Inledning. Företagets ålder. Figur 1. Företagens ålder.

Transkript

1 Svenska Hantverksdestillatörer 2018

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Sysselsättning, styrning och åldersfördelning 4 Könsstruktur 5 Åldersstruktur 5 Produkter 6 Lönsamhet 7 Investeringar 8 Omsättning 10 Råvaror 10 Certifieringar 10 Kunder och försäljningskanaler 12 Gårdsförsäljning 12 Ägarskifte 14 Om undersökningen 15 Svenska Hanteverksdestillatörer 2018 Lantbrukarnas Riksförbund Fotograf framsida: Jan Petersson.

3 Inledning Under större delen av 1900-talet var sprittillverkning ett statligt monopol i Sverige. Tillverkningsmonopolet upphörde vid Sveriges EU inträde Därefter har utvecklingen tagit fart och antalet hantverksproducerade spritprodukter har mångfaldigats. Sverige har länge producerat akvavit och vodka i världsklass. Vodka är idag Sveriges främsta livsmedelsexportprodukt tack vare Absolut Vodka. Sett till antalet destillerier är Sverige ett av världens tre mest destilleritäta länder och har nått världsrykte för bland annat sin maltwhisky och hög kvalitet. På senare år har vodka och whiskyframgångarna följts av framgångar också för produktionen av gin. Det som förenar produktionen är ett hantverksmässigt kvalitetstänk. De svenska framgångarna manifesterades senast under 2017 med mer än 30 medaljer, varav 4 guld på den prestigefyllda IWSC, International Wine & Spirits Competition, i London. Ett exempel på hantverksframgångarna är företaget Hernö Gin som vunnit de tre tyngsta priserna i ginkategorin de senaste tre åren. Denna undersökning har fokus på de företag som etablerats efter Sveriges EU inträde. Det innebär att till exempel The Absolut Company (f.d. Vin & Sprit), som har väsentligt äldre rötter och är så mycket större än något annat företag i branschen, inte ingår i sifferunderlaget. Utöver de få företag som fanns före eller skapades under tillverkningsmonopolet är branschens företag i övrigt unga. 57 % av företagen är yngre än 10 år (Figur 1) och det genomsnittliga destilleriet har endast varit verksamt i 16,5 år. Företagets ålder Figur 1. Företagens ålder. 3

4 Sysselsättning, styrning och åldersfördelning Heltidarbeten på småbryggerierna 2017 fanns det 79 företag enligt Företagsregistret (SCB), som hanterar alkoholhaltiga drycker: brännvin, whisky, konjak, gin och likör. I SNI siffran ingår både stora företag som The Absolut Company och små enmansföretag men också ett antal företag som smaksätter och tappar och inte själva destillerar. För denna undersökning har 57 företag bedömts vara relevanta i den fortsatta sammanställningen. De små företagen sysselsätter i genomsnitt 9 personer (Figur 2) vilket inkluderar alla sysselsatta i företaget, det vill säga i förekommande fall även besöks- och restaurangverksamhet. Sammantaget sysselsätter de små spritföretagen drygt 500 personer. Till detta kommer den sysselsättning som genereras indirekt och inducerat i samhället. Nära 8 av 10 företag bedömer att verksamheten kommer att kräva mer personal under de kommande tre åren (Figur 3). Figur 2. Heltidsarbeten. Sysselsättningens utveckling Figur 3. Sysselsättningens bedömda utveckling

5 Könsstruktur I 65 % av företagen finns minst en kvinna i ledande ställning för drift eller styrning (Figur 4). Kvinnor i ledande ställning Figur 4. Antal kvinnor i ledande ställning. Åldersstruktur Genomsnittsåldern i den ägarledda ledningen är 51,6 år (Figur 5). 21 % är yngre än 44 år. Ålder Figur 5. Åldersfördelning. 5

6 Produkter Utöver destillerade spritdrycker produceras också andra drycker. Öl är vanligast men även vin, cider och andra drycker finns bland produkterna i företagen (Figur 6). Produkter Figur 6. Produkter. 6

7 Lönsamhet Drygt hälften av företagarna beskriver att lönsamheten är ganska god medan 43 % uppger att lönsamheten är ganska dålig (Figur 7). De närmaste tre åren förväntas en tydlig förbättring av lönsamheten och 77 % bedömer att lönsamheten då kommer att utvecklas positivt (Figur 8). Lönsamhet 2017 Figur 7. Lönsamhet. Förväntad lönsamhet Figur 8. Förväntad lönsamhet

8 Investeringar Det finns en osäkerhet i siffrorna för investeringar genom svarsbortfall. Figur 9 är därför inte helt representativ som en beskrivning, men har ändå ett värde för att visa att det är betydande belopp som satsas i företagen. Efter ett antal intervjuer och omräkning kan man skatta att genomsnittsföretaget hitintills investerat ca 9 MSek och att det är de lite större och mer etablerade företagen som drar upp genomsnittet. Sammantaget indikerar beräkningen att destillerierna, fortfarande med de största borträknade, har investerat mer än en halv miljard kr i sina verksamheter. 73 % av företagen uppger att de definitivt eller troligen kommer att investera mer i sina verksamheter de kommande tre åren (Figur 10). Störst intresse finns för investeringar i maskiner och utrustning samt marknadsföring och försäljning, men även mark ingår i investeringsplanerna (Figur 11). Behovet av kapital in i branschen ökar tydligt. Likaså att det är viktigt att investera i besöksverksamheten. Genomförda investeringar Figur 9. Genomförda investeringar. Planerad investering Figur 10. Planerade investeringar. 8

9 Investeringsobjekt Figur 11. Investeringsobjekt. Samtliga företag återinvesterar egna medel och banklån ingår i finansieringen hos 67 % av företagen. Statliga investeringsstöd förekommer hos 17 % och insatser från vänner/familj och nya delägare samt crowdfunding ingår vardera i 8 % av företagen (Figur 12). Finansiering Figur 12. Finansiering. 9

10 Omsättning Råvaror För sin råvaruförsörjning är 21 % av destillerierna beroende av att importera råvaror eller att merparten är importerade råvaror (Figur 13). 64 % av företagen i undersökningen har valt att inte uppge sin omsättning vilket innebär att branschens omsättning inte kan beräknas utifrån det insamlade underlaget. En försiktig överslagsberäkning indikerar att hantverksproducenterna i genomsnitt omsätter mer än 3,5 MSek vilket sammantaget pekar på en branschomsättning som överstiger 200 MSek. 65 % använder enbart eller merpart svenska råvaror och 14 % har lika delar importerade och svenska råvaror. Råvaror Figur 13. Råvaror. Certifieringar Bland certifieringarna är EU-ekologiskt och Krav vanligast men även ISO- och IP-grundcertifiering används (Figur 14). Intresset att certifiera har ett tydligt marknadsfokus (Figur 15 ) och bland 21 % av destillatörerna finns det intresse att certifiera mera (Figur 16). Certifiering Figur 14. Certifieringar. 10

11 Nyttan av certifiering Figur 15. Nyttan av certifiering. Certifiera mer Figur 16. Avsikt att certifiera. 11

12 Kunder och försäljningskanaler De vanligaste kanalerna för försäljning är Systembolaget som 93 % av företagen använder samt försäljning direkt till restauranger (86 %). Marknadskanaler Det är även vanligt att driva egen restaurang (57 %) där produkter kan omsättas (Figur 17). Figur 17. Marknadskanaler. Gårdsförsäljning Samtliga företag i denna undersökning skulle starta gårdsförsäljning om det var tillåtet (Figur 18). 86 % anser att sådan försäljning skulle påverka lönsamheten positivt medan 14 % bedömer att lönsamheten skulle vara oförändrad (Figur 19). 86 % bedömer att gårdsförsäljning skulle innebära att behovet av arbetskraft skulle öka (Figur 20). Starta gårdsförsäljning Figur 18. Gårdsförsäljning. 12

13 Påverkan på lönsamhet Figur 19. Gårdsförsäljningen bedömda påverkan på lönsamheten. Påverkan på sysselsättning Figur 20. Gårdsförsäljningens bedömda påverkan på sysselsättning. 13

14 Ägarskifte 43 % av företagen uppger att det inte finns behov av ägarskifte de närmaste 20 åren (Figur 21). 14 % bedömer att det kan finnas behov inom tio år och 43 % att det finns behov av ägarskifte antingen omedelbart (14 %) eller inom fem år (29 %). Överlåtelse genom extern försäljning är den klart dominerande formen för tänkt överlåtelse (63 %), medan 13 % främst söker ett generationsskifte inom familjen (Figur 22). En tydlig osäkerhet som pekas ut inför ägarskifte är det starka beroendet av enbart en marknadskanal för detaljhandel. Ägarskifte Figur 21. Ägarskifte. Överlåtelse Figur 22. Överlåtelse. 14

15 Om undersökningen Underlaget till denna undersökning samlades och sammanställdes som en webbenkät av marknadsundersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av LRF under tiden 16/8 till 11/ Tre påminnelser skickades till respondenterna innan undersökningen stängdes. Utskicket var ett urval som omfattade 25 % av populationen och svarsfrekvensen var 58,3 %. Ipsos undersökning har kompletterats med intervjuer av företagare samt med faktaunderlag från SCB. Denna rapport är framarbetad, med Ipsos studie som underlag, av LRF i samspel med ett antal destillerier. 15