Helhetsanalyse for framtidas industri
Stora Enso Wood Products Omsättning miljarder Anställda Antal enheter* Produktion i 11 länder Global försäljning 1.2 4 400 23 Northern European Unit Central European Unit Kapacitet sågat, Mm 3 Vidareförädling, Mm 3 6.1 3.1 * Including Veitsiluoto Sawmill, transferred to Fine Paper Business Area from 1.1.2010 Wood Products, Lars Hannu Johansson, Kasurinen Stora 26 May Enso 2010 Skog 2
Total housing starts, 1000 units Housing starts by region, 1000 units Extremt utmanande marknadsläge 2008-2009 Kollaps på byggmarknader globalt Total Japan USA Europe 6000 3000 5000 4000-50% 2500 2000 3000 1500 2000 1000 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 Sources: International Wood Markets Group Inc. Euroconstruct, Consensus Forecast 3
% change to previous year Sågverks industrin har anpassat produktionen till den kraftiga nedgången i efterfrågan fram till Q2 Softwood sawnwood production 2009 jämfört med 2008 0 Austria Finland Germany Russia Sweden USA Canada Japan -5-10 -15-20 -25-30 Europe Overseas Sources: Finnish Forest Industries, Swedish Wood, Rosstat, WWPA, JAWIC
1000 m3 Europeisk marknads balans kraftigt påverkad av nedgång i USA och Japan. Levante har erbjudit ett bra alternativ och delvis kompenserat volumer Europeisk sawnwood exports till Japan, USA och North Africa / Middle-East 8000 7000 6000 +55% 5000 4000 3000 2000 1000 0-30% -90% Japan USA M-East/N-Africa* 2006 2007 2008 2009 * Middle-East and North Africa including Finnish, Swedish, Austrian and German exports Note: US import statistics converted from board feet to cubic meters on nominal basis (2,36)
Outlook - konklusion Negativa tecken Positiva tecken Fortsatt svag efterfrågan med naturlig säsongs nedgång Q4 Bra efterfrågan i de flesta Overseas marknader Ökade lagernivåer i marknaden och i producentledet Normallager ute i köparleden, kunde varit värre. Ingen brist på timmer riskerar fortsatt hög produktion Priser nedåtgående, dock inget kraftigare fall unde Q4. Dock stor osäkerhet inför Q1. Kraftigt ökade råvarukostnader i kombination med stagnerade eller vikande priser pressar marginalerna Fortsatt bra efterfrågan på vidareförädlade produkter med bättre marginaler. Stor osäkerhet inför Q4 och Q1
Trävaror som Business Trävaror en av de största industrierna i världen, omsätter ca > 600 Miljarder EUR Sågverkindustri (barrträd) omsätter 75 Miljarder >300 million m 3 /a Byggindustrin Material till byggoch konstruktionsindustrin Snickeri Produkter för fönster, dörr- och möbelindustrin, för interiör och exteriör panel, trädgårdar Förpackningar Produkter för förpacknings industrin Fiberprodukter Till massa, skivmaterial och bioenergiföretag Pellets till energi 7
Megatrender inom byggindustrin Globalt förbrukar byggindustrin ca 50% av alla natur resurser, främst icke-förnybara Icke-förnybara resurser håller på att förbrukas Högt fokus på förnybara material Energivärden,livscykel analyser etc. Tillväxten inom Byggsektorn kommer fortsatt att öka snabbt Befolkningsökning Urbanisering och befolknings förflyttningar Ökande välstånd Byggande har en nyckelroll i kampen mot klimatförändringarna Tunga koldioxidavtryck av betong och stålkonstruktion * Source: EU research program RELIEF 2003 8
Dra nytta av en överlägsen miljöprestanda Överlägsen klimatpåverkan jämfört med alla andra byggmaterial En bra historia att berätta, ger en stark förankring till vår vision&mission Gemensamma ansträngningar inom industrin att ta bort normer och standarder som orättfärdigt diskriminerar trä i olika slutanvändningar 1000 500 g/k g 0-500 Steel frame Light weight concrete block Aircrete block Brick Concrete Wood -1000-1500 -2000 Carbon sink, g/kg CO2 emissions of manufacturing, g/kg Source: Puuinfo / Finnish Forest Industries 9
Möjligheter för träprodukter Förnyelsebara material Liten miljöpåverkan Högre andel av flervåningshus i storstads miljöer Högre prestanda genom förändring/modifikation Biobränslen 10
Trä som material på framarsch men vad är problemen? För dålig produkt utveckling måste erbjuda bättre produkter & lösningar Miljöfördelar predikas oftast för de redan religiösa Nya produkter/ideer finns men kan de produceras i industriell skala Trä inte lämligt i alla applikationer kombination med andra material Nya kompetenser behövs
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e Index 1986 = 100 Konkurrenterna Trä bör vara vinnaren!!! 240 220 200 180 160 Preisindex, Basis 2000=100% Steel Concrete Gravel Timber Plastic 140 120 100 80 60 Source: Statistics Austria
Building solutions
Interior solutions
TWh Allt mer bioenergi behövs!!! Utveckling Sverige 140 130 120 10 TWH = 5 milj. m 3 fub 110 100 90 80 70 60 1987 1988 1989 1990 Källa: Energimyndigheten 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Solid biofuels Integrerad pellet produktion Tillväxt genom att integrera pellet produktion i sågverken Kostnadseffektiv produktion, hög kvalitativa pellets Tillväxt både till industriella och privata hushåll Expansion utanför Sverige (Danmark, Finland, Central Europa)
Solid biofuels
presentation Lars name, Johansson, author Stora 08 November Enso Skog 2010 18
Skogen vinnare med förnyelsebara material Smarta förpackningar Utvecklade träprodukter Biobaserade produkter Pellets Kraft (el) och Värme Flytande bränslen biodiesel, biogas Kemikalier, bioplaster 19
Vad innebär framtiden för Skogsägaren? Bättre kunskap om: Marknadsutveckling Kunder Slutanvändning Lönsamhet 70 % av sågverkens kostnader är råvara. Man måste ha full kontroll på priser, volymer, biprodukter etc. Kräver mycket nära samarbete och tranparens. Bättre diskussioner om rätt kvalitet, rätt längd, rätt specifikation etc. Råvaran måste ockå ta del i utvecklingen. Vi måste sträva efter högsta möjliga effektivitet i hela kedjan Avverkning och planering, Administration Transport Små marginaler inom sågverksindustri, kan ej bära några onödiga kostnader.
Vad gör jag som skogsägare? Vårdar mitt skogskapital Återväxtkontrollerar och ev. hjälpplanterar Dikesrensar Röjer + biouttag Gallrar + biouttag Hugger slutavverkningar med dålig förräntning - planterar med förädlat material Planerar min skogekonomi
Exempel på hur skogar kan utvecklas med skötsel. Utveckling på STORA s/bergviks skogar i Dalarna m3sk/ha 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 m3sk/ha 6 5 4 3 2 1 0 1990 2006 1990 2006 Virkesförråd +9% Tillväxt +30% m3sk/ha 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1990 2006 Avverkning +50%
Virkesförrådets resp. tillväxtens utveckling i Dalarna, alla skogsägare. Milj. m3sk 212 210 208 206 204 Milj. m3sk/år 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 202 200 6,2 6 1995 2005 1995 2005 Virkesförråd +3,5% Tillväxt +12% Källa:Riksskogstaxeringen
Var kommer ny fiberproduktion att skapas? 24