HOTELLBOOMEN I STOCKHOLM - Hur stark är marknaden? Stockholmsmarknaden 2017-03-23
Resan till At Six & Hobo Våren 2012 Hösten 2013 Hösten 2014 Annordia utförde: - Etableringsanalys - Konceptutveckling - Hyresbedömning Utskick av prospekt: - Internationell upphandling - till 125 operatörer - 60 inkomna anbud Hyresavtal: - Nordic Choice Hotels - Två hotell med 544 rum
Agenda 1 Historiskt utbud 2 Befintligt och framtida utbud 3 Varför är hotell så hett? 4 Marknadsutvecklingen fram till 2020 5 Vad är intressant att investera i? 6 och vilka områden är intressanta? 7 Djupdykning i tillväxtområdet nordväst
Historiskt utbud och efterfrågan 8 9 3 4 515 6 6 7 7 8 8 9 6 7 Sålda rum + 46% Disponibla rum + 41% 7,1 7,2 6,1 5,6 4,2 3,9 3,1-0,3 6,3 8,1 3 4 9 6,5 4,2 3,4 2,3 1,5-0,2 8 6 9 7 3 3 0 0 0 0 6,5 4 515 6 6 7 8 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,5 9 4 7 9 4,7 2,9
Historiska nyckeltal 1 400 1 200 Beläggningsgrad (%) Snittpris (kr) RevPAR (kr) 73,2 1 215 1 000 70,8 72,0 890 800 600 69,8 67,4 69,4 68,2 67,4 68,6 400 66,2 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Historiskt utbud och efterfrågan Göteborg Malmö +40% Sålda rum Disponibla rum +55% +58% Sålda rum Disponibla rum +32% 14,9 RevPAR (kr) 800 727 800 13,1 12,9 7,1 5,9 400 4,7 3,6 2,3 2,3 1,6 2,3 3,9 3,0 8,5 7,5 6,4 5,9 7,1 2,0 5,6 4,3 4,1 3,5 1,8 6,9 400 4,6 13,5 575 600 600 200 RevPAR (kr) 3,9 200 1,7 1,4 1,6 0,8 0,6 0,5 0 0-0,1-0,2-1,0-1,5-1,9-3,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Befintligt utbud Hotell 156 Rum 20 916 ANLÄGGNINGSTYP Full Service ANDEL RUM 68% Select Service 9% Limited Service 11% 22% Resort Convention 0% 5% Conference Centre 1% Extended Stay 6% 6% 48% KVALITETSNIVÅ Luxury 2% Upper Upscale 10% 11% Upscale Upper Midscale 10% 24% Midscale 42% 13% Economy 12% Norrmalm Södermalm Östermalm Kungsholmen Övrigt
Framtida utbud säkra förändringar Nettot av: Nya hotell 9 Nya rum 2 501 År Hotell Typ Rum 2017 BizApartment Hammarby Etablering 168 2017 Motel L Etablering 174 2017 Apartments by Ligula Etablering 77 2017 Downtown Camper by Scandic Återöppning 494 2017 Bank Hotel Etablering 110 2018 Kista Hotel Apartments Etablering 167 2018 Radisson Blu Strand Hotel Tillbyggnad 19 2018 Hotel Diplomat Östermalmshallen Etablering 71 2018 Comfort Hotel Kista Etablering 194 2018 Bostaddirekt Brommaplan Nedläggning -143 2018 Nobis Blästern Etablering 264 2019 Konfidentiellt Tillbyggnad 90 2019 Konfidentiellt Etablering 170 År Hotell Typ Rum 2019 Elite Hotel Adlon Tillbyggnad 43 2019 Konfidentiellt Tillbyggnad 37 2019 Konfidentiellt Tillbyggnad 130 2019 Konfidentiellt Tillbyggnad 25 2019 Hotel Attaché Tillbyggnad 21 2020 Konfidentiellt Nedläggning -69 2020 Elite Hotel Plaza Tillbyggnad 57 2020 Humlegårdsgatan 17 Etablering 140 2020 Konfidentiellt Etablering 280 2020 Konfidentiellt Nedläggning -68 2020 Konfidentiellt Tillbyggnad 30 2020 Lunda Hotell och Pensionat Tillbyggnad 20
Framtida utbud osäkra förändringar Nettot av: Nya hotell 6 Nya rum 742 År Hotell Typ Rum 2019 Konfidentiellt Etablering 54 2019 Konfidentiellt Etablering 100 2020 Konfidentiellt Etablering 58 2020 Konfidentiellt Etablering 230 2020 Konfidentiellt Etablering 200 2020 Konfidentiellt Etablering 100
Varför är hotell så hett? Fördelaktigt konjunkturläge och låga räntor Långa hyresavtal Stark efterfrågan på sålda rum Fördelaktig gränsdragningslista och därav stort operatörsintresse Färre ombyggnationer Positiv smitto-effekt och ökad kunskapsnivå
Hotellfastighetsägare Urval av kommande rum i Sverige, 2017 och framåt 710 Klövern 250 Midroc Properties 176 Humlegården 599 Kungsleden 112 Backahill 362 Vasakronan 110 SEB Tryggliv 225 Skandia Fastigheter 494 Stena Fastigheter 152 Atrium Ljungberg 251 Botrygg
Klarar marknaden av fler rum?
Prognos till och med 2020 73,2 72,5 1 215 1 257 1 289 1 321 1 361 72 71,4 71,4 890 905 921 944 986 Beläggningsgrad (%) 6,1 4,7 2,9 4,3 4,0 4,8 3,3 3,3 3,5 2,0 2016 2017 (P) 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2016 2017 (P) 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) Snittpris (kr) RevPAR (kr) Sålda rum (%) Disponibla rum (%)
Prognos till och med 2020 Det saknas 1 300 hotellrum i kommunen fram till 2020
Koncept Yteffektiva och prisvärda hotell Boutiquehotell Destinationshotell Resorthotell med spa Centrala lägenhetshotell
Heta tillväxtområden Planerade rum Nordväst 713 nya rum Arlanda Innerstaden 1 209 nya rum 1 791 nya rum
Djupdykning i nordväst - Framtida utbudstillskott Sollentuna Nya rum 2017 Planerade rum Totalt 1 209 säkra rum fram till 2020 Kista Sundbyberg Solna Dessutom 1 600 osäkra rum efter 2020
Sammanfattning Under den senaste tioårsperioden har utbudet och efterfrågan ökat med 41% respektive 46%. Vi prognostiserar att 1 300 hotellrum fortfarande saknas Men! Cirka 2 500 nya hotellrum planeras i Stockholm fram till 2020. och vi förespråkar ökad mångfald bland framtida etableringar, i både läge och koncept.
www.annordia.com info@annordia.com CAROLINNE BJERKING Senior Analyst & Partner HANS ÅKE PETERSSON CEO & Partner carolinne.bjerking@annordia.com +46 760 155 661 hansake.petersson@annordia.com +46 706 993 751