Klicka här för att ändra format

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Klicka här för att ändra format"

Ulla Lundqvist
för 7 år sedan
Visningar:

1 Inledning Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega Klicka här för att ändra format Vinnovas analysrapporter Göran Andersson, handläggare, Samhällsutv. Vinnova Frågor och diskussion Klicka här för att ändra format Kommentatorerna på underrubrik samt i Eric Giertz, Mats Den svenska bakgrunden konsultsektorn i ny belysning Eric Giertz, gästprof. industriell ekonomi och organisation Kommentarer - Göran Marklund, vvd Vinnova - Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega - Johan Harvard, ansv uppkopplad industri, digitalisering, näringsdepart. Engwall, KTH och Mikael Hjorth Linköpings univ. Moderator: Teresa Jonek, näringspol exp FoI, Almega Rapporten kan laddas ner från Almega.se och Vinnova.se

2 Svensk konsultsektor i ny belysning - utvecklingstrender och dynamik Eric Giertz, Mikael Hjort, Maria Lindhagen, Mats Engwall, Magnus Gens Presentation av Vinnova Analys VA 2016:07 på Almega den 17 oktober 2016

3 Principer för urval av företag Utgångspunkt i företagens affärsmodell (tar betalt för arbete) Flytande gräns för konsultföretag Ej manuella tjänster (snickare, rörmokare, städare etc.) Ej tjänster kopplade till försäljning av hårdvara (partihandel) Ej platsbunden konsumentservice (kontor för rådgivning) Olika debitering (löpande räkning/fast pris/serviceavtal) Kombination av affärsmodeller (konsultation + datordrift + licens) SNI-koder + medlemslistor Mycket handpåläggning BILD 3

4 Kategorisering efter funktion hos kund Ej traditionell branschuppdelning i huvudinriktningarna Uppdrag inom kundernas FoU Objektrelaterat projektering Utveckling av kundens organisation, ledning och kompetens Tillhandahållande av funktionell expertis i (löpande) verksamhet Uthyrning av personal som arbetar i kundens linjeorganisation och under kundens arbetsledning (bemanning) Många konsultföretag har uppdrag inom flera olika inriktningar Huvudsaklig inriktning för varje enskilt bolag BILD 4

5 Kategorisering i 17 olika undergrupper Konsultföretag inom FoU FoU-relaterad IT Konstruktion och design Konsultföretag inom objektrelaterad projektering Bygg och anläggning Arkitektur Konsultföretag inom organisation och ledning IT inom administration och management Management Utbildning Konsultföretag inom extern funktionell expertis Rekrytering och outplacement Redovisning Revision PR, kommunikation och reklam Opinions- och marknadsundersökningar Artistförmedling och eventarrangemang Affärsjuridik Immaterialrätt Försäkring och skadebesiktning Bemanningsföretag BILD 5

6 Verksamhetsinriktning Minst 5 anställda 1-4 anställda Företag Anställda Anställda Anställda Totalt FoU % Objektrelaterad projektering Organisation och ledning Extern funktionell expertis % % % Bemanning % Summa BILD 6

7 Heltidsanställda i konsultsektorn fördelade på olika verksamhetsinriktningar BILD 7

8 Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst 10 anställda (exkl. storstäder) BILD 8

9 Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst 10 anställda i Storstockholm BILD 9

10 Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst tio anställda i Storgöteborg BILD 10

11 Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst tio anställda i Stormalmö BILD 11

12 Konsultföretag är ett storstadsfenomen BILD 12

13 Fördelning av anställda inom konsultsektorn fördelade per län BILD 13

14 Antal anställda i konsultsektorn per län i procent av befolkningen i åldern år BILD 14

15 Lokalisering av FoU (FoU-relaterad IT) och Organisation och ledning (IT inom adm o mgmt)

16 Atlas Copco Firm XX Saab Volvo DeLaval ABB Ericsson Firm XX Atlas Copco Saab Automobile Autoliv Firm XX Saab Ericsson Volvo Saab Ericsson Firm XX Kapsch Viking Kockum Husqvarna Firm XX Saab Firm XX Ericsson Mobile Hemocue

17 Olika ägarstrukturer Levebrödsbolag Lever så länge grundaren/grundarna är verksamma i bolaget Partnerägda bolag Ägande överförs till nya partners vid pensionering (evigt liv) Bolag med koncentrerat ägande och exitstrategi En tillfällig ägarform som ändras vid försäljning eller IPO Börsbolag En struktur med tydlig åtskillnad mellan ägare och anställda Nätverksorganisationer En struktur som delvis drivs fram av lagar, avtal och skatter BILD 17

18 Strukturer förändras över tiden konsolidering, specialisering och internationalisering Levebrödsbolag Vanligt förekommande bland småföretag inom flertalet inriktningar Partnerägda bolag vanliga bland större bolag inom exempelvis Revision Affärsjuridik Immaterialrätt PR, kommunikation och reklam Management Arkitektur Bolag med koncentrerat ägande och exitstrategi Dominerade bl.a. IT-sektorn under 1990-talet Börsbolag dominerar numera bland större bolag inom exempelvis FoU-relaterad IT IT inom administration och management Bygg och anläggning Konstruktion och design Bemanning Nätverksorganisationer vanliga inom exempelvis FoU-relaterad IT IT inom administration och management Bemanning BILD 18

19 Kartläggning av förutsättningar för olika affärsmodeller Åtta frågor om: Var utför konsulten sitt arbete Vem leder konsulten operativt Antal kunder per konsult och år Användande av underkonsulter Fasta kunder eller upphandling per projekt Debiteringsprinciper Offshore Export BILD 19

20 Intervjuundersökning genomförd i 475 av de största bolagen i 13 inriktningar FoU-relaterad IT Konstruktion och design Bygg och anläggning Arkitektur IT inom administration och management Management Rekrytering och outplacement Redovisning Revision PR, kommunikation och reklam Opinions- och marknadsundersökningar Affärsjuridik Bemanning BILD 20

21 Utlokaliserade konsulter: Sitter ute hos kund och leds av kundernas personal BILD 21

22 Hemmakonsulter: Sitter på egna kontoret och leds av konsultföretagets personal BILD 22

23 Blandkonsulter: Tydligt mönster saknas BILD 23

24 Dominerande mönster i olika inriktningar Utlokaliserade konsulter Bemanning FoU-relaterad IT Rekrytering och outplacement Hemmakonsulter Affärsjuridik PR, kommunikation och reklam Opinions- och marknadsundersökningar Redovisning Revision Arkitektur (Management) Blandkonsulter Konstruktion och design IT inom administration och management Bygg och anläggning BILD 24

25 Antal olika uppdragsgivare som en genomsnittlig konsult har per år BILD 25

26 Bygg och anläggning: Fasta kundrelationer dominerar men stor spridning mellan olika företag 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Enskilda projekt Stabila kundkonton BILD 26

27 Fasta kundrelationer inom Revision och Redovisning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Enskilda projekt Stabila kundkonton BILD 27

28 Mest upphandling per projekt inom Konstruktion och design 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Enskilda projekt Stabila kundkonton BILD 28

29 Timdebitering dominerar stort, fast pris är relativt vanligt och prestationsberoende ersättning förekommer BILD 29

30 Rekrytering och outplacement: Flertalet företag är inte genomsnittliga 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Timarvode Fastpris Presta onsbaserade avtal BILD 30

31 Andel av intäkterna som härrör från egen anställd personal resp. underkonsulter BILD 31

32 Kan en ny struktur börja skönjas inom Arkitektur? Egna konsulter Underkonsulter Underkonsulter - llfälliga BILD 32

33 Fördelning av fakturerade konsultintäkter: Vissa bemanningsföretag är endast mäklare 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Egna konsulter Underkonsulter Underkonsulter - Tillfälliga BILD 33

34 Relativt blygsam offshoring BILD 34

35 Förhållandevis lite direkt export inom flertalet inriktningar BILD 35

36 Olika utmaningar inom konsultsektorn Nya utmaningar när bolag bygger strukturkapital: Hemmakonsulter, storstadsdominans, många olika uppdragsgivare, många juniora medarbetare (partnerbolag), antingen fasta priser eller timdebitering. Extern funktionell expertis Management Arkitektur Är konsultföretag inom FoU bemanningsföretag?: Utlokaliserade konsulter, spridda i landet, få uppdragsgivare, timdebitering, avhopp, konkurrens från nätverksorganisationer och kundföretag. Konsultföretag inom FoU Bemanning Finns det ett moment 22 inom konsultsektorn? Blandkonsulter, stora internationella koncerner, större ansvar, litet strukturkapital, yrkesmän, timdebitering (kund), finansiell styrning Bygg och anläggning IT inom administration och management BILD 36

37 Sammanfattningsvis Konsultsektorn expanderar Ökad flexibilitet eller ökad kompetens? Kunskapsfronten flyttar fram och breddas Samhällsnytta med specialisering? Externalisering ger fler tillgång till expertis BILD 37

38 Klicka här för att ändra format Eric Giertz, KTH Göran Marklund, vvd Vinnova Mats Engwall, Ulf Lindberg, KTH Klicka här för att ändra format näringspolitisk på underrubrik chef Almega i bakgrunden Mikael Hjorth, Johan Harvard, Linköpings universitet ansv uppkopplad industri, digitalisering, näringsdepartementet Rapporten kan laddas ner från Almega.se och Vinnova.se

Relevanta dokument

Svensk konsultsektor i ny belysning

Svensk konsultsektor i ny belysning Utvecklingstrender och dynamik eric giertz, mikael hjorth, maria lindhagen mats engwall & magnus genz VINNOVA ANALYS VA 2016:07 VINNOVA I SAMARBETE MED Titel: Svensk