Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna!
Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov av banktjänster. Drygt 16 000 av Swedbanks företagskunder har svarat på enkäten. Undersökningen visar att småföretagare: o värderar lokal närvaro och personlig kontakt högst när de väljer bank o värderar en bankkontakt som är enkel och flexibel och som också visar stort engagemang för kunden o föredrar att göra sina vardagliga bankaffärer via internet o ser personlig kontakt och en tillgänglig internetbank som den viktigaste servicen för sina bankärenden o ser fortsatt stort behov av lokal närvaro o vill ha en personlig kontakt med en rådgivare för att hantera de mer strategiska och komplexa frågorna Undersökningen genomfördes under hösten 2006 och sammanställdes i januari 2007. Bakgrund till Stora småföretagarenkäten För att ännu bättre kunna möta småföretagares bankbehov har Swedbank under hösten 2006 genomfört en enkätundersökning bland bankens mindre företagskunder. Företagarna har fått svara på frågor om och ge synpunkter på, vilka krav och förväntningar de har på sin bank. Intresset har varit oerhört stort och över 16 000 företag har svarat på enkäten. Resultaten analyseras i denna rapport, vars syfte är att tydliggöra affärsvillkoren för Sveriges många småföretagare samt hur de föredrar att hantera sina ekonomiska frågor. Rapporten redovisar även hur småföretagarna ser på sin relation till banken samt hur banken kan utvecklas för att ännu bättre möta småföretagarnas behov i framtiden. 1
Korta fakta om bankmarknaden och företagandet i Sverige Bankmarknaden har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Under åren 1997-2000 steg antalet internetbankanvändare i Sverige från noll till nästan tre miljoner och 2007 väntas den siffran passera sju miljoner! 1 Även företagen blir fler. Under åren 1999-2007 har antalet aktiva privata företag i Sverige stigit från ca 640 000 till ca 710 000. Två av tre företag i Sverige är soloföretag och 99 procent av alla företag har färre än 50 anställda. 2 Under denna period har också villkoren för småföretagen ändrats väsentligt. Verkligheten har blivit mer komplex och ett framgångsrikt företagande byggs inte längre enbart på en god affärsidé och köpvilliga kunder. Idag måste företagaren även lägga fokus på att hantera sina pengar på bästa sätt genom exempelvis effektiva betalningsrutiner, anpassade finansieringslösningar och framtida trygghet genom pensions- och försäkringsavtal. Globaliseringen bidrar också till att förändra företagens verksamhet och behov. Såväl handeln, konkurrensen, som interaktionen med omvärlden har ökat. Det är inte bara stora företag som expanderar internationellt. En rapport från Swedbank 3 i höstas visar att en tredjedel av småföretagarna redan är etablerade utomlands. Drivkrafterna är främst möjligheterna till expansion på växande marknader, men också den allt större konkurrensen. Möjligheten att öka lönsamheten genom minskade produktionsoch inköpskostnader anger företagen också som skäl. 1. Svenska Bankföreningen 2. Statistiska Centralbyrån 3. Swedbank Analys, Småföretagens utlandsetablering - myter och verklighet 2
7 Ny teknik minskar inte småföretags behov av personlig kontakt med rådgivare Trots den starka trenden att allt fler bankärenden görs via internet är det drygt 7 av 10 småföretagare som anser att den lokala närvaron och den personliga kontakten med en rådgivare är det som avgör val av bank. Tillgång till en personlig rådgivare är det som anges som viktigast när man väljer bank. 7 av 10 småföretagare anser att personlig kontakt är den mest väsentliga servicen för företagets bankaffärer. Drygt 6 av 10 värderar en tillgänglig internet- och telefonbank som den viktigaste servicen. Den personliga bankkontakten behövs fortfarande för att hantera de mer strategiska och komplexa frågorna. Internet och telefon används i vardagen. Swedbank bedömer att detta beror på att småföretagare behöver en personlig rådgivare för att hantera de mer strategiska och därmed kanske mer komplexa delarna av ekonomin, medan rutinärenden kan hanteras snabbt via internet och telefon. Småföretagen efterfrågar enkelhet och en smidig motpart med snabba beslutsvägar och förståelse för företagets verksamhet. I den personliga kontakten med banken söker 8 7 6 5 4 2 småföretagaren också en trevlig och kompetent person som engagerar sig i företagets affärer och som kan bidra till att utveckla företagets nätverk. Regionalt finns vissa skillnader i synen på service. I den norra regionen prioriteras närheten till bankkontoret högre än i övriga landet, medan småföretagarna i Mälardalen istället bedömer en tillgänglig internet- och telefonbank som viktigaste servicen för företagets bankaffärer. Vad är viktigast vad gäller service för ditt företags bankaffärer? Generösa öppettider Närhet till bankkontor Personlig kontakt Tillgänglig internet- och telefonbank Annat 9 3 8
Internet används för vardagens bankärenden 8 7 6 5 4 Stora småföretagarenkäten visar att en övervägande majoritet av småföretagarna föredrar att göra bankärenden via internet. Knappt 8 av 10 väljer internet för sina bankärenden. Det följer den trend som varit tydlig de senaste tio åren att allt fler, såväl privatpersoner som företag, väljer att använda sig Generösa Närhet till Personlig Tillgänglig av internet för vardagliga bankärenden. 2 öppettider bankkontor kontakt internet- och telefonbank På vilket eller vilka sätt föredrar du att göra ditt företags bankärenden? 9 8 7 6 5 4 2 Annat I kommentarer i enkäten har många företagare indikerat att de värdesätter att internettjänsten är driftsäker, enkel och anpassad för företagarnas behov. Tillgång till snabb support är också viktigt. Efterfrågade tjänster är exempelvis e-bokföringssystem och lösningar som kan garantera företagets IT-säkerhet. Swedbanks erfarenheter av internetbankanvändningen är att småföretagen, i högre utsträckning än större företag, är aktiva i internetbanken på kvällar och helger. Bakgrunden är att småföretagarna sällan har resurser eller tid att sköta ekonomin på arbetstid, utan istället hanterar dessa ärenden på kvällar och helger. Småföretagarna efterfrågar fler funktioner som kan förenkla vardagen ännu mer. Därutöver värdesätter kunderna att kunna resonera med sin företagsrådgivare när andra behov uppstår. Telefon Internet Kontor Annat 25% 2 15% 4
8 7 6 5 4 2 Generösa Närhet till Personlig Tillgänglig Annat Småföretag öppettider bankkontor kontakt i behov internet- och av telefonbank strategiskt stöd 9 8 Många småföretag vill ha hjälp med pensions- och 7 försäkringsfrågor. Dessa frågor upplevs ofta som komplexa 6 och det kan vara svårt för företagaren själv 5 att ta ställning till vilka lösningar som passar det 4 egna företaget bäst. Småföretagen vill därför ha personlig rådgivning för att få hjälp att välja rätt pensions- och försäkringslösning. De efterfrågar också 2 lösningar som är enkla att förstå och enkla att köpa. Telefon Internet Kontor Annat Vilket eller vilka områden har ditt företag störst behov av inom den närmaste perioden? För egenföretagare är det angeläget att själv ta ansvar för sin långsiktiga ekonomiska situation. Frågor som pension, försäkringar och andra trygghetslösningar blir då extra viktiga. Det handlar både om att vårda sitt livsverk samt trygga sin egen framtid. Pensionslösningar har också blivit en viktig del av ersättningssystemet då det råder en hård konkurrens 25% 2 15% 5% Pension och försäkring Effektivare betalningar Bilfinansiering Finansieringslösningar Placeringsrådgivning Ägarskiftesplanering Lösningar som gör det enklare att behålla kompetenta medarbetare Utlandsetablering Annat 5
om kompetent personal. Då kan pensionsförmåner användas både för att behålla befintlig personal och för att kunna attrahera eftertraktad ny arbetskraft. Övriga tjänster som småföretagen efterfrågar från sin företagsrådgivare är finansieringslösningar, såsom kreditrådgivning vid kapitalanskaffning och större investeringar, samt placeringsrådgivning för att hantera överskottslikviditet på kortare och längre sikt. Även råd och produkter för effektivare betalningshantering efterfrågas. Här finns mycket tid och pengar att tjäna för företagen. Många företagare står också inför ett kommande ägarskifte de närmsta åren. I denna undersökning anger nästan 6 procent att de vill ha rådgivning kring detta inom den närmaste perioden. Att siffran inte är högre bedöms bero på att frågan är ställd utifrån den närmaste perioden. Företagarna i denna undersökning ser troligen ett ägarskifte som något som ligger längre fram i tiden. Regionalt finns vissa skillnader i behovet av rådgivning i mer komplexa frågor. Småföretagarna i Mälardalen och Öresundsregionen uppger sig ha ett något större behov av rådgivning avseende pension och försäkringsfrågor än övriga regioner. I den norra regionen är behovet störst av rådgivning avseende finansieringslösningar samt placeringsrådgivning. I Mälardalen är behovet av effektiva betalningslösningar störst. 6