Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti införde en handelsbojkott av bland annat mjölk och mjölkprodukter från EU. Det ryska importstoppet kommer att sätta en ökad press på mejerimarknaden, inte minst inom EU. En dämpad ökning av mjölkproduktionen förväntas i de flesta exportländerna under resten av året. En minskad kinesisk efterfrågan på i första hand helmjölkspulver har noterats de senaste månaderna. Detta förklaras bland annat med att landets lager har fyllts hittills under 2014. Dessutom rapporteras om en positiv utveckling för landets egen mjölkproduktion. Sedan början av året har världsmarknadspriserna för mejeriprodukter fallit med 20 25 procent. Priserna i Fonterras auktioner har fallit med 40 procent från rekordnoteringen i början av februari. Under årets första halvår steg EU:s totala mjölkinvägning med 5,1 procent. På världsmarknaden ökade EU under första halvåret sin export av skummjölkspulver, helmjölkspulver och smör, medan exporten av ost minskade. EU:s genomsnittliga priser på mejeriprodukter har under de senaste tre månaderna fortsatt nedåt för smör och mjölkpulver. Mest har priserna för skummjölkspulver fallit. Sveriges mjölkinvägning var i juni månad 2,5 procent högre än i juni 2013. Det totala antalet mjölkkor har minskat något, medan mjölkavkastningen har ökat med 2,4 procent sedan början av året. Utvecklingen för den svenska tillverkningen av mejeriprodukter är fortsatt svag. Under årets sex första månader minskade produktionen av alla mejeriprodukter utom mjölkpulver. Utrikeshandeln med mejeriprodukter domineras av en stor import och införsel av ost från Danmark, Nederländerna och Tyskland. För första gången på många år sjunker importen av smaksatt yoghurt. De svenska avräkningspriserna har sedan i april fallit med elva procent. De globala trenderna pekar på fortsatta prisnedgångar. FOTO: ESTER SORRI
Världen Ökning i % Källa: OECD-FAO juli 2014 FOTO: JOEL WÅREUS Prognos för världens mjölkproduktion 2014-2023 Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti införde en handels- 3,0 2,5 bojkott för livsmedel, bland annat mjölk och mjölkprodukter. Den 2,0 globala mjölkproduktionen har 1,5 ökat markant under första halvåret 1,0 i år. Framför allt är ökningen stor i 0,5 Nya Zeeland och EU. Samtidigt har 0,0 en minskad kinesisk efterfrågan på i första hand helmjölkspulver noterats de senaste månaderna. En dämpning av tillväxten för mjölkproduktionen förväntas i de flesta exportländerna under resten av året, men det ryska importstoppen kommer att sätta en ökad press på mejerimarkanden, inte minst inom EU. De världsmarknadspriser som redovisas av amerikanska jordbruksministeriet, USDA, har de senaste tre månaderna fortsatt nedåt för alla mejeriprodukter. Mest har priserna för helmjölkspulver sjunkit med en nedgång på 15 procent. Sedan årets början har priserna fallit ännu mer. För skummjölkspulver är prisfallet 26 procent, medan nedgången för helmjölkspulver är 24 procent. Smörpriserna är idag 21 procent lägre än i januari, medan ostpriserna minskat med 14 procent. För skummjölkspulver, helmjölkspulver och smör är priserna nu cirka 20 procent lägre än för ett år sedan. Priserna i Fonterras auktioner har också fortsatt nedåt de senaste månaderna. Från rekordnoteringen i början av februari har de genom- snittliga priserna fallit med drygt 40 procent. Störst än prisnedgången för helmjölkspulver som på sex månader sjunkit med 44 procent. Priserna för smör och skummjölkspulver har under samma period gått ned med knappt 40 procent. Ostpriserna är idag cirka 30 procent lägre än för ett halvår sedan. Prisnedgångarna ska ses som en indikation på att världsmarknadspriserna kommer att fortsätta nedåt. De senaste auktionerna avser kontrakt för leveranser fram till februari 2015. FAO:s, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, så kallade Food Price Index har de senaste tre månaderna vänt nedåt. Det senast redovisade indexet, som avser juli, är 3,6 procent lägre än indexet för april månad. Priserna har sedan i april fallit mest för spannmål (-11,4 procent) och mejeriprodukter (-10,1 procent). Endast priserna för kött och socker har stigit. Jämfört med för ett år sedan har priserna för mejeriprodukter gått ned med 7,2 procent. Det ryska importstoppet gäller under ett år och avser produkter från EU, USA, Kanada, Australien och Norge. Importstoppet kommer att få stora konsekvenser för de europeiska mejeriföretagen. Även om Sverige bara exporterade knappt 1 200 ton mjölkprodukter till Ryssland förra året så är det viktigt att se Sverige som en del av EU:s gemensamma marknad. Den ryska bojkotten medför ett ökat överskott av mjölkprodukter inom EU som även kommer att påverka den svenska marknaden. Ryssland
är en viktig marknad för EU. 33 procent av EU:s ostexport och 29 procent av smörexporten från EU går till Ryssland. Enligt LRF Mjölks beräkningar motsvarar EU:s samlade export till Ryssland under 2013 drygt 2,9 miljarder kg mjölkråvara, det vill säga mer än hela den svenska mjölkinvägningen under förra året. För mejeriföretag som idag har mejeriexport till Ryssland handlar det om att snabbt hitta nya marknader där produkterna kan avsättas. Det är svårt att spekulera i vart mjölkprodukterna nu tar vägen. Men helt klart kommer trycket på den interna EUmarknaden att öka markant framöver. Detta i ett läge där priserna för mejeriprodukter det senaste halvåret fallit avsevärt både inom EU och på den internationella mejerimarknaden. I skrivande stund diskuteras tänkbara åtgärder från EU:s sida för att lindra effekten av det ryska importstoppet. Det som bland annat diskuteras i Bryssel är privat lagringsstöd för smör, ost och skummjölkspulver samt en tidigare utbetalning av EU:s direktstöd. Under första halvåret i år ökade den amerikanska mjölkproduktionen med 1,4 procent. Trots kraftigt ökat utbud av mejeriprodukter från EU och Nya Zeeland har den amerikanska exporten återhämtat sig under våren tack vare stark global efterfrågan. Under årets fem första månader steg USA:s export av smör (+80 procent), ost (+34 procent) och skummjölkspulver (+14 procent). Samtidigt är utvecklingen på USD/ton 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Källa: USDA Världsmarknadspriser 2007 2014 Smör SMP WMP Vassle Ost den inhemska marknaden fortsatt svag. USDA har under sommaren reviderat sin prognos för landets mjölkproduktion under 2014. UDSA tror på 2,4 procent mer mjölk under 2014 jämfört med föregående år. Koantalet förväntas öka med 0,4 procent, medan mjölkavkastningen förväntas öka med 2,0 procent. Den nyzeeländska mjölkproduktionen har haft en bra utveckling under det gångna produktionsåret. Under perioden juli 2013 juni 2014 var landets mjölkinvägning 9,5 procent högre än året innan. Högt mjölkpris, gynnsamt väder och investeringar i många besättningar har påverkat landets mjölkproduktion i positiv riktning. Den stora invägningsökningen har även ökat landets mejeriexport. Under årets fem första månader ökade landets smörexport med 17 procent och exporten av helmjölkspulver steg med 13 procent. Däremot sjönk den nyzeeländska exporten av skummjölkspulver och ost något. Högre mjölkpriser och bättre väderförhållandet i Australien sedan slutet av förra året har medfört att den australiska mjölksektorn har ökat sin mjölkproduktion med fem procent under årets sex första månader. De regionala skillnaderna är dock fortfarande stora. För såväl Australien som Argentina talas det nu om en annalkande så kallad El Niño, som med mer eller mindre jämna mellanrum brukar drabba Stilla havet. El Niño skulle kunna medföra kraftig torka I sydöstra Australien och ihållande regn i Argentina. Effekterna skulle kunna innebära kraftigt minskad mjölkproduktion i de båda exportländerna. Argentinas mjölkproduktion återhämtade sig under slutet av 2013, men har haft en svag utveckling hittills under 2014. Landet drabbades av ihållande regn under våren och mjölksektorn pressas dessutom av stigande kostnader på grund av landets höga inflationstakt. I juni var landets mjölkinvägning 6,9 procent lägre än under samma månad förra året. Ackumulerat för första halvåret har mjölkproduktionen minskat med 3,2 procent. Brasiliens mjölkproduktion
har haft en positiv utveckling sedan början av sommaren 2013. Liksom Argentina har Brasilien drabbats av ekonomiska problem med stigande konsumentpriser 500 på livsmedel. Detta har medfört en svag tillväxt för den inhemska 400 efterfrågan på bland annat mejeriprodukter. 300 200 Rysslands mjölkinvägning minskade med 3,5 procent under 100 2013. Under första halvåret i år har 0 mjölk invägningen haft en fortsatt svag utveckling men en viss stabilisering har skett. Under janua ri juni Källa: CLAL i år minskade den ryska mjölkinvägningen med 0,8 procent. Den ryska handelsbojkotten mot delar av världen i kombination med svag inhemsk produktionsutveckling kan leda till en ökad brist på mejeriprodukter i landet. Den vikande efterfrågan på mjölkpulver i Kina förklaras bland annat med att landets lager har fyllts hittills under 2014. Landet har köpt på sig rekordstora kvantiteter samtidigt som en svagare inhemsk efterfrågan har noterats. Dessutom rapporteras om en positiv utveckling för landets egen mjölkproduktion. Trots det vikande köpintresset har Kina ändå importerat rekordstora volymer mejeriprodukter under årets sex första månader. Importen av helmjölkspulver uppgick under januari juni till 530 000 ton, en ökning med 73 procent jämfört med motsvarande period 2013. Samtidigt importerades 151 000 ton skummjölkspulver, 82 procent mer än första halvåret i fjol. EU 1000 ton EU:s mjölkinvägning har stigit markant sedan hösten 2013. Höga avräkningspriser under en längre tid och något lägre foderkostnader har gynnat tillväxten. Trots något sänkta avräkningspriser under våren och försommaren har mjölkinvägningen fortsatt att stiga i de flesta EU-länderna. Under januari juni 2014 steg den totala mjölkinvägningen inom EU med 5,1 procent. 24 av de 28 medlemsstaterna hade under det första halvåret en högre mjölkinvägning än under motsvarande period i fjol. Mest ökade mjölkinvägningen i Rumänien (+15,6 Rysslands import av mejeriprodukter 2008-2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ost Smör SMP WMP Mjölk & grädde procent), Lettland (+12,8 procent), Storbritannien (+10,7 procent), Cypern (+9,5 procent) och Estland (+8,9 procent). Störst minskning hade Grekland (-6,0 procent), Malta (-3,7 procent) och Spanien (-1,0 procent). EU:s tillverkning av de flesta mejeriprodukter har återhämtat sig under inledningen av 2014. Under januari juni steg produktionen av samtliga mejeriprodukter utom konsumtionsmjölk och syrade produkter. Konsumtionen har under det senaste året dämpats av en svag ekonomisk utveckling och stigande konsumentpriser. De senaste månaderna har priserna i butik stabiliserats. Tillverkningen av helmjölkspulver har hittills i år stigit med 16,7 procent medan ökningen för skummjölkspulver är 9,6 procent. Produktionen av ost har ökat med 0,4 procent medan uppgången för smör och grädde är 3,0 respektive 2,1 procent. Produktionen av konsumtionsmjölk har minskat med 1,8 procent. medan tillverkningen av syrade produkter har fallit med 4,3 procent. Under årets första sex månader har avräkningspriset för mjölkråvara inom EU stabiliserats. I juni var prisnivån knappt åtta procent högre än för ett år sedan. Enligt nederländska LTO var EU:s genomsnittliga avräkningspris 38,99 eurocent per kg i juni 2014. EU:s genomsnittliga priser på mejeriprodukter har under de senaste tre månaderna fortsatt nedåt för smör och mjölkpulver, medan priserna för ost är i stort sett oförändrade.
Mjölkinvägning K-mjölk Syrade prod. Grädde Ost Helmjölkspulver Skummjölkspulver Smör Källa: EU-kommissionen Invägning och produktion EU-28 jan jun 2014 jämfört med 2013-1,8% -4,3% Utveckling i procent 0,4% 2,1% 3,0% 5,1% 9,6% cent under andra kvartalet 2014 jämfört med samma period 2013. För euroområdet var ökningen 0,7 procent. Den ekonomiska tillväxten har ökat något, men är fortfarande relativt svag. Störst BNP-ökning hade Ungern (+3,7 procent), Lettland (+3,5 procent), Polen (+3,2 procent), och Litauen (+3,0 procent). Sämst BNP-utveckling hade Cypern (-2,5 procent), Italien (-0,3 procent), Grekland (-0,2 procent) och Finland (-0,1 procent). Inflationstakten på årsbasis inom EU är fortsatt låg. I juli var den genomsnittliga inflationen för hela EU 0,6 procent. För euroområdet var motsvarande siffra 0,4 procent. Enligt Eurostat är inflationen för tillfället högst i Österrike, Rumänien, Luxemburg och Finland. I dessa länder ligger inflationen på mellan 1,0 och 1,7 procent. Lägst är inflationstakten i Bulgarien, Grekland, Portugal och Spanien, som har en inflation mellan -1,1 och -0,4 procent. För livsmedel var EU:s inflation i juli månad -0,3 procent. 16,7% Mest har priserna för skummjölkspulver (SMP) fallit med en nedgång på 18,5 procent sedan slutet av maj. Priset för helmjölkspulver (WMP) har gått ned med 14,7 procent och för smör är prisnedgången 4,6 procent. Sedan början av året har WMP-priserna fallit med 27 procent och SMP-priserna har gått ned med nästan 25 procent. På världsmarknaden ökade EU under första halvåret sin export av skummjölkspulver (+60 procent), helmjölkspulver (+24 procent) och smör (+22 procent), medan exporten av ost (-1,8 procent) minskade. Framför allt har exporten till Kina, Algeriet och Indonesien ökat. Algeriet står till exempel för 23 procent av EU:s samlade export av helmjölkspulver (WMP). Oman och Nigeria är andra stora importörer av WMP från EU. När det gäller exporten av skummjölkspulver är det fyra länder som köper 50 procent av EU:s volymer: Algeriet, Kina, Indonesien och Egypten. Av EU:s ostexport går 41 procent till Ryssland och USA. Den minskade ostexporten beror på minskade volymer till Ryssland (-11 procent) och denna tendens var tydlig redan innan den ryska handelsblockaden inleddes. Däremot har smörexporten till Ryssland (+33 procent) ökat hittills i år. Eurokursen har under sommaren försvagats med drygt tre procent mot US-dollarn. Sedan årsskiftet har euron försvagats med nästan fyra procent mot US-dollarn. EU:s genomsnittliga BNP steg med 1,2 pro Sverige Landets mjölkinvägning var i juni månad 2,5 procent högre än i juni 2013. Sedan ungefär ett år tillbaka har invägningen legat stadigt över nivån året innan. Under den senaste tolvmånadersperioden var mjölkinvägningen 2,5 procent högre än ett år tidigare. Från årets början fram till slutet av maj låg landets mjölkinvägning stabilt omkring tre procent över förra årets nivå. Under sommaren har utvecklingen dämpats något. FOTO: ESTER SORRI
102, Miljoner kg 60 58 56 54 52 50 Källa: LRF Mjölk Sveriges mjölkinvägning 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2011 2012 2013 2014 Vecka 34 var den svenska mjölkinvägningen 1,7 procent högre än vid samma tid i fjol. Under de senaste fyra veckorna (vecka 31 34) var mjölkinvägningen 1,5 procent högre än under motsvarande veckor 2013. Huvudförklaringen till att mjölkinvägningen ökat det senaste året är att mjölkavkastningen har ökat. För andra halvåret 2013 låg mjölkavkastningen i genomsnitt 1,5 procent högre än under motsvarande period 2012. Hittills under 2014 har den genomsnittliga mjölkavkastningen varit 2,4 procent högre än under motsvarande period i fjol. Vecka 33 var antalet kontrollerade mjölkkor cirka 4 600, eller 1,6 procent, lägre än vid samma tid förra året. Antalet 1:a inseminationer minskade under den senaste tolvmånadersperioden (juli 2013 juni Period 2014) med 2,1 procent. Antalet inseminerade kor minskade med 1,6 procent, medan antalet inseminerade kvigor sjönk med 3,3 procent. Under de senaste sex månaderna (januari juni 2014) var antalet 1:a inseminationer 2,7 procent lägre än under motsvarande period året innan. Under första halvåret i år var den ekologiska mjölkinvägningen 3,4 procent högre än under motsvarande period 2013. Av den totala mjölkinvägningen utgörs för tillfället 12,6 procent av ekologisk mjölk. 12,4 procent av alla mjölkföretag levererar ekologisk mjölk. Utvecklingen för den svenska tillverkningen av mejeriprodukter är fortsatt svag. Under årets sex första månader minskade produktionen av alla mejeriprodukter utom mjölkpulver. Den totala tillverkningen av mjölkpulver ökade med 27 procent. Produktionen av helmjölkspulver ökade med 34 procent, medan tillverkningen av skummjölkspulver steg med 20 procent. Tillverkningen av syrade produkter har under samma period gått ned med 3,1 procent, medan produktionen av hårdost bara minskat med 0,1 procent. Smörtillverkningen minskade med 6,3 procent, medan produktionen av övrigt matfett sjönk med 9,0 procent. Tillverkningen av konsumtionsmjölk (-7,8 procent) och grädde (-2,4 procent) har också haft en negativ utveckling under första halvåret i år. Däremot har utvecklingen för ekologiska mejeriprodukter varit positiv hittills i år. Tillverkningen av ekologisk konsumtionsmjölk har ökat med 13 procent under perioden januari juni, medan motsvarande siffra för ekologiska syrade produkter är 17 procent. Den svenska utrikeshandeln med mejeripro- Invägning (index) Avkastning (index) Jul-13 100,2 100,5 Aug-13 100,7 100,5 Sep-13 101,9 101,4 Okt-13 101,6 101,3 Nov-13 102,0 101,4 Dec-13 103,5 102,7 Jan-14 103,4 103,1 Feb-14 103,4 103,2 Mar-14 103,7 102,8 Apr-14 103,2 103,2 Maj-14 102,8 102,4 Jun-14 102,5 102,0 Källa: LRF Mjölk, Växa Sverige Invägnings- och avkastningsutveckling 2013-2014 Foto: Jan Petersson
dukter fortsätter att domineras av en stor import och införsel av ost där volymerna stadigt ökar. Under årets fem första månader var inflödet av hårdost knappt 28 000 ton. Detta är en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period 2013. Om man bortser från de volymer som kom från Danmark uppgick importen till 16 600 ton, en ökning med 8,0 procent. Hårdost från Nederländerna och Tyskland utgör knappt 45 procent av den totalt införda volymen. Importen från Cypern, Ungern och Norge har ökat markant i år. Utvecklingen för den svenska hårdostexporten har försvagats hittills under 2014. Under januari maj i år exporterades 3 100 ton hårdost, en minskning med 32 procent jämfört med samma period 2013. 76 procent av all export och utförsel av hårdost gick till Danmark, Finland och Norge. Exporten till bland annat Polen, Rumänien och Spanien har ökat påtagligt. Under årets fem första månader sjönk importen av smaksatt yoghurt för första gången på många år. Importen av smaksatt yoghurt sjönk med 3,2 procent. Det handlar om att importen från Finland, Danmark, Tjeckien, Frankrike och Polen har minskat. Importen av smaksatt yoghurt domineras fortfarande av Finland med en andel på 38 procent. Den största ökningen har skett från Tyskland, Österrike och Nederländerna. Samtidigt ökade importen av naturell yoghurt med nio procent. Beträffande importen av naturell yoghurt står Tyskland, Finland och Tjeckien för den största ökningen. 77 procent av all importerad naturell yoghurt kommer från Tyskland. Export och utförsel av smaksatt yoghurt har fortsatt att öka hittills under året. Uppgången beror framför allt på ökad export av smaksatt yoghurt till Norge. Däremot har exporten av naturell yoghurt minskat. Den totala yoghurtexporten under årets fem första månader uppgick till drygt 3 700 ton, en minskning med 8,4 procent jämfört med samma period 2013. Volymerna är fortfarande små och 93 procent av all yoghurtexport går till våra tre nordiska grannländer Norge, Danmark, Finland. Exporten av mjölkpulver fortsätter att stiga. Under januari maj ökade exporten av skummjölkspulver med nästan 24 procent, medan exporten av helmjölkspulver gick upp med 25 procent. Mest mjölkpulver exporteras till Oman, Nederländerna, Kina och Egypten, som svarade för 71 procent av de totala mjölkpulvervolymerna. För handeln med övriga mejeriprodukter märks att importen av smaksatt mjölk, färskost och mjukost ökar, medan importen av förpackad mjölk, förpackad grädde, smör, övrigt matfett, smältost och blåmögelost minskar. På exportsidan ökar mängden smaksatt mjölk, smältost och blåmögelost, medan exportvolymerna av förpackad grädde, smör, övrigt matfett, färskost och mjukost minskar. FOTO: TRONS Mejerimarknadsrapporten är sammanställd av Lennart Holmström, Mjölkpolitik Tel. 08 787 53 96, lennart.holmstrom@lrf.se Mer information och rapporter finns på rapporter. Citera oss gärna, men ange källa.