Nuläge och framtid för fordonsindustrin i Västra Götaland Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Energisession 2009
F.n. användes automobilen mest för sport, men torde i framtiden komma att spela stor roll för passagerar- och godstrafik.. För Sverige med sin stora utsträckning, torde automobilen komma att blifwa af stor nytta för samfärdseln, särskilt om den kan drifvas på snöbetäckta vägar. 2
Trestjärniga automotivekluster i Europeiska regioner Trestjärniga kluster uppfyller krav på 1.Size: Bland de tio procent av klustren inom klustret med flest jobb i Europa 2.Specialisering: Minst två gånger högre andel sysselsatta i regionen jämfört med motsvarande andel i Europeisk genomsnittsregion 3. Fokus Bland de tio procent av klustren inom klustret i Europa med störst andelsmässig betydelse i den egna regionen. Tvåstjärniga kluster uppfyller två krav etc.
Fordonsklustret i Västsverige - mest betydelsefullt av samtliga svenska kluster Bilden visar samtliga tre och tvåstjärniga kluster i Sverige i ett Europeiskt perspektiv. Trestjärniga kluster uppfyller krav på 1.Size: Bland de tio procent av klustren inom klustret med flest jobb i Europa 2.Specialisering: Minst två gånger högre andel sysselsatta i regionen jämfört med motsvarande andel i Europeisk genomsnittsregion 3. Fokus Bland de tio procent av klustren inom klustret i Europa med störst andelsmässig betydelse i den egna regionen. Tvåstjärniga kluster uppfyller två krav etc.
Största företagen inom fordonsindustrin i Västra Götaland, antal anställda i december 2007 Källa: SCB/FDB Företag Antal sysselsatta (ca) Volvo Personvagnar 15 800 SAAB Automobile 5 000 Volvo Powertrain 3 800 Volvo Lastvagnar 3 400 IAC Group 2 000 Lear Corporation 1 300 Volvo Bussar 900 Autoliv Sverige 800 Pininfarina Sverige 800
Västsverige
Fakta Sverige Exportvärde 165 miljarder 85 % av personbilar säljs utanför Sverige 95 % av lastbilarna säljs utanför Sverige 1998 2007 exportvärdet ökat med 75 % ca 140 000 sysselsatta (inkl leverantörer) 7
Bytesbalans Teknik- och ekonomidrivande Sysselsättning Status 8
Produktion 50 milj. personbilar 20 milj. lastbilar Överkapacitet i produktionsledet Ökande efterfrågan på rörlighet i utvecklingsländer Energifrågan växer i betydelse Infrastruktur en bristvara - nya styrmedel kommer Klimatfrågan tas på allvar starka politiska åtgärder Paradigmskifte Nytt tankemönster och förebilder 9
Stort utvecklingsbehov Stora möjligheter Stort hot 10
Var kommer tillverkningen att ske? Hur kommer fordonen att se ut/egenskaper? Vem kommer att tillverka? Vem kommer att utveckla? 11
5% 23% Nafta ( US, Canada, Mexico) Europa 41% Asien/Oceanien Sydamerika 31% 12
Bilproducerande länder Total produktion 2006 Italien 1 211 16,7 % Thailand 1 296 15,2 % Ryssland Indien Brasilien 1 508 2 019 2 611 11,6 % 24,2 % 3,3 % Spanien Sydkorea 2 777 3 840 0,9 % 3,8 % Tyskland Kina 5 819 7 188 1,1 % 25,9 % Japan 11 484 6,3 % 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 13
L Total produktion 2006 Sverige 333-1,6 % England 1 648-8,6 % Kanada 2 572-4,3 % Frankrike 3 169-10,7 % USA 11 263-6 % 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14
10 största fordonstillverkarna 2007 Bilar, lastbilar, bussar milj. fordon 15
Krav på CO2 nivån Storlek Styrka Vikt Framdrivningssätt Bränsle Annat Säkerhet aktiv ökar Användningssätt stad o land skiljs åt Nya utvecklingsriktningar 16
Frivilligt ACEA åtagande 140g/2008 EU kommissionen 130g/2012 EU Parlament (miljöutskottet) 130g/2012 ACEA 130g/2015 EU miljöutskottet 95g/2020 Genomsnittlig förbrukning på tillverkning start 2012 för 65 % av produktionen Böter för överutsläpp 17
Fossila Biobränslen Förnyelsebara, vätska/gas El - Från var? Vätgas Från var och distribution Prisbild Teknik - Politik 18
Konventionellt - vidareutveckling Otto Diesel Komb. 2/4 takt HCCI Nya alternativ El in i drivsystemet många fördelar Hybrid: Mikro, Mild, Full, Ladd Elbil Luftbil Bränslecell 19
Starkt omvandlingstryck USA:s tillverkare i kris Kina, Indien, Korea, Brasilien, Ryssland ambitioner att öka ytterligare V. Europa oroligt, Ö. Europa ökar Nya konstellationer tar form Global finansoro med konjunkturavmattning 20
1. Toyota 9 366 000 2. GM 8 902 252 3. VW 6 191 618 4. Ford 5 964 000 5. Hyundai/Kia 3 961 629 6. Honda 3 831 000 7. Nissan 3 675 574 8. PSA 3 428 400 9. Chrysler 2 676 268 10. Fiat 2 620 864 21
Förädlingsvärdets utveckling och fördelning Jmf flygindustrin 1000 5 900 800 700 Miljarder Euro 600 500 400 417 (65%) 700 (77%) Leverantörer OEM 300 200 100 228 (35%) 203 (23%) 0 2002 2015 Källa: FAST2015 22
Bilindustrins uppgifter: Konceptutveckling Design Varumärkesutveckling Distribution Eftermarknad Finansiering/Ägande Tillverkning 23
Nuläge Personbilsindustrin i Sverige Externa faktorer Stort förändringstryck - energi och klimat Krav på ny teknik, nya storlekar Finanskris och lågkonjunktur som är djup och kan bli långvarig Nya konkurrenter som är minst lika bra Finns starkt utvecklingsnätverk i Sverige: skapa effektiva samarbeten 24
Nuläge Personbilsindustrin i Sverige Del av koncerner med allvarliga problem Förlust på verksamheten, tappar marknadsandelar Små volymer Miljö och säkerhet Stora bilar Efter i CO2 reduktion på konventionell motor efter på alt. drivlinor Valutakänsliga Försvagade varumärken Stor utvecklingskompetens och känsla - kriserfarenhet Flera av problemen är självförvållade 25
Nuläge Lastbilsindustrin i Sverige Produkter och motorutveckling i världsklass Global närvaro och stor marknadsandel Beredskap finns för utvecklingskrav Påverkas starkt av konjunkturnedgång o finanskris Kommersiell riskexponering Asien kommer att starta utveckling > 16 t 2007 Daimler 203 000 Volvo 151 000 Paccar 125 000 MAN 74 000 Scania 71 000 26
Nuläget globalt Sverige personbilsindustrin upp till bevis i flera dimensioner positiva signaler måste komma. Problemen delvis självförvållade Sverige lastbilsindustrin stark position: Volvo, Scania. Lågkonjunktur och finanskris ökar riskexponering Europa - blandad bild Fiat, VW, BMW, Daimler // MAN, Mercedes, VW USA GM, Ford, Chrysler skakar statliga räddningsaktioner 27
Nuläget globalt Japan växlar upp drivlinor och batterier Korea har position satsar starkt på utveckling Kina vill ha en stor roll satsar starkt på utveckling ej låst i tradition BYD Indien vill vara med spec. småbilar Brasilien kommer 28
Överkapacitet i produktion Ökande restriktioner, krav och nya värderingar Hårdnande konkurrens Bristande infrastruktur Ökat transportbehov Flera expansiva marknader Bilindustrins framtid har blivit väldigt politisk 29
Sysselsättning i direkt traditionell tillverkning minskar men nya möjligheter öppnas Traditionell utveckling samordnas och minskar i Sverige ägarfråga! Åtgärder Underleverantörer måste ses Nya krav ger möjligheter inom nya områden fånga dessa Utveckling/forskning, samarbete, demonstration industri, offentliga sektorn, forskarsamhället Teknikupphandling/demoprojekt Operativa samarbeten 30
Västra Götalandsregionens särskilda satsning på fordon 2005 2008 Medfinansiering av nationella fordonsforskningsprogram - MERA (Produktionsteknik) - V-ICT (Fordonselektronik) - Gröna Bilen (projekt) Medfinansiering av program Regionala utvecklingsmiljöer - Open Arena Lindholmen - Innovatum Utveckling av fordonsstrategiskt forskningsinstitut Produktionstekniskt centrum Test Site Sweden
Västra Götalandsregionens utgångspunkter inför en ny satsning på fordonsindustrin 2009-2012 Långsiktigt stärka utvecklingsförutsättningarna för västsvensk fordonsindustri och annan avancerad tillverkningsindustri. Prioriterade områden - energi och miljö, fordonssäkerhet, produktionsteknik, fordonselektronik och beteendevetenskap. Infrastruktur för forskning, utveckling och demonstration, där samverkan sker mellan stora och små företag, akademi och samhälle. Former projekt, miljöer och innovativ upphandling. Insatser och handlingsprogram utformas i dialog med industri, kommuner samt myndigheter och departement.
Jag är säker på att hela Sverige vill vara med när Volvo PV och Saab går i spetsen för den oundvikliga omställningen - den som skapar möjligheter. 33
Tack