Hotellmarknaden - igår, idag och i fram/den?
Göteborg i dag 57 hotell 7 600 rum Göteborgs kommun, 31/12 2011 15 400 bäddar 2
Göteborg i morgon >60 hotell 9 200 rum Göteborgs kommun, 31/12 2015 3
TillskoB! 1 600 nya rum! +21% t.o.m. 2015 4
Vilka objekt? Färdigställande Hotell Antal rum Jan 2012 Clarion Hotel Post 500 Q1 2013 Radisson Blu Riverside Hotel 266 Maj 2013 Hotel Gothia Towers 50 2014 Hotel Sekretess 150 Jan 2015 Hotel Gothia Towers 450 2012-2015 Övrigt tillskott ca 150 Totalt 1 600 5
En vik/g fråga Hur påverkar?llskoaet marknaden? 6
En vik/g fråga Hur påverkar?llskoaet marknaden? Låt oss återkomma /ll det...först, hur står sig Göteborg i förhållande /ll Stockholm och Malmö kommun? 7
Utbud av hotellrum Göteborg har haf det lägsta rums?llskoaet av storstäderna! Procentuell förändring: 1.7 1.6 +63% 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Stockholm Göteborg Malmö Riket +40% +30% +19% 8
Jämförelse av snibpris Göteborg har en prisnivå i linje med riket! Är det rimligt? Genomsni5lig förändring: SEK 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Stockholm Göteborg Malmö Riket +1,9%/år +2,2%/år +2,6%/år +2,6%/år 9
Jämförelse av beläggningsgrad Göteborgs beläggningsgrad vida övers?ger riksgenomsniaet! Historiskt medelvärde: Procent 75 70 65 60 55 50 45 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Stockholm Göteborg Malmö Riket 67,8% 63,0% 62,4% 48,0% 10
Jämförelse av RevPAR Göteborg har haf starkast utveckling av RevPAR bland storstäderna! Genomsni5lig förändring: SEK 900 800 700 600 500 400 300 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Stockholm Göteborg Malmö Riket +1,2%/år +2,9%/år +2,2%/år 3,2%/år 11
Göteborg i detalj Marknaden kan t.ex. delas in i: Standard (1-5 stjärnor) Kedje/llhörighet (hotellkedja, marknadsföringskedja, fristående hotell) Läge (centrala hotell, yberhotell) 12
Standard 74% av Göteborgs hotellrum har fyr- eller femstjärnig standard! Hotellrummens fördelning i Göteborgs kommun 1+2 stjärnor 5% 3 stjärnor 21% 4+5 stjärnor 74% 13
Standard 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Hotellrummens fördelning har varit konstant över?d! Hotellrummens fördelning i Göteborgs kommun 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1+2 stjärnor 3 stjärnor 4+5 stjärnor 14
Standard - snibpris EA- och tvåstjärniga hotell har haf en nega?v prisutveckling! Genomsni5lig förändring: SEK 1,100 1,000 900 800 700 600 500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1+2 stjärnor 3 stjärnor 4+5 stjärnor Riket +2,2%/år +2,6%/år +3,0%/år - 1,2%/år 15
Standard - beläggningsgrad Högre standard har högre beläggningsgrad! Varför? Historiskt medelvärde: Procent 75 70 65 60 55 50 45 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1+2 stjärnor 3 stjärnor 4+5 stjärnor Riket 66,1% 57,3% 48,0% 51,1% 16
Standard - RevPAR Differensen mellan 4+5 stjärniga och 3 stjärniga hotell är i genomsnia ca 200 kr! Genomsni5lig förändring: SEK 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1+2 stjärnor 3 stjärnor 4+5 stjärnor Riket +2,6%/år +4,1%/år +3,2%/år - 1,5%/år 17
Kedje/llhörighet Hotell- och marknadsföringskedjor har 81% av Göteborgs hotellrum! Hotellrummens fördelning i Göteborgs kommun Marknadsföringskedja 26% Fristående 19% Hotellkedja 55% 18
Kedje/llhörighet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Hotellrummens fördelning har varit konstant över?d! Hotellrummens fördelning i Göteborgs kommun 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fristående Hotellkedja Marknadsföringskedja 19
Kedje/llhörighet - snibpris Hotell- och marknadsföringskedjor har ca 190 kr högre sniapris än fristående hotell! Genomsni5lig förändring: SEK 1,050 1,000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fristående Hotellkedja Marknadsföringskedja Riket +2,0%/år +2,1%/år +2,6%/år +3,3%/år 20
Kedje/llhörighet - beläggningsgrad Hotellkedjor har högst beläggningsgrad! Varför? Historiskt medelvärde: Procent 75 70 65 60 55 50 45 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fristående Hotellkedja Marknadsföringskedja Riket 67,6% 61,1% 54,8% 48,0% 21
Kedje/llhörighet - RevPAR Hotellkedjornas högre RevPAR beror på en högre beläggningsgrad! Genomsni5lig förändring: SEK 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fristående Hotellkedja Marknadsföringskedja Riket +2,2%/år +3,0%/år +3,2%/år +4,5%/år 22
Läget, läget, läget Avenyn är bäare än centrala hotell som är bäare än yaerhotell! Utveckling, januari november 2011 Region Snittpris Beläggningsgrad RevPAR Avenyn 1 030 kr 71,4% 735 kr Centrala hotell 988 kr 68,8% 679 kr Ytterhotell 808 kr 61,0% 492 kr 23
Historiskt /llskob av hotellrum RumsCllsko5 i Göteborgs kommun (okt 2000- okt 2011) Göteborgs kommun 1879 rum 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 4+5 stjärnor 3 stjärnor 1+2 stjärnor 176 rum 372 rum 1331 rum 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Marknadsföringskedja Hotellkedja Fristående 294 rum 788 rum 797 rum 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Ytterhotell Centralhotell 559 rum 1320 rum 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 24
Storlek på genomsnibshotellet Antal rum på genomsni5shotellet i olika grupper Göteborgs kommun 134 rum 0 20 40 60 80 100 120 140 160 4+5 stjärnor 3 stjärnor 71 rum 224 rum 1+2 stjärnor 40 rum 0 50 100 150 200 250 Marknadsföringskedja 132 rum Hotellkedja 220 rum Fristående hotell 63 rum 0 50 100 150 200 250 Ytterhotell 101 rum Centrala hotell 151 rum 0 20 40 60 80 100 120 140 160 25
En vik/g fråga Hur påverkar?llskoaet marknaden? Nu är vi redo för den här frågan 26
Prognos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RevPAR 635 kr 27
Prognos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RevPAR 635 kr Vinnare: Centrum Stark profil God standard Hotellkedja Marknadsföringskedja 28
Prognos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RevPAR 635 kr Vinnare: Centrum Stark profil God standard Hotellkedja Marknadsföringskedja Förlorare: Kranskommuner YBerområde Svag profil Svag standard Fristående 29
Kriterier för hotellbygge enligt hotellsta?s?k: Fyrstjärnig standard Fullservicehotell Ca 200 rum Hotellkedja Centralt beläget 30
Kriterier för hotellbygge enligt HåP Konsult: Ökad mångfald Ökad spännvidd 31
Avslutande /ps! Tomt vid Lorensbergsteatern 32
Avslutande /ps! Tomt vid Lorensbergsteatern Bedömd hyra: 3 000 kr/m 2 33
Avslutande /ps! 6?ps på hotellägen: Västlänken Integrera hotell med t.ex. arenor, shopping, dagkonferensanläggning, event- och mässbyggnad YBerläge med goda kommunika/oner, knutpunkter, parkering Byggnader med plab tak Tillbyggnader av befintliga hotell Platser med säljbara skillnader 34
Tack! HåP Konsult AB Hans- Åke Petersson 0706-99 37 51 hansake@hapkonsult.se 35