Anmälande företag. Andra parter och medverkande i koncentrationen. Saken. Beslut. Komplett AS, Postboks 2094, 3202 Sandefjord, Norge

Transkript

1 KKV2023, v1.3, BESLUT Dnr 270/ (10) Anmälande företag Komplett AS, Postboks 2094, 3202 Sandefjord, Norge Ombud: advokaten Katrin Salwén och jur.kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, Stockholm Andra parter och medverkande i koncentrationen Webhallen Sverige AB, Svetsarvägen 10B, Solna Saken Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; distribution och återförsäljning av datorkomponenter. Beslut Konkurrensverket lämnar Komplett AS:s förvärv av ensam kontroll över Webhallen Sverige AB utan åtgärd. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax konkurrensverket@kkv.se

2 Dnr 270/ (10) Anmälan 1. Komplett AS (Komplett) anmälde den 26 april 2013 förvärv av ensam kontroll över Webhallen Sverige AB (Webhallen) enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579), KL. Säljare är Pixmania S.A.S. Den 4 juni 2013 beslutade Konkurrensverket att genomföra en särskild undersökning av koncentrationen enligt 4 kap. 11 KL. Företagen Komplett 2. Komplett kontrolleras av det norska företaget Canica Invest AS som är helägt av norska Canica AS vilket i sin tur är helägt av den norska familjen Hagen. Komplett är moderbolag till de helägda dotterbolagen Komplett Services Sweden AB (Komplett Services), Komplett Distribution Sweden AB (Komplett Distribution) och InWarehouse AB (InWarehouse). InWarehouse är i sin tur moderbolag till Malex Data Sweden Aktiebolag och Norek.se Sweden AB. 3. Komplett-koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Danmark genom återförsäljning i tio internetbutiker samt distribution. Exempel på produkter som säljs är datorer, datorkomponenter, datortillbehör, programvara, TV- och datorspel, TV-/videoapparater och hushållsmaskiner. På den svenska marknaden bedrivs verksamheten dels genom dotterbolaget Komplett Services som driver internetbutikerna Komplett.se respektive inwarehouse.se, och dels genom dotterbolaget Komplett Distribution som driver distributören Norek.se. Komplett-koncernens försäljning i Sverige sker uteslutande via internetbutikerna men produkter kan hämtas vid tre s.k. pick-up-points i Stockholm, Göteborg och Malmö. 4. Canica AS äger även 100 procent av aktierna i Jerina AS, som äger 48 procent av aktierna i Järniakedjan AB. Järniakedjan AB bedriver verksamhet i Sverige genom återförsäljning av produkter inom hushåll, trädgård, verktyg och färg. Webhallen 5. Webhallen är ett helägt dotterbolag till det franska företaget Pixmania S.A.S. (Pixmania), som i sin tur kontrolleras av brittiska Dixons Retail PLC vilket även äger Elgiganten AB i Sverige. 6. Webhallen bedriver försäljning av bl.a. datorer, datorkomponenter, datortillbehör, programvara, TV- och datorspel, TV-/videoapparater, vitvaror, hushållsmaskiner och leksaker. Försäljningen sker i tio fysiska butiker, varav fem i Stockholms-området, två i Göteborg, en i Malmö, en i Uppsala och en i Linköping. Dessutom bedriver Webhallen försäljning via

3 Dnr 270/ (10) internetbutiken Webhallen.se. Kunder kan även beställa varor via internet för att sedan hämta ut dem i en fysisk butik. Parternas överlappande verksamhet 7. Enligt anmälan föreligger det en horisontell överlappning mellan parternas verksamheter avseende återförsäljning av hemelektronik medan endast Komplett, genom Norek.se, är verksamt även i ledet för distribution till återförsäljare. 8. Komplett bedriver verksamhet i återförsäljarledet genom Komplett Services som driver internetbutikerna Komplett.se, respektive inwarehouse.se, som säljer hemelektronik med mera till konsument. I distributionsledet driver Kompletts dotterbolag Norek.se distributionsverksamhet av hemelektronik till återförsäljare. Webhallen bedriver försäljning av bl.a. datorer, spel och hemelektronik till slutkund men till viss del även till andra återförsäljare. 9. Det föreligger således en horisontell överlappning mellan Kompletts och Webhallens återförsäljning av hemelektronik till slutkund. Det föreligger även en horisontell överlappning mellan Kompletts och Webhallens försäljning av hemelektronik till andra återförsäljare. Denna överlappning är emellertid högst marginell och berörs inte mer i detta beslut. Bakgrund Konkurrensverkets utredning 10. I beredningen av ärendet har Konkurrensverket inhämtat kompletterande information från parterna samt från befintliga och potentiella konkurrenter, distributörer och intresseorganisationer. Vidare har Konkurrensverket låtit genomföra en kundundersökning för att förstå kundernas köpvanor och alternativa handlingsmönster. 11. Konkurrensverket har under ärendets handläggning även utfört ett flertal olika ekonomiska analyser för att bedöma hur koncentrationen kommer att påverka konkurrenssituationen på marknaden. 12. Under utredningen av de olika produktsegment inom vilka Kompletts och Webhallens verksamheter överlappar framkom uppgifter om att parterna är särskilt starka konkurrenter avseende försäljning av datorkomponenter till konsument. Konkurrensverket såg även skäl att utreda koncentrationens effekter i distributionsledet för dessa produkter.

4 Dnr 270/ (10) Allmänt om marknadsförhållandena 13. Datorkomponenter avser hårdvara innanför en dators chassi, inklusive chassit, vars funktioner är kritiska för en PC:s funktion. Marknadens till omsättning sett åtta största produktkategorier består av datorchassin, grafikkort, hårddiskar, kylning, moderkort, nätaggregat, processorer och RAM-minnen. Den tekniska utveckling avseende datorkomponenter är snabb, vilket gör att ett produktsortiment snabbt kan bli föråldrat. Vidare är produkterna i hög grad standardiserade, vilket möjliggör internationella varuflöden. 14. Återförsäljares inköp av produkter sker via nationella och internationella distributörer som förutom att importera produkterna, även tillhandahåller återförsäljare med kredittjänster, produktkunskap, lagerhållning, garantihantering och leveranser. Vissa produktkategorier handlas på en marknad som kan liknas vid en råvarumarknad, med dagliga prisförändringar och spekulationsmöjligheter. Exklusivitetsavtal på enskilda produkter är ovanliga. 15. Datorkomponenter avser generiska produkter som konsumenterna kan köpa från en mängd alternativa källor med relativt homogena produktutbud. Den typiske konsumenten är datorintresserad och besitter viss teknisk kunskap. Konsumenten är prismedveten och utnyttjar till hög grad den pristransparens och produktinformation som finns att tillgå på internet. 16. Marknadens pristransparens möjliggörs av att försäljningen äger rum via internetbutiker samt att dessa butikers utbud listas på prisjämförelsesajter (t.ex. prisjakt.nu och pricerunner.se) som ger konsumenter goda möjligheter att jämföra frekvent uppdaterade produktpriser och återförsäljare. De största butikernas relativt homogena produktutbud beror på konsumenternas preferenser och höga produktmedvetenhet, vilket gör att återförsäljare i stället konkurrerar med sitt varumärke, produkttillgänglighet, pris, tillförlitlighet, frakt och service. Sammantaget gör detta att konsumenten i stor utsträckning kan utöva prispress gentemot återförsäljare, vilket lett till att marknaden har låga vinstmarginaler. Återförsäljare tycks därför fokusera på kringtjänster och komplementprodukter för att förbättra sina marginaler. 17. En typisk datorkomponentkonsument i Sverige föredrar att handla hos svenska återförsäljare p.g.a. snabbare leveranser och den svenska konsumentlagstiftningen.

5 Dnr 270/ (10) Rättslig bedömning Ingripande mot företagskoncentrationer 18. En företagskoncentration som prövas enligt 4 kap. 1 KL ska förbjudas om den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. Relevant marknad Inledning 19. Relevant produktmarknad utgörs av alla varor eller tjänster som på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen, betraktas som utbytbara av konsumenterna. 1 Relevant geografisk marknad omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. 2 Produktmarknad 20. Komplett har i anmälan anfört att hemelektronik utgör den relevanta marknaden. Komplett och Webhallen är etablerade aktörer inom hemelektronik som bägge riktat in sig på ICT 3 -relaterade produkter. Datorkomponenter står för en stor andel av Kompletts omsättning tillsammans med PC/Mac/Komplett PC 4. Webhallen har riktat in sig mer mot spel och spelkonsoler som utgör en stor andel av företagets försäljning tillsammans med PC/Mac och datorkomponenter. 21. Sett till omsättning överlappar Komplett och Webhallens verksamheter huvudsakligen inom segmenten datorer, datorkomponenter samt datortillbehör. Konkurrensverkets bedömning för avgränsningen av relevant produktmarknad utgår således från dessa segment. 1 Europeiska kommissionens tillkännagivande om definition av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning, EGT C 372, , sid. 5, p Europeiska kommissionens tillkännagivande om definition av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning, EGT C 372, , sid. 5, p Information and Communications Technology 4 Komplett PC avser Kompletts egna varumärke av datorer där konsumenten kan välja specifika komponenter från Kompletts breda datorkomponentutbud för att ingå i en färdigmonterad dator.

6 Dnr 270/ (10) 22. Antalet aktörer som säljer datorkomponenter är betydligt färre än antalet aktörer som säljer datorer och datortillbehör. För en avancerad datoranvändare som köper datorkomponenter i syfte att bygga en dator är det inte utbytbart att köpa en PC/Mac. Mot denna bakgrund inriktar Konkurrensverket sin bedömning på datorkomponenter. Inom detta segment fokuserar Konkurrensverket på de åtta största produktkategorierna som angetts ovan. 23. Av Konkurrensverkets kundundersökning framgår att det främsta syftet med köp av datorkomponenter är att förbättra en befintlig dators prestanda. Från detta kan slutsatsen dras att köp av en enskild komponent inte är utbytbar med köp av en helt ny dator. Vidare visar kundundersökningen att kunder som köpt samtliga datorkomponenter för att själva bygga en dator inte ser en redan färdigbyggd dator som tillräckligt utbytbar med den egenbyggda datorn, vid en 5-10 procentig prisförändring. Denna typ av kunder utgör den typiske konsumenten som beskrivits ovan. Resultaten tyder på att datorkomponenter möjligen utgör en egen relevant produktmarknad. 24. En snävare avgränsning av marknaden i olika produktkategorier inom segmentet datorkomponenter är tänkbar då olika typer av datorkomponenter inte är utbytbara med varandra utan snarare är komplementära. Något som emellertid talar emot en sådan snävare avgränsning är att kunden förväntar sig att återförsäljare tillhandahåller en sammanhållen grupp av datorkomponenter, vilket gör sig särskilt starkt gällande i förhållande till konsumenter som köper datorer i syfte att själv bygga en dator. 25. Marknaden karaktäriseras av en flerkanalsstrategi där vissa återförsäljare har såväl internetbutik som fysisk butik. Den fysiska butiken ses ofta som ett komplement till internetbutiken vilket innebär att båda försäljningskanalerna ingår i den relevanta produktmarknaden. 26. Direktförsäljning från distributörer och tillverkare till konsument sker enbart i blygsam utsträckning. Återförsäljare har den dagliga kontakten med kund och erbjuder värdeskapande service och support. 27. Sammantaget tyder Konkurrensverkets utredning på att den relevanta produktmarknaden utgörs av försäljning av datorkomponenter till konsument såväl på internet som i fysisk butik. För Konkurrensverkets beslut har det dock inte visat sig nödvändigt att slutgiltigt ta ställning till frågan.

7 Dnr 270/ (10) Geografisk marknad 28. Konkurrensverkets utredning visar att marknaden ska utgöras av hela Sverige. De flesta köp av datorkomponenter sker på internet från nationella återförsäljare. Internetförsäljningen kompletteras av försäljning i fysisk butik på lokala marknader. Den gränsöverskridande handeln är inte särskilt omfattande. De främsta anledningarna till detta är högre fraktkostnader och, som angetts ovan, en större osäkerhet för konsumenten när det gäller det köprättsliga skyddet. Påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens Inledning 29. Konkurrensverket har att bedöma huruvida Kompletts förvärv av Webhallen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. 30. Faktorer som har betydelse för denna bedömning är parternas marknadsandelar och konkurrenstrycket sinsemellan, samt andra faktorer som kan hämma eller främja konkurrensen såsom förekomsten av faktisk och potentiell konkurrens, motverkande köparmakt, i vilken omfattning inträdeshinder förekommer samt eventuella effektivitetsvinster som parterna gjort gällande. 5 Marknadens struktur och marknadsandelar 31. Konkurrensverkets utredning visar att Kompletts och Webhallens sammanlagda marknadsandel inom försäljning av datorkomponenter till konsument uppgår till mellan 25 och 40 procent. 32. Bland övriga aktörer på den relevanta marknaden återfinns bl.a. Dustin Home AB, NetOnNet, CDON, Inetdata i Göteborg AB och Alina System. Samtliga bedriver försäljning i internetbutik och några även i fysisk butik. Därutöver kan ett stort antal aktörer, såväl rikstäckande som lokala, erbjuda samtliga produktkategorier inom datorkomponenter. Effekter i slutkundsledet 33. Om många av Kompletts kunder ser Webhallen som sitt främsta alternativa inköpsställe, eller vice versa, skulle förvärvet kunna leda till negativa effekter i form av höjda priser eller ett på annat sätt försämrat kunderbjudande. Detta till följd av att Komplett och Webhallen genom förvärvet slutar utöva ett disciplinerande konkurrenstryck på varandra. 5 Jfr Europeiska kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer, EUT C 31, , p. 12.

8 Dnr 270/ (10) 34. Konkurrensverkets utredning visar att datorkomponenter är homogena produkter som handlas på en marknad där varje enskild aktör har ett relativt likartat utbud, vilket gör återförsäljarna lätt utbytbara för konsumenten. Resultatet av den kundundersökning som Konkurrensverket genomfört visar på låga diversionskvoter mellan parterna. 6 Resultaten tyder på att Komplett och Webhallen är nära konkurrenter men att det kvarstår tillräckligt många andra konkurrenter för att konkurrenstrycket inte ska minska påtagligt. 35. Då marginalerna på datorkomponenter är låga tyder det på att konkurrensen på marknaden är hög. Kombinationen av låga marginaler och låga diversionskvoter mellan parterna tyder på små potentiella prishöjningar - vilket återspeglas i ett lågt värde på GUPPI (Gross Upward Pricing Pressure Index) De låga marginalerna och det höga konkurrenstrycket kan till stor del förklaras med god marknadstransparens och medvetna konsumenter. 37. På marknaden för försäljning av datorkomponenter finns inga lagliga eller tekniska hinder för inträde. Det har visat sig att inträde på marknaden är möjligt för kapital- och varumärkesstarka aktörer med viss branschkännedom. Av utredningen har även framgått att aktörer som i dag har ett begränsat sortiment datorkomponenter har möjligheter att utöka sina produktportföljer till att omfatta samtliga komponentkategorier. 38. Då en dominerande ställning varken skapas eller förstärks, marknaden kännetecknas av låga vinstmarginaler, diversionskvoterna är låga, och det finns möjlighet till inträde eller expansion på marknaden, förefaller möjligheterna som incitamenten för Komplett att efter förvärvet höja priserna vara begränsade. Förvärvet kommer därför inte leda till ett påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens i slutkundsledet. Utökad marknadsmakt i tidigare led 39. Komplett använder till stor del sin egen nordiska distributör (Komplett Services AS) för försörjningen av datorkomponenter till sin återförsäljarverksamhet. Webhallen köper in datorkomponenter från ett flertal distributörer. 6 Diversionskvoten från Komplett till Webhallen beräknas som den andel av respondenterna som handlade på Komplett som uppger att de istället skulle handla på Webhallen om Komplett inte var tillgängligt, och vice versa för diversionskvoten från Webhallen till Komplett. 7 Se t.ex. Farrell, J. and Shapiro, C. (2010), Antitrust Evaluation of Horizontal Mergers: An Economic Alternative to Market Definition, The B.E. Journal of Theoretical Economics: Vol. 10: Iss. 1 (Policies and Perspectives).

9 Dnr 270/ (10) 40. Under Konkurrensverkets utredning har vissa marknadsaktörer uttryckt oro för att Komplett genom förvärvet skulle få ett sådant inflytande över inköpen av datorkomponenter att det blir kostsammare för konkurrerande företag att utvidga sin verksamhet eller komma in på marknaden eller i övrigt begränsa andra återförsäljares möjligheter att konkurrera. 41. Farhågor har även framförts om att koncentrationen ger Komplett möjlighet att i större utsträckning avskärma delar av utbudet av datorkomponenter till sina egna försäljningskanaler via sin egen distributionsorgansation. Därigenom skulle volymen datorkomponenter från konkurrerande distributörer minska till förmån för distributionen via Kompletts försäljningsorganisation. 42. Sådan avskärmning betraktas som konkurrenshämmande om den leder till att det sammanslagna företaget och eventuellt även några av dess konkurrenter får möjlighet att höja det pris som tas ut av konsumenterna. 8 Avskärmningen möjliggörs genom att den sammanslagna enheten får utökad marknadsmakt i tidigare marknadsled. 9 Vid bedömningen av Kompletts möjlighet och incitament för avskärmning tas bland annat hänsyn till den sammanslagna enhetens finansiella styrka jämfört med konkurrenternas Komplett och Webhallen får tillsammans en ökad inköpsvolym och därmed eventuellt möjlighet att förhandla till sig bättre villkor gentemot producenter och distributörer. 44. Webhallens andel av inköpen från distributörerna är vidare eventuellt så begränsad att Komplett efter förvärvet inte torde få någon väsentligt större förhandlingsstyrka. Den distributör som eventuellt förlorar Webhallen som kund har fortfarande ett flertal andra återförsäljare att vända sig till. 45. Å andra sidan kan ökad köparmakt främja konkurrensen. Om ökad köparmakt minskar produktionskostnaderna utan att begränsa konkurrensen eller totalproduktionen i senare marknadsled är det troligt att en del av dessa kostnadsminskningar kommer konsumenten till godo i form av lägre priser Riktlinjer för bedömningen av icke-horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer, EUT C 265/6, , p Jfr Europeiska kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer, EUT C 31, , p Jfr Europeiska kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer, EUT C 31, , p Europeiska kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer, EUT C 31, , p. 62.

10 Dnr 270/ (10) 46. Sammantaget, då Webhallens andel av distributörernas försäljning av datorkomponenter är förhållandevis liten, kommer Kompletts marknadsmakt att öka endast i begränsad utsträckning. Sammanfattande bedömning 47. Sammanfattningsvis har utredningen inte visat att förvärvet påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Slutsats 48. Koncentrationen ska, med beaktande av vad som anförts ovan, lämnas utan åtgärd. Detta beslut har fattats av stf generaldirektören. Föredragande har varit konkurrenssakkunniga. Anna-Karin Neikter Larsson. Kristina Geiger Anna-Karin Neikter Larsson Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.