DELÅRSRAPPORT 21-1-1 21-6-3 Catering Please i Skandinavien AB (publ) 556552-3221
SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORTEN Koncernen första halvåret 21 Nettoomsättning: Resultat efter finansiella poster: Resultat per aktie: Soliditet per 21-6-3: Moderbolaget första halvåret 21 Nettoomsättning: Resultat efter finansiella poster: Resultat per aktie: Soliditet per 21-6-3: Definitioner Soliditet: Resultat per aktie: Catering Please/bolaget: 22 KSEK (31 326) - 3 65 KSEK (-6 18) -,17 SEK (-,49) -18,1 % (-1,8 %) KSEK (2 676) -457 KSEK (955) -,3 SEK (,8) 51,2 % (36,5 %) JEK/balansomslutning Beräknat på 18 81 41 aktier 21 och 12 638 859 aktier 29 Catering Please i Skandinavien AB (publ), 556552-3221 CATERING PLEASE Catering Please gör bedömningen att efterfrågan på kvalitativ färdiglagad mat kommer att fortsätta att öka. Catering Please tillagar maten i eget kök och använder råvaror av god kvalitet. Distribution och försäljning sker via grossister. En ny affärsmodell har implementerats, vilken bygger på tre kärnområden som benämns Produktion, Kundanpassade lösningar och Logistik. Den nya ledningen tillför bolaget en industriell målbild där det finns en tydlig kvalitetsnorm i affärsmodell, produktion och kontroll över distributionskanalerna. Nedan en kort presentation över några av våra affärsområden. Dagligvaruhandeln: Inom affärsbenet dagligvaruhandeln tillagar, förpackar och levererar Catering Please portionsförpackade måltider av högsta kvalitet under varumärkena Catering Please (svensk husmanskost) och Asia Please (genuin asiatisk mat). Dagens rätt, skolmat förpackad som lunch eller enklare middagsalternativ till billig penning. Catering Please. Säljer också revbensspjäll i familjepack samt lösviktskomponenter till livsmedelsbutikernas manuella diskar. Försäljning och distribution sker genom grossister runt om i Sverige. Nyttig snabbmat Inte längre antingen eller. Vi vill inte längre riskera vår hälsa, vårt välbefinnande eller vår vikt och efterfrågar, med all tidsbrist vi har, nyttig snabbmat. Nyttig snabbmat kan vara GI-mat, vegetarisk eller asiatisk mat. Vi går mot att snabbt inte behöver betyda onyttigt. Vi arbetar tillsammans med våra partners och kunder att ta fram bra koncept som kombinerar snabbhet och hälsosam mat och som ligger i tiden. 1
Entreprenadkunder & Transportindustrin: För entreprenadkunderna levererar Catering Please restaurangmat som förädlats och tillagats i Bolagets kök. Maten förpackas i gastronomtråg och distribueras med kylbilar. Transportindustrin innefattar idag främst flyg - här tillagas och levereras komponenter och maträtter till bolag inom bl. a. flygcatering. Logistik är nyckeln till nöjd kund där allt måste klaffa. Vi tillverkar även annan uppdragsproduktion som underleverantörer till kända varumärken där maten har kundens varumärke. Vi lagar, paketerar och monterar med kundens etiketter. Vi sköter också mat och handling för flygbolag. Bland kunderna finns LSG Sky Chefs och Gate Gourmet, som i sin tur båda är stora leverantörer till flygbolag. Omsorg & skola: Catering Please står för vällagad svensk husmanskost av högkvalitativa råvaror. Bra mat är livskvalitet och vår målsättning är att tillhandahålla smakfull färdiglagad mat för alla generationer i olika skeden i livet. För att säkerställa kvalitet i alla led sker nästan all hantering i egen regi. Maten tillagas i eget toppmodernt kök, förpackas i vår egen anläggning och distribueras med certifierade kylbilar med temperatur logg. Därmed kan vi garantera mat med lång hållbarhet, sunt innehåll och framförallt god smak. Vi är också på väg att bli BRC-certifierade. Några referenser; Livets ord kristna skola, Lundellska, Kvargärdesskolan, Almtuna skola, Vaksala skolan etc. Idag serverar vi ca 4 5 portioner mat i Uppsala per dag och driver på entreprenad tre skolmatsalar med egen personal. Målet är att till hösten leverera ca 6 portioner i Uppsala. För att lyckas med den omfattande logistik som detta kräver så samarbetar vi med MLT, en lokal kvalitetssäkrad speditör i Uppsala. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 21 Vid extra bolagsstämma den 12 februari 21 beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 22 januari 21 om genomförande av en riktad kvittningsemission till de aktietecknare som tecknat sig i den emission som beslutades den 5 februari 29. 2
Den 16 februari 21 hade tecknare som svarar för 4 581 41 av de 5 138 959 nya aktierna (89.15 procent) förklarat att de stod fast vid sin teckning. Styrelsen beslutade den 16 februari 21 att förlänga teckningstiden till och med den 23 februari 21. I mars 21 tecknade Catering Please och Värmlands Finans Sverige AB (publ) ("Värmlands Finans") avtal om en ägarspridning i Catering Please. Catering Please kommer att tillföra Värmlands Finans 6 aktier i Catering Please. Aktierna kommer att nyemitteras till kurs,5 kronor utifrån det bemyndigande som gavs på extra bolagsstämma i Catering Please den 29 december 29, och i väntan på att emissionen verkställs kommer huvudägaren i Catering Please, Tomas Willers, att låna ut motsvarande antal aktier till Värmlands Finans. Aktierna är värderade till 3 kronor och utgör betalningen för ägarspridningen. Värmlands Finans kommer därefter att dela ut de erhållna aktierna till sina egna aktieägare. För varje aktie i Värmlands Finans erhålls cirka,2 aktier i Catering Please. Genom denna ägarspridning tillförs Catering Please cirka 1 6 nya aktieägare. Catering Please tecknade i april 21 ett nytt avtal med Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Samarbetet/Leveranserna inleds enligt avtalet den 17 augusti 21. Avtalet är värt cirka 3,3 MSEK/år. Avtalet löper på två år med ett års förlängning. I maj tecknade Catering Please avtal med Fotografiska museet i Stockholm. Avtalet innebär att bolaget ombesörjer alla café- och eventarrangemang tills avtal tecknats med en restauratör. Senare i maj tecknades avtal med LSG Sky Chefs om leveranser av färdiga maträtter och matkomponenter till ett minimivärde om 1 Mkr per år. I samband med avtalet överlåter Catering Please sin verksamhet vid Skavsta Flygplats till LSG Sky Chefs. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG På årsstämman i juli valdes Björn Back valdes till styrelseordförande efter Jenny Hjalt som i maj avgick på egen begäran. FINASIELL ÅTGÄRD Huvudägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott på 2 142 2 MSEK till Catering Please och Catering Please 2 142 2 MSEK till dotterbolaget Catering Please AB (tidigare Klarago AB) AFFÄRSUTVECKLING UNDER 21 En ny affärsmodell har implementerats, vilken bygger på tre kärnområden som benämns Produktion, Kundanpassade lösningar och Logistik. Den nya ledningen tillför bolaget en industriell målbild där det finns en tydlig kvalitetsnorm i affärsmodell, produktion och kontroll över distributionskanalerna. Catering Please har säkrat affärer till ett värde om cirka 48 MSEK för 21 och förhandlar med nya stora kunder avtalsproduktion av främst varm mat och tillbehör främst till transportbranschen, restaurangbranschen och till större matkedjor i storleksordningen 15-2 MSEK/år. Livets ords skolor och verksamheter i Uppsala har förlängt sina avtal med ett år till. Omsättningen inom detta område uppgår till cirka 3 MSEK/år. Catering Please har anställt en säljare och investerat i en egen kylbil för försäljning mot dagligvaruhandeln, med avsikt att komma upp i en volym av färdigmat om 4 till 5 enheter/vecka under Q 3. Beräknad omsättning ca 1 MSEK/år 3
AKTIEN LISTAD PÅ AKTIETORGET Catering Please i Skandinavien AB (publ) anslöts den 7 augusti 27 till AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). 21-3-31 var 18 638 859 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till Catering Pleases vinst och tillgångar. PRINCIPER FÖR HALVÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I delårsrapporten har samma principer som i den senast lämnade årsredovisningen använts. GRANSKNING AV REVISOR Halvårsrapporten har ej granskats av bolagets revisor. KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER Delårsrapport Q3 21: Bokslutskommuniké för 21: 21-11-12 211-2-25 AVLÄMNANDE AV DELÅRSRAPPORT Uppsala den 2 augusti 21 Catering Please i Skandinavien AB (publ) Styrelsen KONTAKT Catering Please i Skandinavien AB (publ) Emmy Rappes väg 3 756 43 UPPSALA Telefon: Fax: E-post: Hemsida: 18 14 56 8 18 12 76 36 info@cateringplease.se www.cateringplease.se 4
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (SEK) Koncern 21-1-1 21-6-3 6 mån Koncern 29-1-1 29-6-3 6 mån Moderbolag 21-1-1 21-6-3 6 mån Moderbolag 29-1-1 29-6-3 6 mån RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter 21 999 995 1 22 999 995 31 326 229 1 479 254 32 85 483 2 676 257 2 387 719 5 63 976 Kostnad sålda varor Bruttoresultat -9 81 385 13 189 61-15 191 674 17 613 89-1 262 883 3 81 93 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/Nedskrivningar av immoch materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -6 186 6-8 773 14-76 33-15 719 773-8 916 34-13 834 687-742 886-23 493 913-236 342-236 342-2 584 95-14 923-2 599 828 Rörelseresultat -2 53 163-5 88 14-236 342 1 21 265 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter & liknande resultatposter Räntekostnader & liknande resultatposter Summa finansnetto -534 819-534 819 12 56-312 532-299 972-22 563-22 563 2 146-248 143-245 997 Resultat efter finansiella poster -3 64 982-6 18 76-456 95 955 268 Periodens resultat -3 64 982-6 18 76-456 95 955 268 Resultat per aktie * -,17 -,49 -,3,8 *Beräknat på antalet utgivna aktier 18 81 41 st 21 (12 638 859 st 29) 5
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (SEK) Koncern 21-6-3 Koncern 29-6-3 Moderbolag 21-6-3 Moderbolag 29-6-3 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 8 377 981 95 365 9 283 346 9 517 216 1 84 783 1 61 999 14 943 554 14 943 554 12 81 354 12 81 354 Omsättningstillgångar Varulager mm 354 546 354 546 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 385 338 1 598 831 1 697 311 7 681 48 1 714 139 1 714 139 6 247 786 1 664 374 1 946 841 9 859 1 1 68 233 211 694 337 5 1 617 427 297 595 26 184 542 97 25 387 1 251 263 Kassa och bank 384 591 1 995 92 15 852 Summa omsättningstillgångar 8 384 617 13 569 42 1 617 427 1 267 115 SUMMA TILLGÅNGAR 17 667 963 24 171 41 16 56 981 14 68 469 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat kapital Reservfond Summa bundet eget kapital 1 536 919 2 1 556 919 637 5 436 83 2 1 94 33 1 536 919 2 1 556 919 637 5 436 83 2 1 94 33 Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Emissionskostnader Periodens resultat Summa fritt eget kapital -9 163 111 7 48 689-3 64 982-4 747 44-3 91 666 7 616 263-1 251 144-6 18 76-3 716 623-93 946 7 48 689-456 95 6 929 838-3 285 2 7 616 263-1 251 144 955 268 4 35 367 Summa eget kapital -3 19 485-2 622 32 8 486 757 5 129 67 6
Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar 223 922 223 922 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder 5 9 5 9 6 7 6 7 5 9 5 9 6 7 6 7 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 3 12 27 195 399 6 677 73 1 32 367 3 95 952 14 958 448 1 135 93 11 715 588 1 627 115 5 39 86 19 869 439 1 2 195 399 578 825 2 2 174 224 1 135 93 572 979 168 487 361 43 2 238 799 Summa eget kapital och skulder 17 667 963 24 171 41 16 56 981 14 68 489 Poster inom linjen Ställda säkerhet Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för checkräkningskredit Pantsatta aktier Företagsinteckningar Pantsatta fordringar 11 7 4 381 928 11 7 14 943 554 8 9 12 81 354 8 9 Ansvarsförbindelser Pensionsåtagande 5 5 5 5 7
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (SEK) Aktiekapital Ej reg. aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Moderbolaget Ingående eget kapital 21-1-1 Disposition av föreg. års resultat Aktieägartillskott Emissionskostnader Periodens resultat Eget kapital per 21-6-3 637 5 899 419 1536 919 899 419-899 419 2 2 7 48 689 7 48 689-3 285 2 1 48 874 2 142 2-93 946 1 48 874-1 48 874-456 95-456 95 6 81 462 2 142 2-456 95 8 486 757 Koncernen Ingående eget kapital 21-1-1 Disposition av föreg. års resultat Aktieägartillskott Emissionskostnader Periodens resultat Eget kapital per 21-6-3 637 5 899 419 1536 919 899 419-899 419 2 2 7 48 689 7 48 689-3 677 744-7 627 567 2 142 2-9 163 111-7 627 567 7 627 567-3 64 982-3 64 982-2 267 73 2 142 2-3 64 982-3 19 485 8