Förpackningsföreningen 8 november 2011 TRÄVARUMARKNADEN

Transkript

1 Förpackningsföreningen 8 november 2011 TRÄVARUMARKNADEN

2 Förtroendeindikatorn och genomsnitt Sågverk och träimpregneringsindustri 2000 oktober 2011 Källa: Konjunkturinstitutet

3 Säsongsrensad orderingång och orderstock för Sågverk och träimpregneringsindustrin, januari 2000 oktober 2011 Källa : Konjunkturinstitutet

4 Valutakurser SEK/USD 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, US Dollar January november ,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 EUR / USD SEK/EURO 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8, SEK/ Euro Jan november Förändring SEK/GBP sedan 2 år: -8% sedan 1 år: -3% 15,0 SEK / USD (left axis) EUR / USD (right axis) British Pund January november 2011 Förändring SEK/USD sedan 2 år -4% sedan 1 år -2% 1,60 Förändring SEK/JPY sedan 2 år: 10% sedan 1 år: 3% 10,0 Japanese Yen Jan november 2011 Förändring SEK/EUR sedan 2 år: -12% sedan 1 år: -2% 1,00 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1, SEK / GBP EUR / GBP SEK/ 100 JPY 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 0,90 0,80 0,70 0,60 0, EUR / 100 JPY SEK / GBP (left axis) EUR / GBP (right axis) SEK / 100 JPY (left axis) EUR / JPY (right axis)

5 Produktionstrend i Sverige och Finland relativt stabil Obs. eftersläpningen i kurvorna p.g.a. glidande medelvärde. Total produktion per månad av sågade barrträvaror i Sverige och Finland t.o.m. sept 2011 (12 månaders glidande medelvärde) m3 / mån Sverige Finland

6 Producentlagret i Sverige och Finland ökade med 6% under september jfr med föregående månad Producentlager av sågade barrträvaror i Sverige och Finland. Januari September Totalt producentlager i Sverige och Finland m Finland Sverige

7 Leveranser Sverige - januari-augusti Svenska marknaden: jan-aug 2011/jan-aug 2010 : -3% (volym) Exportleveranser: jan-aug 2011/jan-aug 2010: +2% (volym) Sawn and planed(1 000 m 3 ) Change compared with last year Planed (1 000 m 3 ) Change compared with last year Mellanöstern 4% Japan 5% USA 1% Other Europe 7% Svenska sågverks leveranser januari-augusti 2011 Frankrike 3% Egypten 6% Tyskland 7% Övriga Övrigt Nordafrika 1% 7% Holland 6% Norge 5% Sverige 29% Storbritannien 14 % Danmark 5% Sverige % Storbritannien % 893-2% Danmark 581 2% 315 3% Norge 576-5% 376-4% Nederländerna % % Tyskland % 237 8% Frankrike 359 7% 55 13% Övriga Europa 723 3% 138-3% Export Europa % % USA 70 42% 12-64% Japan % % Mellanöstern % 91-19% Egypten % 97-57% Övriga Nordafrika 783-3% % Övrigt % 39-7% Export totalt % % Totalt %

8 10 Export, % förändring ackumulerat per månad 2011 jfrt med jan feb mar apr maj jun jul aug Total export Export till Nordafrika

9 Prisfallet i SEK stannade upp över sommaren, nedgång i september Obs! Valutaförändringar påverkar indexet. Stora skillnader mellan olika ingående produkter. Exportprisindex FURU, dec sept 2011: -7,3% Exportprisindex GRAN, dec 2010 sept 2011: -4,0% Exportprisindex för sågade barrträvaror, januari september 2011 Index 2000= Gran Furu Källa: SCB/Skogsindustrierna Indexet beskriver priset för respektive månads leveranser, ej nya kontrakt.

10 Höga timmerpriser Källa: WRQ Kostnad för barrtimmer 1Q Q 2011 fritt sågverk i utomeuropeiska länder: Kostnad för grantimmer (eller motsv.) 1Q Q 2011 fritt sågverk I Europeiska länder: Dyrast i Tyskland och billigast i N.V. Ryssland. Svenska kostnader närmar sig de finska Sverige SEK/m3f Priser omräknade från USD till SEK Källa: WRQ SEK/m3f Priser omräknade från USD till SEK Källa: WRQ Nordvästa USA (Hemlock) Östra Kanada (mixed) Västra Kanada (Interior SPF) Västra Kanada (Hemlock) Södra USA (pine) Sverige Österrike Nordvästra Ryssland Tyskland Lettland Finland

11 Timmerpris (leveransvirke, hela landet) per kvartal Index Källa: Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna

12 Globala produktionen av sågade barrträvaror Miljoner m Källa: FAO

13 Konsumtion av sågade barrträvaror i Europa och USA milj m 3 sv Källa: UNECE och WWPA

14 Japan Jordbävningskatastrofen 11 mars förstörde enl. uppgifter bostäder. Detta motsvarar ca 15% av 2010 års byggande, vilket var ca enheter. Då återuppbyggnaden väntas pågå under mer än ett års tid kan effekten bli 5-10% högre byggaktivitet per år. Detta förutsätter dock att byggaktiviteten förblir opåverkad i de delar av landet som inte drabbats, vilket är osäkert. Slutsatsen blir att byggandet och efterfrågan på trä kan komma att öka kommande år p.g.a. katastrofen. Sannolikt blir dock effekten begränsad. Sågverken i Japan verkar inte ha drabbats av katastrofen mer än indirekt (brist på transporter och bränsle). Källa: JAWIC Källa: JAWIC

15 Byggandet i Europa och USA fortsatt på låga nivåer -låg byggaktivitet i Europa enl. EU:s index för bostadsbyggande. - antalet påbörjade husbyggen i USA fortfarande på bottennivå 110,00 105,00 EU27 Construction Production Index Buildings August Housings starts in USA 2004 Sept 2011 (seasonally adjusted annual rate) Uppskattat långsiktigt byggbehov (Wood Markets) 100,00 95,00 90,00 85,00 80, Källa: EUROSTAT units Total Single Family Källa: NAHB

16 Tusental Sverige: antal påbörjade bostäder , 12 månaders glidande medelvärde Källa: Eurostat

17 Tyskland: Vårens optimism om framtida marknadsutvecklingen utbytt mot pessimism - Säsongsmässigt låg produktion under sommaren - Fortsatt mycket höga råvarukostnader pressar lönsamheten. 60,0 40,0 Produktion på tyska barrsågverk jämfört med föregående månad.* T.o.m. augusti Säsongskorrigerad. 60,0 40,0 De tyska sågverkens bedömning av marknadsutvecklingen kommande 6 månader*. T.o.m. augusti Säsongskorrigerad. 20,0 20,0 0, ,0-40,0 0, ,0-40,0-60,0-60,0-80,0-100,0 Källa: Ifo Produktion 5 per. glid. med. (Produktion) -80,0-100,0 Källa: Ifo Förväntad marknadsutveckling 5 per. glid. med. (Förväntad marknadsutveckling) * Nettotal. Exempel: 40% rapporterar oförändrat läge, 35% rapporterar förbättring/ökning (+) och 25% rapporterar försämring/minskning (-). Nettotalet blir då 35-25=10. Uppgifterna baseras på månatliga enkäter. 28 tyska företag deltar (endast barrsågverk).

18 Totalmarknaden Värde av byggmarknaden för åren (fasta priser, 2010 års penningvärde, Mill. sek) PROGNOSCENTRET September

19 Strukturutveckling sågverksindustrin Sedan år 2000 har sågverken tappat 2500 i antal sysselsatta (18%) Under kom besked om nedläggning av 7 sågverk med årsproduktion om m3 Under 2011 har det kommit besked om nedläggning eller konkurs av 8 sågverk med sammanlagd årsproduktion om m3 och neddragning med 400 personer (inkl rationaliseringar) Två nya sågverk startas under året; Holmen Braviken och SÖDRA Värö (total möjlig produktion 1,5 milj m3)

20 Sammanfattning Låg framtidstro konfidensindikatorer pekar på produktionsminskning Inbromsande produktion Marknadsanpassning av produktionen genomförs Marginella lagerökningar i Sverige och Finland Priser pressas Stark krona försvagar svenska sågverkens konkurrenskraft Strukturomvandling

21 Tack!