Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Transkript

1 Välkommen!

2 Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1

3 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med konsulter i nätverket Genomsnittlig årlig tillväxt om 70% 150 konsultköpare och totalt konsulter på uppdrag under 2007 Största ägare är Salenia, Magnus Berglind och Öresund, som samtliga varit med sedan start Kontor i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Lund, Göteborg, Århus och huvudkontor i Stockholm 2

4 Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 3

5 Konsultmarknaden Omsättningsfördelning på IT-konsultmarknaden 2007 (totalt 70 Mdr) IT-konsultmarknaden i Sverige; 70 miljarder kronor (Mdr) 0,9 Varav konsultmäkleri; 2,1 miljarder kronor 1,2 Konsultmäkleriandelen förväntas öka från 3% till 15% 2010 Övriga konsultmäklare ew orks omsättning Övriga IT-konsultbolag Konsultmäkleri växer med 50% per år 67,9 Verksamhetskonsulter, 13 miljarder kronor, ny marknad för ework Källa: Exido IT i Sverige 2008 samt Konsultguiden

6 eworks konkurrensfördelar ework har inte några konsulter på bänken Affärsmodell med låg risk Högre omsättning per anställd Objektiv urvalsprocess eworks strategi innebär lägre marginaler vilket möjliggör attraktiva priser för både konsulter och konsultköpare Antal Anställda Cybercom Acando HiQ KnowIT Connecta Elan IT Softtronic Omsättning per anställd 2007 ework Omsättning per anställd (Mkr) 5

7 Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 6

8 Fördelar för konsulterna Egen försäljningskanal, marknadsföring och försäljningshjälp Bättre betalt till låg kostnad Öppenhet om priser och provision Högprofilprojekt Utvecklingsmöjligheter, karriärplanering, utbildningar mm Nätverksträffar 8

9 Fördelar för konsultköpare Rätt konsult till rätt pris Konkurrenskraftiga priser Förenklad administration Rådgivning, analys, matchning, administration, uppföljning Snabb, effektiv och säker urvalsprocess ework tar fullt ansvar under och efter leverans 9

10 Konsulter på uppdrag Antal konsulter på uppdrag jan feb I januari 2008 uppgick antal konsulter ute på uppdrag till 1300 stycken, jämfört med 62 stycken januari jan-03 apr jul-03 okt-03 jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan

11 Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 11

12 Finansiell utveckling Omsättning och EBIT (p) (Mkr) Sedan 2003 har eworks omsättning ökat med i genomsnitt 70 procent per år. Rörelseresultatet har ökat med i genomsnitt 89% per år 60 12

13 Omsättningsfördelning Omsättningsfördelning år 2007 Omsättningsfördelning första kvartalet % 3% 6% 6% 10% 10% 79% 78% 13

14 Resultaträkning Koncernens Resultaträkning Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader ,1% ,0% ,3% Personalkostnader ,7% ,3% ,4% Avskrivningar och övriga rörelsekostnader ,0% ,1% ,0% ,8% ,3% ,7% Rörelseresultat ,2% ,7% ,3% Resultat efter finansiella poster ,3% ,7% ,4% Skatt på årets resultat Årets resultat ,3% ,9% ,8% 14

15 Balansräkning Koncernens Balansräkning T illgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget Kapital och Skulder Bundet eget kapital Fritt kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Not: Före utdelning 15

16 Första kvartalet 2008 Resultaträkning Koncernens Q Q Resultaträkning Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader ,2% ,5% Personalkostnader ,8% ,9% Avskrivningar och övriga rörelsekostnader ,3% ,1% ,3% ,5% Rörelseresultat ,7% ,5% Resultat efter finansiella poster ,7% ,7% Skatt på årets resultat Årets resultat ,0% ,9% 16

17 Första kvartalet 2008 Balansräkning Koncernens Q Q Balansräkning Tillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank Summa tillgångar Eget Kapital och Skulder Bundet eget kapital Fritt kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

18 Prognos 2008 (Prospekt och delårsrapport) Omsättningen för år 2008 förväntas uppgå till cirka miljoner kronor Rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 60 miljoner kronor Resultat före skatt, efter ränteintäkter > 60 miljoner kronor 18

19 Jämförelse med IT-konsulter första kvartalet 2008 Procentuell förändring i omsättning och rörelseresultat Q Q samt P/e-tal* för helår 2008(p) 19

20 Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 20

21 Ägare * * Investment AB Öresund och Sven Hagströmer (privat) har, innan Erbjudandet, förvärvat aktier till ett värde av knappt kronor á 38 kronor per aktie 21

22 Styrelse Sven Hagströmer Styrelseordförande (invald 2006) Aktier: Erik Törnberg Styrelseledamot (invald 2006) Jan Petterson Styrelseledamot (invald 2001) Aktier: Staffan Salén Styrelseledamot (invald 2003) Aktier: genom bolag Dan Berlin Styrelseledamot (invald 2004) Aktier: Claes Ruthberg Styrelseledamot, koncernchef, VD (invald 2001) Aktier: Magnus Berglind Styrelseledamot och grundare (invald 2000) Aktier: Jeanette Almberg Styrelseledamot (invald 2008) 22

23 Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 23

24 Bakgrund & motiv En ökad kännedom om Bolaget samt dess tjänster och fördelarna med dessa Att ge personal och konsulter möjlighet att ta del av värdetillväxten Förbättrade möjligheter att attrahera kunder och personal Aktien kan användas som förvärvsvaluta 24

25 Erbjudandet i sammandrag Anmälningsperiod 25 april-13 maj 2008 Beräknad första handelsdag 22 maj 2008 Totalt erbjudande 60 miljoner kronor Utförsäljning 285 tusen aktier Tack för uppmärksamheten! Nyemission 1,3 miljoner aktier Antal aktier i bolaget efter emissionen ca 16,7 miljoner aktier Pris per aktie 38 kronor Värde efter notering 632 miljoner kronor 25