dialogen som öppnas visas alla fält för det aktuella delformatet. Det går att välja att visa Enbart datafält eller Alla fält. Ny knapp, Utvidga delformatrubrik i övre verktygslisten ger möjlighet att förutom delformatrubriken, se delformatnamnet och antal rader som delformatet innehåller. Under Arkiv finns Importera rapport. I dialogen som öppnas anges sökväg och formatnamn/infobild. 841 Skrivare Omfattande förändringar har gjorts i rutin 841 gällande inställningar för utskrift till PDF och e-post. Mer att läsa om detta finns i installationshandboken för version 3.40A. 870 Systemuppläggning Avinstallation av modul i Pyramid har införts. Knappen Avinstallera i rutin 870 under valet Skapa delsystem avinstallerar den modul som markerats i listkontrollen. Pyramid måste startas om efter avinstallation. Filer ligger kvar för att ominstallation enkelt ska kunna göras. Vid ominstallation som sker samma dag läggs registren tillbaka. Om ominstallation sker senare erhålls fråga om tomma register ska skapas. 880 Städa register Även Inköpsanmodan kan nu städas bort via rutin 880. PBS340_n.doc Sid 21

22 Nytt vid städning av Projekt är att Ursprung och Projekttyp kan väljas. Blankt i fältet Projekttyp motsvarar alla projekttyper. 910 Registrera verifikat Nu finns ett antalsfält i redovisningen. Samma antalsfält finns även i rutinerna 312, 313, 314 och 315. Exempel på användningsområde är exempelvis att kunna ange kubikmeter virke eller meter brädor, men det är möjligt att använda det utefter egna behov. Fältet är ett informationsfält, dvs. det utförs inga beräkningar på det och det finns inget samband mellan antal (bokföring) och antal av artikeln ( i leverantörsfakturarutinerna). 911 Överför verifikat Förbättrad spårbarhet av verifikatnummer har införts i reskontran. Vid överföring av journal i rutin 911 sparas verifikatnumret i registret Bokföring. 920 Automatkonteringar Ny funktionalitet Använd bara om exakt match införd för att kunna välja om det ska krävas exakt match för att automatkonteringarna ska aktiveras. Värden hämtas i rutin 910 Registrera verifikat/911 Överför verifikat/938 Inläsning verifikat i prioritetsordningen: Från med/motkonto i rutin 920. Enligt 791 Egenskaper Kontodimensioner. Värden som inte får ändras skriver över eventuella värden från 1, andra värden hämtas om det är tomt. Från startkontot/verifikatraden enligt egenskaperna i rutin 920. Reservvärdet i fältet Om inget hämtats eller inmatats, använd från 791 Egenskaper Kontodimensioner 931 Skattedeklaration Ny knapp Makulera momsavräkning har införts för att ge möjlighet att vända det senast skapade momsverifikatet. 954 Export Redovisning SIE4 Denna rutin fanns tidigare endast tillgänglig tillsammans med tillvalsmodul Redovisning Plus men är nu införd i standard Kundcentral Ny flik Tilläggsavtal. Liksom för övriga prissystemet gäller att egenskapen för tilläggsavtal i rutin 791 Egenskaper Försäljning har markerats för att fliken ska aktiveras. Fliken gör det möjligt att se kundens grundavtal och tilläggsavtal i samma rutin. PBS340_n.doc Sid 22

23 8012 Leverantörscentral Ny flik, Leverantörspriser. På fliken visas artiklar i leverantörsprisregistret för aktuell leverantör. Möjlighet finns också att nå registervårdsrutinen 710 Artiklar, via knappen Ändra artikel Orderstudio Nytt makro, idag för 1 år sedan infört. Makrot innebär att sökning efter information för de senaste 12 månaderna görs. Tillvalsmoduler Behörighet I rutin 874 finns möjlighet att registrera behörighet per flik. Funktionen är framförallt användbar i centralerna, men kan även användas för andra rutiner. Systemet lär sig vilka rutiner som finns efterhand som rutinerna aktiveras då någon användare öppnar dem. Saknar ni någon rutin under Flikar räcker det att öppna rutinen en gång för att den ska visas i rutin 874 under Flikar. Observera att flikbehörighet inte kan sättas på huvudfliken. E-brev E-brevsmodulen är förändrad. I rutin 791 finns alla egenskaper samlade under E-brev och Factoring. Samtliga förekommande factoringvarianter levereras nu med modulen E-brev och vilka varianter som är tillgängliga styrs av certifikatet. e-line E-PRISLISTA Möjlighet finns nu att använda separata e-prislistor. Prislista anges antingen generellt i 791 e-line Allmänna eller per kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier. Observera att e- prislistan har högre prioritet än kundens eventuella prislista. Påverkar dock ej kundavtal. Nyheten möjliggör även kampanjer då dessa kan kopplas till e-prislistan. Obs! LEVERANS OCH BETALNINGSSÄTT Nu administreras tillgängliga leverans-och betalningssätt i den nya rutinen 828 Leveransoch betalningssätt. Per land anges tillgängliga leveranssätt med fraktavgift. Till dessa kopplas tillgängliga betalningssätt med exp.avgift. Valbara leveranssätt hämtas från befintliga rutinen 820 Transportsätt och valbara betalningssätt hämtas från nya rutinen 827 Betalningssätt. Stöd finns för avgifter i olika valutor och för fraktavgifter baserade på viktintervaller och fraktfritt över visst belopp. Tillgängliga leverans- och betalningssätt måste anges för varje land för att e-handeln ska fungera. VIKT PÅ KASSASIDAN I rutin 791 e-line e-handel, fliken kassasida, finns nu möjlighet att ange att total ordervikt ska visas på kassasidan. PBS340_n.doc Sid 23

24 MEDDELANDE PÅ KASSASIDAN Sedan tidigare har det varit möjligt att på kassasidan ange ett meddelande. Hanteringen är egenskapsstyrd och hanteras i rutin 791 e-line e-handel, fliken kassasida. Nu finns även möjlighet att på samma ställe egenskapsstyra om meddelandet i Pyramid ska hanteras som interna textrader eller inte. EGEN LEVERANSADRESS FÖRVALD I rutin 791 e-line e-handel, fliken kassasida, finns sedan tidigare egenskap för om det ska vara möjligt att ange en temporär leveransadress. Nu är det även möjligt att egenskapsstyra om denna funktion ska vara förvald på kassasidan. Obs! Obs! BANKBETALNINGAR Ny möjlighet att erbjuda bankbetalning som betalningssätt på Internet. Avtal krävs med DebiTech och aktuell bank. Tillgängliga banker är Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB. Vilka av dessa som önskas användas ställs in i 791 e-line kommunikation, fliken Debitech. Innan betalningar kan tas emot måste kunden lägga upp ett nytt Pageset, "direct_bank", i DebiTech Manager. Två rapporter ska också skapas. För mallar och ytterligare information, se KORTBETALNINGAR Stöd finns nu för American Express och 3D Secure för Visa och Mastercard. Ställs in i rutin 791 e-line kommunikation, fliken Debitech. Innan betalningar kan tas emot måste kunden skapa eller uppdatera Pageset "pyramid" i DebiTech Manager. Två rapporter ska också skapas. För uppdaterade mallar och ytterligare information, se ORDER BETALADE VIA INTERNET Ny funktionalitet för hantering i Pyramid av order betalade via Internet. Ny egenskap i 791 e-line kommunikation, fliken Debitech, för att order märkta som betalade via Internet även ska registreras som betalda vid godkännande av faktura efter fakturautskrift. Avstämning av internetbetalningar kan sedan ske antingen via PTC och nedladdade xmlrapporter från DebiTech eller manuellt via ny rutin 3921 Avstäm Internetbetalningar. FÖRÄNDRA UTSEENDET PÅ E-LINEMODULERNA Möjlighet att välja mellan tre olika frameset där bl.a. varukorgen och menyn med knapparna visas på olika sätt. I ett av våra valbara frameset är ramarna för banners och logotyp borttagna för att e-handeln enkelt ska kunna länkas in i kundens egen webbplats. CSS:en är utbyggda med flera nya klasser som öppnar möjlighet för den kreative att ytterligare påverka utseendet på t.ex. knappar, tabellhuvud, listor och crosselling. VARUGRUPPSVISNING Tidigare kunde varugrupp endast visas som lista, nu kan de även visas som fönster eller utökad lista. Visningstyp anges i rutin 3912 Varugrupp. Möjlighet finns nu att på varugruppsnivå ange tillbehörsskyltning. Tillbehörsskyltningen visas sedan som en flik på produktsidan på respektive ingående artikel i varugruppen. UTÖKAD LISTA Vid visning som utökad lista visas en förutbestämd mängd av artikeltexten i listan. Detta kan medföra att texten kan brytas på ett oönskat sätt. Nu finns möjlighet att själv bestämma var texten ska brytas genom att i artikeltexten för e-line i rutin 3911 e-artiklar lägga in koden [!ubr!] där brytning önskas. PBS340_n.doc Sid 24