Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden?

Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden? Verkstadsbarometern Q3 14 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna www.pwc.se/verkstad

Verkstadsbarometern Q3 14 14 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga inne hållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (196:79) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mång faldigande genom tryckning, kopiering etc.

Innehåll Förord... 4 Sammanfattning av resultaten... 6 Inledning... 8 Det egna företaget nuläget i förhållande till första kvartalet 14... 9 Det egna företaget nuläget i förhållande till första kvartalet 14... 13 Det egna företaget framtidsutsikter för de kommande tolv månaderna... 18 Verkstadsbarometern Q3 14 3

Förord Verkstadsindustrin är en viktig motor för samhällsutvecklingen och för Sveriges välstånd. Branschen innehåller företag som inom sina verksamhetsområden är världsledande. Genom bland annat kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling, i produktutveckling och genom produktivitetsökning har branschen lyckats befästa sin ställning och sin konkurrenskraft. Resultatet av den ökade effektiviseringen har också lett till att antalet anställda successivt minskat inom branschen. De framtida utmaningarna är stora. Investeringar och effektivisering kommer fortsatt att vara av väsentlig betydelse. Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av verkstadsindustrin kommer att spela en allt större roll för branschen. Vid en jämförelse visar resultatet av PwC:s globala CEO-studie, där vd:ar världen över ger sin syn på affärsklimat och makrotrender, att just teknologiutvecklingen är den absolut viktigaste framtidsfrågan. Vi ser redan idag många företag där IT, teknologi och ökat tjänsteinnehåll är några av de viktigaste faktorerna för att ta bolagen vidare i förädlingskedjan och därmed till ökad konkurrenskraft. Den ökade automatiseringen leder bland annat till att fler företag kan flytta hem produktion till Sverige. Hur vi tar till oss dessa möjligheter kommer att vara avgörande för hur väl branschen utvecklas och i vilken utsträckning kvalificerade jobb kan bibehållas i industrin. 4 Verkstadsbarometern Q3 14

Verkstadsbarometern är en tänkt temperaturmätare i branschen. Hur förhåller sig verkstadsföretagen till den egna verksamheten och till sektorn i allmänhet? Var finns potentialen och var finns riskerna? Genom att intervjua de största aktörerna hoppas vi kunna ge en fingervisning om hur en av Sveriges viktigaste industrier ser på framtiden. Jag önskar dig en intressant läsning och ta gärna kontakt med någon av oss i teamet för en mer fördjupad diskussion kring branschens utmaningar. Olof Enerbäck olof.enerback@se.pwc.com Olof Enerbäck Partner och branschansvarig för verkstadsindustrin inom PwC Verkstadsbarometern Q3 14 5

1. Sammanfattning av resultaten Ett tydligt tecken i årets andra och sista verkstadsbarometer handlar om en minskad tro på branschens vinstutveckling. Företagen ser positivt på det egna företagets möjligheter men prognostiserar en avtagande vinstökning för branschen som helhet. Vi ser också en tilltagande osäkerhet i bedömningen av svensk ekonomi och många fler av verkstadsföretagen tror idag på en negativ ekonomisk utveckling globalt jämfört med i början av året. Oroligheterna på flera ställen i världen är en av många orsaker till denna utveckling. Prognosen för exportvolymer är också försiktigt negativ och här sker ett tydligt trendbrott i undersökningen. I årets upplaga av barometern minskar tydligt andelen företag som tidigare bedömt exportläget som positivt. Förändringar är också tydliga när det gäller inställningen till personalstyrkan. Allt färre ser en ökning och allt fler avser att minska antalet heltidsanställda. Branschen har fortsatt svårt att hitta rätt arbetskraft för sin verksamhet. Minskad personalstyrka och ökad effektivitet är fokusområden framåt. Allt fler väljer att satsa på forskning och utveckling vilket ger positiva signaler. Ett gynnsamt innovationsklimat är avgörande för svenska verkstadsbolags överlevnad på den allt mer globaliserade marknaden. Förändringar i den globala ekonomin är den viktigaste trenden för verkstadsindustrins utveckling menar branschen. Trots att sektorn står inför en rad utmaningar när det gäller ny teknik, automatisering och digitalisering är det allt färre svenska företag som ser den utvecklingen som ett hot mot verksamheten. Digitaliseringen inom produktionen har stort fokus inom industrin i Europa. Frågan vi ställer oss är om branschen underskattar betydelsen av den omställning som nu sker eller om man välkomnar den och ser konkurrensfördelar? 6 Verkstadsbarometern Q3 14

Tabell 1. Branschens utveckling och framtidsutsikter i siffror En jämförelse per halvår av Verkstadsbarometerns nyckeltal. Förändringskolumnen visar på förändringen mellan de senaste två mätningarna. Nyckeltal 1 11 1 13 14 Förändring Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 14 - Q3 14 Syn på de kommande 1 månaderna Optimism inför företagets vinstutveckling 53 6 4 48 7 36 5 5 58 Optimism inför branschens vinstutveckling 55 6 18 4 18 19 4 54 37 Optimism för svensk ekonomi 73 78 4 4 9 5 38 38 16 Optimism för den globala ekonomin 1 11 4 38 39 16 Jämförelse med för tre månader sedan Ökning av företagets intäkter 53 5 33 46 4 54 41 4 Ökning av företagets export 31 44 33 19 3 34 Ökning av företagets kapacitetsutnyttjande 47 44 36 16 41 9 7 Ökning av företagets kostnader 9 38 4 14 13 1 18 Ökning av företagets försäljningspriser 18 38 18 4 9 15 11 18 16 Ökat intresse för företagsförvärv 4 3 15 4 5 16 Framtidsutsikter för de närmaste 1 månaderna Ökning av antalet heltidsanställda 7 38 16 7 1 13 Lätt att hitta rätt kompetens vid rekrytering 15 7 16 18 11 Investerar i forskning och utveckling 4 38 44 44 41 7 3 4 Investerar i produkter och tjänster 18 38 67 4 44 36 41 39 38 Stora och små strategiförändringar 4 5 53 46 7 49 Nya affärsmöjligheter de närmaste 1 månaderna Etablering på nya utländska marknader 13 16 33 34 4 7 11 3 18 Förvärv av annan affärsverksamhet 11 11 8 31 3 7 3 7 Försäljning av delar av/hela den egna verksamheten 14 9 18 11 5 7 7 Nya strategiska allianser 4 8 11 18 5 1 13 13 11 Minskad aktivitet på utländska marknader 1 4 6 3 7 4 Stänga ner eller minska anläggningar utomlands 7 6 9 1 4 7 15 Annat 4 3 51 Vet ej 36 8 4 9 11 11 Nej 36 35 34 43 45 4 Hinder för tillväxt de kommande 1 månaderna Den globala ekonomins utveckling 86 93 83 75 64 75 Bristande efterfrågan 4 36 8 7 75 71 68 73 71 Valutakursförändringar 4 4 47 44 71 54 46 48 35 Konkurrens från utländska aktörer 35 44 67 6 67 61 54 54 58 Olja och energipriser 9 4 1 16 14 15 Högre räntor 5 8 6 11 3 4 11 4 Minskad vinstutveckling 4 1 33 4 36 19 7 9 Beskattningsregler 4 7 4 4 4 Lagstiftning och regleringar 5 6 9 14 18 1 11 9 11 Krav på ökade löner 9 1 36 8 7 15 14 15 Brist på kvalificerad arbetskraft 7 8 36 4 8 18 13 Annat 5 18 4 3 7 7 Vet inte 9 6 Verkstadsbarometern Q3 Q1 14 7

. Inledning Bakgrund och syfte Två gånger per år, första och tredje kvartalet, fångar vi upp och rapporterar kring aktuella trender och uppfattningar bland Sveriges största verkstadsföretag. Den här upplagan av Verkstadsbarometern blir den trettonde i ordningen sedan starten 8. Syftet med en återkommande undersökning handlar om att förstå de utmaningar verkstadsföretagen står inför och få en samlad bild av hur branschen uppfattar sin omvärld. Hur ser företrädarna för en av Sveriges viktigaste branscher på framtiden, svensk ekonomi, konjunkturutveckling och det egna bolagets möjligheter på marknaden? Med tretton genomförda undersökningar har vi samlat på oss en historik som hjälper oss att förstå utvecklingen framåt. Målgrupp och urval Målgruppen för undersökningen är ekonomichefer i 1 av landets största verkstadsföretag. Totalt har 55 telefonintervjuer genomförts under augusti och september 14. 8 Verkstadsbarometern Q3 14

3. Det egna företaget nuläget i förhållande till första kvartalet 14 I detta avsnitt ger verkstadsföretagen sin syn på vinstutveckling och det ekonomiska läget i förhållande till första kvartalet 14. Vinsterna förväntas öka för det egna företaget Fråga: Vad är din uppskattning av företagets vinstutveckling för de kommande tolv månaderna? Ökning Negativ Oförändrad 4 5 9 7 9 14 11 5 4 7 33 36 4 33 39 38 37 4 36 4 48 5 5 53 58 6 Vinsterna ökar något för det egna företaget Nästan sex av tio respondenter i undersökningen tror på ökade vinster för det egna företaget under de kommande tolv månaderna. Det är en ökning från i våras då drygt hälften trodde på en vinstökning för det egna företaget. Andelen som varnar för en negativ vinstutveckling ligger kvar på samma nivå som i början av året, det vill säga knappt ett av tio företag. Som jämförelse kan nämnas att det under början av 13 var betydligt fler (omkring fjärdedel) av företagen i branschen som varnade för en negativ vinstutveckling. Vet ej 3 7 1 18 1 3 4 5 6 7 8 Figur 1 Uppskattning av företagets vinstutveckling de kommande tolv månaderna. Alla siffror i procent. Q3 14 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 Verkstadsbarometern Q3 14 9

Så många som 51 procent av företagen tror på en måttlig vinstökning (mellan 1 och 1 procent) för det egna företaget under de kommande tolv månaderna. Sju procent av företagen tror på en vinstökning på elva procent eller mer. Att jämföra med slutet av 1 då 5 procent av företagen spådde en vinstökning mellan en och tio procent det kommande året. Sammantaget kan vi konstatera att verkstadssektorn fortsatt räknar med en positiv vinstutveckling vilket kan tyda på mer hoppfull syn på konjunkturutvecklingen framöver. Minskad tilltro till branschens vinstutveckling Om synen på det egna företagets utveckling är relativt ljus så är uppfattningen om branschen som helhet en annan. Här visar undersökningen på ett tydligt trendbrott. I de två senaste mätningarna har uppfattningen om branschens vinstutveckling ökat. I början av året var tilltron som störst, hela 54 procent av respondenterna spådde en vinstutveckling för sektorn som helhet, för att denna mätning backa till 37 procent. Vi kan konstatera att verkstadsföretagen går tillbaka till det traditionella perspektivet där företagen generellt är mer positiva till det egna företagets utveckling än till branschen som helhet. Andelen företag som förutspår en negativ vinstutveckling för sektorn ökar från fyra till elva procent i den aktuella undersökningen. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffra för slutet av 1 var 44 procent. De som tror på en oförändrad vinstutveckling för branschen ökar sedan förra mätningen och landar nu på 53 procent mot tidigare 43 procent. Sammantaget är det förhållandevis starka indikationer på en mindre positiv syn på vinstutveckling för branschen. Minskad tro på svensk ekonomi Tron på den svenska ekonomins utveckling under året avtar i förhållande till för ett halvår sedan. Så få som 16 procent bedömer i nuläget att det kommer att gå bra för Sveriges ekonomi under de kommande tolv månaderna. Det kan jämföras med 38 procent som var optimistiska i början av året. Andelen pessimistiska ligger kvar på samma nivå som vi sett i de två senaste mätningarna, runt 4-5 procent. Vilket kan jämföras med bottennoteringen, 44 procent, i slutet av 1. Flera av respondenterna är dock försiktiga i sin bedömning. Så många som 78 procent tror inte att svensk ekonomi varken kommer att försämras eller förbättras utan vara relativt oförändrad under det närmaste året. 1 Verkstadsbarometern Q3 14

Minskad tro på svensk ekonomi Fråga: Hur bedömer ni utsikterna för svensk ekonomi för de kommande tolv månaderna? Optimistisk 4 9 16 5 4 38 38 6 73 Figur Verkstadsföretagens syn på svensk ekonomi under de kommande tolv månaderna. Alla siffror i procent. Pessimistisk 4 4 5 4 14 18 31 44 Varken eller 16 15 47 57 55 59 58 6 78 Vet ej 3 6 8 1 3 4 5 6 7 8 Q3 14 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 Verkstadsbarometern Q3 14 11

Tron på den globala ekonomin försämras väsentligt När det gäller den globala ekonomins utveckling tror branschen generellt på en försämring. I denna undersökning stiger andelen pessimister från fem procent i början av året till procent. Som jämförelse förutspådde en fjärdedel av företagen i början av 13 att den globala ekonomin skulle bromsa in. Sex av tio verkstadsföretag är varken optimistiska eller pessimistiska när det gäller synen på den globala ekonomin, vilket är en viss ökning sedan föregående undersökning. Andelen som tror på en alltmer ljusnande global ekonomi sjunker ganska dramatiskt från 39 procent för ett halvår sedan till 16 procent i denna studie. Figur 3 Verkstadsföretagens syn på för det egna företaget, branschen, svensk och global ekonomi. Alla siffror i procent. Företagens prognos för vinstutveckling och utvecklingen av ekonomin Egna företaget 58 33 9 Branschen 37 53 1 Svensk ekonomi 16 78 4 Global ekonomi 16 6 4 4 6 8 1 Optimistisk Varken eller Pessimistisk Vet ej 1 Verkstadsbarometern Q3 14

4. Det. Inledning egna företaget nuläget i förhållande till första kvartalet 14 I detta avsnitt ger verkstadsföretagen sin syn på det egna företagets intäkter, export, kapacitetsutnyttjande, kostnader, försäljningspriser och intresse för företagsförvärv i förhållande till för tre månader sedan. Intäkterna stabiliseras Bedömningen angående företagens ökade intäkter indikerar att tillväxten inom verkstadssektorn stabiliseras. Hela 4 procent anser att företagets intäkter har ökat i jämförelse med föregående kvartal. Drygt fyra av tio företag, 44 procent, menar att intäkterna är oförändrade. Det är en högre andel än vid mätningen i början av året då motsvarande siffra låg på 36 procent. När det gäller minskade intäkter är det 15 procent i undersökningen som spår ett sådant scenario. Tittar man tillbaka på de mätningar vi genomfört bakåt i tiden går det att konstatera att det var en mycket positiv tillväxtfas för verkstadsföretagen mellan 1-11. Då angav runt 5 procent att deras intäkter ökade. Årets nivåer ligger nästan i paritet med den perioden. Sämst resultat såg vi under det tredje kvartalet 8 då bara ett av tio företag rapporterade ökade intäkter. Verkstadsbarometern Q3 14 13

Intäkterna stabiliseras Fråga: Hur bedömer ni före tagets intäkter nu jämfört med för tre månader sedan? Figur 4 Bedömning av före tagets intäkter nu jämfört med för tre månader sedan. Alla siffror i procent. Ökning 3 33 4 41 46 5 53 54 Minskning 9 14 15 15 4 8 37 4 Oförändrad 6 7 3 3 36 37 38 4 43 Vet ej 3 6 11 11 1 3 4 5 6 Q3 14 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 14 Verkstadsbarometern Q3 14

Exportvolymerna förväntas vara oförändrade Verkstadsföretagen har i vår barometer rapporterat ökad export fram till 11 då så många som 44 procent såg en ökning. Därefter har bedömningen av exportvolymerna minskat. I den aktuella undersökningen svarar endast procent av verkstadsföretagen att de ser en ökad export jämfört med i början av året. Förutom krisen i Ryssland kan en annan möjlig förklaring till att verkstadsindustrin inte får upp exporten vara den minskade tillväxten i Kina. Dock ser nästan tre fjärdedelar, 73 procent, av respondenterna ett oförändrat exportläge. Exportvolymerna förväntas oförändrade Fråga: Hur bedömer ni företagets export nu jämfört med för tre månader sedan? Ökning 19 34 3 33 31 44 Figur 5 Bedömning av företagets export nu jämfört med för tre månader sedan. Alla siffror i procent. Minskning 4 5 6 5 1 13 13 Oförändrad 38 4 45 5 58 58 61 66 73 Vet ej 1 1 5 1 19 18 1 3 4 5 6 7 8 Q3 14 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 Verkstadsbarometern Q3 14 15

Inga förändringar i kapacitetsutnyttjande Även kapacitetsutnyttjandet uppvisar en tilltagande stabilitet. En tredjedel av företagen, 7 procent, bedömer i undersökningen att kapacitetsutnyttjandet har ökat jämfört med i våras. Då var motsvarande siffra 9 procent. I början av året sa 3 procent att de avsåg att minska sitt kapacitetsutnyttjande. Motsvarande siffra har i denna mätning minskat till 15 procent. Backar vi ännu längre tillbaka ser vi att 9 svarade 73 procent att de trodde på en minskning av kapacitetutnyttjande. Totalt anger 56 procent av verkstadsföretagen att deras kapacitetsutnyttjande är detsamma som för tre månader sedan. Kostnaderna stabiliseras Kostnadsutvecklingen stabiliseras allt mer. Så många som 6 procent menar att kostnadsnivåerna är oförändrade. Att jämföra med 55 procent i början av året. Andelen företag som uppger att de ser en minskning av företagets kostnader, jämfört med tre månader tidigare, uppgår till procent i denna mätning. Samtidigt uppger procent att företagens kostnader ökat, vilket kan jämföras med uppfattningen 1-13 då motsvarande siffra låg runt tio procent. Kapacitetsutnyttjandet stabiliseras Fråga: Hur bedömer ni före tagets kapacitetsutnyttjande nu jämfört med för tre månader sedan? Ökning 16 7 9 36 41 44 47 Figur 6 Bedömning av företagets kapacitetsutnyttjande jämfört med tre månader tidigare. Alla siffror i procent. Minskning Oförändrad 6 9 9 14 15 3 31 9 36 43 4 47 48 55 55 56 6 Vet ej 8 8 8 1 3 4 5 6 Q3 14 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 16 Verkstadsbarometern Q3 14

Försäljningspriserna oförändrade Tre av fyra företag anger att försäljningspriserna kommer att vara oförändrade framöver. Andelen företag som ser minskade försäljningspriser uppvisar en tendens till ökning. De allra flesta av företagen i denna mätning, 64 procent, anser att intresset för förvärv inte förändrats. De fåtal initiativ till företagsförvärv och företagssammanslagningar som företagarna ser kommer främst från Västeuropa, inhemska intressenter och Nordamerika. Intresse för företagsförvärv oförändrat För ett år sedan visade ett av fyra företag intresse för företagsförvärv och företagssammanslagningar och nivån är ungefär densamma i denna barometer. Det största intresset som Verkstadsbarometern uppmätt var 1. Då var fyra av tio intresserade av förvärv och sammanslagningar. Kommentar PwC Vi ser generellt att försäljningen ökar, försäljningspriserna samt kostnadsnivån är relativt stabila, kapacitetsutnyttjandet stabiliseras och företagens vinster förväntas stiga. Vi tolkar detta som att marginalerna förväntas öka med hänsyn till förbättrad effektivitet i produktionen men även genom minskade interna kostnader såsom administration och övriga omkostnader. Detta hänger ihop med det faktum att vi på flera håll ser att företagens resultatutveckling de senaste åren till stor del påverkas av effektivitetshöjande åtgärder, likväl som kostnadsfokus. Johan Palmgren Partner PwC Sverige Verkstadsbarometern Q3 14 17

5.. Inledning Det egna företaget framtidsutsikter för de kommande tolv månaderna I det här avsnittet har verkstadsföretagen fått svara på frågor rörande personalsituation och investeringsvilja det kommande året. Vi belyser även frågor som nya affärsmöjligheter, hinder för tillväxt och strategifrågor. Branschen överväger en viss minskning av personalstyrkan I den aktuella mätningen är det 51 procent som menar att de behåller och 35 procent som avser att minska sin personalstyrka de kommande 1 månaderna. Endast 13 procent planerar för att öka antalet anställda vilket kan ställas i relation till hur det såg ut i början av året. Då ville 1 procent av företagen öka sin personalstyrka. Dagens siffror är betydligt mindre alarmerande i förhållande till det resultat vi uppmätte i slutet av 8 och början av 9 i finanskrisens spår. Då planerade bara sju respektive fyra procent av företagen att öka personalstyrkan, medan 47 respektive 6 procent planerade för en reducering av antalet anställda. De verkstadsföretag som planerar att nyanställa ser vissa svårigheter i att hitta rätt personal. Så många som 35 procent tycker fortfarande att det är svårt att hitta rätt kompetens. De företag som tycker att det är lätt att attrahera rätt arbetskraft har minskat från 18 procent i början av året elva procent i den aktuella mätningen. 18 Verkstadsbarometern Q3 14

Försiktig minskning av personalstyrkan Fråga: Planerar företaget att öka eller minska antalet heltidsanställda under de närmaste tolv månaderna? Ökning 7 13 16 1 7 38 Figur 7 Ökning eller minskning av personal de närmaste tolv månaderna. Alla siffror i procent. Minskning 8 9 18 3 35 38 53 51 Oförändrad 5 41 4 46 51 55 56 56 6 Vet ej 1 1 1 4 8 8 1 3 4 5 6 Q3 14 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 Verkstadsbarometern Q3 14 19

Intresset för expansion Expansionsviljan bland verkstadsföretagen visar på en del förändringar sedan föregående mätning. För ett halvår sedan sa 3 procent av företagen att de inte hade några expansionsplaner. Den andelen sjunker till procent i denna mätning. Det är således fortfarande en övervägande majoritet av företagen som har för avsikt att växa och utvecklas inom de kommande tolv månaderna. Noterbart är att så många som en femtedel av verkstadsföretagen tvekar på att expandera sin verksamhet. Satsning på forskning och utveckling ökar När företagen får frågan vilka områden de kommer att satsa på under året ligger nya produkter och tjänster samt forskning och utveckling i topp. Nästan 4 procent av företagen planerar att satsa mer resurser på nya produkter och tjänster vilket är oförändrat sedan förra undersökningen. Andelen verkstadsföretag som uppger att de vill öka investeringar i forskning och utveckling har varit ungefär densamma sedan första kvartalet 11 (runt 4 procent). För ett år sedan föll denna siffra ganska dramatiskt till 7 procent för att nu återigen vara tillbaka på 4 procent. På ett år är det en relativt kraftigt ökad satsning på forskning och utveckling. Intresset för etablering på utländska marknader minskar Intresset för nya affärsmöjligheter har inte förändrats under året. Hela 4 procent av verkstadsföretagen säger att de inte kommer att delta i någon form av nya affärsmöjligheter inom de närmaste tolv månaderna. Etablering på nya utländska marknader låg i topp under 1-13 då drygt en tredjedel av företagen avsåg att etablera sig på utländska marknader. I förra mätningen ökade motsvarande siffra från 11 till 3 procent men sjunker tillbaka i denna mätning till 18 procent. Satsning på forskning och utveckling ökar något Fråga: Inom vilket eller vilka områden kommer företaget öka utgifterna under de närmaste 1 månaderna? Figur 8 Andel av verkstadsföretagen som avser att investera i forskning och utveckling samt nya produkter och tjänster de närmaste tolv månaderna. Alla siffror i procent. 8 7 6 67 5 4 3 4 38 38 44 4 44 41 36 41 39 3 4 38 1 18 7 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 1 Q3 1 Q1 13 Q3 13 Q1 14 Q3 14 Forskning och utveckling Nya produkter och tjänster Verkstadsbarometern Q3 14

I denna mätning ligger verkstadsföretagens fokus istället på förvärv av annan affärsverksamhet och försäljning av delar eller hela den egna verksamheten. Nästan en tredjedel eller 7 procent av verkstadsföretagen kan tänka sig att köpa upp andra företag under de kommande tolv månaderna. Intresset för att gå in i nya strategiska allianser är oförändrat. Bara elva procent av verkstadsföretagen kan tänka sig nya strategiska allianser. Betydelsen av den globala ekonomins utveckling ökar Bland de faktorer som utgör hinder för tillväxt enligt verkstadsföretagen hittar vi främst den globala ekonomins utveckling, bristande efterfrågan och konkurrens från utländska aktörer. 75 procent av företagen ser den globala ekonomiska utvecklingen som det största hindret. Det är en ökning sedan föregående mätning då motsvarande siffra var 64 procent. Ett annat upplevt hinder för tillväxt, som också har ökat i betydelse för verkstadsföretagen, är risken för avtagande vinstutveckling. I våras ansåg nio procent att det var ett hinder, vilket kan jämföras med procent i den aktuella undersökningen. Ett annat område som ökar i betydelse för branschen mellan de två senaste undersökningarna är brist på kvalificerad arbetskraft. Större intresse för justeringar i strategin Det är tydligt att det i branschen finns intresse för strategiförändringar. Tidigare i år sa 68 procent av verkstadsföretagen att de inte planerade några strategiförändringar under det kommande året. I denna mätning är motsvarande siffra 47 procent. I denna undersökning minskar det upplevda hotet från valutakursförändringar även om 35 procent av företagen fortsatt ser det som en utmaning. 1 var det 71 procent av verkstadsföretagen som oroades av valutakursförändringar. Verkstadsbarometern Q3 14 1

Andelen företag som avser att finjustera sin strategi ökar från 5 procent i föregående mätning till 4 procent i denna. De företag som menar att de kommer att göra större strategiomläggningar ökar också från två till nio procent under året. Förändringar i den globala ekonomin är den viktigaste globala trenden Här tillfrågas verkstadsföretagen om vilka trender de tror kommer att påverka deras verksamhet mest under de kommande fem åren. De trender de får ta ställning till handlar om teknologisk utveckling, demografiska förändringar, den globala ekonomin, urbaniseringen samt klimatförändringar och brist på råvaror. Nästan sex av tio företag betonar den teknologiska utvecklingen som en påverkansfaktor. En dryg tredjedel ser klimatförändringar och brist på råvaror som förhållanden som kan ha inverkan på deras verksamhet de närmaste fem åren. Den enda faktor som särskiljer sig från den tidigare undersökningen är den demografiska aspekten. Vid förra mätningen lyfte 3 procent fram demografiska förändringar som viktiga. I denna studie är motsvarande andel 13 procent. Det företaget främst ser som en påverkansmöjlighet är förändringar i den globala ekonomin. Hela 91 procent framhåller betydelsen av den globala ekonomins förändringar för den egna verksamheten. Motsvarande siffra i förra mätningen var 86 procent. Verkstadsbarometern Q3 14

Kommentar PwC Vi ser i undersökningen att utvecklingen av den globala ekonomin upplevs som det stora hotet mot framtida tillväxt. Den teknologiska utvecklingen är också en stark global trend som påverkar branschen. Vår bedömning är att digitaliseringen kommer att ha en fortsatt mycket stor inverkan på verkstadssektorn både på kort och lång sikt. Ungefär en tredjedel av bolagen säger i undersökningen att de kommer att ha färre anställda om ett år. Detta kan mycket väl bero på en fortsatt effektivisering men även ökad digitalisering av branschen. En större satsning på forskning och utveckling stämmer väl överens med det vi ser. Verkstadsföretagen har innovation och utveckling högt på sina agendor vilket är nödvändigt för att vara konkurrenskraftiga och relevanta på marknaden framöver. Fredrik Vernersson Sr. Executive Advisor och Managing Director PwC Strategy& i Sverige Tillväxthinder under de kommande 1 månaderna Fråga: Vilken eller vilka av följande faktorer utgör hinder för ert företags tillväxt under de närmaste tolv månaderna? Hinder Den globala ekonomins utveckling Bristande efterfrågan Q3 14 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 75 64 75 83 93 86 71 73 68 71 75 7 8 36 4 Valutakurs förändringar 35 48 46 54 71 44 47 4 4 Konkurrens från utländska aktörer 58 54 54 61 67 6 67 44 35 Olja och energipriser 15 14 16 1 4 9 Högre räntor 4 11 4 3 11 6 8 5 Minskad vinstutveckling 9 7 19 36 4 33 1 4 Beskattningsregler 4 4 4 4 Lagstiftning och regleringar 11 9 11 1 18 14 9 6 5 Krav på ökade löner 15 14 15 7 8 36 1 9 Brist på kvalificerad arbetskraft 13 18 8 4 36 8 7 Annat 7 7 3 4 18 5 Tabell Hinder för tillväxt de närmaste tolv månaderna. Alla siffror i procent. Vet inte 6 9 Verkstadsbarometern Q3 14 3

Kontakta oss för mer information! PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 6 medarbetare och verksamhet på 1 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 6 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 195 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. www.pwc.se/verkstad Olof Enerbäck 1-13 1 9 olof.enerback@se.pwc.com Johan Palmgren 1-13 1 18 johan.palmgren@se.pwc.com Andreas Stranne 1-13 14 47 andreas.stranne@se.pwc.com Fredrik Vernersson 78-96 95 84 fredrik.vernersson@strategyand.pwc.com Fredrik Lindblad 1-13 33 18 fredrik.lindblad@se.pwc.com