Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca 900 i Stockholms-regionen Senaste enkätperiod, 17 mars- 26 mars 2015 Regionchef Annika Bröms Annika.broms@svensktnaringsliv.se Telefonnummer 0722140097 1 1
Om företagarpanelen Stockholm Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 3384 intervjuer (46% svarsfrekvens) Stockholms län: 444 intervjuer (51% svarsfrekvens) Metod Internetundersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel med hjälp av Demoskop. Tidsperiod 17 mars- 26 mars 2015 2 Källa: Demoskop
Omvärlden och Sverige
Svagare tillväxt än förväntat i omvärlden USA Ekonomin fortsätter förstärkas, och tillväxten kan nu bli mer stabil. Tillväxtmarknader Fortsätter att utvecklas svagare än tidigare. Återhämtningen i omvärlden beror främst på västekonomerierna. Råvaruexportörer missgynnas av låga råvarupriser. Europa Återhämtningen har börjat understöds av expansiv penningpolitik. Flera länder har strukturella problem som hindrar tillväxt. Storbritannien går starkt. 4
Svagare tillväxt än förväntat i omvärlden Sverige Återhämtningen är här men den går långsamt. Tillväxten drivs av inhemsk efterfrågan. Högre produktionskostnader och svårigheter att höja priser pressar ner vinstmarginalerna. Låga vinstmarginaler håller tillbaka redan svaga investeringar. Detta hämmar över tid svensk konkurrenskraft och tillväxt. Fortsatt många arbetslösa trots många lediga platser. Sökande med relevant kompetens/erfarenhet är brist i hela landet. Matchningsproblem, hög arbetskraftskostnad, höga ingångslöner, ineffektiv arbetsförmedling, mm försvårar fallande arbetslöshet. Den verkliga arbetslöshet består även om den officiella minskar något. Höga löneökningar kan hämma den nu påbörjade återhämtningen. 5
Fortsatt bra förutsättningar för konsumtion, men nedreviderad prognos
Exporttillväxten återvänder i takt med ökad efterfrågan i omvärlden
Inhemsk konsumtion driver tillväxten 2 1,5 BNP-bidrag per komponent 1 0,5 0-0,5 Lager Nettoexport Investeringar Offentlig konsumtion Konsumtion BNP -1-1,5-2
Arbetslösheten sjunker. Men den verkliga arbetslösheten är högre än den officiella 202.0 181.8 161.6 141.4 121.2 101.0 80.8 60.6 40.4 20.2 0.0 % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dold arbetslöshet Verklig arbetslöshet Officiell arbetslöshet Anm: Verklig arbetslöshet adderar SCB:s officiella arbetslöshetsmått och dold arbetslöshet. Dold arbetslöshet inkluderar personer i arbetsmarknadspolitiska jobbprogram, förtidspensionerade överstigande 1963 års andel och långtidssjukskrivna överstigande 1974 års andel.
Företagen ser något ljusare på framtiden låga tal historiskt dock. 10
Ett av fem företag tror på ännu högre produktionskostnader Hur ser du på den närmaste framtiden för ditt företag vad gäller nedanstående faktorer? Produktionskostnaden per enhet, om 6 månader, kommer att vara 100% 90% 80% 70% 13 14 7 6 8 9 10 8 11 17 60% Vet ej/ej svar 50% 40% 60 60 62 58 53 Lägre Oförändrat 30% Högre 20% 10% 20 20 22 22 20 0% Alla 0-9 anställda 10-49 anställda 50-199 anställda 200- anställda Avser svar från Q3 2014 Bas: Alla (3878) 11 Källa: Demoskop
Prognosen i sammanfattning Sammanfattningstabell 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BNP 2,7-0,3 1,3 2,1 3,1 3,1 Produktivitet i näringslivet 1 1,5-0,4 1,6 0,8 2,1 1,6 Timmar 1 2,0 0,7 0,3 1,8 1,3 1,8 Sysselsättning 1 2,3 0,6 1,1 1,4 1,1 1,4 Arbetslöshet 2 7,8 8,0 8,0 7,9 7,7 7,5 KPIF 4 1,4 1,0 0,9 0,5 1,1 1,5 Reporänta 4 1,8 1,5 1,0 0,5-0,3-0,4 KIX 4 107,6 106,1 103,0 106,8 114,4 113,4 Anm: 1 kalenderkorrigerad, 2 andel av arbetskraften 15-74 år, 3 enligt Nationalräkenskaperna, 4 årsgenomsnitt.
Region Stockholm Företagarpanelen - Prognoser
Stockholm Produktionen/försäljningsvolymen, om 6 mån q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 q3 2008 q4 2008 q1 2009 q2 2009 q3 2009 q4 2009 q1 2010 q2 2010 q3 2010 q4 2010 q1 2011 q2 2011 q3 2011 q4 2011 q1 2012 q2 2012 q3 2012 q4 2012 q1 2013 q2 2013 q3 2013 q4 2013 q1 2014 q2 2014 q3 2014 q4 2014 q1 2015 % 60 50 40 30 20 10 0 Stockholm Stockholms län - snitt sedan 2006 Riket Riket - snitt sedan 2006-10 -20 Procentenheter netto (Högre Lägre) -30 Bas: Alla (3384) 14
q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 q3 2008 q4 2008 q1 2009 q2 2009 q3 2009 q4 2009 q1 2010 q2 2010 q3 2010 q4 2010 q1 2011 q2 2011 q3 2011 q4 2011 q1 2012 q2 2012 q3 2012 q4 2012 q1 2013 q2 2013 q3 2013 q4 2013 q1 2014 q2 2014 q3 2014 q4 2014 q1 2015 Stockholm Investeringarna, om 6 mån % 40 30 20 10 0 Stockholm Stockholms län - snitt sedan 2006 Riket Riket - snitt sedan 2006-10 -20 Procentenheter netto (Högre Lägre) -30 Bas: Alla (3384) 15
q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 q3 2008 q4 2008 q1 2009 q2 2009 q3 2009 q4 2009 q1 2010 q2 2010 q3 2010 q4 2010 q1 2011 q2 2011 q3 2011 q4 2011 q1 2012 q2 2012 q3 2012 q4 2012 q1 2013 q2 2013 q3 2013 q4 2013 q1 2014 q2 2014 q3 2014 q4 2014 q1 2015 Stockholm Antalet anställda, om 6 mån % 30 25 20 15 10 5 0 Stockholm Stockholms län - snitt sedan 2006 Riket Riket - snitt sedan 2006-5 -10 Procentenheter netto (Högre Lägre) -15 Bas: Alla (3384) 16
Den regionala konjunkturklockan för 2015 Q1 17
Hur ser företagen på regeringens politik för jobb?
Flera förslag har betydande negativ påverkan på möjligheterna att anställa Nedan följer ett antal förslag som just nu förekommer i den politiska debatten. Hur tror du att de på sikt påverkar dina möjligheter att anställa fler i ditt företag? Begränsningar i rätten att visstidsanställa 44 26 19 21 7 Lagstiftning om rätt till heltid 45 17 29 1 8 Slopat tvåundantag i turordningsreglerna i LAS (*) 45 15 16 5 5 14 Begränsningar i rätten att använda sig av bemanningsföretag (**) 38 29 26 10 5 Bas: Alla (3878) (*) Bas 2-10 anställda (1352) (**) Bas 50- anställda (964) 19 0% 20% 40% 60% 80% 100% Påverkar mycket negativt Påverkar lite negativt Påverkar inte Påverkar lite positivt Påverkar mycket positivt Vet ej /Ej svar
Begränsningar kring bemanningsföretag ett större problem för stora företag Nedan följer ett antal förslag som just nu förekommer i den politiska debatten. Hur tror du att de på sikt påverkar dina möjligheter att anställa fler i ditt företag? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 70 Begränsningar i rätten att visstidsanställa Bas: Alla (3878) (*) Bas 3-10 anställda (1194) 62 61 Lagstiftning om rätt till heltid Påverkar mycket /lite negativt Slopat tvåundantag i turordningsreglerna i LAS (*) 40 Begränsningar i rätten att använda sig av bemanningsföretag Alla 0-9 anställda 10-49 anställda 50-199 anställda 200- anställda 20
Vår kommentar på regeringens budget: Ett svek mot jobbskaparna Regeringen flyttar fokus från jobb till ökade offentliga utgifter. Företagande, konkurrenskraft och långsiktig tillväxt prioriteras ned. Regeringen har inte utgått från vallöftet (fr Stefan Löfven) att förslag ska prövas mot om de skapar fler jobb eller inte. Osäkerhet i energifrågan och dyrare transporter slår mot jobb inom industrin. Sämre förutsättningar för investeringar i välfärdens företag. Positivt är att regeringen satsar på yrkesvux och yrkeshögskolan. 21
Reformer för ökat företagande och fler jobb Behåll nedsatt arbetsgivaravgift för unga Bibehåll och utveckla företagandet i välfärden Stärkt yrkesutbildning Konkurrensutsatt Arbetsförmedling Sänkt kapitalbeskattning Långsiktigt säkra villkor för energi till konkurrenskraftiga priser Minskad regelbörda för företag. Öka bostadsbyggandet för att trygga företagens kompetensförsörjning Ökade satsningar på infrastruktur 22
Sammanfattning: Dålig lönsamhet hämmar företagens investeringar Återhämtningen är här men går långsamt Efterfrågan från omvärlden börjar öka men ändå relativt svag export Ekonomin drivs huvudsakligen av inhemsk konsumtion Fallande vinstmarginaler hämmar företagens investeringar Svårigheter att höja priser pressar ner vinstmarginalerna Låga vinstmarginaler håller tillbaka redan svaga investeringar Vilket över tid hämmar svensk konkurrenskraft och tillväxt. Höga löneökningar försämrar konkurrenskraften ytterligare. Fortsatta strukturella problem och mismatch på arbetsmarknaden Fortsatt många arbetslösa trots många lediga platser. Företagen saknar rätt kompetens/erfarenhet i hela landet Störst andel företag som vill anställa i Stockholm Arbetslösheten håller sig kvar på höga nivåer men Stockholm är det län i landet där största andel företag förväntas anställa Beror till stora delar på en kombination av snabbare genomslag på den ökade internationella efterfrågan i Stockholm samt ökat byggande som gynnar byggsektorn. 23