Presentation JRS Fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation JRS Fonder"

Transkript

1 Presentation JRS Fonder

2 JRS Fonder Innehåll JRS Fonder i korthet JRS Group i korthet Styrkor Erbjudande Målgrupp Organisation Förvaltare Globalt nätverk Investerarrelationer Investeringsfilosofi Investeringsprocess Aktiv Tillgångsallokering Portföljkonstruktion Risk Appendix 2

3 JRS Fonder i korthet JRS Fonder Organisation JRS Fonder ingår i JRS Group JRS Fonder är en filial till JRS Asset Management S.A. i Luxemburg Erfaret och brett team med 13 anställda, varav fem i förvaltarteamet Förvaltar åtta fonder med fokus på Aktiv Tillgångsallokering Övervägande del multi-förvaltade fonder Bevakar dagligen utvecklingen på marknaderna och dess effekter på investeringarna Under tillsyn av CSSF (Finansinspektionen i Luxemburg) 3

4 JRS Group i korthet JRS Fonder Organisation JRS grundades 2007 av Peter Nygren, Mats Ekström och Jakob Söderberg. Den sistnämnda är sonson till grundaren av investmentbolaget Ratos. Modern europeisk finansgrupp 60 anställda Erbjuder tjänster inom förmögenhetsförvaltning, fondförvaltning, skattejuridik, skatterådgivning, familjerätt, försäkringslösningar och sport agent verksamhet Kontor i Stockholm, Malmö, Luxemburg och Monaco Under tillsyn av FI (Finansinspektionen i Sverige) och CSSF (Finansinspektionen i Luxemburg) 4

5 JRS Fonders styrkor JRS Fonder Organisation Experter inom AKTIV allokering av kapitalet Arbetar kontinuerligt med MANDAT- och FONDANALYS Ger ACCESS till de bästa portföljerna Samarbetar med ett globalt NÄTVERK av världsledande kapitalförvaltare 5

6 Fondutbud JRS Fonder Fondutbud JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multi-förvaltarfonder. JRS multi-förvaltarfonder ger tillgång världens främsta förvaltare och risken fördelas aktivt mellan olika tillgångsslag, marknader, regioner, sektorer, stilar, teman, förvaltare och investeringsprocesser. För att möta specifika behov och investeringsmöjligheter erbjuder JRS Fonder också kundanpassade singel-förvaltarfonder. 6

7 Fondutbud FONDUTBUD Aktier Absolutavkastande Räntor JRS Growth JRS Wealth JRS Global Bond Opportunity JRS Global Growth JRS Global Wealth JRS Liquidity Fund JRS Trend JRS Global Asset Allocation Multi-förvaltar fond Singel-förvaltar fond SIF-fond Svensk Specialfond UCITS-fond, daglig likviditet 7

8 JRS Fonder Organisation Målgrupp Private Banking kunder i Sverige via JRS Asset Management (Family Office) Institutionella kunder via JRS Asset Management (Extern distribution) och plattformar i Norden Private Banking kunder och institutionella kunder via JRS Asset Management S.A. i Europa 8

9 JRS Fonder har en bred organisation JRS Fonder Organisation Operativ organisation VD Peter Engelberg Analys, allokering portföljkonstruktion Extern distribution Risk & Juridik Torbjörn Söderberg Chefstrateg och ansvarig förvaltare Tord Lundgren Patrik Persson, ansvarig Per Hässler Joakim Loveng Kristina Ekstrand Malin Andersson Jean-Louis Frey Emmanuel Papini Förvaltning Mandat- och fondutvärdering Handel & exekvering Kommunikation & rapportering Fondadm och förvaringsinstitut Torbjörn Söderberg, ansvarig Tord Lundgren, Andreas Söderström Andreas Söderström, Tord Lundgren Joakim Serrebo Erik Johansson Lena Wange SEB, Lux SEB, Sv Sal Oppenheim, Lux JRS Fonders förvaltarteam 9

10 JRS Fonder har en bred organisation JRS Fonder Organisation Investeringsprocess Förvaltar team Investeringskommitté 10

11 JRS Fonder Förvaltare Chefstrateg Torbjörn Söderberg Torbjörn Söderberg, chefstrateg, JRS Asset Management samt ansvarig förvaltare JRS Fonder. Mandat- och fondanalytiker med ansvar för analys av räntefonder. Erfarenhet inom olika discipliner Mandat- och fondanalys Fondförvaltning Aktiv Tillgångsallokering Finansiella sektorn År CV i korthet Sedan 2008 medgrundare och anställd på JRS Fonder Har tidigare haft motsvarande positioner inom Carnegie Private Banking, Nordea Investment Management och Unibank Investment Management. Var med och grundade Trevise-gruppen som senare förvärvades av Unibank En av två utvalda nordiska förvaltare av Nobelstiftelsens kapital Presentation JRS Fonder december

12 Lång samlad erfarenhet JRS Fonder Förvaltare Tord Lundgren, ställföreträdande chefstrateg och delansvarig förvaltare JRS GBO, JRS Trend, JRS Wealth, JRS Global Wealth och JRS GAA. Mandat- och fondanalytiker med ansvar för analys av absolutavkastande fonder. Erfarenhet inom olika discipliner Mandat- och fondanalys Fondförvaltning Aktiv Tillgångsallokering Finansiella sektorn År CV i korthet Arbetar sedan 2009 på JRS Fonder Har tidigare haft motsvarande positioner inom Nordea Investment Management och Returnplus. Kandidatexamen i ekonomi och statistik från Stockholms universitet Presentation JRS Fonder december

13 Lång samlad erfarenhet JRS Fonder Förvaltare Andreas Söderström, delansvarig förvaltare JRS Growth och JRS Global Growth. Mandat- och fondanalytiker med ansvar för analys av aktiefonder och ETF:er Erfarenhet inom olika discipliner Mandat- och fondanalys Fondförvaltning Aktiv Tillgångsallokering Finansiella sektorn År CV i korthet Arbetar sedan 2009 på JRS Fonder. Har tidigare haft motsvarande positioner inom Carnegie Private Banking. Magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet Presentation JRS Fonder december

14 JRS Fonder Organisation Investeringskommittérna har en rådgivande roll Investeringskommittén för JRS Wealth och JRS Global Wealth Medlemmarna i investeringskommittén har relevant erfarenhet av finansiell makroekonomi, kvantitativ analys och global kapitalförvaltning Torbjörn Söderberg, ordförande Chefstrateg och ansvarig förvaltare, JRS Fonder Peter Nygren Bengt Ahrén Stig Nordek vvd JRS Group samt grundare JRS Asset Management Senior rådgivare, JRS Asset Management AB Stig Nordek KB Invest 14

15 JRS Fonders globala nätverk JRS Fonder Globalt nätverk Nätverket ger direktaccess till världsledande team Nätverket består även av oberoende analytiker och strateger Nätverkets makrosyn är en del av JRS investeringsprocess Nätverket är rådgivare och ett viktigt underlag för JRS allokeringsbeslut 15

16 I nätverket finns de ledande förvaltarna Globalt nätverk JRS Fonders nätverk Förvaltad förmögenhet Antal analytiker och strateger Snitterfarenhet USD 33 Mdr USD 59 Mdr USD 28 Mdr 24 - USD 54 Mdr USD 17 Mdr

17 JRS Fonder Globalt nätverk Komplettering av oberoende makroanalys från erfarna experter Bank Credit Analyst Capital Economics GaveKal 58 analytiker och strateger Ledande aktör med 62 års erfarenhet Institutionella kunder i 90 länder Global allokering 30 ekonomer Institutionella kunder över hela världen Europa-specialist 25 analytiker och strateger Institutionella kunder i 45 länder Kina-specialist Global allokering 17

18 JRS Fonder Uppföljning JRS kunder ställer krav på hög kvalitet i all kommunikation Webb On-line Strategirapport Månatlig publicering CIO comments Månatlig publicering Marknadsbrev Månatlig publicering Portföljallokering Månatlig publicering Fondrapporter Månatlig publicering Presentation JRS Fonder december

19 Investeringsfilosofi JRS Fonder Investeringsfilosofi Kapitalet ska vara väl fördelat mellan olika - tillgångsslag - marknader - regioner - sektorer - stilar - teman - förvaltare - investeringsprocesser Strategisk allokering baseras på förvaltningens målsättning och placeringshorisont och ligger till grund för ramverket mellan de olika tillgångsslagen Taktisk allokering inom ramverket i syfte att minimera risk och maximera avkastning 19

20 Väl beprövad grundläggande investeringsprocess JRS Fonder Investeringsprocess Extern input Makroekonomiska indikatorer Vinstanalys Vinstanalys indikatorer Ledande Vinster, kassaflöden, Vinster, investeringar, Ledande Sammanfallande Utdelningar, återköp, tillväxt, lönsamhet, amorteringar Sammanfallande utdelningar, återköp, Eftersläpande amorteringar Eftersläpande Top-Down analys Fundamental & Kvantitativ analys Marknadsanalys Marknadsanalys Ränta Värdering Historiska Likviditet nivåer Lönsamhet och vinsttillväxt Sentiment & Flöden Extern input Trendanalys Kurstrender & Sentiment Kurstrender för: Risknivåer - Aktier & Räntor Flöden - Valutor & Råvaror Taktisk allokering Externa strateger/kvantitativ analys Portföljkonstruktion Inom givna strategiska viktramar JRS Strategirapport, månatlig publicering, Bottom-Up analys Mandat- och fondanalys Presentation JRS Fonder december

21 JRS Fonder Investeringsprocess Mandat- och fondanalys för att hitta de optimala investeringarna Mandat- och fondutbud Kvantitativ analys Kvalitativ analys Implementering Uppföljning och utvärdering registrerade fonder Analysverktyg Morningsstar Direct, Bloomberg och egna modeller Nätverk Tillgångsslag, region, stil, storlek, sektor Nyckeltalsanalys Intervjuer förvaltare Människor, metodik, mätbarhet Val av förvaltare och fond Portföljnytta Uppföljning av förvaltarresultat i jämförelse med index och jämförbara fonder Utvärdering av investeringsscenariot är intakt eller oförändrat Presentation JRS Fonder december

22 Aktiv Tillgångsallokering för en optimal portfölj JRS Fonder Investeringsprocess Statspapper Bostadsobligationer Aktiva & Passiva fonder Okorrelaterade strategier Hedgefonder Korta och långa räntebärande Alternativa investeringar Företagsobligationer Aktier Investment Grade High Yields Hybrider Konvertibler Land/Region Sektor/Tema Stil 22

23 Aktiv Tillgångsallokering för en optimal portfölj JRS Fonder Investeringsprocess Varje enskilt tillgångsslagen bidrar på olika sätt: Korta och långa räntebärande Stabila kassaflöden och inflationsskydd Alternativa strategier Stabil avkastning relativt risk Företagsobligationer Alternativ till aktier eller räntor Aktier Produktivitet och dynamik 23

24 JRS Fonder Investeringsprocess Aktiv Tillgångsallokering för den mest effektiva portföljen Taktisk allokering innebär: Förändringar i marknadssyn styr förvaltarens val som tar beslut om aktiva avvikelser från den strategiska portföljen Förvaltaren ser till att avvikelserna sker inom avtalade ramverk Syftet är att minimera risken och maximera avkastningen Taktisk allokering sker i flera led: Lång och korta räntebärande, alternativa strategier, företagsobligationer och aktier Sektor, region, land Tema och storlek Förvaltare och investeringsstil 24

25 JRS Fonder Investeringsprocess Kvantitativa modeller en extern källa i investeringsprocessen JRS Fonder har genom sitt nätverk access till trendanalys och till kvantitativa (matematiska) modeller av världsklass. Beslut grundas på kvantitativa modeller (datorstyrda) som bygger på flera års forskning och studier. Beslut om viktförändringar kommuniceras kontinuerligt till JRS Fonders förvaltningsteam. Kvantitativa modeller 25

26 Extern förvaltaranalys är en källa i investeringsprocessen JRS Fonder Investeringsprocess JRS Fonder har genom sitt nätverk access till förvaltning av världsklass. De externa förvaltarnas beslut grundas på fundamental analys av topprankade analytiker och strateger. Resultatet av analysen kommuniceras kontinuerligt till JRS Fonders förvaltningsteam. Extern förvaltaranalys 26

27 Portföljkonstruktion grundportfölj - JRS Wealth JRS Wealth Portföljkonstruktion Målet är att över tiden skapa absolutavkastning genom en riskkontrollerad och aktiv tillgångs- och fondallokering Historiskt riskintervall (standardavvikelse) 5-9% procent (globala aktier procent) Fonden består av underliggande fonder Vi handlar enbart dagligt- eller veckohandlade fonder Investerar i rabatterade fondklasser där rabatten återförs till fonden Valutasäkringar: EUR/SEK 100%, USD/SEK 50% Allokeringsramar JRS Wealth Tillgångsfördelning Normalvikt % Ramar % Aktier Tillgångsslagens normalvikt JRS Wealth Räntor /Obligationer Företagsobligationer Alternativa strategier

28 Exponering grundportfölj JRS Wealth /JRS Global Wealth JRS Fonder Portföljkonstruktion Exponering (%) Portföljskydd (%) USA Europa Sverige Global Asien Emerging Markets Total Aktier Total Räntor / Obligationer Total Företagsobligationer Total Alternativa strategier Netto USD USA Sverige Asien High Yield EUR ETF Kort High Yield Valuta Kort Valuta Lång Volatilitet Regional exponering (%) Totalt Amerika Nordamerika Latinamerika Totalt Större Europa Storbritannien Europa övr utvecklade Europa Emerging Afrika/Mellanöstern Totalt Större Asien Japan Australasia Asia övr utvecklade Asia Emerging Marknaders utvecklingsnivå Utvecklade marknader Emerging Markets Sektorexponering (%) Totalt Cykliska Råvaror Konsumentcykliska Finans Fastigheter Totalt Dynamiska Kommunikation Energi Industri Teknik Totalt Stabil Konsument stabil Sjukvård Allmännyttigt 28

29 Portföljkonstruktion grundportfölj - JRS Growth JRS Growth Portföljkonstruktion Målet är att över tiden skapa så hög avkastning som möjligt men till lägre risk än den globala aktiemarknaden Historiskt riskintervall (standardavvikelse) 8-14 procent (globala aktier procent) Fonden består av underliggande fonder Vi handlar enbart daglig- eller veckohandlade fonder 5% Investerar i rabatterade fondklasser där rabatten återförs till fonden Valutasäkringar: EUR/SEK 100%, USD/SEK 50% Allokeringsramar JRS Growth Tillgångsslagens normalvikt JRS Growth Tillgångsfördelning Normalvikt % Ramar % Aktier % Räntor /Obligationer Företagsobligationer Alternativa strategier

30 Exponering grundportfölj JRS Growth /JRS Global Growth JRS Fonder Portföljkonstruktion Exponering (%) Portföljskydd (%) USA Europa Sverige Global Asien Emerging Markets Total Aktier Total Räntor / Obligationer Total Företagsobligationer Total alternativa strategier Netto USD USA Europa Sverige Global Asien Emerging Markets USD EUR ETF Kort Valuta Kort Valuta Lång Regional exponering (%) Sektorexponering (%) Totalt Amerika Nordamerika Latinamerika Totalt Större Europa Storbritannien Europa övr utvecklade Europa Emerging Afrika/Mellanöstern Totalt Större Asien Japan Australasia Asia övr utvecklade Asia Emerging Marknaders utvecklingsnivå Utvecklade marknader Emerging Markets Totalt Cykliska Råvaror Konsumentcykliska Finans Fastigheter Totalt Dynamiska Kommunikation Energi Industri Teknik Totalt Stabil Konsument Sjukvård Allmännyttigt

31 Handel och riskhantering på daglig basis JRS Fonder Investeringsprocess Flöden Order Cash Hedgeflöden Växlingar Exponering Restriktioner Volatilitet Likvider Flöden Risk Reconcilation Registrering Rapportering Verifiering Avstämning Handel Fonder ETF Valuta Derivat Motparter SEB Sv / SEB Lux / Sal Oppenheim, Lux 31

32 JRS Fonder Risk Exempel på olika risker Kapitalrisk risken att förlora hela eller delar av investerat kapital Kursrisk standardavvikelse/ volatilitet i ett värdepapper Geografisk risk kulturskillnader, legala aspekter, naturkatastrofer Likviditetsrisk avsaknad av köpare. Resulterar i större spread Kreditrisk återbetalnings- och förvaringsrisk Politisk risk risken för förluster på grund av politiska beslut Tail risk s k svansrisk är ett utfall som kraftigt avviker från förväntat normalfall Operativ risk - risken för förluster på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser 32

33 Vad är risk JRS Fonder Risk Risk definieras oftast som standardavvikelse 2 σ = ( x µ ) f ( x) dx σ = Var(X ) För en investerare? Risken att förlora pengar på investeringen 33

34 Diversifiering av risk JRS Fonder Risk Investerar bara i fonder Diversifierar mellan tillgångar, sektorer, förvaltare Strävar efter låg omsättning Pressar transaktions- och förvaltningsavgifter Bevakar placeringsramar och riskbudget Kurssäkrar valutor Målsättning: Maximera avkastning givet risk alternativt Minimera risk givet avkastning 34

35 Appendix JRS Fonder Appendix 35

36 JRS Fonder Organisation Investeringskommittéerna har en rådgivande roll JRS GBO:s investeringskommittée Medlemmarna i investeringskommittén har relevant erfarenhet av finansiell makroekonomi och global kapitalförvaltning Torbjörn Söderberg, ordförande Chefstrateg, JRS Asset Management AB samt ansvarig förvaltare, JRS Fonder Peter Nygren Peter Engelberg Bengt Ahrén Anders Ekernäs vvd JRS Group samt grundare JRS Asset Management CEO, JRS Luxemburg Senior rådgivare, JRS Asset Management AB Ordförande, Hillswick Asset Mangement 36

37 Investeringskommittén JRS GBO JRS Fonder Appendix Peter Nygren vvd JRS Group, grundare JRS Asset Management AB Erik Penser Finansrådgivning AB grundare och delägare, vice VD, Compliance Officer och chef kapitalförvaltningen Pensum AB - chef kapitalförvaltningen Skandia AB/Skandia Private Banking AB - kapitalförvaltare Övrigt Aktiv styrelsemedlem i 17 bolag Peter Engelberg JRS Asset Management S.A (Luxembourg) - VD Banque Invik S.A (Luxembourg) VD och vice VD Kaupthing Bank S.A (Luxembourg) partner/jurist Gotthards Advokatbyrå biträdande jurist Adepten/Independent (kapitalförvaltning och corp finance) Adepten AB - finanschef PK-Banken (Nordea idag) - penningmarknad, interbankräntehandlare, Corporate Finance och företagsaffärer Lunds University fakulteten för affärsadministration och fakulteten för juridik, inriktning lagen om värdepapper (LL.M) Bengt Ahrén JRS Asset Management senior rådgivare EKF Asset Management - senior rådgivare Carnegie Asset Management - senior rådgivare The Royal Swedish Academy of Sciences - CIO Banque Indosuez Sweden chef för investmentbanken Beijer Capital AB medlem av koncernledningen Carnegie Montagu AB (idag en del av HSBC) - vvd Skandifond AB VD och CIO Gränges AB Direktör och medlem av koncernledningen Skandinaviska Banken chef för utlandsekreteriatet 1954 Handelshögskolan (Stockholm) - magisterexamen Anders Ekernäs Hillswick Asset Management, LLC grundare, styrelseordförande och CIO SEB Asset Management America, Inc. & predecessor co. President VD och CIO Sirius Insurance Company, Ltd vice VD och CIO, chef över systemutveckling och administration Zurich Insurance Co. - finansanalytiker, VD-assistant 1971 Handelshögskolan (Stockholm) - magisterexamen 37

38 Viktig information Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Innehållet i denna presentation (informationen) utgör allmän information och inte finansiell rådgivning till enskild person. Även om JRS har strävat efter att verifiera informationen kan det inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Informationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Finansiell rådgivning bör sökas från kvalificerad rådgivare innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Alla prognoser är förenade med osäkerhet och det faktiska utfallet kan bli ett annat än prognosen. Värdet på finansiella instrument kan variera och reduceras och såvitt avser vissa finansiella instrument även bli negativt. JRS friskriver sig från ansvar för samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå i anledning av informationen. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan JRS tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. Tvister i anledning av informationen skall prövas enligt svensk rätt av svensk domstol exklusivt. 38

39 Kontaktinformation Ansvarig utgivare Torbjörn Söderberg, chefstrateg och ansvarig förvaltare JRS Fonder Kontaktperson Lena Wange, kommunikation & rapportering, JRS Fonder, JRS Fonder Sverige Box Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 14 Tel Luxemburg rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Luxemburg Tel

JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO

JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO ASSET MANAGEMENT FONDER Denna presentation har som enda syfte att ge mottagaren allmän information om JRS Global Opportunity Fund, JRS GBO. Presentationen riktar

Läs mer

JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO

JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO ASSET MANAGEMENT FONDER JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO Anpassad för framtiden JRS Global Bond Opportunity Fund är en unik global obligationsfond som

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Underwriting Capital I

Underwriting Capital I Underwriting Capital I CAPITAL Del av GROUP GROUP Om JRS Group JRS Group är en modern europeisk finansgrupp verksam inom områdena family office, förmögenhetsförvaltning, fondförvaltning, aktiehandel, valutahandel,

Läs mer

JRS FONDER JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY FUND NOVEMBER 2012

JRS FONDER JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY FUND NOVEMBER 2012 JRS FONDER JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY FUND NOVEMBER 2012 ANSVARIGA FÖRVALTARE 2 JRS Fonders fondförvaltare har lång erfarenhet av Aktiv Tillgångsallokering JRS GBO Torbjörn Söderberg, chefstrateg och

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Multi-Assetförvaltning

Multi-Assetförvaltning Enbart avsedd för professionella investerare och rådgivare Strategic Solutions Schroder Global Dynamic Balanced Fund Sofistikerad Multi-Assetförvaltning www.schroders.se/multi-asset STS* Schroder Global

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-03-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-06-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Global Absolute Return Strategies Portfolio Söker positiv avkastning i alla marknadslägen

Global Absolute Return Strategies Portfolio Söker positiv avkastning i alla marknadslägen Global Absolute Return Strategies Portfolio Söker positiv avkastning i alla marknadslägen Denna kommunikation riktar sig inte till allmänheten utan är avsedd för institutionella investerare eller andra

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015

Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015 Holberg Kredit SEK C Holberg Kredit SEK C är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK C är en så kallad

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015 Holberg Kredit SEK A Holberg Kredit SEK A är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK A är en så kallad

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Modernare kapitalförvaltning Framför dig har du någonting unikt. Det handlar om modern kapitalförvaltning.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse

Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse 1(6) Datum Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse Syfte Dessa riktlinjer anger ramar för placeringsverksamheten, reglerar det finansiella risktagandet samt säkerställer att uppföljningen

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5)

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Investerum Tel: Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX Skapad 2014-10-16 Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Namn: XXXXX XXXXXXX Företaget AB Lön: 45

Läs mer

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Stockholm 30 oktober 2013 Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment

Läs mer

Placeringspolicy Utfärdad den 2013-12-16 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 497 Version: 17

Placeringspolicy Utfärdad den 2013-12-16 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 497 Version: 17 1. Allmänt Fastställd av styrelsen 2013-11-28 Cancerfondens finansiella tillgångar består dels av placeringstillgångar, dels av kapital i rörelsen som i sin tur består av likvida medel och strategiska

Läs mer