Marknaden för sågade trävaror

Transkript

1 Marknaden för sågade trävaror Svenska förpackningsföreningen, Skövde, 12 oktober 2010 Magnus Niklasson

2 Produktion, råvara och lager Orderingång och pris Export Konsumtion Diskussion och slutsatser

3 Hur mycket ökar produktionen i Europa under 2010? - Jämfört med 2009 är årstakten idag ca 6 milj m3 (+9%) högre i de fem stora producentländerna än Jämfört med 2007 är årstakten idag dock ca 13 milj m3 lägre (-15%) - Lagerförändringar gör att skillnaden i leveranser mellan åren är mindre än skillnaden i produktion. - Frågan är om konsumtionen ökar lika mycket som produktionen? Lagerförändring 2009: -2-2,5 milj m :? Milj. m Österrike 2010: +7% Finland 2010: +27% Sverige 2010: +9% 30 Ryssland 2010: +6% Tyskland 2010: +8% Version:

4 Finland: - Virkeskontrakteringen jan. aug. 292% över fjolårets, 9% under snittet Ökande avverkningsnivå - Stigande trend timmerpriser

5 Finland import: - Låg nivå på timmerimporten från Ryssland. - Kostnaden för ryskt timmer till Finland har stigit senaste året.

6 Timmerpriserna stiger även i Tyskland och Österrike. I nivå med all time high. Bör begränsa produktionsökningen. Timmerpriserna i södra och sydvästra Tyskland / m3 fritt bilväg för normal kvalitet. Ca 85 / m3 i norra/östra Tyskland (EUWID)

7 Producentlagret kvar på låg nivå i augusti Producentlager av sågade barrträvaror i Sverige och Finland. Januari Augusti Totalt producentlager i Sverige och Finland m Finland Sverige

8 Svenska producentlagret av sågade trävaror ökade normalt mycket i augusti Lagerförändring per månad 2010 (röd stapel) jämfört med förändringen 2009 samt genomsnittlig förändring de senaste 10 åren. (Gäller lager hos statistikgruppen) m jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnitt (10 år)

9 Lagret av sågade trävaror 5% större än samma tid förra året. Hela ökningen på furu. Redwood (stat. group) Whitewood (stat. group) Aug -10 Aug -09 Aug -10 Aug -09 Upper North % % Central % % East % % West % % South % % Total % % Detta är en redovisning av Skogsindustriernas statistikgrupps månadsrapportering. Statistikgruppen representerar ca två tredjedelar av Sveriges totala produktion. Regionindelning Norra Sverige: Medelpad-Härjedalen och norrut; Gävle Dala: Dalarnas- och Gävleborgs län; Östra Sverige: Östergötland, Södermanland, Uppland och Östra delen av Västmanland; Södra Sverige: Halland-Småland och söderut; Västra Sverige: resterande del

10 Orderingång* per månad, export från Sverige Trendlinje = rullande medelvärde (12 månader) Baseras på uppgifter från Skogsindustriernas statistikgrupp, motsvarande ca 2/3 av Sveriges produktion av sågade trävaror m * Tecknande av nya kontrakt Augusti 2010/2009: -10% Januari-Aug 2010/2009: -18%

11 Orderingång per månad, svenska marknaden* Trendlinje=rullande medelvärde (12 månader) Baseras på uppgifter från Skogsindustriernas statistikgrupp, motsvarande ca 2/3 av Sveriges produktion av sågade trävaror. *I denna volym ingår vissa volymer som hyvlas och sedan exporteras. Med "orderingång" avses tecknande av nya kontrakt m Augusti 2010/2009: -18% Januari-Aug 2010/2009: -14% 0

12 Uppgångar i exportprisindex sedan maj 2009 Obs! Valutaförändringar påverkar indexet. Stora skillnader mellan olika ingående produkter. Exportprisindex FURU, dec aug 2010: +5% Exportprisindex GRAN, dec 2009 aug 2010: +11% Exportprisindex för sågade barrträvaror, januari augusti 2010 Index 2000= Gran KPI Furu 80 Källa: SCB/Skogsindustrierna Indexet beskriver priset för respektive månads leveranser, ej nya kontrakt.

13 High volatility in currency markets. Swedish Krona back at level. SEK/USD 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5, US Dollar January September SEK / USD (left axis) EUR / USD (right axis) 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 EUR / USD SEK/EURO 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8, SEK/ Euro January September ,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1, SEK / GBP British Pund January September 2010 EUR / GBP SEK/ 100 JPY 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Japanese Yen Jan sept ,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0, EUR / 100 JPY SEK / GBP (left axis) EUR / GBP (right axis) SEK / 100 JPY (left axis) EUR / JPY (right axis)

14 Svenska sågverks hemmamarknadsleveranser jan-jun 2010: +12% Sveriges exportvolym jan-jul 2010: -7% Mellanöstern 5% - Exporten till Norge ökade medan övriga Europa minskade - Exporten till Egypten minskar från mycket hög nivå - Exporten till Mellanöstern ökade - Exporten till Japan minskade Andelar av exportvolymen. Egypten 10% Övriga Nordafrika 10% Övrigt 1% Storbritannien 21% Sågat och hyvlat (1 000 m 3 ) Förändring jämfört med förra året Hyvlat (1 000 m 3 ) Förändring jämfört med förra året Storbritannien % 816-7% Danmark % 275-8% Norge % % Nederländerna % 286-9% Tyskland 618-4% 197-4% Frankrike % 48-1% Övr. Europa 630-3% % USA 1% Japan 5% Övriga Europa 10% Frankrike 5% Tyskland 9% Danmark 7% Norge 8% Nederländerna 8% Europa totalt % % USA 45-55% 29-66% Japan % % Mellanöstern % % Egypten 728-8% % Övr. Afrika 731 0% 261 3% Övrigt 85 34% 39 55% % %

15 Sveriges export till Europamarknaderna minskar medan övriga länder ökar marknadsandelarna minskar från hög nivå Några länders trävaruexport till Europa, utveckling (%) Månad jämfört med jämfört med 2007 Version:

16

17 From 10 to 24 per cent of Swedish Export in Five Years Estimate

18 Svenska volymer till Egypten har minskat från toppnivån. Ryssland har ökat igen efter minskning

19

20

21 Kinas trävaruimport fortsätter att öka. Fortsatt små volymer från Sverige. Strukturellt underskott av timmerråvara i Kina innebär långsiktigt ökat behov av att importera sågade trävaror. Kinas import av barrsågtimmer Kinas import av sågade barrträvaror m m p p Russia North America Oceania - NZ Latin America Europe Asia Ryssland Oceanien Asien Nordamerika Europa

22 Ras i exporten till USA har delvis kompenserats av lågprisexport till Kina.

23 Ökningen av produktionen i Nordamerika har stannat upp.

24 USA: Priset på sågade varor kulminerade i april och har sedan fallit brant. Pris v. 38: $236/mbf

25 Rysslands exportvolymer av trävaror till Europa, Kina och Japan -Europaexporten +15% första halvåret 2010

26 BYGGPROGNOSER AnalysGruppen - STæRKER DIN MARKNADSPOSITION

27 Euroconstruct juni: Låg och minskande träkonsumtion inom bygg samt låg tillväxt kommande år Total construction output for the 19 Euroconstruct countries. Annual change in percent by value (euro). Share of total in e 2010f 2011f 2012o New residential (share of tot.: 19%) -2,2-18,2-24,7-6,6 3,7 6,3 Housing completions in 1 000s Residential renovation (25%) 3,7 0,8-3,6-0,7 1,5 1,8 New non-residential (18%) 7,0 1,4-12,4-11,1-1,1 0,8 Non-residential renovation (14%) 2,8 0,9-4,3-1,9 0,4 1,9 Civil engineering (24%) 2,2 0,7 0,2-1,7 1,1 1,6 TOTAL (100%) 2,4-3,1-8,8-4,0 1,2 2,4

28 Byggutvecklingen på fyra viktiga marknader Uppskattat långsiktigt byggbehov Version:

29 Japan Under 2009 minskade byggandet ca 30%. Aktiviteten ligger kvar på denna låga nivå. Trähusbyggandet har dock minskat mindre och har nu en andel på över 55 %.

30 Sverige: Prognos för nybyggande och ROT (Källa: Prognoscentret, augusti 2010.) Stora variationer i nybbyggnation men stabil utveckling inom ROTsektorn, särskilt bostads-rot. 2010: +31% 2011: +11% 2010: +2,8% 2011: +2,2%

31 BYGGPROGNOSER AnalysGruppen - STæRKER DIN MARKNADSPOSITION

32 Hur mycket ökar produktionen i Europa under 2010? - Jämfört med 2009 är årstakten idag ca 6 milj m3 (+9%) högre i de fem stora producentländerna än Jämfört med 2007 är årstakten idag dock ca 13 milj m3 lägre (-15%) - Lagerförändringar gör att skillnaden i leveranser mellan åren är mindre än skillnaden i produktion. - Frågan är om konsumtionen ökar lika mycket som produktionen? Lagerförändring 2009: -2-2,5 milj m :? Milj. m Österrike 2010: +7% Finland 2010: +27% Sverige 2010: +9% 30 Ryssland 2010: +6% Tyskland 2010: +8% Version:

33 Summering - i fokus hos sågverken: Produktion och lagerutveckling Valutautvecklingen Fortsatt positiv utveckling i Kina (?) Fortsatt positiv utveckling i Nordafrika och Mellanöstern (?) När kommer USA tillbaka (2012?) Obalanser i Europa skapar osäkerhet. Bör dock tuffa på, inte minst p.g.a. stort ROT-behov Kanske ännu viktigare än tidigare: Bra positionering när det gäller råvarutillgång och -pris