Indexcertifikat Sverige

structured financial products Indexcertifikat Sverige Investering med buffert på hemmamarknaden Oktober 2009 Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm Indexcertifikat Sverige är knutet till den svenska aktiemarknaden och kan utvecklas bättre än underliggande index om börsen stiger, samtidigt finns det en buffert vid börsnedgång. Avkastning knuten till: Löptid: Emittent: Avkastningsfaktor: Pris: Skydd: OMXS30 TM Index 4 år Svenska Handelsbanken AB (publ) 1,1 (indikativt) 5 250 kronor per certifikat Sista teckningsdag: 6 november 2009 Teckningspost: 30% lägre än startkursen, placeringen är ej kapitalskyddad Minsta antal är 10 st certifikat och därefter i poster om 1 certfikat

Indexcertifikat Sverige Flera indikatorer signalerar att den globala ekonomin har börjat stabiliseras. Carnegie bedömer att tillväxten i svensk ekonomi kan överraska positivt de kommande åren God avkastning om den svenska börsen stiger, buffert om den faller. Vid löptidens slut återbetalar emittenten minst 5 000 kronor per certifikat, förutsatt att slutkursen för OMXS30 TM inte är lägre än 70% av startkursen Icke kapitalskyddad. Om slutkursen för OMXS30 TM är lägre än 70% av startvärdet reduceras slutlikvidbeloppet Certifikatet i korthet Indexcertifikat med avkastning kopplad till OMXS30 TM Index Löptiden är 4 år Emittent är Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) Säljs styckevis, minsta antal är 10 st certifikat om 5 250 SEK styck. Courtage om 2% tillkommer Slutlikvid återbetalas av Handelsbanken på slutlikviddagen den 27 november 2013 Innehåll Avkastningsfaktorn är indikativt 1,1 Varför investera på den svenska aktiemarknaden? sid 3 Om OMXS30 TM sid 4 Hur fungerar Indexcertifikat Sverige? sid 4 Slutlikvidbelopp sid 5 Avkastningsexempel sid 5 Bra att veta om Indexcertifikat Sverige sid 6 Risker sid 7 Beräkningarna i detta dokument är baserade på Carnegies egna beräkningsmodeller och antaganden. Beräkningarna är utförda på basis av historisk data till och med 30 september 2009. Notera att historiskt utfall ej är garanti för framtida utfall. Varje investerare tillråds att göra en egen, oberoende genomgång och att dra egna slutsatser rörande de ekonomiska eller andra fördelar och risker som de värdepapper eller åtaganden för vilka indikativa villkor beskrivs i detta dokument medför, liksom av eventuella juridiska, regulatoriska, kredit, skattemässiga och redovisningsmässiga aspekter av sådana värdepapper eller åtaganden relativt investerarens egna specifika förutsättningar. Carnegie frånsäger sig ansvar för beräkningsfel då beräkningarna är utförda med data från externa källor. Carnegie frånsäger sig även ansvar från eventuella tryckfel. Indexcertifikat - Placeringar med stora möjligheter och buffert vid nedgång Indexcertifikat Sverige är ett icke kapitalskyddat värdepapper, men med ett visst skydd mot börsnedgångar. Avkastningen avgörs av utvecklingen på det underliggande index som värdepappret är knutet till, i detta fall OMXS30 TM. Vid en positiv utveckling av OMXS30 TM erhålls avkastning motsvarande utvecklingen multiplicerat med avkastningsfaktorn. Vid löptidens slut återbetalar emittenten minst 5 000 kronor per certifikat, förutsatt att slutkursen för OMXS30 TM inte är lägre än 70% av startkursen. Teckningsalternativ Tillväxt Investeraren har endast ett teckningsalternativ: Tillväxt. Tillväxt innebär att investeraren betalar en överkurs, i detta fall motsvarande 250 kronor per certfikat. Avkastningsfaktor Avkastningsfaktorn anger hur stor del av en eventuell värde stegring i underliggande index som inves teraren får ta del av vid löptidens slut. 2

Varför investera på den svenska aktiemarknaden? OECD CLI 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% feb 98 jan 01 OECD total, 3M AR Eurozonen, 3M AR USA, 3M AR Källa: Carnegie Research jan 04 jan 07 Kina, 3M AR Indien, 3M AR Ryssland, 3M AR Sveriges tillväxt kan överraska positivt Flera indikatorer signalerar att den globala ekonomin har börjat stabiliseras. Carnegie bedömer att den globala tillväxten, men framförallt att tillväxten i svensk ekonomi, kan överraska positivt. Exporten främjas vid global återhämtning Flera faktorer pekar på att den ekonomiska återhämtningen inledningsvis blir stark. Kina visar god tillväxt och framåtblickande konjunkturbarometrar såsom amerikanska ISM index och globala OECD CLI pekar tydligt uppåt. Svensk ekonomi är mycket exportberoende och många av våra företag gynnas starkt då efterfrågan globalt förbättras. Kronans svaga nivå innebär dessutom en gynnsam konkurrenssituation för många företag. Svenska exportindikatorer stiger redan kraftigt. ISM Index Indexnivå 80 70 60 50 40 30 2000 Källa: Bloomberg 2003 2006 2009 Hushållen gynnas kraftigt av låga korträntor Efter den globala finanskrisen hösten 2008 har de flesta centralbanker sänkt sina styrräntor kraftigt, däribland Riksbanken. Räntan ligger idag på 0,25% och Riksbanken signalerar fortsatt lågt ränteläge. Svenska hushåll är mer räntekänsliga än i många andra länder. Omkring 40-45% av bolånen är knutna till korta räntor vilket innebär att hushållen har betydligt mer att spendera nu jämfört med för ett år sedan. Efterfrågan på den inhemska marknaden (konsumtion, detaljhandel etc) har därför förblivit god trots krisen och stigande arbetslöshet. Svenska börsen en vinnare vid konjunkturuppgångar Svenska börsen har historiskt gått starkt när internationella börser stigit till följd av ökad tillväxt. Sammansättningen på den svenska börsen anses vara mycket cyklisk och är ofta en vinnarbörs i konjunkturuppgångar. Många stora världsledande verkstadsbolag och en hel del råvarubolag finns representerade på Stockholmsbörsen. Värderingen på den svenska börsen är varken hög eller låg. P/E-talet ligger kring 15, vilket är samma nivå som i början av 2003 då börserna började stiga, sedan dess har nivån legat relativt stabilt. Bättre ekonomisk tillväxt, både i Sverige och globalt, leder ofta till företagsvinster vilket är en viktig faktor för en fortsatt stigande aktiemarknad. Vad är Carnegie Research? Carnegie Research är den del av Carnegies aktieverksamhet som arbetar med omvärlds- och bolagsanalys. Carnegie har inom fyra nordiska kontor drygt 60 analytiker organiserade i gränsöverskridande team. De allmänna ekonomiska förhållandena i världen bevakas av Carnegies makroekonomer i nära samarbete med analytikerna. Carnegie har i utvärderingar omfattandes såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet återkommande rankats mycket högt. Vad är OECD CLI? OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD är ett forum för idé och erfarenhetsutbyte och ett organ för analys av de områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen, främst för de 30 medlemsländerna. Kärnområdena ligger inom makroekonomisk utveckling samt strukturoch handelspolitik. OECD:s ledande indikator (CLI) är ett nyckeltal som påvisar tidiga tecken på förändringar i konjunkturcykeln. Vad är ISM Index? Institute for Supply Management (ISM) publicerar varje månad resultatet av en enkät riktad till drygt 350 inköpschefer i amerikansk tillverkningsindustri. ISMindex väger ihop dessas aktuella syn på orderingång, produktion, sysselsättning, leveranstid och lagersituation. För samtliga komponenter i ISM anges om aktiviteten är högre, oförändrad eller lägre jämfört med månaden innan. Ett värde över 50 signalerar tillväxt, medan ett värde under 50 tyder på nedgång. 3

Sektorindelning OMXS30 TM Index Om OMXS30 TM Övrigt Råvaror Teleoperatörer IT Industri OMXS30 TM är ett kapitalviktat index som innehåller de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Indexets sammansättning revideras två gånger per år och baseras på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före varje halvårsskifte. Finans Vård och omsorg Konsumentvaror Hur fungerar Indexcertifikat Sverige? OMXS30 TM Index - historisk data 700 600 500 400 300 200 100 0 1989 OMX Källa: Bloomberg 1994 1999 Globalt aktieindex 2004 2009 Historisk utveckling Sedan den 30 september 1989 har OMXS30 TM haft en utveckling om +329%, vilket är 224%-enheter bättre än ett globalt aktieindex (MSCI World). Jämförelsen är gjord med 20 års historisk data. Avkastning vid positiv utveckling Certifikatet passar den som tror att den svenska börsen kommer stiga de kommande tre åren men samtidigt vill ha ett visst skydd mot nedgångar. En positiv utveckling av underliggande index multipliceras med den indikativa avkastningsfaktorn 1,1 för att beräkna den slutliga avkastningen i procent. Indexcertifikatet har således möjlighet att ge bättre avkastning än en direktinvestering på börsen. Avkastning vid negativ utveckling Om utvecklingen är negativ har certifikatet en buffertzon och ger på låneförfallodagen skydd mot kursnedgångar ned till 70 procent av startvärdet (-30 procent). Skulle kursnedgången vara större än -30 procent på slutdagen reduceras slutlikvidbeloppet med ett nedskrivningsbelopp. Börsen kan falla med mer än -30 procent under löptiden och sedan återhämta sig utan att slutlikvidbeloppet reduceras, det är endast slutvärdet som påverkar nedskrivningsbeloppet. Nedskrivningsbeloppet beräknas som skillnaden mellan slutvärdet och 70 procent av startvärdet gånger en multiplikator om ca 1,429 (100/70). Placeringen saknar kursfallskydd och placeraren riskerar att förlora en del av eller hela det investerade beloppet. Start- och slutvärde samt avkastningsfaktor Startvärdet beräknas som det officiella värdet för OMXS30 TM Index den 13 november 2009. Slutvärdet beräknas som genomsnittet av tretton observationer under tolv månader vid löptidens slut. Utvecklingen för OMXS30 TM index beräknas som den procentuella skillnaden mellan slutvärdet och startvärdet. Avkastningsfaktorn, som fastställs slutligt den 12 november, uppgår indikativt till 1,1. Ändrade marknadsförhållanden fram till dess kan medföra högre eller lägre avkastningsfaktor än indikerat. Om avkastningsfaktorn inte kan fastställas till lägst 0,95 (miniminivå) avbryts emissionen. Om Carnegie Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking, Asset Management och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till ca 700, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie Securities har en stark ställning på marknaden för handel med värdepapper i Danmark, Finland, Norge och Sverige. På de brittiska och amerikanska marknaderna mäklas nordiska aktier från egna kontor. En stark nordisk analysverksamhet är en grundförutsättning för Carnegies starka position. Carnegie Investment Banking innefattar rådgivning vid börsintroduktioner, nyemissioner, strukturerade finansiella produkter samt förvärv, avyttringar och värderingar av företag. Carnegie är en ledande aktör inom investment banking. Carnegie Asset Management omfattar fondförvaltning, diskretionärt förvaltade portföljer samt övriga kapitalförvaltningstjänster. Kunderna är framför allt institutionella investerare och fondsparare. Carnegie Private Banking erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster och produkter inom private banking till förmögna privatpersoner, stiftelser och familjeföretag. 4 4

Slutlikvidbelopp Den 27 november 2013 utbetalar emittenten ett slutlikvidbelopp enligt följande: Om slutvärdet är högre än startvärdet: Emittenten återbetalar 5 000 SEK per certifikat plus avkastning om indikativt 1,1 gånger utvecklingen. Exempel 1) Utvecklingen är +50% relativt startvärdet: 5 000 SEK + 1,1 x 50% x 5 000 SEK = 7 750 SEK Slutlikvid beroende av utveckling, SEK 12000 SEK 10000 SEK 8000 SEK 6000 SEK 4000 SEK 2000 SEK 0 SEK -100% 3-50% 2 0% 1 50% Utveckling (slutvärde/startvärde) 100% Siffrorna 1-3 illustrerar tre olika exempel på slutlikvidbelopp och beskrivs närmare under rubriken Slutlikvidbelopp till höger. Om slutvärdet är lägre än startvärdet men större än 70% av startvärdet: Emittenten återbetalar 5 000 SEK per certifikat. Exempel 2) Emittenten återbetalar 5 000 SEK per certifikat eftersom utvecklingen är bättre än -30% relativt startvärdet. Om slutvärdet understiger 70% av startvärdet: Återbetalningsbeloppet reduceras med nedskrivningsbeloppet som är skillnaden av slutvärdet och 70% av startvärdet, multiplicerat med 1,429 (100/70). Exempel 3) Eftersom utvecklingen är -50% relativt startvärdet baseras nedskrivningsbeloppet på 70%-50%=20% 5 000 SEK - (70% - 50%) x (100/70) x 5 000 SEK = 3 571 SEK Avkastningsexempel I tabellen nedan framgår återbetalningsbeloppets storlek vid olika utveckling för OMXS30 TM Index. Beräkningarna baseras på dels den indikativa avkastningsfaktorn, dels miniminivån. Återbetalningsbelopp vid avkastningsfaktor enligt Årseffektiv avkastning (efter courtage), Slutnivå indikativ nivå miniminivå indikativ nivå miniminivå +100% 10 500 9 750 18,3% 16,1% +50% 7 750 1) 7 375 9,7% 8,3% +30% 6 650 6 425 5,6% 4,7% +0% 5 000 5 000-1,7% -1,7% -30% 5 000 2) 5 000 2) -1,7% 2) -1,7% 2) -50% 3 571 3) 3 571 3) -9,6% -9,6% -100% 0 4) 0 4) - - 1) Beräknas som utveckling x avkastningsfaktor x 5 000 + 5 000. 100% x 1,10 x 5 000 + 5 000 = 10 500. 2) Certifikatet ger på låneförfallodagen skydd mot kursnedgångar ned till 70 % av startvärdet (-30%). 3) Återbetalningsbeloppet reduceras med skillnaden av slutvärdet och 70% av startvärdet, multiplicerat med 1,429 (100/70). Beräknas som (utveckling+30%) x (100/70) x 5 000 + 5 000. (-50%+30%) x (100/70) x 5 000 + 5 000 = 3 571. 4) Vid en slutnivå om -100% förloras hela det investerade beloppet. Om emittenten Emittenten Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) bildades 1871 och är ett publikt aktiebolag inregistrerat i Sverige. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard Poor s och Aa2 från Moody s. Handelsbanken är en universalbank med ett komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, trading, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Handelsbanken har 461 bankkontor i Sverige, 203 bankkontor i övriga Norden och Storbritannien samt 38 bankkontor i övriga världen. Sammantaget har Handelsbanken verksamhet i 22 länder. I koncernen ingår bland annat Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek. För mer information om emittenten hänvisas till emittentens grundprospekt som finns på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. 5

Bra att veta om Indexcertifikat Sverige Namn Börskod ISIN kod Indexcertifikat Sverige 1 Tillväxt IC1OXS3KSHB SE0003042498 Anmälan Anmälan ska vara Carnegie tillhanda senast fredagen den 6 november 2009. Anmälningssedel finns i elektronisk form på www.carnegie.se. För att investerare som saknar depå hos Carnegie ska kunna teckna sig för certifikaten krävs att investeraren godkänt ALLMÄNA VILLKOR FÖR KUND MED EXTERNT FÖRVAR. Betalning och emissionsdag Betalning ska ske senast den 27 november 2009 vilket också är emissionsdag. Betalning kan ske genom instruktion på den avräkningsnota som erhålls per post och vilken beräknas distribueras omkring den 13 november 2009. Betalning kan även ske till Carnegies konto i Nordea (kontonummer 3144-77 028 83) med angivande av person- eller organisationsnummer som referens. Kursfallsskydd Indexcertifikat Sverige kostar 5 250 kronor per certifikat. Skyddsnivån för certifikatet är 30 procent lägre än startkursen för OMXS30 TM. Indexcertifikat Sverige är inte kapitalskyddad och investeraren riskerar att förlora en del eller hela det investerade beloppet. Slutlikviddag Den 27 november 2013. Start- och slutvärde Startvärdet beräknas som det officiella värdet för OMXS30 TM den 13 november 2009. Slutvärdet beräknas som ett genomsnitt av tretton förutbestämda observationer under tolv månader vid slutet av löptiden. Värdet vid varje observation påverkar det genomsnittliga slutvärdet. Dessa nivåer kan därmed bli såväl högre som lägre än indexnivån på den första eller sista observationsdagen. Avkastningsfaktor Avkastningsfaktorn är indikativt 1,1 tills dess att den fastställs slutligt den 12 november 2009. Om avkastningsfaktorn inte kan fastställas till lägst 0,95 (miniminivå) kommer emissionen att ställas in. Avkastningsfaktorn benämns Uppräkningsfaktor i emittentens grundprospekt. Courtage m.m. Vid teckning utgår ett courtage om 2 procent baserat på tecknat belopp. Det utgår inga löpande förvaltningskostnader eller avgifter vid återbetalning. Vid försäljning under löptiden utgår normalt courtage. Tilldelning Tilldelning bestäms av Carnegie. Vid överteckning sker tilldelning i tidsordning som anmälan registrerats hos Carnegie. Bekräftelse på tilldelning sker genom avräkningsnota. Förbehåll Carnegie och Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om antalet tecknade certifikat blir lägre än 6 000 stycken. Emissionen kommer att ställas in om avkastningsfaktorn inte kan fastställas till minst 0,95. Carnegie och Handelsbanken förbehåller sig rättten att inställa emissionen om någon omständighet inträffar som enligt Carnegies och Handelsbankens bedömning kan äventyra emissionens framgångsrika genomförande. Börsregistrering och andrahandsmarknad Certifikatet avses inregistreras på NASDAQ OMX Stockholm AB. Carnegie kommer under löptiden, förutsatt normala marknadsförhållanden, att presentera köpkurser och, om så är möjligt, säljkurser. Köpkursen kan såväl över- som understiga investerat belopp. Kurserna går att följa på www.carnegie.se samt www.nasdaqomx.com. Fullständiga villkor För fullständig information om emissionen hänvisas till det fullständiga prospektet. Detta innehåller viktig information om certifikatet och risker angående investeringen. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram av den 29 april 2009, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på www. handelsbanken.se/prospektochprogram samt www.carnegie. se. Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. Arrangörsarvode Likvid inklusive courtage för certifikaten betalas på emissionsdagen. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller andra avgifter vid återbetalning. Emittenten och Carnegie kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,5-1,2 procent per år av certifikatets pris varav 0-0,2 procent tillfaller Emittenten. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Emittenten bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i certifikatet. Arvodet ska bland annat (där så är tillämpligt) täcka kostnader för riskhantering, produktion, börsregistrering, licenser och distribution. Arvodet är inkluderat i certifikatets pris. De produkter som Carnegie tillhandahåller kan förmedlas av en extern part. Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling betalar Carnegie en ersättning till den externa parten. Ersättningen ingår i priset på certifikatet och beräknas som en engångsersättning på det belopp som förmedlats av den externa parten. Rådgivning Om certifikat är en lämplig respektive passande investering, måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken detta dokument eller prospektet utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i certifikat ur 6

hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i certifikat är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella certifikatens exponering, löptid och andra egenskaper liksom har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Försäljningsrestriktioner Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. Risker En investering i Indexcertifikat Sverige medför olika typer av risk. Nedan följer en redovisning av de väsentligaste riskerna kopplade till investeringen. För fullständig information hänvisas till Grundprospekt samt Slutliga Villkor för lånet. Varje investerare bör själv skaffa sig en uppfattning om konsekvenserna av sin investering. Kreditrisk - emittentrisk Indexcertifikat Sverige emitteras av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa2 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Ett innehav av Indexcertifikat Sverige omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på certifikat av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, marknadsräntor och volatiliteten i underliggande index. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i certifikatets värde. Placerare bör vara medvetna om att ett certifikat under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet också styrs av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Indexcertifikat Sverige är inte kapitalskyddad och investeraren riskerar att förlora en del eller hela det investerade beloppet. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Beskattning Indexcertifikat Sverige ska beskattas på samma sätt som aktier. Värdeförändringar anses vara kapitalvinst eller kapitalförlust. Denna sammanfattning av skattefrågor i Sverige är generell och skall inte uppfattas som skatterättslig eller individuellt anpassad rådgivning. Sammanfattningen tar inte sikte på alla situationer och särskilda omständigheter som kan uppkomma med anledning av investeringen. Varje investerare bör därför rådfråga sin egen skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan uppkomma. OMXS30 index Dessa aktieindexobligationer är inte i något avseende garanterade, godkända, emitterade eller understödda av The NASDAQ OMX Group, Inc. eller något av de i koncernen ingående bolagen ( NASDAQ OMX ) och NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 index vid viss tidpunkt. OMXS30 index sammanställs och beräknas av OMX Nordic Exchange AB. OMX Nordic Exchange skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index. OMX Nordic Exchange skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 index. OMX, OMXS30 och OMXS30 INDEX är varumärken tillhörande NAS- DAQ OMX och används enligt licens från NASDAQ OMX. 7

Aktuella erbjudanden Fram till den 6 november 2009 erbjuds genom Carnegie följande placeringar emitterade av Svenska Handelsbanken AB (publ): Asien & USA Carnegie Research uppfattning är att Kina och USA tillsammans under de kommande åren kommer att vara de viktigaste drivkrafterna för världsekonomin. Avkastningen i obligationen är kopplad till en indexkorg som representerar dessa två aktiemarknader. Hög sannolikhet till avkastning genom stegvis säkring av värdetillväxt under löptiden. Löptiden är tre år. Indexcertifikat Sverige Carnegie bedömer att tillväxten i svensk ekonomi kan överraska positivt de kommande åren. God avkastning om den svenska börsen stiger, buffert om den faller. Vid löptidens slut återbetalar emittenten minst 5000 kronor per certifikat, förutsatt att slutkursen för OMXS30 TM inte är lägre än 70% av startkursen. Icke kapitalskyddad. Om slutkursen är lägre än 70% av startvärdet reduceras slutlikvidbeloppet. Löptiden är fyra år. Tidigare emissioner Indexcertifikat Kina Indexcertifikat Råvaror Infrastruktur med riskkontroll Valutaobligation Dollar Infrastruktur Mover Miljö Branschkod STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Svenska Fondhandlareföreningen Råvaruobligation Trend Världen Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod for Strukturerade Placeringsprodukter med riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterial för vissa strukturerade placeringsprodukter, se vidare www.fondhandlarna.se/struktprod. Produktiion: Carnegie Foto: Jan Westerlund, Mattias Larsson structured financial products tel. 08-5886 9200 e-mail: sfp@carnegie.se www.carnegie.se