Hösten 2004 Fallstudie Note AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING NOTE AB, NORRTÄLJE...1 ORGANISATION...1 KOMPLETT PRODUKTION NÄRA KUNDEN...2 NOTES OMVÄRLD KONKURRENS OCH ÄGARBILD...3 FÖRETAGETS FRAMGÅNGSFAKTORER...4 KONKURRENSMEDEL, BASKRAV OCH MERVÄRDEN...4 OM FEM ÅR..?...5 PERSONALRESURSEN...5 LOKALISERING AV TILLVERKNING...6 SLUTSATSER...6 FRAMGÅNGSFAKTORER...6 LOKALISERING...7 Staffan Eriksson Telefon 08-7912953, E-post se@iva.se
Note AB, Norrtälje NOTE är ett av Skandinaviens ledande EMS-bolag (EMS står för Electronics Manufacturing Services). Bolaget erbjuder sina kunder en total värdekedja från hjälp med design, till distribution och eftermarknadstjänster. NOTE erbjuder också sina kunder marknadsnära produktion via ems-alliance ett globalt nätverk av elektroniktillverkare med partners i Brasilien, Kina, Indien och USA. Notekoncernen bildades 1999 och har, trots lågkonjunktur, vuxit med vinst. Företaget har idag (2003) en årsomsättning om ca en miljard och fortsätter växa. Centralt i NOTE är förankringen i Sverige med internationella nätverk. Viktiga byggstenar i koncernen är dess dotterbolag där det finns lång erfarenhet av avancerad elektronikproduktion. Företaget bildades för ett antal år sedan som Norrtelje Elektronik med affärsidén att som underleverantör förädla elektronikkomponenter till elektroniska komponenter. Företaget hade under hela 1990-talet en ökning av omsättningen. Samtidigt hade företaget också problem med lönsamheten. Efter att aktiemajoriteten köpts upp av ordföranden i EuroSupply Sten Dybäck och en fusion med detta företag kunde dock Norrtelje Elektronik år 2000 få in mer kapital och extern kompetens. EuroSupply bildades året innan för att förmedla tillverkningsuppdrag från Sverige till fabriker i Centraleuropa. Koncernen tog namnet NOTE och har affärsidén att vara en stor, svensk, nära, global och komplett elektroniktillverkare. Sten Dybäck blev ordförande och Erik Stenfors från EuroSupply vd i koncernen. Mats Hultin fortsatte att leda företaget i Norrtälje, vilket han gjort sedan början av 1990-talet. Under de närmast följande åren tillfördes koncernen fler elektroniktillverkare i Sverige och det gamla Östeuropa. År 2000 bildades även nätverket ems-alliance som består av tillverkare i USA, Kina, Indien, Brasilien, Italien och Sverige. Genom denna allians ska en kund kunna få tillverkning i vilket helst av dessa länder som passar bäst. Samma år bildades NOTE Components som skall ta hand om de viktiga kostnadskrävande materielinköpen för hela ems-alliance. Idag består NOTE-koncernen av 8 aktiebolag som tillsammans ska erbjuda kunden en komplett och effektiv elektronikproduktion. Varje svenskt företag täcker en viss geografisk region i Sverige men NOTE erbjuder även produktion i Centraleuropa och Baltikum. Koncernen är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Det gamla Norrtelje Elektronik ingår i koncernen som NOTE Norrtelje och står där för den huvudsakliga omsättningen. Organisation Ett problem när det gäller organisationen har varit att de olika företagen som ingår i koncernen har kommit från olika håll. Inför börsintroduktionen har man därför försökt att se över rutiner och samordna administrationen för att den ska bli mer lika. Problemen har dock ändå inte varit så stora eftersom koncernledningen hittat företag med någorlunda liknande företagskultur och anda som NOTE har. För att kunna tillföra en större nytta för kunden har man inom organisationen fokus på kundens behov. Vid några av produktionsställena har man även något som man kallar NOTE Center of Exellence där kunderna ska få tillgång till kompetens. - 1 -
Här ska man få hjälp av experter från näringslivet, institut och högskolor när det bland annat gäller design och utveckling, produktionsteknik och materialval. Man har även en prototypavdelning kallad NOTE Lab som ska hålla en dialog med kunden när det gäller framställning av prototyper och utveckling den slutgiltiga produkten. NOTE har som mål att man ska möta förändringar fortare än konkurrenterna gör. Det här ska man göra genom att organisera arbetet på ett sådant sätt att man snabbt kan anpassa sig: En av NOTE:s viktigaste egenskaper är flexibiliteten, vi är öppna för förändringar. En del i detta är att produktionsgrupperna själva gör operativa inköp och att man på nivån ovanför sig har en funktion som kan hjälpa till med strategiska inköp. Det här förfaringssättet skiljer sig från hur konkurrenterna arbetar. För NOTE som koncern är fördelarna med att ha egna produktionsanläggningar på olika ställen i landet att man kommer nära kunderna som finns i dessa regioner. En annan fördel med lokaliseringen är att fabrikerna i de flesta fallen finns i mindre ekonomiskt heta regioner varför kostnaderna blir lägre. För att på bästa sätt hantera risker gör NOTE riskanalyser där man försöker se vilka negativa scenarion som kan inträffa och hur dessa kan lösas. Man har sedan en relativt lång tid en norm om att inte ha mer än 20 procent av den totala försäljningen inom ett enda segment. Dessutom försöker man att vara entreprenöriella och ha bra känselspröt för marknadens svängningar. En av de viktigaste faktorerna för företagets utveckling och framgång anser man är att ledningen haft en karisma och ett bra sätt att leda vilken har varit avgörande. En annan är att man har haft ett kundperspektiv och därför kunnat ligga steget före konkurrenterna. Ett tredje är att företaget har främjat entreprenörskap vilket gjort att nya koncept och idéer har kommit fram och omsatts i verkligheten. Också medarbetarnas vilja och inställning parat med deras kompetens och lojalitet har varit viktigt för framgången. Den goda marknadsföringen, att man är med på mässor och även skriver pressreleaser har gjort att företaget hela tiden visat att man finns. Slutligen menar NOTE att de har en god säljkår, vilket inte är helt självklart i den övriga branschen. Komplett produktion nära kunden NOTE är en global partner som erbjuder flexibel elektronikproduktion och individuellt anpassad logistik. Företaget hävdar att de hjälper kunden med individuell service det kan gälla allt från att hantera inköp av material till tillverkning av kompletta produkter. För att kunna erbjuda detta arbetar NOTE med kundstyrda produktionsteam. Det finns alltid utpekad personal som är ansvarig för kundens elektronikproduktion. Gruppens Team Leader har totalt ansvar gentemot sin kund. - 2 -
NOTE erbjuder tjänster inom olika delar av tillverkningssystemet. Förberedande tjänster Design NOTE Lab (prototyper) Produktanpassning Material Konstruktion Mönsterkort CAD för mönsterkort Tillverkning Elektronikproduktion lokal och global Automatisk ytmontering Automatisk hålmontering Manuell montering Komplett modulmontering Kanban Modul uppbyggnad/färdig produkt Test Eftermarknadstjänster Förvaring och distribution Beställning/fakturering genom EDI Support och service Reparationer och garanti Underhåll Installation Logistik Uppgraderingar Notes omvärld konkurrens och ägarbild Notes konkurrens finns främst i Sverige och besår till största delen av svenska bolag. Den största enskilda konkurrenten är PartnerTech. Stora internationella aktörer som Flextronics konkurrerar också om samma kunder, om än med lite olika inriktning. Flextronics har dock börjat dra sig från Sverige under senaste år. Note har en stark ägare i Sten Dybeck. Förutom att vara den största enskilda ägaren är han även styrelseordförande och engagerad i företagets utveckling. Sten Dybeck med bolag kontrollerar 24% och Kjell-Åke Andersson 13% av röster och kapital. Övriga ägare har mindre än 5% av aktiekapitalet. NOTE AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har totalt c:a 3600 aktieägare. Note har expanderat genom organisk tillväxt och genom uppköp. - 3 -
Företagets framgångsfaktorer Flexibilitet i tillverkningen. Att alltid svara upp mot kundernas önskemål. Det kan gälla allt från små pilotserier till större serier. Närhet till kund är en viktig del. Det skall aldrig vare mer än en timmes bilresa för kund till en Note produktionsanläggning. Viktigt både för kunden och Notes representant. Note uppger att de är närmare (också geografiskt) sina kunder än konkurrenterna och att detta upplevs vara värdefullt för deras kunder. Note har också en historik av enskild bolag med gamla kontakter till sina kunder. Notes affärsmodell med ems-alliance som erbjuder produktion i resten av världen. Note tar då hand om en hel del arbete till följd av tullar, tidsskillnader och närhet. För kunden skall det inte ha så stor betydelse om produkterna tillverkas i Norrtälje, Gdansk eller Kina. Konkurrensmedel, baskrav och mervärden Rätt kvalité och leveransprecision tas för givet. Detta är inget konkurrensmedel för någon seriös leverantör idag. Priset är också relativt fast. Det måste finnas för att man skall vara med när kunderna väljer leverantörer. Note försöker istället att erbjuda kringtjänster som kunderna upplever som värdefulla. Note bistår med produktionsanpassning av produkterna. Att ha god kännedom om världsmarknaden för elektroniktillverkning är viktigt tex när det gäller inköp av komponenter och prisbilder. Det gäller att hela tiden utveckla sitt erbjudande till kunderna. Note erbjuder en kontaktyta (kundansvarig) för tex mekanik, elektronik och ändringar. Kunderna skall känna igen sig när de kontaktar Note. Note vill bidra med kompetens om produktionsprocessen. Detta ser man som viktigt för kundernas konstruktörer. För att öka Notes konkurrensfördelar så arbetar man för att gå från general manufacturing till excellent plant. Detta innebär att man har produktionsanläggningar med speciell inriktning där man bygger upp kompetens kring denna. Det kan tex vara medicin, transportsektorn eller opto. Genom att ha en större förståelse för sina kunders branscher skall man också kunna erbjuda de kringtjänster som gör att kunderna upplever att Note är insatta och bidrar till kundernas verksamhet. Inom Excellent plant bedriver Note forskning inom vissa områden. Det kan tex gälla höga frekvenser inom telekom eller lödning med blyfritt lod. Detta gör man dels för att bygga upp sin egna kompetens, men också för att erbjuda ett mervärde till kunderna. Inom Centers of Excellence handleder man examensarbeten, finansierar doktorstjänster och bedriver samarbetsprojekt med kunder och högskolor. Denna kompetensuppbyggnad är viktig för Note. Man menar att hela branschen går mot helhetsåtaganden och då måste de EMS som skall vara med och tävla framöver vara kompetenta också inom angränsande områden (inte bara produktionsteknik). - 4 -
Om fem år..? På frågan om hur Note skall möta konkurrensen om fem år svara men att marknaden kommer att vara mer global. Det går inte att bedriva volymproduktion i Sverige. Speciellt nu när både baltstaterna och Polen är med i EU kommer stora serier att produceras där. Tidigare hinder med tullar och andra administrativa problem har minskat. Note tror att det kommer att ta lång tid innan lönerna ökar i Polen eller Baltikum så att deras låga löneläge försvinner. För att möta den framtida konkurrensen krävs fortsatt effektivisering, bra priser. Materialhanteringen kommer att flyttas från Sverige till Polen (inköp och lagerhantering). Produkterna kommer att bli mer teknikinriktade. Högre kunskapsnivå inom Note. Det kommer att bli mer skrivbordsarbete och mindre produktion. Personalresursen För att lyckas anser NOTE att det är viktigt att medarbetarna själva kan påverka sin egen situation. Vi jobbar efter visioner - inte regler. Gör man ingenting händer ingenting. Det är bättre att fatta tokiga beslut än inga beslut alls. När man behöver mer personal anställs inte den som kan mest utan den som vill mest. Samtidigt har man ända sedan Norrtelje Elektroniks dagar anställt folk med en relativt hög akademisk utbildning. Note har en platt organisation. All skall känna ansvar för kunderna, från ordförande till montörer. Det finns team (målstyrda grupper) i alla fabriker. Grupperna är kundägare, dvs de är ansvariga för ett kundåtagande. Också montörer deltar i kundmöten. Personalen uppges vara engagerade i sitt arbete. Feedback är en viktig del i att motivera personalen. Personalen skall känna att den är efterfrågad. Om någon är borta ringer chefen och hör efter hur det är och vad som är fel. Personalen känner att just det som de gör är viktigt. Denna personalsyn är en konkurrensfördel för Note. Information är viktig för att personalen skall trivas och vara motiverad. Personalen skall få information först, inte via media. Det är viktigt att personalen är informerad. Kunderna frågar Notes personal en massa för att se om man har alerta och engagerade anställda. Det är viktigt att chefen är ute och arbetar i produktionen. Chefen skall ha sitt kontor mitt ute i produktionen för att skapa närhet och för att medarbetarna skall ha lätt att fråga och komma med synpunkter. - 5 -
Lokalisering av tillverkning Vissa kunder ställer krav på att tillverkningen skall finnas nära. För dessa kunder är närhet och bra kontakter med leverantören viktigare än låga kostnader. Närhet till kunder i Sverige är viktig för att få nya kunder. Nya kunder får Note bla genom prototyptillverkning. Gå det bra finns möjligheter till serietillverkning. Ett annat sätt är att ta över befintliga produktion från annan tillverkare. Också då är närhet till kund viktig. Lönekostnaden för en montör i Sverige är runt 18.000 kr i månaden. I Litauen är lönekostnaden 1/8. Note kommer att expandera men antalet anställa kommer inte att öka i paritet med omsättningsökningen. Den största personalökningen kommer att ske på Notes anläggningar utomlands. Extremt komplexa produkter där det krävs närhet till kunden kommer att produceras i Sverige. Enkel till halvsvår produktion kommer att ske utomlands. Konstruktion i Sverige och tillverkning i Kina går inte. Det är lotteri vad som kommer tillbaka. Tillverkning i tex Kina kräver en mogen produkt och stora volymer. Inom den snabbt föränderliga elektronikbranschen sker snabb produktutveckling så att produkterna aldrig hinner bli mogna. Slutsatser Framgångsfaktorer Note ser engagerad och kunnig personal som en konkurrensfördel. Goda förebilder och gott ledarskap är avgörande för att kunna bedriva effektiv och konkurrenskraftig produktion. Kvalité, hög leveransprecision och bra priser är förutsättningar för att få affärer. Note konkurrerar genom att i olika former erbjuda kunderna mervärde. Kunskap om marknad, konstruktion och tillverkning är en förutsättning för att långsiktigt kunna möta kunderna krav. Note erbjuder en kontaktyta mot kunden, sen diskuterar man var produktionen skall ske. Det kan vara på någon av Notes anläggningar i Sverige, Litauen eller Polen. Eller via Notes nätverk ems-alliance i övriga världen. Note menar att de erbjuder lokal närvar och global produktion. - 6 -
Lokalisering Närhet till kunderna viktiga. Max en timmes bilresa. Note kommer alltid att finnas i Sverige. Produktion i Sverige av kortare serier, prototyper och produkter under utveckling som kräver kvalificerade kontakter. Produktion utomlands för längre serier. Lägre lönekostnader i tex Baltikum viktig faktor vid lokalisering. Kompetensen är hög i Baltikum och Polen. Note kommer att anställa fler medarbetare utomlands än i Sverige. - 7 -