Private Banking. Momentum förvaltning

Transkript

1 Private Banking Momentum förvaltning

2 Våra Tjänster Momentum Sverige Passar dig som i första hand är ute efter att begränsa nedgången vid sämre börsutveckling men vill ha möjlighet till god avkastning i goda börstider. På lång sikt finns goda möjligheter att ha en avkastning i nivå med en passiv placering på aktiemarknaden men med begränsad nedsida. Momentum High Yield Passar dig som vill ha en ränteplacering med hög kreditrisk men vill begränsa nedgången i oroliga tider. En placering i Momentum High Yield är en investering vars mål är att fånga High Yieldmarknadens långsiktiga positiva trender och att värdebevara kapitalet vid långsiktiga negativa trender. Momentum (stängd för nyinsättning) Passar dig som i första hand är ute efter att begränsa nedgången vid sämre börsutveckling men vill ha möjlighet till god avkastning i goda börstider. På lång sikt finns goda möjligheter att ha en avkastning i nivå med en passiv placering på aktiemarknaden men med begränsad nedsida. 2

3 Diskretionär förvaltning Momentum Sverige Momentum Sverige Teorin bakom Momentum Sverige grundas på över tjugo års statistisk analys av aktiemarknaden. Momentum Sverige bygger på en modellstyrd förvaltning och saknar helt den psykologiska påverkan från nyhetsflöden. Omplaceringsbesluten grundas på rådande marknadstrend. En placering i Momentum Sverige är en investering vars mål är att fånga aktiemarknadens långsiktiga trender och att värdebevara kapitalet vid långsiktiga börsnedgångar. Eftersom investeringen har som strategi att allokera mellan aktier och räntor passar den bra som komplement till annat sparande Förutsättningar Ränteperiod OMXSGI Modellbaserad förvaltning Förvaltaroberoende Investeringen sker via börshandlade fonder, så kallade ETF:er, eller via traditionella fonder. Fungerar bäst vid långsiktiga marknadstrender Diskretionär förvaltningskostnad 1 % lägst kr plus courtage 150 kr/affär Lägsta rekommenderade investering kr 3

4 Momentum Sverige fokus på värdebevarande förvaltning Referens index Stockholmsbörsen Momentum Absolutavkastning Ränta Avkastningen mellan och bygger på Momentum i fondförvaltning och är beräknad efter skatt och försäkringsavgifter. Från och med baseras avkastningen på Momentum Sverige utan hänsyn till skatt och avgifter. Referens index. består av 50 % OmxsPi och 50 % Omrx T-bill

5 Momentum Sverige fokus på värdebevarande förvaltning 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Momentum Jmf Index OMXPI % 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Avkastningen mellan och bygger på Momentum i fondförvaltning och är beräknad efter skatt och försäkringsavgifter. Från och med baseras avkastningen på Momentum Sverige utan hänsyn till skatt och avgifter. Referens index. består av 50 % OmxsPi och 50 % Omrx T-bill

6 Diskretionär förvaltning Momentum High Yield Momentum High Yield Teorin bakom Momentum High Yield grundas på över nio års statistisk analys av High Yield marknaden. Momentum High Yield bygger på en modellstyrd förvaltning och saknar helt den psykologiska påverkan från nyhetsflöden. Omplaceringsbesluten grundas på rådande marknadstrend. Passar dig som i första hand är ute efter att begränsa nedgången vid sämre utveckling på High Yield marknaden men vill ha möjlighet till god avkastning i goda tider High Yield Period med lågriskränta itraxx Crossover 5Y Förutsättningar Modellbaserad förvaltning Förvaltaroberoende Investeringen sker via traditionella fonder eller via börshandlade fonder, så kallade ETF:er Fungerar bäst vid långsiktiga marknadstrender Diskretionär förvaltningskostnad 0,5 % lägst kr Lägsta rekommenderade investering kr 6

7 Momentum High Yield Historiken Värdeutveckling HYM OMRX T-Bill 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Momentum Omrx-T-Bill

8 Denna presentation innehåller endast allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Sjuhärad AB. För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för aktuella fonder finns att hämta på bankens kontor eller på swedbanksjuharad.se / fondtorget eller hos respektive fondbolag. 8

9 Kontakt Låter något av detta intressant eller har du några frågor är du välkommen att höra av dig. Självklart ser vi till att träffa dig på en tid och plats som passar dig. Chef Private Banking Johan Evertsson, Diskretionär förvaltning Fredrik Almström, , Kapitalförvaltare Johan Nylander, , Kapitalförvaltare Aktierådgivare Robert Fors, Biträdande chef Private Banking Oskar Von Sydow, Private Bankingrådgivare Ingela Sjöberg, Ulf Hermansson, Elisabeth Andersson Kim Härö Anders Libell Simon Sveindal Lena Fritz, , assistent Familjejuridik Bengt Kållberg , Bankjurist Jeanette Haegerstam, Handläggare Carina Bredberg, , Sekreterare