Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Vårt uppdrag Copenhagen Economics har av Länsstyrelsen i Stockholm ombetts analysera Stockholmsregionens internationella tillgänglighet år 2013. Beräkningarna baseras på samma metodik och typ av data som tidigare analys, och för jämförelse används samma regioner/flygplatser. I tillägg redovisas resultaten uppdelat på inrikes och utrikes tillgänglighet Resultaten är framtagna av Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic Research.

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Sammanfattning Stockholmsregionens totala tillgänglighet föll något mellan 2012 och 2013 o Arlandas tillgänglighet var oförändrad o Brommas tillgänglighet föll o Utrikes tillgänglighet till Stockholm har ökat, inrikes tillgänglighet har minskat Utrikes tillgänglighet från Stockholm ökat sedan 2002, men 2012-2013 skedde ingen förändring o Utrikes tillgänglighet har sjunkit från Arlanda till Nord- och Latinamerika o men ökat till övriga världsdelar, framför allt till Skandinavien. Inrikes tillgänglighet har minskat sedan 2002 liksom 2012-2013 o Färre avgångar och nedlagda linjer från Bromma Direkt tillgänglighet till Stockholm ökade medan indirekt tillgänglighet minskade o o Ökade avgångar till Skandinavien uppvägde nedlagda linjer från Bromma Indirekt tillgängliget minskade på grund av färre anslutande flyg i Nordamerika Arlanda ökar relativt övriga flygplatser i Stockholm och står för ca 90 % av Stockholmsregionens tillgänglighet 3

Total tillgänglighet

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Arlandas totala tillgänglighet var oförändrad mellan 2012 och 2013. Samtidigt minskade tillgängligheten i Helsingfors och Köpenhamn. Utveckling total tillgänglighet, största flygplatsen, 2012-2013 Tillgänglighetsindex 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Stockholm ARN Köpenhamn Helsingfors CPH HEL 2012 2013 Oslo OSL Berlin TXL London LHR Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet. Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013). 5

Medan Arlandas tillgänglighet var oförändrad har hela regionens minskat något sedan 2013 Utveckling total tillgänglighet Arlanda, 2002-2013 Utveckling total tillgänglighet Stockholm, samtliga flygplatser, 2002-2013 Tillg.index Tillg.index 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2002 2005 2008 2011 2012 2013 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2002 2005 2008 2011 2012 2013 Not: Källa: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet. Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013). Not: Källa: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet. Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013). 6

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Utveckling total tillgänglighet Stockholm Stockholmsregionens tillgänglighet har minskat något o Arlanda oförändrad Ökad direkt tillgänglighet till Arlanda o Framförallt till Skandinavien Minskad direkt tillgänglighet till Bromma på grund av färre inhemska avgångar Minskad indirekt tillgänglighet o Lägre tillgängliget från Arlanda till Nordamerika på grund av färre anslutande flyg från Newark (EWR) och Chicago (ORD) 7

Total tillgänglighet ökade något i Oslo, Berlin och London. Förändring total tillgänglighet 2012-2013 Flygplats Förändring Stockholm ARN ~0% Köpenhamn CPH -1% Helsingfors HEL -5% Oslo OSL 1% Berlin TXL 1% London LHR 1% Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet. Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013). 8

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Utrikes tillgänglighet till Arlanda har ökat med 35 % sedan 2002, inrikes tillgänglighet har minskat med 28 %. Utveckling total tillgänglighet Stockholm, samtliga flygplatser, 2002-2013 uppdelat på inrikes och utrikes tillgänglighet Tillgänglighetsindex 7 000 6 000 35% 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2002 2005 2008 2011 2012 2013 Utrikes Inrikes -28% Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet. Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013). 9

Oslo har högst inrikes tillgänglighet, London har högst utrikes tillgänglighet. Total tillgänglighet olika städer, största flygplatsen, 2013 Total tillgänglighet olika städer, samtliga flygplatser, 2013 Tillg.index Tillg.index 25 000 25 000 20 000 20 000 15 000 15 000 10 000 10 000 5 000 5 000 0 Helsingfors HEL Oslo OSL Berlin TXL Stockholm ARN Köpenhamn CPH London LHR 0 Helsingfors Oslo Berlin Stockholm Köpenhamn London Utrikes Inrikes Utrikes Inrikes Not: Källa: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet. Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013). Not: Källa: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet. Regionernas flygplatser inkluderar: Helsingfors - HEL, Oslo - OSL, RYG, TRF, Berlin - TXL, SXF, THF, Köpenhamn - CPH, Stockholm - ARN, BMA, NYO, VST, London - LHR, LCY, LGW, LTN, STN. Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research 10 (2013).

Direkt tillgänglighet

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Utveckling direkt tillgänglighet Direkt utrikes tillgänglighet från Stockholm ökade o Framförallt ökning till flygplatser i Skandinavien Direkt inrikes tillgängliget från Stockholm minskade o o Nedlagda linjer inom Skandinavien från vissa flygbolag, t.ex. FlyBe, DirektFlyg och Avies AirCompany Färre avgångar från bland andra Golden Air Flyg och Malmö Aviation Direkt tillgänglighet från Köpenhamn ökade o Framförallt på grund av fler flyg inom Europa Direkt tillgänglighet ökade från Helsingfors o Bättre tillgänglighet till samtliga världsdelar utom Nordamerika 12

Direkt tillgänglighet ökade i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo men var oförändrad i Berlin och London. Förändring direkt tillgänglighet 2012-2013 Flygplats Förändring Stockholm ARN 6% Köpenhamn CPH 5% Helsingfors HEL 3% Oslo OSL 4% Berlin TXL 0% London LHR 0% Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013). 13

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Mer än hälften av Oslos och en tredjedel av Arlandas direkta tillgänglighet är inrikes tillgänglighet. Fördelning utrikes/inrikes, direkt tillgänglighet största flygplatsen, 2012 och 2013 Tillgänglighetsindex 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Helsingfors HEL Berlin TXL Stockholm ARN Oslo OSL Köpenhamn CPH London LHR Utrikes Inrikes Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013). 14

Indirekt tillgänglighet

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Utveckling indirekt tillgänglighet Minskning indirekt tillgänglighet från Stockholm Speciellt till Nordamerika o Färre anslutade flyg från Newark (EWR) och Chicago (ORD) Betydlig minskning av indirekt tillgänglighet från Helsingfors o oneworld flyger inte längre mellan HEL och Chicago (ORD) vilket innebär att indirekt tillgänglighet via ORD försvunnit Minskad indirekt tillgänglighet från Köpenhamn till nästan alla världsdelar Framförallt Nordamerika och Asien o o Färre direktflyg till vissa hubbar, t.ex. Frankfurt (FRA) och Bangkok (BKK) Färre anslutade flyg från Washington (IAD) och Chicago (ORD) 16

Indirekt tillgänglighet minskade i Stockholm och övriga Skandinavien. Förändring indirekt tillgänglighet 2012-2013 Flygplats Förändring Stockholm ARN -3% Köpenhamn CPH -3% Helsingfors HEL -11% Oslo OSL -1% Berlin TXL 2% London LHR 0% Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013). 17

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Skillnaden mellan Arlanda och London Heathrow ökar vars indirekta tillgänglighet är mer än 170 % större än Stockholms. Indirekt tillgänglighet, största flygplatsen, 2012 och 2013 Tillgänglighetsindex 12 000 +172% 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Helsingfors HEL Oslo OSL Berlin TXL Stockholm ARN Köpenhamn CPH London LHR 2012 2013 Not: Ingen av flygplatserna har någon indirekt inrikes tillgänglighet, förutom Berlin TXL där den utgör en i princip obefintlig andel av total indirekt tillgänglighet. Indirekta flyg över korta avstånd är inte attraktiva för passagerare då den sammanlagda restiden inklusive byten blir relativt stor. Detta gör att dessa rutter får ett väldigt lågt tillgänglighetsvärde, ofta noll. Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013). 18

Per världsdel

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Tillgänglighet från Arlanda till Nord- och Latinamerika sjönk men ökade till de andra världsdelarna, framförallt till Skandinavien. Utveckling total tillgänglighet, Arlanda per region, 2012-2013 Tillgänglighetsindex 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-7% +12% 2012 2013 Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet. Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013). 20

ARN CPH HEL OSL TXL ARN CPH HEL OSL TXL ARN CPH HEL OSL TXL ARN CPH HEL OSL TXL ARN CPH HEL OSL TXL ARN CPH HEL OSL TXL ARN CPH HEL OSL TXL ARN CPH HEL OSL TXL Tillgänglighet från Skandinavien och Finland har minskat till Nordamerika men ökat till övriga Europa. Tillgänglighet till respektive region, 2013 Tillgänglighetsindex 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Afrika Asien /Stillhav. Latinam. Mellanöst. Nordam. Europa Skand. (ej inrikes) Inrikes 2013 Ökning sedan 2012 Minskning sedan 2012 Not: I gruppen Europa exkluderas Skandinavien samt inrikes resor inom Tyskland och Finland. Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet. Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013). 21

2002 2005 2008 2011 2012 2013 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2002 2005 2008 2011 2012 2013 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Arlanda ökar relativt övriga flygplatser i Stockholm och står för ca 90 % av Stockholmsregionens tillgänglighet. Utveckling i total tillgänglighet från Stockholms flygplatser uppdelat på utrikes och inrikes, 2012-2013 Tillgänglighetsindex 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 ARN BMA NYO VST Utrikes Inrikes Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet. Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013). 22

Kontakt Partner & Managing Director Martin H. Thelle mht@copenhageneconomics.com +45 2993 7221 Sankt Annæ Plads 13 1250 København K. Danmark Economist Amanda Stefansdotter ams@copenhageneconomics.com +46 390 21 24 Mäster Samuelsgatan 4 111 44 Stockholm Sverige copenhageneconomics.com