Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.



Relevanta dokument
Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012.

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020

Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017

1 Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2017, Medicinska fakulteten

1 Anvisningar för budget år 2019, Medicinska fakulteten

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge 2017 samt planering

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Anvisningar för budget inför år 2014

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

Anvisningar för budget inför år 2015

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH

Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2016

Kallelse till ledningsråd

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr

ANVISNINGAR FÖR VERKSAMHETS- PLANERING OCH BUDGET ÅR 2020 INSTRUKTION

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge år 2018 samt planering för perioden

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018

Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2014

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH

INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI. Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan

REGEL - INSTRUKTION FÖR FÖRETAGSFORSKARSKOLAN FÖR SAMVERKAN OCH INNOVATION

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Processen för verksamhetsplanering och uppföljning

Informationsmöte 3 juni 2015

Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2013,

Prefekt/FN-info

Resursfördelning Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

LEDIGKUNGÖRELSE. FAKULTETSFINANSIERAD FORSKNINGSTID från och med 2019

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018

Verksamhetsberättelse 2011 Medicinska fakulteten

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Doss 112 Dnr 2596/97

EKONOMISTYRREGLER VID UMEÅ UNIVERSITET

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Budgetinstruktion för år 2014

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013

Budget och resurstilldelning

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015


Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande:

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016)

Planerings- och budgetförutsättningar

Planerings- och budgetförutsättningar

Praktiska planeringsförutsättningar för budget 2014

UMEÅ UNIVERSITET. Institutionen för medicinsk biovetenskap. Verksamhetsberättelse 2011

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan

Årscykel för fakultetsarbete 2016 Fakulteten för konst och humaniora

Rektors besluts- och delegationsordning

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Kvalitetssystem Statistiska institutionen. Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Årscykel för fakultetsarbete 2019 Fakulteten för konst och humaniora

INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR EKONOMISK HISTORIA

INSTRUKTION FÖR ARBETSENHET HUMLAB

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ budgetåret 2015 samt planeringsförutsättningar för


Omfördelning av statsanslag mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 30 augusti 2013)

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar inför Konsistoriet, beslutad

Utdrag ur underlag till fakultetsnämnden Strategisk satsning på meriteringsanställningar

Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument

STRATEGISKA RÅD VID UMEÅ UNIVERSITET

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN

INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR POLISUTBILDNING

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Områdesnämndens/fakultetsnämndens delegationer

Ekonommöte information och kommunikation

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet

Fakulteten för teknik Styrelse

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Årscykel för fakultetsarbete 2017 Fakulteten för konst och humaniora

Rektors besluts- och delegationsordning

Strategisk satsning biträdande universitetslektorat NJ-fak. Informationsmöte

INSTRUKTION FÖR CURIOSUM

BUDGET 2020 UMEÅ UNIVERSITET

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Resursfördelningsmodell för anslaget för forskning och forskarutbildning

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Transkript:

för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016.

1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget och verksamhetsplanering kommer att finnas tillgängliga på fakultetens hemsida senast den 1 juni: https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/budget-och-ekonomi/ Av universitetsstyrelsens anvisningar framgår vilka uppgifter den behöver för fördelning av ramar till fakulteterna. Fördelning av ramar till grundutbildning baseras på förslag från fakulteterna. Fakultetsnämnden ska lämna underlaget till planeringsenheten senast den 17 april 2015. Prefekt/institution ska till fakulteten redovisa underlag för budget (bilaga) senast den 10 april och en definitiv kursplanering senast den 10 september 2015. Samtliga underlag sänds via mail till controller Anna Gåfvels Karlsson anna.gafvels-karlsson@umu.se. 1.1 Tidplan för budgetarbetet, uppföljning m.m. 2015-03-31 Bemanningsplaneringssystemet (BPS) ska användas för att bedöma kriteriet forskningsanknytning inom grundutbildningen vilket påverkar fakultetens tilldelning av grundutbildningsanslaget. Samtliga institutioner ska senast 31 mars tillse så att bemanningen av alla (anslagsfinansierade, interna) undervisningsuppdrag för perioden 150101-150630 samt reviderat underlag för hösten 2014 finns korrekt registrerade i BPS. 2015-03-31 Institution/prefekt kontrollerar att anmälningskoderna i Selma för VT 2015/HT 2015 är aktuella. 2015-03-27 Budgetdialog universitetsledning/fakultet. 2015-04-10 Institution/prefekt ska kommentera viktiga förändringar år 2015 inom forskning och utbildning på forskarnivå samt den förväntade utvecklingen för perioden 2016-2018. 2015-04-16 Fakultetsnämnd fastställer budgetunderlag för 2016 samt kompetensförsörjningsplan för perioden 2015-2018. 2015-05-25 Institution/prefekt redovisar HST-prognos för 2015 till fakulteten. 1

2015-06-04 Universitetsstyrelsen fastställer inriktning på den fortsatta verksamhetsplaneringen för perioden 2016-2018 samt budgetramar till nämnderna, Lärarhögskolan och universitetsgemensamma funktioner för år 2016 inklusive preliminära ramar för perioden 2017-2018. Universitetsstyrelsen fastställer ram för medelsfördelning utifrån forskningskontrakt, samt ger rektor delegation till tilläggsbeslut. 2015-06-09 Institution/prefekt registrerar prognos (P 1) i budget & prognos samt sänder in rapport enligt mall. 2015-06-16 Rektors detaljbudget för 2016 fastställs. I detta beslut ingår bl.a. fördelning av universitetsgemensamma kostnader avseende grundutbildning och forskning. 2015-09-10 Institution/prefekt lämnar till fakulteten en definitiv plan enligt mall över kursutbud och dimensionering för år 2016. Mallen kommer att finnas tillgänglig på fakultetens hemsida senast den 1 juni. Kommittéer, enheter och andra grupper lämnar budgetunderlag för 2016. Institution/prefekt ska inkomma med bedömning av hur många personer som kommer att beröras av övertalighet under 2016 och inom vilka områden. 2015-09-18 Institution/prefekt registrerar prognos (P 2) i budget & prognos samt sänder in rapport enligt mall. 2015-09-21 Institution/prefekt redovisar HST-prognos för 2015 till fakulteten. 2015-10-xx Ev. tilläggsbeslut fattas av rektor utifrån budgetproposition. 2015-10-22 Fakultetsnämnden fastställer verksamhetsplan för perioden 2016-2018 (handlingsplan för arbetsmiljö och kompetensförsörjningsplan biläggs), samt budget för år 2016 inklusive översiktliga preliminära ramar för perioden 2017-2018. Fakultetsnämnden fastställer fördelning av fakultetsgemensamma kostnader avseende grundutbildning, forskning och övrigt universitetsgemensamt. Nov-dec Rektor fattar beslut om fördelning av medel utifrån forskningskontrakt. 2015-12-10 Institutionernas och enheternas internbudget och verksamhetsplan ska vara upprättade och beslutade. Prefekt fastställer/registrerar budget för 2016. Budgeten registreras i budget & prognos. Institution/prefekt fastställer procentsatser för institutionsgemensamma kostnader 2

avseende grundutbildning, forskning och övrigt universitetsgemensamt. Institution/prefekt fastställer verksamhetsplan (handlingsplan för arbetsmiljö och kompetensförsörjningsplan biläggs) för 2016-18 och lämnar dessa till fakulteten. 2016-01-30 (Preliminärt datum) Prefekt fastställer ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2015. 2016-02-xx Fakultetsnämnden fastställer ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2015. 2016-03-xx Institutionerna lämnar till fakulteten verksamhetsberättelse för 2015. 3

2 Planeringsförutsättningar inför 2015 2.1 Allmänna förutsättningar Nedanstående uppgifter är bedömningar som innehåller osäkerheter. Nivåer kommer att fastställas i den verksamhetsplan och budget som beslutas av universitetsstyrelsen 2015-06-04. Pris- och löneomräkningsprocent som beräknas gälla för 2016 är 0,89 procent vilket är en marginell ökning jämfört med år 2015 (år 2015: 0,79 %). Den slutliga pris- och löneomräkningen för 2016 presenteras i budgetpropositionen som kommer i september. År 2017 är den statliga indexjusteringen preliminärt 1,6 procent. 2016 års lönerevision är oklar men som jämförelse utgjorde 2015 års lägsta nivå 2,3 procent. Lönekostnadspålägget (LKP) år 2015 är 49,8 procent. På grund av fortsatt ökade pensionsavgifter i SPV (Statens Pensionsverk) år 2015 samt prognos att ökningen fortsätter år 2016, finns det risk att lönekostnadspåslaget eventuellt kommer att höjas ytterligare år 2016 behöver lönekostnadspåslaget preliminärt höjas med 0,5 procentenheter år 2015, d.v.s. till 49,8 procent. Orsaken till ökningen av pensionsavgiften är, liksom tidigare år, huvudsakligen att antalet anställda som går i pension ökar årligen samt även att andelen personer som går i pension och tjänar över 34,1 tkr per månad årligen ökar, vilket innebär särskilt höga kostnader. Här är osäkerheten betydande och prognos från SPV avseende år 2016 års pensionsavgift inväntas i slutet på september eller början på oktober. Investeringsnivån beräknas sjunka år 2015, men för att ta höjd för redan gjorda planerade investeringar, är den preliminära bedömningen att internhyran år 2016 kan komma att höjas från 3 019 kr per kvm vilket är den interna hyresnivån år 2015. När det gäller priset på lokalvård år 2016 är bedömningen också oklar. Nivån för 2015 var 300 kr/kvm. Fakulteterna, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen ska upprätta och fastställa budget för 2016 samt översiktliga preliminära ramar för perioden 2017-2018. 4

Planeringsförutsättningar inför 2016 Pris- och löneomräkning Kostnadsökning lönerevision LKP Lokalhyra Lokalvård 0,89 % (preliminärt) Ej klart Ej klart Ej klart Ej klart 3. Utbildning på grund- och avancerad nivå 3.1 Kursbudget För planering av kursutbud används särskild tabell för VT resp. HT. En definitiv plan ska lämnas till fakulteten senast 10 september 2015. Inför 2016 har fakulteten tilldelats en preliminär budgetram på 288,6 mnkr (2015; 287,4 mnkr). Detta innebär att en mer detaljerad information krävs in även inför 2016 avseende förändringar av kursomfattning och utbud, nivå på kurser mm. Denna information redovisas i kursmallen som sänds ut till institutionerna den 1 juni. Kurser som ligger inom ramen för Lärarhögskolan ska inte redovisas på denna blankett. Observera att de preliminära ramarna för 2016-2017 kommer att justeras, bl.a. utifrån att Umeå universitets fördelningsmodell för grundutbildningsramar ska ses över inför 2016. Universitetsstyrelsen fastställer anslagsramar till fakulteterna vid sitt sammanträde i juni 2015, inklusive fördelning till fakultetsnämnder och styrelse för Lärarhögskolan. De ramarna kan, genom tilläggsbeslut av rektor, komma att justeras utifrån regeringens budgetproposition för kommande år. Fakulteten kommer inför 2016 att se över fakultetens interna fördelningsmodell för fördelning av anslag till institutionerna. 5

4. Forskning/forskarutbildning 4.1 Anslagsfördelning inom fakulteten Anslaget för forskning/forskarutbildning kommer i princip att fördelas till institutionerna på samma sätt som tidigare i form av bastilldelning och prestationstilldelning. Fakultetens basenheter får vardera en fast tilldelning och därutöver 90 % finansiering av lönekostnaden för vissa professorer. Prestationstilldelningen innehåller FFT för forskning, tilldelning till forskarassistenter, prefektens strategiska medel samt en aktivitetsrelaterad pott som fördelas i relation till institutionens externa medel och antalet forskarexamina. FFT kommer att fördelas enligt de principer som fastställs av fakultetsnämnden. Vid fördelning av FFT bedöms bl.a. följande kriterier: Forskningsrelaterade meriter (genomförd, pågående och planerad forskning, genomförd och pågående forskarhandledning, genomförd och pågående postdokhandledning, externa forskningsmedel) viktas högst medan meriter inom undervisning, jämställdhet, ledningsfunktioner, förtroendeuppdrag, samverkan med omgivande samhälle etc. kommer i andra hand. Som särskilt meriterande räknas dels en hög grad av självständighet i den egna forskningsprofilen, och dels en aktiv roll som ledare av en forskargrupp. Strategiska medel för meriteringstjänster (forskarassistenter) beslutas av fakultetsnämnden efter utlysning, ansökan från institutionerna samt bedömning i forskningskommittén. Studiestödet fördelas enligt den modell som fastställdes i maj 2004 vilket innebär att 90 % återförs till respektive institution som grundtilldelning och 10 % fördelas genom handstyrning. Vid fördelning av studiestöd tas hänsyn till de av forskarutbildningskommitténs föreslagna parametrar, d.v.s; 1. A-faktorn och trend över den senaste femårsperioden (antal examina/heltidsdoktorand) 2. Faktisk tid till licentiat- respektive doktorsexamen och trend över den senaste femårsperioden 3. Andel av handledarresurser 4. Externa och interna forskningsmedel 5. Specifika satsningar på forskarutbildning 6

4.2 Utveckling av forskning/forskarutbildning För att ge lärosätena möjligheter att skapa långsiktiga beslut och ge goda villkor för forskare i form av tryggare finansiering och anställningar, föreslås i propositionen Forskning och innovation att anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för hela riket ökar med 300 mnkr år 2016. Förslag till fördelning av dessa medel kommer att lämnas i budgetpropositionen för 2016. För Umeå universitets del uppskattas medel för forskning och utbildning på forskarnivå öka med ca 18 mnkr år 2016. Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har preliminärt tilldelats en budgetram på 285,3 mnkr (2015: 279,4 mnkr). Observera att de preliminära ramarna för 2016-2017 kommer att justeras bl a. utifrån universitetsstyrelsens fastställande av ram för medelsfördelning utifrån forskningskontrakt inför 2016. Universitetsstyrelsen fastställer preliminära ramar vid sitt sammanträde i juni 2015, inklusive fördelning till fakultetsnämnder och styrelse för Lärarhögskolan. De preliminära ramarna kan, genom tilläggsbeslut av rektor, komma att justeras utifrån regeringens budgetproposition för kommande år. Institution/prefekt ska kommentera viktiga förändringar år 2015 inom forskning och utbildning på forskarnivå samt den förväntade utvecklingen för perioden 2016-2018. Redovisningen görs på bifogad mall och lämnas till fakulteten senast 10 april. 5. Ekonomiska åtgärder och kostnader för övertalighet Institution/prefekt ska inkomma med bedömning av hur många personer som kommer att beröras av övertalighet under 2016 och inom vilka områden. Redovisningen görs på bifogad mall och lämnas till fakulteten senast 10 september. 6. Internbudget/verksamhetsplan/verksamhetsberättelse Enligt universitetsstyrelsens direktiv ska nämnderna tillse att institutionerna upprättar verksamhetsplan med internbudget och bemanningsplan för år 2016 samt verksamhetsberättelse för år 2015. Åtgärder för att nå målen i verksamhetsplanen ska redovisas. Institution/prefekt ska integrera perspektiven arbetsmiljö och lika villkor, som centrala delar vid utvecklingen av strategier, samt bilägga handlingsplan för 7

arbetsmiljö till verksamhetsplanen samt planera för strategisk kompetensförsörjning och bilägga fastställd kompetensförsörjningsplan till verksamhetsplanen. Internbudgeten ska omfatta institutionens samtliga verksamheter, finansierade via riksstatsanslag, externa forskningsbidrag från VR och andra bidragsgivare samt olika uppdrag. Internbudgeten ska registreras i verktyget budget och prognos (BP). Internbudget för 2016 med bemanningsplan samt reviderad verksamhetsplan ska registreras/lämnas till fakulteten senast den 10 december 2015. Verksamhetsberättelse för år 2015 lämnas till fakulteten senast den xx mars 2016. 8