EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få insikt betalningsbeteenden och företagens ekonomiska tillstånd. Svaren resulterade i en Pan-europeisk rapport som här har brutits ner på landsnivå.
European Payment Report : Sverige VIKTIGA RESULTAT Administrativ ineffektivitet och avsiktlig väntan med att betala 67 procent av de svenska företagen svarade att deras kunders ineffektiva administration av reskontran är en av huvudorsakerna till försenade betalningar. Det är högre än snittet i Europa som ligger på 5 procent. Ännu fler, 69 procent, svarade att företagen avsiktligt dröjer med betalningen. Även det är högre än snittet i Europa, som ligger på 55 procent. Det är inte ovanligt att man tvingas acceptera längre betalningsvillkor 65 procent av de svenska företagen som deltog i undersökningen svarade att de blivit ombedda att godta längre betalningsvillkor än de var bekväma med och 34 procent att de ovillkorligt accepterat det, vilket är en mycket högre del än genomsnittet i Europa (16 procent). Regeringens inställning till näringslivet är avgörande för företagandet På frågan vad som gör det enklare, eller svårare att driva ett framgångsrikt företag i Sverige, svarade 72 procent att regeringens inställning och regelverk gör det svårt. Det är högre än snittet i Europa på 5 procent. PAYMENT INDEX (RISK INDEX) Det europeiska betalningsriskindexet ger en översikt av de risker som baseras på sena betalningar på olika europeiska marknader. Indexet är baserat på företagens egen bedömning av den nuvarande situationen avseende betalningsmoral, risk för sena betalningar samt den inverkan som sena betalningar har. Hög risk EKONOMISK UTVECKLING Ekonomisk utveckling, Sverige Genomsnittet för EU28 GDP per capita i euro 46 6 29 GDP procentuell tillväxt för BNP 3,3 1,9 Inflation 1,1,3 Arbetslöshetsgrad 6,9 8,5 SENA BETALNINGAR Att inte få betalt i tid skapar bekymmer. Att kunna förutspå kassaflöden är viktigt för alla företag eftersom finansiell stabilitet utgör grunden för tillväxt. Därför är det ingen överraskning att sena betalningar betraktas som ett problem och att konsekvenserna är allvarliga. Vilka betalningsvillkor ger ni i genomsnitt till era kunder? Hur lång är den faktiska betalningstiden, i genomsnitt, på era fakturor?,9 16,28 B2C B2B Offentlig sektor B2C 16 B2B 16 Offentlig sektor 16 21 28 28 29 29 1 3 5 dagar 22 23 32 31 Låg risk 33 33 1 3 5 dagar Vad är det kortaste betalningsvillkor som du erbjuder dina kunder? 16 14 21 26 25 1 3 5 dagar Vad är det längsta betalningsvillkor som du erbjuder dina kunder? 32 31 43 34 34 1 3 5 dagar 2
European Payment Report : Sverige Hur fördelar sig era utestående kundfordringar, på ett ungefär, över följande åldersintervall (jämfört med förra året)? Skuldens längd i dagar,, 16 Upp till 3 dagar 8 79 31 till 6 dagar 14 15 61 till 9 dagar 4 3 91 till 1 dagar 1 1 121 till 18 dagar 1 1 Över 18 dagar 1 Hur tror du att risken, för att inte få betalt från era kunder utvecklar sig under de närmaste 12 månaderna? Minska, 7 (1) Öka, 5 (5) Oförändrad, 88 (85) Om ditt företag hade några kundförluster* under 16, hur stor var den i så fall i procent av den totala omsättningen.8 *Kundfordringar du antar att du aldrig kommer att få betalt för och som i så fall avskrivs. KONSEKVENSERNA AV SENA BETALNINGAR Om ett företag inte får betalt i tid kan konsekvenserna bli allvarliga. Företagare upplever i olika utsträckning likviditetsproblem, förlust av inkomst och även risk för konkurs. Detta hämmar i sin tur tillväxt och möjlighet att skapa nya jobb. Vilka konsekvenser bedömer du att sena eller uteblivna betalningar kan ha för ditt företag jämfört med förra året? -2 Liten påverkan 3-5 Medelhög till hög påverkan 1 16 16 16 16 16 16 16 8 6 Ytterligare räntekostnader för företaget Inkomstbortfall Likviditetsproblem Risk för konkurs Hämmad tillväxt Friställning av anställda Ingen möjlighet att anställa nya medarbetare 3
European Payment Report : Sverige Enligt undersökningen är den främsta orsaken till sena betalningar att kunderna har ekonomiska problem. De kan helt enkelt inte betala, åtminstone inte i tid. Mönstret varierar naturligtvis mellan olika länder och regioner. Om det finansiella klimatet är bra tenderar företag tro att det beror på administrativ ineffektivitet eller att kunderna avsiktligen betalar försent. Kunden har ekonomiska problem De har invändningar mot levererad vara eller tjänst De har en ineffektiv administration De betalar försent med flit Vilka är de främsta orsakerna till sena betalningar bland dina egna kunder? 1 8 6 56 6 67 69 69 16 16 16 16 64 Skulle snabbare betalningar från dina kunder göra det möjligt för ditt företag att anställa fler? 33 (38) 4 (6) 2 (2) 8 (8) Efter ungefär hur många dagar efter fakturan förfallit överlämnar ni den till ett inkassobolag? 44 dagar efter fakturans förfallodatum, 42 Ja, absolut Ja, förmodligen Nej, förmodligen inte Nej, absolut inte 53 (46) Vi lämnar aldrig över förfallna fakturor till inkassoföretag Vi har inga förfallna fakturor Antal dagar efter förfallodatum 19 Vilka åtgärder vidtar ni på företaget för att gardera er mot uteblivna betalningar? Hur har de låga räntorna (globalt) påverkat ditt företag (inklusive kredithanteringen) jämfört med föregående år? 5 3 38 32 27 23 23 16 37 43 Minskat i investeringar, 3 (2) Ökat investeringar, 1 (13) 1 6 7 2 2 7 8 Bankgarantier Kreditförsäkring Kreditkontroller Förskottsbetalning Inkassotjänster Factoringtjänster Inget av ovanstående Oförändrat, 87 (86) 4
European Payment Report : Sverige LAGSTIFTNING EU Det europeiska direktivet om bekämpande av sena betalningar är ett initiativ från Europeiska kommissionen som syftar till att lösa problemet med sena betalningar, eller åtminstone stävja det. På en paneuropeisk nivå säger 31 procent att de är medvetna om att direktivet pekar på behovet av att öka medvetenhet om denna del av lagen. Känner du till det europeiska direktivet om sena betalningar (gäller betalningar inom B2B och offentlig sektor)? Ja Nej 75 (78) 25 (22) Direktivet har implementerats i EU-länderna med syftet är att motverka sena betalningar och långa betalningstider i näringslivet. Har du märkt av någon förändring när det gäller försenade betalningar som en följd av det? 6 (12) 5 (11) 89 (77) Ja, positiv inverkan, mindre förseningar Inte märkt någon skillnad Nu när det är möjligt att ta ut en ersättning på 45 kronor per faktura av företag och kommuner som inte betalat i tid, i vilken utsträckning använder du det? Inte alls Ibland Alltid, (6) 15 (9) 4 (5) 81 (8) Direktivet om sena betalningar kan inte användas mot konsumenter. Skulle ditt företag vinna på om det gällde även dem? Ja Nej 11 (16) 15 () 74 (66) NATIONELL LAGSTIFTNING Känner du till Inkassolagen och andra nationella regleringar kring sena betalningar? 52 Ja Nej 48 Vilket av följande förslag skulle få bäst effekt på problemet med långa betalningvillkor (dvs. krav på betalningsvillkor som är längre än praxis)? Vilka av följande förslag tror du skulle lösa problemen med sena betalningar (dvs. obetald faktura efter förfallodatum)? 5 3 36 5 3 45 33 19 1 8 1 9 Ny lagstiftning Frivilligt inititiv från företag Annat Ny lagstiftning Frivilligt inititiv från företag Annat 5
European Payment Report : Sverige BETALNINGSVILLKOR Många europeiska företag känner sig pressade att säga ja till längre betalningsvillkor än vad de är bekväma med och en förhållandevis stor del accepterar det mot sin vilja. För att stoppa sena betalningar och den påverkan det gör på samhället måste företagen ta ansvar och inte kräva längre betalningsvillkor än leverantören vill ge. Har du blivit ombedd att acceptera längre betalningsvillkor än du har tänkt dig (jämfört med föregående år)? Ja Nej 16 1 (1) 34 (52) 8 65 (47) { Om ja: 6 6 52 47 45 19 Ja, av ett stort/ multinationellt företag Ja, av ett litet till medelstort företag Ja, av den offentliga sektorn Har du känt dig tvungen att acceptera längre betalningsvillkor än du varit bekväm med (jämfört med föregående år)? Ja Nej 16 51 (61) 1 (1) 47 (37) { Om ja: 8 6 67 55 Ja, av ett stort/ multinationellt företag 36 38 Ja, av ett litet till medelstort företag Ja, av den offentliga sektorn Hur stor andel av alla dina obetalda fakturor betalar du försent (dvs. efter förfallodatum)? 66 2 32 I snitt betalar svenskarna sina fakturor efter 25 dagar. Den genomsnittliga andelen av utestående fakturor i Sverige: 4 procent. av fakturorna betalas sent 1-49 av fakturorna betalas sent 5 eller mer av fakturorna betalas sent 6
European Payment Report : Sverige Vilka åtgärder vidtar ni i allmänhet när en kund ber om längre betalningsvillkor? 34 3 25 1 2 1 6 6 Erbjuder en rabatt som ett alternativ Accepterar längre betalningsvillkor men lägger till en avgift Erbjuder en betalningsplan Vi förhandlar inte betalningsvillkor Accepterar villkorslöst längre betalningsvillkor Annan åtgärd Gör det, enligt din mening, lättare eller svårare att driva ett framgångsrikt företag i ditt land? 4 1 5 8 5 6 8 12 Mycket lättare 1 1 2 8 1 3 1 7 Mycket lättare Lite lättare 2 4 4 12 2 12 8 12 Lite lättare Ingen skillnad 26 36 33 51 53 56 6 Ingen skillnad Lite svårare 5 41 46 18 41 21 6 Lite svårare Mycket svårare 18 8 1 4 31 5 7 2 Mycket svårare Skattenivåerna Kompetensförsörjningen Lagar och regler Infrastrukturen Regeringens attityd till företag och företagande Allmänhetens inställning till företag och företagande Medias inställning till företag och företagande Möjlighet att köpa och sälja på kredit För närvarande står Europeiska Unionen inför en utmaning, mest märkbart är Brexit. Hur skulle ett svagare EU påverka ditt företag? 15 2 3 13 23 44 Positivt Något positivt Inte alls Något negativt Negativt 7
European Payment Report : Sverige HUR KAN DU BOOSTA DITT FÖRETAG? Det finns en hel del företagen kan göra för att förhindra sena betalningar. Här är några av våra bästa råd: 1. Skapa, kontinuerligt utveckla och implementera en balanserad och solid kreditpolicy för att hantera risker och tillväxt. 2. Skaffa dig ekonomisk kunskap om kunden du gör affärer med. 3. Skriv ett tydligt kontrakt med kunden där du anger dina affärsvillkor. 4. Integrera försäljning, marknadsföring och ekonomiavdelningar, och skapa en effektiv faktureringsprocess för att undvika uteblivna betalningar. 5. Bevaka ekonimiska förändringar hos nyckelkunder 6. Minska kundförluster och stärk kundrelationer genom att skräddarsy din kreditprocess baserat på kundens betalningsbeteende och -förmåga. 7. Skicka ut påminnelser och ta ut dröjsmålsränta när så är möjligt. 8. Balansera din kundstruktur baserad på risk- och tillväxtpotential. 9. Agera omedelbart om kunden inte betalar i tid, vänta inte. Denna rapport bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Den fullständiga europeiska betalningsrapporten jämför nationella och internationella trender inom betalningsbeteenden i Europa. Du kan få rapporten gratis på www.intrum.com. 8